附錄 99.1
更正——Tilray Brands公佈了2023財年第三季度財務 業績,並宣佈增值收購 HEXO Corp. 100% 的股份
實現了 1.456 億美元的淨收入和 16 美元第四調整後息税折舊攤銷前利潤連續一個季度 為正
在世界上最大的聯邦法律 大麻市場加拿大保持 #1 大麻市場份額地位;通過HEXO交易,有望大幅增加加拿大的收入
歐洲醫用大麻領導者
公司 重申現金流指導,在加速實現正現金流的道路上實現了關鍵效率里程碑
安大略省利明頓和紐約,2023年4月10日(GLOBE NEWSWIRE)——在Tilray Brands, Inc.(納斯達克股票代碼:TLRY;多倫多證券交易所股票代碼:TLRY)今天早些時候以相同標題發佈的 新聞稿中,請注意,第一張表格,合併 財務狀況表缺少 “長期負債” 下的 “或有對價” 條目。 此外,“其他財務信息:調整後的利息、税項和攤銷前收益” 表中缺少 “庫存估值調整” 條目。更正後的版本如下:
Tilray Brands, Inc.(“Tilray” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼: TLRY;TSX:TLRY)是一家全球領先的大麻生活方式和消費品包裝公司,激勵和賦權全球社區 過上最美好的生活,今天公佈了截至2023年2月28日的第三財季財務業績。除非另有説明,否則本新聞稿中的所有財務信息 均以美元報告。
蒂爾雷今天還宣佈,它達成了收購HEXO Corp.(納斯達克股票代碼:HEXO;多倫多證券交易所股票代碼:HEXO)的最終協議,總收購價約為5,600萬美元,將通過每股已發行HEXO股份發行0.4352股Tilray普通股來支付。此次收購是根據適用的 加拿大法律(以下簡稱 “安排”)進行的一項安排,建立在兩家公司成功的戰略聯盟基礎上,使Tilray 得以在世界上最大的聯邦合法大麻市場加拿大實現持續強勁增長和市場領導地位。
該安排的完成取決於慣例和談判達成的條件, 包括HEXO股東的批准和法院的批准,預計將於2023年6月完成。有關HEXO交易 的更多信息包含在Tilray.com投資者部分提供的投資者演示文稿以及我們今天提交的8-K表最新報告中。
財務要聞
Tilray Brands董事長兼首席執行官歐文·西蒙表示:“在 本季度中,我們繼續將重點放在最優先事項上:維持和增長核心市場和地區的收入 ,同時優化平臺以在更短的時間內實現正自由現金流。儘管加拿大、歐洲和美國以及我們的 16 個市場動態充滿挑戰,但我們仍在兩方面都表現出色,實現了 的收入增長第四調整後息税折舊攤銷前利潤連續一個季度 為正。”
西蒙先生繼續説:“展望未來,我們專注於成為全球領先的、最具多樣化的大麻生活方式和CPG公司。我們實現這一願景的戰略集中在追求有針對性的 增長機會上,我們對蒙托克釀造公司和HEXO的機會主義收購就反映了這一點,這兩家公司在提高運營效率和提高盈利能力方面取得了長足的進步,同時繼續投資行業領先的品牌。我們對HEXO的合併前景感到無比興奮,並期望HEXO的業務無縫集成到我們高效的 經久耐用的平臺中。同時,我們將繼續堅持不懈地關注成本和運營效率,並加強 我們行業領先的資產負債表,以實現持續的盈利增長和股東價值。”
HEXO董事長馬克·阿塔納西奧表示:“在過去的一年中,HEXO成立了 ,並一直在執行嚴格的削減成本和資產負債表優化計劃。當我們去年開始與蒂爾雷合作時, 通過合併我們的業務可以實現的價值立竿見影,從而在高度分散的加拿大市場中競爭和推動盈利增長。鑑於大麻行業最近出現的不利因素,我們的董事會決定,HEXO 股東將受益於加入蒂爾雷的多元化業務,以及他們必須制定強有力的計劃,以加強 的行業領導地位,繼續鞏固收入和底線,推動價值創造。在歐文及其領導 團隊的支持下,我們相信,作為Tilray Brands的一部分,我們的品牌將繼續發展壯大。”
運營亮點
在全球大麻業務、品牌和市場份額方面的領導地位:
最大限度地發揮美國CPG和精釀飲料產品組合的高增長潛力:
戰略增長行動
電話會議直播和音頻WebcastTilRay Brands將於美國東部時間今天下午 5:00 主持網絡直播 ,討論這些結果。投資者可以加入公司 網站www.tilray.com投資者欄目上提供的網絡直播。網絡直播也將在電話會議結束後存檔。
關於 Tilray brandStilRay Brands, Inc.(納斯達克股票代碼:TLRY;多倫多證券交易所股票代碼:TLRY)是一家 領先的全球大麻生活方式和消費品包裝公司,業務遍及加拿大、美國、歐洲、澳大利亞、 和拉丁美洲,一次只能改善人們的生活。Tilray Brands 通過激勵和賦權全球社區來實現這一使命 ,讓他們過上最美好的生活,並通過人際交往和幸福的時刻得到增強。患者 和消費者信任 Tilray Brands 是世界上最負責任、最值得信賴和市場領先的大麻消費品公司 ,其產品組合包括創新、高質量和備受喜愛的品牌,可以滿足我們所服務的消費者、客户和患者的需求。 作為大麻研究、種植和分銷的先驅,Tilray Brands前所未有的生產平臺為20多個國家的20多個品牌提供支持,包括全面的大麻產品、大麻類食品和精釀飲料。
有關 Tilray Brands 的更多信息,請訪問 www.tilray.com 並關注 @Tilray
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些陳述構成加拿大證券法規定的前瞻性信息或前瞻性 陳述(統稱 “前瞻性陳述”),符合經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的含義,這些陳述旨在 受這些條款和其他適用法律設立的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述可以用 “預測”、“未來”、“應該”、“可以”、“啟用”、“潛力”、 “考慮”、“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“期望”、“br}”、“打算”、“可能”、“項目”、“將” 和這些術語的否定詞來識別 或類似的表達方式,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。在本通訊中,在得出前瞻性陳述中包含的結論時,使用了某些重要因素、估計值、 目標、預測或假設。
