TransUnion公佈2023年第一季度業績

•超過了2023年第一季度的財務指導

•在國際業務強勁的推動下，收入增長了2％

•推動Neustar整合取得有意義的進展，包括強勁的交叉銷售勝利和數據整合里程碑

•在本季度預付了7500萬美元的債務，並打算在第二季度和全年進一步提前還款

•維持2023年全年指引，以應對持續的市場不確定性

芝加哥，2023年4月25日——TransUnion（紐約證券交易所代碼：TRU）（“公司”）今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。

2023 年第一季度業績

收入：

•與2022年第一季度相比，該季度的總收入為9.4億美元，增長了2％（按固定貨幣計算為4％，按有機固定貨幣計算為2％）。

收益：

•本季度歸屬於TransUnion的淨收入為5300萬美元，而2022年第一季度為4,800萬美元。攤薄後的每股收益為0.27美元，而2022年第一季度為0.25美元。歸屬於TransUnion利潤率的淨收益為5.6％，而2022年第一季度為5.2％。

•本季度調整後的淨收入為1.55億美元，而2022年第一季度為1.79億美元。調整後的攤薄後每股收益為0.80美元，而2022年第一季度為0.93美元。

•本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.22億美元，與2022年第一季度相比下降了4％（按固定貨幣計算為1％，按有機固定貨幣計算持平）。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為34.3％，而2022年第一季度為36.3％。

總裁兼首席執行官克里斯·卡特賴特表示：“儘管經濟背景不確定，但TransUnion仍超過了第一季度的財務指導。”“我們廣泛的解決方案套件引起了市場的共鳴，包括在不斷變化的環境中與我們的金融服務客户產生共鳴。我們的國際投資組合繼續取得強勁的業績，尤其是在印度、亞太地區、非洲和拉丁美洲。”

“我們的Neustar整合繼續順利進行，在美國垂直行業建立了交叉銷售勢頭。通過提高身份數據的廣度和深度，我們的數據集成正在為我們的產品套件創造有意義的價值。”

“我們仍然對自己駕馭這種複雜經濟背景的能力充滿信心，專注於客户夥伴關係、收購整合、轉型進展和財務紀律。我們將維持2023年全年指引，以應對持續的市場挑戰。”

2023 年第一季度分部業績

美國市場：

美國市場收入為6.2億美元，與2022年第一季度相比增長了3％（按有機計算不到1％）。

•包括阿格斯信息與諮詢服務公司和Commerce Signals, Inc.（統稱 “阿格斯”）在內的金融服務收入為3.21億美元，與2022年第一季度相比增長了5％（按有機計算下降了1％）。

•新興垂直行業收入為3億美元，與2022年第一季度相比增長了1％。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為2億美元，與2022年第一季度相比下降了8％（按有機計算為6％）。

國際：

國際收入為1.97億美元，與2022年第一季度相比增長了3％（按固定貨幣計算為12％）。

•加拿大的收入為3100萬美元，與2022年第一季度相比增長了2％（按固定貨幣計算為9％）。

•拉丁美洲收入為2900萬美元，與2022年第一季度相比增長了5％（按固定貨幣計算為11％）。

•英國收入為4700萬美元，與2022年第一季度相比下降了16％（按固定貨幣計算為8％）。

•非洲收入為1500萬美元，與2022年第一季度相比下降了1％（按固定貨幣計算增長了14％）。

•印度收入為5500萬美元，與2022年第一季度相比增長了21％（按固定貨幣計算為32％）。

•亞太地區收入為2100萬美元，與2022年第一季度相比增長了23％（按固定貨幣計算為25％）。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為8600萬美元，與2022年第一季度相比增長了5％（按固定貨幣計算為14％）。

消費者互動：

消費者互動收入為1.42億美元，與2022年第一季度相比下降了5％。

調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,000萬美元，與2022年第一季度相比增長了2％。

流動性和資本資源

截至2023年3月31日，現金和現金等價物為4.39億美元，截至2022年12月31日為5.85億美元，其中3.23億美元和3.03億美元分別在美國境外持有。2023 年 3 月，我們預付了 7500 萬美元的債務，資金來自我們的手頭現金。

