美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， DC 20549

8-K 表格

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 4 月 17 日

LINDBLAD 遠徵控股有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(212)261-9000

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

根據該法第 12 (g) 條註冊的證券 ：

沒有

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何 規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230 .425）第425條提交的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司§

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

項目 2.02。經營業績和財務狀況。

下文 7.01項下列出的Lindblad Expeditions Holdings, Inc.（“公司”）截至2023年3月31日的第一季度的初步估計財務業績 已以引用方式納入本項目2.02。

就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本第 2.02 項中的信息不應被視為 “已提交”，也不得將其視為以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）或《交易法》提交的任何文件中，除非 在此類文件中以具體提及的方式明確列出。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2023 年第一季度初步估計 財務業績

2023年4月17日，該公司宣佈其2023年第一季度財報電話會議將於2023年5月3日星期三舉行，並提供了 截至2023年3月31日的第一季度的某些初步估計財務業績。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附在此 ，並以引用方式納入此處。

在截至2023年3月31日的第一季度中， 公司預計將報告：

關於其林德布拉德細分市場，該公司 還預計將報告：

在截至2023年3月31日的第一季度中， 公司還繼續看到大量新的機隊預訂，並且提前預訂了大量的未來機票。 截至 2023 年 4 月 10 日，在 COVID-19 疫情開始影響公司的預訂和運營之前，2023 年全年的預訂量比公司在 2019 年 4 月的同期展望 期間的預訂量高出約 46%。

本報告中包含 的初步估計財務業績反映了管理層僅根據截至本報告發布之日獲得的信息得出的估計，不是 對公司截至2023年3月31日的三個月財務業績的全面報表，也未經過公司獨立註冊會計師事務所 的審查。上述 的初步估計財務業績區間構成前瞻性陳述。上面提供的初步估計財務信息可能會發生變化， 公司的實際財務業績可能與此類初步估計有所不同，此類差異可能很大。因此， 您不應過分依賴這些初步估計。

就《交易法》第 18條而言，本項目7.01中的信息，包括所附附的附錄99.1，不得被視為 “已提交”，也不得視為 以提及方式納入了根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，除非此類文件中明確提及 。

項目 8.01。其他活動。

2023年4月17日，該公司還宣佈，已開始發行2028年到期的本金總額為2.75億美元的優先擔保票據（ “票據”），但須視市場和慣例條件而定（“票據發行”）。這些票據將是公司的優先債務 ，將由公司的直接子公司 （“Expeditions”）LDBLAD Expeditions, LLC 擔保，Expeditions的某些子公司和 將由對股票和Lindblad Bluewater II Limited子公司幾乎所有 資產的第一優先留置權擔保，但須遵守允許的留置權和某些其他例外情況持有兩艘船的公司： 《國家地理耐力號》和《國家地理決議》（“抵押船隻”）。截至2022年12月31日， 抵押船舶的總淨賬面價值約為2.986億美元。

公司打算使用 發行的票據淨收益全額預付現有出口信貸額度下所有未償借款， 是為抵押船舶融資而產生的。剩餘的淨收益將用於為票據發行成本提供資金，用於 營運資金和一般公司用途，其中可能包括戰略增長計劃。

宣佈推出票據發行的新聞稿 的副本作為附錄99.2附於此，並以引用方式納入此處。

本報告和 附錄均不構成購買任何證券的要約或徵求出售任何證券的要約。 的票據發行完全是根據發行備忘錄進行的，該備忘錄規定了票據發行的條款和條件。

非公認會計準則財務指標

公司使用各種運營和 財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、佔用率和淨收益率等非公認會計準則財務指標，使其能夠分析其 業績和財務狀況。公司利用這些財務指標來管理其日常業務，並認為 它們是衡量績效的最相關指標。其中一些衡量標準通常用於郵輪和旅遊業 評估績效。該公司認為，這些非公認會計準則指標為評估收入和成本績效提供了更廣泛的見解， 是基於公認會計準則的標準財務指標的補充。沒有用於確定非公認會計準則指標的具體規則或法規， 因此，它們可能無法與行業內其他公司使用的衡量標準相提並論。

不應孤立地考慮本報告中列報的非公認會計準則財務信息，也不應將其作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代或優於 。下文列出了本 報告中使用的非公認會計準則財務指標的定義以及截至2022年3月31日的季度非公認會計準則財務信息與公認會計原則的對賬。 截至2023年3月31日的三個月 調整後的息税折舊攤銷前利潤和淨收益率與其最直接可比的GAAP指標的對賬將包含在公司發佈的2023年第一季度財務業績中。

