附錄 99.1
Fastenal 公司公佈 2023 年第一季度財報
明尼蘇達州威諾納,2023年4月13日(美國商業資訊)——工業和建築用品批發分銷領域的領導者Fastenal Company(納斯達克股票代碼:FAST)今天公佈了截至2023年3月31日的季度財務業績。除股票和每股信息或下文另有説明外,美元金額以百萬計。在本文檔中,基於非四捨五入的美元價值的百分比和美元計算可能無法使用本文檔中包含的美元值重新計算,因為這些美元值是四捨五入的。提及的每日銷售率 (DSR) 變化可能反映適用時期的增長(正)或收縮(負)。
性能摘要
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| | | 三個月期 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
淨銷售額 | | | | | | | $ | 1,859.1 | | | 1,704.1 | | | 9.1 | % |
工作日 | | | | | | | 64 | | | 64 | | | |
每日銷售額 | | | | | | | $ | 29.0 | | | 26.6 | | | 9.1 | % |
毛利 | | | | | | | $ | 850.0 | | | 793.3 | | | 7.2 | % |
佔淨銷售額的百分比 | | | | | | | 45.7 | % | | 46.6 | % | | |
運營和管理費用 | | | | | | | $ | 456.8 | | | 435.3 | | | 5.0 | % |
佔淨銷售額的百分比 | | | | | | | 24.6 | % | | 25.5 | % | | |
營業收入 | | | | | | | $ | 393.2 | | | 358.0 | | | 9.8 | % |
佔淨銷售額的百分比 | | | | | | | 21.2 | % | | 21.0 | % | | |
所得税前收益 | | | | | | | $ | 389.7 | | | 355.7 | | | 9.6 | % |
佔淨銷售額的百分比 | | | | | | | 21.0 | % | | 20.9 | % | | |
淨收益 | | | | | | | $ | 295.1 | | | 269.6 | | | 9.5 | % |
攤薄後的每股淨收益 | | | | | | | $ | 0.52 | | | 0.47 | | | 10.4 | % |
季度經營業績
與2022年第一季度相比,2023年第一季度的淨銷售額增長了155.0美元,增長了9.1%。兩個時段的工作日數相同。我們在2023年第一季度的銷量有所增加,這促成了該時期淨銷售額的增長。這是由於與工業資本貨物和大宗商品相關的市場的潛在需求進一步增長,這足以抵消建築供應的温和萎縮。外匯對2023年第一季度的銷售產生了約70個基點的負面影響,而2023年2月的不利天氣影響對2023年第一季度的銷售產生了20至40個基點的負面影響。
與2022年第一季度相比,產品定價對2023年第一季度淨銷售額的影響為290至320個基點。這一增長反映了去年為緩解我們產品和服務的市場通貨膨脹而採取的廣泛定價措施的結餘,在較小程度上,也反映了2023年第一季度旨在解決我們非緊固件和非安全產品的毛利壓力的有針對性的行動。許多投入品的市場現貨價格仍低於上一年的水平,儘管在許多情況下,它們處於或高於2022年第四季度的水平。良好的需求、更穩定的成本趨勢以及我們對進口緊固件和某些非緊固件產品的漫長供應鏈相結合,為我們的產品提供了穩定的價格水平。2022 年第一季度產品定價對淨銷售額的影響為 580 至 610 個基點。
從產品的角度來看,我們有三個類別:緊固件、安全用品和其他產品線,後者包括八個較小的產品類別,例如工具、清潔用品和切割工具。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
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| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
緊固件 | 7.0 | % | 24.6 | % | | 33.6 | % | 34.3 | % |
安全用品 | 5.7 | % | 15.3 | % | | 20.4 | % | 21.0 | % |
其他 | 12.4 | % | 14.8 | % | | 46.0 | % | 44.7 | % |
我們的終端市場包括製造業、非住宅建築等,後者包括經銷商、政府/教育和運輸/倉儲。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
