附錄 107
申請費表的計算
表格 S-3
（表格類型）
海上航空公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
新註冊的證券
| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 費用計算 |
| 金額已註冊 (5) |
| 已提議最大值發行價格每單位 |
| 最大值聚合提供價格 |
| 手續費率 |
| 的金額註冊費用 |
| ||||
需要支付的費用 | | 公平 | | A 類普通股，面值每股 0.0001 美元（“A 類普通股”） | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
需要支付的費用 | | 公平 | | 優先股，面值每股0.0001美元 | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
需要支付的費用 | | 公平 | | 債務證券 | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
需要支付的費用 | | 股票/其他 | | 認股證 | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
需要支付的費用 | | 債務 | | 權利 | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
需要支付的費用 | | 其他 | | 單位 | | 第 457 (o) 條 | | (1) | | | (2) | | | (2) | | | | | | |
需要支付的費用 | | 未分配（通用）書架 | | N/A（以上總和） | | 第 457 (o) 條 | | 不適用 | | | 不適用 | | $ | 300,000,000 | | 0.0001102 | | $ | 33,060 | |
需要支付的費用 | | 公平 | | A 類普通股 (3) | | 第 457 (c) 條 | | 288,977,101 | | $ | 2.02(3) | | $ | 583,733,744.02 | | 0.0001102 | | $ | 64,327.46 | |
需要支付的費用 | | 公平 | | 購買 A 類普通股的認股權證 | | 第 457 (c) 條 | | 5,013,333 | | $ | 0.24985(3) | | $ | 1,252,581.25 | | 0.0001102 | | $ | 138.03 | |
需要支付的費用 | | 公平 | | A 類普通股 | | 第 457 (i) 條 | | 14,213,280 | | $ | 11.50(4) | | $ | 163,452,720.00 | | 0.0001102 | | $ | 18,012.49 | |
| | | | 發行總金額 | | | | | | | | | | | | | | $ | 115,537.98 | |
| | | | 費用抵消總額 (6) | | | | | | | | | | | | | | $ | 170,979.38 | |
| | | | 應付淨費用 | | | | | | | | | | | | | | $ | 0 | |
| (1) | 註冊金額包括不確定金額的A類普通股、優先股、債務證券、認股權證、權利和/或單位中不超過3億美元的金額。註冊的證券還包括在轉換或交換優先股、債務證券、認股權證、認股權證、單位或權利時可能發行的A類普通股、優先股、債務證券或認股權證的金額和數量不詳的A類普通股、優先股、債務證券或認股權證。在本協議下注冊的任何證券可以單獨出售，也可以與在本協議下注冊的其他證券一起出售。 |
| (2) | 每隻證券的擬議最高發行價格和每類證券的總髮行價格將由註冊人根據註冊人發行在本協議註冊的證券時不時確定，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）S-3表格第二.D號一般指示，每類證券的擬議最高發行價格將不時確定。對於可在行使、轉換或交換其他證券時發行的證券或以單位發行的證券，可能獲得單獨的對價，也可能不會收到單獨的對價。 |
| (3) | 根據紐約證券交易所公佈的2023年4月20日A類普通股或購買A類普通股的認股權證的高低銷售價格的平均值，估算僅用於根據《證券法》第457（c）條計算註冊費。 |
| (4) | 僅用於根據《證券法》第 457 (i) 條計算註冊費的目的進行估算。每股價格基於每股A類普通股每股11.50美元的行使價。 |
| (5) | 根據《證券法》第416條，本註冊聲明還涵蓋與任何股票拆分或股票分紅或根據任何證券的反攤薄條款可能發行或發行的任何其他證券。 |
| (6) | 參見標題為 “費用抵消索賠和來源” 的表格。 |
| | |
費用抵消索賠和來源
|
| 註冊人或申報人姓名 |
| 表格或 |
| 文件 |
| 初始的 |
| 申報日期 |
| 費用抵消 |
| 安全類型 |
| 未售出 |
| 費用已支付 | |||||
| | 第 457 條 (p) | |||||||||||||||||||||
費用抵消索賠 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-4 | | 333-258691 | | 2021年8月10日 | | | | $ | 17,832.76 | | A 類普通股 | | $ | 163,453,329.50 | | | | ||
費用抵消來源 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-4 | | 333-258691 | | | | 2021年8月10日 | | | | | | | | | | $ | 17,832.76 | ||
費用抵消索賠 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-1 | | 333-262726 | | 2022年2月14日 | | | | $ | 147,778.00 | | A 類普通股 | | $ | 1,594,153,279.68 | | | | ||
費用抵消來源 | | | | | | | | | | 2022年2月14日 | | | | | | | | | | $ | 147,778.00 | ||
費用抵消索賠 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-1 | | 333-262726 | | 2022年2月14日 | | | | $ | 24.16 | | A 類普通股 | | $ | 260,661.95 | | | | ||
費用抵消來源 | | | | | | | | | | 2022年4月12日 | | | | | | | | | | $ | 24.16 | ||
費用抵消索賠 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-1 | | 333-262726 | | 2022年2月14日 | | | | $ | 5,344.46 | | A 類普通股 | | $ | 57,653,329.50 | | | | ||
費用抵消來源 | | SES 人工智能公司 | | 表格 S-1 | | 333-262726 | | | | 2022年2月14日 | | | | | | | | | | $ | 5,344.46 | ||
| (1) | 根據《證券法》第457（p）條，註冊人將用170,979.38美元抵消根據當前的S-3表格註冊聲明應繳的註冊費，這是為先前包含在以下內容中的未售出證券支付的註冊費部分：(1) 註冊人在經修訂的S-1表格上的註冊聲明（文件編號333-262726），最初提交美國證券交易委員會（“SEC”）於 2022 年 2 月 14 日成立，最初由 SEC 於 4 月 27 日宣佈生效，2022（“表格 S-1”）；以及（2）註冊人在經修訂的 S-4 表格上的註冊聲明（文件編號 333-258691），該聲明最初於 2021 年 8 月 10 日向美國證券交易委員會提交，最初由美國證券交易委員會於 2022 年 1 月 7 日宣佈生效，隨後於 2022 年 4 月 27 日通過 S-1 表的生效後修正案宣佈生效（“S-4 表格”）。根據第457（p）條，在S-3表格上的當前註冊聲明生效後，S-1表格和S-4表格將由註冊人替換並自動撤回，任何未售出證券的此類發行都將終止。 |
| (2) | 所有這些費用最初都是為了抵消公司在本文件發佈之日（2023年4月24日）提交的S-3表格（文件編號333-271420）（“先前表格S-3”）上提交的單獨註冊聲明。先前的 S-3 表格無意中作為 “S-3ASR” 提交，公司通過提交 RW 表格撤回了自本表格發佈之日（2023 年 4 月 24 日）生效的先前 S-3 表格。因此，從表格S-1和S-4中應用到先前表格S-3的抵消額改為適用於表格S-3上的當前註冊聲明。 |
| 2 | |