表 1:收入和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬(百萬美元) (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2023 | V % | |||||||||||||||
GAAP 收入 | $ | 1,280 | $ | 1,470 | 15 | % | |||||||||||
收入增長的組成部分 | |||||||||||||||||
有機 | 8 | % | |||||||||||||||
收購/剝離 | 8 | % | |||||||||||||||
外匯 | (1) | % | |||||||||||||||
收入增長 | 15 | % | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | |||||||||||||||||
GAAP 淨收益 | $ | 236 | $ | 284 | |||||||||||||
税收 | 65 | 76 | |||||||||||||||
利息支出 | 53 | 37 | |||||||||||||||
折舊 | 10 | 9 | |||||||||||||||
攤銷 | 146 | 175 | |||||||||||||||
税前利潤 | $ | 509 | $ | 581 | 14 | % | |||||||||||
對收購佣金支出進行收購會計調整 | (1) | — | |||||||||||||||
與少數股權投資Indicor相關的財務影響 | — | 1 | A | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 508 | $ | 582 | 15 | % | |||||||||||
佔收入的百分比 | 39.7 | % | 39.6 | % | (10 bps) |
表 2:調整後的 DEPS 對賬 (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2023 | V % | |||||||||||||||
GAAP DEPS | $ | 2.22 | $ | 2.66 | 20 | % | |||||||||||
對收購佣金支出進行收購會計調整 | (0.01) | — | |||||||||||||||
與少數股權投資Indicor相關的財務影響 | — | (0.02) | A | ||||||||||||||
與收購相關的無形資產的攤銷 | 1.06 | 1.26 | B | ||||||||||||||
調整後的 DEPS | $ | 3.27 | $ | 3.90 | 19 | % |
表 3:調整後的現金流對賬(百萬美元) (來自持續運營) | |||||||||||||||||
Q1 2022 | Q1 2023 | V % | |||||||||||||||
運營現金流 | $ | 441 | $ | 465 | 5 | % | |||||||||||
資本支出 | (5) | (10) | |||||||||||||||
資本化軟件支出 | (8) | (10) | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 428 | $ | 445 | 4 | % |
表 4:預測的調整後DEPS對賬 (來自持續運營) | |||||||||||||||||||||||
Q2 2023 | 2023 財年 | ||||||||||||||||||||||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||||||||||||||||||||
GAAP DEPS C | $ | 2.71 | $ | 2.75 | $ | 11.11 | $ | 11.31 | |||||||||||||||
與指標 A 中的少數股權投資相關的財務影響 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | |||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 B | 1.25 | 1.25 | 4.99 | 4.99 | |||||||||||||||||||
調整後的 DEPS | $ | 3.96 | $ | 4.00 | $ | 16.10 | $ | 16.30 | |||||||||||||||
A. | 與Indicor的少數股權投資相關的財務影響如下所示(百萬美元,每股數據除外)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年第 1 季度 | 2023 年第一季度 | 2023E | 2023 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前 | $ | — | $ | 1 | 待定 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||
税後 | $ | — | $ | (2) | 待定 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||
每股 | $ | — | $ | (0.02) | 待定 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||
B. | 與收購相關的無形資產的實際業績和估計攤銷預測如下所示(百萬美元,每股數據除外)。這些調整按21%的税率徵税。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 年第 1 季度 | 2023 年第一季度 | 2023E | 2023 財年 | |||||||||||||||||||||||||||||
税前 | $ | 143 | $ | 170 | $ | 170 | $ | 678 | ||||||||||||||||||||||||
税後 | $ | 113 | $ | 135 | $ | 134 | $ | 535 | ||||||||||||||||||||||||
每股 | $ | 1.06 | $ | 1.26 | $ | 1.25 | $ | 4.99 | ||||||||||||||||||||||||
C. | 預測的業績不包括與我們的Indicor投資相關的任何潛在影響,將在未來一段時間內根據所有GAAP業績進行調整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
羅珀科技公司及其子公司 | |||||||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | |||||||||||
(金額以百萬計) | |||||||||||