前瞻性陳述包括有關我們的意圖、信念、預測、 展望、分析或當前預期的陳述,其中包括:公司成為全球領先的以大麻為重點的 消費品牌公司的能力;公司在截至2023年5月31日的財年實現調整後息税折舊攤銷前利潤的目標金額;公司對運營業務部門自由現金流的預期;公司的能力 實現長期盈利;公司實現盈利的能力運營規模、市場份額、分銷、盈利能力 和收入增長;公司成功完成對 HEXO 的收購;公司成功實現收入增長、生產和供應鏈效率、協同效應和成本 節約的能力,包括收購 HEXO;擴大包括歐洲在內的全球大麻 行業的醫療和娛樂銷售合法化;以及公司的預期投資和收購,包括在有機增長和戰略增長方面, 合作伙伴關係、產品供應和其他舉措。
許多因素可能導致實際業績、業績或成就與任何前瞻性陳述存在重大差異,公司目前未知或公司 認為不重要的其他風險和不確定性也可能導致實際結果或事件與此處包含的前瞻性陳述 中表達的結果或事件存在重大差異。有關這些風險和其他因素的更詳細討論,請參閲公司最近提交的年度信息表 和向美國證券交易委員會提交的公司10-K表年度報告(以及向美國證券交易委員會提交的其他定期報告)以及 可在EDGAR上查閲。本通訊中包含的前瞻性陳述自本通訊發佈之日起作出,除非適用的證券法要求,否則 公司不承擔任何義務公開更新此類前瞻性陳述以反映新信息、後續事件 或其他情況。
使用非美國GAAP財務指標本新聞稿和隨附的 表包括非公認會計準則財務指標,包括調整後的毛利率、調整後的毛利、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益 和自由現金流。管理層認為,所提出的非公認會計準則財務指標為投資者 提供了有關公司運營當前趨勢的有用額外信息,可用於業務的同期比較。不應孤立考慮這些非公認會計準則財務 指標,也不應將其作為可比的GAAP指標的替代品。此外,這些非公認會計準則指標 可能與其他公司提供的類似指標不同,因為計算方法可能存在差異,而且不包括項目 。它們只能與公司根據公認會計原則提交的合併運營和現金流報表 一起閲讀。
本新聞稿中包含的某些前瞻性非公認會計準則財務指標 與可比的前瞻性GAAP財務指標不一致。如果不付出不合理的努力,公司就無法將這些前瞻性 非公認會計準則財務指標與其最直接可比的前瞻性 GAAP 財務指標進行調和,因為 公司無法合理地預測預計 會影響公認會計準則指標但不會影響非公認會計準則指標的某些項目的類型和範圍。此類項目可能包括訴訟和相關費用、交易 成本、減值、外匯變動和其他項目。不可用的信息可能會對公司的 GAAP 財務業績產生重大影響。
公司認為,以固定貨幣列報淨銷售額可以為投資者提供有用的信息 ,因為考慮到外幣交易所 市場的波動,它排除了外幣匯率波動對同期可比性產生的 影響,從而為公司合併淨銷售額的基礎表現提供了透明度。為了提供歷史時段的這些信息,以 以外的貨幣申報美元的實體的當期淨銷售額按上一財年 同期有效的平均月匯率折算成美元,而不是按當前 財年當期有效的實際平均月匯率。因此,外幣影響等於本年度以當地貨幣計算的結果乘以當前財政期與上一財年相應時期之間平均 外幣匯率的變化。
調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為所得税支出(回收)前的淨收益(虧損); 利息支出,淨額;非營業收入(費用),淨額;攤銷;股票薪酬;或有 對價的公允價值變化;減值;收購價格會計上調;設施啟動和關閉成本;租賃費用;訴訟(回收) 成本;重組成本;和交易(收入)成本。本新聞稿下文包含的財務報表表中提供了調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況,這是最直接可比的 GAAP衡量標準。調整後的毛利 按調整後的毛利計算,以排除庫存估值調整和購買價格會計估值上調的影響。本新聞稿下方包含的財務報表表中提供了調整後毛利(不包括庫存估值調整和購買價格會計估值上調)與毛利( 最直接可比的GAAP指標)的對賬 。 調整後的毛利率,不包括庫存估值調整和購買價格會計估值提升,計算方法是收入 減去調整後的銷售成本加上庫存估值調整和庫存增加攤銷,再除以收入。本新聞稿 下方包含的財務報表表中提供了調整後毛利率(不包括庫存估值調整和購買價格會計估值上調)與 毛利率(最直接可比的GAAP指標)的 對賬。調整後的淨收益計算方法為淨(虧損)收入加(減去)非營業收入(支出)、淨額、或有對價的公允價值變化 、減值;庫存減記、訴訟(回收)成本、重組成本和交易(收入) 成本。調整後淨收益的對賬表是最直接可比的GAAP衡量標準,已在本新聞稿中包含的財務報表 表中提供。自由現金流由相互扣除的兩項公認會計準則指標組成,即(用於)經營活動提供的淨 現金流減去資本和無形資產投資。本新聞稿下文包含的 財務報表表中提供了經營活動提供的(用於)經營活動提供的淨現金 流量與自由現金流(最直接可比的GAAP指標)的對賬。
欲瞭解更多信息:
媒體:Berrin Noorata,news@tilray.com 投資者:拉斐爾·格羅斯,+1-203-682-8253, Raphael.Gross@icrinc.com
財務狀況合併報表 | ||||||||
2 月 28, | May 31, | |||||||
(以 千美元計) | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金 和現金等價物 | $ | 164,997 | $ | 415,909 | ||||
有價證券 | 243,286 | - | ||||||
應收賬款,淨額 | 78,342 | 95,279 | ||||||
庫存 | 202,800 | 245,529 | ||||||
預付款 和其他流動資產 | 69,087 | 46,786 | ||||||
流動資產總額 | 758,512 | 803,503 | ||||||
資本 資產 | 425,263 | 587,499 | ||||||
使用權 資產 | 6,492 | 12,996 | ||||||
無形的 資產 | 994,325 | 1,277,875 | ||||||
善意 | 2,005,701 | 2,641,305 | ||||||
股票投資者的利息 | 4,638 | 4,952 | ||||||
長期 投資 | 7,620 | 10,050 | ||||||
可兑換 應收票據 | 168,356 | 111,200 | ||||||
其他 資產 | 4,993 | 314 | ||||||
總資產 | $ | 4,375,900 | $ | 5,449,694 | ||||
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
銀行 債務 | $ | 18,125 | $ | 18,123 | ||||
應付賬款和應計負債 | 163,422 | 157,431 | ||||||
視情況而定 對價 | 16,219 | 16,007 | ||||||
認股證 責任 | 7,414 | 14,255 | ||||||