製造業 | 14.4% | | 23.9% | | | 74.6% | | 71.2% | |
非住宅建築 | -2.4% | | 14.1% | | | 9.3% | | 10.4% | |
其他 | -4.4% | | 3.2% | | | 16.1% | | 18.4% | |
我們將客户分為兩類:國民賬户,即簽訂多地點合同的客户;非國民賬户,包括大型區域客户、小型本地客户和政府客户。2023 年第一季度,我們大多數國民賬户客户的銷售額比上年有所增長,在排名前 100 位的國民賬户客户中,我們的銷售額增長了 82 個。與去年同期相比,DSR的變化以及同期銷售額的百分比如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSR 變更 三個月期 | | 佔銷售額的百分比 三個月期 |
| 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
國民賬户 | 13.6 | % | 22.8 | % | | 59.2 | % | 57.1 | % |
非國民賬户 | 3.4 | % | 13.0 | % | | 40.8 | % | 42.9 | % |
我們的毛利佔淨銷售額的百分比從2022年第一季度的46.6%降至2023年第一季度的45.7%。我們的毛利百分比的變化主要反映了四個項目。首先,客户和產品組合降低了我們的毛利率。我們的Onsite客户和非緊固件產品的增長相對強勁,每種產品的毛利率往往低於我們的整體業務。這種影響連續略有擴大。其次,我們某些其他產品類別的較低產品利潤率降低了我們的毛利率百分比。成本上漲加上銷售頻率較低的產品(通常是供應鏈知名度較低的非標準產品)的產品供應正常化,這兩者共同帶來了一些毛利壓力。我們在2023年第一季度採取了行動,開始應對這些壓力。第三,我們的組織/管理成本更高,這主要是由於較高的入境運費和營運資金需求從庫存中減免併產生了更高的週期成本。第四,運費支出良好,部分抵消了組合、產品毛利壓力和組織/管理成本的負面影響。這種有利影響源於與從海外供應商進口產品相關的成本低於上一年的水平,從海外供應商進口的集裝箱量降低,以及創紀錄的國內貨運收入利用相對穩定的成本來支持我們的專屬船隊。
我們的營業收入佔淨銷售額的百分比從2022年第一季度的21.0%增至2023年第一季度的21.2%。這是由於運營費用槓桿率的提高,這足以抵消我們毛利百分比的下降。我們的運營和管理費用佔淨銷售額的百分比從2022年第一季度的25.5%降至2023年第一季度的24.6%。這反映了與員工相關的和與職業相關的費用,按佔淨銷售額的百分比計算,有所下降。
員工相關支出佔總運營和管理支出的70%至75%,與2022年第一季度相比,在2023年第一季度增長了4.4%。我們的員工基本工資有所增加,這是由於同期平均全職員工的上升,以及在較小程度上平均工資的提高。獎金和佣金支付的減少反映了銷售和利潤增長與上年相比放緩的影響。我們還經歷了更高的利潤分享成本。佔運營和管理費用總額的15%至20%的佔用相關支出在2023年第一季度與2022年第一季度相比增長了3.4%。這一增長在很大程度上反映了隨着我們繼續擴大此類硬件的安裝基礎,FMI 硬件的成本增加。由於分支機構進一步整合和公用事業成本降低,設施支出略有減少,部分抵消了這一點。與2022年第一季度相比,所有其他運營和管理費用(佔運營和管理費用總額的10%至15%)在2023年第一季度增加了10.7%。其他業務和管理費用的增加主要與信息技術支出增加、一般保險費用增加以及差旅費用和用品支出增加有關。我們當地卡車車隊的產品運輸和燃料成本降低、壞賬支出的減少以及資產銷售利潤的增加僅部分抵消了這一點。
我們在2023年第一季度的淨利息支出為3.5美元,而2022年第一季度為2.3美元。這一增長是由於在此期間平均債務餘額增加以及這些借款的平均利率上升。
我們在2023年第一季度記錄的所得税支出為94.6美元,佔所得税前收益的24.3%。2022 年第一季度的所得税支出為 86.1 美元,佔所得税前收益的 24.2%。我們認為,如果沒有任何離散的税收項目或更廣泛的税法變更,我們的持續税率將約為24.5%。
我們在2023年第一季度的淨收益為295.1美元,與2022年第一季度相比增長了9.5%。2023年第一季度,我們的攤薄後每股淨收益為0.52美元,高於2022年第一季度的0.47美元。
增長驅動力績效
•我們在2023年第一季度簽署了89個新的現場地點(定義為在客户設施內部或附近提供的專門銷售和服務)。截至2023年3月31日,我們有1,674個活躍站點,比2022年3月31日增長了16.3%。2023 年第一季度,通過我們現場辦公地點的每日銷售額,不包括從分支機構轉移到新現場的銷售額,比 2022 年第一季度增長了大約 20%。這種增長得益於過去十二個月中激活和實施的Onsite的貢獻,以及我們較早的Onsite站點的持續增長。我們在 2023 年實現現場簽約的目標仍然在 375 到 400 人之間。
