附錄 99.1

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2023年4月19日

約翰·馬歇爾·班科普公司報告 Solid 1^st2023 年季度收益

資產負債表的持續強勁表現出保守的運營理念

弗吉尼亞州雷斯頓——約翰·馬歇爾銀行（“銀行”）的母公司約翰·馬歇爾·班科普公司（納斯達克股票代碼：JMSB）（“公司”）公佈了截至2023年3月31日的三個月的財務業績。

精選亮點

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原始資產質量——公司連續第十四個季度沒有不良貸款，沒有其他不動產，也沒有逾期30天或更長時間的貸款。截至2023年3月31日，沒有逾期15天或更長時間的貸款。本季度沒有扣款。公司仍然堅定不移地遵守我們嚴格的承保標準和對投資組合的勤勉管理。

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增加核心資金百分比——在截至2023年3月31日的三個月中，公司減少了380萬美元的批發資金來源，減少了1.0％。截至2023年3月31日，該銀行沒有借款。按佔總資金來源的百分比計算，本新聞稿所含存款明細表中定義的核心客户資金來源從截至2022年12月31日的三個月的80.9％增加到截至2023年3月31日的三個月的81.1％。公司以其牢固的客户關係以及為我們的客户提供接觸決策者的渠道而自豪。

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強勁的流動性狀況——截至2023年3月31日，公司的流動性狀況，定義為現金、未抵押證券和可用擔保借款能力的總和，總額為8.526億美元。2023年3月12日，美聯儲推出了銀行定期融資計劃（“BTFP”），該計劃增強了銀行通過某些高質量的未抵押投資借入更多金額的能力。迄今為止，儘管公司已獲準參與BTFP，但我們選擇不這樣做。如果公司利用BTFP，我們估計，截至2023年3月31日，我們的流動性狀況將逐步增加約3520萬美元，使我們的潛在流動性增加到8.878億美元。截至2023年3月31日，公司只有36％的存款未投保或未通過證券抵押。截至2023年3月31日，該公司的流動性狀況明顯超過未投保存款。

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資本充足，具有顯著的損失吸收能力——銀行的資本比率仍遠高於資本充足銀行的監管門檻。截至2023年3月31日，該銀行的監管資本比率超過了截至2022年12月31日和2022年3月31日的監管資本比率。儘管目前的監管會計原則不要求我們反映固定收益證券的未實現虧損，但在假設情況下，整個債券投資組合以公允市場價值出售，已實現虧損（非公認會計準則），截至2023年3月31日，銀行將繼續遠高於資本充足銀行的監管門檻。有關本新聞稿中使用的由不符合美國公認會計原則（“GAAP”）的方法確定的財務指標的更多詳細信息，請參閲 “非公認會計準則指標解釋” 和 “某些非公認會計準則財務指標對賬” 表。


銀行監管資本比率（如報告所示）
	資本充足的門檻		2023年3月31日		2022年12月31日		2022年3月31日
基於風險的總資本比率	10.0	%	16.1	%	15.6	%	15.4	%
基於風險的一級資本比率	8.0	%	14.9	%	14.4	%	14.2	%
普通股一級比率	6.5	%	14.9	%	14.4	%	14.2	%
槓桿比率	5.0	%	11.5	%	11.3	%	10.8	%


銀行監管資本比率（以公允市場價值出售所有債券的假設情景——Non-GAAP）
	資本充足的門檻		2023年3月31日		2022年12月31日		2022年3月31日
基於風險的總資本比率	10.0	%	14.6	%	13.8	%	14.9	%
基於風險的一級資本比率	8.0	%	13.3	%	12.6	%	13.6	%
普通股一級比率	6.5	%	13.3	%	12.6	%	13.6	%
槓桿比率	5.0	%	12.3	%	11.8	%	12.0	%

總裁兼首席執行官克里斯·伯格斯特羅姆評論説：“2023年第一季度標誌着銀行業發生重大變化的時期，這主要是由於兩家商業模式與我們的業務模式不相似的銀行的倒閉。約翰·馬歇爾銀行擁有悠久的財務實力歷史，其運營理念保守。我們認為我們的資產負債表處於有利地位。我們的資產質量仍然良好，沒有不良貸款，沒有其他房地產，也沒有逾期15天或更長時間到期的貸款。我們的季度末流動性狀況佔未投保或無抵押存款的113％以上，如果我們選擇使用美聯儲的銀行定期融資計劃，則為117％。該銀行沒有借款，我們的核心融資百分比有所提高，這可以説是現代美國銀行業史上最重要的存款轉變之一。我們的證券投資組合的平均壽命相對較短，而且質量異常高。我們的債券投資組合中只有1200萬美元不受美國政府或其機構默示擔保的保障，主要由評級為AA或以上的弗吉尼亞州和馬裏蘭州優質市政債券組成。截至2023年3月31日，我們的資本狀況非常強勁。如果我們的監管機構強迫我們承認監管資本中未實現的投資組合損失，我們將遠高於資本充足銀行的監管門檻。約翰·馬歇爾銀行團隊隨時準備通過我們以關係銀行業務為重點的具有競爭力的金融產品和服務，為我們市場領域的現有和新客户提供幫助，同時為銀行的決策者提供持續的訪問權限。我們隨時準備在需要和適當的時候繼續為企業和個人提供幫助。”

資產負債表、流動性和信貸質量

截至2023年3月31日，總資產為23.5億美元，截至2022年12月31日為23.5億美元，截至2022年3月31日為22.5億美元。從2022年3月31日到2023年3月31日，資產增長為1.017億美元，增長4.5％。

截至2023年3月31日，扣除未賺取收入的貸款總額增長了8.6％，達到17.7億美元，而截至2022年3月31日為16.3億美元。貸款的增加主要歸因於投資者房地產、住宅抵押貸款和商業業主自住房地產貸款組合的增長。

