美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
麥考密克公司,公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 | 其他活動。 |
提供
2023 年 4 月 3 日,馬裏蘭州的一家公司 McCormick & Company, Incorporated(“公司”)簽訂了承保協議(承保協議”)由美國銀行證券公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司作為其附表A中提到的幾家承銷商(“承銷商”)的代表,用於發行和出售其2033年到期的4.950%票據的本金總額為5億美元(”注意事項”)。根據公司的表格註冊聲明,這些票據是根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊的 S-3(編號333-271070)此前已向美國證券交易委員會(“”佣金”)。票據的發行(“發行”)於2023年4月6日結束。公司打算將此次發行的淨收益用於償還部分未償商業票據借款。
承保協議包含公司的慣例陳述、保證和協議,以及公司和承銷商的結算、賠償義務(包括《證券法》規定的責任)、雙方的其他義務和終止條款的慣例陳述、擔保和協議。
上述對承保協議的描述並不完整,而是參照作為本報告附錄1.1提交併以引用方式納入此處的承保協議對其進行了全面限定。
契約和票據
這些票據是根據公司與作為美國銀行全國協會權益繼任者作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的截至2011年7月8日的契約(“契約”)發行的(“契約”)受託人”),根據該協議,公司可以不時以一個或多個系列發行無限數量的債務證券。
這些票據的年利率為4.950%,將於2033年4月15日到期。從2023年10月15日開始,票據的利息將在每年的4月15日和10月15日每半年支付拖欠一次。公司可以在票據到期前隨時或不時按票據中所述的贖回價格全部或部分贖回票據。此外,根據票據中的定義,控制權發生變更後,公司將被要求提出購買票據的要約,價格等於其本金的101%,加上截至回購之日的應計和未付利息。
除其他外,契約規定,這些票據將是公司的無抵押優先債務,將與公司不時未償還的所有其他無抵押和非次級債務處於同等地位。
契約對契約中定義的公司及其受限制子公司設立或產生留置權以及進行售後回租交易的能力施加了某些限制。契約還對公司在任何一項交易或一系列關聯交易中與任何其他人合併或整合或出售、轉讓、轉讓、出租、轉讓或以其他方式處置公司全部或基本全部財產的能力施加了某些限制。
契約規定了慣常的違約事件,其中包括(在某些情況下須遵守慣例的寬限期和補救期),其中包括:不支付本金或利息、違反契約中的契約或其他協議、拖欠或未能償還某些其他債務以及某些破產或破產事件。
承銷商之一的美國Bancorp Investments, Inc. 是受託人的附屬公司。
上述對契約和票據的描述並不完整,經參照契約和代表票據的全球票據形式進行了全面限定,這些票據分別作為附錄4.1和4.2包含在本報告中,並以引用方式納入此處。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 數字 |
描述 | |
1.1 | 2023年4月3日,公司與美國銀行證券公司、Truist Securities, Inc.和富國銀行證券有限責任公司作為其附表A中提到的幾家承銷商的代表簽訂了承銷協議。 | |
4.1 | 公司與美國全國銀行協會之間的契約,日期為 2011 年 7 月 8 日(以引用方式納入公司最新表格報告附錄 4.1) 8-K日期為 2011 年 7 月 5 日,檔案 編號 1-14920,如2011年7月8日向美國證券交易委員會提交的)。 | |
4.2 | 代表2033年到期的4.950%票據的全球票據形式。 | |
5.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的觀點。 | |
23.1 | Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
麥考密克公司,公司 | ||||||
來自: | /s/ Jeffery D. Schwartz | |||||
日期:2023 年 4 月 6 日 | 傑弗裏 D. Schwartz | |||||
副總裁、總法律顧問兼祕書 |