© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 16 報告收入:9.48億美元至9.58億美元持平至 +1% 假設併購出資:無影響假設外匯繳款:~ (1) pt.d.d.pt.d.d.pt.d.pt.1% 假設抵押貸款影響:約1%至+1%調整後息税折舊攤銷前利潤:3.3億美元至3.35億美元(6)%至(4)%假設外匯貢獻:~ (1) pt. 逆風調整後息税折舊攤銷前利潤率34.8%至35.0%調整後息税折舊攤銷前利潤率基點變化:(220)個基點調整後的攤薄每股收益:0.81美元至0.83美元(18)%至(15)%注意:欲瞭解更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分和本投資者演示文稿背面的附錄。2023 年第二季度指引 ►收入:國際預計將再次實現強勁增長 ►調整後的息税折舊攤銷前利潤:在收入增加、Neustar 協同效應和積極成本行動的推動下,利潤率將持續改善,預計在 2023 年下半年實現擴張
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 17 報告收入:382.5 億美元至 38.85 億美元 +3% 至 +5% 假設併購貢獻:
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 18 ►將第一季度預付7500萬美元債務的調整後攤薄每股收益預期提高了0.03美元,前瞻曲線也發生了變化打算使用多餘的現金進行債務預付;但是,指導方針假設每1億美元的預付款,年化利息節省約700萬美元(每股收益0.03美元)調整後的息税折舊攤銷前利潤:13.8億美元至14.21億美元 +3% 至 +5% 外匯貢獻:~(1)個百分點逆風調整後息税折舊攤銷前利潤率36.3%至36.6%調整後息税折舊攤銷前利潤率基點變動:持平至+30個基點調整後的攤薄每股收益:3.49美元至3.62美元(4)%至調整後固定税率:約23%D&A總額:與2012年控制權變更和後續收購相比約5.25億美元的D&A:約2.25億美元淨利息支出:約2.75億美元資本支出:約佔收入的8%調整後的税率指導約為23%,反映了預計的全年GAAP有效税率約為21.5%,加上取消的離散調整和其他項目,總額約為1.5%。有關更多信息,請參閲幻燈片2上的 “非公認會計準則財務信息” 部分和本投資者演示文稿背面的附錄。2023 年全年調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的攤薄後每股收益和其他指引
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 19 推動Neustar整合取得有意義的進展,包括強勁的交叉銷售勝利以及數據和技術整合的里程碑超過了第一季度的預期,這得益於2023年國際維護指引的強勁增長,以應對持續的市場不確定性
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 20 問答
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 21 附錄:非公認會計準則對賬
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 22 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率(百萬美元)截至2022年3月31日的三個月,歸屬於TransUnion的淨收益為52.6 美元 48.3 已終止業務,扣除税款 0.1 0.4 歸屬於TransUnion的持續經營收入 52.7 美元 48.7 淨利息支出 66.0 49.5 所得税準備金 18.6 26.5 4.4 折舊和攤銷 129.7 128.8 息税折舊攤銷前利潤 $267.0$ 251.3 息税折舊攤銷前利潤調整:基於股票薪酬1 $22.2$ 20.6 合併收購、剝離和業務優化2 8.9 14.6 加速科技投資3 19.7 12.0 淨其他4 4.6 35.7 息税折舊攤銷前利潤總調整額 55.4 美元 82.9 合併調整後息税折舊攤銷前利潤 322.3 美元 334.2 歸因於TransUnion利潤率的淨收益 5.6% 5.2% 合併調整後息税折舊攤銷前利潤率5 34.3% 36.3% 顯示金額的結果,表格和腳註中可能存在舍入差異。1.由股票薪酬組成,包括現金結算的金額。併購、剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為600萬美元;對最近收購的負債進行了250萬美元的調整;收購費用為140萬美元;對與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整了40萬美元;成本法投資減值收益(80萬美元);(60萬美元)) 與被剝離業務相關的過渡服務報銷額的百萬美元,扣除離職費用。在截至2022年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為900萬美元;收購費用為890萬美元;看跌期權公允價值調整為20萬美元;扣除離職費用後,與被剝離業務相關的過渡服務報銷額為350萬美元。代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。4.