截至2023年3月31日的季度，扣除未賺取收入的貸款總額從2022年12月31日的17.9億美元減少了1,820萬美元，下降了1.0％。貸款減少的主要原因是貸款還款額和回報超過了建築和開發、商業業務和商業所有者佔用的房地產貸款組合的發放額。公司繼續維持其嚴格的承保標準，同時謹慎地追求貸款增長，提供可接受的風險調整後回報。

截至2023年3月31日，公司固定收益證券投資組合的賬面價值為4.387億美元，截至2022年12月31日為4.570億美元，截至2022年3月31日為4.023億美元。只有1200萬美元（佔我們債券投資組合的2.7％）不在美國政府或其某個機構的隱含擔保範圍內，主要由評級為AA或以上的高質量弗吉尼亞州和馬裏蘭州市政債券組成。固定收益投資組合的近70％投資於攤銷債券，這為公司提供了穩定的現金流來源。截至2023年3月31日，固定收益投資組合的加權平均壽命估計為4.4年。可供出售的投資組合約佔固定收益證券投資組合的79％，加權平均壽命為3.7年。持有至到期投資組合約佔固定收益證券投資組合的21％，加權平均壽命為7.2年。

在截至2023年3月31日的三個月中，公司出售了1,200萬美元的可供出售證券，導致税前虧損20.2萬美元。此次出售是為了管理公司的利率風險狀況，允許將所得款項再投資於收益更高的資產，並作為減少公司在市政當局的風險敞口的風險管理策略。在截至2023年3月31日的三個月中，公司沒有購買任何固定收益證券。

該公司的資產負債表仍然具有很高的流動性。該公司的流動性狀況定義為現金、未抵押證券和可用擔保借款能力的總和，截至2023年3月31日，總額為8.526億美元，而截至2022年12月31日為7.635億美元，分別佔總資產的36.3％和32.5％。


流動性趨勢
		2023年3月31日				2022年12月31日				2022年9月30日				2022年6月30日				2022年3月31日
		金額	佔資產的百分比			金額	佔資產的百分比			金額	佔資產的百分比			金額	佔資產的百分比			金額	佔資產的百分比
現金	$	103,359	4.4	%	$	61,599	2.6	%	$	74,756	3.2	%	$	120,887	5.2	%	$	182,361	8.1	%
未抵押證券		298,194	12.7	%		313,618	13.4	%		345,987	15.0	%		351,675	15.2	%		294,081	13.1	%
可用的擔保借款容量		451,008	19.2	%		388,257	16.5	%		401,828	17.4	%		402,840	17.4	%		388,408	17.3	%
總流動性	$	852,561	36.3	%	$	763,474	32.5	%	$	822,571	35.6	%	$	875,402	37.8	%	$	864,850	38.5	%

如果公司利用BTFP，我們估計，截至2023年3月31日，我們的流動性狀況將逐步增加約3520萬美元，使我們的潛在流動性增加到8.878億美元。除了可用的擔保借貸能力外，截至2023年3月31日，該銀行的可用聯邦資金額度為1.1億美元。

截至2023年3月31日，存款總額為20.9億美元，截至2022年12月31日為20.7億美元，截至2022年3月31日為19.8億美元。與2022年12月31日相比，存款增加了2,090萬美元，增長了1.0％，與2022年3月31日相比增加了5.3％。存款的增加主要是由於定期存款的增長。截至2023年3月31日，公司有7.560億美元的存款未投保或未用證券抵押，僅佔存款總額的36.2％。

由於償還了購買的2550萬美元聯邦資金，借款總額減少了2550萬美元或50.8％，至2023年3月31日的2460萬美元，而2022年12月31日為5,010萬美元。與2022年3月31日相比，借款總額減少了1,820萬美元或42.5％，這主要是由於聯邦住房貸款銀行（“FHLB”）的預付款。截至2023年3月31日，該公司沒有任何未償還的FHLB預付款或購買的聯邦資金。

截至2023年3月31日，股東權益增加了1,590萬美元或7.8％，至2.208億美元，而截至2022年3月31日為2.049億美元。截至2023年3月31日，每股賬面價值為15.63美元，而截至2022年3月31日為14.68美元。每股賬面價值的同比變化主要是由於公司在過去十二個月中的收益，但被累計其他綜合虧損的增加、股東期權行使和限制性股票獎勵發行的股票數量增加所部分抵消。累計其他綜合虧損的增加主要歸因於利率上升導致市值變動，我們可供出售的投資組合的未實現虧損增加。

與截至2022年12月31日和2022年3月31日的兩個時期相比，該銀行截至2023年3月31日的資本比率都有所上升。我們仍然遠高於資本充足銀行的監管門檻。截至2023年3月31日，該銀行基於風險的總資本比率為16.1％，而截至2022年3月31日為15.4％。

公司在 2023 年第一季度沒有記錄任何淨扣除，在 2022 年第四季度沒有記錄淨扣除，在 2022 年第一季度沒有記錄淨扣除 1,000 美元。截至2023年3月31日，公司沒有非應計貸款，沒有逾期15天或更長時間的貸款，也沒有其他房地產自有資產。

截至2023年3月31日，扣除非勞動收入後，貸款信貸損失備抵額為2,160萬美元，佔未償貸款的1.22％，而截至2022年12月31日，扣除非勞動收入後的未償貸款為2,020萬美元，佔未償貸款的1.13％。扣除非勞動收入後，補貼佔未償貸款的百分比有所增加，這主要是由於公司在2023年1月1日通過目前的預期信貸損失（“CECL”）標準後確認了增量補貼。該公司此前根據已發生的損失模型核算了貸款損失準備金。

截至2023年3月31日，無準備金貸款承諾的信貸損失備抵額為100萬美元，而截至2022年12月31日為30.3萬美元。無準備金貸款承諾的信貸損失備抵額增加的主要原因是公司於2023年1月1日採用了CECL標準。該公司此前在發生的損失模型下核算了無準備金貸款承諾的備抵額。