運營和財務指標

調整後的 息税折舊攤銷前利潤是淨收益（虧損），不包括折舊和攤銷、淨利息支出、其他收入（支出）、 所得税（費用）收益、外幣（收益）虧損、資產轉讓損失、重組成本和其他補充 調整。其他補充調整包括某些非運營項目，例如股票薪酬、高管遣散費 成本、國家地理費用攤銷、債務再融資成本、收購相關費用和其他非經常性費用。 公司認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他績效指標一起考慮，是一個有用的衡量標準，因為它反映了業務的某些 運營驅動力，例如銷售增長、運營成本、銷售和管理費用以及其他營業收入 和支出。該公司認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於更全面地瞭解基礎經營業績 和趨勢，並增進對其財務業績和未來前景的總體理解。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是用來衡量流動性或運營現金流的指標，也不是與淨收入相當的衡量標準，因為它沒有考慮 某些要求，例如未賺取的旅客收入、資本支出和相關折舊、本金和利息支付、 和納税。公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的使用可能無法與業內其他公司相提並論。

以下指標適用於 Lindblad 細分市場 ，用於本報告：

可用 訪客晚數是衡量可供出售容量的指標，表示每個艙位的雙人入住率（單人艙位的單人 入住除外）乘以該期間的遊輪天數。在此定義中，公司還記錄了其有限土地計劃中可用的 晚數。

已售房客 晚數表示該時段內載客人數乘以該時段內 航行的晚數。

每晚可用訪客住宿的總收益 等於旅行收入除以可用房客晚數。

淨收益 代表旅遊收入減去佣金和其他旅遊收入的直接成本。

每晚可用房客的淨收益 等於淨收益除以可用房客晚數。

入住率是 ，計算方法是將已售房客晚數除以可用房客晚數。

前瞻性陳述

本報告中討論的某些事項是 “前瞻性 陳述”，旨在獲得避開1995年 私人證券訴訟改革法案規定的安全責任的資格。這些前瞻性陳述包括公司截至2023年3月31日的第一季度的估計財務業績和票據發行所得款項的預期用途，通常也可以這樣確定，因為此類陳述 的背景將包括 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測” 等詞語項目、” “應該”、“ ”、“將”、“將” 或類似含義的詞語。同樣，描述公司未來計劃、 目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響 ，這些風險和不確定性可能導致結果與預期的結果存在重大差異。目前，COVID-19 疫情加劇了其中許多風險和不確定性， 將繼續被放大，或者將來可能會被放大。無法預測或識別 所有這些風險。可能存在公司認為不重要或未知的其他風險。這些因素包括但不限於 以下內容：(i) 世界各地的事件和狀況，包括戰爭和其他軍事行動，例如俄羅斯和烏克蘭之間當前 衝突、通貨膨脹、燃油價格上漲、利率上升以及對 經濟狀況或其他影響人們旅行能力或願望的事件的普遍擔憂；(ii) 暫停運營、取消或重新安排 與 COVID-19 相關的航行和其他對公司業務和運營的潛在幹擾，俄羅斯-烏克蘭衝突， 祕魯的政治動盪或其他意外事件；(iii) 通貨膨脹、COVID-19 和/或俄羅斯-烏克蘭衝突 對公司財務狀況、流動性、經營業績、現金流、員工、計劃和增長、燃油價格、 燃料消耗變化和公司運營所在地區燃料供應供應的影響；(iv) 通貨膨脹和負 經濟的影響未來探險旅行需求的條件或負面經濟前景；(v) 關鍵員工的流失，公司 無法招聘或留住合格的岸上和船上員工，勞動力成本增加；(vii) 由於旅行限制、天氣事件、機械故障、流行病或其他事件， 的業務出現計劃外中斷；(vii) 變更 對公司所從事的業務產生不利影響；(viii) 管理公司增長及其執行 計劃增長的能力；(ix) 公司的業務戰略和計劃；(x) 公司維持與National的關係 的能力地理；(xi) 遵守新的和現有的法律法規，包括環境法規和旅行建議 和限制；(xii) 遵守公司債務安排中的財務和/或經營契約；(xiii) 包括氣候變化在內的惡劣或異常天氣條件對公司業務的影響；(xiv) 對 整個旅遊和郵輪行業的不利宣傳；(xv) 競爭導致的業務損失; (xvi) 未來融資 努力的結果；(xvii) 延誤和成本超支關於新建船舶的建造和交付；(xviii) 無法實現收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預測；以及 (xix) 公司向 證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的風險。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮 這些因素，並提醒不要過分依賴此類前瞻性 陳述。本文所作的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出，公司沒有義務 公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關可能影響公司業績的因素的更多詳細信息 可以在其向美國證券交易委員會提交的文件中找到，這些文件可在公司網站投資者關係部分的 http://www.sec.gov or at http://www.expeditions.com 上找到。

非公認會計準則對賬

截至2022年3月31日的三個月中，調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損以及淨收益率與營業 虧損的對賬情況如下：

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。