美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14A
根據第 14 (a) 條提出的委託聲明
1934 年的《證券交易法》
由註冊人提交 | ||
由註冊人以外的一方提交 ☐ | ||
選中相應的複選框: |
| ☐ | 初步委託書 |
| ☐ | 機密,僅供委員會使用(根據規則 14a—6 (e) (2) 所允許) |
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| 最終委託書 |
| ☐ | 權威附加材料 |
| ☐ | 根據 §240.14a—12 徵集材料 |
UR-ENERGY INC. | ||
(其章程中規定的註冊人姓名) | ||
| ||
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人) |
申請費的支付(勾選相應的方框): | ||
| 無需付費。 | |
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| 費用根據《交易法》第14a—6(i)(1)和0—11條在下表中計算。 |
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| (1) | 交易適用的每類證券的標題:
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| (2) | 交易適用的證券總數:
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| (3) | 根據《交易法》第0—11條計算的每單位價格或其他基礎交易價值(規定了計算申請費的金額並説明其確定方式):
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| (4) | 擬議的最大交易總價值:
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| (5) | 已支付的費用總額:
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| 事先用初步材料支付的費用。 | |
| 勾選是否按照《交易法》規則0—11 (a) (2) 的規定抵消了費用的任何部分,並註明之前已支付抵消費用的申報。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期標識先前的申報。 | |
| (1) | 先前支付的金額:
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| (2) | 表格、附表或註冊聲明編號:
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| (3) | 申請方:
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| (4) | 提交日期:
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UR-ENERGY INC. 西百年紀念路 10758 號,200 套房 科羅拉多州利特爾頓 80127 |
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年度股東大會和特別股東大會通知 將於 2023 年 6 月 2 日舉行 |
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致 Ur-Energy Inc. 的股東:
Ur-Energy Inc.(以下簡稱 “公司”)的年度和特別股東大會將於2023年6月2日星期五下午1點在科羅拉多州利特爾頓謝弗公園大道7611號漢普頓酒店及套房親自舉行,屆時將收到公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表以及審計師的報告,目的是考慮和審議該報表對以下提案進行表決:
| 1. | 選出七(7)名董事,每位董事任期至公司下一次年度股東大會或選出並任命繼任者為止; |
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| 2. | 重新任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為公司的獨立審計師,並授權董事確定審計師的薪酬; |
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| 3. | 通過諮詢(不具約束力)表決批准公司指定執行官的薪酬(“say-on-pay”); |
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| 4. | 批准、確認和批准續訂經修訂的2005年Ur-Energy Inc.經修訂和重述的股票期權計劃(“期權計劃”),並批准和批准根據期權計劃發行的所有未分配股票期權,為期三年;以及 |
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| 5. | 處理在會議或其任何休會或延期之前合法處理的其他事務。 |
董事會建議對七名董事候選人各投贊成票,並對提案2、3和4投贊成票。董事會已將2023年4月6日的營業結束定為確定有權在會議上投票的股東及其任何休會或延期的記錄日期。從2023年4月21日左右開始,本年度和特別股東大會通知及相關代理材料首次分發或提供給股東。
我們誠摯地邀請您親自參加年度和特別股東大會,或者按照管理代理通告中的説明通過免費電話收聽。無論您是否計劃參加,都必須讓您的股份派代表參加會議並進行投票。有關如何在會議上對股票進行投票並儘快返回投票指示的更多信息,請參閲您的代理卡和管理層代理通告。
關於2023年年度和特別股東大會代理材料可用性的重要通知:所附的管理層代理通告、代理卡或選民信息表以及公司截至2022年12月31日財年的股東年度報告(包括財務報表)可在www.envisionReports.com/urgq2023上查閲,也可以在 https://www.ur-energy.com 上找到。
感謝您的支持。
| 根據董事會的命令, |
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/s/ 約翰·W·卡什,主席 |
管理代理通告
目錄
徵求代理 |
| 1 |
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代理人的任命 |
| 1 |
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投票説明 |
| 2 |
|
撤銷代理 |
| 3 |
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代理人的投票和自由裁量權 |
| 3 |
|
有權投票的普通股 |
| 4 |
|
需要投票 |
| 4 |
|
法定人數 |
| 4 |
|
異議的權利 |
| 5 |
|
某些受益所有人和管理層的擔保所有權 |
| 5 |
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有待採取行動的事項的細節 |
| 6 |
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第1號提案:選舉董事 |
| 6 |
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第 2 號提案:重新任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為我們的獨立審計師並批准董事確定審計師的薪酬 |
| 10 |
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第3號提案:在諮詢基礎上批准公司指定執行官的薪酬 |
| 11 |
|
第4號提案:批准Ur-Energy Inc.經修訂和重述的期權計劃 |
| 12 |
|
管理 |
| 14 |
|
補償計劃 |
| 15 |
|
高管薪酬 |
| 27 |
|
股權激勵計劃 |
| 29 |
|
終止或控制權變更後的可能付款 |
| 34 |
|
董事薪酬 |
| 37 |
|
首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的薪酬比率 |
| 40 |
|
薪酬與績效 |
| 40 |
|
審計委員會的報告 |
| 44 |
|
公司治理慣例聲明 |
| 45 |
|
董事和高級職員的債務 |
| 57 |
|
某些關係和相關交易 |
| 58 |
|
住户 |
| 58 |
|
隨附財務信息並以引用方式納入 |
| 58 |
|
向股東提交的年度報告 |
| 58 |
|
股東提案 |
| 58 |
|
文件的可用性 |
| 59 |
|
其他事項 |
| 59 |
|
批准 |
| 59 |
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附表 A |
| A-1 |
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目錄 |
UR-ENERGY INC. 西百年紀念路 10758 號,200 套房 科羅拉多州利特爾頓 80127 |
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管理代理通告 年度和特別股東大會 2023年6月2日 |
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徵求代理 |
本管理層代理通告(“通告”)與Ur-Energy Inc.(“我們”,“公司” 或 “Ur-Energy”)管理層徵求代理人供公司年度和特別股東大會(“會議”)親自在科羅拉多州利特爾頓謝弗公園大道7611號漢普頓酒店及套房酒店舉行 80127 出於隨附的會議通知(“通知”)中規定的目的,從2023年6月2日星期五山地時間下午 1:00 開始,及其任何休會。招標將主要通過郵件進行,但也可以由公司董事、高級職員、員工或代表親自或通過電話徵集代理。所有招標費用將由公司承擔。從2023年4月21日左右開始,本通告和相關代理材料首次分發或提供給股東。除非另有説明,否則此處包含的信息截至2023年4月6日提供。
我們計劃在 2023 年 6 月 2 日親自舉行年會。由於疫情期間對旅行和集會的公共衞生限制,我們瞭解到了允許股東在線收聽年會的價值,今年我們將繼續這種做法。為了更好地安排與會議相關的差旅和費用,我們將再次讓外地董事和其他不必親自出席會議的會議參與者通過電話會議出席和參與會議。
原本可能親自出席的股東可以撥打免費電話 888-506-0062(國際:973-528-0011),使用參與者代碼 727697 和/或登錄 https://agm.issuerdirect.com/urg 實時收聽會議。此外,有問題想在會議上提問的股東可以在會議之前將這些問題發送給我們的公司祕書,網址為 legaldept @Ur‑Energy.com。在提出問題時,請附上您的姓名和回覆電子郵件地址。我們相信,這些程序將為我們的股東提供親自與我們會面的機會,同時提供僅限虛擬會議的許多好處,並將虛擬會議的成本降至最低。
如下所述,如果您是註冊股東並希望在會議當天投票,或者是代理指定人在會議當天投票,則必須親自投票。
除非另有説明,否則本通告中的所有美元金額均以美元為單位。據加拿大銀行報告,2023年4月6日,加拿大貨幣兑換美國貨幣的匯率為1.00美元=1.348加元。
本通告、代理卡或選民信息表以及公司截至2022年12月31日財年的年度報告(包括財務報表)可在 https://www.ur-energy.com 上查閲。
代理人的任命
我們的委託書中提名的人是Ur-Energy的董事長兼首席執行官約翰·卡什和我們的公司祕書Penne A. Goplerud。 每位股東都有權委任除以委託書形式提名的人以外的其他人代表該股東出席會議或其任何續會,這些人不必是公司的股東。這種權利可以通過在以委託書形式提供的空白處插入該人的姓名並刪除其他姓名或填寫另一種適當的委託書來行使。
1 |
目錄 |
投票説明
註冊股東
註冊股東(“註冊股東”)可以通過兩種方法在會議上親自或通過代理人在會議上對普通股進行投票,其姓名在公司賬簿或記錄上顯示為擁有公司面值的普通股(“普通股”)。如果註冊股東希望在會議上親自投票,則註冊股東應出席會議,屆時將對其進行投票和計票。 儘管我們提供了一個免費電話號碼來收聽會議,但如果您想在會議當天投票,則必須親自投票。 如果註冊股東不想出席會議或不想親自投票,則可以通過下述方法之一由代理人投票,代理人代表的普通股將根據委託書形式所示的指示,在可能要求的任何投票中進行投票或拒絕投票,如果就任何有待採取行動的事項指定了選擇,則將相應地對股份進行表決。
註冊股東可以使用以下方法之一通過代理進行投票:(i)通過郵件或郵寄方式退回的紙質委託書;(ii)通過互聯網;或(iii)通過電話。使用這些過程的方法如下:
通過郵件投票。註冊股東可以通過郵寄或郵寄方式投票,方法是填寫、註明日期並簽署委託書,然後使用提供的信封將其存入Computershare Investor Services Inc.,收件人:安大略省多倫多大學大道100號8樓代理部 M5J 2Y1 或寄給位於西百年紀念路 10758 號 200 套房的公司祕書,科羅拉多州特爾頓 80127 可在 2023 年 5 月 30 日星期一晚上 11:59(美國東部時間)之前收到,或者如果會議是休會,不遲於續會前最後一個工作日山地時間下午 1:00。
通過互聯網投票。註冊股東可以通過訪問以下網站通過互聯網進行投票:www.envisionReports.com/urgq2023,然後 “立即投票”。當您登錄網站時,您將被要求按照代理表格上的説明輸入控制號碼。請查看有關代理表格的更多信息。註冊股東可以在2023年5月30日星期一下午 11:59(美國東部時間)之前通過互聯網投票獲得收據,或者如果會議休會,則不遲於續會前最後一個工作日的山地時間下午 1:00。
電話投票。註冊股東可以通過撥打按鍵電話撥打免費電話1‑866-732-8683進行電話投票。當你打電話時,你需要按照代理表格上的指示輸入控制號碼。請查看有關代理表格的更多信息。註冊股東可以在2023年5月30日星期一下午 11:59(美國東部時間)之前通過電話投票獲得收據,或者如果會議休會,則不遲於續會前最後一個工作日的山地時間下午 1:00。
通過郵件或互聯網投票是註冊股東可以選擇委託書上指定的管理層任命者以外的被任命者的唯一方法,必須由註冊股東或書面授權的律師完成,如果註冊股東是公司或其他法律實體,則必須由授權人員或律師完成。
2 |
目錄 |
非註冊股東(實益所有者)
如果您通過經紀人、銀行或其他被提名人持有股票,您將收到該公司的材料,詢問您想如何投票,並指示您為股票投票應遵循的程序。如果被提名人沒有收到你的投票指示,則只能對適用規則下被視為 “常規” 事項的提案進行表決。除第2號提案外,會議上的每項提案都是 “非常規的” 問題,因此,在沒有受益所有人的指示的情況下,為受益所有人持有股份的中介機構將無權就這些事項進行表決。被提名人因為缺乏自由裁量權而無法對某些提案進行表決,這通常被稱為 “經紀人不投票”。經紀商的非投票不計入對特定提案的投票表中,因此不會影響該提案的批准。
通知和訪問權限
我們根據美國證券交易委員會規則允許的 “通知和訪問” 方式,通過互聯網向股東分發代理材料。這種方法可以保護自然資源並降低我們的分銷成本,同時提供了一種及時便捷的獲取材料和投票的方法。2023 年 4 月 21 日當天或之前,我們向參與股東郵寄了《代理材料互聯網可用性通知》,其中包含有關如何在互聯網上訪問代理材料以通過互聯網或電話對您的股票進行投票的説明。除非您提出要求,否則您不會收到代理材料的印刷副本。如果您想收到我們的代理材料的印刷副本,包括一張您可以通過郵件提交投票的印刷代理卡,那麼您應按照代理材料互聯網可用性通知中包含的獲取我們代理材料的印刷副本的説明進行操作。
撤銷代理
已發出委託書的股東有權就任何尚未根據該委託書授予的權限進行表決的事項撤銷委託書,並可以 (i) 在上述規定的時限內交存另一份正式簽署的委託書,註明較晚的日期,並按上述方式交存;(ii) 交存一份撤銷股東或股東律師簽署的委託書的書面文書在我們的總部獲得書面授權 (A),公司祕書位於 10758 WestCentennial Road,200套房,科羅拉多州利特爾頓,80127,80127,在會議開始之前、會議當天或會議的任何休會,在會議開始之前、會議當天或任何休會期間,在會議開始之前,在會議當天或任何休會期間與會議主席一起出席會議;(iii) 親自出席會議並提出請求;或 (iv)) 以法律允許的任何其他方式。
如果您通過經紀人、銀行或其他被提名人持有股份,則必須按照他們的指示撤銷最初的代理投票或以其他方式在會議上投票。
代理人的投票和自由裁量權
在可能要求的任何投票中,由代理人代表的有利於公司管理層提名的人的股票將按照委託書中規定的方式進行投票,在每種情況下都將根據股東的指示進行投票。在沒有任何關於委託書的指示的情況下,管理層以代理人形式提名的人員打算投票
| (1) | 用於選舉管理層的每位提名人為董事; |
|
|
|
| (2) | 用於再次任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為我們的獨立審計師,並授權董事確定審計師的薪酬; |
|
|
|
| (3) | 要求在諮詢(不具約束力)的基礎上進行諮詢投票,批准我們指定執行官的薪酬; |
|
|
|
| (4) | 讓該決議批准、確認和批准延長經修訂的2005年經修訂和重述的股票期權計劃(“期權計劃”),並批准和批准在本決議通過三週年之前根據期權計劃發行的所有未分配股票期權;以及 |
|
|
|
| (5) | 根據管理層關於修訂或變更通知中所述事項或任何其他可能適當地提交會議的事項的建議。 |
委託書表格授予其中所列人員對通知中確定的事項的修改或變更或可能適當地提交會議的任何其他事項的自由裁量權。截至本通告發布之日,除通知中提及的事項外,公司管理層所知不存在任何可能適當地提交會議的此類修訂、變更或其他事項。
3 |
目錄 |
有權投票的普通股
截至2023年4月6日,公司的法定資本包括無限數量的普通股,其中264,726,804股普通股已發行和流通,以及無限數量的A類優先股,可系列發行,其中沒有一股已發行。2023年4月6日營業結束時(“記錄日期”)普通股的登記持有人有權為股東持有的每股普通股獲得一票。根據 《加拿大商業公司法》,公司將在記錄日期準備一份普通股持有人名單。在記錄日期營業結束時名單上列出的每位普通股持有人都有權對會議名單上顯示的名字對面顯示的普通股進行投票。
需要投票
根據第1號提案被提名參選的董事將通過多元化投票選出,這意味着獲得最多選票的七名被提名人,無論是親自還是通過代理人,都將當選。經紀人不投票不會對董事選舉產生任何影響。根據 《加拿大商業公司法》,任何未能獲得多數選票的董事都必須提出辭職,但法律例外情況和時限有限。見 “公司治理聲明-多數投票。”
關於第2號提案,需要在會議上投的多數票(親自或由代理人)投贊成票才能獲得批准。
關於第3號提案,需要出席會議並有權就此事進行表決的大多數普通股(親自或由代理人)投贊成票才能獲得批准。經紀商不投票不會對3號提案的投票產生任何影響。由於您對該提案的投票是諮詢性的,因此它對董事會或公司沒有約束力。但是,董事會將審查投票結果,並在未來做出有關高管薪酬的決策時將其考慮在內。
關於第4號提案,需要會議上的多數票(親自或委託人)的贊成票才能獲得批准,但是,多倫多證券交易所(“TSX”)的規則規定,所有符合條件的內部人士參與股票期權計劃不得對該決議進行投票。因此,股票期權計劃決議必須以會議上的多數票(親自或通過代理人)獲得通過,不包括公司某些內部人士及其關聯公司持有的4,316,776股普通股。經紀人不投票不會影響該提案的結果。
法定人數
截至記錄日,持有不少於10%有權投票的普通股的兩名股東親自或通過代理人出席,構成會議業務交易的法定人數。如果會議時沒有達到批准任何提案的法定人數,則會議應延期至比預定會議日期晚至少七天的日期,以便進一步徵求代理人。為了確定法定人數,審查人將把經正式簽署和退回的代理人代表的普通股視為出席會議,無論該代理人是被標記為投票還是棄權。
4 |
目錄 |
異議的權利
根據 《加拿大商業公司法》,對於股東將在本次會議上表決的決議,沒有異議權。
的安全所有權
某些受益所有人和管理層
管理層的安全所有權
截至2023年4月6日,即我們的記錄日期,我們已發行和流通的普通股為264,726,804股,還有4,559,621股股票期權可以在當前行使,也可以在2023年4月6日之後的六十(60)天內行使。
|
| 的普通股數量 |
|
| 已發行和流通普通股的百分比 |
| ||
持有人姓名 |
| UR-Energy |
|
| 的 Ur-Energy |
| ||
董事和指定執行官 (1)(2) |
|
|
|
|
|
| ||
W. 威廉·博伯格 (3) |
|
| 1,467,890 |
|
| * |
| |
約翰·W·卡什 |
|
| 880,857 |
|
| * |
| |
羅伯·張 |
|
| 535,015 |
|
| * |
| |
詹姆斯·富蘭克林(4) |
|
| 791,393 |
|
| * |
| |
Penne A. Goplerud |
|
| 921,309 |
|
| * |
| |
史蒂芬·哈頓 |
|
| 748,653 |
|
| * |
| |
Gary C. Huber |
|
| 758,608 |
|
| * |
| |
託馬斯·H·帕克 |
|
| 777,422 |
|
| * |
| |
羅傑 L. 史密斯 |
|
| 1,178,581 |
|
| * |
| |
凱西·E·沃克 |
|
| 816,669 |
|
| * |
| |
全體董事和執行官作為一個小組(10 人) |
|
| 8,876,397 |
|
|
| 3.35 | % |
________________
* | 小於百分之一 |
|
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(1) | 每位董事和執行官地址:科羅拉多州利特爾頓市西百年紀念路 10758 號 200 套房 80127。 |
(2) | 本表中顯示的所有持有人的實益所有權代表普通股和所有可能在當前或2023年4月6日之後的六十 (60) 天內行使的期權。對於我們的董事和執行官來説,這代表以下內容:Boberg(996,241股普通股,471,649股期權);現金(384,005股普通股,496,852股期權);Chang(63,366股普通股,471,649股期權);富蘭克林(655,927股普通股,135,4666股期權);Goplerud(396,316股普通股,524,993期期權);Hatten(288,550股普通股,460,103股期權);胡伯(286,959股普通股,471,649股期權);帕克(305,773股普通股,471,649股期權);史密斯(594,619股普通股,583,962股期權);和沃克(345,020股普通股,471,649股期權)。截至記錄日期,即2023年4月6日,所有董事和執行官作為一個整體實益擁有並有權在會議上進行表決的公司普通股數量為4,316,776股。 |
(3) | 在已確定的股票中,博伯格先生與妻子共同持有118,796股普通股。 |
(4) | 在已確定的股票中,富蘭克林博士通過其在富蘭克林地球科學有限公司的所有權間接持有50,000股普通股。 |
某些受益所有人的安全所有權
下表列出了截至2023年4月6日,每位擁有或已知實益擁有我們普通股已發行有表決權股份5%以上的個人(公司董事和執行官除外)對公司普通股的實益所有權。
5 |
目錄 |
|
| 的普通股數量 |
|
| 已發行和流通普通股的百分比 | ||
持有人姓名 |
| UR-Energy |
|
| 的 Ur-Energy | ||
主要股東 |
|
|
|
|
| ||
MMCAP International Inc.(1) |
|
| 20,208,633 |
|
| 8.84%(1) | |
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|
|
|
|
|
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(1) MMCAP International Inc. SPC於2023年2月14日提交了附表13G,顯示截至2022年12月31日,該公司與其關聯公司MM Asset Management Inc持有20,208,633股Ur-Energy普通股。此外,該文件還報告了購買最多550萬股普通股時可行使的認股權證的所有權。認股權證包括實益所有權限制,如果由於行使認股權證,持有人的股份所有權將超過公司已發行普通股的9.9%,則不允許行使認股權證。第13G條申報是根據截至2022年11月1日發行和流通的223,126,028股普通股的Ur-Energy普通股計算和提交的。 |
有待採取行動的事項的細節
第1號提案:選舉董事
公司章程規定,公司董事會(“董事會” 或 “董事會”)應由最少一名和最多十名董事組成,會議選出的董事人數為七人。董事選舉將在個人基礎上進行,將包括威廉·博伯格、約翰·W. Cash、Rob Chang、James M. Franklin、Gary C. Huber、Thomas H. Parker 和 Kathy E. Walker。如下文所述”公司治理聲明- 多數投票,” 每位董事必須獲得就其當選所投的多數票(親自或由代理人)投出的多數票,或者將被要求提交辭呈但須遵守以下規定 《加拿大商業公司法》(“CBCA”)和相關法規。
被提名人:上面提到的七個人都是被提名人當選為董事,任期為一年,或者直到他或她的繼任者當選並獲得資格。每位被提名人目前均擔任公司董事,並在上次年度股東大會上當選為董事會成員。管理層預計任何參選董事的候選人都無法擔任董事,但如果在會議之前出於任何原因出現這種情況,則以代理人形式被提名的人員保留自行決定投票選舉另一名被提名人的權利,或者只投票選舉其餘被提名人。
董事會已將審查和推薦董事候選人的責任委託給公司治理和提名委員會。董事會在考慮公司治理和提名委員會的建議後,酌情決定提名或任命哪些候選人。
我們的某些董事過去和現在都曾在其他公司的董事會任職。我們認為這對公司有利,前提是沒有利益衝突,也沒有不利於董事會利益的時間限制。其他上市公司董事會目前的任職情況見下文 “在其他主板上服務。”公司認為,在其他董事會任職可以獲得更廣泛的經驗和專業知識,這將使包括Ur-Energy在內的個人和公司受益。除了他/她擔任首席執行官的那家公司外,我們的董事在上市公司董事會的任職人數均不超過三個,或者是上市公司的首席執行官,並且是超過兩家上市公司的董事會成員(即,我們的董事都沒有 “過度任職”)。
資格:在評估董事候選人時,公司治理和提名委員會會考慮候選人的獨立性、性格、商業經驗、行業特定經驗,包括技術專長、公司治理技能和能力、培訓和教育、個人和專業成就和領導的歷史;對履行董事職責的承諾以及滿足董事會或其委員會特定需求的其他技能、能力或特質。每位被提名人都為董事會帶來強大而獨特的背景和技能,使整個董事會在各個領域擁有能力和經驗,包括自然資源勘探和開發、採礦業務、行政管理、董事會服務、公司治理、金融、金融市場、政府、就業和國際業務。這些不同而豐富的背景、技能和資格,詳見下文,以及每種背景對公司發展和當前運營的貢獻,如下文標題所述 “董事會組成——包括任期、多元化和設定退休年齡展望,”導致公司治理和提名委員會及董事會得出每位被提名人都應擔任董事的結論。
