此初步招股説明書附錄中的信息不完整，可能會更改。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)已宣佈與這些證券相關的註冊聲明生效。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約，我們也不在任何不允許要約或出售的州或其他司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

我們發行普通股，每股面值0.01美元，如本招股説明書附錄和隨附的招股説明書所述。我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)或納斯達克(Nasdaq)上市，代碼為“STRM”。2021年2月24日，我們普通股在納斯達克的最新銷售價格為每股1.93美元。

投資我們的普通股風險很高。請閲讀本招股説明書附錄S-7 頁、隨附招股説明書第3頁以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附招股説明書的文檔中類似標題下的“風險因素”。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否準確或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們已授予承銷商為期30天的選擇權，自本招股説明書附錄之日起按上述相同條款和條件購買最多股普通股。有關更多信息，請參閲“承保”。

我們的某些高管和董事已表示有興趣參與此次發行，每種情況下都會以公開發行價。但是，由於意向指示不是具有約束力的協議或購買承諾，承銷商可以決定在此次發行中向任何投資者出售更多、更少或不出售股票，或者任何這些投資者可以決定在此次發行中購買更多、更少或不購買股票。

根據慣例成交條件，承銷商希望在2021年或大約2021年交割我們普通股的股票。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書與發行我們普通股有關。在購買我們提供的普通股的任何股份之前，我們敦促您仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，以及本招股説明書附錄中“此處您可以找到更多信息”和“通過引用併入某些信息”標題下通過引用併入本文的信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

除上下文另有要求外，“Streamline Health”、“Company”、“We”、“We”、 “Our”及類似術語指的是Streamline Health Solutions，Inc.，一家根據特拉華州法律註冊成立的公司及其子公司。

此文檔包含兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它描述了本次發行我們普通股的條款，並對附帶的招股説明書和通過引用併入本文的文件中包含的信息進行了補充、更新和更改。第二部分是隨附的招股説明書，其中提供了一些可能不適用於此次發行的的更一般信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或本文引用的任何文件中包含的信息不同或衝突，則以本招股説明書附錄中的信息為準。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入所附招股説明書的文件-日期較晚的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。

本招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，使用“擱置”註冊流程。根據擱置註冊流程，我們可以不定期提供和出售所附招股説明書中描述的任何證券組合，總金額最高可達2500萬美元，此次發售是其中的一部分。

我們對本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及我們準備或授權的任何自由編寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息負責。我們沒有、承銷商也沒有授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們授權用於本次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用合併的信息不同的信息，我們不對其他人可能提供給您的任何其他信息負責。我們沒有，承銷商也沒有要約在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。您應假定，本招股説明書副刊、隨附的招股章程或任何自由撰寫的招股説明書中所包含的信息，或以引用方式併入本文或其中的信息，僅在該招股説明書副刊、隨附的招股説明書或任何自由撰寫的招股説明書(視具體情況而定)的日期或在以引用方式併入本招股説明書或其中的文件的情況下，該等文件的日期是準確的，無論本招股説明書副刊、隨附的招股説明書、任何相關的自由寫作的交付時間如何自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能已發生變化。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和商號。本招股説明書中引用包含或合併的所有商標、服務標誌和商號均為其各自所有者的財產。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動允許公開發行我們的普通股或所有權或在該司法管轄區分發本招股説明書附錄或隨附的招股説明書。在美國以外的司法管轄區獲得本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的的人員必須通知自己，並遵守適用於該司法管轄區的有關本次發售以及本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的分發的任何限制。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括我們通過引用併入本文和其中的文件，包含修訂後的1933年證券法第27A節或證券法和1934年證券交易法修訂後的第21E節或交易法所指的“前瞻性陳述”。

有關預期收入、收入、應收賬款、積壓、客户流失、收購和其他增長機會的陳述，運營和收購的資金來源，我們解決方案的集成，我們渠道合作伙伴關係的表現，可用流動資金的充足程度，研發，以及我們計劃、信念或預期的其他陳述，均為前瞻性陳述。使用“預期”、“相信”、“估計”、“ ”預期、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“可以”、“ ”、“可能”、“應該”、“將會”以及類似表達的這些和其他表述也是前瞻性表述。每一份前瞻性陳述僅説明特定陳述的日期。我們作出的前瞻性陳述不是對未來業績的保證，我們根據我們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展的經驗和看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素，基於我們的假設和分析。前瞻性陳述本質上涉及重大風險和不確定性，可能會對預期結果產生重大影響，未來的實際結果可能與此類陳述中描述的結果大不相同。管理層告誡不要過度依賴前瞻性陳述或根據此類陳述或當前或歷史收益水平預測任何未來結果。

在可能導致未來實際結果與我們的預期大不相同的因素中，包括本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中“風險因素”項下描述的風險和不確定因素，以及我們通過引用將其併入本文和其中的文件(包括我們最近提交給證券交易委員會的財年的10-K表格年度報告)以及對其和提交給證券交易委員會的其他文件中的任何修訂，其中包括以下內容：

這些因素和風險中的一些已經並可能因新型冠狀病毒或新冠肺炎大流行而進一步加劇。

這些因素中的大多數超出了我們的預測或控制能力。這些因素中的任何一個或這些因素的組合都可能對我們未來的財務狀況或經營結果以及我們前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。還有一些我們可能無法描述的因素(通常是因為我們目前認為這些因素並不重要)，可能會導致實際結果與我們的預期大不相同。

除法律要求的外，我們沒有義務公開修改我們的前瞻性陳述，以反映在提交本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或通過引用納入本文和其中的包含前瞻性陳述的文件之後發生的事件或情況。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書中的精選信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在做出投資決定之前，您應仔細閲讀和考慮本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中更詳細的信息，包括在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的“風險因素”標題下描述的因素，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用合併的財務和其他信息，以及我們授權在與此次發行相關的中使用的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息。

概述

我們是為全美和加拿大的醫療保健提供商提供處於收入週期中期的解決方案和服務的提供商。Streamline Health的技術通過在流程中更早地移動收入週期較晚的幹預措施來優化他們在提交賬單之前遇到的每個患者的編碼準確性，從而幫助醫院改善其財務業績。通過提高計費前編碼的準確性，提供商可以減少收入泄漏，降低多開賬單的風險，並減少應收賬款天數。這使提供商能夠使用技術實現更可預測的收入流，而不是手動幹預。

我們提供基於計算機軟件的解決方案和審計服務，可捕獲、聚合和轉換結構化和非結構化數據，為我們的客户提供智能組織、易於訪問的預測性見解。醫院和醫生團隊使用Streamline Health產生的知識來幫助改善其財務業績。

我們的軟件解決方案通過以軟件作為服務或SaaS交付方式的安全連接訪問我們的數據中心繫統，或通過定期或永久許可證(此類軟件本地安裝在客户端的數據中心)交付給客户。

我們僅在一個細分市場運營，作為醫療信息技術解決方案和相關服務的提供商，這些解決方案和相關服務可改善醫療保健機構內的醫療保健流程和信息流。我們通過我們的直銷團隊和經銷商合作伙伴關係將我們在北美的解決方案和服務銷售給醫院和醫療系統。

最近發展動態

我們的截至2021年1月31日的財年或2020財年的初步財務結果(如下所示)僅基於管理層目前可獲得的信息，未經審計。此財務信息並不代表我們在2020財年第四財季或整個財年的全面財務業績報表，仍有待我們財務結算程序和內部審查的完成。因此，我們在2020財年第四財季和整個財年的實際結果可能與這些初步估計大不相同。不能保證這些估計將實現，而且估計會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性不在我們的控制範圍之內。此外，這些第四財季和2020財年全年運營的初步結果並不一定表明未來任何時期都將取得的結果。我們目前的獨立註冊會計師事務所Dixon Hughes Goodman LLP或DHG 未對初步財務結果進行審計、審核、編制或執行任何程序。因此，dhg不對此發表意見或任何其他形式的保證。我們還在下面的摘要中列示調整後的EBITDA ，這是一個非GAAP財務指標，應被視為對我們根據GAAP列報的運營結果的補充，而不是替代。我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息費用、税費(福利)、折舊、攤銷、股票薪酬費用前的淨收益(虧損) , 與我們的核心運營無關的交易費用和其他費用。有關此非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參見下文。我們預計將在市場收盤後於2021年4月21日左右發佈第四財年季度和2020財年全年的實際財務業績。

初步預計未經審計的第四季度和2020財年全年業績：

	●	2020財年第四季度SaaS收入預計約為100萬至110萬美元，與上一財年同期相比，中間價增長約59%。我們預計2020財年SaaS收入約為360萬至370萬美元，這一中間值比我們截至2020年1月31日的財年或2019財年的SaaS 收入增長約49%。

	●	2020財年第四季度總收入預計在290萬美元至300萬美元之間，與上一財年同期相比，中間價增長約10%。我們預計2020財年總收入約在1,130萬美元至1,140萬美元之間，中間值是比2019年總收入下降約4%。2020財年總收入下降的主要原因是新冠肺炎導致醫療機構決策採購流程的調整。

	●	2020財年第四季度預計淨虧損約為140萬美元至100萬美元，而上一財年同期淨虧損為240萬美元。2020財年全年淨收入預計在約10萬美元至50萬美元之間，而2019財年淨虧損為290萬美元。

	●	2020財年第四季度調整後的EBITDA預計在約30萬美元至10萬美元之間，而上一財年同期調整後的EBITDA為80萬美元。2020財年調整後的EBITDA預計在約210萬美元至170萬美元之間，而2019財年調整後的EBITDA為250萬美元。

	●	截至2021年1月31日的現金和現金等價物預計約為240萬美元，而截至2020年10月31日的現金和現金等價物為300萬美元。

	●	2020財年評估人員預訂總額預計約為560萬美元。

	●	截至2021年1月31日，我們評估者SaaS產品的渠道約為7900萬美元。

選定的財務指標：

	截至一月三十一號的三個月，
	2021						2020
	低			高
	(單位：千)(未經審計)
SaaS收入	$	1,000		$	1,100		$	662
總收入		2,900			3,000			2,681
淨損失		(1,400	)		(1,000	)		(2,404	)
調整後的EBITDA		(300	)		100			(844	)

	在截至的12個月內 1月31日，
	2021						2020
	低			高
	(單位：千)(未經審計)
SaaS收入	$	3,600		$	3,700		$	2,445
總收入		11,300			11,400			11,853
淨收益(虧損)		100			500			(2,863	)
調整後的EBITDA		(2,100	)		(1,700	)		(2,534	)