•FMI Technology 由我們的 Faststock(掃描庫存地點)、FastBin®(紅外線、RFID 和按比例放置的垃圾箱)和 FastVend®(自動售貨設備)產品組成。FastStock 的配送處理技術不是嵌入式的,價格相對較低且應用高度靈活,使用我們專有的移動技術交付。FastBin 和 FastVend 結合了高效而強大的嵌入式數據跟蹤和配送處理技術。在2021年之前,我們專門報告了FastVend的簽約、安裝和銷售情況。從2021年第一季度開始,我們開始披露有關FMI產品的某些統計數據。第一個統計數據是加權的 FMI® 衡量標準,它根據每種設備的預期輸出將 FastBin 和 FastVend 的簽名和安裝合併為標準化機器等效單位 (MEU)。我們在此測量中不包括 FastStock,因為掃描的庫存位置可能採用多種形式,例如垃圾箱、貨架、櫃子、託盤等,這些形式無法轉換為標準的 MEU。第二個統計數據是來自FMI Technology的收入,該收入合併了FastStock、FastBin和FastVend的銷售額。FMI(尤其是FastStock和FastBin)的銷售增長在一定程度上反映了產品從效率較低的非數字庫存地點遷移到效率更高的數字庫存地點。
下表彙總了我們的FMI設備的簽約和安裝以及通過這些設備進行的銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月期 |
| | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改變 |
加權 FastBin/FastVend 簽約 (meU) | | | | | | | 5,902 | | | 5,329 | | | 10.8 | % |
每天簽約次數 | | | | | | | 92 | | | 83 | | | |
加權 Fastbin/FastVend 安裝量(MEU;期末) | | | | | | | 104,673 | | | 94,425 | | | 10.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
快速股票銷售 | | | | | | | $ | 236.7 | | | 198.5 | | | 19.3 | % |
佔銷售額的百分比 | | | | | | | 12.6 | % | | 11.5 | % | | |
Fastbin/FastVend 的銷售額 | | | | | | | $ | 503.7 | | | 412.0 | | | 22.2 | % |
佔銷售額的百分比 | | | | | | | 26.8 | % | | 23.9 | % | | |
FMI 銷售額 | | | | | | | $ | 740.4 | | | 610.5 | | | 21.3 | % |
FMI 每日銷售額 | | | | | | | $ | 11.6 | | | 9.5 | | | 21.3 | % |
佔銷售額的百分比 | | | | | | | 39.4 | % | | 35.4 | % | | |
我們在2023年簽訂加權FastBin和FastVend設備的目標仍然在23,000至25,000個MEU之間。
•我們的電子商務業務包括通過電子數據接口 (EDI) 或其他類型的技術集成以及通過我們的網絡垂直領域進行的銷售。通過電子商務實現的每日銷售額在2023年第一季度增長了48.7%,佔同期我們總銷售額的21.9%。
我們的數字產品和服務包括通過 FMI(FastStock、FastBin 和 FastVend)進行的銷售以及不代表 FMI 服務賬單的電子商務銷售比例(統稱我們的數字足跡)。我們相信,通過我們的數字能力創建的數據可以提高產品的可見性、可追溯性和控制力,從而降低運營風險,為我們自己和客户提高訂購和配送效率。因此,我們相信,通過持續發展和擴展我們的數字能力,我們將增加發展業務的機會。
我們在2023年第一季度的數字足跡佔我們銷售額的54.1%,高於2022年第一季度佔銷售額的47.0%。
資產負債表和現金流
我們在2023年第一季度創造了388.5美元的運營現金流,比2022年第一季度增長了68.9%,佔該時期淨收益的131.7%,而2022年第一季度為85.3%。運營現金流佔淨收益百分比的改善是由於營運資金是2023年第一季度的現金來源,而營運資金是2022年第一季度現金的重要用途。與去年相比,全球供應鏈已實現正常化,導致維持手頭以支持客户增長所需的營運資金減少了。