6 |
目錄 |
Ur-Energy 董事會的建議
董事會建議股東投票贊成所有提名的董事候選人的選舉,除非股東在代理卡上作出相反的指示,否則上面提到的代理人打算投贊成票。
W. William(Bill)Boberg,83 歲,理學碩士,P. Geo | 導演 |
博伯格先生自二零零六年一月起擔任公司董事。博伯格先生曾擔任公司總裁兼首席執行官(2006 年至 2011 年)。在此之前,Boberg 先生是該公司的資深美國地質學家兼美國運營副總裁(2004 年至 2006 年)。在最初加入公司之前,他是一名諮詢地質學家,在北美西部、南美和非洲的不同地質環境中調查、評估和開發各種礦產資源方面擁有40多年的經驗。博伯格先生曾在海灣礦業、赫克拉礦業、Anaconda、大陸石油礦產部、沃爾德核電、肯尼科特、西部礦業、峽谷資源和非洲礦產資源專家工作。博伯格先生在美國大陸擁有30多年的鈾勘探經驗。他在懷俄明州波德河流域發現了摩爾牧場鈾礦牀和紅寶石牧場鈾礦牀以及幾個較小的礦牀。他獲得了蒙大拿州立大學的地質學學士學位和科羅拉多大學的地質學碩士學位。他是懷俄明州註冊的專業地質學家,也是經濟地質學家協會會員。他是採礦、冶金和勘探協會、美國專業地質學家協會(他是該協會的認證專業地質學家)、丹佛地區勘探地質學家協會和美國石油地質學家協會的成員。博伯格先生還是 Gold79 Mines Ltd.(前身為 Aura Resources Inc.)的董事(自 2008 年 6 月起)。
董事會得出結論,博伯格先生資格良好,應根據他自2004年以來對公司的貢獻(自2006年起擔任董事,2006年至2011年擔任總裁兼首席執行官),以及他在礦產資源勘探和開發領域擁有40多年的經驗。
約翰·W·卡什,50歲 理學碩士 | 董事會主席、總裁兼首席執行官 |
卡什先生於2022年6月2日被任命為Ur-Energy董事會主席。他於2022年3月1日被任命為Ur-Energy的首席執行官,自2022年6月3日起擔任公司總裁。卡什先生於 2007 年加入 Ur‑Energy,並於 2011 年被任命為監管事務副總裁。他曾領導Lost Creek和Shirley Basin鈾礦的許可和許可,同時管理環境、健康和安全(“EHS”)和地質部門,為公司的發展和增長做出貢獻。在Ur-Energy任職期間,卡什先生因為水管理、EPA含水層豁免、技術設計和環境事務相關的行業開發有影響力的解決方案而贏得了當之無愧的聲譽。卡什先生在鈾行業擁有近30年的豐富經驗,從中他獲得了勘探、包括輻射安全、監管和立法事務在內的環境健康和安全以及鈾回收業務方面的廣泛專業知識,以及豐富的管理經驗。他是一位受人尊敬的行業領導者,曾任美國鈾生產商協會主席。
7 |
目錄 |
在加入Ur-Energy之前,卡什先生曾在包括必和必拓、Rio Algom Mining和Cameco的子公司Crow Butte Resources在內的知名鈾礦開採公司工作,在礦產勘探領域擔任過各種職務,擔任運營主管和環境健康與安全經理。作為運營主管,Cash 先生負責管理 800,000 磅的油田生產和工廠加工的各個方面。3O8每年 Crow Butte ISR 設施。卡什先生是首屆世界核暑期研究所的研究員。Cash 先生擁有密蘇裏大學羅拉分校的地質學和地球物理學學士學位和碩士學位。
董事會得出結論,卡什先生資格良好,應根據自2007年以來對公司的捐款擔任公司董事,擔任員工、執行官,最近自2022年起擔任首席執行官、總裁兼董事會主席。此外,董事會認為,卡什先生在鈾行業的長期任期和多樣化的專業知識將繼續使董事會受益。
Rob Chang,45 歲,工商 | 導演 |
張先生在金融服務行業擁有26年的經驗,一直是鈾市場備受追捧的專家。他是一位經驗豐富的高級管理人員,目前是上市礦產資源公司的董事會成員。他目前是Gryphon Digital Mining的聯合創始人兼首席執行官,而他過去的職位包括在Cantor Fitzgerald擔任董事總經理兼金屬與礦業主管,負責貴金屬、基本金屬、鋰和鈾的研究工作。他對鈾礦開採行業非常熟悉,被多家媒體視為主題專家。他在2016年第一季度被彭博社評為 “最佳貴金屬分析師”。張先生經常被包括彭博社、路透社、CNBC 和《華爾街日報》在內的多家媒體引述和常客。張先生之前曾在Middlefield Capital擔任研究總監和投資組合經理。米德菲爾德資本是一家加拿大投資公司,管理着30億美元的資產。他還曾在一個由五人組成的多策略對衝基金團隊中任職,專門從事股票和衍生品投資。張先生在多倫多大學羅特曼管理學院完成了工商管理碩士學位。張先生還擔任裂變鈾公司(自2018年4月起)和Shine Mineral Corp.(自2018年11月起)的董事會董事。
董事會得出結論,張先生資格良好,應根據他自2018年以來對董事會的貢獻、對金融市場和金融服務行業的廣泛瞭解以及對鈾礦開採行業的瞭解,擔任公司董事。
詹姆斯·富蘭克林,80 歲,博士,FRSC,P.Geo | HSE 與技術委員會主任兼主席 |
富蘭克林博士擁有超過50年的地質學家經驗。他是加拿大皇家學會的會員。自1998年以來,他一直在女王大學擔任兼職教授,自2001年起在勞倫森大學擔任兼職教授,自2006年起在渥太華大學擔任兼職教授。他曾任加拿大地質協會和經濟地質學家協會主席。他於 1998 年退休,擔任加拿大地質調查局地球科學部門首席地球科學家。從那時起,他一直是一名諮詢地質學家,目前是Gold79 Mines Ltd.(前身為Aura Resources Inc.)的董事(自 2003 年 10 月起)和 Nuinsco Resources Ltd.(自 2018 年 6 月起)。富蘭克林博士畢生取得的成就獲得了多個專業組織的表彰。在他的榮譽中,富蘭克林博士獲得了 GAC 的洛根和鄧肯·德里獎章、CIM 的塞爾温·布萊洛克、A.O. Dufresne、傑出講師獎和朱利安·博爾迪紀念獎,以及經濟地質學家協會 Thayer Lindsley 和傑出講師獎。他還獲得了SEG頒發的R.A.F. Penrose金質獎章,以表彰他在地球科學領域的廣泛貢獻。2017 年,他被任命為萊克黑德大學院士,以表彰他對安大略省北部教育和經濟發展的貢獻。富蘭克林博士因其對採礦業的諸多貢獻而於2019年入選加拿大礦業名人堂。
董事會得出結論,富蘭克林博士資格良好,應擔任公司董事,這是基於他自公司成立以來作為董事所做的貢獻,以及他在地球科學、工業、政府服務和學術界的技術和礦產資源工作方面擁有50多年的經驗。
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目錄 |
Gary C. Huber,71 歲,博士,P.Geo | 董事、薪酬委員會主席兼公司治理和提名委員會主席 |
胡伯博士是一位礦業高管,擁有40多年的自然資源經驗。此前,胡伯博士曾在 2007 年擔任 Ur‑Energy 的董事。胡伯博士於2015年重返Ur-Energy擔任董事一職。在此期間,胡伯博士曾擔任Neutron Energy, Inc.(2007-2012)的總裁兼首席執行官,該公司是一傢俬人控股的鈾公司,正在進行項目可行性分析,並批准了兩個鈾礦和一座鋼廠綜合體。胡伯博士是2006年的創始人,也是Rangeland E&P, LLC的管理成員,該公司是一家為石油和天然氣勘探而成立的私營公司。胡伯博士曾擔任貴金屬礦業公司黃金資源公司的獨立董事。他曾任審計委員會主席和薪酬委員會成員。他還曾擔任在墨西哥開展業務的金礦開採公司Capital Gold Corp. 的獨立董事,並在其審計和公司治理委員會任職。胡伯博士是1979年Canyon Resources Corporation的創始人之一,並在那裏擔任過各種職務,包括董事、首席財務官、財務副總裁、財務主管和祕書。1987年至1998年,他還擔任峽谷資源公司工業礦物子公司CR Minerals Corporation的總裁兼首席執行官。Huber 博士擁有科羅拉多礦業學院的地質學博士學位和劉易斯堡學院的地質學理學學士學位。他是經濟地質學家協會會員,曾擔任該協會的審計和投資委員會主席;也是採礦、冶金和勘探協會的成員,他曾擔任該協會的審計委員會主席。胡伯博士曾擔任獨立專業地球科學家協會的董事兼財務主管,該協會是一個非營利性專業團體。他還曾擔任獨立地球科學家協會基金會主席,該基金會向主修地球科學領域的本科生和研究生提供獎學金。胡伯博士曾任丹佛黃金集團的董事,該協會是上市貴金屬公司的非營利行業協會。Huber 博士是猶他州註冊的專業地質學家。
董事會得出結論,胡伯博士資格良好,應根據他作為董事對公司的貢獻(2007年,以及自2015年重返董事會以來)為公司做出的貢獻,也因為他在自然資源開發和採礦業務以及行政管理和財務領域擁有豐富的採礦業經驗,是通過擔任上市自然資源公司的執行官和董事而發展的。
Thomas H. Parker,80 歲,工程碩士,P.E. | 鉛 董事、審計委員會主席兼財資與投資委員會主席 |
帕克先生曾在採礦業擔任高級管理職位,他在採礦業的職業生涯始於55年前。帕克先生是一名礦業工程師,畢業於南達科他州礦業學院,擁有賓夕法尼亞州立大學的礦物工程管理碩士學位。帕克先生曾擔任美國白銀公司的總裁兼首席執行官和董事,直到 2012 年退休。在此之前,帕克先生曾擔任Gold Crest Mines, Inc. 的總裁兼首席執行官,在此之前,他曾擔任High Plains Uranium, Inc. 的總裁兼首席執行官。High Plains Uranium, Inc. 是一家於2007年被能源金屬收購的初級鈾礦公司。帕克先生還曾擔任管理諮詢公司安德森和施瓦布的執行副總裁10年。在加入安德森和施瓦布之前,帕克先生曾擔任過許多高管職位,包括在Costain Minerals Corporation、ARCO、Kerr McGee煤炭公司和康諾科任職。他還曾在鉀肥、石灰石、滑石、煤炭和鉬行業工作過,在尼日爾、法國和委內瑞拉有豐富的工作經驗。
董事會得出結論,帕克先生資格良好,應擔任公司董事,這是因為他自2007年起擔任董事,最近自2014年起擔任我們的首席董事,以及他在採礦業超過55年的工作經驗,包括豐富的運營和執行管理經驗。
9 |
目錄 |
凱西·沃克,64 歲,工商管理碩士 | 導演 |
沃克女士是肯塔基先進製造學院的創始人兼首席執行官,該學院是一家高科技勞動力培訓中心。她還是能源營銷公司Elm Street Resources Inc. 的首席執行官。兩家公司的總部都位於肯塔基州的佩恩斯特維爾。她為我們的董事會帶來了在各種能源、金融和製造相關業務領域超過35年的經驗。沃克女士擁有澤維爾大學的工商管理碩士學位。在創辦 Elm Street Resources 之前,她曾擔任意大利國家能源局(ENI)的子公司美國Agip Coal的祕書兼財務總監。沃克女士曾任莫爾黑德州立大學董事會主席,是肯塔基州列剋星敦第一安全銀行和俄克拉荷馬州諾曼大民族銀行的創始人和董事會成員。她是多個區域經濟發展委員會的成員。
董事會得出結論,沃克女士資格良好,應擔任公司董事,這是基於她自2017年以來作為董事對公司的貢獻,也因為她在擔任各實體的執行官和董事後積累了豐富的能源相關業務經驗,包括銷售和營銷領域的業務經驗以及行政管理和財務專業知識。
第 2 號提案:重新任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為我們的獨立審計師並批准董事會確定審計師的薪酬
任命審計員
審計委員會選擇並推薦了普華永道會計師事務所特許專業會計師事務所對我們截至2023年12月31日的財務報表進行審計。在會議上,提議再次任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為公司的審計師,任期至下次年度股東大會,其薪酬將由董事會確定。
我們預計普華永道會計師事務所的審計合作伙伴將以虛擬方式、在線方式或電話方式參加我們的會議。
獨立會計師費用和服務
自2004年12月以來,普華永道會計師事務所、特許專業會計師事務所及其關聯公司一直擔任Ur‑Energy的審計師。與截至2022年12月31日和2021年12月31日的財政年度相比,普華永道會計師事務所(特許專業會計師)提供的審計和審計相關服務的應計費用以加元支付並如下所示:
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| 十二月三十一日 2022 |
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| 十二月三十一日 2021 |
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審計費 (1) |
| $ | 257,095 |
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| $ | 233,845 |
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與審計相關的費用 (2) |
| $ | 38,225 |
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| $ | 66,105 |
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所有其他費用 (3) |
| $ | 4,105 |
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| 無 |
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總計 |
| $ | 299,425 |
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| $ | 299,950 |
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(1) | 審計費用包括審計我們的年度合併財務報表和審查我們的季度合併財務報表的專業服務。 |
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(2) | 審計相關費用包括與融資活動(如果有)以及我們的貨架註冊和市場銷售協議合理相關的擔保和相關服務。 |
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(3) | 所有其他費用包括與特許專業會計師普華永道會計師事務所提供的產品和服務相關的費用。在 2022 年或 2021 年,特許專業會計師普華永道會計師事務所均未提供税收合規、税務建議和税收籌劃服務。 |
審計委員會的預批准慣例
根據董事會審計委員會的政策,上表中反映的2022年和2021年的所有服務均已獲得預先批准
建議批准一項普通決議,重新任命普華永道會計師事務所特許專業會計師事務所為公司審計師,任期至下次年度股東大會結束或普華永道會計師事務所被免職或辭職,並授權公司董事會確定普華永道會計師事務所作為公司審計師的薪酬。
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目錄 |
Ur-Energy 董事會的建議
董事會建議股東投票贊成重新任命普華永道會計師事務所特許專業會計師事務所,並授權公司董事會確定普華永道會計師事務所為審計師的薪酬,除非股東在代理卡上發出相反的指示,否則代理人打算這樣投票。
第2號提案的批准需要股東(親自或委託人)在會議上投出的多數票的批准。
第3號提案:在諮詢基礎上批准公司指定執行官的薪酬
根據美國證券交易委員會的規定,我們的股東將被要求在會議上就本通告中披露的指定執行官的薪酬,包括 “薪酬計劃” 和 “高管薪酬” 下的披露以及薪酬表和相關的敍述性披露進行不具約束力的諮詢投票。本次投票無意解決任何具體的薪酬項目,而是針對我們指定執行官的總薪酬以及本通告中描述的政策和做法。
我們在2022年進行了類似的諮詢投票,大約79%的選票贊成我們的指定執行官的薪酬。在過去的五年中,我們的諮詢性的 “薪酬問題發言權” 投票平均約為87%。本次投票是諮詢性的,這意味着其結果對公司、董事會或董事會薪酬委員會沒有約束力。
我們將繼續採用年度薪酬諮詢投票的做法,因此下一次諮詢投票將在2024年的年會上進行。
薪酬委員會和董事會認為,我們的薪酬政策和程序可以有效實現我們的目標。如下面所述”補償計劃” 我們的薪酬計劃旨在激勵執行官和員工在不承擔過多風險的情況下實現預先確定的目標;提供有競爭力的基本工資薪酬和福利計劃,以吸引和留住高素質的高管和員工;鼓勵所有權心態;從根本上支持業績的實現。我們認為,公司的薪酬計劃包括(i)有競爭力的薪資範圍;(ii)短期激勵措施(包括現金獎勵和此類獎勵的績效條件),(iii)長期激勵措施(包括在兩到三年的不同期限內授予股票期權和限制性股票單位的股權獎勵),以及(iv)執行官的股份所有權指導方針,所有這些都鼓勵和獎勵符合長期股東利益的持續業績。
鼓勵股東同時閲讀這兩篇文章”補償計劃” 和”高管薪酬” 以下各節,以及薪酬表和相關的敍述性披露。
股東將被要求在會議上批准以下普通決議(“關於指定執行官薪酬的諮詢投票”):
決定公司股東在諮詢的基礎上批准指定執行官的薪酬,如公司在本次年度和特別股東大會的管理代理通告中所披露的那樣,包括 “薪酬計劃” 和 “高管薪酬” 部分以及薪酬表和相關的敍述性披露。
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目錄 |
Ur-Energy 董事會的建議
董事會建議股東投票贊成批准對指定執行官薪酬決議的諮詢投票。
對第3號提案的諮詢投票的批准需要出席會議的大多數普通股(親自或通過代理人)投贊成票。儘管諮詢投票不具約束力,但董事會將審查投票結果,並將在決定高管薪酬時將投票結果考慮在內。
第4號提案:批准續訂經修訂和重述的Ur-Energy Inc.股票期權計劃
在會議上,將要求股東考慮,並在認為可取的情況下通過一項基本上如下形式的決議,以批准、確認和批准續訂經修訂的Ur-Energy Inc.經修訂和重述的2005年股票期權計劃(“期權計劃”)。董事會希望續訂期權計劃,該計劃先前已在2020年5月、2017年5月、2014年4月、2011年4月和2008年5月的公司股東大會上獲得批准、確認和批准。
多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)的規則規定,如果發行人的股票期權計劃沒有固定的最大可發行證券數量,則發行人的股票期權計劃在發行後必須每三年獲得證券持有人批准,我們的期權計劃就是這種情況,該計劃規定,本協議下可供發行的最大普通股數量等於授予時已發行普通股數量的10%。
因此,在會議上,將要求股東在2026年6月2日之前,即自會議之日起三年,考慮並在認為可取的情況下批准與期權計劃下國債發行和期權授予有關的未分配期權、權利或其他應享權利,無論是否有變動。
董事會認為,批准和續訂期權計劃符合公司的最大利益,該計劃將繼續使董事會能夠向公司及其子公司的董事、高級職員、員工和顧問授予期權,以此來吸引和留住高素質的董事、高管、員工和顧問,他們將有動力推動公司取得成功,尤其是現在我們正在招聘專業人員和經理讓Lost Creek重返商業圈生產水平處於安全狀態合規方式。期權計劃也是鼓勵代表公司工作的董事、高級管理人員、員工和顧問擁有公司股份的一種手段。
沒有提議對計劃進行修改。沒有人要求增加該計劃下可供發行的股票的百分比。
經董事會批准和批准的期權計劃在標題下進行了更詳細的總結。”股票期權計劃以及經修訂和重述的限制性股票單位和股權激勵計劃,” 下面。期權計劃的副本附於本通告 附表 A。股東還可以應要求向公司祕書索取計劃的副本,地址是科羅拉多州利特爾頓市西百年紀念路10758號200套房,80127,電話720-981-4588(分機250)。
如果公司股東在會議上沒有批准期權計劃下可用的國債發行的所有未分配期權,則所有目前未償還的期權將不受影響,但是公司不會根據期權計劃發行任何進一步的期權,此後取消或到期的任何未償期權在獲得股東批准之前將無法重新授予。
因此,將要求股東在會議上批准以下決議(“期權計劃決議”):
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目錄 |
難道它解決了以下問題:
| 1. | 續訂 Ur-Energy Inc. 經修訂和重述的 2005 年股票期權計劃,如本文所述,詳情見 附表 A本通告(“期權計劃”)是特此批准、確認和批准的,該通告於 2005 年 11 月與公司首次公開募股有關,並於 2008 年 5 月 8 日、2011 年 4 月 27 日、2014 年 4 月 29 日、2017 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 7 日獲得股東批准、確認和批准; |
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| 2. | 特此批准和授權根據期權計劃發行的所有未分配期權,並授權公司繼續根據期權計劃授予期權,直到公司股東通過本決議三週年之日,即2026年6月2日;以及 |
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| 3. | 特此授權本公司的任何董事或高級管理人員代表公司做此類事情,簽署、簽署和交付該董事或高級管理人員酌情認為必要或有用的所有此類文件,以充分實現本決議的意圖和宗旨。 |
Ur-Energy 董事會的建議
經過仔細考慮,董事會已確定期權計劃仍然符合公司股東的最大利益。董事會批准了期權計劃的續期,並建議公司股東批准該決議。董事會一致建議股東投票贊成期權計劃決議。
多倫多證券交易所規則規定,為了參與期權計劃,所有符合條件的內部人士不得就批准續訂期權計劃進行投票。因此,股票期權計劃決議必須由親自出席會議或由代理人代表出席會議的股東以多數票通過,不包括公司及其關聯公司某些內部人士持有的4,316,776股普通股。
截至2023年4月6日,有20名員工和6名非執行董事有資格參與該計劃。
截至2023年4月6日,我們在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股收盤價為0.92美元,在多倫多證券交易所的收盤價為1.21加元。
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管理
執行官的身份
約翰·W·卡什,50歲 理學碩士 | 首席執行官、總裁兼董事會主席 |
卡什先生於2022年3月1日被任命為Ur-Energy的首席執行官,自2022年6月3日起擔任公司總裁。他於 2022 年 6 月 2 日被任命為董事會主席。卡什先生於 2007 年加入 Ur‑Energy,並於 2011 年被任命為監管事務副總裁。他曾領導Lost Creek和Shirley Basin鈾礦的許可和許可,同時管理環境、健康和安全(“EHS”)和地質部門,為公司的發展和增長做出貢獻。在Ur‑Energy任職期間,卡什先生因為水管理、EPA含水層豁免、技術設計和環境事務相關的行業開發有影響力的解決方案而贏得了當之無愧的聲譽。卡什先生在鈾行業擁有近30年的豐富經驗,從中他獲得了勘探、包括輻射安全、監管和立法事務在內的環境健康和安全以及鈾回收業務方面的廣泛專業知識,以及豐富的管理經驗。他是一位受人尊敬的行業領導者,曾任美國鈾生產商協會主席。
在加入Ur-Energy之前,卡什先生曾在包括必和必拓、Rio Algom Mining和Cameco的子公司Crow Butte Resources在內的知名鈾礦開採公司工作,在礦產勘探領域擔任過各種職務,擔任運營主管和環境健康與安全經理。作為運營主管,Cash 先生負責管理 800,000 磅的油田生產和工廠加工的各個方面。3O8每年 Crow Butte ISR 設施。卡什先生是首屆世界核暑期研究所的研究員。Cash 先生擁有密蘇裏大學羅拉分校的地質學和地球物理學學士學位和碩士學位。
羅傑 L. 史密斯,65 歲 註冊會計師、MBA、CGMA | 首席財務官兼首席行政官 |
Smith 先生擁有 35 年的採礦和製造業經驗,包括財務、會計、IT、ERP 和系統實施、合併、收購、審計、税務以及國際環境中的公共和私人報告。史密斯先生一直擔任Ur-Energy的首席財務官兼財務、信息技術和管理副總裁,直到2011年5月,他擔任首席行政官和首席財務官的頭銜和職責。史密斯先生於2007年5月加入公司,此前曾於2000年9月至2007年5月擔任力拓集團子公司Luzenac America, Inc. 的財務副總裁和力拓集團旗下力拓礦業的財務規劃和分析總監。史密斯先生還曾在Vista Gold Corporation、Westmont Gold Inc.和Homestake Mining Corporation等公司擔任財務副總裁、公司財務總監、會計經理和內部審計師等職務。他擁有位於科羅拉多州甘尼森的西部州立科羅拉多大學的工商管理碩士和會計學文學學士學位。
史蒂芬·哈頓,59歲 理學學士。 | 首席運營官 |
2022 年 10 月,史蒂芬·哈頓被任命為 Ur-Energy 首席運營官。Hatten 先生自 2011 年起擔任公司運營副總裁。在此之前,Hatten 先生在 2007 年至 2010 年期間擔任 Ur-Energy 的工程經理,2010 年至 2011 年擔任工程和運營總監。他在鈾生產方面擁有30年的經驗,在鈾生產方面擁有深厚的背景 就地回收鈾的設計和運營。他之前曾在Power Resources, Inc. 擔任項目工程師、Rio Algom Mining Corp. 的Wellfield運營經理以及Cameco's Smith Ranch — Highland Facility的運營經理。Hatten 先生擁有德克薩斯理工大學石油工程理學學士學位。
Penne A. Goplerud,61 JD | 總法律顧問兼公司祕書 |
Goplerud女士在一般公司事務、自然資源交易和複雜訴訟方面擁有30年的豐富法律經驗。她於 2011 年被任命為公司的總法律顧問兼公司祕書,並於 2007 年加入 Ur‑Energy 擔任助理總法律顧問。在私人執業期間,她代表客户處理複雜的訴訟、仲裁和調解,涉及礦業、石油和天然氣、商業和公司糾紛、證券和環境法。她還為商業客户提供諮詢,並代表客户參與商業交易的談判。在加入Ur-Energy之前,Goplerud女士的大部分執業領域都集中在美國和國外的自然資源工作上。Goplerud 女士在愛荷華大學法學院獲得法學博士學位。
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補償計劃
根據美國證券交易委員會的規定,我們是 “小型申報公司”。因此,我們無需在本通告中納入全面的薪酬討論和分析。我們自願提供某些信息,這些信息通常包含在薪酬討論和分析部分中,目的是向我們的股東提供有關我們的高管薪酬政策、做法和計劃的更多信息,併為你考慮我們的 “薪酬待遇” 諮詢提案提供背景信息。
補償計劃
我們認為,執行官的才幹和承諾對於我們的持續成功和業績以及所有員工的整體承諾至關重要。薪酬委員會審查我們所有員工的總體薪酬方針,特別是包括首席執行官在內的執行官的薪酬和董事薪酬,並向董事會提出建議。
由於2022年我們執行管理團隊內部的變動以及我們高管團隊的相對規模,我們將披露所有作為指定執行官(“指定執行官” 或 “NEO”)的高管:
| · | 約翰·卡什,首席執行官兼總裁(曾任監管事務副總裁,任期至2022年3月1日); |
| · | 羅傑·史密斯,首席財務官兼首席行政官; |
| · | Steven M. Hatten,首席運營官(曾任運營副總裁,任期至 2022 年 10 月 27 日);以及 |
