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修訂和重述的從屬協定
(瑟洛擔保)
此經修訂及重述的附屬協議於2020年9月30日由DB FSLF 50 LLC作為其本身的代理人 與每個其他貸款人(定義見下文)(“代理人”)、Dale Matheon Carr-Hilton Labonte LLP(作為持有人(下文定義)的受託人)(“受託人”)及Mogo Finance Technology Inc.訂立。(“借款人”);
鑑於代理人、受託人和借款人簽訂了截至2017年9月25日的從屬協議(“原從屬協議”);
鑑於雙方希望修改和重申原從屬協議,自本協議之日起生效;
因此,出於良好和有價值的對價,本合同雙方訂立下列契約、確認和協議,並在此不可撤銷地確認該對價的收到和充分。
本協議中使用但未在其他地方定義的術語(包括本協議的摘錄)應具有以下含義:
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在每一種情況下,根據第10節和契約中規定的條款和條件向從屬各方支付的債務;
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除上下文另有要求外,本文中定義的任何術語均可使用單數或複數,具體取決於引用。除非另有特別規定,本合同中提及的任何章節或附件均應為本合同中的某一章節或附件。此處使用的“包括”或“包括”一詞,包括“在任何一般性聲明、術語或事項之後,不得解釋為將該聲明、術語或事項限於緊隨其後的特定事項或類似事項或類似事項,不論是否沒有使用限制性語言(如”但不限於“或”但不限於“或類似含義的詞語),而應被視為指屬於該一般性聲明、術語或事項最廣泛可能範圍內的所有其他事項或事項。在本協議中使用的“本協議”、“本協議”、“本協議”以及類似含義的術語應指整個協議,而不是指本協議的任何特定條款。除文意另有所指外,(A)對任何人的提及包括此人的繼承人和受讓人,(B)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及應被解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或其中所述的此類修訂、補充或修改的任何限制的約束),以及(C)本文件中提及的任何法律或法規應指不時修訂、修改或補充的法律或法規。
借款人和受託人在此為自己和代表對方約定並同意,借款人無條件且不可撤銷地延期償還所有優先債務,並在各方面從屬於借款人先前無法償還的所有優先債務。借款人和受託人代表自己和對方從屬方在此約定並同意,所有從屬證券在高級證券方面無條件且不可撤銷地延期、延期和從屬。在不限制前述規定的一般性的原則下,本文所載的次級債務和次級證券的延期、延期和從屬擔保應有效,儘管:
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在優先債務已不可行地全額償付且信貸協議已終止之前,除允許付款外,任何附屬債務的直接或間接分配、付款(包括但不限於本金、利息、保費和費用)、因次級債務而預付或償還的款項、或與次級債務有關的其他分配均不得由借款人或代表借款人進行,或由任何從屬方或其代表收取。任何此類付款應構成即時“違約事件”(如信貸協議所定義), 應受本協議第11節的信託條款約束。
任何從屬各方均不得采取任何步驟強制執行附屬擔保或強制償付附屬債務(包括但不限於違約通知、付款要求、抵銷權、破產程序的啟動、止贖、出售、賣權、接管、支付、委任或向法院申請命令委任代理人或接管人或以任何其他方式強制執行),除非在採取任何該等步驟之前,高級債務已不可行地悉數清償,且信貸協議已終止。
受託人本人及代表其他從屬各方向高級當事人作出的承諾是,在本協議期限內,受託人不會接受或接受借款人的任何擔保,或依賴任何擔保來償付或履行次級債務,但在本協議日期前交付給受託人的從屬擔保除外。借款人向高級當事人承諾,在本協議期限內,除在本協議日期前向受託人提供的從屬擔保外,借款人不會向任何從屬方提供任何次級債務的償付或履行擔保。受託人本人和代表其他從屬各方聲明並保證,截至本合同日期,從屬各方 從借款人那裏獲得的唯一擔保載於附件A。
任何從屬方不得采取、或導致或允許任何其他人代表其 採取任何步驟,從而延遲、否決、損害或減少任何高級擔保的優先權、完善性或高級當事人在信貸協議或任何其他信用證文件項下的權利,並且在不限制前述一般性的情況下,任何從屬方不得以任何方式質疑、反對、競爭或以任何方式阻礙任何高級當事人就代理或貸款人強制執行高級擔保而採取的任何行動或程序。