其他淨額包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,由於預付了我們的債務,註銷了110萬美元的遞延貸款費用;以及因對我們的國外業務、貸款費用和其他進行貨幣調整而產生的350萬美元淨虧損。在截至2022年3月31日的三個月中,某些法律和監管費用為2,840萬美元;由於我們的債務預付而註銷了650萬美元的遞延貸款費用;其他淨額為70萬美元,其中包括我們國外業務的貨幣重新計值、貸款費用和其他產生的淨虧損。5.合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 23 調整後淨收益和調整後每股收益以百萬美元計,每股數據除外 2022 年 3 月 31 日止的三個月,歸屬於TransUnion的淨收益與調整後淨收益的對賬:歸屬於TransUnion的淨收益 52.6 美元 48.3 已終止業務,扣除税後 0.1 0.4 可歸於 TransUnion 的持續經營收入 52.7 美元 48.7 所得税項目前的調整:股票薪酬1 22.2 20.6 以及收購、剝離和業務優化2 8.9 14.6 加速科技投資3 19.7 12.0 淨其他4 3.8 35.3 某些無形資產的攤銷5 75.2 76.2 76.2 所得税項目前的調整總額 129.7 美元 158.7 美元 158.7 所得税準備金變動 (26.9) 美元 (28.5) 調整後淨收益 155.4 美元 178.8 加權平均流通股數:基本 193.0 192.1 攤薄 193.9 193.2 調整後每股收益:基本 0.81 美元 0.93 攤薄 0.80 美元 $0.93 由於以百萬為單位顯示金額,表格和腳註中可能存在舍入差異。1.由股票薪酬組成,包括現金結算的金額。併購、剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為600萬美元;對最近收購的負債進行了250萬美元的調整;收購費用為140萬美元;對與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整了40萬美元;成本法投資減值收益(80萬美元);(60萬美元)) 與被剝離業務相關的過渡服務報銷額的百萬美元,扣除離職費用。在截至2022年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為900萬美元;收購費用為890萬美元;看跌期權公允價值調整為20萬美元;扣除離職費用後,與被剝離業務相關的過渡服務報銷額為350萬美元。代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。4.其他淨額包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,由於預付了我們的債務,註銷了110萬美元的遞延貸款費用;以及因對我們的國外業務、貸款費用和其他進行貨幣調整而產生的270萬美元淨虧損。在截至2022年3月31日的三個月中,某些法律和監管費用為2,840萬美元;由於預付了我們的債務,註銷了650萬美元的遞延貸款費用;其他淨額為40萬美元,其中包括因對我們的國外業務進行貨幣調整和其他業務而產生的淨虧損。5.包括2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷和2012年控制權變更交易後在業務收購中確立的無形資產的攤銷。
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 截至2023年3月31日的三個月 24 份調整後攤薄後每股收益與歸屬於TransUnion的淨收益與調整後的攤薄後每股收益對賬自:歸屬於TransUnion的淨收益 0.27 美元 0.25 已終止業務,扣除税款--歸屬於TransUnion的持續經營收入 0.27 美元 0.25 所得税前調整:股票薪酬1 0.11 0.11 兼併和收購、資產剝離和業務optimization2 0.05 0.08 加速技術投資3 0.10 0.06 淨其他4 0.02 0.18 某些無形資產攤銷5 0.39 0.39 所得税項目前的調整總額 0.67 美元 0.82 所得税準備金變動美元 (0.14) $ (0.15) 調整後的攤薄後每股收益為 0.80 美元 0.93 由於以百萬為單位顯示金額,表格和腳註中可能存在舍入差異。1。由股票薪酬組成,包括現金結算的金額。併購、剝離和業務優化包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為600萬美元;對最近收購的負債進行了250萬美元的調整;收購費用為140萬美元;對與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整了40萬美元;成本法投資減值收益(80萬美元);(60萬美元)) 與被剝離業務相關的過渡服務報銷額的百萬美元,扣除離職費用。在截至2022年3月31日的三個月中,Neustar整合成本為900萬美元;收購費用為890萬美元;看跌期權公允價值調整為20萬美元;扣除離職費用後,與被剝離業務相關的過渡服務報銷額為350萬美元。代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。4.其他淨額包括以下調整:在截至2023年3月31日的三個月中,由於預付了我們的債務,註銷了110萬美元的遞延貸款費用;以及因對我們的國外業務、貸款費用和其他進行貨幣調整而產生的270萬美元淨虧損。在截至2022年3月31日的三個月中,某些法律和監管費用為2,840萬美元;由於預付了我們的債務,註銷了650萬美元的遞延貸款費用;其他淨額為40萬美元,其中包括因對我們的國外業務進行貨幣調整和其他業務而產生的淨虧損。5.包括2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷和2012年控制權變更交易後在業務收購中確立的無形資產的攤銷。