與2022年3月31日相比,截至2023年3月31日的應收賬款、淨額、庫存和應付賬款的美元和百分比變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 月 31 日 | 十二個月美元變動 | 十二個月的百分比變化 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2023 |
應收賬款,淨額 | | $ | 1,149.8 | | | 1,071.6 | | | $ | 78.2 | | | 7.3 | % |
庫存 | | 1,651.9 | | | 1,600.8 | | | 51.1 | | | 3.2 | % |
貿易營運資金 | | $ | 2,801.7 | | | 2,672.4 | | | $ | 129.3 | | | 4.8 | % |
| | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 266.8 | | | 289.9 | | | $ | (23.2) | | | -8.0 | % |
貿易營運資金,淨額 | | $ | 2,534.9 | | | 2,382.5 | | | $ | 152.5 | | | 6.4 | % |
| | | | | | | | |
過去三個月的淨銷售額 | | $ | 1,859.1 | | | 1,704.1 | | | $ | 155.0 | | | 9.1 | % |
注意-由於四捨五入的差異,金額可能未足夠。
2023年第一季度我們應收賬款餘額的增加主要歸因於兩個因素。首先,由於業務活動的擴大以及客户銷售的增長,我們的應收賬款有所增加。其次,由於國民賬户客户的增長相對強勁,我們的組合繼續發生變化,國民賬户客户的付款期限往往比我們的非國民賬户客户更長。
2023 年第一季度庫存餘額的增加主要歸因於支持客户業務活動的改善。即使庫存增長速度低於銷售速度,我們也能夠提供這種支持。這反映了我們通過深化庫存,尤其是進口庫存來管理的供應與去年相比沒有中斷,這使我們得以開始逐步縮短產品訂購週期。
我們2023年第一季度應付賬款餘額的減少主要歸因於供應中斷與去年同期相比的消失。這使我們能夠逐步開始縮短產品訂購週期,減少2023年第一季度的產品購買量,而不是2022年第一季度的產品購買量。
在2023年第一季度,扣除銷售收益後,我們對房地產和設備的投資為30.9美元,比2022年第一季度的33.1美元有所下降。在2023年全年,我們仍然預計,扣除銷售收益後,我們對房地產和設備的投資將在210.0美元至230.0美元之間,高於2022年的162.4美元。這一增長主要反映:(1)與房地產相關的支出增加,用於某些設施的升級和自動化投資,猶他州開始建設配送中心,以及投資材料以促進我們的分支機構改造項目;(2)投資車隊設備以支持我們的重型卡車網絡;(3)信息技術支出的增加。
在2023年第一季度,我們向股東返還了199.8美元的股息,而2022年第一季度我們返還了178.4美元的股息。我們在兩個時期都沒有回購普通股。
截至2023年第一季度末,我們資產負債表上的總債務為400.0美元,佔總資本(股東權益和總債務之和)的10.9%。相比之下,截至2022年第一季度末,這一數字為365.0美元,佔總資本的10.4%。
附加信息
下表彙總了我們的絕對和全職等效員工(FTE;基於每週 40 個小時)、我們與市場內地點(定義為分支機構總數和活躍現場地點總數之和)相關的投資,以及所列期末的加權FMI設備以及與前一個時期末相比的百分比變化。
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| | | | 此後發生的變化: | | | | | | 此後發生的變化: |
| Q1 2023 | | Q4 2022 | Q4 2022 | | | | | Q1 2022 | Q1 2022 |
市場內地點-絕對員工人數 | 13,668 | | | 13,410 | | 1.9 | % | | | | | 12,855 | | 6.3 | % |
市場內地點-FTE 員工人數 | 12,219 | | | 12,017 | | 1.7 | % | | | | | 11,644 | | 4.9 | % |
員工絕對人數總數 | 22,820 | | | 22,386 | | 1.9 | % | | | | | 21,167 | | 7.8 | % |
FTE 員工總人數 | 20,262 | | | 19,854 | | 2.1 | % | | | | | 18,958 | | 6.9 | % |
| | | | | | | | | | |
分支機構數量 | 1,660 | | | 1,683 | | -1.4 | % | | | | | 1,760 | | -5.7 | % |
活躍的現場地點數量 | 1,674 | | | 1,623 | | 3.1 | % | | | | | 1,440 | | 16.3 | % |