非GAAP財務指標對帳：

	截至的三個月 1月31日，
	2021						2020
	低			高
	(單位：千)(未經審計)
持續運營淨虧損	$	(1,400	)	$	(1,000	)	$	(2,795	)
利息支出和所得税優惠		(90	)		(100	)		(55	)
折舊和攤銷		800			850			886
EBITDA		(690	)		(250	)		(1,964	)
基於股份的薪酬費用		400			375			214
非現金估值調整		(10	)		(25	)		17
非經常性費用		—			—			889
調整後的EBITDA	$	(300	)	$	100		$	(844	)

	在截至的12個月內 1月31日，
	2021						2020
	低			高
	(單位：千)(未經審計)
持續運營淨虧損	$	(4,600	)	$	(4,200	)	$	(6,617	)
利息支出和所得税優惠		(1,600	)		(1,610	)		309
折舊和攤銷		2,580			2,630			2,385
EBITDA		(3,620	)		(3,180	)		(5,182	)
基於股份的薪酬費用		1,400			1,375			933
非現金估值調整		20			5			65
非經常性費用		100			100			1,650
調整後的EBITDA	$	(2,100	)	$	(1,700	)	$	(2,534	)

公司信息和歷史記錄

我們於1989年在特拉華州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於喬治亞州阿爾法雷塔125號琥珀公園大道11800號，郵編：30009，電話號碼是(888978732)。我們的網站地址Www.StreamlineHealth.net。我們網站上包含或可通過本網站訪問的信息不屬於本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何相關免費撰寫的招股説明書。我們在此招股説明書附錄中包括我們的網站地址，僅作為非活動文本參考。

產品

下面的摘要包含此產品的主要條款。摘要並不打算是完整的。您應該閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中其他地方包含的全文和更具體的詳細信息。有關普通股的更多詳細説明，請參閲隨附的招股説明書中的“股本説明”。

我們提供的普通股		股份。

購買額外股份的選項		我們已授予承銷商最長30天的選擇權，自本招股説明書附錄之日起按本文規定的相同條款和條件購買最多額外普通股，僅用於超額配售(如果有)。

普通股將流通股		股票 (如果承銷商行使購買額外股票的全部選擇權，則為股票 )。

使用的收益		我們估計，在每種情況下，在扣除承銷折扣和佣金以及預計應支付的發售費用後，如果承銷商行使其全額購買額外股票的選擇權，此次發行的淨收益將約為100萬美元、或約100萬美元。

		我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。我們還可以使用淨收益的一部分收購或投資於互補業務、產品和技術，儘管目前我們沒有具體的協議、承諾或諒解。請參閲“收益的使用”。

風險因素		投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書補充説明書S-7頁、隨附招股説明書第3頁的 “風險因素” 下的信息，以及通過引用合併於此和此處的其他文件中類似標題下的信息，以瞭解您在購買我們普通股股票之前應考慮的因素的説明。

納斯達克符號		我們的普通股在納斯達克上市，代碼為“STRM”。

本次發行後預計發行的普通股數量，除非另有説明，否則本招股説明書附錄中的信息基於我們截至2020年10月31日的已發行普通股31,577,692股，不包括截至該日期的：

	●	截至2020年10月31日，在行使已發行期權時可發行的624,330股股票，加權平均行權價為每股3.45美元；以及

	●	截至2020年10月31日，根據我們第三次修訂和重新修訂的2013股票激勵計劃或激勵計劃，為未來發行預留了990,218股股票。

除另有説明外，我們在本招股説明書附錄中提供的信息假定：

	●	承銷商沒有行使在本次發行中購買額外股份的選擇權；以及

	●	自2020年10月31日以來，沒有行使上述未償還期權。

投資我們的普通股風險很高。我們的業務、前景、財務狀況或經營業績可能受到以下確定的風險以及我們目前未知或我們目前認為無關緊要的其他風險的重大不利影響。由於上述任何風險，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。在決定是否投資我們的普通股之前，您應仔細考慮以下討論的風險因素以及我們最新的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中包含的風險因素，這些風險因素已在SEC備案，並通過引用併入本文，這些風險因素可能會被我們未來向SEC提交的其他報告不時修訂、補充或取代。

管理層將對此次發行的淨收益擁有廣泛的自由裁量權，我們可能無法有效使用這些收益。

我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。我們還可以使用淨收益的一部分收購或投資於互補業務、產品和技術，儘管目前我們沒有具體的協議、承諾或諒解。我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權應用此次發行的淨收益，並可以將收益用於不會改善我們的運營結果或提升我們普通股價值的方式。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響，並導致我們普通股的價格下跌。

如果您在此次發行中購買普通股，您將立即遭受重大稀釋。

如果您在此次發行中購買我們普通股的股票，您將立即大幅稀釋您的股票截至2020年10月31日的調整後有形賬面淨值，這是基於每股$的公開發行價，因為您支付的價格將大大高於您收購的股票的每股有形賬面淨值。在行使期權時，您將經歷額外的稀釋，包括當前未償還的期權和未來授予的期權。以及根據我們的股票激勵計劃發行限制性股票或其他股權獎勵。有關您將因此產品而產生的稀釋的更多詳細討論，請參閲“稀釋”。

我們普通股的市場價格可能非常不穩定，因為股票市場總體上可能非常不穩定。

我們普通股的公開交易基於許多可能導致我們普通股價格波動的因素。這些因素可能包括但不限於：

這些因素中的大多數都超出了我們的控制範圍。此外，由於我們的公眾流通股相對較少，我們的普通股的流動性可能會降低，我們普通股的交易價格可能會受到交易量相對較小的影響，而不是具有更廣泛公有制的公司的普通股。無論我們的經營業績或財務狀況如何，這些因素都可能導致我們普通股的市場價格下跌。

如果股票研究分析師不發佈有關我們業務的研究報告，或者如果他們發佈不利評論或下調我們的普通股評級，我們普通股的價格可能會下跌。

我們普通股的交易市場可能在一定程度上依賴於股票研究分析師發佈的關於我們和我們業務的研究和報告。我們不能控制這些分析師的觀點。如果一個或多個股票分析師下調我們的普通股評級，或者如果這些分析師發佈其他不利評論或停止發佈有關我們業務或我們的報告，我們普通股的價格可能會下跌。此外，如果沒有股票研究分析師對我們的業務和我們進行研究或發佈報告，我們普通股的市場價格可能會下跌。

在破產、清算、解散或清盤的情況下，我們未來可能發行的所有債務和任何優先股將優先於我們的普通股進行償付。

在本公司的任何破產、清算、解散或清盤中，我們的普通股將享有支付或分派的權利，低於對我們和我們所有已發行的優先股(如果有的話)的所有債務索賠。因此，我們普通股的持有者在破產或清算或解散時將無權獲得任何支付或其他資產分配，直到我們對我們的債務持有人和優先股持有者的所有義務都已履行。因此，如果公司破產、清算、解散或清盤，我們普通股的持有者可能會損失全部投資。同樣，在公司破產、清算、解散或清盤的情況下，我們優先股的持有人的級別將低於我們的債務持有人和債權人。

我們的股權可能會在未來出售或以其他方式稀釋，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們一般不受限制，不得在公開或非公開發行中發行普通股或優先股、和其他可轉換或可交換的證券，或代表接受普通股或優先股或任何實質上類似證券的權利的其他證券。此類發行意味着我們普通股的流通股數量有可能大幅增加。我們普通股的市場價格可能會因為在發行後在市場上出售普通股、優先股或類似證券或認為可能發生此類出售而下降。

此外，我們可能會以低於投資者在此次發行中支付的每股價格的價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格。

優先股的發行可能會對我們普通股的持有者產生不利影響，這可能會對您的投資產生負面影響。

我們的董事會有權在不經股東採取任何行動的情況下發行任何類別或系列的優先股。我們的董事會還有權在不經股東批准的情況下制定可能發行的任何此類或系列優先股的條款，包括在股息方面或在我們解散、清盤或清算等條款方面對普通股的權利和優先購買權。我們的董事會有權在不經股東批准的情況下發行任何類別或系列的優先股。董事會還有權設定可能發行的任何此類或系列優先股的條款，包括股息或在我們解散、清盤或清算時的權利和優先股。如果我們在未來發行的優先股在支付股息方面或在我們解散、清盤或清算時優先於我們普通股的股票，或者如果我們發行具有投票權的優先股稀釋我們普通股的投票權，我們普通股的持有者的權利或我們普通股的市場價格可能會受到不利影響。

我們目前不打算為我們的普通股支付股息，因此，您實現投資回報的能力將完全取決於我們普通股價格的升值。

我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股息，目前也不打算在可預見的未來這樣做。我們目前打算將未來的收益(如果有的話)投資於我們的增長。因此，在可預見的將來，您不太可能從您的普通股上獲得任何股息，投資我們普通股的成功將取決於其未來的價值是否升值。我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

反收購我們的章程文件和特拉華州法律中的條款可能會使收購我們(這可能對我們的股東有利)變得更加困難，並可能阻止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層。

我們的公司註冊證書或章程以及我們修訂和重述的章程或章程中的條款可能會延遲或阻止對我們的收購或我們管理層的變更。其中包括我們的憲章和附例：

此外，由於我們是在特拉華州註冊成立的，因此我們受特拉華州通用公司法第203節的規定管轄，該條款限制持有我們已發行有表決權股票超過15%的股東與我們合併或合併的能力。儘管我們相信這些條款通過要求潛在收購者與我們的董事會進行談判，為股東提供了一個為股東獲得更大價值的機會，但即使被我們的董事會拒絕的要約被一些股東認為是有益的，這些條款仍將適用。此外，這些規定可能會使股東更難更換負責任命我們管理層成員的董事會成員，從而阻礙或阻止股東試圖更換或撤換我們目前的管理層。

如果我們無法遵守納斯達克上市要求，我們的股票可能會被摘牌，我們股票的交易價格、成交量和可銷售性可能會受到不利影響。

我們的普通股在納斯達克上市。我們不能向您保證，我們將能夠保持遵守納斯達克當前的上市標準，或者納斯達克將不會實施我們無法遵守的其他上市標準。如果未能遵守納斯達克上市要求，可能會導致我們的股票從納斯達克退市，這可能會對我們普通股的交易價格、交易量和可銷售性產生重大不利影響。此外，退市可能會影響我們未來發行額外證券和獲得額外融資的能力，或者導致投資者或員工失去信心。

我們估計，在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後，我們將從出售我們在此次發行中提供的普通股股票中獲得約百萬美元的淨收益(如果承銷商購買額外股票的選擇權全部行使，則約為百萬美元)。

我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

我們還可以將淨收益的一部分用於收購或投資於互補業務、產品和技術。雖然我們沒有關於任何收購的具體協議、承諾或諒解，但我們會定期評估收購機會，並與其他公司進行相關討論。