租賃負債的當前 部分 | 2,528 | 6,703 | ||||||
長期債務的當前 部分 | 77,892 | 67,823 | ||||||
可轉換債券的當前 部分應付款 | 184,082 | - | ||||||
流動負債總額 | 469,682 | 280,342 | ||||||
長期負債 | ||||||||
視情況而定 對價 | 10,596 | - | ||||||
租賃 負債 | 8,598 | 11,329 | ||||||
長期 債務 | 89,419 | 117,879 | ||||||
可兑換 應付債券 | 223,087 | 401,949 | ||||||
遞延 納税負債 | 164,412 | 196,638 | ||||||
其他 負債 | 3,335 | 191 | ||||||
負債總額 | 969,129 | 1,008,328 | ||||||
承付款和 意外開支(參見附註 17) | ||||||||
股東權益 | ||||||||
普通股 股票(面值0.0001美元;已授權9.8億股;已發行和流通股票分別為617,857,031股和532,674,887股) | 62 | 53 | ||||||
A系列優先股(面值0.0001美元;已授權1,000萬股;已發行和流通股分別為12萬股和零股) | - | - | ||||||
額外 實收資本 | 5,723,342 | 5,382,367 | ||||||
累計 其他綜合虧損 | (42,948 | ) | (20,764 | ) | ||||
累計 赤字 | (2,276,794 | ) | (962,851 | ) | ||||
Tilray Brands, Inc. 股東權益總額 | 3,403,662 | 4,398,805 | ||||||
非控制性 權益 | 3,109 | 42,561 | ||||||
股東 權益總額 | 3,406,771 | 4,441,366 | ||||||
負債總額 和股東權益 | $ | 4,375,900 | $ | 5,449,694 | ||||
簡明的 淨收益(虧損)和綜合收益(虧損)合併報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | 2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計,每股數據除外) | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | |||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 145,589 | $ | 151,871 | $ | (6,282 | ) | (4 | )% | $ | 442,936 | $ | 475,047 | $ | (32,111 | ) | (7 | )% | |||||||||||||
銷售商品的成本 | 157,288 | 112,042 | 45,246 | 40 | % | 363,139 | 351,497 | 11,642 | 3 | % | |||||||||||||||||||||
毛利(虧損) | (11,699 | ) | 39,829 | (51,528 | ) | (129 | )% | 79,797 | 123,550 | (43,753 | ) | (35 | )% | ||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||
常規 和管理 | 38,999 | 38,445 | 554 | 1 | % | 117,385 | 121,401 | (4,016 | ) | (3 | )% | ||||||||||||||||||||
賣出 | 6,452 | 8,641 | (2,189 | ) | (25 | )% | 25,792 | 25,283 | 509 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
攤銷 | 23,518 | 24,590 | (1,072 | ) | (4 | )% | 71,872 | 84,345 | (12,473 | ) | (15 | )% | |||||||||||||||||||
營銷 和推廣 | 7,354 | 7,578 | (224 | ) | (3 | )% | 23,137 | 20,163 | 2,974 | 15 | % | ||||||||||||||||||||
研究 和開發 | 171 | 164 | 7 | 4 | % | 502 | 1,464 | (962 | ) | (66 | )% | ||||||||||||||||||||
或有對價公允價值的變化 | 352 | (30,747 | ) | 31,099 | (101 | )% | 563 | (29,065 | ) | 29,628 | (102 | )% | |||||||||||||||||||
損傷 | 1,115,376 | — | 1,115,376 | NM | 1,115,376 | — | 1,115,376 | NM | |||||||||||||||||||||||
訴訟 (恢復)費用 | (5,230 | ) | 4,215 | (9,445 | ) | (224 | )% | (1,970 | ) | 6,489 | (8,459 | ) | (130 | )% | |||||||||||||||||
重組 成本 | 2,663 | — | 2,663 | 0 | % | 10,727 | 795 | 9,932 | 1249 | % | |||||||||||||||||||||
交易 (收入)成本 | 5,382 | 5,023 | 359 | 7 | % | (3,882 | ) | 35,653 | (39,535 | ) | (111 | )% | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 1,195,037 | 57,909 | 1,137,128 | 1964 | % | 1,359,502 | 266,528 | 1,092,974 | 410 | % | |||||||||||||||||||||
營業虧損 | (1,206,736 | ) | (18,080 | ) | (1,188,656 | ) | 6574 | % | (1,279,705 | ) | (142,978 | ) | (1,136,727 | ) | 795 | % | |||||||||||||||