在截至2023年3月31日的三個月中，持續經營業務的經營活動提供的現金為7700萬美元，而2022年為1200萬美元。持續經營業務提供的現金增加主要是由於營運資金的減少，但部分被利息支出的增加所抵消。在截至2023年3月31日的三個月中，用於持續經營業務投資活動的現金為1.04億美元，而2022年為9100萬美元。用於持續經營業務投資活動的現金增加主要是由於用於投資非合併關聯公司的現金增加。資本支出為6700萬美元，而2022年為5900萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，用於持續經營活動融資活動的現金為1.22億美元，而2022年為4.68億美元。用於持續經營業務融資活動的現金減少主要是由於債務預付款和用於繳納限制性股票單位員工税的現金減少。

2023 年第二季度和全年展望

我們的指導基於許多可能發生變化的假設，其中許多是公司無法控制的，包括總體宏觀經濟狀況、利率和通貨膨脹。有許多不斷變化的因素我們可能無法準確預測。無法保證公司會實現本指南所表達的業績。

						三個月已結束 2023年6月30日												十二個月已結束 2023年12月31日
（以百萬計，每股數據除外）						低						高						低						高
收入，如報告所示						$	948					$	958					$	3,825					$	3,885
收入增長1：
正如報道的那樣						—		%				1		%				3		%				5		%
恆定貨幣1，2						1		%				2		%				4		%				5		%
有機恆定貨幣1, 3						1		%				2		%				3		%				5		%
歸屬於環聯的淨收益						$	57					$	61					$	283					$	308
歸因於TransUnion增長的淨收入						(40)		%				(36)		%				5		%				14		%
歸屬於TransUnion利潤的淨收益						6.0		%				6.4		%				7.4		%				7.9		%
攤薄後的每股收益						$	0.29					$	0.32					$	1.45					$	1.58
攤薄後每股收益增長						(40)		%				(36)		%				4		%				14		%
調整後的息税折舊攤銷前利潤，如報告5						$	330					$	335					$	1,388					$	1,421
調整後的息税折舊攤銷前利潤增長如報告4						(6)		%				(4)		%				3		%				5		%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率						34.8		%				35.0		%				36.3		%				36.6		%
調整後的攤薄後每股收益5						$	0.81					$	0.83					$	3.49					$	3.62
調整後的攤薄後每股收益增長						(18)		%				(15)		%				(4)		%				—		%

    

1. 其他收入增長假設：

a. 外幣匯率變化的影響預計將在2023年第二季度帶來約1個百分點的不利因素，在2023財年產生約1個百分點的不利影響。

b. 近期收購的影響預計對2023年第二季度沒有影響，對2023財年的收益將低於1個百分點。

c. 預計抵押貸款的影響在2023年第二季度約為1個百分點的收益，在2023財年將產生約1個百分點的收益。這些影響是通過從本年度和去年同期中扣除美國抵押貸款收入來計算的。

2.恆定貨幣增長率假設外匯匯率在不同年份之間保持一致。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。

3.有機固定貨幣增長率是指不包括無機增長的恆定貨幣增長。無機增長代表的增長歸因於最近業務收購的前十二個月的活動。

4. 調整後的息税折舊攤銷前利潤的其他假設：

a. 外幣匯率變化的影響預計將在2023年第二季度帶來約1個百分點的不利因素，在2023財年產生約1個百分點的不利影響。

5. 有關上述非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，請參閲本財報附表7。

財報網絡直播詳情

在發佈本新聞稿的同時，TransUnion將於美國中部時間今天上午8點30分舉行電話會議和網絡直播，討論本季度的業務業績和某些前瞻性信息。本次會議和隨附的演示材料可在活動 | TransUnion 上查閲。電話會議結束後，還將在本網站上提供電話會議的重播。

關於 TransUn

TransUnion是一家全球信息和洞察公司，它使現代經濟中的信任成為可能。為此，我們提供每個人的全面情況，以便他們能夠可靠和安全地出現在市場上。因此，企業和消費者可以放心地進行交易並取得偉大的成就。我們稱此信息為善。