儘管我們目前預計將如上所述使用此次發行的淨收益，但可能會出現需要重新分配資金的情況。由於我們的業務和行業存在固有的不確定性，很難確定地估計此次發行可能用於上述目的的淨收益的確切金額。我們實際支出的金額和時間將取決於眾多因素，包括本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及本文和其中引用的文件中“風險因素” 項下描述的因素。因此，我們的管理層在運用本次發售的淨收益時將擁有廣泛的自由裁量權。投資者不會有機會評估經濟、金融或其他信息，我們根據這些信息做出如何使用收益的決定。

如果未立即使用任何淨收益，我們可以將其臨時作為現金持有、存入銀行或投資於我們的投資政策允許我們不時投資的現金等價物或證券。

下表列出了我們截至2020年10月31日的現金和現金等價物及資本化情況：

您應閲讀下表以及本招股説明書附錄中以引用方式併入本招股説明書附錄中的標題為“收益的使用”部分、我們的合併財務報表和其他財務數據，以及我們截至2020年1月31日的財年的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中的招股説明書。截至的財季的Form 10-Q季度報告。

以上表基於截至2020年10月31日我們已發行普通股的31,577,692股，不包括截至該日期的普通股：

此外，上表中的金額假設承銷商未行使購買本次發行額外股份的選擇權，且自2020年10月31日以來未行使上述未償還選擇權。

如果您投資我們的普通股，您的所有權權益將被稀釋，稀釋程度為您在此次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。根據截至2020年10月31日的31,577,692股已發行股票，截至2020年10月31日，我們普通股的有形賬面淨值約為286,000美元，或每股普通股約0.01美元。每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債除以總流通股數量。

在我們以每股$br}公開發行價出售股普通股，並扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後，截至2020年10月31日，我們的有形賬面淨值約為$，或每股普通股約為 $。這一金額對現有股東來説意味着每股有形賬面淨值立即增加約$，對於此次發售中的購買者來説意味着每股立即稀釋約$。對現有股東來説，這意味着每股有形賬面淨值立即增加約$，對於此次發售的購買者來説，這意味着每股立即稀釋約$。下表説明瞭以每股為基礎的攤薄計算方法：

如果承銷商全面行使選擇權，以公開發行價格在本次發行中額外購買股普通股股，截至2020年10月31日，我們在此次發行後的調整後每股有形賬面淨值約為100萬美元，或每股普通股美元。這意味着現有股東每股有形賬面淨值增加$，以公開發行價購買我們的普通股的投資者每股立即稀釋$ 。

以上表基於截至2020年10月31日的31,577,692股已發行普通股，不包括截至該日期的普通股：

如果未償還的股票期權或其他股權獎勵被行使或歸屬，或任何額外的期權或其他股權獎勵被授予並行使或成為歸屬，或我們普通股的其他發行，您將經歷進一步的稀釋。此外，由於市場狀況或戰略考慮，我們可能會選擇籌集額外資本，即使我們相信我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。我們可能會因為市場狀況或戰略考慮而選擇籌集額外資本，即使我們相信我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃。如果通過出售股權或可轉換債務證券來籌集額外資本，這些證券的發行可能會進一步稀釋我們股東的權益。

我們通過下面列出的承銷商發售本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中描述的普通股。克雷格-哈勒姆資本集團(Craig-Hallum Capital Group LLC)是此次發行的唯一簿記管理人。以下名為的承銷商已同意在符合承銷協議條款的情況下，購買其名稱旁邊的上市的普通股數量。承銷商承諾購買並支付購買的所有股票(以下所述超額配售選擇權涵蓋的股票除外)。

承銷商通知我們，它建議以每股$的價格向公眾發行普通股。承銷商提議以相同價格減去每股不超過$的優惠，將普通股發行給某些交易商。發行後，承銷商可能會更改這些數字。

此次發行中出售的股票預計將在2021年左右準備好交割，並以立即可用的資金支付。保險人可以拒絕全部或部分訂單。

我們已授予承銷商選擇權，可以向公眾以相同的價格和相同的承銷折扣從我們手中額外購買最多股普通股，如下表所示。承銷商可以在本招股説明書補充日期之後的30天內隨時行使此選擇權，但僅限於超額配售(如果有)。在承銷商行使選擇權的範圍內，承銷商將有義務在一定條件下購買其行使選擇權的股票。

下面的表彙總了我們將支付給承保人的承保折扣。這些金額均假設未行使和全部行使超額配售選擇權。除了承保折扣外，我們還同意向承保人支付高達 $110,000美元的費用和開支，其中可能包括向承保人提供法律顧問的費用和開支。我們同意報銷的承保人的手續費和開支不包括在下表中列出的承保折扣中。承保人將獲得的承保折扣和可報銷費用是通過我們與承保人之間的公平協商確定的。

我們估計此次發行的總費用(不包括承保折扣)將為$。這包括承保人的手續費和開支中的110,000美元。這些費用由我們支付。

我們還同意賠償承保人的某些責任，包括證券法規定的民事責任，或支付承保人可能被要求就這些責任支付的款項。

我們，我們的每一位董事和高級管理人員以及我們的某些股東已同意在本招股説明書補充日期後的90天內，不提供、出售、同意直接或間接出售任何普通股或任何未經承銷商事先書面同意可轉換為或可交換為普通股的證券。這些鎖定協議提供了有限的例外，承銷商可隨時免除其限制。

為了促進此次發行，承銷商可以在發行期間和之後進行穩定、維持或以其他方式影響我們普通股價格的交易。具體地説，承銷商可能會超額配售或以其他方式在我們的普通股中建立空頭頭寸，用於自己的賬户，方法是出售比我們出售給承銷商的普通股更多的普通股。承銷商可以通過行使購買額外股票的選擇權或在公開市場購買股票來平倉任何空頭頭寸。

此外，承銷商可以通過在公開市場上競購或購買股票來穩定或維持我們普通股的價格，並可以實施懲罰性出價。如果實施懲罰性出價，如果回購之前在本次發售中分發的股票，無論是與穩定交易或其他方面相關，則允許參與本次發售的經紀自營商獲得的出售特許權將被收回。這些交易的效果可能是將我們普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。實施懲罰性出價也可能影響我們普通股的價格，以至於不鼓勵轉售我們的普通股。任何穩定或其他交易的規模或影響都是不確定的。這些交易可以在納斯達克或其他地方完成，如果開始，可以隨時停止。

與此次發行相關的承銷商和銷售團隊成員還可能在納斯達克進行我們普通股的被動做市交易。被動做市包括在納斯達克展示受獨立做市商價格限制的報價，並根據訂單流實施受這些價格限制的購買。SEC頒佈的M規則第103條限制了每個被動做市商可以進行的淨買入數量和每次出價的顯示規模。被動做市可能會將我們普通股的市場價格穩定在高於公開市場上可能普遍存在的水平，如果開始，可能會隨時停止。

我們和承銷商都不會就上述交易可能對我們普通股價格產生的任何影響的方向或大小做出任何陳述或預測。此外，我們和承銷商都不會表示承銷商將參與這些交易，也不會在沒有通知的情況下停止任何交易。

承銷商及其關聯公司的每個都是從事各種活動的全方位金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商將來可以在與我們或我們的附屬公司的正常業務過程中從事投資銀行業務和其他商業交易。承銷商將來可能會收到這些交易的常規費用和佣金。

承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中，可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款) 為其自有賬户和客户賬户，此類投資和證券活動可能涉及發行人的證券和/或工具。承銷商及其關聯公司也可就該等證券或工具提出投資建議和/或發表或發表獨立研究意見，並可隨時持有或向客户推薦購買該等證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

承銷商或部分證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。此外，承銷商可能會促進此次發行的互聯網分銷給其某些互聯網訂閲客户。承銷商可以向其網上經紀客户配售有限數量的股票。任何此類承銷商維護的互聯網網站上均提供電子招股説明書。除電子格式的招股説明書外，承銷商網站上的信息不屬於本招股説明書附錄或隨附的招股説明書。

我們普通股的轉讓代理和登記處是ComputerShare Inc.，郵編：02021。

加拿大。根據National Instrument 45-106的定義，證券只能在加拿大出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是經認可的投資者招股章程的豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款，並且是國家文書31-103中定義的許可客户註冊要求、豁免和註冊人持續義務 。證券的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。

證券如果本招股説明書附錄(包括對其的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的法律可向買方提供撤銷或損害賠償，前提是買方在買方省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方省或地區證券立法的任何適用條款，瞭解這些權利的詳情或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105》第3A.3節的規定承保衝突(NI 33-105)，承銷商不需要遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

歐洲經濟區。對於已實施招股説明書指令的每個歐洲經濟區成員國(每個“相關成員國”)，不得在該相關成員國向公眾要約出售我們普通股的任何股份，但根據招股説明書指令下的下列豁免，可在任何時候向該相關成員國向公眾要約我們普通股的任何股份(如果它們已在該相關成員國實施)：

就本規定而言，“向公眾要約”一詞涉及任何相關成員國的我們普通股的任何股份是指以任何形式和任何方式就要約條款和擬要約的我們普通股的任何股份進行的溝通，以使投資者能夠決定購買我們普通股的任何股份，因為在該成員國實施招股説明書指令的任何措施都可能改變這種情況。{br包括2010年PD修訂指令(在相關成員國執行的範圍內)，幷包括相關成員國的任何相關執行措施，而“2010 PD修訂指令”一詞是指指令2010/73/EU。

瑞士。 股票可能不會在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所(Six Swiss Exchange) 或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件在編制時未考慮 ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。1156瑞士義務法典或披露根據ART上市招股説明書的標準。27次以上。六項上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與股票或此次發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或公開提供。

本文檔或與此次發行相關的任何其他發售或營銷材料或股票均未或將提交任何瑞士監管機構或獲得任何瑞士監管機構的批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監督管理局(FINMA)，股票發售也不會受到瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的監督，而且股票發售沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(“CISA”)獲得授權。因此，不得在瑞士或從瑞士進行中鋼協及其實施條例和公告所界定的公開分銷、要約或廣告，以及不得向任何非合格投資者分銷(如中鋼協、其實施條例和公告所界定)，而根據中鋼協向在集體投資計劃中取得權益的收購人提供的投資者保障並不延伸至股份收購人。

澳大利亞。 尚未向澳大利亞證券和投資委員會(“ASIC”)提交與此次發行相關的配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。

本招股説明書不構成《2001年公司法》(以下簡稱《公司法》)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不包含招股説明書、產品披露聲明或《公司法》規定的其他披露文件所需的信息。

