美國
個州
證券交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據第 13a-16 條或 15d-16 的
1934 年的 證券交易法
對於 這個月
2023 年 4 月
委員會 文件編號 001-15030
Vale S.A.
Praia de Botafogo nº 186,Botafogo 第 18 層
22250-145 巴西羅得島裏約熱內盧
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F x 40-F 表格 o
目錄
頁面
截至 2022 年 12 月 31 日止年度的經營業績 |
3 |
流動性 和資本資源 |
11 |
2 |
截至2022年12月31日止年度的經營業績
2022 年,我們的持續經營業務淨收入為 168.1 億美元,而 2021 年為 248.44 億美元。我們來自持續經營業務的調整後息税折舊攤銷前利潤 從2021年的313.43億美元降至2022年的197.6億美元,這主要是由於鐵礦石平均實現價格下跌,影響了97.68億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標,計算方法是使用營業 收入或虧損加上從聯營公司和合資企業收到的股息和利息,不包括非流動資產的 (i) 折舊、 損耗和攤銷以及 (ii) 減值逆轉(減值和處置)所收取的金額。有關更多信息以及調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益(虧損)的 對賬,請參閲下文 “調整後息税折舊攤銷前利潤”。
有關 對我們2021年與2020年相比經營業績的評論,請參閲我們截至2021年12月31日的 20-F表第113-120頁。
合併 損益表數據
在截至 12 月 31 日的 年度中, | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百萬美元 百萬美元) | |||
淨營業收入 | 43,839 | 54,502 | (19.6) |
銷售商品和提供服務的成本 | (24,028) | (21,729) | 10.6 |
銷售, 管理和其他運營費用,淨額 | (2,237) | (3,457) | (35.3) |
研究 和評估費用 | (660) | (549) | 20.2 |
運行前 和操作停止 | (479) | (648) | (26.1) |
非流動資產的減值 逆轉(減值和處置),淨值 |
773 |
(426) |
281.5 |
營業 收入 | 17,208 | 27,693 | (37.9) |
非營業 收入(支出): | |||
財務 收入(支出),淨額 | 2,268 | 3,119 | (27.3) |
股權 業績以及聯營企業和合資企業的其他業績 |
305 |
(1,271) |
124.0 |
所得税前收入 | 19,781 | 29,541 | (33.0) |
所得 税 | (2,971) | (4,697) | (36.7) |
來自持續經營業務的 淨收入 | 16,810 | 24,844 | (32.3) |
歸屬於非控股權益的 淨收益 | 82 | 108 | (24.1) |
歸屬於淡水河谷股東的持續經營業務淨收益 |
16,728 |
24,736 |
(32.4) |
來自已終止業務的 淨收益(虧損) |
2,060 |
(2,376) |
186.7 |
歸因於非控股權益的損失 | - | (85) | 100.0 |
歸屬於淡水河谷股東的已終止業務的淨收益(虧損) |
2,060 |
(2,291) |
189.9 |
淨收入 | 18,870 | 22,468 | (15.9) |
歸屬於非控股權益的 淨收益 | 82 | 23 | 256.5 |
歸屬於淡水河谷股東的淨收益 | 18,788 | 22,445 | (16.3) |
合併 收入
2022年,我們來自持續經營業務的淨營業收入從2021年的545.02億美元下降了106.63億美元,下降了19.56%,至438.39億美元。下降的主要原因是(i)Iron Solutions產品的價格下跌,這是由於鐵礦石出售 的實現價格降低,這反映了市場參考價格的下跌(影響97.68億美元),以及(ii)鐵礦石銷售量減少 (影響8.37億美元)。
3 |
下表根據客户的地理位置 彙總了我們每年的淨營業收入分配。
按目的地劃分的 淨營業收入 | ||||
2022 |
2021 | |||
(百萬美元 百萬美元) | (佔總數的% ) | (百萬美元 百萬美元) | (佔總數的% ) | |