| · | Penne A. Goplerud,總法律顧問兼公司祕書。 |
在適當的情況下,我們包括與傑弗裏·克倫達相關的披露,他在2022年3月1日之前擔任首席執行官;在2022年6月2日完全退休之前擔任總裁。
我們維持一項薪酬計劃,定期對績效和薪酬進行評估。此外,我們維持一項計劃,其中 (a) 績效薪酬由很大一部分高管薪酬處於風險之中(約佔首席執行官薪酬的55%;約佔其他高管薪酬的50%)的支持;(b)激勵執行官通過包括股票期權計劃在內的多個組成部分創造股東價值;(c)對所有員工的績效進行評估,執行官的短期激勵獎金獎勵與企業目標的績效更加一致(60%)) 基於更大的機會,以及責任,塑造企業績效(每小時和非管理人員獎金更多地取決於他們的個人目標),高管的長期激勵措施的80%通常基於股票期權;(d)必須達到某些規定的閾值,通常是目標的50%(或者在我們的1-4等級表上為2分),然後才有資格獲得任何目標的報酬,相比之下,短期激勵獎金實際上是上限,最高限額是最大值每個目標的績效水平通常設置為目標的150%(或在我們的1-4分制中得分為4分);(e)合理的薪酬和總體薪酬待遇基於定期更新的薪酬調查和對同行比較者做法的持續審查;(f)定期監測高管股份所有權準則的遵守情況;(g)我們與高管員工簽訂的僱傭協議保護專有信息以及與在公司工作期間獲得的人員接觸,不受約束公司被過度遣散費義務;(h)我們不允許對股票期權進行重新定價;(i)我們的員工,包括高管,不得對衝其受益持有的公司股票;(j)我們的執行官不得質押他們持有的公司普通股;(k)我們採取了適用於所有高管的回扣政策,詳見下文。
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我們的薪酬計劃旨在有效地將薪酬與績效聯繫起來,我們的執行官完成了旨在推動股東價值創造的公司和個人目標,就證明瞭這一點。薪酬委員會認為,在成就與薪酬支付之間保持明確的聯繫非常重要。委員會經過深思熟慮地審查了最適合用於建立和維持這種聯繫的衡量標準和優先事項。在這樣做時,考慮了以下幾點:
| · | 選擇可衡量且與股東價值創造相關的公司和個人目標,這是我們公司成功的基礎; |
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| · | 應根據公司和個人目標的績效和實現情況對執行官進行評估和支付報酬;以及 |
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| · | 執行幹事應清楚地瞭解他們的業績和預先確定的目標的實現會如何影響他們的薪酬。 |
我們的薪酬計劃的目標是支持業績的實現;激勵執行官在不承擔過多風險的情況下實現預先確定的目標;提供有競爭力的薪酬和福利計劃以吸引和留住高素質的高管;鼓勵所有權心態,通過所有執行官的股份所有權指導方針進一步增強這種心態。
我們的薪酬計劃全年繼續遵循相同的進展:
| · | 設定目標:制定部門和總體公司目標,然後是個人目標,再加上批准的預算,再加上管理層的額外指導,為我們未來的一年奠定了基礎。 |
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| · | LTIP 獎勵措施:作為設定目標和 “展望未來” 的一部分,薪酬委員會建議並批准了根據RSU&EI計劃向有資格獲得考慮的人授予的股票期權、限制性股票單位和其他股票單位或普通股的年度授予,並由董事會進行審議和批准。另請參閲”股權激勵計劃,” 見下文。 |
| · | 績效評估:每年第一季度,我們都會審查過去一年的業績,首先確定實現公司目標的業績(由薪酬委員會和董事會審查)。對員工的績效進行審查;執行官由首席執行官和薪酬委員會進行評估;首席執行官由薪酬委員會和董事會評估。根據這些績效評估,獎金由薪酬委員會和董事會酌情確定和發放。參見” 下的進一步討論短期激勵計劃” 下面。 |
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| · | COLA 和薪資評論:當有最佳數據時,通常將生活費對工資的調整視為年中。定期完成薪金調查,近年來至少每年完成一次,必要時根據調查結果調整工作人員工資。 |
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薪酬結構
我們的薪酬計劃包括基本工資、短期和長期激勵措施以及其他額外津貼。直接薪酬總額的組成部分與績效有關,如下所示:
固定補償 |
| 可變補償 | |||||
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目前的激勵措施 |
| 短期激勵措施 |
| 長期激勵措施 | |||
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基於技能、經驗 和市場匯率 |
| 與過去息息相關 年度業績 |
| 與未來的長期股價表現息息相關 | |||
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基本工資 |
| 現金獎勵 |
| 股票期權 |
| 限制性股份單位, 績效共享單位 和直接股票發行 |
與指定執行官簽訂的僱傭協議
我們與每位執行官都有僱傭協議。這些協議包含標準的就業條款,以及工資、獲得短期激勵的權利、現金、獎金由董事會酌情確定,以及領取公司福利的資格聲明(例如,健康和保健福利、帶薪休假、401(k)計劃)和股權薪酬計劃(股票期權和RSU&EI計劃)。協議還規定了高管在解僱後的義務(適用於所有執行官的為期一年的禁止招攬條款;Hatten和Cash先生協議中的一年禁止競爭條款)。下文在標題下討論和總結了公司對執行官的解僱後義務,包括控制權變更後的義務 “終止或控制權變更後的潛在付款。”薪酬委員會定期審查執行官的僱用協議和薪酬計劃。
通過 “薪酬組合” 實現的目標
薪酬計劃旨在為我們的執行官和員工提供激勵和激勵,以期提高股東價值併成功實現我們的企業目標。薪酬計劃通過獎勵旨在創造股東價值的績效來實現這一目標。基於績效的可變、存在風險的薪酬部分與執行官或員工的職位相稱,並隨着他們各自責任級別的增加而增加。另請參閲”2022 年薪酬計劃獨立審查和同行小組的建立。” 此外,薪酬的組合和結構旨在取得適當的平衡,在不激發過度冒險的情況下實現預先確定的目標。
我們的股價可能會受到鈾和其他大宗商品價格變化的嚴重影響,這是我們無法控制的。此外,近年來,地緣政治事態發展以及公眾和政府對(或反對)核能的支持,以我們無法控制的方式影響了我們的股價。因此,薪酬計劃旨在將重點放在執行官和員工最具影響力的領域。為實現這一目標,在選擇持續的企業目標和建立適當的薪酬組合時,綜合使用了安全、運營和各種財務標準。
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我們的首席執行官和其他執行官的薪酬結構和 “薪酬組合” 如下:
與執行官有關的薪酬計劃薪酬組合的特點包括:
| · | 高管薪酬的很大一部分存在風險,在我們的獨立薪酬顧問於2022年進行審查後,對該計劃進行了調整,因此面臨風險的部分比往年更大; |
| · | 與其他員工相比,執行官的風險薪酬百分比更高,因為他們影響公司績效的能力最大; |
| · | 高管的短期激勵中有60%基於企業績效;以及 |
| · | 高管的長期激勵措施中有80%由股票期權組成,股票期權對我們的股價表現具有很高的槓桿作用。 |
執行官實際獲得的激勵性薪酬因個人績效以及公司和個人目標的實現而異,最終由薪酬委員會和董事會自行決定。
補償的組成部分
基本工資
基本工資是我們的執行官和員工賺取和支付給我們的現金薪酬的固定部分。我們力求確定基本工資或工資水平,這將有助於吸引和留住高素質的員工。管理層每年至少對所有員工的基本工資進行審查,最近在勞動力市場面臨挑戰時更頻繁地進行審查。薪酬委員會根據每位執行官的責任級別、職位的重要性以及個人對我們整體績效的貢獻,定期審查每位執行官的基本工資,或者在晉升或其他工作責任變更時進行審查。薪酬委員會還評估執行官相對於範圍和運營範圍和業務相似的同行公司的基本工資,以確保基本工資與在同行公司擔任類似職位的執行官相比具有競爭力。(另請參閲”2022 年薪酬計劃獨立審查和同行小組的設立,” 如下。)我們的總體目標仍然是提供有競爭力的基本工資,旨在招聘和留住合格、高績效的高管,同時負責任地管理我們的預算和實現我們的公司目標。
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短期激勵計劃
總現金薪酬包括基本工資和任何可變的(存在風險)的短期現金激勵薪酬。我們的短期激勵計劃(“STIP”)下的獎金獎勵通常使用公式計算,該公式基於與公司目標相關的績效,由首席執行官和執行管理層制定並經董事會批准,與個人目標有關,也由首席執行官和董事會監督。STIP 計劃旨在認可和獎勵企業和個人的績效業績。對與STIP計劃相關的公司和個人目標進行加權,使每位執行官不僅要對公司目標承擔更大的個人責任,還要對與當年公司和部門目標相關的個人目標承擔更大的個人責任。我們薪酬計劃的這一部分也是通過考慮同行羣體的做法和其他標準制定的。
考慮到我們的科學、技術和創新政策以及其他目的,我們繼續使用企業目標來廣泛衡量我們的總體企業業績。我們的計劃中反覆強調健康、安全和環境績效。我們要求每位員工關注人身安全和團隊安全。我們將繼續廣泛評估道達爾公司、Lost Creek、Shirley Basin和Pathfinder Mines以及企業服務的業績。
每個績效目標都按三個績效級別(閾值、目標和最大)進行衡量。閾值、目標和最大績效水平值儘可能基於可量化的衡量標準,其中閾值通常為目標的 80%,最大值為目標的 120%。當無法進行可量化的衡量標準或使用多個衡量標準時,我們使用四分制衡量結果。目標績效水平設定為激進水平,這表示 “合理的延長”。例如,在使用我們的四分制量表來衡量結果時,以 3 分(完全成功)作為目標。實現目標將使目標獲得100%的回報。績效閾值是指在有資格獲得任何獎勵之前必須達到的最低績效。閾值性能級別通常設置為目標的 80%,或者在四分製表上設置為 2(部分但不完全成功表現)。如果未達到閾值,則不予支付。達到閾值將獲得50%的獎金。最高性能級別通常設置為目標的 120%,或分數為 4(卓越性能)。達到或超過最大值將導致150%的獎金。
在獨立薪酬顧問對2022年進行審查後,薪酬委員會和董事會調整了高管的STIP目標水平,這是建議的分階段實施方法的第一步,目的是更好地使我們的計劃與現有的同行比較公司的計劃保持一致。這些目標水平和權重用於為包括首席執行官在內的執行官設立 2022 年 STIP 獎勵,如下所示:
STIP 目標和權重 | |||
位置 | STIP 目標 (% 的 基本工資) | 企業 目標 重量 | 個人 目標 重量 |
總裁兼首席執行官:約翰·W·卡什 | 60%
| 60%
| 40%
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其他執行官員 (首席財務官、首席運營官兼公司祕書) | 45%
| 60%
| 40%
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實際的STIP獎勵基於當年的業績,通常在評估年終業績後的第二年支付。我們按如下方式計算 STIP 獎勵:
長期股權激勵
長期激勵計劃(“LTIP”)包括我們的期權計劃和RSU&EI計劃(以及期權計劃中的 “計劃”)。這些計劃共同構成了對符合條件的員工的長期激勵,包括執行官以及我們的顧問(如果是期權計劃)。計劃下的參與資格和獎勵由薪酬委員會在考慮首席執行官的建議(對於首席執行官而言,則由薪酬委員會向董事會提出的建議)後確定。這些計劃的目的是為符合條件的參與者提供擁有公司普通股的機會,增強Ur-Energy吸引、留住和激勵關鍵人員的能力,並將每位參與者的利益與公司股東的利益保持一致。根據計劃發放的獎勵基於預先確定的與基本工資和我們的薪酬結構相關的公式。我們的首席執行官的LTIP目標是其基本工資的60%;我們其他執行官的LTIP目標是其基本工資的50%。對這些計劃的更詳細討論可在下文中找到 “股票期權計劃以及經修訂和重述的限制性股票單位和股權激勵計劃。”
包括福利在內的額外福利
我們為包括執行官在內的員工提供額外福利,包括我們認為合理且符合整體薪酬計劃的個人福利,以使我們能夠更好地吸引和留住高素質的員工。我們會定期審查向員工和執行官提供的津貼的類型和水平,以確保競爭力和價值。執行官以與其他符合條件的員工相同的條件參與我們的醫療保健和其他福利計劃,包括401(k)計劃(含公司配對)、醫療、處方藥、牙科、視力、短期和長期殘疾、人壽和補充人壽保險、員工援助計劃以及健康和受撫養人護理靈活支出賬户。
薪酬風險評估
我們的薪酬委員會的章程要求委員會審查和考慮與我們的薪酬政策和做法相關的風險的影響,以避免鼓勵執行官採取不當的風險行為。薪酬委員會在定期審查薪酬計劃的同時,還進行了此類審查,包括最近在2022年12月進行的審查。該委員會實施並維持了多種做法,以確保不存在冒不當或過度風險的激勵因素,包括:合併固定薪酬和浮動薪酬,給予適當水平的股權薪酬,強制要求執行官和董事必須遵守定期審查的股權所有權要求。正如其他地方所討論的那樣,我們還實施了反套期保值、反質押和回扣政策。根據薪酬委員會的審查,我們認為公司的高管或非執行薪酬結構不可能對公司產生重大不利影響。
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2022 年薪酬計劃獨立審查和同行小組的設立
薪酬委員會不時對我們的薪酬計劃進行全面審查,其中可能包括審查部分或全部(a)競爭市場數據、(b)薪酬等級、(c)股票所有權指導方針、(d)短期現金激勵獎金和(e)股權薪酬形式的長期激勵措施,以及對計劃的適當組成部分和每個組成部分的最佳利用的總體審查。2022 年,隨着我們上次獨立審查以來的時間流逝,以及對我們薪酬待遇諮詢投票的支持率下降的情況,薪酬委員會保留了 Roger Gurr & Associates(“RG&A”)的服務,以審查我們薪酬計劃的各個方面。RG&A為採礦、石油和天然氣、生物技術、技術和服務行業的公司提供薪酬諮詢已有20多年,主要為加拿大和美國的西方公司提供薪酬服務。薪酬委員會要求對我們的高管薪酬計劃和高管薪酬進行審查,並根據選定的同行對RG&A先前與非執行董事薪酬有關的工作進行後續工作。RG&A 的工作從審查和建議開始,以更新我們的同行比較者小組。
與其他同行羣體一樣,該同行羣體將用作基礎,在此基礎上,我們可以將我們的薪酬計劃和做法與同行公司進行比較,也將用於評估董事和高級管理人員的總薪酬。在審查中,RG&A試圖將至少15家比較公司包括在內,以便有足夠數量的高管職位匹配情況,以便在統計上可靠地與我們的高管進行比較。這項工作從審查公司過去使用的比較羣體開始,提出刪除和增加的建議,以最好地反映當前的專業人才市場,同時保持與先前同行羣體的足夠連續性。保留 16 個現有對等體中的 13 個,選擇一組 18 個比較器,採用下文所述的對等組可實現 72% 的連續性。
RG&A尋找規模、複雜性和風險狀況相似且市值在規定範圍內的公司;此外,在選擇中還考慮了潛在同行的薪酬計劃,以確保薪酬部分和政策的相似性,並注意到需要考慮的差異。在選擇我們的同行羣體時考慮了以下標準:北美的公司總部以最好地反映高管和董事會人才的主要來源;在北美證券交易所的普通股上市;在開採行業(鈾、能源相關生產和貴金屬開採)生產的運營公司,這些公司也在進行勘探和開發活動;以及在低風險司法管轄區開展業務和項目的公司。
根據RG&A進行的分析,董事會批准的2022年同行羣體包括五家鈾生產商和勘探商;其他八家礦業公司(例如,黃金、白銀)和其他五家能源相關和特種金屬公司,每家公司的收入、總資產和市值都相似。通常,就這些標準而言,我們的排名處於同行羣體的中等水平。經董事會批准,2022 年同行羣體如下:
美洲黃金和白銀公司 | Argonaut Gold Inc. | 丹尼森礦業公司 |
奮進白銀公司 | 能源燃料公司 | 進化石油公司 |
裂變鈾公司 | 黃金資源公司 | 大黑豹礦業有限公司 |
Largo 資源有限公司 | NexGen 能源有限公司 | NioCorp 開發有限公司 |
Nouveau Monde Graphite 公司 | 奧拉礦業有限公司 | 遊騎兵石油公司 |
Seabridge Gold公司 | Silvercorp 金屬公司 | 鈾能源公司 |
在董事會通過 2022 年同行小組後,RG&A 繼續努力將我們的高管薪酬做法與同行公司的薪酬做法進行比較。如果同行比較者對特定高管職位和薪酬的數據深度不足,RG&A會根據需要將其審查範圍擴大到其他可用數據。RG&A的結論指出,當時公司高管的總薪酬仍然大大落後於同行,尤其是哈頓先生,他被提升為首席運營官,因為他將職責範圍擴大到監督雪莉盆地項目的工廠工程和設計以及最終的井田模式規劃。除了考慮首席運營官的適當基本工資外,“低於市場薪酬中位數” 的更廣泛發現主要歸因於現金獎勵的短期激勵目標水平低和長期激勵措施的年價值低。RG&A 提出了對基本工資以及短期和長期激勵目標進行某些調整的建議,以更好地調整我們高管的薪酬與 2022 年同行公司集團中的同行薪酬。根據RG&A的建議,對卡什先生和史密斯先生以及戈普勒魯德女士的基本工資進行了適度的調整,當時哈頓先生被任命為首席運營官並確定了他的薪水,因此也處於同行比較者的中間水平。
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RG&A 建議採用分階段的方法來調整短期和長期激勵計劃。經過考慮,薪酬委員會批准並向董事會建議調整我們高管的短期激勵計劃目標,增加該計劃下每位高管薪酬中的 “風險” 部分。首席執行官的目標短期獎金從基本工資的40%提高到60%;首席財務官、首席運營官和公司祕書的目標短期獎金從基本工資的30%提高到45%(如上所述)短期激勵計劃,” 以上)。該變更由董事會應用於 2022 日曆年度的短期激勵獎金。儘管董事會目前尚未採取其他行動,但正在進一步考慮RG&A提出的與我們的薪酬計劃有關的其他建議,包括調整STIP和LTIP的分階段方法,以及該計劃組成部分的最佳利用。
下文討論了RG&A對非執行董事總薪酬的進一步審查”董事薪酬.”
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2022 年業績亮點
在繼續為從2021年底啟動的建設和開發計劃開始的擴張做準備的同時,我們仍然將重點放在2022年更廣泛的企業目標上,以便在市場改善和我們獲得銷售承諾的情況下更好地調整優先事項。因此,在2022年,我們公司的總體目標仍然是將重點放在Lost Creek的安全、合規的減產運營上,同時應對鈾回收行業的持續挑戰,為在條件支持 “開始” 決定時提高生產運營做好最佳準備。在獲得足夠的定期銷售承諾並贏得與美國能源部(“DOE”)簽訂的向其鈾儲備計劃交付的合同後,我們得以在 2022 年 12 月做出這一決定。
在對2022年公司業績的審查中,董事會評估了公司的業績和每位高管的績效成功實現了各種績效目標,將高管的績效評估為薪酬計劃中描述的 “3”。我們很高興分享我們 2022 年公司業績的亮點,並評論我們的成就將如何促進我們重返 Lost Creek 的商業運營。
回到 Lost Creek 商業生產運營的過渡之年
對於我們計劃迴歸 Lost Creek 的低成本生產業務而言,2022 年是過渡和進步的一年,生產了 U3O8出售用於清潔、可靠的核能。這個過渡年始於我們的董事長兼首席執行官傑弗裏·克倫達宣佈退休。通過董事會的繼任計劃,曾任公司監管事務副總裁的約翰·卡什於3月被任命為Ur-Energy的首席執行官並被任命為董事會成員。6月,我們的股東以98%的贊成票選舉了他,此後,我們的董事任命他為董事會主席。卡什先生會見了我們的每位董事會成員,深入考慮了公司的優先事項、每位董事繼續為公司服務的計劃、對委員會和特殊項目承諾的偏好,更重要的是,這是其董事會方向的一部分。卡什先生還會見了我們的許多忠實股東和其他利益相關者。
過去的一年也是我們公司外部的轉型,這繼續重新定義我們行業和更大的核能行業的未來。地緣政治和全球對安全、可靠核能的持續支持對鈾市場和我們行業的其他方面產生了持續影響。可悲的是,地緣政治影響在2022年首先源於哈薩克斯坦的政治分歧和動盪,隨後不久俄羅斯入侵烏克蘭。雖然第一次是短暫的,只在名義上影響了我們的市場,但烏克蘭戰爭仍在繼續;但是,隨着對俄羅斯的制裁在2022年全年提出或持續實施,直到2023年迄今為止,世界才開始意識到俄羅斯對能源安全,尤其是核能的全球威脅。美國的立法以及歐盟和其他地方內部將嚴格限制或完全禁產俄羅斯核產品進口的提案懸而未決,並得到越來越多的兩黨支持。此外,與俄羅斯和哈薩克斯坦核出口有關的運輸問題造成了如此大的不確定性,據説西方公用事業公司變得越來越不安,許多人正在通過供應合同的多樣性包括國內生產的確定性來尋求更大的安全性和確定性。
更積極的是,全球越來越多地接受核能,甚至優先考慮增加對核能的依賴,已經持續了兩年多。各國繼續推進其淨零排放承諾並加快目標時間表。在此過程中,許多國家、環保組織和大公司都認識到核電帶來的安全性、可靠性和經濟優勢。隨着二級庫存的減少,供需基本面也繼續加強,供應缺口不斷擴大,同時預計通過傳統用途和建造各種類型的先進反應堆,核能將持續增長。此外,對未來幾年全球核電持續增長的預測通過立法計劃以及私人和工業資本激勵了對燃料循環行業的投資。
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能源部鈾儲備計劃和安全銷售協議
在多次拖延之後,美國能源部在2022年年中發佈了招標提案,推進了國會授權的鈾儲備計劃。到12月,我們已經獲得了交付10萬磅國產U的合同3O8以每磅64.47美元的銷售價格向美國能源部計劃交付。交付於2023年1月,此後不久收到了640萬美元的收益。
在我們參與美國能源部計劃競標程序的同時,我們還在與主要的核燃料買家談判我們的第一份新的銷售協議。在第三季度,我們完成了一項多年銷售協議,該協議要求每年交付 200,000 磅的基準U3O8從2023年下半年開始的六年時間裏。預計銷售價格將在全公司範圍內實現盈利,並從2023年的初始定價逐年上漲。隨後,在第四季度,我們宣佈修訂該協議,從2024年開始將年交付量增加100,000英鎊3O8在相同的定價水平上。銷售協議允許購買者按慣例選擇將交貨數量向上或向下調整多達百分之十。
同樣在 2022 年第四季度,我們完成了一項額外的銷售協議,要求每年交付 300,000 磅 U3O8 從2024年開始,在五年時間內,有可能額外交付高達30萬磅的U3O8 在 2029 年。預計該協議下的銷售價格也將在全公司範圍內實現盈利,並且從2024年的初始定價逐年上漲。
在獲得美國能源部合同的同時,我們戰略性地保留了部分現成銷售的轉換設施庫存,以兑現 2023 年下半年的首批銷售承諾。我們預計總共售出 280,000 英鎊 U3O8 平均價格為每磅61.89美元,2023年收入為1,730萬美元。加起來,28萬英鎊的U3O8 將於2023年出售,基本金額為60萬英鎊3O8 從2024年到2028年每年出售,將為公司提供約2.05億美元的預期總收入。
Lost Creek 的開發計劃以及在 2023 年擴大規模的計劃
在整個 2022 年,我們繼續在 Lost Creek 的第二個採礦單元 (MU2) 中進行高級開發項目,並在 MU2 (HH 2-4) 開發第四個集管房,該井現已安裝完畢。HH 2-4 的地面施工也取得了顯著進展,包括安裝了通往 HH 2-4 的管道和電力線。所有獨立井的挖溝、管道和電線鋪設已完成,HH 2-4 大樓已奠定了基礎。現在的工作重點是製造最終的電氣、管道和儀器終端,目標是在 2023 年第二季度將 HH 2-4 投入生產。
此外,我們正在安裝與第五個集管室(HH 2-5)相關的油井,並已訂購了建造和裝備集管室所需的所有必要設備。已經訂購了 MU2 中第六和第七頭頭屋的長頭條物品。我們完成了計劃中的劃界鑽探計劃,以協助HHS 2-5至2-9的井場設計。再加上我們對工廠流程和維護項目的優化,這些井場項目極大地促進了我們 2023 年恢復生產。
在整個開發項目中,員工不斷增加,值得注意的是,自從我們在年底決定擴大規模以來,招聘工作已經進展到這樣的地步:我們已經有將近50名Lost Creek專職團隊成員,我們都需要運營人員來支持所需的監管、安全、鑽探、施工、井田和工廠活動。新員工在操作崗位方面的培訓處於不同階段,所有新員工在工作的第一天就接受了現場安全培訓。
安全和監管合規
Lost Creek 在 2022 年全年的運營中發生了一起失時事故、零泄漏或環境事故,以及一次因運營而出現的低級別監管違規行為。我們繼續在Lost Creek和整個公司加強安全文化,培訓和招聘更多具有豐富安全背景和專業知識的員工。公司其他地方沒有發生失時事故。值得注意的是,在整個疫情期間,包括在 2022 年期間,由於病例浪潮持續了一年中的大部分時間,我們沒有受到任何實質性影響,因為在整個大流行期間,COVID-19 導致工作人員被隔離或隔離。
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與往年一樣,我們很高興地向大家報告,Lost Creek一直收到強有力的檢查報告。我們將繼續以無害環境的方式運營,隨着我們提高到商業生產水平,我們將繼續對Lost Creek進行監督,繼續保護環境。
懷俄明州環境質量部(WDEQ)土地質量司繼續審查Lost Creek採礦許可證的修正申請,該許可證將在LC East增加HJ和KM Horizon礦山單元,在Lost Creek增加HJ礦單元。我們預計,Lost Creek擴建項目的最終批准將在2023年中期完成。此外,WDEQ鈾回收計劃目前正在及時審查我們延長Lost Creek源材料許可證的請求。
Casper 運營總部 — 集中式服務簡介
在2021年底收購了懷俄明州卡斯珀的新運營總部後,我們簽訂了商店和倉庫設施的設計和建造合同,該設施也將容納我們的集中服務化學實驗室。該設施將使我們能夠在卡斯珀建造、佈線和自動化集裝箱以及其他建築。我們正在招聘實驗室和建築職位,他們將在這個集中式服務設施工作。繼2023年上半年實驗室竣工和投入使用後,該中央服務設施將為我們的運營提供許多安全、環境和財務優勢。
由於Lost Creek位置偏遠,公司為我們的員工提供拼車安排,以最大限度地減少所需的通勤車輛數量。我們預計,當Lost Creek恢復全面生產運營後,新設施將使其中幾輛車輛從日常通勤中移除,而卡斯珀工廠在建成和運營後同樣將使雪莉盆地項目受益。我們的員工行駛的里程越少,道路上的車輛越少,這等於事故或受傷的風險大大降低,Lost Creek 的碳足跡也更小,車輛和人工成本也大大降低。
研究與開發-展望未來
在整個 2022 年,我們的專業人員繼續研究創新的解決方案和技術,以推進我們的鈾礦ISR資產,使其比Lost Creek在過去十年中證明的更加環保、更具成本效益。我們的研發項目處於不同的開發階段,包括一種用於注入井的新材料和相關的油井安裝工藝,我們最近將向美國專利局提出的申請轉換為非臨時專利申請。在獲得 WDEQ 授權繼續進行材料和工程現場測試後,第一階段的現場測試於 2022 年 Q3-Q4 成功完成。所提出的方法利用了通常可用的低成本材料,即使在當前的供應鏈挑戰中也是如此。現場測試表明,與傳統方法相比,鑽機在注入井上的時間縮短了大約 75%,這也減少了對環境的影響。預計減少鑽機時間所節省的成本將部分被增加內部勞動力的需求所抵消。根據迄今為止的測試,預計注入井可以節省多達49%的油井安裝成本。我們預計第二階段測試將在2023年第二季度啟動。