在澳大利亞，根據公司法第708 條所載的一項或多項豁免，只能向“老練的投資者”(“公司法”第708(8)條所指的)、“專業投資者”(“公司法”第708(11)條所指的)或其他身份的人(“豁免投資者”)發出股份要約，以便根據“公司法”第6D章的規定，在不向投資者披露的情況下提供股份是合法的。這類人必須是“老練的投資者”(符合“公司法”第708(8)條的含義)、“專業投資者”(符合“公司法”第708(11)條的含義)或其他身份的人(“豁免投資者”)。

澳大利亞獲豁免投資者申請的股票不得在根據發售配發日期後12個月內在澳大利亞發售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定，根據公司法第6D章不需要向投資者披露的情況，或根據符合公司法第6D章的披露文件提出的要約。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的此類轉售限制。

此招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定人員的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題徵求專家意見。

特此提供的我們普通股股票的有效性將由佐治亞州亞特蘭大的Morris，Manning&Martin，LLP 為我們傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由Faegre Drinker Bdle&Reath LLP轉交給承銷商。

Streamline Health及其子公司截至2020年1月31日以及當時結束的會計年度的合併財務報表和相關合並財務報表明細表已由獨立註冊會計師事務所Dixon Hughes Goodman LLP進行審計，如其報告中所述，該報告包括在Streamline Health截至2020年1月31日的會計年度的Form 10-K 年度報告中，並通過引用併入本文。該等合併財務報表及相關合並財務報表明細表已依據該等報告及該等公司作為會計及審計專家的權威，如此納入本招股説明書附錄內。

Streamline Health及其子公司截至2019年1月31日的合併財務報表和相關的合併財務報表明細表引用自Streamline Health截至2020年1月31日的年度報表 Health年報已由獨立註冊會計師事務所RSM US LLP在其報告中進行審計(該報告表達了無保留意見，幷包括一個與變更相關的説明性段落)。該報告引用自Streamline Health截至2020年1月31日的年度報告，並已由獨立註冊會計師事務所RSM US LLP審核(該報告表達了無保留意見，幷包括與變更相關的説明性段落由於採用會計準則編撰(主題606)，與客户簽訂的合同收入)，通過引用併入本招股説明書附錄，並已依據該報告並經會計師事務所作為會計和審計專家的授權納入本招股説明書附錄。

我們已根據證券法以表格S-3向證券交易委員會提交了一份登記聲明，內容涉及我們根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的普通股。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書並不包含註冊説明書和註冊説明書附件中列出的所有信息。有關本公司以及我們根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券的更多信息，請參閲註冊説明書以及作為註冊説明書的一部分提交的證物和時間表。我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含以電子方式向SEC提交文件的發行人(包括我們)的報告、委託書和其他信息。SEC網站的地址是Www.sec.gov。此外，您還可以通過我們的網站訪問我們向SEC提交的文件Www.streamlinehealth.net。我們網站上的信息並非以引用方式併入本文，您不應將其視為本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何相關免費撰寫的招股説明書的一部分。

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息。通過引用合併，我們可以讓您參考其他文檔，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的重要組成部分，我們稍後向證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代此信息。我們根據證券法向SEC提交了關於根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行的證券的表格S-3註冊聲明。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書在證券交易委員會允許的情況下省略了註冊聲明中包含的某些信息。您應參閲註冊説明書(包括其中的附件)，以瞭解有關本公司以及根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行的證券的詳細信息。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中有關向註冊説明書提交或通過引用併入註冊説明書中的某些文件的條款的陳述不一定完整，並且每一陳述在所有方面都受引用的限制。我們在此引用的文件包括：

在本招股説明書附錄日期或之後，以及在終止發售與本招股説明書及隨附的招股説明書有關的證券之前，我們根據《交易所法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件(已提供且未被視為提交的該等文件中的信息除外)應被視為通過引用方式併入本招股説明書補充及隨附招股説明書的，並自該日起成為本招股説明書的一部分。

我們承諾應書面或口頭請求，免費向收到本招股説明書附錄副本和隨附的招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供通過引用併入的所有前述文件的副本(證物除外，除非這些證物通過引用明確併入這些文件)。您可以通過寫信或致電以下地址或電話免費索取這些文件的副本：

根據證券法第412條的規定，本文引用的文件中包含的任何陳述應被視為修改或取代，條件是此處包含的陳述或任何其他隨後提交的文件中的陳述( 也被或被視為通過引用併入本文)修改或取代了該陳述。

根據本招股説明書，我們可能會不時提供和出售我們的普通股、優先股、購買我們普通股的認股權證，或由兩個或兩個以上此類證券組成的單位(證券)。在投資前，您應仔細閲讀本招股説明書及任何招股説明書副刊。

我們可以按發行時確定的金額、價格和條款在一個或多個發行中發售證券。我們可以通過我們選擇的代理人或通過我們選擇的承銷商和交易商出售證券。如果我們使用代理人、承銷商或交易商，我們將在招股説明書附錄中點名並描述他們的薪酬。

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們出售證券時，我們都會提供本招股説明書附錄中所提供的證券的具體條款。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄。除非附有適用的招股説明書附錄，否則本招股説明書不得用於完成證券的出售。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼為STRM？適用的招股説明書附錄將包含招股説明書附錄所涵蓋的在納斯達克資本市場或任何證券市場或證券的其他交易所(如果有)的任何其他上市的信息(如適用)。

截至2019年9月11日，我們非關聯公司持有的已發行普通股(即我們的公眾流通股)的總市值約為26,382,056美元，這一數字基於截至2019年8月22日的21,064,473股已發行普通股，其中17,131,205股普通股由非關聯公司持有，每股價格為1.54美元，這是我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)最後一次報告的銷售價格。2019年9月11日。在截至本招股説明書日期(包括本招股説明書日期)的前12個歷月內，吾等並未根據S-3表格I.B.6一般指示提供任何證券。根據表格S-3的一般指示I.B.6，只要我們的公眾持股量保持在75,000,000美元以下，我們在任何情況下都不會在任何12個月期間(本招股説明書是其組成部分)在公開首次公開發售中出售價值超過我們公眾持股量三分之一的證券。

投資證券涉及重大風險。您應仔細閲讀並考慮本招股説明書和任何相關招股説明書附錄以及通過引用併入本招股説明書的任何相關招股説明書附錄中所述的風險和不確定性。？請參閲本文第6頁的風險因素，由我們向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他信息進行更新和補充，並在此引用作為參考。適用於我們提供的每種證券類型或系列的招股説明書附錄可能包含適用於對我們的投資以及我們在該招股説明書附錄下提供的特定證券類型的附加風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2019年9月19日。

關於這份招股説明書	1
以引用方式將某些文件成立為法團	1
在那裏您可以找到更多信息	2
有關前瞻性陳述的警示説明	2
我們公司	3
危險因素	3
收益的使用	4
我們可能提供的證券説明	4
股本説明	4
手令的説明	10
單位説明	12
配送計劃	13
法律事務	15
專家	16

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用擱置註冊流程向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據此擱置登記程序，吾等可不時以一項或多項發售方式發售及/或出售本招股説明書所指的證券，最高發售總價不得超過25,000,000美元，但須受表格S-3的一般指示I.B.6所規定的任何適用限制所規限。每次發行證券時，我們都會提供一份招股説明書補充材料，並將其附在本招股説明書上。我們還可能在發行我們的證券時向您提供免費的書面招股説明書。招股説明書副刊和/或免費撰寫的招股説明書將包含有關此次發行的更具體信息。招股説明書副刊和免費撰寫的招股説明書還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。吾等在本招股章程中所作的任何陳述，將被吾等在招股章程增刊或免費撰寫的招股章程中所作的任何不一致陳述所修改或取代。您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄，以及標題為通過引用併入某些文檔中描述的附加信息。

本招股説明書是註冊説明書的一部分，我們已將其存檔或合併為註冊説明書的參考證物。你應該仔細閲讀展品，看看有沒有可能對你很重要的條款。本招股説明書中關於任何合同、協議或其他文件內容的任何陳述僅為實際文件的摘要。您可以通過以下地址和電話向我們寫信或致電，免費獲得本招股説明書中概述的任何文件的副本。關於合同、協議或其他文件的每一項陳述都以實際文件為參照，對其全部內容進行限定。請參閲下面您可以找到更多信息的位置。

您應僅依賴本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄、任何自由編寫的招股説明書以及在此或其中引用的文件中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同於本招股説明書或任何招股説明書附錄、免費撰寫的招股説明書或通過引用併入本文的信息。本招股説明書只能在合法出售這些證券的情況下使用。在任何禁止要約或出售的司法管轄區，本招股説明書不是出售要約或徵求購買要約。本招股説明書、任何招股説明書副刊或以引用方式併入本招股説明書或其中的任何文件中的信息，以該等文件封面所載日期為準。本招股説明書或任何招股説明書增補件的交付，以及根據本招股説明書或任何招股説明書增補件進行的任何銷售，在任何情況下均不暗示本招股説明書或任何招股説明書增補件中的信息在本招股説明書或任何該等招股説明書增補件或自由撰寫招股説明書之後的任何日期內的信息是正確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

在本招股説明書中，除非上下文另有要求，否則提及術語？Streamline、？公司、？We、？us？和？Our？是指特拉華州的Streamline Health Solutions，Inc.及其子公司。

以引用方式將某些文件成立為法團

證監會允許我們通過引用將我們提交給證監會的信息納入本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來披露重要信息。我們的委員會備案號碼是000-28132。在本次發售終止之前，我們根據1934年證券交易法(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)節(交易法)在本招股説明書之日或之後向委員會提交的所有文件，將被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交該等文件之日起成為本招股説明書的一部分。但是，我們不會通過引用的方式納入任何文件或其部分，無論是以下具體列出的文件還是將來歸檔的文件或部分文件，這些文件或部分文件根據委員會的規則和條例未被視為已存檔，包括根據表格8-K第2.02或7.01項提供的信息。就本招股説明書而言，包含在以引用方式併入或被視為併入本招股説明書的文件中的任何陳述，在本文或任何其他隨後提交的文件中所包含的陳述修改或取代該陳述的範圍內，應被視為修改或取代該陳述，該文件也是或被視為以引用方式併入本招股説明書的。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

在本次發售終止之前，我們通過引用方式併入我們已向委員會提交的以下文件以及我們將在未來根據《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向委員會提交的任何文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後、註冊聲明生效之前向委員會提交的所有此類文件：

	·	我們截至2019年1月31日的財政年度Form 10-K 年度報告；

	·	我們的季度報告採用Form 10-Q(截至2019年4月30日和2019年7月31日) 和；

	·	我們目前的Form 8-K報告分別於2019年3月13日、 4月22日、5月23日、 7月29日和8月6日提交給委員會；

	·	我們關於附表14A的最終委託書中包含的信息已於2019年4月22日提交給證監會，幷包含在截至2019年1月31日的Form 10-K 年度報告的第III部分中；以及