截至2023年3月31日或採用CECL時，公司沒有為持有至到期證券的信用損失準備金。

損益表審查

2023年第一季度的淨收入下降了140萬美元，下降了17.9％，至630萬美元，而2022年第一季度的淨收入為770萬美元。截至2023年3月31日的三個月，攤薄後每股收益為0.44美元，與截至2022年3月31日的三個月公佈的0.55美元相比下降了20.0％。

2023 年第一季度的淨利息收入與 2022 年第一季度相比減少了 350 萬美元或 19.2%，這主要是由於計息負債成本的增加超過了計息資產收益率的增加。2023年第一季度的利息收益資產收益率為4.15％，而2022年同期為3.68％。利息收益資產收益率的增加主要是由於2022年第一季度之後利率的上升，公司的貸款和投資組合以及銀行存款的收益率上升。2023年第一季度的計息負債成本為2.25％，而去年同期為0.49％。計息負債成本的增加主要是由於公司定期存款的重新定價以及自2022年第一季度以來貨幣市場、NOW和儲蓄存款賬户提供的利率上調，計息存款成本增加了1.81％。2022 年第四季度的年化淨利率為 2.57%，而去年同期為 3.34%。淨利率的下降主要是由於計息存款成本的增加，但部分被公司計息資產收益率的增加所抵消。

該公司在2023年第一季度錄得77.4萬美元的信貸損失準備金，而2022年第一季度沒有準備金。2023年第一季度發放的信貸損失準備金是由於貸款餘額總額減少了1,820萬美元以及CECL模型中定性因素的變化。

與2022年第一季度（GAAP）相比，2023年第一季度的非利息收入增加了15.2萬美元，增長了36.7％。非利息收入的增加主要是由於對與公司不合格遞延薪酬計劃相關的投資進行了按市值計價的調整，增加了20.6萬美元。該公司還確認了客户利率互換費收入為9.1萬美元，以及交換費和其他費用的增加，這是由於提前提取存款證所獲得的客户活動增加和罰款費收入增加所致。這些增長被本季度出售1,200萬美元投資證券所確認的20.2萬美元虧損部分抵消。此次出售是為了管理公司的利率風險狀況，允許將所得款項再投資於收益更高的資產，並作為減少公司在市政當局的風險敞口的風險管理策略。不包括不合格遞延薪酬計劃投資的按市值計價調整和已售證券的虧損，與2022年同期（非公認會計準則）相比，非利息收入增加了14.9萬美元，增長了27.9％。

與截至2022年3月31日的三個月相比，截至2023年3月31日的三個月中，非利息支出減少了100萬美元，下降了11.6％。非利息支出的減少主要是由於工資和僱員福利支出、專業費用、場所佔用費用以及傢俱和設備支出的減少。工資和員工福利的減少主要是由於與上一季度相比，應計激勵性薪酬減少了。根據公司的財務業績和狀況，參照我們的戰略計劃和預算等評估標準，激勵性薪酬應計額可能會在每個季度之間發生重大波動。每年年底，激勵薪酬的最終決定由董事會批准。專業費用的減少是由於我們在美國證券交易委員會註冊和項目時間安排的一部分，在2022年第一季度產生了非經常性專業費用。房地佔用費減少是由於重新談判某些租約導致辦公室租金減少。傢俱和設備支出的減少是由於固定資產的折舊費用減少。聯邦存款保險公司保險支出、特許經營税支出和董事薪酬支出的增加部分抵消了非利息支出的減少。聯邦存款保險公司保險支出的增加歸因於聯邦存款保險公司提高了所有受保存款機構的基本評估率。特許經營税支出的增加是由於銀行股本的增加，因為這是弗吉尼亞聯邦用來評估銀行機構税收的依據。董事薪酬支出的增加是由於2023年第一季度一名董事去世導致限制性股票獎勵的授予加速。

在截至2023年3月31日的三個月中，年化非利息支出佔平均資產的比例為1.35％，而截至2022年3月31日的三個月為1.61％。下降的主要原因是工資和員工福利支出減少以及持續的成本意識。

在截至2023年3月31日的三個月中，年化效率比率為51.7％，而截至2022年3月31日的三個月為47.9％。增長的主要原因是淨利息收入的減少，但非利息收入的增加和非利息支出的減少部分抵消了這一減少。

對非公認會計準則財務指標的解釋

本新聞稿包含根據公認會計原則以外的方法確定的財務信息。管理層認為，補充的非公認會計準則信息可以更好地比較未實現虧損對公司債券投資組合分別對銀行監管資本比率和同期經營業績的影響。此外，該公司認為，監管機構和市場分析師利用這些信息來評估公司的財務狀況，因此，此類信息對投資者很有用。本版本中使用的非公認會計準則指標包括以下內容：

●

在假設情景中，整個債券投資組合以公允市場價值出售並出現虧損，對銀行監管資本比率的影響。

●

非利息收入不包括按市值計價調整對與公司不合格遞延薪酬計劃相關的投資的影響以及出售可供出售證券時確認的虧損。

根據公認會計原則，這些披露不應被視為財務業績的替代品，也不一定與其他公司可能公佈的非公認會計準則績效指標相比較。有關這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲某些非公認會計準則財務指標的對賬表。

如需更多信息，請聯繫：

克里斯托弗 W. 伯格斯特羅姆 (703) 584-0840

Kent D. Carstater (703) 289-5922

關於 John Marshall Bancorp, Inc.

