附錄 99.1
Sea Limited公佈2021年第一季度業績
新加坡,2021年5月18日——Sea Limited (紐約證券交易所代碼:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公佈了截至2021年3月31日的第一季度財務業績。
2021 年第一季度亮點
§ | 小組 |
o | GAAP總收入為18億美元,同比增長146.7%。 |
o | 總毛利為6.454億美元,同比增長212.1%。 |
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤1為8,810萬美元,而2020年第一季度 為6,990萬美元。 |
§ | 數字娛樂 |
o | 預訂2為11億美元,同比增長117.4%。 |
o | 調整後 EBITDA1為7.173億美元,同比增長140.4%。 |
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔2021年第一季度預訂量的64.4%,而2020年第一季度 的這一比例為58.2%。 |
o | GAAP收入為7.813億美元,同比增長111.4%。 |
o | 季度活躍用户(“QAU”)達到6.488億,同比增長61.4%。 |
o | 季度付費用户同比增長123.5%,達到7,980萬,佔第一季度 QAU的12.3%,而2020年同期為8.9%。 |
o | 每位用户的平均預訂量為1.7美元,而2020年第一季度為1.3美元。 |
o | 我們自主開發的全球熱門遊戲, 免費射擊,根據App Annie的數據,仍然是2021年第一季度拉丁美洲、東南亞和印度收入最高的手機遊戲 3. 免費射擊在過去的七個季度中,在拉丁美洲和東南亞連續保持了 的領先地位,在印度連續兩個季度保持了這一領先地位。 |
§ | 電子商務 |
o | GAAP收入為9.223億美元,同比增長250.4%。 |
o | GAAP 收入包括 7.159 億美元的 GAAP 市場收入4,同比增長285.0%, ,GAAP產品收入為2.064億美元5,同比增長167.1%。 |
o | 訂單總額為11億,同比增長153.0%。 |
o | 商品總值(“GMV”)為126億美元,同比增長103.2%。 |
o | 調整後 EBITDA1為4.129億美元,而2020年第一季度 為2.641億美元。調整後的每筆訂單的息税折舊攤銷前利潤虧損同比下降37.7%,至0.38美元,而2020年第一季度為0.61美元。 |
1
o | 根據App Annie的數據,無論是在東南亞還是在臺灣,Shopee在2021年第一季度平均每月活躍用户數和在Android上使用應用程序的總時長在購物類別中均排名第一3. |
o | 根據App Annie的數據,在印度尼西亞,Shopee進一步加快了總訂單的同比增長, 在2021年第一季度的購物類別中,其平均月活躍用户和在Android上使用應用程序的總時長繼續位居第一 3. |
數字金融服務更新
我們繼續看到SeaMoney產品的採用率 強勁增長。2021 年第一季度,我們的移動錢包總支付量超過 34 億美元,是 2020 年第一季度的三倍多。此外, 第一季度使用我們移動錢包服務的季度付費用户超過了2610萬。
可轉換票據的轉換
在2021年3月5日(我們上次披露 可轉換票據未償還本金的日期)至2021年5月10日之間,我們共發行了約480萬股 ,以結算我們未償還的可轉換票據的轉換,即我們2023年到期的2.25%可轉換優先票據(“2023年票據”) 和2024年到期的1.00%可轉換優先票據(“2024年票據”)。總的來説,這種轉換估計將使 在未來的利息支付中為我們節省超過830萬美元。
截至2021年5月10日,我們已發行和流通了524,433,502股普通 股票,2023年票據、 2024年票據和2025年到期的2.375%可轉換優先票據的本金分別約為3,350萬美元、8.251億美元和11.5億美元。
1有關數字娛樂和電子商務領域調整後息税折舊攤銷前利潤總額和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義 ,請參閲 “非公認會計準則金融 指標” 部分。
2 數字娛樂板塊的GAAP收入加上數字娛樂遞延收入的變化。該運營指標用作我們的用户在適用時期內花費的現金的近似值 ,這些現金歸因於我們的數字娛樂領域。
3除非另有説明,否則 App Annie 的排名數據基於谷歌 Play 和 iOS App Store 的合併數據。東南亞排名以 為基礎,包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南。拉丁美洲排名基於阿根廷、巴西、智利、 哥倫比亞、墨西哥和烏拉圭。
4GAAP marketplace 收入主要包括基於交易的費用和廣告收入以及其他增值服務產生的收入。
5GAAP 產品收入 主要由直接銷售產生的收入組成。
2
未經審計的財務業績摘要
(金額以千美元 “$” 表示,每股數據除外 )
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, | ||||||||||||
2020 | 2021 | |||||||||||
$ | $ | 同比% | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