	·	2015年12月24日提交給證券交易委員會的公司8-A表格註冊説明書第2號修正案中包含的對我們普通股的説明，包括為更新該説明而提交的任何修訂或報告。

本招股説明書中引用的任何文件的副本都可以通過書面或口頭要求免費索取，地址是：Streamline Health Solutions，Inc.，地址：喬治亞州亞特蘭大桃樹街NE1175號10樓，郵編：30361，郵編：投資者關係部，電話：(8889978732)。

在那裏您可以找到更多信息

我們向委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。證監會維持一個網站，其中載有以電子方式向證監會提交文件的發行人的報告、委託書和其他信息，包括Streamline。委員會的網址是www.sec.gov。我們在www.StreamlineHealth.net上維護着一個網站。本公司網站中包含或可通過本網站獲取的信息不包含在本招股説明書中作為參考，也不構成本招股説明書的一部分。

我們已根據修訂後的1933年證券法(證券法)向委員會提交了表格S-3關於本協議下將出售的證券的註冊聲明。此招股説明書已作為註冊聲明的一部分提交。本招股説明書並不包含註冊説明書中列出的所有信息，因為根據證監會的規則和規定，註冊説明書的某些部分被省略了。如上所述，註冊聲明可供檢查和複印。

有關前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中所作的非歷史或當前事實的陳述屬於前瞻性陳述，符合1995年“私人證券訴訟改革法”的定義。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與歷史結果或此類前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果大不相同。其中某些風險和不確定性在下文的風險因素標題下進行了討論，並可能不時在我們提交給歐盟委員會的其他文件中進行討論。

除了明確描述此類風險和不確定因素的陳述外，使用“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“意圖”、“計劃”、“項目”、“目標”、“可以”、“可以”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“將會”等詞彙和類似表述的陳述也是前瞻性陳述。每一份前瞻性陳述僅説明特定陳述的日期。我們所作的前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，我們是根據我們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及我們認為在這種情況下合適的其他因素的經驗和看法，根據我們的假設和分析作出這些陳述的。前瞻性陳述的性質涉及可能嚴重影響預期結果的重大風險和不確定因素，未來的實際結果可能與此類陳述中描述的大不相同。管理層告誡不要過度依賴前瞻性陳述，也不要根據前瞻性陳述或當前或歷史收益水平來預測未來的結果。前瞻性陳述可能包括有關我們對影響我們業務的未來事件和趨勢的信念和預期的陳述。前瞻性陳述是基於我們目前對未來事件和趨勢的預期，必然會受到不確定因素的影響，其中許多不是我們所能控制的。

如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是不正確的，實際結果可能與前瞻性陳述中反映或暗示的結果大不相同。您在本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中閲讀的任何前瞻性聲明都反映了我們對未來事件的看法，並受到與我們的運營、運營結果、增長戰略和流動性有關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。您應具體考慮本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄和我們的其他委員會報告，以及通過引用併入本招股説明書的任何後續年度或季度報告中確定或提及的因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中提及的不同。

任何前瞻性陳述都是基於我們的信念和假設，使用我們目前掌握的信息。除法律另有要求外，我們明確表示不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。不過，我們建議您參考我們在向證監會提交的定期報告中所作的任何額外披露。本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中包含的警告性陳述明確限定了本招股説明書或代表我們行事的人士隨後發表的所有書面和口頭前瞻性陳述。

我們公司

我們是集成解決方案、技術支持的服務和分析的領先提供商，為美國和加拿大的醫療保健企業提供收入週期優化支持。我們基於SaaS的醫療保健信息技術的重點是幫助優化提供商的中期收入週期流程，從收費捕獲到賬單下降。我們與我們的客户合作，成為全組織範圍內的全面服務營收誠信合作伙伴。我們的評估者？賬單前編碼分析平臺使醫院、診所和醫生能夠在向付款人開具賬單之前分析每個編碼的患者記錄，從而提高收入完整性並減少拒收。我們的全套解決方案和服務包括：企業內容管理、業務分析、集成工作流程系統、臨牀文檔改進、自動賬單前編碼分析以及賬單前或賬單後手動審計服務。

我們是根據特拉華州的法律註冊成立的。我們的行政辦公室位於東北桃樹街1175號，10樓，亞特蘭大，佐治亞州30361。我們的電話號碼是(888)997-8732。我們的網站是http://www.streamlinehealth.net.本公司網站所載資料並未以參考方式併入本招股説明書，亦不構成本招股説明書的一部分。

危險因素

投資我們的證券涉及重大風險。在收購我們的任何證券之前，閣下應閲讀並仔細考慮本公司最近提交的10-K表格年度報告、本公司隨後提交的10-Q表格季度報告和本公司在本招股説明書日期後提交的8-K表格當前報告中陳述的風險、不確定因素和風險因素，以及本招股説明書中包含或通過引用合併到本招股説明書中的其他信息(這些信息已被我們根據“證券交易法”隨後提交的文件更新、修訂或取代)，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。任何這些風險的發生都可能對我們的業務、前景、財務狀況、經營結果和現金流產生實質性的不利影響，並可能導致您在所發行證券上的全部或部分投資損失。我們的風險因素中包含的大部分業務信息以及財務和運營數據都通過我們根據《交易法》提交給委員會的定期報告進行更新，這些報告也通過引用納入本招股説明書中。我們在通過引用併入本招股説明書的文件中討論的風險是我們目前認為可能對我們公司產生重大影響的風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能對我們的業務、財務狀況、經營結果和現金流產生重大不利影響。另請參閲題為“關於本文中前瞻性陳述的告誡説明”一節。與我們提供的任何特定證券相關的風險將在與這些證券相關的適用招股説明書附錄中説明。所描述的每一種風險都可能導致我們的證券和您在這些證券上的投資大幅縮水。

收益的使用

除非適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書另有説明，否則我們打算將出售本協議項下提供的證券所得款項淨額用於一般公司用途、營運資金，或為未來收購其他實體或其資產提供資金。其他用途，如有的話，將以招股章程補充的方式討論。如果任何淨收益不能立即使用，我們可以將其臨時作為現金持有，存入銀行，或投資於我們的投資政策允許我們不時投資的現金等價物或證券。

我們可能提供的證券説明

我們可能會不時發售普通股、優先股、認股權證，以購買我們的普通股，或由兩個或兩個以上此類證券組成的單位，金額將由我們不時確定，根據本招股説明書，總價值最高可達25,000,000美元，價格和條款將由發售時的市場條件決定。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。正如本招股説明書中進一步描述的那樣，這些概要描述並不是對每種證券的完整描述。每次我們發行一種或一系列證券時，我們都會提供一份招股説明書附錄，説明證券的具體金額、價格和其他重要條款。

招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以補充、或(如果適用)添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息。然而，任何招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書都不會提供本招股説明書中未登記和描述的證券。

股本説明

以下對我們股本的描述基於我們至今已修訂的公司註冊證書(《憲章》)、我們關於A系列優先股的指定、優先、權利和限制證書(定義見下文)、我們迄今已修訂的章程(《章程》)以及特拉華州現行法律的適用條款。以下描述僅為本公司章程、指定證書及附例(均於本招股説明書日期生效)所載有關本公司股本的重大規定的摘要，並不聲稱其完整，且完全符合該等文件、本公司提交予委員會的文件中引用的有關本公司股本的資料，以及特拉華州一般公司法(DGCL)的適用條文。管理本公司股本的文件已作為註冊説明書的證物存檔，本招股説明書是該説明書的一部分。

我們提供的任何系列優先股的具體條款將在相關招股説明書附錄中説明。您應閲讀該説明，以及與特定優先股系列相關的《我們的憲章》和指定證書的更詳細規定，以瞭解可能對您重要的規定。與每個特定系列優先股有關的指定證書將作為文件的證物存檔，該文件通過引用併入註冊説明書，本招股説明書是該文件的一部分。

一般信息

我們的法定股本包括4500萬股普通股，每股面值0.01美元，以及500萬股優先股，每股面值0.01美元。

截至2019年8月22日，我們有以下未償還股權證券：

	·	21,064,473股普通股，以及

	·	2,895,464股A系列0%可轉換優先股。

以下有關本公司股本的描述並不完整，並受本公司章程、本公司指定證書、本公司附例及DGCL適用條款的約束和約束，上述各項均於本招股説明書日期生效，並受本公司章程、本公司指定證書、本公司附例及DGCL適用條款的約束。

普通股

納斯達克上市。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為STRM？

投票。普通股股東在董事選舉和所有其他需要股東批准的事項上有權每股一票，但在任何情況下都受任何已發行優先股(如果有)的權利的約束。我們普通股的持有者沒有累積投票權。

股息和其他分配。在任何當時已發行的優先股股東權利的約束下，我們的普通股股東有權獲得董事會可能不時宣佈的紅利，這些紅利來自合法的可用資金。我們目前不為普通股支付現金紅利，我們目前打算保留任何未來的收益用於我們的業務。未來有關宣佈普通股股息的任何決定將由董事會酌情決定，並將取決於我們的收益、運營和財務狀況、資本要求和董事會認為相關的其他因素，包括DGCL的適用要求，其中規定股息只能從宣佈股息的會計年度和/或上一財年的盈餘或淨利潤中支付。我們普通股的股息支付可能會受到我們可能簽訂的信貸協議或其他融資文件的條款或我們可能不時發行的證券條款的限制。

合併、合併或出售資產。在任何已發行優先股(如果有的話)的任何優先權利的規限下，我們普通股的持有者有權在下列任何情況下按比例獲得我們收到的所有現金、證券和其他財產：(1)我們與另一家公司的合併或合併，而我們在另一家公司中不存在；(2)將我們的全部或幾乎所有資產出售或轉讓給另一家實體；或(3)合併或合併，在合併或合併中，我們是倖存的實體，但普通股將被交換。

溶出度分佈。在為所有債務支付或撥備後，在我們清算、解散或清盤的情況下，在任何已發行優先股(如果有)的任何優先權利的約束下，我們普通股的持有者有權獲得剩餘資金的一部分，以供分配。這筆資金將根據持有普通股的人數按比例支付給我們的普通股持有人。

其他權利。我們普通股的股份不受任何贖回條款的約束，也不能轉換為我們股本的任何其他股份。我們普通股的持有者沒有任何優先購買權，使其能夠購買、認購或接受任何類別的普通股或可轉換為任何類別的普通股的任何其他證券或任何贖回權。

我們普通股的所有流通股都是全額支付的，而且是不可評估的。

我們普通股持有人的權利、優先權和特權受到優先股持有人的權利、優先權和特權的影響，也可能受到優先股持有人的權利、優先權和特權的影響，並且將受到我們未來可能發行的任何優先股持有人的權利、優先權和特權的影響。