我們繼續推進先進水處理系統的工程工作。除了通過我們業界領先的V類迴路已經實現的水回收利用外,新系統還可以將處置的水量再減少90%。該項目處於後期分析和規劃階段。提高水回收率的價值在於進一步減少所需的廢水處理量,因此需要增加多口(且昂貴的)深度處置井。另一個好處是可以回收大部分流出水和加工用水,這些水歷來會被當作廢物處置。正如所設想的那樣,該系統還將增強噴射液的水過濾,從而可以去除現有和未來的集管室過濾系統。
我們的董事會認為,我們在2022年取得了成功,使公司有能力在Lost Creek恢復商業生產業務,並展望未來,更多的銷售合同將支持雪莉盆地的建設和運營。憑藉這些成就和我們的擴大決策,我們得以通過2023年2月的公開募股鞏固我們現有的強勁財務狀況,使截至2023年3月1日的現金狀況達到7,900萬美元。現在,在我們正在推進Lost Creek的擴張之際,我們期待着兑現我們的承購銷售協議,為我們的客户和美國社區提供國產的清潔能源解決方案。
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2023 年補償計劃
在第三方對我們的薪酬計劃進行審查後,我們預計,隨着我們擴大在Lost Creek的生產業務,公司員工和執行官的總體計劃結構將在2023年基本保持不變。薪酬委員會和董事會將進一步考慮RG&A的其他建議,以繼續使高管薪酬部分與同行的薪酬部分更好地保持一致,並充分利用該計劃的每個現有組成部分,為所有員工帶來最大利益。
其他薪酬慣例
股份所有權準則
鼓勵我們所有的執行官和董事在我們公司擁有重大的長期財務利益。2009年,為了鼓勵執行官和董事的利益與股東的利益保持一致,我們的董事會要求Ur-Energy的每位執行官,無論是隨後被任命還是隨後被任命,都必須按照預先確定的時間表將相當於執行官年基本工資的金額投資於可贖回股票的股票或證券。2012年,董事會批准了與任務相關的其他指導方針(“準則”),規定股份所有權要求應在 (i) 執行官受準則約束後的第五年的12月31日,或 (ii) 執行幹事年基本工資變更生效之日起第三年的12月31日或之前滿足股份所有權要求。投資額是使用執行幹事在 (i) 執行幹事受《準則》約束之日或 (ii) 最近一次增加年度基本工資的日期中較晚的年基薪金額計算的。每年在 12 月 31 日對合規性進行評估。2022 年 12 月 31 日,所有執行官都符合準則或有望在規定的時限內達到指導方針。股份所有權要求也適用於非執行董事,自2012年以來,他們必須投資相當於其年度預付金三倍的金額。參見” 下的討論董事股份所有權準則,” 下面。
反套期保政策;反質押政策
公司對交易施加了某些限制,包括禁止對衝或質押公司的證券,以避免造成不當行為的表象,即使此類交易是在個人不擁有重要的非公開信息的情況下進行的。
我們有一項正式的反套期保值政策,該政策於2022年修訂,禁止我們的執行官、董事和員工對公司證券進行套期保值或類似的貨幣化交易,包括但不限於使用外匯基金、預付可變遠期合約、股票互換、看跌期權、看漲期權、套利、遠期和其他衍生工具等金融工具,或通過在公司證券中設立空頭頭寸。
同樣在2022年,我們的董事會正式通過了一項反質押政策,禁止我們的執行官和董事在保證金賬户中持有公司普通股或將公司證券作為貸款抵押品。沒有內部人士質押過公司的普通股。
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目錄 |
回扣政策
公司採取了一項回扣政策,根據該政策,如果將來重報財務業績和其他特定事件,公司有權收回支付給執行官的激勵性薪酬。該政策涵蓋所有激勵性現金和股權薪酬,包括高管獲得的任何現金獎勵、限制性股票單位或股票期權。它規定,如果出現以下所有三種情況,董事會可以指示公司收回過失高管的激勵性現金和股權薪酬:
| · | 如果存在證券法規定的重大財務報告違規行為,公司會對我們的財務報表進行會計重報;以及 |
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| · | 參與導致或重大促成重報的重大過失、故意不當行為或欺詐行為的高管;以及 |
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| · | 在重報所涉年度,高管在激勵性現金和股權薪酬方面獲得了過多的報酬。 |
如果上述三個事件全部發生,董事會將根據薪酬委員會的審查和建議,決定該政策的適用時間和方式。公司可以收回高管在年度內獲得的過失激勵現金和股權薪酬部分,但須重報該部分超過根據重報業績本應獲得的激勵性薪酬。
2022 年 10 月,為了實施《多德弗蘭克法案》的要求,美國證券交易委員會發布了其最終的 “回扣” 規則,即規則 10D-1。第10D-1條規則指示國家證券交易所和協會制定上市標準,要求註冊人採取政策,要求執行官和履行決策職能的任何其他官員或其他人員償還他或她錯誤獲得的基於激勵的薪酬。由於我們的普通股在紐約證券交易所美國交易所上市,因此我們將被要求在規則生效後的90天內遵守紐約證券交易所美國證券交易所的上市規則。當紐約證券交易所美國證券交易所的擬議上市規則最終確定後,薪酬委員會和董事會將審查我們的回扣政策,並做出任何必要的更改,以確保遵守新規則。
税務和會計注意事項
薪酬委員會在制定我們的高管薪酬計劃時會考慮税收和會計規章制度。我們的計劃和計劃旨在遵守或免除經修訂的1986年《美國國税法》(“美國國税法”)第409A條的要求,該條款規範遞延薪酬,並規定可能提前徵税,對違規安排徵收20%的額外税。股權獎勵根據FASB ASC Topic 718進行核算,該主題要求按此類獎勵的公允價值確認支出,薪酬委員會在批准兩個股權薪酬計劃下的補助金時都會考慮此類獎勵的會計費用。
薪酬顧問費
薪酬委員會在審查非執行董事薪酬的同時,使用了Roger Gurr & Associates(“RG&A”)的第三方諮詢服務,並在2022年支付了與審查相關的費用18,000美元。隨後,RG&A對公司的同行羣體比較者進行了審查,並通過董事會成立了一個新的同行小組,審查了高管薪酬,並再次審查了比較機構與先前對非執行董事預聘金和其他薪酬的審查相比的任何變化。就諮詢任務的後兩部分,向RG&A支付了28,000美元的費用。
高管薪酬
就薪酬諮詢投票發表看法
2022 年,我們的股東以 79% 的贊成票批准了我們的指定執行官薪酬計劃。在過去的五年中,我們的諮詢性的 “薪酬問題發言權” 投票平均約有87%的人贊成。薪酬委員會認為,我們關於 “薪酬發言權” 的諮詢投票結果繼續證實,我們的絕大多數股東對我們的高管薪酬政策和決定感到滿意,而且我們的高管薪酬計劃實際上使指定執行官的利益與股東的利益保持一致。隨着時間的推移,以及我們對2022年的 “薪酬發言權” 投票的支持率有所降低,薪酬委員會和董事會認為,與一組同行比較者相比,聘請獨立薪酬顧問來考慮我們的薪酬計劃和做法是適當的。參見” 下的討論2022 年薪酬計劃獨立審查和同行小組的設立,” 以上。此外,卡什先生還諮詢了各利益相關者,討論了我們的薪酬做法,包括高管總薪酬。
根據我們股東在 2020 年就 “何時説出薪酬” 的諮詢投票,我們的董事會通過了 “談薪酬” 的年度諮詢投票(不具約束力)。儘管近年來我們的薪酬計劃變化不大,但我們認為每年更新股東的薪酬計劃是適當的。我們的下一次 “説出何時發放薪酬” 投票將在2026年進行。
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目錄 |
薪酬摘要表
下表列出了在截至2022年12月31日止年度任職的指定執行官在截至2022、2021年和2020年12月31日的財政年度中獲得的薪酬的彙總信息。
姓名和主要職位 (1) |
| 年 |
| 工資 ($) |
|
| 獎金 (2) ($) |
|
| 股票獎勵 (3)(4)(5) ($) |
|
| 期權獎勵 (3)(4)(5) ($) |
|
| 非股權激勵計劃薪酬($) |
| 養老金價值的變化和不合格的遞延薪酬 ($) |
| 所有其他 補償 (7)(8) ($) |
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| 總計 ($) |
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約翰·W·卡什(6)(9) |
| 2022 |
|
| 373,412 |
|
|
| 257,297 |
|
|
| 53,301 |
|
|
| 286,341 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 7,370 |
|
|
| 977,721 |
|
總裁兼首席執行官 |
| 2021 |
|
| 221,050 |
|
|
| 78,865 |
|
|
| 22,327 |
|
|
| 46,034 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 5,359 |
|
|
| 373,635 |
|
(前任註冊事務副總裁) |
| 2020 |
|
| 217,698 |
|
|
| 65,310 |
|
|
| 22,246 |
|
|
| 41,923 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 5,359 |
|
|
| 352,536 |
|
|
|
|
|
|
|
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傑弗裏·T·克倫達 |
| 2022 |
|
| 203,330 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 1,391,208 |
|
|
| 1,594,538 |
| |||
總統和 |
| 2021 |
|
| 448,454 |
|
|
| 213,318 |
|
|
| 54,359 |
|
|
| 112,070 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
|
| 828,201 |
| |
首席執行官 |
| 2020 |
|
| 441,662 |
|
|
| 176,665 |
|
|
| 54,160 |
|
|
| 102,064 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
|
| 774,551 |
| |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
羅傑 L. 史密斯 |
| 2022 |
|
| 312,716 |
|
|
| 151,018 |
|
|
| 34,760 |
|
|
| 79,871 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 12,010 |
|
|
| 590,375 |
|
首席財務官和 |
| 2021 |
|
| 294,364 |
|
|
| 105,020 |
|
|
| 29,735 |
|
|
| 61,301 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 11,762 |
|
|
| 502,182 |
|
首席行政官 |
| 2020 |
|
| 289,900 |
|
|
| 86,970 |
|
|
| 29,625 |
|
|
| 55,828 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 11,596 |
|
|
| 473,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
史蒂芬·哈頓(10) |
| 2022 |
|
| 258,002 |
|
|
| 153,000 |
|
|
| 35,215 |
|
|
| 80,920 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 7,453 |
|
|
| 534,590 |
|
首席運營官 |
| 2021 |
|
| 231,922 |
|
|
| 82,739 |
|
|
| 23,427 |
|
|
| 48,299 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 8,170 |
|
|
| 394,557 |
|
(曾任運營副總裁) |
| 2020 |
|
| 228,410 |
|
|
| 68,524 |
|
|
| 23,342 |
|
|
| 43,987 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 9,091 |
|
|
| 373,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penne A. Goplerud |
| 2022 |
|
| 282,552 |
|
|
| 139,950 |
|
|
| 32,213 |
|
|
| 74,017 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 11,302 |
|
|
| 540,034 |
|
總法律顧問和 |
| 2021 |
|
| 264,632 |
|
|
| 94,409 |
|
|
| 26,730 |
|
|
| 55,110 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 10,585 |
|
|
| 451,466 |
|
公司祕書 |
| 2020 |
|
| 260,624 |
|
|
| 78,187 |
|
|
| 26,634 |
|
|
| 50,190 |
|
| 無 |
| 無 |
|
| 10,425 |
|
|
| 426,060 |
|
(1) | 每個 NEO(卡什先生、史密斯先生、哈頓先生和戈普勒魯德女士;以及退休前在 2022 年初擔任我們首席執行官的 Klenda 先生)都與公司簽訂了僱傭協議,該協議不時修改。參見” 下的討論與指定執行官簽訂的僱傭協議,”以上和 “終止或控制權變更後的潛在付款——與我們的指定執行官簽訂的僱傭協議,”下面。 |
(2) | 年度激勵計劃獎勵按賺取的年度顯示,儘管通常是在第一個日曆季度根據上一年度實現目標的績效確定的。 |
(3) | 與LTIP相關的基於股份和期權的獎勵的授予顯示在獲得的年份中,通常在同一年發放。由於披露公司決定擴大生產業務的時機,2022年的期權和限制性股票的年度授予被推遲到2023年1月。2023年1月4日,向近地物體授予了522,156份期權和130,538份限制性單位。這些補助金金額是在 2022 年獲得的,幷包含在上面。 |
(4) | 加元數字已轉換為美元數字,2022年的平均匯率為1.00加元=0.7684819美元;2021年為1.00加元=0.7977496美元;根據加拿大銀行在其網站www.bankofcanada.com上的報價,2020年的平均匯率為1.00加元=0.7461412美元。 |
(5) | 有關截至2022年12月31日股票期權和限制性股票單位公允價值的更多信息(使用公司在2022年最後一個交易日的多倫多證券交易所收盤價1.57加元(約合1.15美元)),請參閲10-K表年度報告,財務報表附註12,該報告已提交給美國證券交易委員會 https://www.sec.gov/edgar.shtml 和加拿大證券監管機構,可在 https://sedar.com 上查閲。 |
(6) | 卡什先生的期權公允價值數字包括他在2022年3月被任命為首席執行官時向他一次性發放的17.5萬份股票期權。 |
(7) | 反映了公司對高管401(k)退休賬户的對等繳款。其他方面的薪酬或津貼具有非物質價值,和/或以與公司所有員工相同的方式提供給執行官(例如.、醫療保健、傷殘和其他保險)。 |
(8) | 關於克倫達先生,這個數字反映了他在2022年退休時的1391,208美元的遣散費。 |
(9) | 卡什先生於2022年3月被任命為首席執行官,在克倫達先生於2022年6月退休後被任命為公司總裁。2020年和2021年,卡什先生擔任公司監管事務副總裁。 |
(10) | 哈頓先生在 2020 年、2021 年和 2022 年擔任公司運營副總裁,直到 2022 年 10 月他被任命為首席運營官。 |
28 |
目錄 |
股權激勵計劃
下表列出了截至2022年12月31日有關我們股權薪酬計劃的某些摘要信息。董事、高級職員、員工和顧問有資格參與期權計劃。董事和員工,包括執行官,有資格參與RSU&EI計劃。
| 行使未償期權、認股權證和權利時將發行的普通股數量 | 未平倉期權、認股權證和權利的加權平均行使價 (2) (美元) | 剩餘的未來發行的普通股數量(不包括行使未償期權、認股權證和權利時發行的普通股) |
證券持有人批准的股權薪酬計劃 (1) | 8,880,434 | $0.66 | 9,839,794 |
股權補償計劃未得到證券持有人的批准 | - | - | - |
(1) | 我們的股東已經批准了期權計劃和RSU&EI計劃,並被要求每三年例行批准一次。 |
|
|
(2) | 行使價代表截至2022年12月31日8,574,904種未償還股票期權的加權行使價。 |
股票期權計劃以及經修訂和重述的限制性股票單位和股權激勵計劃
我們於2005年通過了Ur-Energy Inc.經修訂和重述的股票期權計劃,旨在通過向董事、高級職員、員工和顧問提供與公司的長期財務業績以及繼續為我們提供服務或就業相關的經濟激勵來促進我們的利益。隨後,我們通過了經修訂的Ur-Energy Inc.限制性股票單位計劃,作為我們整體股票薪酬計劃的一部分。該計劃現在被稱為RSU&EI計劃,允許參與者隨着時間的推移獲得普通股,而不是賦予參與者以固定價格購買股票的權利的期權。
總的來説,根據計劃,Ur-Energy已發行和流通的普通股中最多有10%可以留待發行。截至2023年4月6日,在計劃下可能預留的總共26,472,680股普通股中,我們已經上市並預留了18,184,045股普通股。我們在期權計劃下預留了15,553,104股普通股,根據RSU&EI計劃保留了2630,941股普通股。因此,根據計劃,最多可額外預留8,288,635股普通股。
截至2023年4月6日,在目前預留的股票中,9,410,153股普通股期權已授予並已流通,約佔我們已發行和流通普通股的3.6%。截至2023年4月6日,已授予和未償還的限制性股票單位有648,382個,約佔我們已發行和流通普通股的0.2%。從歷史上看,我們將大約80%的保留股份分配給期權計劃,20%分配給RSU&EI計劃,並使用期權與限制性股票單位的比例為4:1 的比例發放補助金。如果普通股被細分、合併、轉換或重新分類,或者普通股的數量因股票分紅或股本的增加或減少而發生變化,則保留的股份數量可以調整。所有類型的未歸屬獎勵的股息或股息等價物通常受與其相關基礎獎勵相同的歸屬條件的約束。
過去三年股票計劃的運行率(或 “銷燬率”)如下:
股權補償計劃 | 2022(1) | 2021 | 2020 |
股票期權計劃 | 0.1% | 0.7% | 1.8% |
RSU&EI 計劃(RSU 計劃) | 0.0% | 0.1% | 0.4% |
29 |
目錄 |
| (1) | 由於披露公司決定擴大Lost Creek生產業務的時機,2022年期權和限制性股票的年度授予被推遲到2023年1月。2023年1月4日,授予了1,371,432份期權和342,852份限制性股票。如果補助金在2022年發放,則期權計劃和RSU&EI計劃的運行率將分別為0.7%和0.2%。 |
2023年4月6日,我們在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股收盤價為0.92美元,多倫多證券交易所的普通股收盤價為1.21加元。
期權計劃
根據期權計劃,可以向我們的董事、執行官、符合條件的員工和顧問授予期權。截至2023年4月6日,有20名員工和6名非執行董事有資格參與期權計劃。期權計劃最近於2020年5月7日獲得股東的批准。
上文第4號提案中也描述了期權計劃,該計劃的全文附後 附表 A本通告的。如上文所述”有待採取行動的事項的細節,” 多倫多證券交易所規則規定,為了參與期權計劃,所有符合條件的內部人士不得就延長第4號提案中規定的期權計劃決議進行投票。因此,該決議必須以多數票通過,不包括公司及其關聯公司某些內部人士持有的4,316,776股普通股。同樣如上文第4號提案所述,沒有人要求增加期權計劃下可供發行的股票的百分比。
根據期權計劃,可以預留給任何一個人發行的普通股的最大數量為預訂時已發行普通股數量的5%。選項是個人的,不可轉讓。除非期權得到行使並且以期權持有者的名義發行普通股,否則期權持有人對期權沒有任何股東權利(具體而言,無權獲得分紅)。受期權約束的普通股的行使價由董事會在授予時確定,不得低於授予期權時普通股的市場價格。普通股在任何日期的市場價格均指多倫多證券交易所普通股的收盤價(或者,如果普通股隨後未在多倫多證券交易所上市和公佈交易,則在此類普通股上市或上市的認可證券交易所的收盤價,或者,如果此類普通股未在任何認可的證券交易所上市,則為該普通股為此目的選擇的場外交易市場上的收盤價)薪酬委員會(或根據期權計劃第 5.5 節)立即開始前一個交易日。
期權分三年歸屬:三分之一在授予一週年,三分之一在授予二週年,三分之一在授予三週年;所有獎勵的股息不得支付未歸屬期權;所有期權的期限為五年。期權到期日期在封鎖期間不會延長。此外,在任何情況下,期權計劃下可供發行的股票的規定歸屬/行使時間表均不得超過百分之五,自授予之日起不得超過一年。根據股票期權計劃和公司任何其他基於證券的補償安排,在任何12個月內向內部人士發行或隨時向內部人士發行的普通股總數不得超過在此期間已發行和流通普通股總數的10%。
在某些情況下,期權計劃下授予的期權可提前終止,包括(i)期權持有人去世一年後,(ii)期權持有人辭職或無故解僱僱員或顧問三個月後,或(iii)期權持有人因故被解僱後立即終止。在每種情況下,期權持有人只能在此期間行使導致此類提前終止的事件發生時已歸屬的期權。期權計劃還規定,控制權變更後,期權計劃下的所有期權立即歸屬並可以立即行使。
董事會可以隨時修改期權計劃和任何未償還期權的條款,但須獲得監管部門或股東的批准,前提是如果此類修正會損害任何未償還期權持有人的權利,則需要獲得期權持有人的同意。需要股東批准的修正案是《多倫多證券交易所公司手冊》中規定的修正案。不需要股東批准的修正案是 “內務性的” 修正案,例如為遵守監管要求而對期權計劃進行修正、與期權計劃管理相關的修正以及修改期權計劃下的資格要求以及授予期權的條款和條件。我們的董事會可以自行決定暫停、終止或終止期權計劃。
30 |
目錄 |
在行使獎勵後向參與者發行普通股時,股票期權通常被視為普通薪酬收入,但是,就激勵性股票期權而言,只要滿足某些條件,在出售已發行的普通股時,期權可以按長期資本利得税率納税。如果參與者是僱員,則出於所得税和就業税的目的,可以預扣薪酬收入。公司通常有權獲得等於參與者確認的普通收入金額的所得税減免,但須遵守美國國税局法典可能規定的限制。請注意,上述描述基於本通告發布之日有效的美國聯邦所得税法,並不完整,也不討論州、地方或非美國的税收後果。
經修訂和重述的限制性股份單位和股權激勵計劃(RSU&EI 計劃)
RSU&EI 計劃最初於 2010 年 5 月 7 日由董事會通過(當時為 RSU 計劃),經修訂並更名為 RSU&EI 計劃,最近於 2022 年 6 月 2 日獲得股東的全面批准。
根據RSU&EI計劃,限制性股份單位(RSU)、績效股份單位(PSU)和普通股(DSI)的直接發行可以授予作為可能符合條件的參與者的公司董事和員工(包括執行官)。截至2023年4月6日,有20名員工和6名非執行董事有資格參與RSU&EI計劃。我們的董事會已任命薪酬委員會,以確定哪些人有權參與該計劃以及向每位參與者頒發的獎勵數量。該計劃不限制包括內部人士在內的任何特定符合條件的參與者的參與,但我們已發行和已發行普通股的總額為10%,這些普通股可根據計劃預留髮行。
限制性股份單位
授予參與者的限制性股票將存入代表他們設立並根據計劃進行維護的名義賬户。在RSU歸屬期到期後,每份授予的RSU都有條件地賦予參與者交付一股普通股(或由薪酬委員會自行決定以現金代替該股份)的權利。RSU 的補助金在補助金髮放之日兩週年之日歸屬 100%。公司支付股息後,每筆未償還的限制性股票單位將被記入相當於每股支付的股息的股息,然後將該等值股息轉換為額外的限制性股票單位,這些限制性股票的歸屬時間表與與其相關的限制性股票單位的歸屬時間表相同。該計劃允許公司將限制性股票兑換成現金,或者從國庫發行普通股,以滿足全部或任何部分的既得限制性股票股票獎勵。如果兑換為現金,則限制性股票將被兑換為等於公允市場價值的金額,這意味着贖回日前一個工作日普通股在多倫多證券交易所的收盤價,或者如果股票未在多倫多證券交易所上市,則在薪酬委員會可能選擇的其他證券交易所或報價系統上,前提是,如果普通股未在任何其他證券交易所或報價系統上市或上市,那麼公允市場價值將是薪酬委員會單獨確定的價值謹慎行事。任何 RSU 的兑換日期不得晚於該日曆年度的結束日期,即參與者提供與該類 RSU 授予相關的服務的年度結束後的三年。
如果控制權發生變化(如計劃中所定義),我們需要贖回授予參與者的限制性單位(RSU)的100%。如果員工非自願解僱(原因除外),或者董事未再次當選,我們需要將限制性股票兑換成現金。除遺囑外,有關限制性單位的權利不得轉讓或轉讓。
31 |
目錄 |
績效共享單位
PSU是基於績效的獎勵,接受者在PSU補助協議規定的指定績效期內實現一個或多個績效目標後,可能有權獲得普通股(或由薪酬委員會自行決定以現金代替股份)。每項PSU獎勵將包含可以獲得的PSU的目標數量,實際獲得的PSU數量將根據PSU補助協議中規定的公式確定,該公式基於績效期內達到相應績效標準的程度。公司支付股息後,將向每家未償還的目標PSU存入相當於每股支付的股息金額的股息,然後將該等值的股息轉換為額外PSU,這些PSU受相同的績效條件和公式約束,並與之相關的PSU同時歸屬。
除非根據計劃提前結算,否則獲得的 PSU 將在績效期結束後的 30 天內結算。該計劃允許公司以現金結算PSU,或者從財政部發行普通股以滿足PSU獎勵的全部或任何部分。如果以現金結算,則PSU將以等於公允市場價值的金額進行結算,這意味着結算日前一個工作日普通股在多倫多證券交易所的收盤價,或者如果股票未在多倫多證券交易所上市,則在薪酬委員會可能選擇的其他證券交易所或報價系統上市,前提是,如果普通股未在任何其他證券交易所或報價系統上市或上市,則公允市場價值將是薪酬委員會單獨確定的價值謹慎行事。
如果發生計劃中定義的控制權變更,則每家未付出的PSU的績效期應視為已結束,薪酬委員會應根據控制權變更時的業績(根據特定獎勵)確定獲得的PSU數量,但須視委員會在計劃下作出的某些自由裁量決定而定。除非 PSU 補助協議中另有規定,否則在參與者在 PSU 獎勵的績效期結束之前終止僱傭關係或其他服務或死亡時,此類PSU將被沒收。
直接發行股票
根據適用的證券法要求以及我們股票交易所的規則,向參與者授予的DSI是授予的普通股獎勵,其金額和條款和條件由薪酬委員會自行決定。預計在DSI獎勵以代替常規(STIP)或特別現金獎勵、作為里程碑獎勵(PSU補助條款之外)或薪酬委員會酌情認為適當使用我們的股權薪酬計劃的其他情況下,DSI將補充我們的其他獎勵計劃獎勵。根據薪酬委員會的決定,DSI可能在補助日被全部歸屬,也可能被歸屬。受歸屬時間表約束的DSI在歸屬之前不得轉讓。未歸屬的DSI的股息可以現金支付,也可以再投資於額外的普通股,無論哪種情況,都必須遵守與其相關的DSI相同的歸屬時間表。
除非有待解僱的DSI補助協議中另有規定,否則在參與者終止僱傭關係或其他服務或死亡時,與解僱和死亡有關的條款如標題下所述”限制性股票單位上述 “s” 應類比適用。任何因參與者終止其他服務或死亡而未歸屬的未歸屬普通股應立即被沒收並退還給公司,無需支付任何對價。
