三個月已結束 3月31日 | 百分比 改變 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
(未經審計) | (以千計,每股金額除外) | ||||||||||||||||
收入 | $ | 988,608 | $ | 1,062,727 | (7) | % | |||||||||||
營業虧損 | $ | (365,264) | $ | (271,527) | (35) | % | |||||||||||
淨虧損 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | 9 | % | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 813 | $ | 64,468 | (99) | % | |||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 151,102 | $ | 127,459 | 19 | % | |||||||||||
自由現金流 (2) | $ | 103,472 | $ | 106,284 | (3) | % | |||||||||||
歸屬於普通股股東的攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | 5 | % | |||||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損)(3) | $ | 0.01 | $ | (0.02) | 163 | % | |||||||||||
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 35,220 | 38,100 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,836 | 1,413 | |||||||||
債務和股權證券的淨虧損(收益) | (10,833) | 79,127 | |||||||||
其他 | (10,396) | 1,125 | |||||||||
扣除收購影響的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
扣除備抵後的應收賬款 | 288,373 | 126,027 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | (13,204) | (27,178) | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 17,658 | 16,984 | |||||||||
其他資產 | 850 | (308) | |||||||||
應付賬款 | (36,972) | 54,980 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | (90,191) | (62,828) | |||||||||
經營租賃負債 | (18,550) | (17,816) | |||||||||
其他負債 | 1,054 | 2,013 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 151,102 | 127,459 | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
購買財產和設備 | (47,630) | (21,175) | |||||||||
購買戰略投資 | (4,480) | (150) | |||||||||
為收購支付的現金,扣除獲得的現金 | — | (788) | |||||||||
購買有價證券 | (874,053) | (1,342,381) | |||||||||
有價證券的銷售 | 5,351 | 9,777 | |||||||||
有價證券的到期日 | 924,323 | 342,545 | |||||||||
其他 | 2,327 | (5,493) | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 5,838 | (1,017,665) | |||||||||
來自融資活動的現金流量 | |||||||||||
發行可轉換票據的收益,扣除發行成本 | — | 1,483,500 | |||||||||
購買上限通話 | — | (177,000) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 29 | 2,266 | |||||||||
收購的延期付款 | (2,028) | — | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (1,999) | 1,308,766 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | 154,941 | 418,560 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 1,423,776 | 1,994,723 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,578,717 | $ | 2,413,283 | |||||||
補充披露 | |||||||||||
為所得税支付的現金,淨額 | $ | 17,003 | $ | 2,636 | |||||||
支付利息的現金 | $ | 4,421 | $ | 3,454 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 988,608 | $ | 1,062,727 | |||||||
成本和支出: | |||||||||||
收入成本 | 439,986 | 420,897 | |||||||||
研究和開發 | 455,112 | 455,563 | |||||||||
銷售和營銷 | 268,433 | 241,886 | |||||||||
一般和行政 | 190,341 | 215,908 | |||||||||
成本和支出總額 | 1,353,872 | 1,334,254 | |||||||||
營業虧損 | (365,264) | (271,527) | |||||||||
利息收入 | 37,948 | 3,123 | |||||||||
利息支出 | (5,885) | (5,173) | |||||||||
其他收入(支出),淨額 | 11,372 | (77,537) | |||||||||
所得税前虧損 | (321,829) | (351,114) | |||||||||
所得税優惠(費用) | (6,845) | (8,510) | |||||||||
淨虧損 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
歸屬於A類、B類和C類普通股股東的每股淨虧損: | |||||||||||
基本 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
稀釋 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數: | |||||||||||
基本 | 1,581,370 | 1,619,113 | |||||||||
稀釋 | 1,581,370 | 1,619,113 |
3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,578,528 | $ | 1,423,121 | |||||||
有價證券 | 2,524,904 | 2,516,003 | |||||||||
扣除備抵後的應收賬款 | 892,511 | 1,183,092 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 146,973 | 134,431 | |||||||||
流動資產總額 | 5,142,916 | 5,256,647 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 303,022 | 271,777 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 355,062 | 370,952 | |||||||||