優先股

根據我們的章程，我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，指定一個或多個系列的最多5,000,000股優先股，並確定授予或施加於優先股的指定、權力、優先股、權力或權利，及其任何資格、限制和限制，包括但不限於股息權、轉換權、投票權、權利和贖回條款、清算優先權和償債基金條款，其中任何或全部條款可能大於普通股的權利。

未償還的A系列0%可轉換優先股。

2012年8月，我們的董事會指定400萬股優先股為A系列0%可轉換優先股，每股面值0.01美元(A系列優先股)。

由持有者進行可選轉換。根據3.00美元的初始發行價除以每股3.00美元的轉換價格(受股票拆分、股票分紅、重新分類和某些其他基本交易的調整)，A系列優先股可以隨時根據持有者的選擇權轉換為我們的普通股。這代表了一對一的轉換比率，即A系列優先股的每股股票將轉換為我們普通股的一股。然而，根據指定證書，每名A系列優先股的股份持有人將無權將A系列優先股的任何部分轉換為我們的普通股，條件是此類轉換將導致持有人實益擁有(連同其關聯公司)超過緊隨此類轉換後發行的可發行普通股的已發行普通股數量的9.985%的我們普通股的數量。

由本公司自動轉換。在同時滿足以下所有條件時，我們有權強制將A系列優先股的股票自動轉換為我們普通股的股票，轉換價格為每股3.00美元(受股票拆分、股票分紅、重新分類和某些其他基本交易的調整)：

	·	我們的普通股在納斯達克資本市場或某些其他經批准的交易所掛牌交易；

	·	在該計量日期之前的10天內，我們普通股的日成交量加權平均價的算術平均值大於每股8.00美元(受股票拆分、股票分紅、重新分類和某些其他基本面交易的調整)；

	·	在緊接該計量日期之前的60天內，日均成交量超過10萬股 (受股票拆分、股票分紅、重新分類和某些其他基本交易的調整)；以及

	·	此時，我們符合納斯達克資本市場或其他經批准的交易所的規定，我們的普通股股票隨後將在該交易所上市交易。

紅利。A系列優先股的持有者有權獲得A系列優先股股票的股息，其股息與我們普通股股票實際支付的股息(普通股形式的股息除外)相等(在假設轉換為普通股的基礎上)，並且如果此類股息是在我們的普通股股票上支付的，則A系列優先股的股息與實際支付的股息(普通股形式的股息除外)相同。不會向A系列優先股的股票支付其他股息。

投票權和批准權。除以下詳述或法律或納斯達克規則另有要求外，A系列優先股的持有者與我們的普通股在修改後的假設轉換為普通股的基礎上投票，而不是作為一個類別單獨投票。A系列優先股的每位持有者有權獲得相當於持有的A系列優先股總股數乘以75%的投票權，並向下舍入為最接近的整數股。有關某些受益所有權限制的討論，請參閲上面由持有者進行的可選轉換中的討論。儘管如上所述，只要A系列優先股的任何股份仍然流通股，沒有持有至少67%的A系列優先股當時已發行股票的持有人的贊成票，我們就不能：

	●	反向更改或更改賦予A系列優先股的權力、優先股或權利，或更改或修改創建A系列優先股的指定證書；

	●	授權、創建、提供或出售與A系列優先股同等或優先的任何條款(包括但不限於股息、贖回或清算時的資產分配)的任何類別的股票排名；

	●	要約出售任何優先於支付A系列優先股的債務證券；

	●	實施A系列優先股的股票拆分或反向股票拆分或承擔任何類似事件；

	●	以任何方式修改我們的憲章或其他憲章文件，從而對A系列優先股持有人的任何權利產生不利影響；或

	●	增加A系列優先股的授權股數。

當曾經發行和發行的A系列優先股總股份的不到5%仍在發行和發行時，我們可以在沒有任何A系列優先股持有人的贊成票或同意的情況下進行以下任何一項：

	●	授權、創建、提供或出售與A系列優先股同等或優先的任何條款(包括但不限於股息、贖回或清算時的資產分配)的任何類別的股票排名；

	●	要約出售任何優先於支付A系列優先股的債務證券；或

	●	修改我們的憲章或其他章程文件(創建A系列優先股的指定證書除外)，以允許前面兩個要點中描述的行動。

清算優先權。在我們的業務清算、解散或清盤時，A系列優先股持有人有權優先於任何合法可用於分配給我們初級證券(包括普通股)持有人的任何資產或盈餘資金的分配，金額等於(I)每股3.00美元，加上當時到期並欠A系列優先股的應計和未付股息(如果有的話)和(Ii)A系列優先股每股相對於A系列優先股每股股票的金額，相當於A系列優先股的每股股票，相當於：(I)A系列優先股的持有者有權優先於向我們的初級證券(包括普通股)持有人分配任何合法可供分配的資產或盈餘資金，其金額等於(I)每股3.00美元，加上當時到期的A系列優先股的應計和未付股息(如果有)和如A系列優先股的該等股份在緊接該等清算、解散或清盤前已轉換為普通股，本公司的業務即告解散或清盤。

贖回權。在2016年8月31日之後的任何時間，在優先股東、本公司和我們貸款人之間的從屬和債權人間協議條款的約束下，未經貸款人同意禁止贖回A系列優先股，A系列優先股每股可由持有人選擇贖回，贖回金額相當於初始發行價3.00美元(經調整以反映股票拆分、股票股息或類似事件)加上任何應計和未支付的股息。

在本公司轉換、贖回或以其他方式重新收購任何A系列優先股後，我們不得重新發行該等A系列優先股。該股將恢復授權但未發行的優先股的地位，不再被指定為A系列0%可轉換優先股，面值為每股0.01美元。

未來優先股系列。

董事會可不時授權發行一個或多個類別或系列的優先股，無需股東批准，最高可發行目前授權的最高5,000,000股優先股。包括我們目前發行的A系列優先股在內，截至本招股説明書之日，我們的董事會有權額外發行2,104,536股優先股。

根據我們章程的規定和法律規定的限制，董事會有權在不採取任何行動或股東投票的情況下通過決議，闡明任何未來系列優先股的條款和權利。這些條款和權利可能包括：

	●	該系列的名稱為；

	●	該系列的股數量，除適用的指定證書另有規定外，董事會此後可增加或減少該系列股票的數量，但不得低於當時發行的股票數量；

	●	股息(如有)是累加的還是非累加的，如果是具有累加股息權的任何系列的股票，則説明確定該系列股票的股息應累加的一個或多個日期或確定日期或日期的方法；

	●	支付給該系列股票持有人的股息率或確定股息的方法、支付股息的任何條件以及支付股息的一個或多個日期或確定該等股息的日期或日期的方法；

	●	該系列股票的贖回權和價格(如有)；

	●	為購買或贖回該系列股票而提供的任何償債基金的條款和金額；

	●	在我們自願或非自願清算、解散、或清盤的情況下，該系列股票的應付金額和優先股(如果有的話)；

	●	本系列的股票是否可以轉換或交換為本公司或任何其他實體的任何其他類別或系列的股票，或任何其他證券，如果是，該其他類別或系列或該等其他證券的規格，轉換或交換價格或匯率或匯率，其任何調整，該等股票可轉換或可交換的日期，以及可進行該等轉換或交換的所有其他條款和條件；

	●	對發行同一系列或任何其他類別或系列股票的限制；

	●	該系列股票持有人的投票權( 如果有)；以及

	●	此類系列的任何其他相關權限、優先選項和限制。

董事會在未經股東批准的情況下指定和發行優先股的權利的效果之一可能是使董事會能夠阻止通過要約收購、委託書競爭、合併或其他方式獲得公司控制權的企圖。此外，發行優先股可能會對我們普通股股東的權利產生不利影響，其中包括：

	●	限制普通股分紅；

	●	稀釋普通股的表決權；

	●	對普通股市場價格產生不利影響；

	●	損害普通股清算權的；

	●	延遲、威懾或阻止控制權變更，而未經股東採取進一步行動的。

特拉華州法律規定，優先股持有者將有權對涉及優先股持有者權利根本改變的任何提案進行單獨投票。這項權利是適用的指定證書中可能規定的任何投票權之外的權利。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是ComputerShare Inc.，郵編：02021，地址是馬薩諸塞州坎頓市羅亞爾街250號。我們是A系列優先股的轉讓代理。

董事責任的限制

我們的憲章包含一項條款，根據DGCL第102(B)(7)條的規定，限制了我們董事的責任。該條款免除了董事因違反作為董事的受信責任而對吾等或吾等股東支付金錢損害賠償的個人責任，但以下責任除外：(A)違反董事對吾等或吾等股東的忠誠義務；(B)不真誠地或涉及故意不當行為或明知違法的作為或不作為；(C)根據DGCL第174條非法支付股息或非法購買股票；或(D)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。

特拉華州反收購法以及我們憲章和附例的規定

特拉華州反收購法。我們受DGCL第203條的約束。第203條一般禁止特拉華州上市公司在交易之日起三年內與有利害關係的股東進行業務合併，除非該人成為有利害關係的股東：

	●	在企業合併之日之前，公司董事會批准了企業合併或者導致股東成為利益股東的交易；

	●	在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%，但不包括確定流通股數量的目的 (A)由身為公司董事和高級管理人員的人擁有的股份和(B)根據員工股票計劃發行的股票，根據這些股票，員工參與者無權祕密決定根據該計劃持有的股票是否將在

	●	在該企業合併之日或之後，該企業合併由董事會批准，並在股東年會或特別會議上授權，而不是通過書面同意，以至少662/3% 的非相關股東擁有的已發行有表決權股票的贊成票。

第203節定義了企業合併，包括：

	●	涉及公司和利益相關股東的任何合併或合併，或者涉及公司和其他實體的由利益相關股東引起的任何合併或合併；

	●	涉及公司資產10%或以上的利益股東的任何出售、租賃、交換、抵押、質押、轉讓或其他處置；

	●	除例外情況外，導致公司向利益相關股東發行或轉讓公司任何股票的任何交易；

	●	涉及公司的任何交易，其效果是增加有利害關係的股東在其股票中的比例份額；或

	●	利益相關股東從公司提供或通過公司提供的任何貸款、墊款、擔保、質押或其他財務利益中獲得的任何收據。

一般而言，第203條將利益股東定義為實益擁有公司已發行有表決權股票15%或以上的任何實體或個人，以及該實體或個人的任何關聯公司或聯營公司。

我們的憲章和章程。我們章程和章程的規定可能會延遲或阻礙涉及我們控制權或管理層實際或潛在變化的交易，包括股東可能因其股票獲得溢價的交易，或者我們的股東可能認為符合其最佳利益的交易。因此，這些規定可能會對我們普通股的價格產生不利影響。其中包括我們的憲章和附例：