RSU&EI 計劃的管理和税收後果
董事會可以不時修改或暫停RSU&EI計劃,並可以隨時終止該計劃。未經持有人同意,此類修改、暫停或終止不得對任何符合條件的人在計劃下存入該人的未償和未兑換獎勵的權利產生不利影響。需要股東批准的修正案是多倫多證券交易所公司手冊中規定的修正案,例如根據RSU&EI計劃發放的已發行和已發行普通股的百分比、延長贖回限制性股票或結算參與者持有的PSU的期限以及對RSU&EI計劃第8.1節的修正案。不需要股東批准的修正案是 “內務性的” 修正案,例如為遵守監管要求而對RSU&EI計劃進行修正、與計劃管理有關的修正以及修改計劃下的資格要求以及授予獎勵的條款和條件的修正案。
32 |
目錄 |
在授予或結算獎勵時向參與者發行普通股時,RSU和PSU通常被視為普通薪酬收入,如果該補助金完全歸屬於該計劃,或者如果此類補助金需根據RSU&EI計劃歸屬,則在授予普通股時,DSI被視為普通薪酬收入。如果參與者是僱員,則出於所得税和就業税的目的,該收入需要預扣税。公司通常有權獲得等於參與者確認的普通收入金額的所得税減免。請注意,上述描述基於本通告發布之日有效的美國聯邦所得税法,並不完整,也不討論州、地方或非美國的税收後果。
2022 年 12 月 31 日頒發的傑出股票大獎
下表列出了有關每位指定執行官在截至2022年12月31日的年度內激勵計劃獎勵的既得或賺取的價值的信息。正如薪酬摘要表中指出的那樣,由於披露公司決定擴大Lost Creek生產業務的時機,2022年的期權和限制性股票的年度授予被推遲到2023年1月。2023年1月4日,向近地物體授予了522,156份期權和130,538份限制性單位。這些補助金金額是在2022年獲得並歸因於2022年,包含在下表中。
33 |
目錄 |
|
| 基於期權的獎勵 |
| 基於股份的獎勵 |
| ||||||||||||||||||||||||
姓名 |
| 的數量 未行使期權的標的證券: 可行使 (#) |
|
| 未行使期權標的證券數量: 不可行使 (#) |
|
| 股權激勵計劃獎勵:未行使期權標的證券數量 (#) |
| 期權行使 價格 (C$) |
|
| 期權到期日期 |
| 尚未歸屬的股票數量或股票單位 (#) |
|
| 未歸屬的股票或股票單位的市場價值 (美元) |
|
| 股權激勵計劃獎勵:未歸屬的未賺取股份、單位或其他權利的數量 (#) |
| 股權激勵計劃獎勵:未歸屬的未得股份、單位或其他權利的市場價值或派息價值 ($) | ||||||
約翰·W·卡什 |
|
| 59,476 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 55,620 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 171,304 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| 126,202 |
|
|
| 63,101 |
|
| 無 |
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| 25,917 |
|
|
| 51,834 |
|
| 無 |
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| 無 |
|
|
| 175,000 |
|
| 無 |
|
| 2.23 |
|
| 03/14/27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| 無 |
|
|
| 178,989 |
|
| 無 |
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
| 19,436 |
|
|
| 22,099 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
| 44,748 |
|
|
| 50,880 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
傑弗裏·T·克倫達 |
|
| 111,036 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 103,831 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 417,044 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 460,865 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 189,285 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
| 47,320 |
|
|
| 53,804 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
羅傑 L. 史密斯 |
|
| 79,206 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 74,067 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 228,119 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 168,058 |
|
|
| 84,029 |
|
| 無 |
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 34,512 |
|
|
| 69,024 |
|
| 無 |
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 無 |
|
|
| 116,730 |
|
| 無 |
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
| 25,884 |
|
|
| 29,431 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
| 29,182 |
|
|
| 33,181 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
史蒂芬·哈頓 |
|
| 62,409 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 58,357 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 179,733 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 132,412 |
|
|
| 66,206 |
|
| 無 |
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 27,192 |
|
|
| 54,384 |
|
| 無 |
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 無 |
|
|
| 118,263 |
|
| 無 |
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
| 20,393 |
|
|
| 23,188 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
| 29,564 |
|
|
| 33,615 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Penne A. Goplerud |
|
| 71,211 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 66,588 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 205,081 |
|
| 無 |
|
| 無 |
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 151,086 |
|
|
| 75,544 |
|
| 無 |
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 31,027 |
|
|
| 62,054 |
|
| 無 |
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 無 |
|
|
| 108,174 |
|
| 無 |
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
| 23,269 |
|
|
| 26,458 |
|
| 無 |
| 無 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
| 27,044 |
|
|
| 30,750 |
|
| 無 |
| 無 |
終止或控制權變更後的可能付款
與我們的指定執行官簽訂的僱傭協議
如上所述,我們的指定執行官與公司簽訂了僱傭協議,該協議已不時修改。與在無故或控制權變更的情況下解僱時可能支付的款項有關,這些協議規定,根據高管當時的基本工資,執行官有權獲得某些款項。如下文所述,我們的僱傭協議和公司的股權薪酬計劃規定了在解僱或控制權變更時公司對執行官的義務。
34 |
目錄 |
股權獎勵條款
在我們的任何執行官離職後,包括在無故解僱或控制權變更的情況下,期權計劃和RSU&EI計劃對既得股票期權和尚未贖回的限制性股票期權、PSU或DSI形式的未償股權薪酬的處理作出規定。指定官員(根據董事會計劃和決議的定義,所有現任執行官)的所有既得期權將在授予期權時確定的到期日到期,所有未歸屬期權將在終止時到期。
RSU&EI 計劃規定,符合條件且無故被非自願解僱的員工的 RSU 應在贖回/解僱之日按公允市場價值兑換現金。如果控制權發生變化(如計劃中所定義),所有已授予和未償還的限制性股權將在合理可行的情況下儘快兑換,並且不遲於與控制權變更相關的兑換日期後的30天。RSU&EI計劃規定,退休董事和執行官在贖回之日贖回而不是取消未償還的限制性股份,其定義是合併服務年限和年齡為65歲,為公司服務至少五年。目前,董事會尚未根據該計劃提供其他補助金。其他股份單位和普通股獎勵的處理受RSU&EI計劃管轄。
控制權變更和解僱補助金表
我們的每位執行官都簽訂了一份僱傭協議,該協議規定,如果高管因控制權變更而終止工作,則將支付一定的款項。此外,控制權發生變更後,所有執行官的未歸屬期權和限制性股票單位都將歸屬。下表顯示了假設控制權變更發生在2022年12月31日且指定執行官的任期於該日終止的情況下應支付或歸屬的金額。薪酬委員會制定了一項政策,規定公司不會與任何新任執行官簽訂包括單一解僱安排的僱傭協議。
姓名 |
| 現金 ($)(1) |
|
| 公平 ($)(2) |
|
| 養老金 /NQDC ($) |
| 額外津貼 /好處 ($) |
| 税 報銷 ($) |
| 其他 ($) |
| 總計 ($) |
| |||
約翰·W·卡什 |
|
| 1,072,070 |
|
|
| 368,330 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 1,440,400 |
|
羅傑 L. 史密斯 |
|
| 838,990 |
|
|
| 454,125 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 1,293,115 |
|
史蒂芬·哈頓 |
|
| 680,000 |
|
|
| 365,663 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 1,045,663 |
|
Penne A. Goplerud |
|
| 622,000 |
|
|
| 409,233 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 1,031,233 |
|
_________________
(1) | 根據他們各自的僱傭協議,卡什先生有權獲得相當於其當時工資2.5年的款項;史密斯先生有權獲得相當於其當時2.5年工資的款項。根據哈頓先生和戈普勒魯德女士當時的工資,每人都有權獲得相當於兩年工資的款項。 |
|
|
(2) | 這些金額代表執行官持有的期權和限制性股票單位的權益價值如下:現金(期權:295,351美元;限制性股份:72,979美元);史密斯(期權:391,513美元;限制性單位:62,612美元);Hatten(期權:308,860美元;限制性單位:56,803美元);Goplerud(期權:352,025美元;限制性單位:57,208美元))。股票價值基於我們在2022年最後一個交易日多倫多證券交易所普通股的收盤價(1.57加元1.57加元),包括2023年1月4日授予的期權和限制性股票(如所述) 傑出股票獎表)的值相同。 |
每位高管的遣散費金額僅根據當時的工資計算(即,不包括現金獎勵價值),反映在下表中。以下總結了自2022年12月31日起如果因特定原因解僱將向我們的執行官支付和支付的薪酬或其他福利。我們認為,基於行業和地域慣例,這些條款是公平的,並且在市場和同行羣體中具有競爭力。
35 |
目錄 |
終止類型 | 遣散費(1)(2) | STIP 獎金 | 股票期權 | RSU(3) |
|
|
|
|
|
辭職或退休 | 不支付遣散費 | 根據協議,可按比例獲得全權獎金 | 未歸屬期權被取消;現任執行官的既得期權到期(根據計劃第 6.7 節,作為 “指定官員”) | 除非退休條款得到滿足,否則限制性股票單位將被取消;如果高管的任職年齡和年齡合計為65歲,並且在Ur-Energy服務了至少五年,則限制性股票將由高管持有,直到贖回 |
|
|
|
|
|
無故終止 | 首席執行官兼首席財務官:根據當時的工資支付2.5年工資
首席運營官兼公司祕書:根據當時的工資支付兩年工資 | 根據協議,可按比例獲得全權獎金 | 未歸屬期權被取消;現任執行官的既得期權到期(根據計劃第 6.7 節,作為 “指定官員”) | 根據本計劃的定義,未償還的限制性股票將按公允市場價值兑換成現金 |
|
|
|
|
|
因故解僱 | 沒有 | 可能的按比例分配份額 | 沒有 | 沒有 |
|
|
|
|
|
控制權變更(和/或在控制權變更後 24 個月內終止) | 首席執行官兼首席財務官:根據當時的工資支付2.5年工資
首席運營官兼公司祕書:根據當時的工資支付兩年工資
| 根據協議,可按比例獲得全權獎金 | 所有期權都完全歸屬和可行使 | 根據本計劃的定義,未償還的限制性股票將按公允市場價值兑換成現金 |
|
|
|
|
|
死亡 | 不支付遣散費 | 根據協議,可按比例獲得全權獎金 | 未歸屬期權被取消;既得期權在期權到期日或死亡之日起一年後到期(根據延期計劃第 6.3 (b) 節,董事會酌情決定) | RSU 已兑換(計劃第 3.2 節);死亡日期為兑換日期 |
(1) | 截至2022年12月31日,我們的首席執行官卡什先生有權獲得每年428,828美元的薪水(2.5年基本工資總額為1,072,070美元)。我們的首席財務官史密斯先生和其他執行官目前的薪水及其遣散費待遇如下:史密斯先生,年薪335,596美元(2.5年基本工資為838,990美元);哈頓先生,年薪340,000美元(兩年基本工資為68萬美元);戈普勒魯德女士,年薪311,000美元(兩年基本工資為622,000美元)。 |
|
|
(2) | 根據公司政策和適用法律,應計帶薪休假將在解僱時支付給執行官。 |
|
|
(3) | 目前,根據RSU&EI計劃,僅向我們的執行官授予了限制性股份。該計劃規定了計劃參與者(包括執行官員)的PSU和DSI的和解。PSU和DSI的未來獎勵將受計劃和個人補助協議管轄。參見” 下的討論期權計劃以及經修訂和重述的限制性股份單位和股權激勵計劃,” 上文。 |
36 |
目錄 |
董事薪酬
我們利用通過公開來源獲得的同行數據,對非執行董事的總薪酬進行例行審查。此外,我們會不時聘請獨立薪酬顧問來審查非執行董事的總薪酬。近年來,包括2021年第四季度,這些例行審查的結果表明,儘管我們的非執行董事薪酬總體上保持在同行中位數的廣泛範圍內,但薪酬一直處於該區間的低端。對於我們董事的現金預留金尤其如此。在2021年第四季度審查中,得出的結論是,為了留住現任董事和展望招聘董事會非執行成員的最大利益,應進行調整。自2021年11月1日起,我們的非執行董事的年度預付金增加到75,000美元。對於非執行董事擔任的領導職務,無需支付額外費用或預付金。而且,根據薪酬委員會在 2022 年初的建議,我們的董事會取消了所有會議出席費。
隨後,薪酬委員會在2022年繼續與獨立薪酬顧問Roger Gurr & Associates(“RG&A”)進行審查,以進一步審查公司的薪酬計劃,並如上所述,進行獨立審查以向我們的同行羣體通報最新情況。RG&A的多階段審查包括根據2022年選定的同行羣體進一步考慮非執行董事的最新薪酬。通過那次審查,先前的變化再次得到證實。RG&A提出了與領導職位預聘和股權薪酬有關的進一步建議,目前尚未就此採取任何行動。
我們在截至2022年12月31日的年度中獲得的非執行董事的總薪酬如下所示:
|
| 費用 贏得了 |
|
| 基於股份 獎項(1)(3) |
|
| 基於期權 獎項(2)(3) |
|
| 非股權激勵計劃薪酬 |
| 養老金 價值 |
| 所有其他補償 |
| 總計 |
| ||||
姓名 |
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
| $ |
| $ |
| $ |
| ||||
W. 威廉·博伯格 |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
羅伯·張 |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
詹姆斯·富蘭克林 |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
Gary C. Huber |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
託馬斯·H·帕克 |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
凱西·E·沃克 |
|
| 75,000 |
|
|
| 27,189 |
|
|
| 62,475 |
|
| 無 |
| 無 |
| 無 |
|
| 164,664 |
|
_________________
(1) | 2023 年 1 月 4 日,我們的每位非執行董事都獲得了 22,826 個 RSU 的撥款。 |
|
|
(2) | 我們的每位非執行董事於2023年1月4日獲得了91,305股普通股的期權,行使價為1.55加元。這些期權將於 2028 年 1 月 4 日到期。 |
|
|
(3) | 與LTIP相關的基於股份和期權的獎勵的授予以獲得的年份顯示,通常在當年發放。由於披露公司決定擴大Lost Creek生產業務的時機,2022年的期權和限制性股票的年度授予被推遲到2023年1月。2023年1月4日,向非執行董事授予了547,830份期權和136,956份限制性股票。這些補助金金額是在 2022 年獲得的,幷包含在上述數額中。 |
除了董事獲得的其他薪酬外,公司的一項長期政策還規定,非執行董事必須在 臨時或可能不時成立的董事會特別委員會有權收取額外的董事費,費用將根據不時要求這些人承擔的額外職責和要求確定。目前沒有這樣的 臨時或我們董事會的特別委員會。
37 |
目錄 |
非執行董事的股份所有權準則
還鼓勵我們的非執行董事在公司擁有可觀的長期財務利益。2009年,薪酬委員會建議並通過了一項決議,要求非執行董事必須擁有最低股份所有權,以鼓勵他們的利益與股東的利益保持一致,董事會也通過了該決議。根據授權以及隨後在2012年通過《股份所有權準則》進行的修訂,我們的非執行董事必須在 (i) 非執行董事受該要求約束的第五年的12月31日,或 (ii) 預付金變更生效之日起第三年的12月31日當天或之前,將相當於非執行董事年度預付金三倍的金額投資於可贖回股份的股票或證券。預付金金額將使用以下兩者中較晚的年度預付金金額計算:(i) 非執行董事受要求約束之日或 (ii) 最近一次年度預付金增加之日。2022 年 12 月 31 日,所有非執行董事都符合《股份所有權準則》或有望在規定的時間範圍內遵守準則。
向非執行董事提供股權補助
我們的非執行董事有資格根據RSU&EI計劃獲得期權和補助金,由董事會酌情決定。下表列出了2022年授予的獎項及其各自的價值:
激勵計劃獎勵-激勵計劃期間的既得價值或賺取的價值 | |||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的財政年度 | |||||||||||||||||||
|
| 基於期權的獎勵 |
|
| 基於股份的獎勵 |
|
| 非股權激勵計劃薪酬 | |||||||||||
姓名 |
| 已歸屬證券標的期權數量 (#) |
|
| 既得價值 在這一年中 ($) |
|
| 歸屬的股份數量或單位數 (#) |
|
| 既得價值 在這一年中 ($) |
|
| 年內賺取的價值 ($) | |||||
W. 威廉·博伯格 |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
|
羅伯·張 |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
|
詹姆斯·富蘭克林 |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
|
Gary C. Huber |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
|
託馬斯·H·帕克 |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
|
凱西·E·沃克 |
|
| 165,116 |
|
|
| 112,543 |
|
|
| 53,479 |
|
|
| 75,209 |
|
| 無 |
38 |
目錄 |
下表列出了有關我們每位非執行董事在截至2022年12月31日的年度內激勵計劃獎勵的既得價值或所得價值的信息。正如董事薪酬表中指出的那樣,由於公司決定擴大Lost Creek生產業務的披露時機,2022年的期權和限制性股票的年度授予被推遲到2023年1月。2023年1月4日,向董事授予了547,830份期權和136,956份限制性股票。這些補助金金額是2022年實際獲得和歸因於2022年,包含在下表中。
2022 年 12 月 31 日頒發的傑出股票大獎
|
| 基於期權的獎勵 |
|
| 基於股份的獎勵 |
| ||||||||||||||||
|
| 未行使期權所依據的證券數量 |
|
| 期權行使價 |
|
| 期權到期 |
| 未行使的價內期權的價值 |
|
| 未歸屬的股份或股份單位數量 |
|
| 尚未歸屬的基於股票的獎勵的市場價值或支付價值 |
| |||||
姓名 |
| (#) |
|
| (C$) |
|
| 約會 |
| ($) |
|
| (#) |
|
| ($) |
| |||||
W. 威廉·博伯格 |
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
羅伯·張 |
|
| 200,000 |
|
|
| 0.77 |
|
| 03/30/23 |
|
| 118,133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
詹姆斯·富蘭克林 |
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
Gary C. Huber |
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
託馬斯·H·帕克 |
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
凱西·E·沃克 |
|
| 55,653 |
|
|
| 0.93 |
|
| 08/20/23 |
|
| 26,298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,527 |
|
|
| 0.91 |
|
| 12/14/23 |
|
| 24,622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 193,574 |
|
|
| 0.79 |
|
| 11/05/24 |
|
| 111,479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213,914 |
|
|
| 0.63 |
|
| 11/13/25 |
|
| 148,464 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,858 |
|
|
| 1.44 |
|
| 08/27/26 |
|
| 8,433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,305 |
|
|
| 1.55 |
|
| 01/04/28 |
|
| 1,348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/27/23 |
|
|
|
|
|
| 21,964 |
|
|
| 24,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01/04/25 |
|
|
|
|
|
| 22,826 |
|
|
| 25,954 |
|
39 |
目錄 |
首席執行官薪酬的支付比率
員工薪酬中位數
2022 年,我們的首席執行官卡什先生的薪酬與員工薪酬中位數的比率為 9:1。
我們根據2022年的數據重新計算了本次討論的薪酬,包括員工的薪酬中位數,這是因為我們的首席執行官發生了變動,今年我們為Lost Creek開發項目進行的招聘水平也有所提高,並且預計會做出加大決定。與估計的薪酬中位數Ur‑Energy員工相比,卡什先生的年總薪酬為9:1。
在此過程中,我們使用一貫適用的薪酬衡量標準確定了薪酬員工的中位數;這被定義為基本工資(包括加班費)和其他現金激勵措施,包括短期獎金,它可以合理估計所獲得的薪酬。我們沒有包括健康和福利的價值,因為這些是包括首席執行官在內的所有全職員工都有資格參加的福利計劃,儘管我們在適用的情況下增加了401(k)計劃匹配項。我們承諾對新員工和/或新擔任的職位和相關薪水的數據進行年度化處理,包括某些合理的假設。我們有四名兼職員工,他們沒有考慮在計算中。我們在美國以外沒有員工,因此,我們的計算中沒有考慮貨幣匯率問題。我們的計算包括了Ur‑Energy USA Inc.和Lost Creek ISR, LLC的所有員工,這兩家子公司都有員工,截至2022年12月,這兩個子公司共計35人(不包括卡什先生),目前有56名全職員工。我們通常不僱用臨時或季節性員工,在計算之日也沒有僱用過臨時或季節性員工。