亞洲 | ||||
中國 | 22,203 | 50.6 | 28,603 | 52.5 |
日本 | 3,535 | 8.1 | 4,523 | 8.3 |
南部 韓國 | 1,311 | 3.0 | 1,744 | 3.2 |
臺灣 | 621 | 1.4 | 1,000 | 1.8 |
其他 | 1,187 | 2.7 | 1,757 | 3.2 |
亞洲 — 總計 | 28,857 | 65.8 | 37,627 | 69.0 |
歐洲 | ||||
德國 | 1,521 | 3.5 | 2,034 | 3.7 |
英格蘭 | 204 | 0.5 | 116 | 0.2 |
意大利 | 708 | 1.6 | 652 | 1.2 |
法國 | 454 | 1.0 | 583 | 1.1 |
其他 | 2,470 | 5.6 | 3,345 | 6.1 |
歐洲 — 總計 | 5,357 | 12.2 | 6,730 | 12.3 |
南美洲和 中美洲 | ||||
巴西 | 4,137 | 9.4 | 5,164 | 9.5 |
其他 | 603 | 1.4 | 916 | 1.7 |
南美洲 和中美洲-合計 | 4,740 | 10.8 | 6,080 | 11.2 |
世界的其餘部分 | 2,646 | 6.0 | 2,155 | 4.0 |
北美 | ||||
加拿大 | 596 | 1.4 | 367 | 0.7 |
美國 個州 | 1,643 | 3.7 | 1,543 | 2.8 |
北 美洲-合計 | 2,239 | 5.1 | 1,910 | 3.5 |
總計 | 43,839 | 100 | 54,502 | 100 |
合併 運營成本和支出
我們的 銷售商品和持續運營提供的服務成本從2021年的217.29億美元 增長了10.6%,至2022年的24.28億美元,這主要是由於(i)Iron Solutions細分市場的船用燃料和燃料成本增加,導致石油和 天然氣的成本增加(影響9.93億美元),以及(ii)商品和服務。
2022年,我們的 研發支出總額為6.6億美元,較2021年的5.49億美元增長了20.2%,這主要是由於 所有領域的鑽探、地質勘探和礦產勘探項目。
2022年,我們的 運營前和運營停工費用總額為4.79億美元,較2021年 的6.48億美元下降了26.1%,這主要是由於與布魯馬迪尼奧大壩倒塌相關的Iron Solutions停止運營的閒置能力降低。
我們的 銷售管理和其他運營費用(淨額)在2022年為22.37億美元,較2021年 的34.57億美元下降了35.3%,這主要是由於大壩去除特徵義務的支出減少。
按分段劃分的運營結果
2022 年,我們重命名了我們的主要運營部門。以前名為 “黑色礦物” 的運營部門現在以 的形式披露 “鐵解決方案”,而 “基本金屬” 運營部門現在被披露為 “能源轉型金屬”。
4 |
按細分市場劃分的 淨營業收入
下表彙總了我們在指定年份按產品劃分的淨營業收入。
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百萬美元 百萬,% 除外) | |||
Iron 解決方案: | |||
鐵 礦石 | 28,188 | 38,324 | (26.4) |
鐵 礦石顆粒 | 6,256 | 7,053 | (11.3) |
其他含鐵產品和服務 | 472 | 548 | (13.9) |
Iron 溶液——總計 | 34,916 | 45,925 | (24.0) |
能源 過渡金屬: | |||
鎳 和其他產品 (1) | 6,619 | 5,377 | 23.1 |
銅 精礦 (2) | 1,779 | 2,589 | (31.3) |
能源 過渡金屬——總計 | 8,398 | 7,966 | 5.4 |
其他 產品和服務 | 525 | 611 | (14.1) |
來自持續運營的總計 | 43,839 | 54,502 | (19.6) |
已停止 業務——煤炭 | 448 | 1,083 | (58.6) |
淨營業收入 | 44,287 | 55,585 | (20.3) |
(1) | 包括 鎳共產物(銅)和副產品(貴金屬、鈷等)。 |
(2) | 不包括我們在鎳礦業務中生產的銅。 |
銷量
下表列出了我們的主要產品和每種產品在指定年份的總銷量:
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(千 公噸,除非另有説明) | |||
Iron 解決方案: | |||
鐵 礦粉 | 260,663 | 270,885 | (3.8) |