受託人本身及代表其他從屬一方及借款人承認高級抵押的全部及每一部分由代理人或貸款人持有,作為高級債務的全部及每一部分的抵押,而高級各方可作為
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任何收到的款項,不論是因執行或變現任何或全部高級抵押或其他方式而收到的任何款項,均屬高級債務的任何部分,高級各方可全權酌情決定根據信貸協議的規定予以適當處理。
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儘管本協議有任何其他規定,但雙方同意,借款人可以根據本協議的條款為債券支付和從屬各方獲得允許的付款,但如果代理人已向受託人和借款人各自發出通知,確認借款人違約或違反第6.13、7.1(A)條規定的任何義務,如果借款人根據信貸協議的7.1(O)或7.1(P)條款或因支付任何允許的付款而發生違約或違約(無論該違約或違約是否存在補救期限),則借款人將不會向從屬各方支付本第10條中所設想的任何款項,下屬各方也不會接受,除非代理人根據其絕對的 酌情權通知受託人和借款人可以恢復支付利息,或者適用的違約違約已經得到補救,達到代理人本着誠信行事的滿意程度。下屬 各方違反本第10條收到的任何款項應以信託形式代代理人收取,並應在收到後立即支付給代理人。
如果在不可行地全額償付優先債務之前,任何從屬締約方或代表其的任何人將從借款人或因從屬債務而收取任何付款或資產分配,但允許付款除外,則該從屬締約方應並應促使該其他人: 為高級當事人的利益以信託形式接收和持有此類付款或分配,並按照從屬方或代表其的其他人員收到的格式,立即將其支付或交付給代理人(除 任何必要的背書或轉讓外),代理人應將此類付款或分配用於償還優先債務。
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高級當事人應有權按其認為合適的方式處理高級擔保,本協議的任何規定不得阻止、限制或限制代理人或貸款人在發生高級擔保違約時以任何方式行使適用法律所允許的全部或任何部分權利和補救措施。在不限制上述一般性的情況下:
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各從屬各方同意,高級當事人未就與信貸協議或高級債務有關的任何協議或文書的適當執行、合法性、有效性、完整性或可執行性或高級債務的可收回性作出任何陳述或保證,高級當事人 應有權根據適用法律及其慣常做法管理和監督其向借款人提供的貸款和其他財務融通,並在其認為適當的情況下隨時修改,或 其他方式。在不考慮任何從屬各方現在或以後可能對借款人的任何資產擁有的任何權利的情況下,高級當事人不應對從屬各方承擔任何責任,受託人本人和代表其他從屬各方,特此放棄任何從屬各方現在或以後可能對高級當事人提出的任何索賠,包括代理人或貸款人採取或不採取的任何和所有行動(包括但不限於,與創建有關的行動,保證優先債務償付的任何資產的留置權或擔保權益在任何時間的完善或延續、關於根據與優先債務有關的任何協議或文書發生任何違約的訴訟、關於保證優先債務償付的任何資產的免除或折舊或未能變現的訴訟、關於向任何賬户債務人、擔保人或任何其他人收取任何債權的訴訟(br}關於優先債務及其相關的任何協議或文書的訴訟,或關於高級債務的收集或估值、使用、 保護或解除任何確保優先債務償付的資產。
本協議應保持完全的效力和效力,不受以下因素的影響,從屬各方在本協議項下的義務不應被解除或以其他方式影響或損害:
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受託人和借款人各自聲明和作為附件A所附的認股權證是契約、債權證、擔保和次級債務抵押的真實和完整副本。未經代理人事先書面同意,不得修改、補充或以其他方式修改本契約、任何債權證或附屬擔保。受託人及借款人各自聲明並保證於本協議日期,次級債務的本金總額連同應計利息為18,175,174.00加元,且次級債務並無違約情況。
受託人特此聲明並向高級當事人保證,受託人已獲得持有人非常決議的授權和指示,並根據契約條款有權力和能力為持有人和代表持有人簽署和交付本協議。
就本協議而言,當沒有其他款項欠高級當事人,且雙方在信貸協議和其他信貸文件下的所有義務已經終止時,優先債務應被視為全額償付。
借款人向高級當事人承諾,它將立即向代理人交付一份證明其所屬從屬債務的任何票據的核證副本。
本協議中的任何內容不得產生有利於借款人的任何權利,借款人不得強制執行高級當事人和從屬當事人之間的契諾和協議。高級締約方和從屬締約方對本協議的任何修改不需要借款人同意 以便在高級締約方和從屬締約方之間生效。