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,181.6 | $ | 792.8 | |||||||
應收賬款,淨額 | 629.1 | 724.5 | |||||||||
庫存,淨額 | 115.0 | 111.3 | |||||||||
應收所得税 | 25.5 | 61.0 | |||||||||
未開單應收賬款 | 100.9 | 91.5 | |||||||||
其他流動資產 | 180.1 | 151.3 | |||||||||
流動資產總額 | 2,232.2 | 1,932.4 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 86.3 | 85.3 | |||||||||
善意 | 15,962.8 | 15,946.1 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 7,871.7 | 8,030.7 | |||||||||
遞延税 | 59.3 | 55.9 | |||||||||
股權投資 | 535.0 | 535.0 | |||||||||
其他資產 | 387.5 | 395.4 | |||||||||
總資產 | $ | 27,134.8 | $ | 26,980.8 | |||||||
負債和股東權益: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 134.0 | $ | 122.6 | |||||||
應計補償 | 154.2 | 228.8 | |||||||||
遞延收入 | 1,303.8 | 1,370.7 | |||||||||
其他應計負債 | 413.4 | 454.6 | |||||||||
應繳所得税 | 70.5 | 16.6 | |||||||||
長期債務的流動部分,淨額 | 699.5 | 699.2 | |||||||||
流動負債總額 | 2,775.4 | 2,892.5 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 5,964.4 | 5,962.5 | |||||||||
遞延税 | 1,652.9 | 1,676.8 | |||||||||
其他負債 | 409.4 | 411.2 | |||||||||
負債總額 | 10,802.1 | 10,943.0 | |||||||||
普通股 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,570.4 | 2,510.2 | |||||||||
留存收益 | 13,941.2 | 13,730.7 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (162.9) | (187.0) | |||||||||
庫存股 | (17.1) | (17.2) | |||||||||
股東權益總額 | 16,332.7 | 16,037.8 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 27,134.8 | $ | 26,980.8 |
羅珀科技公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明合併收益表(未經審計) | ||||||||||||||
(金額以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 1,469.7 | $ | 1,279.8 | ||||||||||
銷售成本 | 451.1 | 382.6 | ||||||||||||
毛利 | 1,018.6 | 897.2 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 617.6 | 541.3 | ||||||||||||
運營收入 | 401.0 | 355.9 | ||||||||||||
利息支出,淨額 | 37.4 | 52.6 | ||||||||||||
股權投資活動,淨額 | (1.2) | — | ||||||||||||
其他費用,淨額 | (2.3) | (2.1) | ||||||||||||
所得税前收益 | 360.1 | 301.2 | ||||||||||||
所得税 | 75.8 | 64.8 | ||||||||||||
持續經營的淨收益 | 284.3 | 236.4 | ||||||||||||
已終止業務的收益(虧損),扣除税款 | (1.2) | 66.8 | ||||||||||||
處置已終止業務的收益,扣除税款 | — | 1,717.3 | ||||||||||||
已終止業務的淨收益(虧損) | (1.2) | 1,784.1 | ||||||||||||
淨收益 | $ | 283.1 | $ | 2,020.5 | ||||||||||
持續經營業務的每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 2.67 | $ | 2.24 | ||||||||||
稀釋 | $ | 2.66 | $ | 2.22 | ||||||||||
已終止業務的每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||
基本 | $ | (0.01) | $ | 16.89 | ||||||||||
稀釋 | $ | (0.01) | $ | 16.72 | ||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 2.66 | $ | 19.13 | ||||||||||
稀釋 | $ | 2.65 | $ | 18.94 | ||||||||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||||||||
基本 | 106.3 | 105.6 | ||||||||||||
稀釋 | 107.0 | 106.7 |
羅珀科技公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
選定分部財務數據(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以百萬計;佔淨收入的百分比) | |||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
金額 | % | 金額 | % | ||||||||||||||||||||
淨收入: | |||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 761.4 | $ | 628.2 | |||||||||||||||||||
網絡軟件 | 354.5 | 338.5 | |||||||||||||||||||||