我們確定,在 2022 年,員工的估計薪酬中位數的年總薪酬為 99,294 美元。根據相同的標準,包括基本現金薪酬的年化,卡什先生2022年的年總薪酬為869,268美元。(請注意,上文薪酬彙總表中列出的卡什先生的總薪酬為977,721美元,沒有得到使用,因為其中包括他被任命為首席執行官時獲得的一次性股票期權補助。取而代之的是,與其他員工一樣,卡什先生的基本薪酬是按年計算的,並計算了其總薪酬的其他部分,包括股權薪酬和401(k)計劃匹配額。)因此,2022 年的薪酬比率為 9:1。該薪酬比率是根據美國證券交易委員會的規則根據我們的工資和就業記錄以及此處描述的方法計算得出的合理估計。
我們的做法旨在確保薪酬計劃公平、公平、合規且符合我們的總體業務目標。美國證券交易委員會關於確定薪酬員工中位數並根據該員工的年總薪酬計算薪酬比率的規定允許公司採用反映其薪酬做法的各種方法、排除和假設。因此,上面報告的數字以及最終的薪酬比率可能無法與其他公司報告的計算和薪酬比率相提並論,即使是相關行業或規模和範圍相似的公司也是如此。其他公司可能有不同的僱傭慣例、地區人口統計數據,或者在計算薪酬比率時可能使用不同的方法和假設。
薪酬與績效
根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第953(a)條和S-K法規第402(v)條的要求,我們提供以下有關高管薪酬與公司某些財務業績之間關係的信息。本節中包含的披露由美國證券交易委員會的規則規定,不一定與公司或我們的薪酬委員會對公司業績與高管薪酬之間聯繫的看法一致。
薪酬與績效表
根據S-K法規第402(v)項的要求,我們提供以下信息,説明過去兩個完整日曆年度中每年高管薪酬與財務業績之間的關係。下表列出了我們的首席執行官和其他Neo的薪酬信息,與2022年和2021年的某些績效指標進行了比較。這些指標不是我們的薪酬委員會在設定高管薪酬時使用的指標。美國證券交易委員會的規定要求使用 “實際支付的薪酬”(“CAP”)一詞。CAP 不反映適用年度內實際支付、賺取或收到的薪酬金額。
40 |
目錄 |
年 |
| PEO 薪酬總額彙總表(1) (2) ($) |
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| 實際支付給 PEO 的補償(3) ($) |
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| 非 PEO 近地天體的平均彙總補償表總計(4) (5) ($) |
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| 實際支付給非 PEO NEO 的平均薪酬(6) ($) |
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| 基於 TSR 的初始固定 100 美元投資的價值 ($) |
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| 淨虧損 (以千計) ($) |
| ||||||
2022 |
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| 977,721 |
|
|
| 929,307 |
|
|
| 555,000 |
|
|
| 582,974 |
|
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| 152.50 |
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| (17,140 | ) |
2021 |
|
| 828,201 |
|
|
| 1,322,323 |
|
|
| 430,460 |
|
|
| 666,562 |
|
|
| 143.75 |
|
|
| (22,938 | ) |
_________________
(1) | 2022年的首席執行官(“PEO”)是約翰·W·卡什,2021年是傑弗裏·克倫達。克倫達先生在退休前於 2022 年初擔任我們的首席執行官,卡什先生當時擔任首席執行官一職。 |
(2) | 反映了 2022 年卡什先生和 2021 年克倫達先生在《薪酬彙總表》中報告的總薪酬。 |
(3) | 代表根據S-K法規第402(v)項調整的薪酬彙總表中報告的總薪酬。下表更全面地描述了這些調整。 |
(4) | 2022年和2021年的非PEO NEO是羅傑·L·史密斯、Penne A. Goplerud和Steven M. Hatten,其中還包括卡什先生。 |
(5) | 反映了《彙總薪酬表》中報告的史密斯先生和哈頓先生以及戈普勒魯德女士在 2021 年每年和 Cash 先生的平均總薪酬。 |
(6) | 代表根據S-K法規第402(v)項調整的薪酬彙總表中報告的平均總薪酬。下表更全面地描述了這些調整。 |
為得出實際支付的補償金而進行的彙總薪酬表調整
下表提供了對上表中顯示的彙總薪酬表金額的調整,以得出實際支付給PEO的薪酬和實際支付給非PEO NEO的平均薪酬。
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| 2022 |
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| 2021 |
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描述 |
| PEO 總計 (1) ($) |
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| 非 PEO NEO 平均值 (2) ($) |
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| PEO 總計 (1) ($) |
|
| 非 PEO NEO 平均值 (2) ($) |
| ||||
薪酬摘要表 總薪酬 (3) |
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| 977,721 |
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| 555,000 |
|
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| 828,201 |
|
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| 430,460 |
|
減去補償彙總表 股票獎勵 (3) |
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| (53,301 | ) |
|
| (34,063 | ) |
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| (54,359 | ) |
|
| (25,555 | ) |
減去補償彙總表 期權獎勵 (3) |
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| (286,341 | ) |
|
| (78,269 | ) |
|
| (112,070 | ) |
|
| (52,686 | ) |
加上在承保年度內授予的年底未歸屬的獎勵的公允價值,該獎勵截至承保年底確定 (4) |
|
| 265,537 |
|
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| 109,667 |
|
|
| 179,758 |
|
|
| 84,507 |
|
加上截至承保年底未歸屬的以往年度授予的獎勵的公允價值變動,該變動是根據從上一年年底到承保年底的公允價值變化確定的 (5) |
|
| (4,409 | ) |
|
| (5,259 | ) |
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| 200,804 |
|
|
| 94,401 |
|
加上在承保年度授予的以往年度授予的獎勵的公允價值變動,該變動是根據從上一年度年底到承保年度歸屬日的公允價值變化確定的 (6) |
|
| 30,100 |
|
|
| 35,898 |
|
|
| 279,989 |
|
|
| 135,435 |
|
實際支付的賠償 |
|
| 929,307 |
|
|
| 582,974 |
|
|
| 1,322,323 |
|
|
| 666,562 |
|
41 |
目錄 |
_________________
| (1) | 首席執行官是2022年的約翰·W·卡什和2021年的傑弗裏·克倫達。克倫達先生在退休前於 2022 年初擔任我們的首席執行官,卡什先生當時擔任首席執行官一職。 |
|
|
|
| (2) | 2022年和2021年的非PEO NEO是羅傑·L·史密斯、Penne A. Goplerud和Steven M. Hatten,其中還包括卡什先生。 |
|
|
|
| (3) | 反映了 PEO 薪酬彙總表中報告的總薪酬、股票獎勵和期權獎勵以及非 PEO NEO 彙總薪酬表中報告的平均薪酬、股票獎勵和期權獎勵。 |
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| (4) | 反映了在承保年度內授予但截至承保年度末未歸屬的獎勵的公允價值。公允價值是截至每個承保年度的12月31日確定的。 |
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| (5) | 反映了在承保年度之前授予但截至承保年度末尚未歸屬的獎勵的公允價值的變化。獎勵公允價值的變化是根據每個相應上一年度末的12月31日至每個相應承保年度的12月31日公允價值的變化確定的。 |
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| (6) | 反映了歸屬於承保年度的承保年度之前授予的獎勵的公允價值的變化。獎勵公允價值的變化是根據每個上年度末的12月31日至相應承保年度獎勵歸屬日的公允價值的變化確定的。 |
根據美國證券交易委員會的規定,CAP是通過調整所涵蓋年度的彙總薪酬表的總薪酬和平均薪酬來計算的,如上文為得出實際支付的薪酬表而進行的調整彙總薪酬表所述。在獎勵授予日之後,我們的普通股市場價格的變化可能會對CAP的計算產生重大影響。
下表旨在幫助理解上表中的 CAP 變化:
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| 2020 |
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| 2021 |
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| 2022 |
| |||
用於計算市值和股東總回報率的加元股價 (1) |
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| 1.04 |
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| 1.54 |
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|
| 1.57 |
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_________________
| (1) | 根據經修訂和重述的股票期權以及RSU&EI計劃的條款,公司的股票和期權獎勵以加元定價。上文報酬彙總表為得出實際支付的賠償額而進行的調整表中的所有裁定調整最初以加元計算,然後使用相應時期的有效匯率兑換成美元。 |
普通股市場價格的變化極大地影響了市值的計算,尤其是在2021年,我們的股價從2020年的1.04加元上漲到2021年的1.54加元。這一變化顯著影響了之前為得出實際支付的薪酬而進行的彙總薪酬表調整表中提到的2021年CAP調整。我們的股價從2021年的1.54加元上漲到2022年的1.57加元。這一變化並未對2022年的上限調整產生重大影響。
42 |
目錄 |
實際支付的薪酬與規定的績效衡量標準之間的關係
下圖顯示了承保期內CAP與公司股東總回報率之間的關係。
在截至2021年12月31日和2022年12月31日的年度中,2020年12月31日的100美元投資將分別增加到144美元和153美元。這直接反映了我們同期股價的上漲。股價表現是用於評估業績和確定高管薪酬的眾多指標之一。但是,我們的業務和行業嚴重依賴鈾的市場價格,鈾的市場價格持續低迷了好幾年,直到2021年才開始改善,這在一定程度上影響了我們的股價表現。
下圖顯示了CAP與公司在承保期內的淨虧損之間的關係。
我們的淨虧損從2021年的2,290萬美元減少到2022年的1710萬美元。我們在2021年或2022年沒有進行商業生產,因為鈾市場持續低迷而降低了產量。由於我們在承保年度內沒有投入生產,因此淨虧損不一定與公司或我們的薪酬委員會對公司業績與高管薪酬之間聯繫的看法一致。因此,在恢復商業生產之前,我們不會發現淨收入與高管薪酬的關係有意義,也不會直接將其作為激勵措施或其他補償計劃中的目標。
43 |
目錄 |
審計委員會的報告
致 Ur-Energy Inc. 董事會:
管理層負責我們的內部控制和財務報告流程。獨立會計師負責根據美國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)和上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)的標準,對我們的財務報表進行獨立審計,並對我們的財務報表發表意見。我們的責任是監督和監督這些進程。我們特此向董事會報告,關於截至2022年12月31日的年度財務報表,我們有:
| · | 與管理層和獨立會計師審查並討論了經審計的合併財務報表; |
| · | 與獨立會計師討論了AS 1301需要討論的事項;以及 |
| · | 收到了PCAOB規則第3526條所要求的書面披露和獨立會計師的信函(可能經過修改或補充),並與獨立會計師討論了會計師的獨立性。 |
根據上述討論和審查,我們建議董事會將截至2022年12月31日止年度的經審計財務報表包含在公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中。
恭敬地提交,
Ur-Energy Inc. 的審計委員會
託馬斯·帕克,椅子
羅伯·張
Gary C. Huber
凱西·E·沃克
44 |
目錄 |
公司治理慣例聲明
導言
我們的董事會認為,有效的公司治理有助於改善公司業績和提高股東價值。董事會審查了國家政策58‑201中確定的公司治理最佳實踐 公司治理指導方針 和國家儀器 58-101披露公司治理慣例(統稱為 “CSA準則”).董事會致力於確保公司遵循最佳實踐,並繼續發展和加強此類實踐。
董事會授權
董事會的職責是根據公司及其股東的最大利益,監督公司業務和事務的管理。我們的董事會為公司制定總體政策和標準,並參與全公司的風險管理監督。在合理基礎的前提下,董事有權信賴管理層以及公司外部顧問和審計師的建議。董事會還根據每個常設委員會的批准章程將某些職責委託給常設委員會,並定期對章程進行審查。
董事會目前沒有關於董事會主席或首席執行官的書面授權或書面説明。在履行職責時,董事會定期審查行政長官辦公室的業績和職責。此外,董事會監督和審查以下重要企業計劃和舉措的制定和實施:
| · | 確定公司業務的主要風險,並實施管理這些風險的系統,無論是財務風險、運營風險、環境風險、安全相關風險、網絡安全風險還是其他風險; |
|
|
|
| · | 公司的戰略規劃和預算流程; |
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| · | 繼任規劃和確定現有管理層的相對優勢,包括需要確保足夠的管理深度,包括任命、培養和監督公司的高級管理層; |
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| · | 股東通訊,以及公司的公共傳播政策和持續披露記錄; |
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| · | 分析和批准礦產或其他公司資產的重大收購和處置;以及 |
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| · | 監控公司內部控制和管理信息系統的完整性。 |
必要時,董事會從採礦業和其他戰略領域的聯繫人中招聘可能的董事,這將補充董事會的知識和深度。目前,董事會已確定七名董事是適當數量的董事,用於監督和指導管理層的公司業務和事務,這是由董事會現有成員完成的。但是,隨着我們的擴大以及公司可能的增長或其他戰略決策,董事會繼續評估其規模,同時評估我們業務的進一步發展。
董事會成員的入職培訓和繼續教育
我們認為,重要的是讓加入董事會的新董事有機會在加入董事會之前與其他董事會面的機會。加入董事會後,將向新董事提供公司、董事會和董事會委員會的基本方向。提供並審查了所有重要關係和協議、技術報告和最近的持續披露文件。此外,新董事有機會應邀出席委員會會議,並與公司管理層會面,以更好地瞭解公司的業務及其運營。強烈建議在新董事加入董事會之前或之後不久對我們正在運營的Lost Creek鈾ISR設施進行實地考察。儘管卡什先生對公司非常熟悉,並且作為我們高管團隊的成員十多年來經常出席和出席董事會會議,但他還是在 2022 年參與了全面的董事會實踐指導流程。
45 |
目錄 |
鼓勵董事參加公司治理、高管和董事薪酬、技術事務以及其他領域的繼續教育課程,這將有助於他們履行公司董事或各委員會的職責,增強利益相關者的信心。此外,我們的管理層還利用各種其他在線治理和董事會相關資源為董事會謀利。我們仍然是全國公司董事協會(“NACD”)的成員,很高興我們的董事會成員和執行管理層能夠從NACD的出版物、教育計劃和在線資源中受益。繼續教育的費用由公司承擔。
在這一年中,向董事們提供了與董事會及其常設委員會職責相關的話題的最新監管、法律、技術和運營信息。2022年,其中包括有關網絡和數據安全的報告,包括疫情期間和之後的威脅增加,以及俄羅斯入侵烏克蘭後以及全球地緣政治緊張局勢加劇的全球網絡安全威脅增加。還介紹了主要會計考慮因素;税務;風險評估和管理;公司治理和公司治理做法披露;高管和董事薪酬;加拿大和美國證券法和其他法律發展、規則制定和擬議立法。美國能源部鈾儲備計劃的最新情況通常通過投標過程和合同授予的收據提供。
此外,管理層向董事會提供了有關氣候變化舉措以及環境、社會、可持續性和治理實踐和指導的持續發展的最新情況。我們的董事會成員——他們都瞭解核工業和鈾礦開採——在每次定期的董事會會議上,都會獲得全面的市場和行業最新信息,並且不時由我們留任的核市場專家直接提供最新信息。此外,我們的董事可以訂閲貿易出版物;同樣,費用由公司承擔。這些最新情況和對我們管理層的例行訪問使所有董事能夠隨時瞭解我們業務和鈾市場背景下的重要發展和問題。
董事會組成——包括多元化、任期和設定退休年齡展望
根據公司治理和提名委員會的建議,我們的董事會已提名以下七位現任董事參加會議選舉:W. William Boberg、John W. Cash、Rob Chang、James M. Franklin、Gary C. Huber、Thomas H. Parker 和 Kathy E. Walker。所有董事每年選舉一次。公司治理和提名委員會定期審查董事會成員的概況,包括平均年齡和任期。委員會沒有規定聯委會成員的退休年齡,也沒有對服務期限作出限制。委員會不時考慮這些限制,包括最近在2022年12月進行的。
委員會希望對我們的董事,無論其年齡或任期如何,都要嚴格評估他們的出席情況和對董事會和公司業務的貢獻。這種審查源於對董事會組成和董事會各常設委員會組成的評估。最近,董事會成員完成了全面評估,並制定了強有力的技能組合項目,以便為現任董事的更多教育計劃和未來幾年的董事會更新做出最佳規劃。
我們的行業,特別是我們的業務是高度技術性的,董事會認為,在繼續推進Lost Creek恢復商業生產的運營以及規劃雪莉盆地的建設和開發的同時,保留董事會的知識庫至關重要。繼2017-2018年董事會成員更新後,隨着沃克女士和張先生的加入,我們重組了董事會委員會,以最大限度地利用董事的專業知識(例如,額外的金融和能源領域經驗可幫助我們進行戰略規劃)。此外,每個人都參與其他行業的行政管理,為董事會必須解決的許多普遍商業、立法、治理和社區問題帶來了更強的領導力和視角。
沃克女士在建立 eKentuky 先進製造研究所和相關設施時獲得的勞動和人才領域的其他專業知識現在使我們的薪酬委員會受益,因為作為我們委員會更新計劃的一部分,她已於 2023 年初加入該委員會。此外,作為這次更新的一部分,張先生同意加入財政和投資委員會,他的貢獻將根據他在金融市場和金融服務行業的經驗提供價值。
46 |
目錄 |
沃克女士的出席反映了在會議提名參選的七名董事中,女性代表性約為14%。根據《就業平等法》(加拿大)的定義,在提名參加會議的七名董事中,有明顯少數族裔的代表佔14%。因此,我們董事會的多元化成員約佔會議提名參選的董事的29%。我們的董事會成員中沒有土著人民或殘疾人。參見進一步的討論 性別多元化政策和多元化報告,下面。
我們所有的董事都有高管經驗,或者就富蘭克林博士為加拿大政府服務而言,具有同等的經驗。我們的七位董事中有五位富蘭克林博士和胡伯博士以及博伯格、卡什和帕克先生在地質學、工程和採礦業務方面擁有專業和技術專業知識。十多年來,富蘭克林博士一直是我們董事會不可或缺的一部分,擔任董事會的首席技術專家,包括自HSE和技術委員會成立以來擔任主席。博伯格先生自2006年起擔任董事,並擔任我們的總裁兼首席執行官四年半,從2005年收購Lost Creek開始,他在Lost Creek等滾裝鈾礦牀方面貢獻了自己的技術專長。帕克先生在運營礦業公司的執行管理和其他職位上擁有數十年的經驗,他將這種專業知識用於擔任董事會多個委員會的成員和我們的首席董事。胡伯博士貢獻了他在財務事務和地質方面的雙重專業知識,這些專業知識是在私人和公共自然資源公司的不同發展階段擔任管理職務時獲得的。儘管十多年來,卡什先生的定期報告和作為高管參與董事會會議使董事會受益匪淺,但作為首席執行官和我們的最新董事會成員,他將近 30 年的技術、運營、監管和管理專業知識應用於董事會對所有事項的審議。
總的來説,我們的所有董事會成員通過對公司的多年奉獻和服務,灌輸了有關Lost Creek和Shirley Basin以及鈾行業和市場的豐富知識,並將繼續提供巨大的價值。這種專業知識的連續性和增長對我們從鈾勘探者發展為鈾生產商至關重要,在某些方面,隨着公司應對行業最近的挑戰,這種專業知識的價值甚至更大。隨着我們恢復生產運營和銷售,這種連續性將再次使公司和我們的股東受益。我們認為,實施任期限制或嚴格執行退休將不必要地剝奪公司的這些繳款。
2022 年,我們的董事會成員繼續更新專業知識、視角和年齡,卡什先生在被任命為首席執行官後被任命為董事會成員。在過去的30年中,卡什先生在鈾行業擁有廣泛的經驗,包括運營、監管和管理,這使他在我們的董事會中扮演了獨特的角色。在此之前,Walker女士和張先生分別於2017年和2018年加入董事會,這反映了董事會的多元化和多元化技能組合的更新和提升。
截至2023年4月6日,我們將在會議上投票表決的七名董事的平均年齡約為68歲;這些董事的平均任期約為10年。如上文第1號提案所述,公司治理和提名委員會及董事會已確定我們的董事應具備最低資格,包括崇高的個人和職業道德;個人和職業成就和領導的歷史;通過服務、風險管理和股份所有權表現出的對股東長期利益的承諾;有足夠的時間承諾履行董事職責,包括按要求擔任常務委員會成員;積極參與和參與在董事會會議上,成員所任職的董事會委員會以及可能要求的特殊項目;指導在展示獨立思想的同時建立共識;在審計委員會任職所需的金融知識;以及豐富的商業經驗和/或政府經驗,以及教育和技術專業知識。
47 |
目錄 |
下文列出了每位董事的居留權、年齡、主要職業和作為董事會成員的服務年限。
姓名(年齡)和 居留權 | 在公司任職和 過去五年內的主要職業 | 作為導演服務 |
威廉·博伯格 (83) 美國科羅拉多州 | 導演 目前已退休 (2011) 礦業公司高管 | 2006 年 1 月 — 至今 |
約翰·W·卡什 (50) 美國懷俄明州 | 首席執行官、董事會主席 Ur-Energy 監管事務副總裁 | 2022 年 3 月至今 |
Rob Chang (45) 加拿大安大略省 | 導演 首席執行官 首席財務官/金融研究分析師 | 2018 年 3 月 — 至今 |
詹姆斯·富蘭克林 (80) 加拿大安大略省 | 導演 諮詢地質學家/女王大學地質學兼職教授 大學、勞倫森大學和渥太華大學 | 2004 年 3 月 — 至今 |
Gary C. Huber (71) 美國科羅拉多州 | 導演 目前已退休 (2012) 礦業公司高管 | 2015 年 5 月 — 至今 |
託馬斯·帕克 (80) 美國蒙大拿州 | 首席導演 目前已退休 (2012) 礦業公司高管 | 2007 年 7 月 — 至今 |
Kathy E. Walker (64) 美國肯塔基州 | 導演 肯塔基州先進製造研究所所長 煤炭貿易商/企業主 | 2017 年 9 月 — 至今 |
在其他主板上提供服務
富蘭克林博士是Gold79 Mines Ltd.(自2003年10月起)和Nuinsco Resources Ltd.(自2018年6月起)的董事。博伯格先生是 Gold79 Mines Ltd. 的董事(自 2008 年 6 月起)。張先生是裂變鈾公司(自2018年4月起)和Shine Mineral Corp.(自2018年11月起)的董事。
董事會獨立性
根據加拿大和美國的證券法以及紐約證券交易所的規則,Boberg、Chang和Parker先生、富蘭克林博士和胡伯博士以及沃克女士是獨立董事。在確定董事是否獨立時,董事會會考慮董事的具體情況以及董事與Ur-Energy之間任何關係的性質和重要性。
委員會成員
2022 年,我們的董事為董事會委員會提供了專業知識和領導能力,具體如下:
獨立董事會成員 | 委員會/會員 | ||||
審計 | 補償 | 公司治理/提名 | 財政與投資(1) | 健康、安全和環境 (HSE) 與技術 | |
託馬斯·H·帕克 (首席導演) |
椅子 |
|
|
椅子 |
♦ |
W. 威廉·博伯格 |
|
| ♦ |
| ♦ |
羅伯·張 | ♦ | ♦ | ♦ |
|
|
詹姆斯·富蘭克林 |
| ♦ | ♦ |
| 椅子 |
Gary C. Huber | ♦ | 椅子 | 椅子 |
| ♦ |
凱西·E·沃克 | ♦ |
|
| ♦ |
|
____________________
(1) | 根據財務和投資委員會的法定組成,公司首席財務官羅傑·史密斯擔任該委員會的非董事成員。 |
48 |
目錄 |
年底之後,治理委員會與主席一起向董事會建議,董事會批准了任命沃克女士為薪酬委員會成員以及任命張先生為財政和投資委員會成員,這是委員會更新工作的第一步。
家庭關係
我們的所有董事都與我們的任何執行官無關。
參與某些法律訴訟
公司停止交易令或破產
在本通告發布之日之前的十年內,如果任何其他發行人的董事或高級管理人員在以該身份行事時受到停止交易或類似命令或連續30天以上拒絕發行人獲得加拿大或美國證券立法規定的任何法定豁免或被宣佈破產的命令的對象時,本公司的董事或高級管理人員均未根據任何相關立法提出提案破產或破產,或曾受或已實施任何破產或破產與債權人的程序, 安排或妥協, 或指定接管人, 接管人管理人或受託人持有該公司的資產.
