招股説明書補充文件第 1 號

根據第 424 (b) (3) 條提交

(參見2023年4月7日的招股説明書)

註冊號 333-259496

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1824893/000095017023012216/img49829223_0.jpg

高達 31,612,349 股普通股

(包括行使認股權證時可發行的多達7,217,991股普通股)

多達 4,151,324 份購買普通股的認股權證

本招股説明書補充和補充了2023年4月7日的招股説明書(經修訂的 “招股説明書”),該招股説明書構成了我們S-1表格(編號333-259496)註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是為了使用我們於2023年4月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告(“報告”)中包含的信息,更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們將該報告附在本招股説明書補充文件中。

招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們總共發行多達7,217,974股普通股,即每股面值0.0001美元(“普通股”),包括:

在行使144,666份認股權證(“私募認股權證”)時可發行多達144,666股普通股,這些認股權證最初是私募向Consonance Life Sciences的初始股東(“保薦人”)發行的,該認股權證與Consonance-HFW Acquisition Corp.(“Consonance”)的首次公開募股有關,
在行使4,006,657份認股權證(“PIPE認股權證”)時可發行多達4,006,657股普通股,這些認股權證最初在業務合併完成前夕與私募有關,以及
行使最初在Consonance首次公開募股中發行的3,066,651份認股權證(“公共認股權證”,連同私募認股權證和PIPE認股權證,“認股權證”),最多可發行3,066,651股普通股。

招股説明書和本招股説明書補充文件還涉及招股説明書中指定的賣出證券持有人或其允許的受讓人(“賣出證券持有人”)不時提出的要約和出售:

多達31,612,348股普通股,包括:
根據2021年4月15日簽訂的認購協議(“認購協議”),以私募方式發行多達12,020,000股普通股,
在與Consonance的首次公開募股和隨後的股票重組有關的私募之後,保薦人持有多達1,885,000股普通股,
保薦人向Consonance-HFW Acquisition Corp的獨立董事轉讓了多達9萬股普通股,
行使私募認股權證後最多可發行144,666股普通股,
行使PIPE認股權證後最多可發行4,006,657股普通股,
行使股票期權後最多可發行1,349,943股普通股,以及
根據2021年4月15日簽訂的業務合併協議,行使向Surorizen Operinging, Inc.的某些前證券持有人發行的認股權證後,最多可發行12,116,082股普通股和普通股。
多達4,151,323份認股權證,包括144,666份私募認股權證和4,006,657份PIPE認股權證。

賣出證券持有人可以公開或通過私下交易發行、出售或分發全部或部分註冊證券,以現行市場價格或協議價格出售、出售或分發全部或部分註冊證券。除非我們在行使認股權證時收到的款項,否則我們不會從出售普通股或認股權證中獲得的任何收益。我們將承擔與這些證券的註冊有關的所有成本、開支和費用,包括與遵守州證券或 “藍天” 法有關的成本、開支和費用。賣出證券持有人將承擔因出售普通股或認股權證而產生的所有佣金和折扣(如果有)。參見招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分。

 


 

普通股和公共認股權證分別在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,代碼分別為 “SRZN” 和 “SRZNW”。2023年4月6日,我們上次公佈的普通股銷售價格為每股0.5628美元,上次公佈的公共認股權證銷售價格為每股公共認股權證0.0995美元。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,包括其任何其他修正案或補充文件,招股説明書將與本招股説明書補充文件一起提供。本招股説明書補充文件參照招股説明書,包括其任何其他修正案或補充文件,除非本招股説明書中的信息補充更新和取代了其中包含的信息。

如果沒有招股説明書,本招股説明書補充文件就不完整,除非與招股説明書有關,包括招股説明書的任何其他修正案或補充文件,否則不得交付或使用。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”,因此,我們選擇遵守減少的上市公司報告要求。招股説明書和本招股説明書補充文件符合適用於新興成長型公司和小型申報公司的發行人的要求。我們在特拉華州註冊成立。

 

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細查看招股説明書第10頁開頭標題為 “風險因素” 的部分以及招股説明書任何修正案或補充文件中類似標題下描述的風險和不確定性。

 

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書補充文件或招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

2023 年 4 月 7 日的招股説明書補充文件

 

 

 

 

 


 

 

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 4 月 5 日

 

 

Surrozen, Inc.