市場內地點的數量 | 3,334 | | | 3,306 | | 0.8 | % | | | | | 3,200 | | 4.2 | % |
加權 FMI 設備(MEU 安裝數量) | 104,673 | | | 102,151 | | 2.5 | % | | | | | 94,425 | | 10.9 | % |
在過去的十二個月中,我們將全職員工總數增加了1,304人。這反映了我們的市場內和非市場內銷售全職員工人數增加了863人,以支持市場增長和以獲取客户為目標的銷售計劃。我們將配送中心 FTE 的員工人數增加到 173 人,以支持提高我們工廠的產品吞吐量並擴大我們的本地庫存配送終端 (LiFT)。我們剩餘的全職員工人數增加了268人,這主要與信息技術、製造和運營支持(例如採購和產品開發)方面的人員投資有關。
下表彙總了在報告所述期間開設和關閉的分支機構數量(扣除轉換後的分支機構數量),以及扣除轉換後的Onsite激活和關閉的數量。
| | | | | | | | | | | |
| | | 三個月期 |
| | | | 2023 | 2022 |
分支機構開業 | | | | 2 | | 6 | |
扣除轉換後的分支機構關閉 | | | | (25) | | (39) | |
| | | | | |
現場激活 | | | | 84 | | 57 | |
現場關閉,扣除轉換後的費用 | | | | (33) | | (33) | |
在任何時期,關閉的數量往往反映出我們業務的正常流失,無論是由於重新定義或退出客户關係,關閉或搬遷託管我們辦公地點的客户設施,還是客户的決定,以及我們對錶現不佳的地點的持續審查。我們的市場內網絡構成了我們業務戰略的基礎,我們將繼續在認為必要時開設或關閉分支機構,以維持和改善我們的網絡,支持我們的增長驅動力並管理我們的運營費用。
電話會議討論季度業績
正如我們之前披露的那樣,我們將在今天舉行電話會議,審查季度業績和當前運營情況。本次電話會議將於中部時間上午 9:00 通過互聯網直播。要觀看網絡直播,請訪問Fastenal Company投資者關係網站 https://investor.fastenal.com/events.cfm。
其他月度和季度信息
我們在網站www.fastenal.com的 “投資者關係” 頁面上發佈了我們的月度合併淨銷售信息和季度電話會議的演示文稿(其中包括對財報公告中包含的有關本季度業績的補充信息)。我們預計將在下個月的第四個工作日中部時間上午 6:00 發佈除季度第三個月以外的每個月的合併淨銷售信息。我們預計將在中部時間上午6點,即我們公開發布該季度的財報之日,公佈每個季度第三個月的合併淨銷售信息和每個季度的電話會議演講。
年度股東大會網絡直播
2023年4月22日星期六,我們將在位於明尼蘇達州威諾納服務大道3560號的雷姆林格肌肉車博物館舉行年度股東大會(“年會”)。年會將從中部時間上午 10:00 開始網絡直播,直到會議結束。要觀看網絡直播,請訪問Fastenal Company投資者關係網站 https://investor.fastenal.com/events.cfm。
前瞻性陳述
本文件中包含的某些陳述與歷史或當前事實並不完全相關。因此,它們被視為 “前瞻性陳述”,提供當前的預期或對未來事件的預測。這些前瞻性陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。此類陳述可以通過使用諸如預測、相信、應該、估計、期望、打算、可能、意願、計劃、目標、項目、希望、趨勢、目標、機會和類似詞彙或表達方式等術語來識別,也可以通過提及典型結果來識別。任何不是歷史事實的陳述,包括估計、預測、未來趨勢和尚未發生的事件的結果,都是前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述通常涉及我們對運營所處商業環境的期望和信念、我們對未來業績的預測、我們感知的市場機會、我們的戰略、目標、使命和願景,以及我們對未來資本支出、未來税率、未來庫存水平、定價、未來的現場和加權FMI設備簽名、房地產和設備投資、通貨膨脹對商品成本或運營成本的影響以及未來的經營業績和商業活動的預期。您應該明白,前瞻性陳述涉及各種已知和未知的風險和不確定性(包括我們最新的年度和季度報告中披露的風險),並可能受到不準確假設的影響。因此,無法保證任何前瞻性陳述,實際結果可能會有重大差異。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中討論的業績不同的因素包括但不限於我們最新的年度和季度報告中詳述的那些因素。每項前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日,我們沒有義務更新任何此類陳述以反映該日期之後發生的事件或情況。FAST-E
