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6,380,902股A類普通股作為我們首次公開招股的一部分而發行的單位;以及
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保薦人持有8,625,000股B類普通股。
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全部,而不是部分;
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以每份認股權證0.01美元的價格計算;
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向每名認股權證持有人發出最少30天的贖回書面通知;及
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當且僅當A類普通股在截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日的收市價等於或超過每股18.00美元(經
行使權證時可發行的股份數目或認股權證的行使價(如“-認股權證-公眾股東的
認股權證-反攤薄調整”所述)。
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全部,而不是部分;
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在至少30天的提前書面贖回通知的情況下,每權證0.10美元,條件是持有人將能夠在贖回前以無現金基礎行使其認股權證,並根據贖回日期和A類普通股(定義如下)的“公平市場價值”,獲得參照下表確定的該數量的股份,但另有説明的除外
;
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當且僅當A類普通股在截至本公司向認股權證持有人發出贖回通知前三個交易日的30個交易日內的任何20個交易日的收盤價等於或超過每股公眾股份10.00美元(經對行使時可發行的股份數量或權證的行使價進行調整
),在本公司向權證持有人發出贖回通知之前的30個交易日內;以及
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如A類普通股於本公司向認股權證持有人發出贖回通知日期前的第三個交易日起計的30個交易日內,任何20個交易日的A類普通股收市價低於每股18.00美元(經“-認股權證-公眾股東認股權證-反稀釋調整”標題下所述經行使可發行股份數目或認股權證行使價格調整後調整),如上所述,私募認股權證還必須以與未償還的公開認股權證相同的條款同時贖回。
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贖回日期
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A類普通股的公允市值
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(至認股權證有效期)
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≤$10.00
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11.00
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12.00
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13.00
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14.00
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15.00
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16.00
|
17.00
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≥18.00
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60個月
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0.261
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0.281
|
0.297
|
0.311
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0.324
|
0.337
|
0.348
|
0.358
|
0.361
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57個月
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0.257
|
0.277
|
0.294
|
0.310
|
0.324
|
0.337
|
0.348
|
0.358
|
0.361
|
||||||||||
54個月
|
0.252
|
0.272
|
0.291
|
0.307
|
0.322
|
0.335
|
0.347
|
0.357
|
0.361
|
||||||||||
51個月
|
0.246
|
0.268
|
0.287
|
0.304
|
0.320
|
0.333
|
0.346
|
0.357
|
0.361
|
||||||||||
48個月
|
0.241
|
0.263
|
0.283
|
0.301
|
0.317
|
0.332
|
0.344
|
0.356
|
0.361
|
||||||||||
45個月
|
0.235
|
0.258
|
0.279
|
0.298
|
0.315
|
0.330
|
0.343
|
0.356
|
0.361
|
||||||||||
42個月
|
0.228
|
0.252
|
0.274
|
0.294
|
0.312
|
0.328
|
0.342
|
0.355
|
0.361
|
||||||||||
39個月
|
0.221
|
0.246
|
0.269
|
0.290
|
0.309
|
0.325
|
0.340
|
0.354
|
0.361
|
||||||||||
36個月
|
0.213
|
0.239
|
0.263
|
0.285
|
0.305
|
0.323
|
0.339
|
0.353
