附錄 99.1

 

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通用動力公佈2023年第一季度財務業績

2023年4月26日

•收入為99億美元，同比增長5.2％

•淨收益為7.3億美元，攤薄後每股收益為2.64美元

•來自運營活動的15億美元現金

弗吉尼亞州雷斯頓——通用動力（紐約證券交易所代碼：GD）今天公佈2023年第一季度淨收益為7.3億美元，收入為99億美元。攤薄後每股收益（EPS）為2.64美元。

董事長兼首席執行官Phebe N. Novakovic表示：“儘管供應鏈持續存在不利因素，但我們的業務仍取得了穩健的經營業績，税前收益增長了3.7％，每股收益略有增長。”“強勁的現金流使我們能夠繼續投資我們的業務，償還債務並向股東回報價值。”

現金

本季度經營活動提供的淨現金總額為15億美元，佔淨收益的200％。該公司在資本支出上投資了1.61億美元，支付了3.45億美元的股息，在本季度末獲得了20億美元的現金及等價物。

待辦事項

本季度的合併賬面與賬單比率（定義為訂單除以收入）為0.9比1。全公司積壓貨量為898億美元，比去年同期增長了3％。估計的潛在合同價值為385億美元，代表管理層對無資金無限期交付、無限期數量（IDIQ）合同和未行使期權的額外價值的估計。估計合同總價值，即所有積壓部分的總和，為1284億美元。

國防領域的重大獎勵包括為美國陸軍和包括波蘭和哥倫比亞在內的夥伴國家生產和支持艾布拉姆斯坦克、史賽克作戰車輛和其他裝甲車輛的超過11億美元；2.85億美元，最大潛在價值為13億美元，用於擴大155毫米火炮彈丸部件的生產，另外2.55億美元用於其他各種彈藥和彈藥的生產；一份空軍IDIQ服務合同，最大潛在價值為45億美元兩名獲獎者；1.3 億美元，最大潛在價值為 1.7 美元十億美元，用於向陸軍提供飛行模擬和訓練服務；來自美國海軍的2.6億美元，用於兩艘兩棲艦和一艘驅逐艦的維護和現代化；4億美元用於幾項關鍵的機密合同。重要獎項的詳細清單見附錄 G。

關於通用動力學

General Dynamics總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，是一家全球航空航天和國防公司，在公務航空、船舶建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，並在2022年創造了394億美元的收入。更多信息可在 www.gd.com 上查閲。

網絡直播信息：通用動力將於美國東部時間2023年4月26日星期三上午9點對其2023年第一季度財務業績電話會議進行網絡直播。網絡直播將是僅限收聽的音頻活動，可在www.gd.com上播出。網絡直播的點播重播將在電話會議結束兩小時後直至2023年5月3日，電話號碼為800-770-2030（國際：+1 647-362-9199），會議編號為4299949。向投資者和證券分析師提供的與通用動力公佈財務業績有關的圖表可在www.gd.com上查閲。

本新聞稿包含前瞻性陳述（FLS），包括有關公司未來運營和財務業績的陳述，這些陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預測”、“預期”、“展望”、“估計”、“應該” 等詞語以及這些詞和類似表達方式的變體旨在識別FLS。在制定FLS時，我們依賴於基於經驗和對歷史趨勢的看法的假設和分析；當前狀況和預期的未來發展；以及根據我們當時可獲得的信息，我們認為合理和適當的其他因素、估計和判斷。FLS是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。FLS不能保證未來的表現，它涉及難以預測的因素、風險和不確定性。未來的實際業績和趨勢可能與FLS的預測存在重大差異。所有FLS僅在製作之日説話.我們不承擔任何義務更新或公開發布對FLS的修訂以反映本新聞稿發佈之日後的事件、情況或預期變化。有關這些因素的其他信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，這些因素可能會在未來的美國證券交易委員會文件中進行修改或補充。此外，本新聞稿包含一些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，但它們的使用存在侷限性，我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題的指標進行比較。不應將非公認會計準則指標與 GAAP 指標分開考慮，也不得將其作為其替代品。與可比公認會計原則指標的對賬以及與我們的非公認會計準則指標相關的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可在 http://investorrelations.gd.com 上查閲。

附錄 A

合併收益表-（未經審計）

百萬美元，每股金額除外

 