鐵 礦石顆粒 | 33,164 | 32,306 | 2.7 |
ROM (我的運行) | 8,216 | 2,052 | 300.4 |
能源 過渡金屬: | |||
鎳 | 181 | 182 | (0.5) |
銅 | 166 | 216 | (23.1) |
銅 作為鎳副產品 | 78 | 68 | 14.7 |
pgms (000' oz.) (1) | 215 | 173 | 24.3 |
黃金 (000' 盎司) (1) | 277 | 340 | (18.5) |
Silver (000' oz.) (1) | 1,611 | 1,399 | 15.2 |
鈷 (公噸) (1) | 2,361 | 2,017 | 17.1 |
(1) | 我們的鎳和銅精礦中含有的副產品 。 |
已實現的平均價格
下表列出了我們在指定年份的主要產品的平均實現價格。我們根據淨營業收入確定 實現的平均價格,淨營業收入包括向客户收取的價格,不包括我們 在得出淨營業收入時扣除的某些項目,主要是增值税。
5 |
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(除非另有説明,否則每公噸美元 ) | |||
Iron 解決方案: | |||
鐵 礦石 | 108 | 141 | (23.5) |
鐵 礦石顆粒 | 188 | 218 | (13.6) |
能源 過渡金屬: | |||
鎳 | 23,670 | 18,004 | 31.5 |
銅 | 8,052 | 9,337 | (13.8) |
銅 作為鎳副產品 | 7,459 | 9,237 | (19.2) |
黃金 (美元/盎司) | 1,785 | 1,768 | 0.9 |
白銀 (美元/盎司) | 21 | 24 | (12.5) |
鈷 | 58,865 | 51,907 | 13.4 |
按細分市場劃分的銷售商品的成本 (不包括折舊、損耗和攤銷)
下表 按細分市場列出了我們每年的銷售商品和提供服務的成本(不包括折舊、損耗和 攤銷)以及每年的百分比變化。
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百萬美元 百萬,% 除外) | |||
Iron 解決方案: | |||
鐵 礦石 | 11,929 | 11,199 | 6.5 |
鐵 礦石顆粒 | 2,682 | 2,231 | 20.2 |
其他 含鐵產品和服務 | 335 | 400 | (16.3) |
Iron 溶液 — 總計 | 14,946 | 13,830 | 8.1 |
能源 過渡金屬: | |||
鎳 和其他產品 (1) | 4,541 | 3,606 | 25.9 |
Copper (2) | 1,049 | 878 | 19.5 |
能源 過渡金屬 — 總計 | 5,590 | 4,484 | 24.7 |
其他 | 443 | 558 | (20.6) |
持續經營業務的總計 (不包括折舊、損耗和攤銷) |
20,979 |
18,872 | 11.2 |
折舊、 損耗和攤銷 | 3,049 | 2,857 | 6.7 |
持續經營業務的總計 (包括折舊、損耗和攤銷) |
24,028 |
21,729 | 10.6 |
(1) | 包括 鎳共產物(銅)和副產品(貴金屬、鈷等)。 |
(2) | 不包括我們在鎳礦業務中生產的銅。 |
按細分市場劃分的支出 (不包括折舊、損耗和攤銷)
下表按運營分部(不包括折舊、損耗和攤銷) 彙總了按運營分部(不包括折舊、損耗和攤銷) 開支(包括銷售、一般和管理、研究和評估、 營業前、停工和其他費用)以及每年的百分比變化。
6 |
截至 12 月 31 日的年份 | |||
2022 | 2021 | % 更改 | |
(百萬美元 百萬,% 除外) | |||
Iron 解決方案: | |||
鐵 礦石 | 604 | 664 | (9.0) |
鐵 礦石顆粒 | 26 | 20 | 30.0 |
其他 含鐵產品和服務 | 17 | 12 | 41.7 |
Iron 溶液 — 總計 | 647 | 696 | (7.0) |
能源 過渡金屬: | |||
鎳 和其他產品 (1) | 154 | 195 | (21.0) |
Copper (2) | 161 | 94 | 71.3 |
能源 過渡金屬——總計 | 315 | 289 | 9.0 |
其他 | 2,292 | 3,492 | (34.4) |
來自持續經營業務的總計 (不包括折舊、損耗和攤銷) | 3,254 | 4,477 | (27.3) |
折舊、 損耗和攤銷 | 122 | 177 | (31.1) |