無形資產,淨額 | 186,724 | 204,480 | |||||||||
善意 | 1,649,097 | 1,646,120 | |||||||||
其他資產 | 251,569 | 279,562 | |||||||||
總資產 | $ | 7,888,390 | $ | 8,029,538 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 141,800 | $ | 181,774 | |||||||
經營租賃負債 | 50,787 | 46,485 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 898,897 | 987,340 | |||||||||
流動負債總額 | 1,091,484 | 1,215,599 | |||||||||
可轉換優先票據,淨額 | 3,744,237 | 3,742,520 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 368,526 | 386,271 | |||||||||
其他負債 | 105,703 | 104,450 | |||||||||
負債總額 | 5,309,950 | 5,448,840 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
A類無表決權普通股,面值0.00001美元。已授權300萬股,已發行1,391,998股,截至2023年3月31日已發行1,341,056股,已授權300萬股,已發行1,371,242股,截至2022年12月31日已發行1,319,930股。 | 13 | 13 | |||||||||
B類有表決權的普通股,面值0.00001美元。截至2023年3月31日已授權70萬股,已發行和流通22,522股,截至2022年12月31日已授權70萬股,已發行和流通22,529股。 | — | — | |||||||||
C類有表決權的普通股,面值0.00001美元。已授權260,888股,截至2023年3月31日已發行和流通231,627股,已授權260,888股,截至2022年12月31日已發行和流通231,627股。 | 2 | 2 | |||||||||
美國國債,按成本計算。截至2023年3月31日和2022年12月31日,A類無表決權普通股分別為50,942股和51,312股。 | (496,906) | (500,514) | |||||||||
額外的實收資本 | 13,620,326 | 13,309,828 | |||||||||
累計赤字 | (10,543,331) | (10,214,657) | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (1,664) | (13,974) | |||||||||
股東權益總額 | 2,578,440 | 2,580,698 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 7,888,390 | $ | 8,029,538 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
自由現金流對賬: | |||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 151,102 | $ | 127,459 | |||||||
減去: | |||||||||||
購買財產和設備 | (47,630) | (21,175) | |||||||||
自由現金流 | $ | 103,472 | $ | 106,284 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
加(扣除): | |||||||||||
利息收入 | (37,948) | (3,123) | |||||||||
利息支出 | 5,885 | 5,173 | |||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (11,372) | 77,537 | |||||||||
所得税(福利)支出 | 6,845 | 8,510 | |||||||||
折舊和攤銷 | 35,220 | 38,100 | |||||||||
股票薪酬支出 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資和其他税收支出 | 15,926 | 22,451 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 813 | $ | 64,468 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
折舊和攤銷費用: | |||||||||||
收入成本 | $ | 3,226 | $ | 5,512 | |||||||
研究和開發 | 24,139 | 22,123 | |||||||||
銷售和營銷 | 5,073 | 7,392 | |||||||||
一般和行政 | 2,782 | 3,073 | |||||||||
總計 | $ | 35,220 | $ | 38,100 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
股票薪酬支出: | |||||||||||
收入成本 | $ | 1,885 | $ | 2,446 | |||||||
研究和開發 | 219,850 | 182,866 | |||||||||
銷售和營銷 | 54,939 | 42,071 | |||||||||
一般和行政 | 38,257 | 48,061 | |||||||||
總計 | $ | 314,931 | $ | 275,444 |
三個月已結束 3月31日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)對賬: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (328,674) | $ | (359,624) | |||||||
無形資產的攤銷 | 17,755 | 22,505 | |||||||||
股票薪酬支出 | 314,931 | 275,444 | |||||||||
與股票薪酬相關的工資和其他税收支出 | 15,926 | 22,451 | |||||||||
所得税調整 | 32 | (61) | |||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 19,970 | $ | (39,285) | |||||||
加權平均普通股——攤薄 | 1,581,370 | 1,619,113 | |||||||||
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益(虧損)對賬: | |||||||||||
攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.21) | $ | (0.22) | |||||||
對淨虧損的非公認會計準則調整 | 0.22 | 0.20 | |||||||||
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | 0.01 | $ | (0.02) |
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(NM = 沒有意義) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流和股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 185,528 | $ | 127,459 | $ | (124,081) | $ | 55,945 | $ | 125,291 | $ | 151,102 | |||||||||||||||||||||||