TransUnion在五大洲的30多個國家處於領先地位，提供的解決方案有助於為數億人創造經濟機會、絕佳體驗和個人賦權。

http://www.transunion.com/business

TransUnion 網站上信息的可用性

投資者和其他人應注意，TransUnion經常使用美國證券交易委員會的文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播和TransUnion投資者關係網站向投資者和市場公佈重要信息。儘管並非公司在TransUnion投資者關係網站上發佈的所有信息都是實質性的，但有些信息可以被視為重要信息。因此，公司鼓勵投資者、媒體和其他對TransUnion感興趣的人查看其在www.transunion.com/tru上分享的信息。

非公認會計準則財務指標

假設外匯匯率在各年之間保持一致，則本次財報顯示了恆定的貨幣增長率。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。本次財報還顯示了穩定的有機貨幣增長率，該增長率假設各年之間外匯匯率保持穩定，也消除了我們最近收購的影響。這樣就可以在不受外幣匯率波動的影響和近期收購的影響的情況下評估財務業績。

本財報還列出了所有時期的合併調整後息税折舊攤銷前利潤、合併調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後的攤薄每股收益、調整後的所得税準備金、調整後的有效税率和槓桿率。這些是公司的重要財務指標，但不是公認會計原則所定義的財務指標。這些財務指標應與相關的公認會計原則財務指標一起進行審查，不得作為公認會計原則的替代衡量標準提出。我們行業中的其他公司對這些衡量標準的定義或計算可能與我們不同，從而限制了它們作為比較衡量標準的用處。由於這些限制，不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為根據公認會計原則計算的績效指標的替代品，包括營業收入、營業利潤率、有效税率、歸屬於公司的淨收益（虧損）、攤薄後的每股收益或經營活動提供的現金。這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況見所附附表。

我們將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤、合併調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益、調整後的攤薄每股收益、調整後的所得税準備金和調整後的有效税率列為我們經營業績的補充指標，因為這些指標消除了我們認為不代表現金業務和持續經營業績的某些項目的影響。證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估與我們相似的公司的經營業績時經常使用這些衡量標準。

我們的董事會和執行管理團隊使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為大多數符合條件的員工的激勵性薪酬衡量標準，並使用調整後的攤薄後每股收益作為某些高級管理人員的激勵性薪酬衡量標準。

根據管理我們的優先擔保信貸額度的信貸協議，我們參與承擔額外債務、進行投資和支付股息等活動的能力與我們的槓桿率息息相關，槓桿率部分基於調整後的息税折舊攤銷前利潤。投資者還使用我們的槓桿比率來評估我們償還債務和做出其他資本配置決策的能力。

我們將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於TransUnion的淨收益（虧損），減去已終止的業務，扣除税款，加上淨利息支出，加上（減去）所得税準備金（收益），加上折舊和攤銷，加上股票薪酬，加上與合併、收購、剝離和業務優化相關的合併、收購、剝離和業務優化相關的業務

費用，加上遷移到雲的某些加速技術投資支出，再加（減去）某些其他費用（收入）。我們將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以報告的總收入。

我們將調整後淨收益定義為歸屬於TransUnion的淨收益（虧損），減去已終止的業務，扣除税款，加上股票薪酬，加上合併、收購、剝離和業務優化相關費用，加上（減去）某些其他支出（收入）加上某些無形資產的攤銷，加上或減去調整後的所得税準備金中包含的所得税調整總額。我們將調整後的攤薄後每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均攤薄後已發行股份。我們將調整後的所得税準備金定義為我們的所得税準備金，加上或減去調整後淨收益中包含的調整的税收影響，加上或減去股票薪酬的超額税收優惠的影響，加上或減去與前幾期相關的其他項目，例如估值補貼變動、遞延税率和準備金回報率調整以及所得税準備金中包含的其他不尋常項目。我們將調整後的有效税率定義為調整後的所得税準備金除以調整後的淨收入。