來自持續經營業務的總計 (包括折舊、損耗和攤銷) | 3,376 | 4,654 | (27.5) |
(1) | 包括 鎳共產物(銅)和副產品(貴金屬、鈷等)。 |
(2) | 不包括我們在鎳礦業務中生產的銅。 |
各細分市場調整後 息税折舊攤銷前利潤
下表彙總了我們每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤。
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 調整後的息税折舊攤銷前 | 2021 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | |
(百萬美元 百萬美元) | ||
Iron 解決方案: | ||
鐵 礦石 | 15,670 | 26,471 |
鐵 礦石顆粒 | 3,653 | 4,873 |
其他 含鐵產品和服務 | 120 | 136 |
Iron 溶液 — 總計 | 19,443 | 31,480 |
能源 過渡金屬: | ||
鎳 和其他產品 (1) | 1,924 | 1,576 |
Copper (2) | 569 | 1,617 |
能源 過渡金屬 — 總計 | 2,493 | 3,193 |
其他 (3) | (2,176) | (3,330) |
來自持續經營業務的調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 19,760 | 31,343 |
調整後來自已終止業務(煤炭)的 息税折舊攤銷前利潤 | 171 | (189) |
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 19,931 | 31,154 |
(1) | 包括 鎳共產物(銅)和副產品(貴金屬、鈷等)。 |
(2) | 不包括我們在鎳礦業務中生產的銅。 |
(3) | 包括 其他產品、服務、研發的銷售和支出、對 合資企業和其他業務關聯公司的投資以及未分配的公司費用。 |
下表 顯示了我們調整後的息税折舊攤銷前利潤與所述年度的淨收入的對賬。我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤 作為衡量標準,評估每個細分市場對我們業績的貢獻,並支持資源分配的決策。 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準,使用持續經營業務的營業收入或虧損加上從聯營公司和合資企業獲得的股息和利息,再加上收取的金額(i)折舊、損耗 和攤銷以及(ii)非流動資產的減值和逆轉(減值和處置)。欲瞭解更多信息,請參閲 我們的合併財務報表附註4。
7 |
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 | 2021 | |
(百萬美元 百萬美元) | ||
歸屬於淡水河谷股東的持續經營淨收益 | 16,728 | 24,736 |
歸屬於非控股權益的淨收益 | 82 |
108 |
來自持續經營業務的淨收入 | 16,810 | 24,844 |
折舊、 損耗和攤銷 | 3,171 | 3,034 |
所得 税 | 2,971 | 4,697 |
財務 業績,淨值 | (2,268) | (3,119) |
股權 業績以及聯營企業和合資企業的其他業績 | (305) | 1,271 |
從聯營公司和合資企業收到的股息 和利息 | 154 | 190 |
非流動資產的減值 和處置(減值逆轉) | (773) |
426 |
來自持續經營業務的調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 19,760 |
31,343 |
調整後來自已終止業務(煤炭)的 息税折舊攤銷前利潤 | 171 |
(189) |
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 19,931 |
31,154 |
我們 將在下文討論每個細分市場的淨營業收入、銷售商品和所提供服務的成本(不包括折舊、 損耗和攤銷)、支出(不包括折舊、損耗和攤銷,不包括減值費用)和調整後的 息税折舊攤銷前利潤的變化。與Brumadinho 大壩倒塌有關的補救、賠償和捐款所產生的費用與我們的運營活動沒有直接關係,因此不分配給任何運營部門。
Iron 解決方案