John Marshall Bancorp, Inc. 是約翰·馬歇爾銀行的銀行控股公司。該銀行是一家價值23.5億美元的銀行，總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，在弗吉尼亞州的亞歷山大、阿靈頓、勞登、威廉王子、雷斯頓和泰森斯以及馬裏蘭州的羅克維爾和華盛頓特區設有八個提供全方位服務的分行，在弗吉尼亞州阿靈頓設有一個貸款發放辦事處。該銀行致力於為華盛頓特區都會區的本地企業和專業人士提供卓越的價值、個性化服務和便利。該銀行提供一系列全面的複雜銀行產品和服務，可與大型銀行的產品和服務相媲美，還有經驗豐富的員工，可幫助客户實現財務目標。專職客户關係經理充當直接聯繫人，提供各種利基行業的主題專業知識，包括特許和私立學校、政府承包商、醫療服務、非營利組織和協會、專業服務、物業管理公司和產權公司。在 www.johnmarshallbank.com 上了解更多信息

除歷史信息外，本新聞稿還包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述基於某些假設，描述了公司的未來計劃、戰略和預期。這些前瞻性陳述通常使用 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“估計”、“項目”、“將”、“應該”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛力” 或類似的信心表達或表達來識別。我們預測未來計劃或戰略的結果或實際效果的能力本質上是不確定的。可能對公司和銀行的運營產生重大不利影響的因素包括但不限於以下因素：我們的業務集中在華盛頓特區大都市區以及經濟、政治和環境狀況變化對該市場的影響；我們的信貸損失備抵充足；資產質量惡化；我們貸款組合在最近發放的貸款方面的未來表現；貸款和抵押貸款支持的預付款水平證券；流動性、利息與我們的業務相關的利率和運營風險；導致資本減少的財務狀況或經營業績的變化；我們維持現有存款關係或吸引新的存款關係的能力；消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化；可能降低利潤率或降低金融工具公允價值的通貨膨脹和利率變化；美國政府貨幣和財政政策的變化，包括美國財政部和美聯儲理事會的政策系統；與新業務線、產品、產品相關的其他風險

增強或服務；與其他金融機構和金融科技公司的競爭加劇；證券市場的不利變化；我們擁有的證券發行人的財務狀況或未來前景的變化；我們維持有效風險管理框架的能力；影響金融機構的法律或政府法規或政策的變化，包括監管結構以及監管費用和資本要求的變化；遵守立法或監管要求的情況；對我們的審查結果由我們的監管機構提出，包括我們的監管機構可能要求我們增加信用損失備抵額或減記資產或採取類似行動；與訴訟或政府行為相關的潛在索賠、損害賠償和罰款；我們對財務報告的內部控制的有效性以及我們修復未來財務報告內部控制中任何重大缺陷的能力；地緣政治條件，包括恐怖主義行為或威脅和/或軍事衝突，或美國或其他國家採取的行動政府應對恐怖主義行為或威脅和/或軍事衝突，對美國和國外的商業和經濟狀況產生負面影響；與天氣相關的災難、恐怖行為、地緣政治衝突（例如俄羅斯和烏克蘭之間正在進行的戰爭）或公共衞生事件（例如 COVID-19）等異常和罕見事件的潛在不利影響，以及政府和社會對此的應對措施；技術風險與發展，以及網絡威脅、攻擊或事件；附加要求的作為上市公司；會計政策和慣例的變化；我們成功利用增長機會的能力；我們留住關鍵員工的能力；國內或市場領域的經濟狀況惡化，包括失業率上升和房地產價值降低；我們作為小型申報公司和新興成長型公司的地位的影響；以及公司報告中討論的其他因素（例如我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和當前報告）在提交給 8-K 的表格）上證券交易委員會。在評估前瞻性陳述時應考慮這些風險和不確定性，不應過分依賴此類陳述。公司不承諾公開發布可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂的結果，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況，或反映預期或意想不到的事件的發生，也明確表示不承擔任何義務。年化、預計、預測和估計的數字僅用於説明目的，不是預測，也可能不能反映實際結果。

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John Marshall Bancorp, Inc.

財務摘要（未經審計）
（美元金額以千美元計，每股數據除外）

	在截至的三個月之時或之內
		3月31日
	2023			2022
精選資產負債表數據
現金和現金等價物	$	103,359		$	182,361
投資證券總額		445,785			409,692
貸款，扣除非勞動收入		1,771,272			1,631,260
貸款信貸損失補貼		21,619			20,031
總資產		2,351,307			2,249,609
無息活期存款		447,450			495,811
計息存款		1,641,192			1,487,288
存款總額		2,088,642			1,983,099
購買的聯邦資金		- -			- -
聯邦住房貸款銀行預付款		- -			18,000
股東權益		220,823			204,855

運營結果摘要
利息收入	$	23,453		$	19,745
利息支出		8,984			1,829
淨利息收入		14,469			17,916
（追回）信貸損失準備金		(774)			- -
扣除（收回）信貸損失準備金後的淨利息收入		15,243			17,916
非利息收入		566			414
非利息支出		7,770			8,786
所得税前收入		8,039			9,544
淨收入		6,304			7,674

每股數據和已發行股數
每股收益-基本	$	0.45		$	0.55
每股收益——攤薄	$	0.44		$	0.55
每股賬面價值	$	15.63		$	14.68
加權平均普通股（基本）		14,067,047			13,783,034
加權平均普通股（攤薄）		14,156,724			13,991,692
期末已發行普通股		14,125,208			13,950,570

性能比率
平均資產回報率（年化）		1.10	%		1.40	%
平均股本回報率（年化）		11.83	%		14.76	%
淨利率		2.57	%		3.34	%
非利息收入佔平均資產的百分比（按年計算）		0.10	%		0.08	%
非利息支出佔平均資產的比例（按年計算）		1.35	%		1.61	%
效率比		51.7	%		47.9	%

資產質量
不良資產佔總資產的比例		0.00	%		0.00	%
不良貸款佔貸款總額的比例		0.00	%		0.00	%
不良貸款的貸款信貸損失備抵金		N/M			N/M
貸款信貸損失佔貸款總額的備抵金		1.22	%		1.23	%
平均貸款（按年計算）的淨扣除（回收額）		0.00	%		0.00	%

逾期30-89天的貸款和應計利息	$	- -		$	- -
非應計貸款		- -			- -
擁有的其他房地產		- -			- -
不良資產⁽¹⁾		- -			- -

資本比率（銀行層面）
股權/資產		10.3	%		10.2	%
基於風險的總資本比率		16.1	%		15.4	%
基於風險的一級資本比率		14.9	%		14.2	%
普通股一級比率		14.9	%		14.2	%
槓桿比率		11.5	%		10.8	%

其他信息
同等全職員工人數		142			141
# 提供全方位服務的分支機構		8			8
# 貸款生產或提供有限服務的分支機構		1			1

(1)	不良資產包括非應計貸款、逾期90天或更長時間但仍應計利息的貸款以及其他擁有的房地產。


John Marshall Bancorp, Inc.