·允許我們的董事會發行最多500萬股優先股，並擁有董事會可能授權的指定、權力、優先權和權利(包括批准收購或其他控制權變更的權利)；

·新董事會規定，只有董事會才能更改授權的董事人數；

·*規定，除法律另有要求外，所有空缺，包括新設的董事職位，均可由當時在任的多數董事投贊成票填補，即使不足法定人數；以及

·*不提供累積投票權(因此，允許有權在任何董事選舉中投票的普通股多數股東選舉所有參選董事，如果他們應該這樣做的話)。

修改或廢除我們憲章的任何這些規定都需要不少於我們當時有權就該修訂投票的流通股的662/3%的批准。我們的章程也可以通過全體董事會多數成員的贊成票進行修改。

手令的説明

我們可以單獨或與其他證券一起發行認股權證，用於購買本協議項下的任何證券，包括我們可能出售的普通股或優先股的任何組合。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書副刊提供的普通股或優先股一起發行，也可以與任何此類發行的證券附在一起或與之分開發行。任何認股權證均可根據吾等與作為認股權證代理人的銀行或信託公司訂立的認股權證協議發行，所有內容均載於適用的招股章程附錄中，與本招股説明書所涉及的任何或所有認股權證有關。每份認股權證的協議格式和認股權證證書(如果有的話)的副本，我們統稱為認股權證協議，反映了將就每種認股權證的特定發售訂立的此類協議中將包括的條款，將提交給證監會，並通過引用併入作為本招股説明書一部分的登記聲明的證物。

以下説明陳述了任何招股説明書附錄可能涉及的權證的某些一般條款和規定。該等認股權證的特定條款及一般條文可適用於如此發售的認股權證的範圍(如有)將於適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的認股權證、認股權證協議或認股權證的任何特定條款與本節描述的任何條款不同，則本節描述的條款將被該招股説明書附錄所取代。我們建議您在購買我們的任何認股權證之前閲讀適用的認股權證協議，瞭解更多信息。

一般信息

適用的招股説明書副刊將在適用的情況下包含以下認股權證的條款以及與認股權證相關的其他信息：

	●	認股權證的具體名稱和總數，以及我們發行認股權證的價格；

	●	應支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

	●	權證行使時可購買證券的名稱、金額和條款；

	●	本公司普通股的行權價格和認股權證行使時將收到的普通股股數；

	●	開始行使認股權證的權利的日期和該權利將到期的日期，或者，如果您不能在整個期間內持續行使認股權證，則説明您可以行使認股權證的一個或多個具體日期；

	●	權證將以完全登記形式或不記名形式、最終形式或全球形式或這些形式的任何組合形式發行，儘管在任何情況下，包括在單位中的權證形式將與該單位和該單位包括的任何證券的形式相對應；

	●	任何適用材料美國聯邦所得税後果；

	●	認股權證的權證代理人和任何其他託管機構、執行或支付代理人、轉讓代理人、登記員或其他代理人的身份；

	●	權證或在任何證券交易所行使認股權證時可購買的任何證券的建議上市(如有) ；

	●	如果適用，則為認股權證和普通股可分別轉讓的日期；

	●	如適用，任何時候可行使的權證的最低或最高金額；

	●	有關入賬程序的信息(如果有)；

	●	權證的反稀釋條款(如有) ；

	●	任何贖回，投放或催繳撥備；

	●	權證是單獨出售，還是與其他證券一起作為單位的一部分出售；以及

	●	認股權證的任何附加條款，包括與權證交換和行使有關的條款、程序和限制。

招股説明書副刊對認股權證的描述不一定完整，並會參照與所發售的認股權證有關的認股權證協議或證書而對全部認股權證作出保留。

擔保持有人在行使權利之前不得享有任何權利

在其認股權證行使及登記為相關證券持有人之前，認股權證持有人將不擁有於行使認股權證時可購買之相關證券登記持有人之任何權利，並將無權(其中包括)投票或收取股息或利息支付或行使時可購買證券之類似分派。

單位説明

本節介紹一些適用於我們可能不時發佈的單位的一般條款和規定。我們將在適用的招股説明書附錄中説明一系列單位的具體條款和適用的單位協議。適用的招股説明書附錄中對單位的以下描述和任何描述可能不完整，並受適用的單位協議的條款和條款的約束和限制。一份反映一系列已發售單位的特定條款和規定的單位協議表格將就此次發售向證監會提交，並通過引用併入註冊説明書和本招股説明書中。

我們可以隨時按我們確定的數量和不同的系列發行單位。吾等將根據吾等與適用招股説明書附錄中指定的單位代理人訂立的單位協議，發行每一系列單位。當我們指的是一系列單位時，我們指的是根據適用的單位協議作為同一系列的一部分發行的所有單位。

我們可以發行由本招股説明書中描述的兩種或兩種以上證券的任意組合組成的單位。每個單位的發行將使單位持有人也是包括在單位內的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在規定日期前的任何時間或者任何時候單獨持有或轉讓。

適用的招股説明書副刊將描述根據招股説明書提供的單位的條款，包括以下一項或多項：

·美國聯邦儲備委員會批准了單位和組成這些單位的證券的名稱和條款，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

·美國聯邦儲備委員會宣佈，我們將為單位或組成單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換提供任何撥備，包括我們將發行的撥備的總數和發行價格，以及這些撥備的發行、支付、結算、轉讓或交換的撥備的總數和發行價格，以及我們將以何種價格發行、支付、結算、轉讓或交換單位或組成單位的證券的撥備；

·中國政府決定這些單位是以完全註冊的形式還是以全球形式發行；

·工作人員、單位代理人員名稱；

·我們需要對我們與作為單位代理的銀行或信託公司之間將要簽訂的任何單位協議的條款進行描述；該銀行或信託公司作為單位代理管理這些單位；

·如果適用，我們將討論美國聯邦所得税的後果；以及，如果適用，我們將討論美國聯邦所得税的後果；以及，如果適用，我們將討論美國聯邦所得税的後果；以及

·*，不知道這些部門是否會在任何證券交易所上市。

配送計劃

我們可以使用本招股説明書和隨附的任何招股説明書補充資料，按如下方式出售我們的證券：

	●	直接賣給採購商；

	●	通過承銷商；

	●	通過經銷商；

	●	通過代理商；

	●	通過這些方法的任何組合；或

	●	通過適用法律允許並在招股説明書附錄中描述的任何其他方法。

與證券發行有關的每份招股説明書副刊將列出具體的分銷計劃，並説明發行條款，包括：

	●	其中提供的證券的分配方式；

	●	承銷商、經銷商、代理人的姓名；

	●	已發行證券的公開發行或購買價格以及我們將從出售中獲得的淨收益；

	●	構成承銷商賠償的任何承保折扣、佣金或其他項目；

	●	允許、重新允許或支付給經銷商或代理商的任何折扣、佣金或費用；以及

	●	發行證券可以上市的任何證券交易所。

任何首次公開發行(IPO)價格以及允許或回售或支付給承銷商、交易商或代理人的任何折扣、佣金、手續費或優惠可能會不時改變。

通過承銷商進行分銷

我們可能會不時向一家或多家承銷商提供和出售我們的證券，這些承銷商將購買證券作為本金轉售給公眾，無論是在堅定承諾的基礎上，還是在盡最大努力的基礎上。如果承銷商被用於出售我們的證券，我們將在出售時與他們簽署承銷協議，並在適用的招股説明書附錄中指明他們的名字。在這些銷售中，承銷商可能被視為以承保折扣和佣金的形式從我們那裏獲得了賠償。承銷商還可以從證券購買者那裏收取佣金，他們可以代理證券購買者。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則承銷商將沒有義務購買證券，除非滿足承銷協議中規定的條件，而且如果承銷商購買了任何證券，他們通常將被要求購買所有已發行證券。承銷商可以自行購買證券，並可以在一次或多次交易(包括協商交易)中，以固定的公開發行價格或出售時確定的變動價格，不定期地轉售證券。承銷商可以將發行的證券出售給交易商或通過交易商出售，交易商可以從承銷商及其代理的購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金。

通過經銷商分銷

我們可能會不時地向一個或多個交易商提供和出售證券，這些交易商將作為本金購買證券。然後，交易商可以將發行的證券以固定或不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。我們將在適用的招股説明書附錄中列出任何交易商的姓名和交易條款。

通過代理進行分銷

我們可能會通過成為承銷或分銷協議當事人的代理持續提供和出售我們的證券。我們將指明參與報價和銷售的任何代理商的名稱，並在適用的招股説明書附錄中説明我們應支付的任何佣金。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則代理人將在委任期內盡最大努力行事。代理人可以通過私下協商的交易和法律允許的任何其他方式進行銷售，包括被視為根據證券法頒佈的規則415所定義的在市場上提供的銷售，包括直接在納斯達克資本市場進行的銷售，或者在交易所以外的做市商進行的銷售。

直銷

我們可以直接向機構投資者或其他可能被視為證券法所定義的承銷商的機構投資者或其他人出售證券，並徵求他們的報價。我們將在適用的招股説明書附錄中説明任何此類銷售的條款。

一般資料

參與證券發行的承銷商、交易商或代理人可以被視為承銷商，他們收到的任何折扣和佣金以及他們在轉售所發行證券時實現的任何利潤，都可以被視為根據證券法承銷折扣和佣金。

我們可以提出以固定價格或可能變化的價格出售證券，出售時的市價、與當時市價相關的價格或協商價格。證券在購買後，可以由一家或多家公司作為自己賬户的委託人或我們的代理人在與再營銷有關的情況下出售。此外，我們可能會將這些證券作為股息或分派，或以認購權的形式向我們現有的證券持有人發行。

承銷證券時，承銷商可以根據《交易法》規定的M規則進行超額配售、穩定交易和銀團覆蓋交易。超額配售涉及超過發行規模的銷售，這為承銷商創造了空頭頭寸。承銷商可以在公開市場競購證券，以穩定證券價格。銀團回補交易是指在分銷完成後在公開市場買入證券，以回補空頭頭寸。此外，如果承銷團在交易中回購先前分發的證券以回補辛迪加空頭頭寸、穩定交易或其他交易，則承銷團可收回允許承銷商或交易商在發行中分銷證券的出售特許權。這些活動可能會導致證券價格高於正常情況下的價格。這些活動如果開始，可以隨時停止。

通常，每期證券都是新發行的，除了我們的普通股之外，在最初的發行日期之前，將不會有任何證券的既定交易市場，我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上市，交易代碼為？STRM？我們不能在證券交易所或報價系統上上市任何特定的證券系列。任何承銷商或者代理人通過所發行的證券進行發行和銷售，都可以在所發行的證券上做市。然而，任何做市的承銷商或代理人都沒有義務這樣做，並且可以在沒有通知的情況下隨時停止這樣做。我們不能向您保證，所發行的證券將有一個流動性強的交易市場。