|
0.361
|
||||||||||
33個月
|
0.205
|
0.232
|
0.257
|
0.280
|
0.301
|
0.320
|
0.337
|
0.352
|
0.361
|
||||||||||
30個月
|
0.196
|
0.224
|
0.250
|
0.274
|
0.297
|
0.316
|
0.335
|
0.351
|
0.361
|
||||||||||
27個月
|
0.185
|
0.214
|
0.242
|
0.268
|
0.291
|
0.313
|
0.332
|
0.350
|
0.361
|
||||||||||
24個月
|
0.173
|
0.204
|
0.233
|
0.260
|
0.285
|
0.308
|
0.329
|
0.348
|
0.361
|
||||||||||
21個月
|
0.161
|
0.193
|
0.223
|
0.252
|
0.279
|
0.304
|
0.326
|
0.347
|
0.361
|
||||||||||
18個月
|
0.146
|
0.179
|
0.211
|
0.242
|
0.271
|
0.298
|
0.322
|
0.345
|
0.361
|
||||||||||
15個月
|
0.130
|
0.164
|
0.197
|
0.230
|
0.262
|
0.291
|
0.317
|
0.342
|
0.361
|
||||||||||
12個月
|
0.111
|
0.146
|
0.181
|
0.216
|
0.250
|
0.282
|
0.312
|
0.339
|
0.361
|
||||||||||
9個月
|
0.090
|
0.125
|
0.162
|
0.199
|
0.237
|
0.272
|
0.305
|
0.336
|
0.361
|
||||||||||
6個月
|
0.065
|
0.099
|
0.137
|
0.178
|
0.219
|
0.259
|
0.296
|
0.331
|
0.361
|
||||||||||
3個月
|
0.034
|
0.065
|
0.104
|
0.150
|
0.197
|
0.243
|
0.286
|
0.326
|
0.361
|
||||||||||
0個月
|
-
|
-
|
0.042
|
0.115
|
0.179
|
0.233
|
0.281
|
0.323
|
0.361
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•
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如本公司在首次公開招股結束後24個月內仍未完成初始業務合併,本公司將(I)停止除清盤外的所有業務;(Ii)在合理可能的範圍內儘快贖回公眾股份,但贖回時間不得超過10個工作日,贖回公眾股份,按每股價格以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及之前沒有發放給本公司以支付本公司已支付或應由本公司支付的所得税的利息,
(如果有)除以當時已發行的公眾股票數量,
(用於支付解散費用的利息最高不超過100,000美元),贖回將完全消滅公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有);及(Iii)在贖回後,經本公司其餘股東及本公司董事會批准,在符合第(Ii)及(Iii)款規定的開曼羣島法律所規定的債權人債權及其他適用法律要求的情況下,儘快進行清算及解散;
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在我們最初的業務合併之前或與之相關的,本公司不得發行使其持有人有權(I)從信託賬户獲得資金或(Ii)與我們的公眾股票作為一個類別投票的額外證券(A)我們的初始業務合併或在完成初始業務合併之前或與之相關的任何其他向股東提交的建議,或(B)批准對我們的組織章程大綱和章程細則的修訂,以(X)將公司完成業務合併的時間延長至自完成合並起計24個月之後我們的首次公開募股或(Y)修訂上述規定;
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儘管本公司不打算與與我們的發起人、我們的董事或我們的高級管理人員有關聯的目標企業進行業務合併,但本公司並不被禁止這樣做。如果本公司達成此類交易,本公司或獨立董事委員會將從獨立的投資銀行公司或其他通常提出估值意見的獨立實體那裏獲得意見,認為從財務角度來看,這種業務合併對本公司是公平的;
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如果適用法律或證券交易所上市要求不要求對我們的初始業務合併進行股東投票,並且公司因業務或其他原因沒有決定舉行股東投票,公司將根據交易法第13E-4條和第14E條提出贖回我們的公開股票。並將在完成我們的初始業務合併之前向美國證券交易委員會提交投標報價文件,其中包含與交易法第14A條所要求的基本相同的關於我們初始業務合併和贖回權的財務和其他信息;
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只要我們的證券隨後在紐約證券交易所上市,我們的初始業務合併必須與一個或多個目標業務發生
在達成初始業務合併協議時,這些目標業務的總公平市值至少佔信託賬户中持有的資產的80%(不包括信託賬户中持有的遞延承銷折扣金額和信託賬户收入的應繳税款);
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如果我們的股東批准對我們的組織章程大綱和章程細則(A)的修正案,這將修改我們向A類普通股持有人提供與我們最初的業務合併相關的股票贖回權利的義務的實質或時間
,或者如果公司沒有在我們首次公開募股結束後24個月內完成我們的初始業務合併,或者(B)關於我們A類普通股持有人權利的任何其他條款,則有權贖回我們100%的公開發行股票。股票或初始業務合併前的活動
,公司將為我們的公眾股東提供機會,在批准後以每股價格贖回全部或部分普通股,以現金支付,相當於當時存放在信託賬户中的總金額,包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息,以及以前沒有發放給公司用於支付所得税的利息,如果有,除以當時已發行的公開發行股票的數量,符合本文所述的
限制;和
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本公司不會僅與另一家空頭支票公司或名義業務為
的類似公司進行初始業務合併。
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