處罰或制裁
公司的董事或高級管理人員均未受到與加拿大或美國證券立法有關的法院或加拿大或美國證券監管機構施加的任何處罰或制裁,也沒有與加拿大或美國證券監管機構簽訂和解協議,也沒有受到法院或監管機構施加的任何其他處罰或制裁,這些處罰或制裁可能被認為對合理的投資者做出投資決策很重要。
個人破產
在本協議發佈之日之前的十年中,本公司的董事或高級管理人員均未破產,沒有根據任何與破產或破產有關的立法提出過提案,也沒有與債權人提起任何訴訟、安排或妥協,也沒有任命接管人、接管人管理人或受託人持有董事或高級管理人員的資產。
第 16 (a) 節實益所有權報告
1934年《證券交易法》(“交易法”)第16(a)條要求任何擔任公司董事或執行官或實益持有我們在美國證券交易委員會註冊的任何類別證券的10%以上的個人向美國證券交易委員會提交初始所有權和所有權變更報告。根據我們對去年提交的第 16 (a) 條報告副本的審查,所有適用於我們的董事、執行官和任何類別註冊證券超過 10% 的持有人的第 16 (a) 條申報報告均在 2022 年及時提交。
領導結構和董事會在風險監督中的作用
2014年12月,在Lost Creek礦的第一個全年運營結束時,公司治理和提名委員會確定,設立董事會首席獨立董事一職將加強董事會內部、各委員會之間以及與管理層的溝通。我們當時的董事長克倫達先生不是董事會的獨立成員。委員會建議並批准了關於此類獨立首席董事職位的政策聲明,即我們的董事會主席不是獨立董事。在這種情況下,根據所通過的政策,公司治理和提名委員會可以建議獨立董事擔任首席獨立董事(“首席董事”),首席獨立董事應獲得大多數獨立董事的批准。2014 年 12 月,帕克先生獲得大多數獨立董事的批准,擔任我們董事會的首席董事。隨着卡什先生於2022年繼任首席執行官兼總裁一職,委員會再次仔細考慮了非獨立主席的任命。獨立非執行董事分別開會,然後與卡什先生舉行全體會議,於2022年6月2日任命卡什先生為董事會主席。由於卡什先生被任命為董事長,首席董事的職位繼續根據該政策行事,帕克先生迄今繼續擔任該職務。
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根據董事會全體成員批准的政策聲明,首席董事的職責包括:
| · | 必要時,擔任獨立董事與董事會主席和首席執行官之間的主要聯絡人; |
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| · | 至少每年召集和主持一次獨立董事會議; |
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| · | 在董事會主席不在場或主席就董事會正在處理的事項表示存在實際或感知的利益衝突的情況下,主持董事會會議;以及 |
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| · | 在合併或收購討論或活動期間,在早期討論中聽取管理層的意見,並主持董事會任命的任何由獨立董事組成的特別委員會,負責審查擬議的交易並提出建議,但存在任何利益衝突,需要為此類特定目的任命另一位首席獨立董事,必須獲得大多數獨立董事的批准。 |
此外,政策聲明規定,首席董事的任期至他或她不再擔任董事、辭去首席董事職務、被大多數獨立董事取代首席董事或由董事會多數獨立董事選出的獨立董事會主席接替為止。作為董事會正常評估流程的一部分,每年都要對任何現任首席董事的業績進行審查。帕克先生作為首席董事的表現每年都要接受審查,最近一次是我們在截至 2022 年 12 月 31 日止年度的董事會綜合評估流程的一部分。
風險管理
作為其一般監督職能的一部分,董事會監督我們運營中涉及的風險,將風險管理納入公司的合規政策和程序。儘管董事會對風險管理流程負有最終監督責任,但審計委員會、薪酬委員會和技術委員會負有與風險管理有關的某些具體責任。除其他外,審計委員會負責風險評估和風險管理,審查重大風險暴露(無論是財務、運營、網絡安全還是其他)以及管理層為管理評估、控制、減輕、管理和報告此類風險的過程而制定的指導方針和政策。在向董事會建議向執行官提供適當薪酬時,薪酬委員會會考慮任何激勵性薪酬可能鼓勵執行官承擔的風險的性質、範圍和可接受性。薪酬委員會還監督人力資源和人才管理風險、繼任風險和規劃。HSE與技術委員會繼續履行監督我們的礦產資源和相關運營風險的職責,在Lost Creek的持續運營中,負責監督健康、安全和環境風險以及運營信息技術風險,包括網絡安全。董事會還通過每位委員會主席就委員會的考慮和行動提交的完整報告,以及負責監督公司內部特定風險的執行官直接提交的定期報告,履行其風險監督責任。
網絡安全
HSE 和技術委員會和/或董事會全體成員至少每季度從管理層那裏收到有關信息技術事宜(包括網絡安全)的最新信息。除了對整個公司的硬件、軟件和IT系統進行升級外,這些報告還包括IT/網絡安全風險的識別、風險管理和緩解措施以及常規獲得的安全分數。公司在內部和通過第三方專家維護端點保護系統和事件響應流程。在實施這些系統、流程、培訓和系統升級時,會向董事會提供最新信息。我們沒有發生實質性的網絡安全漏洞。
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多數投票
根據《加拿大商業公司法》(“CBCA”),對於2022年8月之後舉行的所有無爭議的股東大會,只有當每位董事的投票數佔對該個人的總選票的多數時,才會在會議上當選。如果未授予任何授權或自由裁量權(例如,經紀商未投票),則不會被視為已投票。根據新的CBCA多數投票標準,如果現任董事在會議上未以多數票當選,則現任董事將被允許繼續任職直到(a)90年代中較早者第四會議結束後的第二天,或 (b) 任命其繼任者的當天,但須遵守《加拿大邊境管制法》和其他適用法律的其他規定。鑑於CBCA的多數投票要求,我們的董事會決定撤銷公司先前的多數投票政策,認為沒有必要;CBCA的條款和相關法規取代並取代了先前的政策,公司將遵守新的法律標準。
道德守則和其他政策
我們通過了一項道德守則(“守則”),適用於我們的首席執行官、首席財務官、首席會計官或財務官以及其他履行類似職能的人。該守則可在我們的網站 https://www.ur‑energy.com/investors/corporate-governance/governance-documents/ 上查閲。該守則旨在合理遏制不當行為,促進誠實和符合道德的行為;在報告中進行充分、公平、準確、及時和易於理解的披露;遵守適用的政府法律、規章和條例;及時向內部報告違反《守則》的行為;以及遵守《守則》。我們打算在修訂或豁免後的四個工作日內在我們的網站 https://www.ur‑energy.com/investors/corporate-governance/governance-documents/ 上披露對《守則》的任何修正或豁免(包括任何默示豁免)。自《守則》通過以來,沒有人放棄該守則。
我們還通過了《商業行為和道德準則》,適用於所有員工、高級管理人員和董事,也可以在我們的網站上查閲。定期審查《準則》和《商業行為和道德準則》,最近一次審查是在2022年12月。作為舉報人計劃的一部分,我們保留了單獨的舉報人政策聲明。該政策提供了指向提供商機密舉報網站的鏈接,也可以在我們的網站 https://www.ur‑energy.com/investors/corporate-governance/governance-documents/ 上找到。
人權政策
2022 年,我們的董事會通過了一項公司人權政策,以加強其其他政策聲明,正式承諾保護基本人權並進一步確保遵守現行法律。儘管我們很幸運能在有嚴格法律捍衞自由、平等和尊嚴等基本權利的司法管轄區工作,但政策聲明闡明瞭我們在整個運營中履行企業使命時大力捍衞這些原則的承諾。人權政策可以在我們的網站上閲讀,網址為 https://www.ur‑energy.com/investors/corporate-governance/governance-documents/。
有關保密、公開披露和限制證券交易的政策
我們還通過了與交易限制、披露要求和保密義務有關的各種政策,這些政策不時經過修訂和重申,最近一次修訂生效,通過了反質押政策以及反套期保值政策的修正案(並納入本多部分政策聲明)。公司治理和提名委員會負責監督這些政策的實施和遵守情況,這些政策載於 “Ur-Energy Inc.關於保密、公開披露和證券交易限制的政策”。這些政策可在我們的網站 https://www.ur‑energy.com/investors/corporate-governance/governance-documents/ 上查閲。公司的所有董事、高級管理人員和員工都應熟悉並遵守這些政策。
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性別多元化政策和多元化報告
董事會於2014年通過了一項性別多元化政策,根據該政策,公司旨在鼓勵識別、招聘、發展並最終留住包括董事會在內的各級有才華的女性。董事會認為,由來自不同背景的高素質董事組成的董事會可以促進更好的公司治理並改善業務成果。2017 年,我們很幸運有凱西·沃克加入董事會。她的出席反映了在會議提名參選的董事中,女性代表性約為14%。自2018年以來,沃克女士一直是董事會主要常務委員會(審計和財務與投資)的重要成員,並於2023年同意開始在薪酬委員會任職。如上所述,在提名參加會議選舉的董事中,我們還有14%的明顯少數族裔的代表性。自2018年以來,張先生在審計、薪酬和公司治理委員會中貢獻了自己的專業知識,並於2023年同意加入財政和投資委員會。
女性和多元化成員的加入延伸到我們的董事會組成,在尋找合格的新董事會成員時,在可能出現這些需求時,考慮女性和其他指定團體在董事會中的代表性水平將繼續是一個重要考慮因素。公司接受這樣的主張,即更多的女性加入董事會是有利的。我們仍然有責任根據教育、經驗、個人技能和素質招聘和投資現有的最佳人才。儘管董事會目前沒有批准配額或目標,但它確實承諾尋求並增加女性在董事會、高級管理層和整個公司中的代表性。
尚未系統地考慮該政策的有效性或所採取的措施。但是,隨着董事會非執行董事的進一步更新和/或考慮進一步擴大,治理委員會將繼續審查其他被提請考慮的合格女性候選人,委員會還將繼續全面考慮所有提請考慮的候選人的資格。
該公司有一位女性執行官Penne Goplerud,她自2011年以來一直擔任總法律顧問兼公司祕書。在我們目前的四人管理團隊中,女性比例為25%。在被任命為執行官之前,Goplerud 女士從 2007 年起擔任公司的助理總法律顧問,並從 2005 年起擔任外部法律顧問,直到 2007 年以僱員身份加入我們。
從歷史上看,隨着高管團隊人數的減少,我們不時重組了高管各自的某些職責。儘管我們繼續發現規模較小的管理團隊結構運作良好,可以進一步加強溝通,最好地促進許多管理職責,但我們將繼續評估生產運營和其他增長是否表明需要增加管理團隊才能最好地取得成功的公司業績。
提名參選董事會成員的董事總數 和高級管理層成員 | |
董事會 | 七 (7) |
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提名參加董事會選舉的董事的多樣性 | |
性別 | 一 (1) |
可見少數民族 | 一 (1) |
| |
高級管理層成員的多樣性 | |
女 | 四分之一 (25%) |
目前,我們尚未制定在已確定的多元化羣體中增加代表性的政策或目標(例如,女性、有色少數民族、原住民和殘疾人)加入我們的執行小組。我們沒有明顯的少數民族、原住民或殘疾人的高管。如果或隨着高管羣體的擴大或現有成員可能離職並被替換,我們認為在評估候選人時必須考慮經驗、才能和技能,同時深思熟慮地考慮所有類型的多樣性。我們仍然致力於機會平等,並期待根據業績和總體資格,促進適當增加女性和其他不同羣體在我們管理結構中的代表性。
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董事會和委員會的會議
董事會每年至少舉行四次會議,必要時更頻繁地開會。2022 年,董事會舉行了 11 次會議。此外,董事會通過書面決議採取了12項行動。管理層離職時,董事會不時舉行部分會議,獨立董事開會 在鏡頭裏。2022 年,董事會舉行了兩次會議,在此期間,非董事高管可以免去部分會議。此外,獨立董事舉行了會議 在鏡頭裏至少有一次沒有執行管理層,包括2022年舉行的三次獨立董事會議。
董事會委員會
董事會有五個常設委員會:審計委員會、薪酬委員會、公司治理和提名委員會、財政與投資委員會以及 HSE 與技術委員會。董事會還可以不時為特定目的任命其他臨時或常設委員會。
以下概述了董事會委員會的職責和活動以及審計委員會的報告。每個常設常設委員會的章程可在我們的網站 https://www.ur-energy/investors/corporate-governance/ 上找到。
審計委員會
審計委員會協助董事會履行與公司會計和財務報告慣例有關的職責,以及監督內部控制和公司的舉報人計劃。審計委員會的職責和責任包括以下內容:
| · | 審查構成我們持續披露記錄的主要文件,包括中期和年度財務報表以及管理層的討論和分析,以供董事會批准; |
| · | 向董事會推薦一家獨立審計公司供股東任命,並向董事會報告此類審計師的費用和開支。審計委員會有權和責任選擇、評估並在必要時更換獨立審計師。審計委員會有權批准所有審計聘用費和條款,審計委員會或審計委員會成員必須審查和預先批准我們的獨立審計師向公司提供的任何非審計服務,並考慮對審計師獨立性的影響; |
| · | 審查首席財務官的定期報告; |
| · | 酌情與管理層和獨立審計師討論任何審計問題或困難以及管理層的迴應;以及 |
| · | 制定接收、保留和處理有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴的程序,包括通過舉報人計劃。 |
審計委員會在年內與我們的獨立審計師以及我們的執行官和其他負責會計和財務事務的人員保持直接溝通。
2022 年,審計委員會的成員是託馬斯·帕克(主席)、羅伯·張、加里·胡伯和凱西·沃克。根據National Instrument 52-110,審計委員會的成員是2022年的獨立董事,目前是獨立董事審計委員會 (“NI 52-110”) 以及紐約證券交易所美國證券交易所的上市標準.根據NI 52-110的定義,每位成員都具有財務素養,並且根據紐約證券交易所美國規則,財務狀況良好。審計委員會已確認每位成員為 “審計委員會財務專家”,因為該術語目前由美國證券交易委員會的規則定義。
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目錄 |
2022 年,審計委員會舉行了五次會議,並通過書面決議採取了一項行動。審計委員會在過去一年的活動包括以下內容:
| · | 在向監管機構提交報告之前,審查我們的年度財務報表以及管理層的討論和分析; |
| · | 在向監管機構提交報告之前,審查我們的季度中期財務報表以及管理層的討論和分析; |
| · | 審查首席財務官的定期報告; |
| · | 審查適用的公司披露報告和控制程序,包括首席執行官和首席財務官認證; |
| · | 審查我們的外部公司為測試內部控制而提交的報告; |
| · | 審查審計委員會的治理做法,確保其職權範圍包含所有監管要求; |
| · | 監督公司的舉報人計劃,包括有關該計劃的培訓; |
| · | 評估和管理風險,包括網絡安全和相關威脅帶來的風險,包括接收管理層與這些威脅有關的陳述; |
| · | 聽取了關於新監管事項和會計聲明的介紹; |
| · | 審查《審計委員會章程》;以及 |
| · | 在董事會批准之前,與獨立審計師一起審查聘用函和年度審計費用,並在開始之前預先批准非審計服務及其成本。 |
審計委員會已向董事會建議,要求Ur-Energy股東重新任命特許專業會計師普華永道會計師事務所為2023年的獨立審計師。
審計委員會每年審查其章程,最近一次審查是在2022年12月7日。該委員會的章程最後一次實質性修改是在2016年。審計委員會每位成員的資格作為第1號提案的一部分列出了上文。
薪酬委員會
薪酬委員會協助董事會履行與人事事務有關的職責,包括業績、薪酬做法和費率。薪酬委員會協助制定公司目標,據以評估包括首席執行官在內的管理層成員。委員會審查包括股權薪酬在內的員工和顧問薪酬安排,並向董事會提出建議。薪酬委員會每年審查其章程,最近一次審查是在2022年12月7日。該委員會的章程最後一次實質性修改是在2018年。
薪酬委員會在 2022 年舉行了七次會議。此外,委員會在2022年通過書面決議採取了六項行動。部分會議在管理層不在場的情況下舉行,包括專門討論首席執行官薪酬問題的會議。在與RG&A正在進行的薪酬計劃和高管薪酬審查相關的2022年會議上,委員會在管理層不在場的情況下召開了幾次會議。此外,薪酬委員會還會考慮與公司薪酬計劃、高管和董事薪酬、董事和執行官的股份所有權指導方針(包括合規性)、我們的股權薪酬計劃以及治理和薪酬趨勢的陳述,包括同行比較者的薪酬做法和薪酬以及 “薪酬待遇” 有關的各種問題。薪酬委員會審查我們每年舉行的股東 “薪酬發言權” 投票的結果。重要的是,委員會每年都要完成對我們的薪酬計劃和做法的風險評估。最後,薪酬委員會有權在必要時聘請薪酬諮詢公司或其他專業顧問,費用由公司承擔,以協助其履行與2022年保留RG&A有關的職責。
2022 年,委員會成員是加里·胡伯(主席)、羅伯·張和詹姆斯·富蘭克林。根據適用法律和紐約證券交易所美國證券交易所的規定,薪酬委員會的成員在2022年任職,目前(包括凱西·沃克)是獨立的。同樣,委員會中至少有兩名成員(目前全部四名)有資格成為《美國國税法》第162(m)條所指的 “外部” 董事,以及經修訂的《交易法》第16b-3條所指的 “非僱員” 董事。上文列出了薪酬委員會每位成員的資格,作為第1號提案的一部分。
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公司治理和提名委員會
公司治理和提名委員會協助董事會確定董事候選人,推薦候選人以填補空缺,繼任規劃的其他方面,董事會委員會的組成以及監督公司治理監管要求的遵守情況。在履行職責時,委員會將審查和考慮股東推薦的董事候選人。委員會還每年對董事會成員進行評估和對首席董事的評估,同時考慮董事會的總體組成和適當規模。
公司治理和提名委員會每年審查其章程,最近一次審查是在2022年12月7日。該委員會的章程最後一次實質性修改是在2017年。
2022 年,委員會成員是加里·胡伯(主席)、威廉·博伯格、羅伯·張和詹姆斯·富蘭克林。公司治理和提名委員會在 2022 年舉行了三次會議,並通過書面決議採取了兩項行動。根據紐約證券交易所美國證券交易所的規定,公司治理和提名委員會的成員在2022年任職,目前是獨立的。作為第1號提案的一部分,公司治理和提名委員會每位成員的資格載於上文。
2022 年,公司治理和提名委員會收到了關於公司潛在風險以及風險評估和管理;公司董事和高級管理人員責任計劃和保險範圍;以及各種環境、社會和治理 (ESG) 事宜的演講,包括不斷變化的指導和實踐。委員會全面審查了我們的公司政策,包括道德守則、舉報人政策以及Ur‑Energy Inc.關於保密、公開披露和證券交易限制的政策,並對上文討論的後一項政策聲明進行了修訂。
財政與投資委員會
財政與投資委員會協助董事會,在可行範圍內集中監督公司的所有財務活動,並協調我們的銀行、現金管理、投資和融資安排。該委員會還制定和執行財務和投資政策,不時對其進行審查。該委員會的章程最後一次實質性修訂是在2014年,規定委員會由首席財務官和董事會的至少兩名獨立成員組成。委員會每年審查其章程,最近一次審查是在2022年12月7日,對委員會章程所依據的政策進行了澄清性修改。
2022 年,財政與投資委員會的成員是託馬斯·帕克(主席)和凱西·沃克以及我們的首席財務官羅傑·史密斯。年底之後,Rob Chang被任命為委員會成員。財政與投資委員會在 2022 年舉行了兩次會議。
HSE 與技術委員會
健康、安全和環境與技術委員會(“HSE與技術委員會”)協助董事會處理與我們的礦產特性有關的儲量和資源問題;與我們的勘探、開發、許可、建造、運營、回收和恢復活動有關的技術問題;與我們的運營和活動相關的健康、安全和環境問題;以及遵守與儲量和資源事務、技術問題以及健康、安全和環境問題有關的法律要求。該委員會的章程每年審查一次,包括最近一次在2022年12月7日進行審查。
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HSE 與技術委員會的成員是詹姆斯·富蘭克林(主席)(專業地質學家)、威廉·博伯格(專業地質學家)、託馬斯·帕克(專業工程師)和加里·胡伯(專業地質學家)。委員會成員無需獨立。但是,目前,所有成員都是獨立的。執行管理層成員例行參加委員會會議。由於委員會監督的物理和環境安全及運營事項非常重要,委員會已向所有董事和執行官發出長期邀請,請他們參加委員會的會議。作為更頻繁地舉行的董事會視頻會議和其他提高效率的一部分,我們調整了流程,以接收委員會更經常收到的運營和技術問題,將其作為向董事會全體成員提交的管理報告的一部分。此外,委員會在2022年舉行了三次正式會議。我們預計,隨着我們在Lost Creek恢復全面運營,委員會可能會恢復季度會議。
HSE和技術委員會通過非正式會議進行某些審查,包括在Lost Creek基地舉行內部技術會議。2022 年,HSE 與技術委員會在因疫情中斷後重返了 Lost Creek。Lost Creek的現場會議使委員會能夠與董事會其他成員、執行管理層以及高級專業、技術和運營人員會面,聽取有關各種安全、技術和運營主題的演講。
2022年常設委員會成員名單摘要和出席記錄
在截至2022年12月31日的年度中,董事會及其常設委員會的會議如下:
董事會 |
|
| 11 | (1) |
審計委員會(“AC”) |
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| 5 |
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薪酬委員會(“CC”) |
|
| 7 |
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公司治理和提名委員會(“CGN”) |
|
| 3 |
|
HSE 與技術委員會(“HSE&TC”) |
|
| 3 |
|
財政與投資委員會(“TIC”) |
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| 2 |
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舉行的會議總數 |
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| 31 |
|
_________________
(1) | 除了董事會舉行的11次會議外,還通過書面決議採取了12項行動。 |
我們的董事會力爭使每次會議的出席率達到 100%,特別重視每年五次定期會議。有時,特別會議可能會在短時間內召開,可能難以實現全員出席。如果出現任何此類缺席,我們的主席兼首席執行官卡什先生會與任何未能出席的董事會面,向該主管通報會議業務情況和所採取的任何行動的結果。
所有董事在董事會會議上的出席率均超過90%。所有委員會成員都出席了其指定委員會的 100% 會議。此外,擔任財政和投資委員會成員的公司首席財務官羅傑·史密斯出席了該委員會的100%會議。
2022 年,我們的董事出席預定的董事會和指定委員會會議的情況如下所示。
| 董事會會議 | 委員會會議成員和出席的會議 | ||||
導演 | 已參加(1) | AC | 抄送 | CGN | 抽動 | HSE&TC |
約翰·W·卡什 | 11/11 | - | - | - | - | - |
W. 威廉·博伯格 | 11/11 | - | - | 3/3 | - | 3/3 |
羅伯·張 | 10/11 | 5/5 | 7/7 | 3/3 | - | - |
詹姆斯·富蘭克林 | 11/11 | - | 7/7 | 3/3 | - | 3/3 |
Gary C. Huber | 11/11 | 5/5 | 7/7 | 3/3 | - | 3/3 |
託馬斯·H·帕克 | 11/11 | 5/5 | - | - | 2/2 | 3/3 |
凱西·E·沃克 | 10/11 | 5/5 | - | - | 2/2 | - |
__________________
(1) | 克倫達先生出席了在 2022 年 6 月退休前召開的三次董事會會議中的兩次。 |
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目錄 |
董事會出席股東大會
公司的慣例和期望是其董事親自或以虛擬方式出席年度股東大會。2022 年,我們所有的董事都親自出席了我們的年度和特別股東大會。在可行的情況下,我們將繼續通過電話會議/網絡直播平臺為董事出席和參與年度股東大會提供便利,以降低成本。
披露和股東反饋
董事會認為,管理層在與股東和投資界其他人的溝通中應代表公司説話,董事會應確信適當的投資者關係計劃和程序已經到位。董事會不時批准這些政策,包括指定代表公司發言人。董事會定期審查公司與股東和公眾的主要溝通,包括根據公司政策的持續披露文件和定期新聞稿。
在擔任董事長兼首席執行官的第一年,卡什先生與我們的許多忠實股東就感興趣的話題進行了交談,包括全球對核能支持的持續增長、美國能源部的鈾儲備計劃以及對核能和國內鈾回收的立法支持。他還得以討論各種ESG問題,包括綠色核能的價值和我們的環境效益 就地回收方法和我們的研發項目,以及核能和國內鈾生產提供的能源安全。
股東與董事會的溝通
我們認為,保持良好的股東關係很重要。董事會將適當關注股東提交的所有書面通信。任何希望向董事會或董事會特定委員會發送通信的股東都應通過電子郵件至 legaldept @Ur‑energy.com 或郵寄至 Ur-Energy Inc. 董事會、c/o 公司祕書,美國科羅拉多州利特爾頓西森特爾頓市 200 套房 80127。所有通信均應説明股東持有的公司證券的類型和金額,並應明確説明該通訊旨在與董事會或董事會特定委員會共享(如果適用)。公司祕書應酌情將所有此類通信轉發給董事會或特定委員會。
管理層的期望
董事會認為,管理層負責制定我們公司的長期戰略是適當的。根據需要舉行董事會會議,專門審查和處理管理層高級成員提出的公司長期戰略。
董事會意識到讓其執行官參加董事會會議以提供信息和意見以協助董事們進行審議的價值。主席與首席財務官兼公司祕書協商,安排執行官出席磋商,包括在董事會會議上進行技術和運營演講。
董事和高級職員的債務
自公司上一個財政年度開始以來,任何董事、執行官、候選董事候選人或其各自的任何關聯公司都沒有欠公司或其任何子公司債務,任何此類人員對另一實體的債務也不是公司或其任何子公司提供的任何擔保、支持協議、信用證或類似安排的對象。
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目錄 |
某些關係和相關交易
自Ur-Energy成立以來,我們的董事或高級管理人員均未在任何重大交易中擁有任何直接或間接的重大利益,也沒有任何對Ur-Energy產生重大影響的擬議交易。
正如他們在本文所列的傳記中所述,我們的某些董事和/或高級管理人員也是一家或多家其他礦業或自然資源公司的董事和/或高級管理人員。在許多情況下,我們的董事和高級管理人員也是一家或多家礦業或自然資源公司的股東。因此,此類董事和/或高級管理人員有可能處於衝突境地。儘管在這種情況下有可能出現利益衝突,但由於這些其他公司的性質,包括其他礦產資源和貴金屬領域的公司的性質,這種可能性已降至最低。這些董事和/或高級管理人員做出的任何決定都將根據其與Ur‑Energy和其他公司進行公平和真誠交易的職責和義務做出。此外,在董事會會議上,任何與正在審議的事項有利益關係的董事都將宣佈有此興趣,並避免就該事項進行表決。
審計委員會負責事先審查和批准與任何 “關聯人” 進行的任何交易,該術語是適用的美國證券法所定義的。除先前披露的情況外,自公司上一財年開始以來,公司與任何 “關聯人” 之間沒有根據適用的美國證券法需要披露的重大交易。
住户
除非經紀人、銀行或其他被提名人收到一位或多位股東的相反指示,否則作為公司普通股實益所有者但不是記錄持有人的任何股東的銀行、經紀人或其他被提名人只能向共享相同地址的多位股東提供一份互聯網可用性通知副本。根據書面或口頭要求,公司將立即將該通告的單獨副本交付給股東,該地址是該文件的單一副本已送達的共享地址。現在希望單獨收到通告副本或將來希望收到互聯網可用性通知或通告的單獨副本的股東應寫信給我們:Ur-Energy Inc.,科羅拉多州利特爾頓市西百年紀念路10758號200套房 80127,收件人:公司祕書。共享地址的受益所有者如果收到多份通告副本並希望將來收到互聯網可用性通知或通告的單一副本,則需要聯繫其經紀人、銀行或其他被提名人,要求將來僅向共享地址的所有股東郵寄一份副本。
隨附財務信息並以引用方式納入
公司的其他財務信息可在公司截至2022年12月31日的經審計的合併財務報表以及相關管理層對截至2022年12月31日止年度財務狀況和經營業績的討論和分析,包含在向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中,該報告已提交給美國證券交易委員會 https://www.sec.gov/edgar.shtml,加拿大證券監管機構的網址為 https://sedar.com。
向股東提交的年度報告
公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告可通過 https://www.sec.gov/edgar.shtml 查閲。
股東提案
公司股東打算在2024年公司年度股東大會上提交的所有提案都必須符合第137條規定的要求 《加拿大商業公司法》, 經修訂(“CBCA”)和《交易法》第14a-8條。根據CBCA,公司祕書必須在 “規定期限” 內收到提案,該期限定義為從上一次年度股東大會週年紀念日前150天開始的60天期限。由於會議日期為2023年6月2日,因此提交與2024年公司下一次年度股東大會有關的提案的 “規定期限” 將為2024年1月4日至2024年3月4日,以便納入公司2024年年會的管理委託通告。公司的下一次年度股東大會計劃於2024年6月舉行。
58 |
目錄 |
至於股東打算向股東提出的任何提案,除非我們在2024年3月7日之前收到關於該事項的通知,否則我們在該次會議的代理人中提名的代理人將有權對該提案行使自由裁量投票權。即使在該日期當天或之前收到了適當的通知,除非提出提案的股東在《交易法》第14a-4(c)(2)條要求的範圍內就該提案徵求了代理人,否則我們在該會議的委託書中指定的代理人仍可以通過向股東通報該提案以及他們打算如何行使自由裁量權就該事項進行表決來行使自由裁量權。
文件的可用性
應向位於科羅拉多州利特爾頓市西百年紀念路 10758 號 200 套房的 Ur-Energy 公司祕書提出要求,或通過電子郵件 legaldept@Ur-Energy.com 或電話(+1 720-981-4588 分機 250),公司祕書將在收到書面申請後的一個工作日內通過頭等郵件向任何有權在年會上投票的公司股東免費提供年會的副本向美國證券交易委員會和加拿大人提交的截至2022年12月31日的財年10-K表報告(包括證物)證券當局。由於遠程辦公安排仍在繼續,我們也許能夠通過電子郵件請求和回覆更快地回覆您的請求。
其他事項
我們的管理層和董事會知道沒有其他事項可以提交會議。如果在會議及其任何延期和休會期間適當地向股東提交了其他事項供其採取行動,則委託書中提名的代理持有人打算就該代理人所代表的普通股有權表決的所有事項進行自由裁量表決。
股東沒有提出任何其他提案供本次會議審議,也沒有任何其他提案需要在會議上討論,但未包含在本通告中。
批准
本通告的內容和郵寄已獲得公司董事會的批准。
我們敦促您立即填寫、簽署、註明日期並交回您的委託書,或者按照上述規定進行在線或電話投票。在投票之前,您可以隨時撤銷您的代理。如果您親自出席會議,並且您是註冊股東,則可以在會議時對您的股票進行投票。
| 根據董事會的命令, |
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| /s/ 約翰·W·卡什 |
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| 約翰·W·卡什,董事長 |
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59 |
目錄 |
附表 A
A-1 |
目錄 |
UR-ENERGY INC.