來自銷售Iron Solutions的淨營業收入 。 2022年 的總額為349.16億美元,較2021年的459.25億美元下降了24.0%,主要反映(i) 鐵礦石的已實現平均價格下降,反映了鐵礦石價格參考指數的下跌,Platts IODEX 62%,較2021年 下降了24.6%,對鐵解決方案板塊的影響為97.68億美元,以及(ii)降低鐵溶液產品的銷量(8.37億美元)。
Iron Solutions 銷售的商品和提供的服務的成本 。不包括 折舊、損耗和攤銷,從2021年的138.3億美元增長了8.1%,至2022年的149.46億美元。 的增長主要反映了 (i) 石油和天然氣的成本增加,主要是由於船用燃料的成本增加(影響9.93億美元), 和(ii)材料和服務影響為3.3億美元。
Iron Solutions 的 淨支出。2022年的總額為6.47億美元 ,與2021年記錄的6.96億美元持平。
Iron Solutions調整後的 息税折舊攤銷前2022年 的總額為194.43億美元,與2021年調整後的息税折舊攤銷前利潤314.8億美元相比,減少了120.37億美元,下降了38.2%。 的下降主要反映(i)鐵溶液產品平均實現價格和銷量的下降。
能源 過渡金屬
來自能源轉型金屬銷售的淨營業收入 。2022年 的總額為83.98億美元,與2021年記錄的79.66億美元持平。
能源轉型金屬出售的商品成本。 不包括 折舊、攤銷和損耗,從2021年的44.84億美元增長了24.7%,至2022年的55.9億美元,這主要是由於與(i)索塞戈維護停工(1.51億美元的影響)、(ii)商品和服務( 4.59億美元的影響)以及(iii)燃料(3.07億美元影響)相關的成本增加。
能源轉型金屬的淨支出 。2022年的總額為3.15億美元,與2021年記錄的2.89億美元持平。
8 |
能源轉型金屬調整後的 息税折舊攤銷前利潤。 2022年的總額為24.93億美元,與2021年調整後的息税折舊攤銷前利潤31.93億美元相比,減少了7億美元或21.9%。這種減少主要是 反映了與 (i) 索塞戈的維護停工、(ii) 商品和服務以及 (iii) 燃料相關的成本增加。
財務 業績,淨值
下表詳細列出了我們在所述年份的淨財務業績。
截至 12 月 31 日的年份 | ||
2022 | 2021 | |
(百萬美元 百萬美元) | ||
財務 收入 (1) | 520 | 337 |
財務 費用 (2) | (1,179) | (1,249) |
衍生品 金融工具 | 1,154 | (23) |
外匯收益(虧損)淨額 | (398) | 408 |
累積折算調整的重新分類 | 1,608 | 4,326 |
指數化 虧損,淨額 | (577) | (276) |
財務 擔保 | 481 | 312 |
參與式 股東債券 | 659 | (716) |
財務 業績,淨值 | 2,268 | 3,119 |
(1) | 包括 短期投資和其他財務收入(參見我們的合併財務 報表附註 6)。 |
(2) | 包括 貸款和借款總利息、資本化貸款和借款成本、REFIS 支出、 租賃負債利息和其他財務費用(見我們的合併 財務報表附註6)。 |
2022 年,我們的淨財務業績為22.68億美元的收入,而2021年的收入為31.19億美元。最相關的 影響如下:
累積折算調整的重新分類 。2022年,我們確認 的收益為16.08億美元,而2021年的收益為43.26億美元。2022年記錄的影響主要是指淡水河谷國際股份有限公司(“VISA”)減資產生的累積折算調整的重新分類 ,這導致 的收益為15.43億美元,而2021年確認的收益為24.13億美元(見我們的合併財務 報表附註16)。
衍生品的收益 。2022年為11.54億美元,而2021年 的虧損為2,300萬美元。這種變化主要是由於我們的貨幣和利率互換。我們在2022年確認了11.3億美元的淨收益,而2021年巴西應得的淨虧損為1.59億美元 真實的2022 年 美元兑美元升值了 4.3%,而巴西的貶值幅度為 4.6% 真實的在 2021 年。這些互換主要用於將以巴西雷亞爾計價的債務 轉換為美元,以保護我們的現金流免受匯率波動的影響。
參與型股東債券公允價值變動的 非現金效應。 在2022年實現了6.59億美元的收益,而2021年的虧損為7.16億美元。這種差異源於 2022 年二級市場的加權 平均交易價格與 2021 年相比有所下降。
EQUITY 聯營公司和合資企業的業績和其他業績
2022年,聯營公司和合資企業的股權業績和其他業績共計收益3.05億美元,而2021年的虧損為12.71億美元,正面影響為15.76億雷亞爾,這主要是由於與Fundaq Renova和Samarco相關的準備金減少所致。
所得 税