利息 支出,淨額 | (1,040 | ) | (2,312 | ) | 1,272 | (55 | )% | (8,560 | ) | (22,422 | ) | 13,862 | (62 | )% | |||||||||||||||||
非營業 收入(支出),淨額 | 1,213 | 71,037 | (69,824 | ) | (98 | )% | (50,229 | ) | 186,329 | (236,558 | ) | (127 | )% | ||||||||||||||||||
所得税前的(虧損)收入 | (1,206,563 | ) | 50,645 | (1,257,208 | ) | (2,482 | )% | (1,338,494 | ) | 20,929 | (1,359,423 | ) | (6,495 | )% | |||||||||||||||||
所得 税(福利)支出 | (10,811 | ) | (1,830 | ) | (8,981 | ) | 491 | % | (15,313 | ) | (2,739 | ) | (12,574 | ) | 459 | % | |||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (1,195,752 | ) | $ | 52,475 | $ | (1,248,227 | ) | (2,379 | )% | (1,323,181 | ) | 23,668 | (1,346,849 | ) | (5,691 | )% | ||||||||||||||
每股淨虧損 ——基本虧損和攤薄後 | $ | (1.90 | ) | $ | 0.09 | $ | (1.99 | ) | (2,214 | )% | $ | (2.20 | ) | $ | 0.00 | $ | (2.20 | ) | (77,239 | )% | |||||||||||
簡明合併 現金流量表 | ||||||||||||||||
在 這九個月裏 | ||||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | ||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | |||||||||||||
用於經營 活動的現金: | ||||||||||||||||
(虧損)淨收入 | $ | (1,323,181 | ) | $ | 23,668 | $ | (1,346,849 | ) | (5691 | )% | ||||||
對以下各項的調整: | ||||||||||||||||
延期 所得税回收 | (29,537 | ) | (17,296 | ) | (12,241 | ) | 71 | % | ||||||||
未實現 外匯損失 | 13,711 | 1,699 | 12,012 | 707 | % | |||||||||||
攤銷 | 101,156 | 113,824 | (12,668 | ) | (11 | )% | ||||||||||
出售資本資產的虧損 (收益) | (2 | ) | (631 | ) | 629 | (100 | )% | |||||||||
減記庫存 估值 | 55,000 | 12,000 | 43,000 | 358 | % | |||||||||||
損傷 | 1,115,376 | - | 1,115,376 | 0 | % | |||||||||||
其他 非現金物品 | 12,933 | 962 | 11,971 | 1244 | % | |||||||||||
基於股票的 薪酬 | 29,766 | 27,025 | 2,741 | 10 | % | |||||||||||
長期投資和股權投資的虧損 (收益) | 2,843 | (2,401 | ) | 5,244 | (218 | )% | ||||||||||
衍生工具的虧損 (收益) | 13,534 | (210,653 | ) | 224,187 | (106 | )% | ||||||||||
或有對價公允價值的變化 | 563 | (29,065 | ) | 29,628 | (102 | )% | ||||||||||
非現金 營運資金的變化: | ||||||||||||||||
應收賬款 | 18,053 | (458 | ) | 18,511 | (4042 | )% | ||||||||||
預付款 和其他流動資產 | (32,680 | ) | (953 | ) | (31,727 | ) | 3329 | % | ||||||||
庫存 | (11,808 | ) | (16,512 | ) | 4,704 | (28 | )% | |||||||||
應付賬款和應計負債 | (1,419 | ) | (57,947 | ) | 56,528 | (98 | )% | |||||||||
用於經營 活動的淨現金 | (35,692 | ) | (156,738 | ) | 121,046 | (77 | )% | |||||||||
用於投資 活動的現金: | ||||||||||||||||
對資本和無形資產的投資 | (8,394 | ) | (28,470 | ) | 20,076 | (71 | )% | |||||||||
處置資本和無形資產的收益 | 2,175 | 11,526 | (9,351 | ) | (81 | )% | ||||||||||
購買 的有價證券,淨額 | (243,186 | ) | - | (243,186 | ) | 0 | % | |||||||||
為業務收購支付的淨現金 | (28,122 | ) | 326 | (28,448 | ) | (8726 | )% | |||||||||
用於投資 活動的淨現金 | (277,527 | ) | (16,618 | ) | (260,909 | ) | 1570 | % | ||||||||
(用於)融資活動提供的現金: | ||||||||||||||||
股份 已發行資本,扣除現金髮行成本 | 129,593 | — | 129,593 | 0 | % | |||||||||||
實際回購的股票 以換取員工預扣税 | (1,189 | ) | (3,149 | ) | 1,960 | (62 | )% | |||||||||
來自長期債務的收益 | 1,288 | — | 1,288 | 0 | % | |||||||||||