合併資產負債表
（美元金額以千美元計，每股數據除外）

							% 變化
	3月31日		十二月三十一日		3月31日		最後三個		一年多了
	2023		2022		2022		月		年
資產	（未經審計）		*		（未經審計）
銀行的現金和應付款	$	8,012	$	6,583	$	6,189	21.7	%	29.5	%
銀行的計息存款		95,347		55,016		176,172	73.3	%	(45.9)	%
按公允價值可供出售的證券		340,159		357,576		298,103	(4.9)	%	14.1	%
截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，持有至到期的證券的公允價值分別為81,966美元、81,161美元和95,051美元。		98,507		99,415		104,177	(0.9)	%	(5.4)	%
限制性證券，按成本計算		4,529		4,425		5,088	2.4	%	(11.0)	%
按公允價值計算的股權證券		2,590		2,115		2,324	22.5	%	11.4	%
貸款，扣除非勞動收入		1,771,272		1,789,508		1,631,260	(1.0)	%	8.6	%
信用損失備抵金		(21,619)		(20,208)		(20,031)	7.0	%	7.9	%
淨貸款		1,749,653		1,769,300		1,611,229	(1.1)	%	8.6	%
銀行房舍和設備，淨額		1,451		1,219		1,532	19.0	%	(5.3)	%
應計應收利息		5,471		5,531		4,354	(1.1)	%	25.7	%
銀行自有的人壽保險		21,270		21,170		21,093	0.5	%	0.8	%
使用權資產		4,767		4,611		4,567	3.4	%	4.4	%
其他資產		19,551		21,274		14,781	(8.1)	%	32.3	%
總資產	$	2,351,307	$	2,348,235	$	2,249,609	0.1	%	4.5	%

負債和股東權益

負債
存款：
無息活期存款	$	447,450	$	476,697	$	495,811	(6.1)	%	(9.8)	%
計息活期存款		677,834		691,945		760,074	(2.0)	%	(10.8)	%
儲蓄存款		81,150		95,241		114,427	(14.8)	%	(29.1)	%
定期存款		882,208		803,857		612,787	9.7	%	44.0	%
存款總額		2,088,642		2,067,740		1,983,099	1.0	%	5.3	%
購買的聯邦資金		- -		25,500		- -	N/M		N/M
聯邦住房貸款銀行預付款		- -		- -		18,000	N/M		N/M
次級債務，淨額		24,645		24,624		24,845	0.1	%	(0.8)	%
應計應付利息		972		1,035		477	(6.1)	%	103.8	%
租賃負債		5,039		4,858		4,830	3.7	%	4.3	%
應付股息		- -		- -		2,790
其他負債		11,186		11,678		10,713	(4.2)	%	4.4	%
負債總額		2,130,484		2,135,435		2,044,754	(0.2)	%	4.2	%

股東權益
優先股，面值每股0.01美元；已授權100萬股；未發行		- -		- -		- -	N/M		N/M
普通股，無表決權，面值每股0.01美元；已授權100萬股；未發行		- -		- -		- -	N/M		N/M
普通股，有表決權，面值每股0.01美元；已授權3,000,000股；已發行和流通，截至2023年3月31日為14,125,208股，包括48,401股未歸屬股票，截至2022年12月31日的14,098,986股，包括55,185股未歸屬股票，截至2022年3月31日為13,950,570股，包括60,366股未歸屬股票		141		141		139	- -	%	1.4	%
額外的實收資本		95,235		94,726		93,135	0.5	%	2.3	%
留存收益		150,642		146,630		122,510	2.7	%	23.0	%
累計其他綜合虧損		(25,195)		(28,697)		(10,929)	(12.2)	%	130.5	%
股東權益總額		220,823		212,800		204,855	3.8	%	7.8	%
負債和股東權益總額	$	2,351,307	$	2,348,235	$	2,249,609	0.1	%	4.5	%

* 源自經審計的合併財務報表。


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合併收益表
（美元金額以千美元計，每股數據除外）

	三個月已結束
	3月31日
	2023		2022		% 變化
	（未經審計）		（未經審計）
利息和股息收入
貸款的利息和費用	$	20,425	$	18,184	12.3	%
投資證券的利息，應税		2,251		1,380	63.1	%
投資證券的利息，免税		19		30	(36.7)	%
分紅		75		60	25.0	%
其他銀行存款的利息		683		91	N/M
利息和股息收入總額		23,453		19,745	18.8	%

利息支出
存款		8,559		1,323	N/M
購買的聯邦資金		9		- -	N/M
聯邦住房貸款銀行預付款		67		30	123.3	%
次級債務		349		476	(26.7)	%
利息支出總額		8,984		1,829	391.2	%

淨利息收入		14,469		17,916	(19.2)	%

（追回）信貸損失準備金		(774)		- -	N/M

扣除（收回）信貸損失準備金後的淨利息收入		15,243		17,916	(14.9)	%

非利息收入
存款賬户的服務費		72		77	(6.5)	%
銀行擁有的人壽保險		100		95	5.3	%
其他服務費和費用		203		137	48.2	%
出售可供出售證券的損失		(202)		- -	N/M
保險佣金		206		221	(6.8)	%
其他收入（虧損）		187		(116)	N/M
非利息收入總額		566		414	36.7	%

非利息支出
工資和員工福利		4,912		6,027	(18.5)	%
場所的佔用費用		470		493	(4.7)	%
傢俱和設備費用		296		325	(8.9)	%
其他開支		2,092		1,941	7.8	%
非利息支出總額		7,770		8,786	(11.6)	%