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

特拉華

001-39635

98-1556622

(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)

(委員會檔案編號)

(國税局僱主
證件號)

 

 

 

 

 

牡蠣角大道 171 號

400 套房

 

加利福尼亞州南舊金山

 

94080

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區號:+1 (650) 489-9000

 

 

 

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般説明A.2):

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:


每個班級的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值0.0001美元

 

SRZN

 

納斯達克資本市場

可贖回認股權證,每份認股權證均可行使一股普通股

 

SRZNW

 

納斯達克資本市場

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)還是1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 


 

第 5.02 項:董事或某些高級職員的離職;董事選舉;某些高級管理人員的任命;某些高級管理人員的補償安排。

埃裏克·比約霍爾特被任命為一類主任

根據提名和公司治理委員會的建議,Surrozen, Inc. 董事會於2023年4月5日任命埃裏克·比爾霍爾特為I類董事,直到我們將於2025年舉行的年度股東大會、其繼任者的任命和資格認定或其死亡、辭職或被免職,以較早者為準。董事會還任命Bjerkholt先生為審計委員會成員。

Bjerkholt先生擁有豐富的商業領導經驗,曾擔任過各種職務,目前是Chinook Therapeutics的首席財務官。他最近擔任Aimmune Therapeutics, Inc.的首席財務官,負責監督財務報告、預算、內部控制、投資者關係、業務發展、設施和信息技術職能,並領導了雀巢健康科學以26億美元收購Aimmune。Bjerkholt先生還在Sunesis Pharmicals, Inc. 工作了13年,除了擔任首席財務官外,他還擔任過各種職務,包括企業發展和財務執行副總裁、公司祕書兼首席合規官。此前,Bjerkholt先生曾在IntraBiotics Pharmicals, Inc.、LifeSpring Nutrition, Inc.和Age Wave, LLC擔任高級財務管理職務,並在摩根大通公司的醫療保健投資銀行業務工作了七年。他目前是CalciMedica, Inc.的董事會成員兼審計委員會主席以及Cerus Corporation的董事會成員。Bjerkholt 先生擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和挪威奧斯陸大學的 Cand.oecon 學位。

Bjerkholt先生與他被選為董事的任何其他人之間沒有任何安排或諒解,Bjerkholt先生與我們的任何其他董事或執行官之間也沒有家庭關係。據我們所知,根據S-K法規第404(a)項,沒有任何涉及Bjerkholt先生的交易需要披露。

根據我們的非僱員董事薪酬政策的條款,Bjerkholt先生將因擔任董事而獲得每年35,000美元的預付金。作為審計委員會的成員,Bjerkholt先生每年將額外獲得7,500美元的預付金。在任命方面,比約霍爾特先生將獲得購買40,000股普通股的初始股票期權補助,在36個月內按比例歸屬,前提是比約霍爾特先生在每個此類日期的持續任職。在每次年度股東大會上,Bjerkholt先生將有權獲得股票期權補助,購買20,000股普通股,在授予之日一週年之際歸屬,但前提是Bjerkholt先生在每個年度股東大會上繼續任職。

關於Bjerkholt先生的董事會任命,我們將與Bjerkholt先生簽訂標準賠償協議,該協議的表格已於2021年8月17日作為我們8-K表最新報告(文件編號001-39635)的附錄10.8向美國證券交易委員會提交。在這種情況下,在適用法律允許的最大範圍內,我們將在適用法律允許的最大範圍內向Bjerkholt先生提供賠償,以補償他因是或曾經是Suroryzen的董事,或應我們的要求而成為任何其他實體的董事、高級職員、僱員、代理人或信託人而被列為某些訴訟、訴訟、調查和其他訴訟的當事方而產生的某些費用和其他款項。

 

 

 

 


 

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

 

 

 

SURROZEN, INC.

 

 

 

 

註明日期:

2023年4月5日

來自:

//查爾斯·威廉姆斯

 

 

 

名稱:查爾斯·威廉姆斯
職務:首席財務官