償還 的長期債務和可轉換債務 | (64,658 | ) | (34,570 | ) | (30,088 | ) | 87 | % | ||||||||
償還 的租賃負債 | (1,114 | ) | (4,672 | ) | 3,558 | (76 | )% | |||||||||
銀行負債淨增加 | 2 | 8,779 | (8,777 | ) | (100 | )% | ||||||||||
(用於)融資活動提供的 淨現金 | 63,922 | (33,612 | ) | 97,534 | (290 | )% | ||||||||||
外匯對現金和現金等價物的影響 | (1,615 | ) | (2,284 | ) | 669 | (29 | )% | |||||||||
現金 和現金等價物的淨減少 | (250,912 | ) | (209,252 | ) | (41,660 | ) | 20 | % | ||||||||
現金和現金等價物, 期初 | 415,909 | 488,466 | (72,557 | ) | (15 | )% | ||||||||||
現金和現金等價物, 期末 | $ | 164,997 | $ | 279,214 | $ | (114,217 | ) | (41 | )% | |||||||
其他財務 信息:關鍵運營指標 | ||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 2 月 28 日結束, | |||||||||||||||
(以 千美元計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
大麻淨收入 | $ | 47,549 | $ | 55,045 | $ | 156,017 | $ | 184,269 | ||||||||
分銷收入 | 65,385 | 62,532 | 186,158 | 198,587 | ||||||||||||
飲料酒精飲料 淨收入 | 20,640 | 19,597 | 62,689 | 48,765 | ||||||||||||
健康收入 | 12,015 | 14,697 | 38,072 | 43,426 | ||||||||||||
大麻成本 | 77,604 | 37,042 | 137,800 | 122,492 | ||||||||||||
飲料酒精成本 | 10,663 | 8,091 | 32,932 | 20,674 | ||||||||||||
分銷成本 | 57,964 | 57,566 | 165,443 | 178,093 | ||||||||||||
健康費用 | 8,299 | 9,343 | 26,964 | 30,238 | ||||||||||||
調整後的毛利 (不包括PPA增值和庫存估值調整)(1) | 44,310 | 39,829 | 138,020 | 135,550 | ||||||||||||
大麻調整後 毛利率(不包括庫存估值調整)(1) | 47 | % | 33 | % | 47 | % | 40 | % | ||||||||
調整後的飲料酒精飲料毛利率 (不包括PPA的提升)(1) | 53 | % | 59 | % | 53 | % | 58 | % | ||||||||
配送總利潤 | 11 | % | 8 | % | 11 | % | 10 | % | ||||||||
健康毛利率 | 31 | % | 36 | % | 29 | % | 30 | % | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | 14,015 | 10,086 | 39,254 | 36,543 | ||||||||||||
現金和現金等價物 和有價證券 | 408,283 | 279,214 | 408,283 | 279,214 | ||||||||||||
營運資金 | 288,830 | 413,358 | 288,830 | 413,358 | ||||||||||||
按 運營分部劃分的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 佔總收入的% | 在 這三個月裏 | 佔總收入的% | 在 這九個月裏 | 佔總收入的% | 在 這九個月裏 | 佔總收入的% | |||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||
大麻 業務 | $ | 47,549 | 33% | $ | 55,045 | 36% | $ | 156,017 | 35% | $ | 184,269 | 39% | ||||||||||||||||
分銷業務 | 65,385 | 45% | 62,532 | 41% | 186,158 | 42% | 198,587 | 42% | ||||||||||||||||||||
飲料酒精業務 | 20,640 | 14% | 19,597 | 13% | 62,689 | 14% | 48,765 | 10% | ||||||||||||||||||||
健康業務 | 12,015 | 8% | 14,697 | 10% | 38,072 | 9% | 43,426 | 9% | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 145,589 | 100% | $ | 151,871 | 100% | $ | 442,936 | 100% | $ | 475,047 | 100% | ||||||||||||||||
按運營部門劃分的淨收入 (以固定貨幣計算) | ||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||||||||||||
2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | ||||||||||||||||||||
大麻業務 | $ | 51,007 | 33% | $ | 55,045 | 36% | $ | 164,746 | 34% | $ | 184,269 | 39% | ||||||||||||||||
分銷業務 | 70,144 | 45% | 62,532 | 41% | 211,676 | 44% | 198,587 | 42% | ||||||||||||||||||||
飲料酒精業務 | 20,640 | 14% | 19,597 | 13% | 62,689 | 13% | 48,765 | 10% | ||||||||||||||||||||