			三個月已結束												方差
			2023年4月2日						2022年4月3日						$						%
收入			$	9,881					$	9,392					$	489					5.2		%
運營成本和支出			(8,943)						(8,484)						(459)
營業收益			938						908						30						3.3		%
其他，淨額			33						39						(6)
利息，淨額			(91)						(98)						7
所得税前收益			880						849						31						3.7		%
所得税準備金，淨額			(150)						(119)						(31)
淨收益			$	730					$	730					$	—					—		%
每股收益——基本			$	2.66					$	2.63					$	0.03					1.1		%
基本加權平均已發行股數			274.0						277.1
每股收益——攤薄			$	2.64					$	2.61					$	0.03					1.1		%
攤薄後的加權平均已發行股數			276.6						279.9

附錄 B

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

百萬美元

 

			三個月已結束												方差
			2023年4月2日						2022年4月3日						$						%
收入：
航空航天			$	1,892					$	1,903					$	(11)					(0.6)		%
船舶系統			2,992						2,651						341						12.9		%
戰鬥系統			1,756						1,675						81						4.8		%
科技			3,241						3,163						78						2.5		%
總計			$	9,881					$	9,392					$	489					5.2		%
營業收益：
航空航天			$	229					$	243					$	(14)					(5.8)		%
船舶系統			211						211						—						—		%
戰鬥系統			245						227						18						7.9		%
科技			299						298						1						0.3		%
企業			(46)						(71)						25						35.2		%
總計			$	938					$	908					$	30					3.3		%
營業利潤率：
航空航天			12.1		%				12.8		%
船舶系統			7.1		%				8.0		%
戰鬥系統			14.0		%				13.6		%
科技			9.2		%				9.4		%
總計			9.5		%				9.7		%

附錄 C

合併資產負債表

百萬美元

 

			（未經審計）
			2023年4月2日						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金及等價物			$	2,038					$	1,242
應收賬款			2,936						3,008
未開單應收賬款			8,148						8,795
庫存			7,006						6,322
其他流動資產			1,460						1,696
流動資產總額			21,588						21,063
非流動資產：
不動產、廠房和設備，淨額			5,867						5,900
無形資產，淨額			1,776						1,824
善意			20,386						20,334
其他資產			2,479						2,464
非流動資產總額			30,508						30,522
總資產			$	52,096					$	51,585
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分			$	1,257					$	1,253
應付賬款			3,248						3,398
客户預付款和存款			7,717						7,436
其他流動負債			3,262						3,254
流動負債總額			15,484						15,341
非流動負債：
長期債務			9,245						9,243
其他負債			8,280						8,433
非流動負債總額			17,525						17,676
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,562						3,556
留存收益			37,769						37,403
庫存股			(20,796)						(20,721)
累計其他綜合虧損			(1,930)						(2,152)
股東權益總額			19,087						18,568
負債和股東權益總額			$	52,096					$	51,585

 

附錄 D

合併現金流量表-（未經審計）

百萬美元

 

			三個月已結束
			2023年4月2日						2022年4月3日
來自經營活動——持續經營的現金流：
淨收益			$	730					$	730
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊			149						139
無形資產和融資租賃使用權資產的攤銷			77						74
基於股權的薪酬支出			38						96
遞延所得税優惠			(91)						(106)
扣除業務收購影響後的資產（增加）減少：
應收賬款			72						26
未開單應收賬款			653						617
庫存			(628)						(234)
扣除業務收購影響後的負債增加（減少）：
應付賬款			(150)						23
客户預付款和存款			553						675
其他，淨額			59						(72)
經營活動提供的淨現金			1,462						1,968
來自投資活動的現金流：
資本支出			(161)						(141)
其他，淨額			(29)						(6)
投資活動使用的淨現金			(190)						(147)
來自融資活動的現金流：
已支付的股息			(345)						(330)
購買普通股			(90)						(294)
其他，淨額			(40)						107
融資活動使用的淨現金			(475)						(517)
已終止業務使用的淨現金			(1)						—
現金及等價物的淨增加			796						1,304
期初的現金及等價物			1,242						1,603
期末的現金及等價物			$	2,038					$	2,907

附錄 E

其他財務信息-（未經審計）

百萬美元，每股金額除外

(a) 債務與權益比率的計算方法是截至期末債務總額除以總權益。

(b) 每股賬面價值的計算方法是總權益除以截至期末的已發行股票總額。

(c) 包括獨立研發和航空航天產品開發成本。

(d) 銷售回報率按淨收益除以收入計算。

(e) 我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理的關鍵績效指標。

(f) 我們將淨負債定義為短期和長期債務（總負債）減去現金和等價物。我們認為淨負債對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨負債作為流動性和財務狀況的重要指標。