技術支持的產品 | 353.8 | 313.1 | |||||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,469.7 | $ | 1,279.8 | |||||||||||||||||||
毛利: | |||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 520.5 | 68.4% | $ | 435.4 | 69.3% | |||||||||||||||||
網絡軟件 | 299.4 | 84.5% | 284.9 | 84.2% | |||||||||||||||||||
技術支持的產品 | 198.7 | 56.2% | 176.9 | 56.5% | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 1,018.6 | 69.3% | $ | 897.2 | 70.1% | |||||||||||||||||
營業利潤*: | |||||||||||||||||||||||
應用軟件 | $ | 193.2 | 25.4% | $ | 172.3 | 27.4% | |||||||||||||||||
網絡軟件 | 147.5 | 41.6% | 136.8 | 40.4% | |||||||||||||||||||
技術支持的產品 | 115.5 | 32.6% | 99.7 | 31.8% | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 456.2 | 31.0% | $ | 408.8 | 31.9% | |||||||||||||||||
*分部營業利潤不包括未分配的公司一般和管理費用以及企業範圍內的股票薪酬。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,這些支出分別為55.2美元和52.9美元。 |
羅珀科技公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | ||||||||||||||
(金額以百萬計) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
持續經營的淨收益 | $ | 284.3 | $ | 236.4 | ||||||||||
為調節持續經營業務的淨收益與經營活動的現金流而進行的調整: | ||||||||||||||
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷 | 8.6 | 9.6 | ||||||||||||
無形資產的攤銷 | 175.1 | 145.7 | ||||||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 2.6 | 3.1 | ||||||||||||
非現金股票補償 | 29.6 | 33.0 | ||||||||||||
所得税準備金,不包括與出售資產收益相關的税款 | 75.8 | 64.8 | ||||||||||||
扣除收購業務後的運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | 98.0 | 85.6 | ||||||||||||
未開單應收賬款 | (8.7) | (10.4) | ||||||||||||
庫存 | (3.8) | (13.0) | ||||||||||||
應付賬款 | 11.2 | 10.1 | ||||||||||||
其他應計負債 | (103.7) | (106.6) | ||||||||||||
遞延收入 | (61.4) | 28.4 | ||||||||||||
已繳現金所得税 | (16.0) | (22.3) | ||||||||||||
其他,淨額 | (26.7) | (23.1) | ||||||||||||
持續經營業務中經營活動提供的現金 | 464.9 | 441.3 | ||||||||||||
已終止業務的經營活動提供的(用於)現金 | (1.2) | 34.0 | ||||||||||||
經營活動提供的現金 | 463.7 | 475.3 | ||||||||||||
來自(用於)投資活動的現金流: | ||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (1.1) | (53.2) | ||||||||||||
資本支出 | (9.8) | (5.4) | ||||||||||||
資本化軟件支出 | (9.9) | (7.5) | ||||||||||||
其他,淨額 | (2.8) | — | ||||||||||||
用於持續經營業務投資活動的現金 | (23.6) | (66.1) | ||||||||||||
(用於)處置已終止業務的收益 | (3.2) | 3,006.2 | ||||||||||||
已終止業務中用於投資活動的現金 | — | (1.9) | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的現金 | (26.8) | 2,938.2 | ||||||||||||
來自(用於)融資活動的現金流: | ||||||||||||||
循環信貸額度下的借款(付款),淨額 | — | (470.0) | ||||||||||||
向股東派發現金分紅 | (72.3) | (65.3) | ||||||||||||
股票薪酬收益,淨額 | 15.1 | 21.0 | ||||||||||||
國庫股票銷售 | 4.7 | 5.5 | ||||||||||||
用於為持續經營業務活動融資的現金流 | (52.5) | (508.8) | ||||||||||||
用於為已終止業務的活動融資的現金流 | — | (11.4) | ||||||||||||
用於融資活動的現金流量 | (52.5) | (520.2) | ||||||||||||
(續) |
羅珀科技公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計)-續 | ||||||||||||||
(金額以百萬計) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
外幣匯率變動對現金的影響 | 4.4 | (7.3) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 388.8 | 2,886.0 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 792.8 | 351.5 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 1,181.6 | $ | 3,237.5 |