2022 年,我們記錄的所得税淨支出為29.71億美元,而2021年為46.97億美元。我們的有效税率與34%的法定税率不同 ,這主要是由於我們在巴西 北部和東北部地區的鐵礦石、銅和鎳業務產生的税收優惠(影響了12.47億美元),因此有效税率為15.0%。我們的有效税率 也不同於我們的法定税,這是對損益表累積調整進行重新分類的影響( 的影響為5.47億美元)。法定税率與我們的有效税率的對賬見我們的合併 財務報表附註8。
9 |
來自持續經營業務的 淨收入和虧損
出於上述 的原因,我們在2022年從持續經營中獲得的淨收入為168.1億美元,而 2021年的淨收入為248.44億美元。
來自已終止業務的收入
2022年,我們從歸屬於淡水河谷股東的已終止業務中獲得了20.6億美元的收益,而2021年 的虧損為22.91億美元。2021 年,作為可持續採礦戰略議程的一部分,我們宣佈打算剝離煤炭 資產。為了實現這一目標,我們通過收購 三井在這些資產中持有的權益進行了公司重組,重組完成後,我們得以在 2021 年 12 月與 Vulcan 達成協議,出售我們所有 的煤炭資產。
有關 有關我們已終止業務的更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註16。
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流動性 和資本資源
根據框架協議,我們的 主要資金要求用於資本支出、股息支付、股票回購、還本付息、納税、取消大壩定性 以及履行我們在補救和補償與布魯馬迪尼奧大壩倒塌有關的損失以及可能需要向雷諾瓦基金會繳納的任何款項方面的義務。根據我們的歷史慣例,我們希望通過使用經營活動和融資活動產生的現金來滿足 這些要求。
我們 對2023年資本支出的投資指導約為60億美元,2023年以後,我們的平均估計資本支出 在每年60億至65億美元之間。我們的1.6億美元債務本金將於2023年到期。我們預計 將承擔總額為34.86億美元的款項,涉及與布魯馬迪尼奧大壩倒塌有關的補救和補償、 取消大壩定性以及2023年對雷諾瓦基金會的捐款,2023年之後,我們的預期總支出 為70.74億美元。我們的總本金為19.1億美元的債務將在2024年至2026年之間到期, 在2026年之後到期的債務總額為89.64億美元。我們預計,我們現有的現金和現金等價物以及我們的運營現金流將足夠 來履行我們在2023年及之後到期的債務。我們一直在評估額外產生現金的機會。最後, 我們致力於繼續降低成本和支出,保持債務槓桿率和資本配置紀律。
的資金來源
我們的 主要資金來源是我們的運營現金流和融資活動。 的運營現金流受到我們產品的全球價格的強烈影響。2022年,經營活動產生的淨現金流為114.85億美元,而2021年 為256.79億美元。2022年,我們的現金、現金等價物和短期投資總額為47.97億美元,而2021年為119.05億美元。
2022 年,我們借入了 12.75 億美元,而 2021 年為 9.3 億美元,其中包括與 商業銀行簽訂的出口前融資協議7.75億美元和與開發銀行和機構簽訂的5億美元貸款協議。此外,我們修訂了某些現有的 信貸協議,總額為15.5億美元,以SOFR取代倫敦銀行同業拆借利率,其中一部分還延長了到期日。
使用 的資金
此外,在 2022 年,我們在與布魯馬迪尼奧 大壩倒塌有關的事項上使用了總額為17.13億美元(2021年為18.98億美元)的現金,其中9.04億美元(2021年為10.56億美元)與和解協議下承擔的義務有關, 1.89億美元(2021年為1.92億美元)用於個人賠償和其他承諾,620美元百萬(2021 年為 6.5 億美元) 與通信服務、住宿和人道主義援助、設備、法律服務、水、食物援助、 税有關,除其他外。2022 年,我們還在與 大壩去定性相關的事項上使用了總額為3.49億美元的現金,而2021年為3.92億美元。
2022 年,我們還在與薩馬可大壩倒塌有關的事項上使用了總額為3.38億美元的現金,根據框架協議,這筆資金完全由 捐給雷諾瓦基金會,用於賠償計劃。
資本 支出
我們 在2022年的資本支出為54.46億美元,其中包括專門用於維持現有運營的38.59億美元和用於項目執行(在建工程)的15.87億美元。
分配 和回購
分佈。 2022 年,我們支付了股東 權益的股息和利息,總額為 66.15 億美元,其中 32.54 億美元基於對 截至 2022 年 12 月 31 日止年度收入的預期。
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2023年2月16日,董事會批准支付1,569美元的股息,該股息已於2023年3月22日支付。