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FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併資產負債表 |
(除股票信息外,金額以百萬計) |
| | (未經審計) | | |
資產 | | 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 239.8 | | | 230.1 | |
貿易應收賬款,分別扣除6.1美元和8.3美元的信貸損失備抵金 | | 1,149.8 | | | 1,013.2 | |
庫存 | | 1,651.9 | | | 1,708.0 | |
預付所得税 | | — | | | 8.1 | |
其他流動資產 | | 120.0 | | | 165.4 | |
流動資產總額 | | 3,161.5 | | | 3,124.8 | |
| | | | |
財產和設備,淨額 | | 1,003.5 | | | 1,010.0 | |
經營租賃使用權資產 | | 243.8 | | | 243.0 | |
其他資產 | | 168.2 | | | 170.8 | |
| | | | |
總資產 | | $ | 4,577.0 | | | 4,548.6 | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 200.0 | | | 201.8 | |
應付賬款 | | 266.8 | | | 255.0 | |
應計費用 | | 229.2 | | | 241.1 | |
經營租賃負債的流動部分 | | 91.4 | | | 91.9 | |
應繳所得税 | | 75.8 | | | — | |
流動負債總額 | | 863.2 | | | 789.8 | |
| | | | |
長期債務 | | 200.0 | | | 353.2 | |
經營租賃負債 | | 156.7 | | | 155.2 | |
遞延所得税 | | 84.0 | | | 83.7 | |
其他長期負債 | | 2.5 | | | 3.5 | |
| | | | |
股東權益: | | | | |
優先股:面值0.01美元,已授權5,000,000股,未發行或流通股份 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授權8億股,已發行和流通股分別為571,024,422股和570,811,674股 | | 5.7 | | | 5.7 | |
額外的實收資本 | | 11.4 | | | 3.6 | |
留存收益 | | 3,314.0 | | | 3,218.7 | |
累計其他綜合虧損 | | (60.5) | | | (64.8) | |
股東權益總額 | | 3,270.6 | | | 3,163.2 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,577.0 | | | 4,548.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併收益表 |
(除每股收益外,金額以百萬計) |
| | | | | | | |
| | | (未經審計) |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | $ | 1,859.1 | | | 1,704.1 | |
| | | | | | | |
銷售成本 | | | | | 1,009.1 | | | 910.8 | |
毛利 | | | | | 850.0 | | | 793.3 | |
| | | | | | | |
運營和管理費用 | | | | | 456.8 | | | 435.3 | |
營業收入 | | | | | 393.2 | | | 358.0 | |
| | | | | | | |
利息收入 | | | | | 0.4 | | | 0.1 | |
利息支出 | | | | | (3.9) | | | (2.4) | |
| | | | | | | |
所得税前收益 | | | | | 389.7 | | | 355.7 | |
| | | | | | | |
所得税支出 | | | | | 94.6 | | | 86.1 | |
| | | | | | | |
淨收益 | | | | | $ | 295.1 | | | 269.6 | |
| | | | | | | |
每股基本淨收益 | | | | | $ | 0.52 | | | 0.47 | |
| | | | | | | |
攤薄後的每股淨收益 | | | | | $ | 0.52 | | | 0.47 | |
| | | | | | | |