服務收入 | ||||||||||||
數字娛樂 | 369,683 | 781,335 | 111.4 | % | ||||||||
電子商務和其他服務 | 266,545 | 772,382 | 189.8 | % | ||||||||
商品的銷售 | 78,692 | 209,927 | 166.8 | % | ||||||||
714,920 | 1,763,644 | 146.7 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服務成本 | ||||||||||||
數字娛樂 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | 74.0 | % | ||||||
電子商務和其他服務 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | 136.2 | % | ||||||
銷售商品的成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | 144.6 | % | ||||||
(508,120 | ) | (1,118,235 | ) | 120.1 | % | |||||||
毛利 | 206,800 | 645,409 | 212.1 | % | ||||||||
其他營業收入 | 25,316 | 75,088 | 196.6 | % | ||||||||
銷售和營銷費用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | 120.2 | % | ||||||
一般和管理費用 | (126,933 | ) | (248,858 | )(3) | 96.1 | % | ||||||
研究和開發費用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | 118.5 | % | ||||||
運營費用總額 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | 109.4 | % | ||||||
營業虧損 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | 30.1 | % | ||||||
淨營業外收入(虧損) | 11,235 | (23,252 | ) | (307.0 | )% | |||||||
所得税支出 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | 119.6 | % | ||||||
股權投資者的業績份額 | (1,070 | ) | 599 | (156.0 | )% | |||||||
淨虧損 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | 50.3 | % | ||||||
淨虧損不包括基於股份的薪酬 (1) | (239,475 | ) | (320,016 | ) | 33.6 | % | ||||||
基於淨虧損(不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬)計算的每股基本虧損和攤薄後的每股虧損 (1) | (0.52 | ) | (0.62 | ) | 19.2 | % | ||||||
數字娛樂遞延收入的變化 | 142,741 | 332,483 | 132.9 | % | ||||||||
調整後的數字娛樂息税折舊攤銷前利潤 (1) | 298,435 | 717,309 | 140.4 | % | ||||||||
調整後的電子商務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (264,116 | ) | (412,897 | ) | 56.3 | % | ||||||
調整後的數字金融服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (93,069 | ) | (153,088 | ) | 64.5 | % | ||||||
其他服務的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | (6,999 | ) | (58,157 | )(3) | 730.9 | % | ||||||
未分配的費用 (2) | (4,117 | ) | (5,057 | ) | 22.8 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | (69,866 | ) | 88,110 | (226.1 | )% |
(1)有關使用非公認會計準則財務指標的討論, 見 “非公認會計準則財務指標”。
(2)未分配費用主要與基於股份的 薪酬以及一般和公司管理成本有關,例如專業費用和其他未分配 給分部的雜項項目。這些費用不包括在分部業績中,因為首席運營決策者(“CODM”) 未將其作為細分市場業績的一部分進行審查。
(3)包括向新加坡國立大學(“NUS”)一次性5000萬新元 (3,790萬美元)的企業捐款。
3
截至 2021 年 3 月 31 日的三個月,而截至 2020 年 3 月 31 日的三個月