我們將槓桿率定義為最近十二個月期間的淨負債除以合併調整後的息税折舊攤銷前利潤，包括重大收購產生的十二個月的調整後息税折舊攤銷前利潤。淨負債定義為截至期末的總債務減去資產負債表上報告的現金和現金等價物。

前瞻性陳述

本財報包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些聲明基於TransUnion管理層當前的信念和期望，存在重大風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。本財報中任何非歷史事實陳述的陳述，包括關於我們的信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關未來可能或假設的經營業績的信息，包括我們對業務計劃和戰略的指導和描述。這些陳述通常包括 “預期”、“期望”、“指導”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“預測”、“展望”、“潛力”、“繼續”、“尋求”、“預測” 或否定詞等詞語這些詞和其他類似的表達方式。

可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異，或者可能對我們的財務業績或此類前瞻性陳述產生重大影響的因素包括：

•宏觀經濟影響和市場狀況變化，包括通貨膨脹的影響、衰退風險和行業趨勢以及債務、消費信貸和金融服務市場的不利發展；

•我們提供有競爭力的服務和價格的能力；

•我們保留或續訂與大型或長期客户的現有協議的能力；

•我們維護數據安全性和完整性的能力；

•我們不間斷地及時提供服務的能力；

•我們保持對數據源的訪問權限的能力；

•政府監管和監管環境的變化；

•訴訟或監管程序；

•我們有效管理成本的能力；

•我們運營所在的美國和國際市場的經濟和政治穩定；

•由於俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭戰爭和地緣政治緊張局勢升級；

•COVID-19 疫情的影響，包括變異的流行率和嚴重程度；

•我們有效發展和維持戰略聯盟和合資企業的能力；

•我們及時開發新服務的能力以及市場採用我們的新服務的意願；

•我們管理和擴大業務並跟上快速變化的技術的能力；

•我們有能力收購業務，成功為收購獲得融資，及時完成收購，成功整合收購業務，控制整合收購的成本，實現此類收購的預期收益；

•我們保護和執行我們的知識產權、商業祕密和其他形式的非專利知識產權的能力；

•我們保護我們的知識產權免受第三方侵權索賠的能力；

•我們的外部服務提供商和主要供應商履行對我們的義務的能力；

•進一步整合我們的終端客户市場；

•增加免費或廉價消費者信息的可用性；

•我們未投保的損失；

•我們及時償還債務本金和利息的能力；

•我們履行管理我們債務的協議中的約定的能力；

•我們維持流動性的能力；

•股票回購計劃；以及

•我們對關鍵管理人員的依賴。

可能還有其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何10-Q表季度報告或8-K表最新報告中披露的因素。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本報告中作出的所有前瞻性陳述。

本財報中包含的前瞻性陳述僅代表截至本財報發佈之日。我們沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果，以反映本財報發佈之日之後可能發生的事件或情況的影響。

欲瞭解更多信息

電子郵件：Investor.Relations@transunion.com

電話：312.985.2860

運輸和子公司

合併資產負債表（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

運輸和子公司

合併收益表（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

運輸和子公司

合併現金流量表（未經審計）

（單位：百萬）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

附表 1

運輸和子公司

報告收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤增長率、CC、無機、有機和有機 CC

（未經審計）

1.固定貨幣（“CC”）增長率假設外幣匯率在不同年份之間保持一致。這樣就可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估財務業績。

2.無機增長率表示增長歸因於最近業務收購的前十二個月的活動。

3.有機增長率是報告的增長率減去無機增長率。

4.有機碳增長率是指CC增長率減去無機增長率。

附表 2

運輸和子公司

合併和分部收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率（未經審計）

（百萬美元）

1.分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率是使用分部總收入和分部調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的。

由於以百萬為單位顯示金額，上面的表格和下面的腳註中可能存在舍入差異。

1. 由股票薪酬組成，包括現金結算的金額。

2. 兼併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：

在截至2023年3月31日的三個月中，Neustar整合成本為600萬美元；對最近收購的負債進行了250萬美元的調整；140萬美元的收購費用；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整為40萬美元；結算成本法投資的收益（80萬美元）；與被剝離業務相關的過渡服務報銷（60萬美元），的離職費用。