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在向高級債務和信貸協議的高級當事人全額付款之前,受託人本人和代表其他從屬各方不可撤銷地放棄從屬各方現在擁有或今後可能獲得的、因借款人在次級債務下的義務的存在、支付、履行或強制執行而產生的任何索賠或其他權利,包括任何代位權、報銷、免責或賠償的權利,以及任何高級當事人現在或以後獲得的針對借款人的任何索賠或補救的任何權利,補救辦法或權利產生於衡平法,或根據合同、成文法或普通法,包括以現金或其他財產、抵銷或以任何方式直接或間接從借款人取得或收取擔保的權利,或因此種債權或其他權利而支付擔保的權利。如果違反前述 句的規定向任何下級方支付任何款項,而高級債務未以現金全額支付,則該筆款項應被視為已為高級當事人的利益而支付給該下級方,並以信託形式為高級當事人持有,並應立即支付給代理人, 應貸記並用於高級債務,無論是到期的還是未到期的。借款人和每一從屬各方承認,它將從信貸協議所設想的融資安排中獲得直接和間接利益,且本款所述的豁免是出於對該等利益的考慮而作出的。
從屬各方特此放棄他們可能不得不要求高級各方為其利益而進行的任何權利。
本協議雙方應立即並不時簽署並執行高級各方及其律師認為必要或適宜的所有文件和事情,以完全按照本協議的意圖,使從屬各方關於次級債務和次級擔保的權利和救濟的延期和從屬於高級各方關於高級債務和高級擔保的權利和補救。儘管已交付註冊或提交了具體的延期或從屬協議,但本協議應管轄高級保安和下屬保安之間的優先順序,並在這方面起着至關重要的作用。
本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合本協議雙方和高級雙方的繼承人和受讓人的利益。任何從屬一方或借款人在本合同項下的任何權利或義務或其在本合同中的任何利益不得轉讓或委派,除非:
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本協議包含本協議各方關於借款人的義務、負債和資產的完整協議。如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院裁定為無效或不可執行,則本協議應被視為不包含這些條款, 本協議各方的權利和義務應據此解釋和執行。
本協議應根據安大略省的法律和加拿大適用的法律進行管轄和解釋。
本協議將於下列日期中的較早者終止:
本協議可以簽署任何數量的副本,當這些副本加在一起時,將構成一個相同的協議。
根據本協議發出的任何通知可通過以下方式有效發出:將通知投遞(無論是通過快遞或親自遞送)到本協議簽署頁中規定的地址,通過預付費掛號郵件發送到本協議簽字頁中規定的地址,或通過電子郵件發送到本協議簽字頁中規定的電子郵件地址。交付的任何通知應視為在交付時已收到。任何郵寄的通知應視為已在該通知掛號郵寄後的第五天收到。任何電子郵件通知如果在下午4:00之前發送,將被視為在傳輸時已收到。多倫多時間在工作日,如果不是,則在傳輸後的下一個工作日。
本協議修訂並重申原從屬協議的全部內容, 自本協議之日起生效。雙方意在將本協議中包含的修改內容作為對原從屬協議的修改,而不產生任何更新或
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解除原從屬協議,本協議雙方擬受修訂後的原從屬協議管轄,而不受新協議管轄。
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茲證明,本協議雙方已於上文所述日期簽署本協議。
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發信人: |
/s/Scott Silver |
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戴爾·馬西森·卡爾-希爾頓Labonte LLP,作為自身和持有人的代理人 |
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發信人: |
/a/Rakesh Patel |
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作為借款人的Mogo金融科技公司 |
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發信人: |
/s/格雷戈裏·費勒 |
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次級貸款人債權人間協議的簽字頁 (瑟洛)
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