健康業務 | 12,385 | 8% | 14,697 | 10% | 39,144 | 8% | 43,426 | 9% | ||||||||||||||||||||
淨收入總額 | $ | 154,176 | 100% | $ | 151,871 | 100% | $ | 478,255 | 99% | $ | 475,047 | 100% | ||||||||||||||||
按市場渠道劃分的大麻淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 佔總收入的% | 在 這三個月裏 | 佔總收入的% | 在 這九個月裏 | 佔總收入的% | 在 這九個月裏 | 佔總收入的% | |||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 醫用大麻產品的收入 | $ | 6,035 | 13% | $ | 7,050 | 13% | $ | 18,920 | 12% | $ | 23,353 | 13% | ||||||||||||||||
加拿大成人用大麻產品的收入 | 45,318 | 96% | 43,504 | 79% | 156,063 | 100% | 162,632 | 87% | ||||||||||||||||||||
批發 大麻產品的收入 | 58 | 0% | 2,804 | 5% | 686 | 0% | 6,763 | 4% | ||||||||||||||||||||
國際 大麻產品的收入 | 9,707 | 20% | 15,820 | 29% | 27,834 | 18% | 39,792 | 22% | ||||||||||||||||||||
減去消費税 | (13,569 | ) | -29% | (14,133 | ) | -26% | (47,486 | ) | -30% | (48,271 | ) | -26% | ||||||||||||||||
總計 | $ | 47,549 | 100% | $ | 55,045 | 100% | $ | 156,017 | 100% | $ | 184,269 | 100% | ||||||||||||||||
按市場渠道劃分的淨大麻收入(按固定貨幣計算) | ||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||||||||||||
2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | 2023 年 2 月 28 | 2022 年 2 月 28 日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | 如 以固定貨幣報告的那樣 | 佔總收入的% | ||||||||||||||||||||
加拿大 醫用大麻產品的收入 | $ | 6,442 | 13% | $ | 7,050 | 13% | $ | 20,093 | 12% | $ | 23,353 | 13% | ||||||||||||||||
加拿大成人用大麻產品的收入 | 48,721 | 96% | 43,504 | 79% | 162,777 | 99% | 162,632 | 87% | ||||||||||||||||||||
批發 大麻產品的收入 | 62 | 0% | 2,804 | 5% | 726 | 0% | 6,763 | 4% | ||||||||||||||||||||
國際 大麻產品的收入 | 10,269 | 20% | 15,820 | 29% | 31,627 | 19% | 39,792 | 22% | ||||||||||||||||||||
減去消費税 | (14,487 | ) | -28% | (14,133 | ) | -26% | (50,477 | ) | -31% | (48,271 | ) | -26% | ||||||||||||||||
總計 | $ | 51,007 | 100% | $ | 55,045 | 100% | $ | 164,746 | 100% | $ | 184,269 | 100% | ||||||||||||||||
其他 財務信息:毛利率和調整後的毛利率 | ||||||||||||||||||||
對於截至 2023 年 2 月 28 日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 大麻 | 飲料 | 分佈 | 健康 | 總計 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 47,549 | $ | 20,640 | $ | 65,385 | $ | 12,015 | $ | 145,589 | ||||||||||
銷售商品的成本 | 80,362 | 10,663 | 57,964 | 8,299 | 157,288 | |||||||||||||||
毛利 | (32,813 | ) | 9,977 | 7,421 | 3,716 | (11,699 | ) | |||||||||||||
毛利率 | -69% | 48% | 11% | 31% | -8% | |||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
庫存估值 調整 | 55,000 | - | - | - | 55,000 | |||||||||||||||
購買價格核算 升級 | - | 1,009 | - | - | 1,009 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | 22,187 | 10,986 | 7,421 | 3,716 | 44,310 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 47% | 53% | 11% | 31% | 30% | |||||||||||||||
對於截至 2022 年 2 月 28 日的三個月 | ||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 大麻 | 飲料 | 分佈 | 健康 | 總計 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 55,045 | $ | 19,597 | $ | 62,532 | $ | 14,697 | $ | 151,871 | ||||||||||