(用於)經營活動提供的淨現金——同比(同比) | 453 | % | (7) | % | 23 | % | (22) | % | (32) | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金——TTM(過去十二個月) | $ | 292,880 | $ | 283,453 | $ | 260,458 | $ | 244,851 | $ | 184,614 | $ | 208,257 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | $ | (24,565) | $ | (21,175) | $ | (23,370) | $ | (37,836) | $ | (46,925) | $ | (47,630) | |||||||||||||||||||||||
購買不動產和設備——同比 | 49 | % | 95 | % | 60 | % | 91 | % | 91 | % | (125) | % | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備-TTM | $ | (69,875) | $ | (80,199) | $ | (88,946) | $ | (106,946) | $ | (129,306) | $ | (155,761) | |||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 160,963 | $ | 106,284 | $ | (147,451) | $ | 18,109 | $ | 78,366 | $ | 103,472 | |||||||||||||||||||||||
自由現金流-同比 | 333 | % | (16) | % | (27) | % | (65) | % | (51) | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
自由現金流-TTM | $ | 223,005 | $ | 203,254 | $ | 171,512 | $ | 137,905 | $ | 55,308 | $ | 52,496 | |||||||||||||||||||||||
已發行普通股 | 1,619,283 | 1,632,563 | 1,644,974 | 1,605,868 | 1,574,086 | 1,595,205 | |||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股——同比 | 8 | % | 7 | % | 4 | % | 0 | % | (3) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||
股票獎勵所依據的股票 | 82,814 | 75,066 | 92,105 | 94,772 | 131,718 | 128,218 | |||||||||||||||||||||||||||||
股票基礎獎勵的股票——同比 | (34) | % | (32) | % | (12) | % | 2 | % | 59 | % | 71 | % | |||||||||||||||||||||||
已發行普通股總數加上股票基礎獎勵的股票 | 1,702,097 | 1,707,629 | 1,737,079 | 1,700,640 | 1,705,804 | 1,723,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股總數加上基礎股票獎勵的股票——同比 | 4 | % | 5 | % | 3 | % | — | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
運營結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,297,885 | $ | 1,062,727 | $ | 1,110,909 | $ | 1,128,476 | $ | 1,299,735 | $ | 988,608 | |||||||||||||||||||||||
收入-同比 | 42 | % | 38 | % | 13 | % | 6 | % | 0.1 | % | (7) | % | |||||||||||||||||||||||
收入-TTM | $ | 4,117,048 | $ | 4,410,191 | $ | 4,538,992 | $ | 4,599,997 | $ | 4,601,847 | $ | 4,527,728 | |||||||||||||||||||||||
按地區劃分的收入 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 932,077 | $ | 758,261 | $ | 785,681 | $ | 811,602 | $ | 880,310 | $ | 639,896 | |||||||||||||||||||||||
北美-同比 | 41 | % | 37 | % | 12 | % | 3 | % | (6) | % | (16) | % | |||||||||||||||||||||||
北美-TTM | $ | 2,973,701 | $ | 3,178,990 | $ | 3,262,936 | $ | 3,287,621 | $ | 3,235,854 | $ | 3,117,489 | |||||||||||||||||||||||
歐洲 | $ | 208,912 | $ | 162,132 | $ | 170,097 | $ | 161,396 | $ | 218,552 | $ | 157,760 | |||||||||||||||||||||||
歐洲-同比 | 48 | % | 43 | % | 12 | % | 5 | % | 5 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||||||
歐洲-TTM | $ | 627,920 | $ | 676,433 | $ | 694,262 | $ | 702,537 | $ | 712,177 | $ | 707,805 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區 | $ | 156,896 | $ | 142,334 | $ | 155,131 | $ | 155,478 | $ | 200,873 | $ | 190,952 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區-同比 | 42 | % | 38 | % | 21 | % | 22 | % | 28 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區-TTM | $ | 515,427 | $ | 554,768 | $ | 581,794 | $ | 609,839 | $ | 653,816 | $ | 702,434 | |||||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (25,127) | $ | (271,527) | $ | (400,940) | $ | (435,242) | $ | (287,597) | $ | (365,264) | |||||||||||||||||||||||
營業虧損——同比 | 74 | % | 11 | % | (108) | % | (141) | % | NM | (35) | % | ||||||||||||||||||||||||
營業虧損-利潤 | (2) | % | (26) | % | (36) | % | (39) | % | (22) | % | (37) | % | |||||||||||||||||||||||
