表格S-1/A

(表格類型)

Elate Group，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新登記及結轉證券

安全類型

須登記的每類證券的名稱

費用計算或

結轉規則

登記金額

建議最高總髮行價

最高總髮行價⁽¹⁾

收費標準

註冊費的數額

新註冊證券

權益

A類普通股，每股面值0.0001美元

規則第457(O)條

1,265,000

$

7.00

$

8,855,000

⁽²⁾⁽³⁾

0.0001102

$

975.83

權益

1)購買A類普通股的預融資權證⁽⁴⁾⁽⁵⁾

規則第457(I)條

-

$

-

$

-

⁽⁶⁾

-

$

-

權益

承銷商購買A類普通股的認股權證⁽⁷⁾

規則第457(G)條

-

$

-

$

-

-

$

-

權益

1)A類普通股承銷商認股權證

規則第457(G)條

55,000

$

8.75

$

481,250

⁽²⁾⁽⁸⁾

0.0001102

$

53.04

總計

1,320,000

$

$

9,336,250

-

1,028.87

⁽⁹⁾

(1)

根據修訂後的1933年《證券法》或《證券法》第416條的規定，根據本條例登記的證券包括因股票拆分、股票分紅或類似交易而在本條例生效日期後發行的數量不定的額外證券。

(2)

估計僅用於根據證券法第457(O)條，根據所有擬登記證券的最高總髮行價計算登記費金額。

(3)

包括A類普通股和相當於A類普通股股數15%的預資金權證和/或承銷商有權購買以彌補超額配售的預資資權證。

(4)

擬在發售中出售的A類普通股的建議最高總髮行價將根據發售中發售和出售的任何預籌資權證的發行價按美元計算下調，而擬在發售中出售的預籌資權證的建議最高總髮行價將根據在發售中出售的任何A類普通股的發行價按美元計算下調。因此，A類普通股和預融資權證(包括行使預融資權證後可發行的A類普通股)的建議最高總髮行價為8,855,000美元。

(5)

預付資金認股權證可按每份預付資金認股權證0.001美元的行使價行使。

(6)

包括在A類普通股的價格中。根據修訂後的1933年《證券法》第457(G)條的規定，無需支付單獨的註冊費。

(7)

根據《證券法》第457(G)條，無需支付任何費用。

(8)

僅為根據證券法第457(G)條計算註冊費的目的而估算。我們已同意向承銷商發行認股權證，以購買我們A類普通股(“承銷商認股權證”)的總數量，相當於我們將在此次發行中發行和出售的A類普通股的5%(不包括因行使本文所述的超額配售選擇權和行使任何認股權證而可發行的股份)。承銷商認股權證的行使價格相當於每股A類普通股公開發行價的125%。僅就根據規則第457(G)條計算註冊費而言，承銷商認股權證的建議最高總髮行價為481,250美元，相當於55,000美元(1,265,000股A類普通股的5%)乘以8.75美元(每股A類普通股發行價的125%)。

(9)

之前支付了4884.14美元。