基本加權平均已發行股數 | | | | | 570.9 | | | 575.6 | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均已發行股數 | | | | | 572.6 | | | 577.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
FASTENAL 公司和子公司 |
簡明合併現金流量表 |
(金額以百萬計) |
| | | | | | | |
| | | (未經審計) |
| | | 三個月已結束 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益 | | | | | $ | 295.1 | | | 269.6 | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
財產和設備的折舊 | | | | | 41.8 | | | 41.2 | |
出售財產和設備的 (收益) 損失 | | | | | (0.6) | | | 3.5 | |
壞賬追回 | | | | | (1.4) | | | (0.3) | |
遞延所得税 | | | | | 0.3 | | | 1.0 | |
基於股票的薪酬 | | | | | 1.9 | | | 1.5 | |
無形資產的攤銷 | | | | | 2.7 | | | 2.7 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
貿易應收賬款 | | | | | (133.7) | | | (169.9) | |
庫存 | | | | | 57.7 | | | (76.4) | |
其他流動資產 | | | | | 45.4 | | | 60.7 | |
應付賬款 | | | | | 8.5 | | | 56.8 | |
應計費用 | | | | | (11.9) | | | (30.1) | |
所得税 | | | | | 83.9 | | | 69.6 | |
其他 | | | | | (1.2) | | | 0.1 | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | 388.5 | | | 230.0 | |
| | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購買財產和設備 | | | | | (33.7) | | | (35.5) | |
出售財產和設備的收益 | | | | | 2.8 | | | 2.4 | |
其他 | | | | | (0.1) | | | (0.1) | |
用於投資活動的淨現金 | | | | | (31.0) | | | (33.2) | |
| | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
債務收益 | | | | | 230.0 | | | 235.0 | |
償還債務的款項 | | | | | (385.0) | | | (260.0) | |
行使股票期權的收益 | | | | | 5.9 | | | 3.9 | |
支付的現金分紅 | | | | | (199.8) | | | (178.4) | |
用於融資活動的淨現金 | | | | | (348.9) | | | (199.5) | |
| | | | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | | | | 1.1 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | | | | 9.7 | | | (2.0) | |
| | | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | | | | | 230.1 | | | 236.2 | |
期末的現金和現金等價物 | | | | | $ | 239.8 | | | 234.2 | |
| | | | | | | |
補充信息: | | | | | | | |
支付利息的現金 | | | | | $ | 5.1 | | | 2.3 | |
為所得税支付的淨現金 | | | | | $ | 9.7 | | | 15.2 | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | | | | | $ | 25.9 | | | 23.9 | |
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聯繫人: | 泰勒·蘭塔·奧博爾斯基 |
| 財務報告與監管合規經理 |
| 507.313.7959 |