根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-264462
招股説明書補充文件
(參見2022年5月5日的招股説明書以及
2023 年 1 月 31 日的《招股説明書補充文件》)
$4,000,000
普通股
本招股説明書補充文件修訂 並補充了我們2022年5月5日招股説明書中的信息,該招股説明書包含在我們的S-3表格註冊聲明(文件 編號 333-264462)和2023年1月31日的招股説明書補充文件(“ATM 招股説明書補充文件”)中。本招股説明書補充文件 應與招股説明書和自動櫃員機招股説明書補充文件一起閲讀,並參照其全部限定, 除非此處的信息修改或取代了招股説明書或自動櫃員機招股説明書 補充文件中包含的信息。如果沒有招股説明書 和自動櫃員機招股説明書補充文件以及未來的任何修正案或補充文件,本招股説明書補充文件就不完整,只能交付或與之相關使用。
我們根據2023年1月31日與作為銷售代理的Craig-Hallum Capital Group LLC(“Craig-Hallum”) 簽訂的市場發行協議 的條款,提交了自動櫃員機招股説明書補充文件 ,以登記我們普通股的發行和出售。截至本招股説明書補充文件發佈之日,我們已根據協議通過Craig-Hallum 出售了78,638股普通股。在不生效S-3表格第I.B.6號一般指令規定的任何發行限額的情況下,我們可以根據協議條款,通過Craig-Hallum不時發行和出售總髮行價不超過2500萬美元的 額外普通股。
2023年3月31日,即我們在 上提交截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告之日,招股説明書受S-3表格I.B.6一般説明中規定的發行 限制的約束。截至本招股説明書補充文件發佈之日, 非關聯公司持有的 已發行普通股的總市值約為23,720,747美元,這是根據非關聯公司持有的20,274,143股我們已發行普通股的20,274,143股計算得出的,每股價格為1.17美元,即2023年2月15日 15日普通股的收盤價(自本文發佈之日起60天內)),根據表格 S-3 的 I.B.6 一般指令計算。在本招股説明書 補充文件發佈之日之前的12個日曆月中,我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指令發行任何證券。
我們正在提交本招股説明書 補充文件,以根據表格S-3的I.B.6號一般指示 我們有資格出售的證券數量,修改和補充我們的招股説明書和自動櫃員機招股説明書補充文件中的信息。在S-3表格第I.B.6號通用指令規定的7,906,915美元的發行限額生效後,我們可能會根據協議條款,通過擔任我們的銷售代理的Craig-Hallum不時發行和出售總髮行價高達 400萬美元的普通股。
我們的普通股在 納斯達克資本市場上市,代碼為 “NVVE”。2023年4月14日, 納斯達克資本市場上公佈的普通股銷售價格為每股0.72美元。
投資我們的證券 涉及風險。在作出 投資決定之前,您應仔細閲讀本招股説明書補充文件以及我們在此處以引用方式納入的文件。有關更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會 提交的文件中列出的 “風險因素”,這些文件以引用方式納入此處。
證券和 交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書補充文件的準確性或 充分性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
Craig-Hallum
本招股説明書補充文件的日期為2023年4月14日 。