所得税前收入		8,039		9,544	(15.8)	%

所得税支出		1,735		1,870	(7.2)	%

淨收入	$	6,304	$	7,674	(17.9)	%

每股收益
基本	$	0.45	$	0.55	(18.2)	%
稀釋	$	0.44	$	0.55	(20.0)	%


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歷史趨勢-季度財務數據（未經審計）
（美元金額以千美元計，每股數據除外）

	2023			2022
	3 月 31 日			12 月 31 日			9 月 30 日			6 月 30 日			3 月 31 日
本季度的盈利能力：
利息收入	$	23,453		$	23,557		$	21,208		$	19,555		$	19,745
利息支出		8,984			6,052			3,516			2,247			1,829
淨利息收入		14,469			17,505			17,692			17,308			17,916
（追回）信貸損失準備金		(774)			175			- -			- -			- -
非利息收入		566			718			450			109			414
非利息支出		7,770			7,449			7,958			7,681			8,786
所得税前收入		8,039			10,599			10,184			9,736			9,544
所得税支出		1,735			2,397			2,139			1,854			1,870
淨收入	$	6,304		$	8,202		$	8,045		$	7,882		$	7,674

財務表現：
平均資產回報率（年化）		1.10	%		1.40	%		1.38	%		1.41	%		1.40	%
平均股本回報率（年化）		11.83	%		15.65	%		15.07	%		15.28	%		14.76	%
淨利率		2.57	%		3.05	%		3.10	%		3.16	%		3.34	%
非利息收入佔平均資產的百分比（按年計算）		0.10	%		0.12	%		0.08	%		0.02	%		0.08	%
非利息支出佔平均資產的比例（按年計算）		1.35	%		1.27	%		1.36	%		1.38	%		1.61	%
效率比		51.7	%		40.9	%		43.9	%		44.1	%		47.9	%

每股數據：
每股收益-基本	$	0.45		$	0.58		$	0.57		$	0.56		$	0.55
每股收益——攤薄	$	0.44		$	0.58		$	0.57		$	0.56		$	0.55
每股賬面價值	$	15.63		$	15.09		$	14.37		$	14.80		$	14.68
每股申報的股息	$	- -		$	- -		$	- -		$	- -		$	0.20
加權平均普通股（基本）		14,067,047			14,019,429			13,989,414			13,932,256			13,783,034
加權平均普通股（攤薄）		14,156,724			14,131,352			14,108,286			14,085,160			13,991,692
期末已發行普通股		14,125,208			14,098,986			14,070,080			14,026,589			13,950,570

非利息收入：
存款賬户的服務費	$	72		$	84		$	79		$	84		$	77
銀行擁有的人壽保險		100			99			255			95			95
其他服務費和費用		203			187			175			157			137
證券損失		(202)			- -			- -			- -			- -
保險佣金		206			70			47			44			221
其他收入（虧損）		187			278			(106)			(271)			(116)
非利息收入總額	$	566		$	718		$	450		$	109		$	414

非利息支出：
工資和員工福利	$	4,912		$	4,436		$	5,072		$	4,655		$	6,027
場所的佔用費用		470			458			461			482			493
傢俱和設備費用		296			336			323			341			325
其他開支		2,092			2,219			2,102			2,203			1,941
非利息支出總額	$	7,770		$	7,449		$	7,958		$	7,681		$	8,786

季度末資產負債表：
貸款總額	$	1,771,272		$	1,789,508		$	1,725,114		$	1,692,652		$	1,631,260
貸款信貸損失補貼		(21,619)			(20,208)			(20,032)			(20,031)			(20,031)
投資證券		445,785			463,531			473,478			473,914			409,692
賺取利息的資產		2,312,404			2,308,055			2,258,822			2,274,968			2,217,553
總資產		2,351,307			2,348,235			2,305,540			2,316,374			2,249,609
存款總額		2,088,642			2,067,740			2,063,341			2,043,741			1,983,099
計息負債總額		1,665,837			1,641,167			1,552,758			1,581,017			1,530,133
股東權益總額		220,823			212,800			202,212			207,530			204,855

季度平均資產負債表：
貸款總額	$	1,772,922		$	1,759,747		$	1,684,796		$	1,641,914		$	1,620,533
貸款信貸損失補貼		(21,481)			(20,042)			(20,032)			(20,031)			(20,032)
投資證券		463,254			468,956			488,860			447,688			376,608
賺取利息的資產		2,295,677			2,289,061			2,277,325			2,204,709			2,183,897
總資產		2,334,695			2,330,307			2,314,825			2,240,119			2,216,131
存款總額		2,066,139			2,079,161			2,057,640			1,980,231			1,946,882
計息負債總額		1,621,131			1,566,902			1,547,766			1,504,574			1,505,854
股東權益總額		220,282			207,906			212,147			206,967			210,900

財務措施：
平均權益對平均資產的比例		9.4	%		8.9	%		9.2	%		9.2	%		9.5	%
將投資證券轉化為盈利資產		19.3	%		20.1	%		21.0	%		20.8	%		18.5	%
用於賺取資產的貸款		76.6	%		77.5	%		76.4	%		74.4	%		73.6	%
資產貸款		75.3	%		76.2	%		74.8	%		73.1	%		72.5	%
存款貸款		84.8	%		86.5	%		83.6	%		82.8	%		82.3	%

資本比率（銀行層面）：
股權/資產		10.3	%		10.0	%		9.7	%		9.9	%		10.2	%
基於風險的總資本比率		16.1	%		15.6	%		15.4	%		15.1	%		15.4	%
基於風險的一級資本比率		14.9	%		14.4	%		14.3	%		14.0	%		14.2	%
普通股一級比率		14.9	%		14.4	%		14.3	%		14.0	%		14.2	%
槓桿比率		11.5	%		11.3	%		11.0	%		11.0	%		10.8	%


John Marshall Bancorp, Inc.