回購。 2022年,我們以平均 每股16.89美元的價格回購了357,442,577股股票,其中包括通過全資子公司回購的187,807,077股和淡水河谷股份有限公司直接回購的169,635,500股。 總收購金額為60.36億美元,其中31.6億美元通過全資子公司收購,28.76億美元 由淡水河谷股份公司收購。
税收 付款
我們 在2022年繳納了42.74億美元的所得税,其中不包括與REFIS税收結算相關的款項,而2021年的所得税為40.53億美元 。2022年,我們總共支付了3.63億美元與REFIS相關的款項,而2021年同期 的金額為3.32億美元。
責任 管理
2022 年,我們根據融資協議償還了 230 億美元(2021 年為 19.27 億美元),其中包括通過 現金 回購 2022 年 6 月完成的某些債務證券以及向商業銀行償還貸款的其他方式償還的12.91億美元。
債務
截至2022年12月31日的 ,我們的未償債務總額為111.81億美元(包括110.34億美元的本金和1.47億美元 的應計利息),而截至2021年12月31日為121.8億美元。截至2022年12月31日,我們有總額為1.01億美元的貸款和融資 ,由固定資產擔保,這些貸款和融資 已於2022年4月22日終止。截至2022年12月31日,我們剩餘債務期限的加權 平均值為8.7年,與2021年相同。
截至2022年12月31日的 ,我們的短期債務和長期債務的流動部分為3.07億美元,而2021年為10.3億美元,包括應計利息。
我們的 長期債務的主要類別如下所述。本金金額如下所示,不包括應計利息。
· | 以美元 美元計價的貸款和融資(截至2022年12月31日為42.12億美元, 截至2021年12月31日為31.36億美元)。這一類別包括出口融資額度、來自出口信貸機構的 貸款以及來自商業銀行和多邊組織的貸款; |
· | 美國 以美元計價的固定利率票據(截至2022年12月31日為61.57億美元,截至2021年12月31日為74.48億美元)。我們在公開發行中發行了多個系列的固定 利率債務證券,這些證券由淡水河谷直接發行,也通過我們的全資財務子公司淡水河谷 海外有限公司(由淡水河谷擔保的債務證券)(由淡水河谷擔保的債務證券),相比之下, 在2021年為66.31億美元。截至2022年12月31日,我們的子公司淡水河谷加拿大的未償還固定利率票據為2.79億美元,而截至2021年12月21日 ,未償還的固定利率票據為2.97億美元; |
· | 其他 債務(截至2022年12月31日為5.05億美元,截至2021年12月31日為5.66億美元)。 我們有未償債務,主要欠BNDES、巴西商業銀行和以巴西雷亞爾和其他貨幣計價的基礎設施債券持有人 。 |
截至2022年12月31日的 ,我們與國際銀行銀團有兩筆循環信貸額度,將在2024年和2026年到期。承諾的循環信貸額度可以提高現金管理的效率,這符合我們降低資本成本的戰略重點 。我們目前在這兩項循環信貸額度下有50億美元的可用資金,可由淡水河谷、 Vale Canada和Vale International提取。
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我們的一些 長期債務工具包含財務契約,大多數包含交叉加速條款。在我們總債務的 本金總額中,有22.39%要求我們在每個季度末保持(i)過去12個月總負債 與調整後息税折舊攤銷前利潤的合併比率不超過4.5比一,(ii)合併利息覆蓋率至少為 2.0比一。這些契約出現在我們與BNDES、其他出口和發展機構以及其他 貸款機構簽訂的融資協議中。截至2022年12月31日,我們遵守了我們的財務契約。
截至2022年12月31日的 ,我們為某些 關聯公司和合資企業提供的公司財務擔保(在我們的直接或間接權益範圍內)總額為15.22億美元,而2021年為15.13億美元。
從更廣泛的角度來看,我們的淨負債加上租賃、貨幣互換以及布魯馬迪尼奧 和馬裏亞納賠償準備金等其他承諾的總額在2022年增加了50.92億美元,達到截至2022年12月31日的141.4億美元,從2021年12月31日的90.48億美元 增加到2022年12月31日的90.48億美元。
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
VALE S.A.
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來自: | /s/ 伊萬·法德爾 | |
姓名: 伊萬·法德爾 職位: 投資者關係主管 | ||
日期: 2023 年 4 月 12 日 |