銷售商品的成本 | 37,042 | 8,091 | 57,566 | 9,343 | 112,042 | |||||||||||||||
毛利 | 18,003 | 11,506 | 4,966 | 5,354 | 39,829 | |||||||||||||||
毛利率 | 33% | 59% | 8% | 36% | 26% | |||||||||||||||
對於截至 2023 年 2 月 28 日的 九個月 | ||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 大麻 | 飲料 | 分佈 | 健康 | 總計 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 156,017 | $ | 62,689 | $ | 186,158 | $ | 38,072 | $ | 442,936 | ||||||||||
銷售商品的成本 | 137,800 | 32,932 | 165,443 | 26,964 | 363,139 | |||||||||||||||
毛利 | 18,217 | 29,757 | 20,715 | 11,108 | 79,797 | |||||||||||||||
毛利率 | 12% | 47% | 11% | 29% | 18% | |||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
庫存估值 調整 | 55,000 | - | - | - | 55,000 | |||||||||||||||
購買價格核算 升級 | - | 3,223 | - | - | 3,223 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | 73,217 | 32,980 | 20,715 | 11,108 | 138,020 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 47% | 53% | 11% | 29% | 31% | |||||||||||||||
對於截至 2022 年 2 月 28 日的 九個月 | ||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 大麻 | 飲料 | 分佈 | 健康 | 總計 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 184,269 | $ | 48,765 | $ | 198,587 | $ | 43,426 | $ | 475,047 | ||||||||||
銷售商品的成本 | 122,492 | 20,674 | 178,093 | 30,238 | 351,497 | |||||||||||||||
毛利 | 61,777 | 28,091 | 20,494 | 13,188 | 123,550 | |||||||||||||||
毛利率 | 34% | 58% | 10% | 30% | 26% | |||||||||||||||
調整: | ||||||||||||||||||||
庫存估值 調整 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | 73,777 | 28,091 | 20,494 | 13,188 | 135,550 | |||||||||||||||
調整後的毛利率 | 40% | 58% | 10% | 30% | 29% | |||||||||||||||
其他 財務信息:調整後的利息、税項和攤銷前收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | 2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | ||||||||||||||||||||||||
(虧損)淨收入 | $ | (1,195,752 | ) | $ | 52,475 | $ | (1,248,227 | ) | (2,379 | )% | $ | (1,323,181 | ) | $ | 23,668 | $ | (1,346,849 | ) | (5,691 | )% | ||||||||||
所得税(福利) 費用 | (10,811 | ) | (1,830 | ) | (8,981 | ) | 491 | % | (15,313 | ) | (2,739 | ) | (12,574 | ) | 459 | % | ||||||||||||||
利息支出, 淨額 | 1,040 | 2,312 | (1,272 | ) | (55 | )% | 8,560 | 22,422 | (13,862 | ) | (62 | )% | ||||||||||||||||||
非營業收入 (費用),淨額 | (1,213 | ) | (71,037 | ) | 69,824 | (98 | )% | 50,229 | (186,329 | ) | 236,558 | (127 | )% | |||||||||||||||||
攤銷 | 33,769 | 37,020 | (3,251 | ) | (9 | )% | 101,156 | 113,824 | (12,668 | ) | (11 | )% | ||||||||||||||||||
基於股票的薪酬 | 9,630 | 9,355 | 275 | 3 | % | 29,766 | 27,025 | 2,741 | 10 | % | ||||||||||||||||||||
或有對價的公允價值 的變化 | 352 | (30,747 | ) | 31,099 | (101 | )% | 563 | (29,065 | ) | 29,628 | (102 | )% | ||||||||||||||||||
損傷 | 1,115,376 | - | 1,115,376 | NM | 1,115,376 | - | 1,115,376 | NM | ||||||||||||||||||||||
庫存估值 調整 | 55,000 | - | 55,000 | NM | 55,000 | 12,000 | 43,000 | 358 | % | |||||||||||||||||||||
購買價格核算 升級 | 1,009 | - | 1,009 | NM | 3,223 | - | 3,223 | NM | ||||||||||||||||||||||