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 25 截至2023年3月31日的三個月調整後有效税率(百萬美元)所得税前持續經營收入75.6美元 76.7 所得税項目前的調整總額 129.7 158.7 所得税前調整後的持續經營收入 205.2 美元 235.3 所得税準備金 (18.6) (24.4) 所得税調整:上述調整的税收影響1 (29.6) (28.4) 消除股票薪酬的超額税收支出/(收益)的影響 1.5 (4.2) 其他2 1.2 4.1 調整總額所得税 $ (26.9) $ (28.5) 調整後的所得税準備金 $ (45.5) $ (52.9) 有效税率 24.6% 31.8% 調整後有效税率 22.2% 22.5% 由於以百萬為單位顯示金額,表中可能存在舍入差異。1.用於計算税收支出影響的税率基於每個項目的性質。2.在截至2023年3月31日的三個月中,與前期相關的90萬美元其他調整、40萬美元的遞延所得税率調整和(10萬美元)估值補貼。在截至2022年3月31日的三個月中,遞延所得税率調整為210萬美元;與前期相關的準備金回報率和審計調整為60萬美元;其他調整為90萬美元,估值補貼為50萬美元。
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 26 槓桿率(百萬美元)截至2023年3月31日的過去十二個月中歸屬於TransUnion的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬:歸屬於TransUnion的淨收益 273.8 美元,扣除税款 (17.7) 歸屬於TransUnion的持續經營收入1 256.1 淨利息支出 242.7 所得税準備金 114.1 折舊攤銷前利潤 519.9 息税折舊攤銷前利潤 1,132.8 美元息税折舊攤銷前利潤調整:股票薪酬1 82.7 兼併和收購、剝離和業務優化2 45.0 加速科技投資3 59.1 淨其他4 15.0 息税折舊攤銷前利潤調整總額 201.8 槓桿率調整後息税折舊攤銷前利潤 1,334.6 總負債 5,569.6 減去:現金和現金等價物 439.0 淨負債與淨收益的比率 18.7 槓桿比率 3.8 由於以百萬為單位顯示金額,四捨五入差異可能存在上面的表格。1.由股票薪酬組成,包括現金結算的金額。併購、剝離和業務優化包括以下調整:Neustar整合成本3,010萬美元;收購費用1,630萬美元;成本法投資減值虧損460萬美元;最近收購負債的250萬美元調整;與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值調整40萬美元;結算成本法投資的收益(80萬美元); 最近與政府税收退有關的 (340) 萬美元收益業務收購; 以及與被剝離業務相關的過渡服務補償 (390萬美元),扣除離職費用。3.代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。4.其他淨額包括以下調整:因預付債務而註銷的390萬美元遞延貸款費用;因我們的國外業務貨幣調整而產生的1,110萬美元淨虧損、貸款費用等。
© 2023 TransUnion LLC 版權所有 | 27 調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後每股收益指引(百萬美元,每股數據除外)截至2023年12月31日的三個月低高低高指導歸屬於TransUnion的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬:歸屬於TransUnion的淨收益57美元 61美元 283美元 308 已終止業務,扣除税款 1 1 3 3 3 可歸於 TransUnion 的持續經營收入 59 美元 63 美元 285$ 311 利息、税款、折舊和攤銷 215 216 881 888 息税折舊攤銷前利潤 274 美元 279 美元1,166 美元 1,199 美元股票薪酬、合併、收購、剝離和業務優化相關費用以及其他調整1 56 56 222 222 調整後息税折舊攤銷前利潤 330 美元 335 美元 1,388 美元 1,421 歸屬於TransUnion利潤率的淨收益 6.0% 6.4% 7.4% 7.9% 調整後息税折舊攤銷前利潤率2 34.8% 36.3% 36.6% 攤薄後每股收益與調整後攤薄後每股收益的對賬:每股 0.29 美元 0.32 美元 1.45 美元 1.58 攤薄後每股收益的調整1 0.51 0.51 2.04 2.03 調整後的攤薄後每股收益 0.81 美元 0.83 美元.49$ 3.62 由於以百萬為單位顯示金額,上表中可能存在舍入差異。1.這些調整包括我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益所做的調整,與財報的非公認會計準則財務指標部分所討論的調整相同。2.合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。