吾等可授權承銷商、交易商或代理人徵求某些購買者的要約，以便根據規定在未來某一特定日期付款和交付的延遲交付合同，以適用招股説明書附錄中規定的公開發行價向吾等購買證券。這些合同將只受相關招股説明書附錄中規定的條件的約束，相關招股説明書附錄將列出我們為徵集這些合同而支付的任何佣金。

我們可以向我們的現有股東提供認購權，以購買我們普通股、優先股或它們的任何組合的額外股份。對於任何特定認購權，適用的招股説明書副刊將説明該等權利的條款，包括可行使該等權利的期限、行使該等權利的方式、該等權利的可轉讓性、可就每項權利購買的普通股或優先股的數量以及購買該等股票的認購價。關於配股發行，我們可以與一個或多個承銷商或備用購買者簽訂單獨的協議，購買我們的普通股或優先股的任何股份，而不是現有股東在配股發行中認購的股份。我們可以為備用承銷商承諾購買的證券向備用承銷商支付承諾費。如果我們沒有簽訂備用承銷安排，我們可能會保留一位交易商經理來為我們管理認購權發售。

根據與我們簽訂的協議，承銷商和代理人可能有權獲得我們對某些民事責任(包括證券法下的責任)的賠償，或者有權獲得承銷商或代理人可能被要求支付的款項的分擔。

金融業監管局(FINRA)或獨立經紀自營商的任何成員將收到的最高佣金或折扣將不超過當時出售任何正在出售的證券的初始毛收入的當前允許百分比。

雖然吾等預期證券交割一般於任何買賣合約日期後第二個營業日或約第二個營業日付款，但吾等可能會在適用的招股章程副刊中指明較長的交收週期。根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，如果我們在適用的招股説明書附錄中為證券發行規定了更長的結算週期，希望在出售合同日期或我們可能在適用的招股説明書附錄中指定的下一個或多個後續營業日交易這些證券的購買者，由於這些證券將在交易日期後兩個多個工作日交割，將被要求在交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗，並應就該選擇諮詢他們自己的顧問。

利益衝突

我們可能會就本招股説明書中描述的任何證券的發行聘請承銷商、交易商和代理，其中一些可能存在利益衝突，這一術語由FINRA定義。如果參與發售的承銷商、交易商或代理人存在利益衝突，我們將在適用的招股説明書附錄中説明衝突的性質，並在適用的情況下，説明擔任合格獨立承銷商的承銷商、交易商或代理人的姓名及其在發售中的角色和責任。

我們可能使用的承銷商、交易商和代理商及其關聯公司可能在正常業務過程中與我們進行金融或其他業務交易，或為我們提供其他服務，並可能從此次發行中獲得部分收益。

法律事務

除非在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則Troutman Sanders LLP將就本招股説明書提供的證券的合法性向我們提供意見。任何承銷商、交易商或代理人將由其自己的法律顧問就與根據本招股説明書發行證券有關的問題提供諮詢。

專家

Streamline Health Solutions，Inc.及其子公司截至2019年1月31日和2018年1月31日的合併財務報表，以及從Streamline Health Solutions，Inc.參考併入本招股説明書的截至2019年1月31日的年度綜合財務報表。截至2019年1月31日的年度Form 10-K年度報告已由獨立註冊會計師事務所RSM US LLP審計(該報告表達了無保留意見，幷包括一段關於截至2019年1月31日的年度收入確認會計方法變化的解釋性段落與客户簽訂合同的收入)，並已根據該報告以及該公司作為會計和審計專家的權威而併入本章程和註冊説明書中。

2019年4月，我們董事會審計委員會批准聘請Dixon Hughes Goodman LLP作為我們截至2020年1月31日的財年的獨立註冊會計師事務所，自2019年4月23日起生效。RSM的解僱於2019年4月22日生效。有關我們獨立註冊會計師事務所變更的更多信息，請參閲我們於2019年4月22日提交的8-K表格的當前報告，該報告通過引用併入本招股説明書中。

		每股股		總計
公開發行價	$		$
承保折扣和佣金(1)	$		$
扣除費用前的收益，給我們	$		$

關於本招股説明書附錄	S-1
有關前瞻性陳述的特別説明	S-2
招股説明書副刊摘要	S-3
危險因素	S-7
收益的使用	S-10
大寫	S-11
稀釋	S-12
承保	S-13
法律事務	S-17
專家	S-17
在那裏您可以找到其他信息	S-17
通過引用合併某些信息	S-17

	截至2020年10月31日 (未經審計)
	實際			AS 已調整
	(單位為千，除每股和每股數據)
現金和現金等價物	$	3,031		$
流動負債總額	$	5,813		$
非流動負債：
應付定期貸款，減去當期部分		820
遞延收入，減去當前部分		71
經營租賃債務，減少流動部分		266
非流動負債總額		1,157
總負債	$	6,970		$
股東權益：
普通股，每股面值0.01美元；授權股份45,000,000股；已發行和流通股31,577,692股，實際；已發行和流通股，調整後		316
優先股，面值0.01美元；授權股份500萬股，無已發行和已發行股票，實際和調整後		—			—
追加資本金		95,989
累計赤字		(77,930	)
股東權益總額		18,375
總負債和股東權益	$	25,345		$

每股公開發行價股			$
截至2020年10月31日的每股有形賬面淨值	$	0.01
可歸因於此次發行的每股有形淨賬面價值增加	$

本次發售生效後的調整後每股有形淨值			$

每股攤薄給參與此次發行的新投資者			$

承銷商			數量個個共享
克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司
總計

	●	有競爭力的產品和定價；
	●	產品需求和市場接受度；
	●	進入新市場；
	●	新產品和服務的開發和商業化；
	●	與轉售我們產品的供應商和渠道合作伙伴建立關鍵的戰略聯盟；
	●	由於終止權，與客户的持續關係存在不確定性；
	●	我們控制成本的能力；
	●	第三方供應商生產的產品和提供的服務的可用性、質量和安全性；
	●	醫療保健監管環境；
	●	影響醫療保健行業的立法、法規和政府資金方面的潛在變化；
	●	醫療保健信息系統預算；
	●	醫療保健信息系統培訓人員的可用性，用於實施新系統以及維護遺留系統；
	●	我們與渠道合作伙伴關係的成功；
	●	經營業績波動；
	●	我們未來的現金需求；
	●	完善研究收購、商機或融資、資本市場交易等方面的資源；
	●	未能將過去和未來的收購充分整合到我們的業務中；
	●	關鍵會計政策和判斷；
	●	財務會計準則委員會或其他準則制定機構可能要求的會計政策或程序的變更；
	●	經濟、商業和市場狀況的變化影響醫療保健行業和我們經營的市場；
	●	我們有能力保持遵守我們的信貸安排的條款；
	●	我們保持遵守納斯達克持續上市標準的能力；以及
	●	我們對此次發行淨收益的預期用途。

	●	一般的經濟和市場狀況；
	●	年度或季度經營業績的實際或預期變化；
	●	證券分析師缺乏或負面的研究報道；
	●	醫療保健信息技術行業的狀況或趨勢；
	●	本行業其他公司的市場估值變化；
	●	我們或我們的競爭對手宣佈重大收購、戰略合作伙伴關係、資產剝離、合資企業或其他戰略計劃；
	●	已宣佈的或預期的資本承諾；
	●	維持我們普通股在納斯達克上市的能力；
	●	增加或離職關鍵人員；以及
	●	我們、我們的高級管理人員和董事或我們的主要股東(如果有)出售和回購我們的普通股。

	●	允許我們的董事會發行最多5,000,000股優先股，並具有董事會授權的指定、權力、優先股和權利(包括批准收購或其他控制權變更的權利)；

	●	規定授權的董事人數只能由我司董事會變更；

	●	規定除法律另有要求外，所有空缺，包括新設的董事職位，均可由當時在任的董事投贊成票，即使不足法定人數；

	●	是否沒有規定累積投票權(因此，允許擁有多數普通股的持有者在任何董事選舉中投票，以選舉所有參選的董事，如果他們應該這樣做的話)；以及

	●	提名我們的董事會成員或提出可在股東會議上採取行動的事項需要提前通知。

	●	按實際基礎計算；以及

	●	在經調整後的基礎上，在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的預計發售費用後，本公司在本次發行中以每股$的公開發行價出售普通股。

	●	截至2020年10月31日，在行使已發行期權時可發行的624,330股股票，加權平均行權價為每股3.45美元；以及

	●	截至2020年10月31日，根據我們的激勵計劃，為未來發行預留了990,218股股。

	●	招股説明書指令中定義為合格投資者的任何法人實體；

	●	低於100人，或(如果相關成員國已執行2010年PD修訂指令的相關條款)， 150，招股説明書指令允許的自然人或法人(招股説明書指令中定義的合格投資者除外)，但須事先徵得代表的同意；或

	●	在招股説明書指令第3(2)條範圍內的任何其他情況下，但本公司普通股的此類要約不會導致吾等或任何承銷商根據招股説明書指令第3條要求發佈招股説明書。

	●	其僅傳達或導致傳達，並且僅傳達或促使傳達其收到的與發行或出售我們普通股相關的邀請或參與投資活動的邀請或誘因(符合2000年《金融服務和市場法》(以下簡稱FSMA)第21條的含義) 在FSMA第21(1)條不適用於我們的情況下；以及

	●	它已遵守並將遵守FSMA關於其在英國、從英國或以其他方式涉及英國的普通股股份所做的任何事情的所有適用條款。

	●	我們於2020年4月22日向證券交易委員會提交的截至2020年1月31日的財政年度Form 10-K年度報告；

	●	我們於2020年4月22日向證券交易委員會提交的有關附表14A的最終委託書中被視為根據《交易法》提交的部分；

	●	我們於2020年6月11日向SEC提交的截至2020年4月30日的第一財季Form 10-Q季度報告、於2020年9月10日向SEC提交的截至2020年7月31日的第二財季Form 10-Q季度報告以及於2020年12月10日向SEC提交的截至2020年10月31日的第三財季Form 10-Q季度報告；

	●	我們於2020年2月3日、2020年2月6日、2020年2月27日、2020年3月25日、2020年4月29日、2020年6月3日和2020年10月20日向證券交易委員會提交的當前表格8-K報告(表格8-K第2.02或7.01項下提供的信息和其中提供的證據除外)；以及

	●	我們在2015年12月24日提交給證券交易委員會的8-A表格註冊聲明第2號修正案中對我們普通股的描述，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。