設施啟動 和關閉成本 | 2,100 | 2,500 | (400 | ) | (16 | )% | 6,900 | 10,400 | (3,500 | ) | (34 | )% | ||||||||||||||||||
租賃費用 | 700 | 800 | (100 | ) | (13 | )% | 2,100 | 2,400 | (300 | ) | (13 | )% | ||||||||||||||||||
訴訟(恢復) 費用 | (5,230 | ) | 4,215 | (9,445 | ) | (224 | )% | (1,970 | ) | 6,489 | (8,459 | ) | (130 | )% | ||||||||||||||||
重組成本 | 2,663 | - | 2,663 | NM | 10,727 | 795 | 9,932 | 1249 | % | |||||||||||||||||||||
交易(收入) 成本 | 5,382 | 5,023 | 359 | 7 | % | (3,882 | ) | 35,653 | (39,535 | ) | (111 | )% | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 14,015 | $ | 10,086 | $ | 3,929 | 39 | % | $ | 39,254 | $ | 36,543 | $ | 2,711 | 7 | % | ||||||||||||||
其他金融 信息:調整後淨虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | 2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | ||||||||||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (1,195,752 | ) | $ | 52,475 | $ | (1,248,227 | ) | (2,379 | )% | $ | (1,323,181 | ) | $ | 23,668 | $ | (1,346,849 | ) | (5,691 | )% | ||||||||||
非營業收入 (費用),淨額 | (1,213 | ) | (71,037 | ) | 69,824 | (98 | )% | 50,229 | (186,329 | ) | 236,558 | (127 | )% | |||||||||||||||||
或有對價的公允價值 的變化 | 352 | (30,747 | ) | 31,099 | (101 | )% | 563 | (29,065 | ) | 29,628 | (102 | )% | ||||||||||||||||||
損傷 | 1,115,376 | - | 1,115,376 | NM | 1,115,376 | - | 1,115,376 | NM | ||||||||||||||||||||||
庫存估值 調整 | 55,000 | - | 55,000 | NM | 55,000 | 12,000 | 43,000 | 358 | % | |||||||||||||||||||||
訴訟(恢復) 費用 | (5,230 | ) | 4,215 | (9,445 | ) | (224 | )% | (1,970 | ) | 6,489 | (8,459 | ) | (130 | )% | ||||||||||||||||
重組成本 | 2,663 | - | 2,663 | NM | 10,727 | 795 | 9,932 | 1249 | % | |||||||||||||||||||||
交易(收入) 成本 | 5,382 | 5,023 | 359 | 7 | % | (3,882 | ) | 35,653 | (39,535 | ) | (111 | )% | ||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | $ | (23,422 | ) | $ | (40,071 | ) | $ | 16,649 | (42 | )% | $ | (97,138 | ) | $ | (136,789 | ) | $ | 39,651 | (29 | )% | ||||||||||
調整後的每股淨虧損 ——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.04 | ) | $ | (0.08 | ) | $ | 0.04 | (54 | )% | $ | (0.16 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | 0.13 | (44 | )% | ||||||||||
其他金融 信息:自由現金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在 這三個月裏 | 在 這九個月裏 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | 2 月 28 日結束, | 改變 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||
(以千 美元計) | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | 2023 | 2022 | 2023 年對比 2022 | ||||||||||||||||||||||||
用於經營 活動的淨現金 | $ | (18,632 | ) | $ | (46,390 | ) | $ | 27,758 | (60 | )% | $ | (35,692 | ) | $ | (156,738 | ) | $ | 121,046 | (77 | )% | ||||||||||
減去:資本和無形資產投資 ,淨額 | (842 | ) | (1,352 | ) | 510 | (38 | )% | (6,219 | ) | (16,944 | ) | 10,725 | (63 | )% | ||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (19,474 | ) | $ | (47,742 | ) | $ | 28,268 | (59 | )% | $ | (41,911 | ) | $ | (173,682 | ) | $ | 131,771 | (76 | )% | ||||||||||