貸款、存款和借款詳情（未經審計）
（以千美元計）

	2023				2022
	3 月 31 日				12 月 31 日				9 月 30 日				6 月 30 日				3 月 31 日
貸款	$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比
商業商業貸款	$	41,204	2.3	%	$	44,788	2.5	%	$	44,967	2.6	%	$	47,654	2.8	%	$	52,569	3.2	%
商業 PPP 貸款		135	0.0	%		136	0.0	%		138	0.0	%		224	0.0	%		7,781	0.5	%
商業業主自住房地產貸款		363,495	20.6	%		366,131	20.5	%		362,346	21.1	%		378,457	22.4	%		339,933	20.9	%
商業貸款總額		404,834	22.9	%		411,055	23.0	%		407,451	23.7	%		426,335	25.2	%		400,283	24.6	%

投資者房地產貸款		660,740	37.4	%		662,769	37.1	%		622,415	36.1	%		598,501	35.5	%		553,093	34.0	%
建築與開發貸款		179,606	10.2	%		195,027	11.0	%		199,324	11.6	%		189,644	11.2	%		219,160	13.4	%
多户家庭貸款		88,670	5.0	%		89,227	5.0	%		106,460	6.2	%		106,236	6.3	%		99,100	6.1	%
商業房地產貸款總額		929,016	52.6	%		947,023	53.1	%		928,199	53.9	%		894,381	53.0	%		871,353	53.5	%

住宅抵押貸款		433,076	24.5	%		426,841	23.9	%		385,696	22.4	%		368,370	21.8	%		356,331	21.9	%
消費貸款		324	0.0	%		529	0.0	%		585	0.0	%		651	0.0	%		513	0.0	%
貸款總額	$	1,767,250	100.0	%	$	1,785,448	100.0	%	$	1,721,931	100.0	%	$	1,689,737	100.0	%	$	1,628,480	100.0	%
減去：信用損失備抵金		(21,619)				(20,208)				(20,032)				(20,031)				(20,031)
遞延貸款淨成本（費用）		4,022				4,060				3,183				2,915				2,780
淨貸款	$	1,749,653			$	1,769,300			$	1,705,082			$	1,672,621			$	1,611,229


	2023				2022
	3 月 31 日					12 月 31 日			9 月 30 日				6 月 30 日				3 月 31 日
存款	$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比		$ 金額		佔總數的百分比
無息活期存款	$	447,450	21.4	%	$	476,697	23.1	%	$	535,186	25.9	%	$	512,284	25.1	%	$	495,811	25.0	%
計息活期存款：
現在的賬户⁽¹⁾		284,872	13.7	%		253,148	12.3	%		293,558	14.2	%		338,789	16.6	%		345,087	17.4	%
貨幣市場賬户⁽¹⁾		392,962	18.8	%		438,797	21.2	%		412,035	20.0	%		399,877	19.6	%		414,987	20.9	%
儲蓄賬户		81,150	3.9	%		95,241	4.6	%		102,909	5.0	%		112,276	5.4	%		114,427	5.8	%
存款證
25 萬美元或以上		338,824	16.2	%		314,738	15.2	%		280,027	13.6	%		255,411	12.5	%		241,230	12.1	%
低於 250,000 美元		94,429	4.5	%		89,247	4.3	%		88,421	4.3	%		87,505	4.3	%		91,050	4.6	%
qwickRate® 存款證		16,952	0.8	%		22,163	1.1	%		20,154	1.0	%		20,154	1.0	%		23,136	1.2	%
IntraFi® 存款證		53,178	2.5	%		25,757	1.2	%		46,305	2.2	%		32,686	1.6	%		39,628	2.0	%
經紀存款		378,825	18.2	%		351,952	17.0	%		284,746	13.8	%		284,759	13.9	%		217,743	11.0	%
存款總額	$	2,088,642	100.0	%	$	2,067,740	100.0	%	$	2,063,341	100.0	%	$	2,043,741	100.0	%	$	1,983,099	100.0	%

借款
購買的聯邦資金	$	- -	0.0	%	$	25,500	50.9	%	$	- -	0.0	%	$	- -	0.0	%	$	- -	0.0	%
聯邦住房貸款銀行預付款		- -	0.0	%		- -	- -	%		- -	- -	%		- -	- -	%		18,000	42.0	%
次級債務		24,645	100.0	%		24,624	49.1	%		24,603	100.0	%		49,560	100.0	%		24,845	58.0	%
借款總額	$	24,645	100.0	%	$	50,124	100.0	%	$	24,603	100.0	%	$	49,560	100.0	%	$	42,845	100.0	%

存款和借款總額	$	2,113,287			$	2,117,864			$	2,087,944			$	2,093,301			$	2,025,944

核心客户資金來源 ⁽²⁾	$	1,692,865	81.1	%	$	1,693,625	80.9	%	$	1,758,441	85.2	%	$	1,738,828	85.1	%	$	1,742,220	87.1	%
批發資金來源 ⁽³⁾		395,777	18.9	%		399,615	19.1	%		304,900	14.8	%		304,913	14.9	%		258,879	12.9	%
資金來源總額	$	2,088,642	100.0	%	$	2,093,240	100.0	%	$	2,063,341	100.0	%	$	2,043,741	100.0	%	$	2,001,099	100.0	%

(1)	包括 IntraFi^®賬户。

(2)	包括互惠的 IntraFi 需求^®，IntraFi 貨幣市場^®還有 IntraFi CD^®存款，由客户維護。

(3)	由 qwickRate 組成^®存款證、經紀存款、購買的聯邦資金和聯邦住房貸款銀行的預付款。


John Marshall Bancorp, Inc.