經修訂和重述的2005年股票期權計劃
(經修訂和重述至2017年4月13日)
1. | 計劃的目的 |
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1.1 | 該計劃的目的是吸引、留住和激勵具有培訓、經驗和領導能力的人加入公司及其子公司,包括他們的董事、高級職員、僱員和服務提供商,並通過股票期權為這些人提供獲得更多公司所有權權的機會,從而促進公司的利益。 |
2. | 定義的術語 |
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| 在此處使用時,以下術語應分別具有以下含義: |
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2.1 | “董事會” 是指公司董事會,或公司董事會執行委員會(如果已成立並獲得正式授權行事); |
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2.2 | “控制權變更” 包括: |
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| (i) 任何共同或一致行動(由《證券法》確定)的人直接或間接收購公司的有表決權證券,這些證券加上這些人持有的公司所有其他有表決權證券,總共構成公司所有已發行有表決權證券的50%以上;
(ii) 公司與另一家公司的合併、安排或其他形式的業務合併,導致該另一家公司的有表決權證券的持有人總共持有該業務合併產生的公司所有已發行有表決權證券的50%以上;
(iii) 向他人出售、租賃或交換公司的全部或基本全部財產,但公司正常業務過程中或關聯實體除外;或
(iv) 就本計劃而言,董事會自行決定被視為 “控制權變更” 的任何其他交易; |
2.3 | “委員會” 的含義與本協議第 3.1 節所賦予的含義相同; |
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2.4 | 一個人對第二人的 “控制” 是指憑藉以下原因直接或間接指導第二人的管理和政策的權力: |
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| (i) 第二人稱有表決權證券的所有權或指示;
(ii) 書面協議或契約;
(iii) 成為或控制第二人的普通合夥人;或
(iv) 成為第二人的受託人; |
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2.5 | “公司” 是指 Ur-Energy Inc.,包括其任何繼任公司; |
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2.6 | “合資格人士” 指: |
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| (i) 公司或任何子公司或任何其他服務提供商的任何內部人士、董事、高級職員或員工(“合格個人”);或
(ii) 由符合條件的個人控制的公司,其已發行和流通的有表決權股份是並將繼續由該符合條件的個人(“員工公司”)直接或間接實益擁有; |
A-2 |
目錄 |
2.7 | “內部人士” 是指公司的任何內部人士,該術語在《證券法》(安大略省)第1(1)分節中定義,但僅因擔任子公司的董事或高級管理人員而符合該定義的人除外,還包括任何此類內部人士,該術語在《證券法》(安大略省)第1(1)分節中定義); |
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2.8 | “ISO” 是指《美國守則》第422條所指的任何旨在被指定為 “激勵性股票期權” 的期權; |
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2.9 | 股票在任何日期的 “市場價格” 是指此類股票在多倫多證券交易所的收盤價(或者,如果此類股票隨後未在多倫多證券交易所上市和公佈交易,則在該股票上市或上市的認可證券交易所的收盤價,或者,如果此類股票未在任何認可的證券交易所上市,則在委員會為此目的選擇的交易或上市的場外交易市場上的收盤價,或,根據本協議第 5.5 節)在前一個交易日; |
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2.10 | “期權” 是指購買根據本計劃授予符合條件的人的股票的期權; |
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2.11 | “期權價格” 是指根據期權購買股票的每股價格,根據本協議第8條,該價格可能會不時進行調整; |
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2.12 | “期權股份” 指因行使期權而可發行的股份; |
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2.13 | “期權持有人” 是指已獲得期權並繼續持有該期權的合格人士; |
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2.14 | “計劃” 是指本經修訂和重述的股票期權計劃,因為該計劃可能會不時進一步修改或更改; |
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2.15 | 對公司而言,“關聯實體” 是指控制公司或由公司控制的人,或者由控制公司的同一個人控制的人; |
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2.16 | “服務提供商” 是指以獨立承包商身份受聘或以其他方式為公司或公司控制的任何實體提供持續管理或諮詢服務的任何個人或公司; |
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2.17 | “股份” 是指公司的普通股,或者,如果本協議第8條考慮進行調整,則指期權持有人因此類調整而行使期權後可能有權獲得的其他股份或證券; |
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2.18 | “子公司” 是指作為公司子公司的任何公司,該術語在《加拿大商業公司法》第1 (2) 分節中定義; |
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2.19 | “交易日” 是指股票在多倫多證券交易所、認可的證券交易所或場外交易市場(如適用)上市或上市交易的任何工作日,無論該日是否有任何股票交易; |
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2.20 | “TSX” 指多倫多證券交易所;以及 |
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2.21 | “美國法典” 指經修訂的 1986 年《美國國內税收法》。 |
3. | 計劃的管理 |
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3.1 | 本計劃應由董事會管理,或者,如果由董事會決定,則由董事會在董事會薪酬委員會(“委員會”)的協助下管理。 |
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3.2 | 在符合本計劃的總體宗旨和意圖並遵守本計劃的具體條款的前提下,委員會有權力: |
A-3 |
目錄 |
| (a) 為實現本計劃的宗旨、規定和管理制定政策並通過規則和條例;
(b) 解釋和解釋本計劃,確定本計劃或任何期權產生的所有問題,就所有目的而言,委員會做出的任何此類解釋、解釋或決定均為最終的、具有約束力和決定性的;
(c) 確定每個期權所涵蓋的股份數量;
(d) 確定每個期權的期權價格;
(e) 確定授予和行使期權的時間;
(f) 確定行使期權時可發行的股份在行使該期權時是否受到任何限制;以及
(g) 規定與期權的授予、行使和其他條款有關的工具的形式,包括是否將任何期權指定為ISO。 |
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3.3 | 委員會可酌情要求期權持有人作為授予或行使任何期權的條件: |
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| (a) 以令公司滿意的形式和實質內容表示、保證和同意他或她正在收購行使期權和股票時發行的期權和股份,或正在收購此類股份,用於自己的賬户,用於投資,而不是為了進行任何分配,或與任何分配無關,他或她已獲得必要的信息,使他或她能夠評估利弊,以及此類投資的風險,以及他或她有能力承擔持有此類投資的經濟風險無限期股份;
(b) 同意以令公司滿意的形式和實質內容限制轉讓,並同意在適當提及此類限制的情況下對任何關於代表股份的證書的期權協議進行背書;以及
(c) 同意就上述情況向公司提供賠償。 |
3.4 | 根據本計劃授予的任何期權均應遵守以下要求,即如果公司的法律顧問在任何時候確定,受該期權約束的股份在任何證券交易所或任何司法管轄區的任何法律或法規的上市、註冊或資格認證,或任何證券交易所或任何政府或監管機構的同意或批准,是授予或行使該期權或發行或購買該期權股份的條件或與之相關的必要條件根據規定,此類選項可能不被接受或全部或部分行使,除非此類列名、登記、資格、同意或批准是在委員會可接受的條件下實現或獲得的。此處的任何內容均不得視為要求公司申請或獲得此類上市、註冊、資格、同意或批准。 |
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3.5 | 在非執行僱用或諮詢安排的背景下,公司首席執行官可以在董事會會議日期之間不時授予期權,總額不超過100,000股,在不時向董事會報告授予此類期權後,首席執行官可用於此類補助的金額應恢復到100,000股的全部金額。 |
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4. | 受計劃約束的股份 |
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4.1 | 根據本計劃發行的股票應由公司授權但未發行的普通股組成,但須根據本協議第8條的規定進行調整。行使本計劃授予的所有期權時可發行的股票總數,加上根據Ur-Energy Inc.限制性股票單位計劃已發行的限制性股票單位的已發行股份總數,不得超過截至本計劃下每項期權授予之日公司已發行和流通股份的10%。如果根據本計劃授予的任何期權在不被行使的情況下因任何原因到期或終止,則未購買的受本計劃約束的股票將再次可用於本計劃。就確定根據本計劃可發行的股份數量而言,根據第7.4節為履行預扣税義務而扣留的股份不應被視為已發行或已發行公司的已發行股份。 |
A-4 |
目錄 |
5. | 資格;補助金;期權條款 |
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5.1 | 根據本協議第 5.2 節,可以向任何符合條件的人授予期權。 |
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5.2 | 公司可以根據委員會不時提出的建議授予期權,前提是此類決定得到董事會批准。 |
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5.3 | 根據本協議和本第5條另有具體規定,每種期權約束的股份數量、每種期權的期權價格、每種期權的到期日期、每種期權在期權期限內可不時行使的範圍以及與每種此類期權有關的其他條款和條件應由委員會確定。 |
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5.4 | 如果委員會沒有就以下任何事項做出具體決定,則每項期權應包含以下條款和條件,但須遵守本計劃的任何其他具體條款: |
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| (a) 期權可行使期權的期限應為自期權持有人授予期權之日起五年;以及
(b) 期權持有人在授予之日起一年後可行使期權不超過期權所涵蓋股份的三分之一,在授予之日後不得超過期權所涵蓋股份的三分之一,在授予之日後的最後三分之一的期權行使期權,
前提是董事會在授予時有權決定在不同的日期全部或部分行使特定期權(前提是,如果向擁有公司或其任何子公司所有類別股份合併投票權總額的10%以上的股份的個人授予了ISO,則自ISO授予之日起,期權期不得超過五年)) 並在授予之日後的任何時候確定特定期權將是可出於任何原因在較早的日期全部或部分行使,包括公司或任何其他人提議實施一項如果實施將導致控制權變更的交易。儘管如此,在任何情況下,自授予該期權之日起,本協議可供發行的股票的規定歸屬/行使時間表均不得超過百分之五。 |
5.5 | 除非根據本協議第8條的規定進行任何調整,否則任何期權的期權價格在任何情況下都不得低於委員會批准期權授予之日的市場價格(如果是向擁有擁有公司或其任何子公司所有類別股份合併投票權總額10%以上的股份的個人授予的ISO,則為授予之日市場價格的110%),)。儘管如此,如果在委員會批准授予期權之日股票未在任何證券交易所上市,則該期權的期權價格應由委員會確定並應視為市場價格;此外,如果委員會作出決定,則委員會應根據美國財政條例第1.409A-1 (b) 條確定股票的公允市場價值 (b) 5) (iv) (B)。如果根據期權條款正式購買和支付了任何股份,則此類股份最終應被視為按所支付的價格作為已全額支付的不可評估股份進行配發和發行。 |
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5.6 | 如果根據本計劃向任何期權持有人發行的股票總數,加上根據服務期權或任何其他股票期權計劃預留給該期權持有人的任何股份,超過已發行和流通股份的5%,則不得向任何期權持有人授予任何期權。 |
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5.7 | 除非本協議另有規定,否則期權是期權持有人個人的,不可轉讓(無論是通過法律執行還是其他方式)。在試圖違背本計劃條款轉讓、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置期權時,或者在對期權徵收任何扣押或類似程序時,該期權應根據公司的選擇停止和終止,不再具有任何效力或效力。 |
A-5 |
目錄 |
5.8 | 如果期權持有人在任何時候都可能導致以下情況,則不得向期權持有人授予期權: |
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| (a) 根據向內部人士授予的期權或其他股票期權預留髮行的股票數量超過已發行和流通股票的10%;
(b) 在一年內向內部人士發行超過已發行和流通股份10%的股份;或
(c) 在一年內向任何一位內幕人士和該內幕人士的同夥發行超過已發行和流通股份百分之五的股份。
就本第 5.8 節而言,“已發行和流通股份” 一詞不包括在過去一年內根據本計劃或其他股票期權、股票期權計劃、員工股票購買計劃或其他薪酬或激勵機制發行的任何股票,“關聯公司” 是指與該內幕人士相關的任何個人。 |
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5.9 | 根據ISO,根據本計劃可以發行的最大股票數量應為14,000,000股。在任何單一日曆年內,授予任何期權持有人的期權所涵蓋的最大股票數量不得超過7,000,000股。董事會或委員會應根據下文第 8 節中規定的事件酌情調整上述限額。 |
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5.10 | 根據本計劃授予的任何 ISO 條款應旨在在各方面符合《美國守則》第 422 條的規定。ISO只能授予身為公司僱員或公司任何母公司或子公司(根據美國法典第424條的含義)的僱員的符合條件的人。在本修正案和重述計劃獲得通過或公司股東批准本修正案和重述本計劃之前的十年內,不得授予ISO。儘管如此,如果受國際標準化組織約束的股票的總市場價格和受公司或母公司或子公司在任何日曆年內首次可行使的任何其他激勵性股票期權(根據《美國守則》第424條的含義)約束的任何母公司或子公司的股票的總市場價格超過100,000美元,或美國第 422 條可能規定的其他金額守則,根據美國守則,此類超額部分應被視為不合格期權。如前一句所用,市場價格應自ISO授予之日起確定。如果期權持有人在《美國守則》第 421 (b) 節(與取消資格的取消)所述的情況下處置根據國際標準化組織發行的股份,則期權持有人應將此類處置情況通知公司。 |
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6. | 終止僱傭關係;死亡 |
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6.1 | 在不違反 (i) 本第6條規定的前提下,(ii) 委員會或董事會通過的任何明確決議,或 (iii) 與符合條件的人簽訂的僱傭協議或其他書面安排中特別包含的任何條款,期權以及根據該期權購買股份的所有權利將在持有該期權的期權持有人不再是合格人士後立即到期並終止。 |
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6.2 | 如果在期權根據期權條款到期之前,期權持有人因任何原因不再是符合條件的人(“終止事件”),但因在公司或任何子公司工作的 “原因” 而被解僱,或者除非第 6.7 節另有規定,則期權持有人可以: |
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| (a) 在此類終止事件發生時,在他或她有權行使期權的範圍內,在終止事件發生之日後三 (3) 個月後的任何時間,或期權到期日營業結束之前,以較早者為準,隨時行使期權,包括但不在此之後;以及
(b) 經董事會或委員會事先書面同意(公司可自行決定拒絕同意),在終止事件發生之日後三(3)個月後或期權到期日營業結束之前(以較早者為準)的任何時間行使進一步的期權,以董事會或委員會的身份購買全部或任何期權股份可以指定但不超過期權持有人本應有權獲得的期權股票數量如果期權持有人作為合格人員的地位在期權期限內保持不變,則根據期權進行購買。 |
A-6 |
目錄 |
6.3 | 如果期權持有人根據期權條款在期權到期之前死亡,則期權持有人的法定代表人可以: |
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| (a) 在期權持有人去世之日有權在期權持有人去世之日的任何時間行使期權,包括但不在此之後,或期權到期權到期日營業結束之前,以較早者為準;以及
(b) 經董事會或委員會事先書面同意,在期權持有人去世一年後的任何時候行使進一步購買全部或任何期權股份的期權,包括但不超過期權持有人存活後本應有權購買的期權股票數量。 |
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6.4 | 為了更大的確定性,只要期權持有人繼續是符合條件的人,期權持有人的工作變動或期權持有人停止擔任公司董事都不應受到影響。 |
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6.5 | 就本第6條而言,公司關於期權持有人出於 “原因” 被解僱的決定對期權持有人具有約束力;但是,如果有管轄權的法院最終裁定解除期權沒有 “理由”,則這種決定不能最終確定期權持有人可能有權因失去行使期權而獲得賠償。 |
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6.6 | 如果期權持有人是員工公司,則本第6條中提及的期權持有人應被視為指與員工公司相關的合格個人。 |
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6.7 | 儘管有本第6條的規定: |
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| (a) 公司董事會指定的公司高管(“指定官員”)持有的所有既得期權,前提是該人擔任指定官員至少一年,將在授予期權時確定的到期日到期,所有未歸屬期權將在終止之日到期,無論是由於公司無故辭職還是終止;
(b) 公司董事會董事持有的所有既得期權,前提是該人擔任董事至少一年,無論是由於任命還是當選董事會成員,都將在授予期權時確定的到期日到期,所有未歸屬期權將在終止之日到期,無論是辭職還是未能連任董事會成員;以及
(c) 本第6.7節中的任何內容均不得解釋為將期權延長到期權授予時根據本計劃確定的到期日期之後。 |
7. | 行使期權 |
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7.1 | 在不違反本計劃規定的前提下,可以不時通過向公司註冊辦事處向公司註冊辦事處提交一份書面行使通知,具體説明行使期權的股票數量,同時以現金、支票或其他合法對價全額支付當時購買的股票的期權價格,從而行使期權。此類股份的證書應在收到此類通知和付款後的合理時間內發行並交付給期權持有人。 |
A-7 |
目錄 |
7.2 | 無論本計劃或任何期權中包含任何條款,公司在行使任何期權後向期權持有人發行股份的義務均應受以下約束: |
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| (a) 完成此類股份的註冊或其他資格認證,或獲得公司認為與授權、發行或出售有關的必要或可取的政府或監管機構的批准;
(b) 管理此類股份,使其在隨後可能上市的任何證券交易所上市;
(c) 從期權持有人那裏收到公司認為必要或可取的陳述、擔保、協議和承諾,以防違反任何司法管轄區的證券法;
(d) 期權持有人做出令公司滿意的安排,以支付所有必需的預扣税;以及
(e) 滿足本協議第3.4節規定的任何鍛鍊條件,
在這方面,公司應在必要範圍內採取一切商業上合理的措施,獲得必要的批准、註冊和資格,以便根據適用的證券法發行此類股票,以及在股票當時上市的任何證券交易所上市。 |
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7.3 | 期權應由與本計劃不矛盾的股票期權協議、文書或證書作為證據,其形式不得與委員會根據第3.2 (g) 分節不時確定,前提是將第5條的實質內容包括在內。 |
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7.4 | 公司有權就本協議授予的任何期權進行所需的所有預扣税款。董事會或委員會應自行決定此類預扣税義務可接受的付款方式,其中可能包括董事會或委員會認為適當的任何法律考慮。任何允許受經修訂的2914年《證券交易法》頒佈的第16b-3條約束的期權持有人通過淨結算或先前擁有的股份納税的決定均應由僅由兩名或更多外部董事組成的委員會或全體董事會批准。如果通過淨結算或先前擁有的股份來支付此類預扣税額,則可以如此預扣(或退出)的最大股份數量應為在預扣或回購之日的總市場價格等於根據聯邦、州、外國和/或地方税收目的(包括工資税)的最大預扣税率確定的此類納税負債總額,可以在不對公司造成不利會計待遇的情況下使用到這樣選項,由董事會或委員會決定。 |
8. | 某些調整 |
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8.1 | 如果在向任何期權持有人授予期權後和該期權期權期限到期之前的任何時候將股份細分或重新劃分為更多數量的股份,則公司應在隨後根據本協議條款行使期權時向該期權持有人交付,以代替他或她在行使期權時有權獲得的股份數量,但是如果相應的應付總對價相同,則該期權持有人本應持有的股份數量相當於該期權持有人的股份如果在記錄日期,期權持有人是他或她在此次行使時有權獲得的股份數量的註冊持有人,則該細分或重劃是該等細分或重劃的。 |
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8.2 | 如果在向任何期權持有人授予期權之後和該期權期限到期之前的任何時候將股份合併為較少數量的股份,則公司應在隨後根據本協議條款行使期權時向該期權持有人交付,以代替他或她在行使期權時有權獲得的股份數量,但總額相同因此應付的對價,該期權持有人因此本應持有的股份數量如果在記錄日期,期權持有人是他或她在行使此類股份時有權獲得的股份數量的註冊持有人,則合併。 |
A-8 |
目錄 |
8.3 | 在不違反第9條規定的前提下,如果在向期權持有人授予任何期權之後和該期權期限到期之前,應隨時對股份進行重新分類、重組或其他變更,除非第8.1和8.2節另有規定,否則公司應與另一家公司合併、合併或合併(此類合併、合併或合併產生或延續的公司在本文中稱為 “繼承者” 公司”)或者,公司應支付股票股息(除任何股息外)在普通交易中),期權持有人只有在隨後根據本協議條款行使期權時才有權獲得股息,並應接受公司或繼任公司(視情況而定)相應類別和/或其他證券的總數來代替他或她在此類行使期權時有權獲得的股份數量,但應支付的總對價相同因此,期權持有人本來有權獲得收益重新分類、重組或其他變更,或者由於此類合併、合併、合併或股票分紅,前提是他或她在此類重新分類、重組、其他變更或股票分紅的記錄日期,或此類合併、合併或合併或股息支付的記錄日期(視情況而定),他或她是他或她在此類行使時有權獲得的股份數量的註冊持有人。 |
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8.4 | 儘管此處有任何其他規定,但如果控制權發生變更,所有期權,無論是既得還是未歸屬,都將在控制權變更之日之前立即完全歸屬和行使,恕不另行通知期權持有人。 |
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8.5 | 如果公司宣佈並支付特別現金分紅或其他分配、股票特別實物股息或普通股息以外的股票分紅,則在該股息或其他分配的記錄日期未償還的所有期權的期權價格應減去等於現金支付或其他分配或實物股息、股票分紅或其他分配的公允市場價值的金額,具體確定如下委員會全權酌情決定。根據本第8.5節對期權價格進行的任何調整隻能在不導致期權成為《美國法典》第409A條和據此頒佈的《美國財政部條例》所指的不合格遞延補償的前提下進行。 |
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9. | 計劃的修改或終止 |
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9.1 | 在遵守適用的監管要求的前提下,除非本文另有規定,否則董事會可以在未經股東批准的情況下自行決定修改、暫停、終止或終止本計劃,並可以修改根據本計劃授予的期權的條款和條件。但是,前提是,如果董事會希望提高本協議第4.1節中的最高百分比或延長期權期限或降低根據本計劃授予公司內部人士的期權的期權價格,則需要股東批准。 |
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9.2 | 在不限制上述內容的一般性的前提下,董事會可以在未經股東批准的情況下對本計劃進行以下修改: |
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| (a) 對本計劃的條款和條件進行必要的修改,以確保本計劃符合不時制定的適用監管要求,包括多倫多證券交易所規則;
(b) 對本計劃中關於本計劃管理和參與本計劃資格的條款的修正案;
(c) 修訂本計劃中關於根據本計劃授予期權的條款和條件的條款,包括與期權價格、期權期限和歸屬時間表有關的條款;以及
(d) 具有 “內務管理” 性質的計劃修正案。 |
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9.3 | 在不限制上述規定的一般性的前提下,董事會可以在未經股東批准的情況下修改根據本計劃授予的期權的期權價格、期權期限、歸屬時間表和終止條款。但是,前提是。如果董事會提議降低期權價格或延長根據本計劃向公司內部人士授予的期權的期權期限,則此類修正將需要股東批准。 |
A-9 |
目錄 |
10. | 雜項規定 |
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10.1 | 期權持有人作為公司股東對該期權所涵蓋的任何股份不享有任何權利,直到行使該期權全部或部分股票證書之日為止,然後僅對此類證書或證書所代表的股份擁有任何權利。在不以任何方式限制上述規定的一般性的前提下,不得對記錄日期早於此類股票證書發行日期的股息或其他權利進行任何調整。 |
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10.2 | 本計劃或任何期權中的任何內容均不得賦予期權持有人繼續或再次當選為公司董事的任何權利或任何繼續僱用公司或任何子公司的權利,也不得以任何方式影響公司或任何子公司隨時終止其工作的權利;本計劃或任何期權中的任何內容也不得被視為或解釋為構成公司或任何子公司的協議或意向表達公司或任何子公司將任何期權持有人的任期延長至其任期期以外她通常將根據公司或任何子公司當前或未來的任何退休計劃或公司或任何子公司當前或未來的退休政策的規定退休,或者超過他或她根據與公司或任何子公司簽訂的任何僱傭合同的規定本應退休的時間。 |
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10.3 | 儘管有本協議第5.8節的規定,但期權可以在符合條件的個人與相關員工公司之間進行轉讓或分配,前提是轉讓人在轉讓之前向公司發出通知。 |
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10.4 | 本計劃及此處提及的所有事項應受安大略省法律及其適用的加拿大法律管轄,並根據該法律進行解釋。 |
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10.5 | 就任何期權持有人而言,本計劃、任何期權和任何期權獎勵旨在指不規定通過遵守美國財政部法規第1.409A條-1 (b) (5) 來推遲受美國法典第409A條約束的補償或以其他方式免於遵守美國聯邦法典第409A條的權利。根據美國法典第409A條,本計劃、任何期權和任何期權獎勵的解釋和管理,應避免對任何期權持有人徵收額外的税收、利息或其他制裁。 |
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11. | 股東和監管部門的批准 |
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11.1 | 該計劃須經多倫多證券交易所和任何其他相關監管機構接受。在接受之前授予的任何期權均應以提供此類接受為條件,除非獲得此類接受,否則不得行使此類期權。 |
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