附錄 F

積壓-（未經審計）

百萬美元

 

						已資助						沒有資金						總計 待辦事項						估計的 潛力 合同價值*						總計 估計的 合約價值
2023 年第一季度：
航空航天						$	18,853					$	484					$	19,337					$	804					$	20,141
船舶系統						34,848						8,759						43,607						3,499						47,106
戰鬥系統						13,953						143						14,096						5,599						19,695
科技						9,465						3,320						12,785						28,637						41,422
總計						$	77,119					$	12,706					$	89,825					$	38,539					$	128,364
2022 年第四季度：
航空航天						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
船舶系統						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
戰鬥系統						12,726						525						13,251						5,364						18,615
科技						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
總計						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747
2022 年第一季度：
航空航天						$	17,114					$	501					$	17,615					$	1,829					$	19,444
船舶系統						27,656						15,258						42,914						4,316						47,230
戰鬥系統						12,760						299						13,059						6,298						19,357
科技						9,067						4,579						13,646						29,347						42,993
總計						$	66,597					$	20,637					$	87,234					$	41,790					$	129,024

*估計的潛在合同價值包括就無資金無限期交付、無限數量合同（IDIQ）和與現有公司合同相關的未行使期權（包括與現有客户簽訂的購買新飛機和飛機服務的期權和其他協議）授予的工作量。當客户行使期權並建立固定訂單時，我們會識別待辦事項中的期權。對於IDIQ合同，我們會評估我們預計將獲得的資金金額，並將該金額包含在我們的估計潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附錄 F-1

積壓-（未經審計）

百萬美元

附錄 F-2

按分部分列的積壓情況-（未經審計）

百萬美元

附錄 G

2023 年第一季度重大訂單-（未經審計）

百萬美元

我們在2023年第一季度獲得了以下重要合同授予：

海洋系統：

•來自美國海軍的215美元，用於安克雷奇號航空母艦和阿靈頓號航空母艦聖安東尼奧級兩棲運輸碼頭的維護和現代化工作。

•來自海軍的45美元，用於阿利·伯克級驅逐艦桑普森號的維護和現代化工作。

•來自海軍的25美元，用於提供三叉戟二號戰略武器系統訓練設施套件和工程支持服務。

戰鬥系統：

•美國陸軍撥款285美元，用於增加155mm火炮彈丸金屬零件的生產能力。該合同的最大潛在價值為13億美元。

•來自陸軍的350美元，用於將艾布拉姆斯的主戰坦克升級到系統增強包版本3（SEPv3）配置，併為艾布拉姆斯計劃提供系統和維持技術支持服務。

•305美元，用於生產輕型裝甲車併為哥倫比亞提供相關的備件和後勤支持服務。

•255 美元用於購買各種彈藥和彈藥。

•來自陸軍的210美元，用於為Stryker輪式作戰車輛計劃提供備件和庫存管理和支持服務。

•205美元用於為波蘭生產SEPv3配置的艾布拉姆斯主戰坦克，使該計劃的積壓總額達到11億美元。

•65美元，用於為北馬其頓生產 Stryker 步兵運載車。該合同的最大潛在價值為145美元。

技術：

•無限期交付（IDIQ）合同，提供全方位安全支持服務，保護美國空軍的關鍵任務基礎設施。該合同在兩個獲獎者之間的最大潛在價值為45億美元。

•130美元，用於為陸軍提供飛行模擬和訓練服務，最大潛在價值為17億美元。

•一份IDIQ合同，為陸軍的Prophet Enhanced 傳感器系統提供維持服務、備件和過時風險管理服務以及系統準備就緒。該合約的最大潛在價值為480美元。

•400美元，用於幾份關鍵的機密合同。

•美國環境保護署簽訂的兩份IDIQ合同，提供技術、研究和支持服務，以支持該機構的關鍵環境和氣候舉措。這些合約的最大潛在價值為380美元。

•空軍撥款135美元，用於戰地信息收集和利用系統（BICES）計劃，以提供情報信息共享能力。

•115美元用於根據南方司令部（SOUTHCOM）的網絡信息技術企業服務（SCITES）合同提供全球企業和數字現代化服務。

•105美元，用於向美國陸軍歐洲提供企業信息技術（IT）、通信和任務指揮支持服務。

•來自北卡羅來納州衞生與公共服務部的100美元，用於支持其醫療補助管理信息系統。

•根據通用硬件系統-5計劃，陸軍撥款80美元，用於購買計算和通信設備。

附錄 H

航空航天補充數據-（未經審計）

百萬美元

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。