營業虧損-TTM | $ | (702,069) | $ | (669,990) | $ | (878,418) | $ | (1,132,836) | $ | (1,395,306) | $ | (1,489,043) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 22,550 | $ | (359,624) | $ | (422,067) | $ | (359,502) | $ | (288,460) | $ | (328,674) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)-同比 | 120 | % | (25) | % | (178) | % | (400) | % | NM | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)-TTM | $ | (487,955) | $ | (560,697) | $ | (831,100) | $ | (1,118,643) | $ | (1,429,653) | $ | (1,398,703) | |||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 326,793 | $ | 64,468 | $ | 7,190 | $ | 72,640 | $ | 233,275 | $ | 813 | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——同比 | 97 | % | 3872 | % | (94) | % | (58) | % | (29) | % | (99) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——利潤率 (2) | 25 | % | 6 | % | 1 | % | 6 | % | 18 | % | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——TTM | $ | 616,686 | $ | 682,863 | $ | 572,650 | $ | 471,091 | $ | 377,573 | $ | 313,918 |
Q4 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAU(單位:百萬) | 319 | 332 | 347 | 363 | 375 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAU-同比 | 20 | % | 18 | % | 18 | % | 19 | % | 17 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||
按地區劃分的 DAU(單位:百萬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
北美-同比 | 6 | % | 5 | % | 4 | % | 4 | % | 3 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
歐洲 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
歐洲-同比 | 11 | % | 10 | % | 10 | % | 11 | % | 12 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區 | 140 | 150 | 162 | 175 | 183 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
世界其他地區-同比 | 41 | % | 36 | % | 35 | % | 34 | % | 31 | % | 27 | % | |||||||||||||||||||||||
ARPU | $ | 4.06 | $ | 3.20 | $ | 3.20 | $ | 3.11 | $ | 3.47 | $ | 2.58 | |||||||||||||||||||||||
每股收益率——同比 | 18 | % | 17 | % | (4) | % | (11) | % | (15) | % | (19) | % | |||||||||||||||||||||||
按地區劃分的 ARPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 9.58 | $ | 7.77 | $ | 7.93 | $ | 8.13 | $ | 8.77 | $ | 6.37 | |||||||||||||||||||||||
北美-同比 | 33 | % | 31 | % | 8 | % | (1) | % | (9) | % | (18) | % | |||||||||||||||||||||||
歐洲 | $ | 2.54 | $ | 1.93 | $ | 1.98 | $ | 1.83 | $ | 2.38 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
歐洲-同比 | 33 | % | 30 | % | 2 | % | (5) | % | (6) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區 | $ | 1.12 | $ | 0.95 | $ | 0.96 | $ | 0.89 | $ | 1.10 | $ | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
世界其他地區-同比 | 1 | % | 2 | % | (11) | % | (9) | % | (2) | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
員工(全職;不包括兼職、承包商和臨時人員) | 5,661 | 6,131 | 6,446 | 5,706 | 5,288 | 5,201 | |||||||||||||||||||||||||||||
員工-同比 | 47 | % | 52 | % | 38 | % | 10 | % | (7) | % | (15) | % | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,832 | $ | 5,512 | $ | 5,061 | $ | 5,548 | $ | 8,114 | $ | 3,226 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 19,444 | 22,123 | 22,362 | 23,722 | 29,834 | 24,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 7,118 | 7,392 | 49,061 | 4,586 | 6,130 | 5,073 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,469 | 3,073 | 2,807 | 2,435 | 4,413 | 2,782 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 34,863 | $ | 38,100 | $ | 79,291 | $ | 36,291 | $ | 48,491 | $ | 35,220 | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷費用——同比 | 53 | % | 62 | % | 180 | % | 12 | % | 39 | % | (8) | % | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 2,586 | $ | 2,446 | $ | 2,849 | $ | 2,745 | $ | 4,248 | $ | 1,885 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 202,953 | 182,866 | 221,650 | 246,783 | 319,447 | 219,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 45,991 | 42,071 | 48,577 | 43,098 | 69,346 | 54,939 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 46,034 | 48,061 | 45,734 | 50,333 | 57,533 | 38,257 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 297,564 | $ | 275,444 | $ | 318,810 | $ | 342,959 | $ | 450,574 | $ | 314,931 | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出——同比 | 35 | % | 16 | % | 24 | % | 14 | % | 51 | % | 14 | % |