在截至2022年3月31日的三個月中，有900萬美元的Neustar整合成本；890萬美元的收購費用；對看跌期權公允價值的20萬美元調整；以及與被剝離業務相關的過渡服務補償（350萬美元），扣除離職費用。

3. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。

4. 其他淨額包括以下調整：

在截至2023年3月31日的三個月中，由於我們提前償還了債務，註銷了110萬美元的遞延貸款費用；對我們的國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣重新計量造成了350萬美元的淨虧損。

在截至2022年3月31日的三個月中，某些法律和監管費用為2,840萬美元；由於我們的債務預付而註銷了650萬美元的遞延貸款費用；其他淨額為70萬美元，其中包括我們國外業務的貨幣重新計值、貸款費用和其他方面的淨虧損。

5.合併調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。

附表 3

運輸和子公司

調整後淨收益和調整後每股收益（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

由於以百萬為單位顯示金額，上表和下方腳註中可能存在舍入差異。

1. 由股票薪酬組成，包括現金結算的金額。

2. 兼併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：

在截至2023年3月31日的三個月中，Neustar整合成本為600萬美元；對最近收購的負債進行了250萬美元的調整；140萬美元的收購費用；對與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值的調整為40萬美元；結算成本法投資的收益（80萬美元）；與被剝離業務相關的過渡服務報銷（60萬美元），的離職費用。

在截至2022年3月31日的三個月中，有900萬美元的Neustar整合成本；890萬美元的收購費用；對看跌期權公允價值的20萬美元調整；以及與被剝離業務相關的過渡服務補償（350萬美元），扣除離職費用。

3. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。

4. 其他淨額包括以下調整：

在截至2023年3月31日的三個月中，由於我們提前償還了債務，註銷了110萬美元的遞延貸款費用；對我們的國外業務、貸款費用和其他業務的貨幣重新計量造成了270萬美元的淨虧損。

在截至2022年3月31日的三個月中，某些法律和監管費用為2,840萬美元；由於我們的債務預付而註銷了650萬美元的遞延貸款費用；其他淨額為40萬美元，其中包括因我們的國外業務和其他業務的貨幣調整而產生的淨虧損。

5.包括我們2012年控制權變更交易中的無形資產的攤銷和2012年控制權變更交易後在業務收購中確立的無形資產的攤銷。

附表 4

運輸和子公司

有效税率和調整後的有效税率（未經審計）

（百萬美元）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

1.用於計算税收支出影響的税率基於每個項目的性質。

2. 在截至2023年3月31日的三個月中，與前期相關的90萬美元其他調整、40萬美元的遞延所得税率調整和（10萬美元）估值補貼。

在截至2022年3月31日的三個月中，遞延所得税率調整為210萬美元；與前期相關的準備金回報率和審計調整為60萬美元；其他調整為90萬美元，估值補貼為50萬美元。

附表 5

運輸和子公司

槓桿率（未經審計）

（百萬美元）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

1. 由股票薪酬組成，包括現金結算的金額。

2. 併購、剝離和業務優化包括以下調整：Neustar整合成本3,010萬美元；收購費用1,630萬美元；成本法投資減值虧損460萬美元；最近收購的負債調整250萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權負債公允價值調整40萬美元；結算成本法收益（80萬美元）投資；近期與政府税收補償相關的收益（340）萬美元業務收購；以及與被剝離業務相關的過渡服務補償（390萬美元），扣除離職費用。

3. 代表與我們加速向雲遷移的技術投資相關的費用。

4. 其他淨額包括以下調整：因預付債務而註銷的390萬美元遞延貸款費用；以及因我們的國外業務、貸款費用和其他進行貨幣調整而產生的1,110萬美元淨虧損。

附表 6

運輸和子公司

分部折舊和攤銷（未經審計）

（單位：百萬）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

附表 7

運輸和子公司

非公認會計準則的對賬（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）

由於以百萬為單位顯示金額，上表中可能存在舍入差異。

1.這些調整包括我們對調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益所做的調整，與財報的非公認會計準則財務指標部分所討論的調整相同。

2.合併調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將合併調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。