平均資產負債表、利率和利率（未經審計）
（以千美元計）

	截至2023年3月31日的三個月						截至2022年3月31日的三個月
			利息收入/		平均值				利息收入/		平均值
	平均餘額		費用		費率		平均餘額		費用		費率
資產：
證券：
應税	$	459,817	$	2,326	2.05	%	$	371,602	$	1,440	1.57	%
免税⁽¹⁾		3,437		24	2.83	%		5,006		38	3.08	%
證券總額	$	463,254	$	2,350	2.06	%	$	376,608	$	1,478	1.59	%
貸款，扣除非勞動收入⁽²⁾:
應税		1,744,347		20,194	4.70	%		1,601,045		18,029	4.57	%
免税⁽¹⁾		28,575		292	4.14	%		19,488		196	4.08	%
扣除非勞動收入後的貸款總額	$	1,772,922	$	20,486	4.69	%	$	1,620,533	$	18,225	4.56	%
其他銀行的計息存款	$	59,501	$	683	4.66	%	$	186,756	$	91	0.20	%
賺取利息的資產總額	$	2,295,677	$	23,519	4.15	%	$	2,183,897	$	19,794	3.68	%
非利息收益資產總額		39,018						32,234
總資產	$	2,334,695					$	2,216,131
負債和股東權益：
計息存款
現在的賬户	$	258,492	$	762	1.20	%	$	324,852	$	202	0.25	%
貨幣市場賬户		429,073		2,475	2.34	%		392,389		350	0.36	%
儲蓄賬户		87,640		245	1.13	%		108,375		88	0.33	%
定期存款		814,472		5,077	2.53	%		637,469		683	0.43	%
計息存款總額	$	1,589,677	$	8,559	2.18	%	$	1,463,085	$	1,323	0.37	%
購買的聯邦資金		789		9	4.63	%		—		—	0.00	%
次級債務，淨額		24,632		349	5.75	%		24,769		476	7.79	%
其他借入資金		6,033		67	4.50	%		18,000		30	0.68	%
計息負債總額	$	1,621,131	$	8,984	2.25	%	$	1,505,854	$	1,829	0.49	%
活期存款		476,462						483,797
其他負債		16,821						15,580
負債總額	$	2,114,414					$	2,005,231
股東權益	$	220,282					$	210,900
負債和股東權益總額	$	2,334,696					$	2,216,131

等值税淨利息收入和利差			$	14,535	1.90	%			$	17,965	3.19	%
減去：等值税調整				66						49
淨利息收入			$	14,469					$	17,916

等值税利息收入/收益資產					4.15	%					3.68	%
利息支出/盈利資產					1.58	%					0.34	%
淨利率⁽³⁾					2.57	%					3.34	%

(1)	等值税收入已使用21％的聯邦法定税率進行了調整。上表中使用的年度應納税等價調整用於計算截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的總收益率分別為6.6萬美元和4.9萬美元。

(2)	截至2023年3月31日或2022年3月31日，該公司沒有任何非應計貸款。

(3)	淨利率是在等值税的基礎上計算的。


John Marshall Bancorp, Inc.

某些非公認會計準則財務指標的對賬（未經審計）
（以千美元計）
	截至及結束的三個月內
	2023年3月31日			2022年12月31日			2022年3月31日
監管比率（銀行）
基於風險的資本總額 (GAAP)	$	290,202		$	283,471		$	259,940
減去：可供出售證券的虧損，扣除税收優惠⁽¹⁾		25,414			28,942			11,277
減去：扣除税收優惠後的持有至到期證券虧損⁽¹⁾		13,067			14,421			7,209
扣除税收優惠後的基於風險的資本總額，不包括可供出售和持有至到期證券的虧損（Non-GAAP）	$	251,721		$	240,108		$	241,454

一級資本 (GAAP)	$	269,281		$	262,960		$	239,556
減去：可供出售證券的虧損，扣除税收優惠⁽¹⁾		25,414			28,942			11,277
減去：扣除税收優惠後的持有至到期證券虧損⁽¹⁾		13,067			14,421			7,209
扣除税收優惠後的一級資本，不包括可供出售和持有至到期證券的虧損（Non-GAAP）	$	230,800		$	219,597		$	221,070

風險加權資產 (GAAP)	$	1,805,238		$	1,819,305		$	1,685,524
減去：風險加權可供出售證券		58,588			60,894			46,395
減去：風險加權持有至到期證券		17,611			17,762			18,609
風險加權資產，不包括可供出售和持有至到期證券（Non-GAAP）	$	1,729,039		$	1,740,649		$	1,620,520

槓桿率總資產 (GAAP)	$	2,333,620		$	2,327,939		$	2,213,644
減去：可供出售證券的平均值		356,708			362,024			263,669
減去：持有至到期日證券的平均值		99,011			100,050			105,357
槓桿率總資產，不包括可供出售和持有至到期證券（Non-GAAP）	$	1,877,901		$	1,865,865		$	1,844,618

基於風險的總資本比率⁽²⁾
基於風險的總資本比率 (GAAP)		16.1	%		15.6	%		15.4	%
基於風險的總資本比率（非公認會計準則）		14.6	%		13.8	%		14.9	%

一級資本比率⁽³⁾
一級基於風險的資本比率 (GAAP)		14.9	%		14.4	%		14.2	%
基於風險的一級資本比率（非公認會計準則）		13.3	%		12.6	%		13.6	%

普通股一級比率⁽⁴⁾
普通股一級比率 (GAAP)		14.9	%		14.4	%		14.2	%
普通股一級比率（非公認會計準則）		13.3	%		12.6	%		13.6	%

槓桿比率⁽⁵⁾
槓桿率 (GAAP)		11.5	%		11.3	%		10.8	%
槓桿率（非公認會計準則）		12.3	%		11.8	%		12.0	%

非利息收入
非利息收入 (GAAP)	$	566					$	414
減去：與公司不合格遞延薪酬（“NQDC”）計劃相關的投資的按市值計價（“MTM”）調整		89						(116)
加：出售可供出售證券的虧損		(202)						- -
非利息收入，不包括與公司NQDC計劃相關的投資的MTM調整和可供出售證券的虧損（Non-GAAP）	$	679					$	530

(1)	包括使用21％的聯邦法定税率計算的税收優惠。

(2)	基於風險的總資本比率是通過將基於風險的資本總額除以風險加權資產計算得出的。

(3)	一級資本比率是通過將一級資本除以風險加權資產計算得出的。

(4)	普通股一級比率是通過將一級資本除以風險加權資產計算得出的。

(5)	槓桿比率是通過將一級資本除以總資產得出槓桿率來計算的。