收入
我們的GAAP總收入從2020年第一季度的7.149億美元增長了146.7%,達到2021年第一季度的 18億美元。增長主要是由每個細分市場 的增長推動的,詳情如下:
• | 數字娛樂:GAAP收入從2020年第一季度的3.697億美元增長了111.4%,至2021年第一季度的7.813億美元 。這種增長主要是由於我們 的活躍用户羣的增加以及付費用户滲透率的提高,尤其是我們自主開發的遊戲的持續成功 免費射擊. |
• | 電子商務和其他服務: GAAP收入從2020年第一季度的2.665億美元增長了189.8%,至2021年第一季度的7.724億美元。這種增長主要是由我們 電子商務市場規模的增長及其每個收入來源的增加所推動的,包括基於交易的費用、增值服務和廣告。 這得益於我們在努力為平臺用户創造更大價值的同時,不斷增強我們提供的服務。 |
• | 商品銷售:GAAP收入從2020年第一季度的7,870萬美元增長了166.8%,至2021年第一季度的2.099億美元,這主要是由於我們產品供應的增加。 |
收入成本
我們的總收入成本從2020年第一季度的5.081億美元增長了120.1% 至2021年第一季度的11億美元。
• | 數字娛樂: 收入成本從2020年第一季度的1.427億美元增長了74.0%,至2021年第一季度的2.482億美元 。這一增長與我們的數字娛樂 收入的增長在很大程度上一致。毛利率的提高主要是由於我們自主開發的遊戲增加了收入貢獻。 |
• | 電子商務和其他服務: 我們的電子商務和其他服務板塊的總收入成本從2020年第一季度的2.855億美元增長了136.2%,至2021年第一季度的6.745億美元。 的增長主要是由於我們向用户提供的物流和其他增值服務 的成本上漲,以及隨着電子商務市場的增長而產生的其他成本。毛利 利潤率的提高主要是由於我們在繼續增強服務供應時市場收穫率的提高。 |
• | 銷售商品的成本: 銷售成本從2020年第一季度的7,990萬美元增長了144.6%,至2021年第一季度的1.955億美元 。這一增長與我們的商品銷售 收入的增長在很大程度上一致。 |
4
其他營業收入
我們的其他營業收入從2020年第一季度的2530萬美元增長了196.6% ,至2021年第一季度的7,510萬美元。增長主要歸因於 與電子商務相關的物流服務提供商的折扣。
銷售和營銷費用
我們的總銷售和營銷費用從2020年第一季度的3.083億美元增長了120.2%,至2021年第一季度的6.789億美元。下表列出了 主要報告分部的銷售和營銷費用明細。金額以千美元(“$”)表示。
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, | ||||||||||||
2020 | 2021 | 同比% | ||||||||||
銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
數字娛樂 | 26,815 | 56,812 | 111.9 | % | ||||||||
電子商務 | 206,044 | 451,554 | 119.2 | % | ||||||||
數字金融服務 | 71,331 | 151,909 | 113.0 | % |
• | 數字娛樂: 銷售和營銷費用從2020年第一季度的2680萬美元增長了111.9%,至2021年第一季度的5,680萬美元。增長的主要原因是隨着我們繼續深化與玩家社區的互動,在線營銷成本增加 。 |
• | 電子商務: 銷售和營銷費用從2020年第一季度的2.06億美元增長了119.2%,至2021年第一季度的4.516億美元 。增長主要歸因於我們繼續投資於充分捕捉市場機會的同時,營銷激勵措施 和在線營銷工作的加強。 |
• | 數字金融服務: 銷售和營銷費用從2020年第一季度的7,130萬美元增長了113.0%,至2021年第一季度的1.519億美元 。增長主要是由於我們努力促進 採用我們的移動錢包服務。 |
一般和管理費用
我們的一般和管理費用從2020年第一季度的1.269億美元增長了96.1%,至2021年第一季度的2.489億美元。這一增長主要是由於 的員工薪酬相關支出和福利成本的增加,以及企業向新加坡國立大學(“NUS”)一次性捐款5000萬新元(合3,790萬美元),用於支持計算機領域的研究和教育。
研究和開發費用
我們的研發費用從2020年第一季度的6,460萬美元增加了 118.5%,達到2021年第一季度的1.411億美元,這主要是由於 的研發人員隊伍的增加。
5
非營業收入或虧損,淨額
非營業收入或虧損主要包括 利息收入、利息支出、投資收益(虧損)和外匯收益(虧損)。我們在2021年第一季度錄得了 2330萬美元的淨營業外虧損,而2020年第一季度的淨營業外收入為1,120萬美元。 我們在2021年第一季度的營業外虧損主要是由於我們未償還的可轉換票據的利息支出。
所得税支出
在2021年和2020年第一季度,我們的淨所得税支出分別為5,100萬美元 和2320萬美元。2021 年第一季度的所得税支出主要是 來自我們的數字娛樂部門產生的企業所得税和預扣税支出。
淨虧損
由於上述原因,我們在2021年和2020年第一季度 的淨虧損分別為4.221億美元和2.808億美元。
淨虧損不包括基於股份的薪酬
不包括股份薪酬在內的淨虧損在2021年和2020年第一季度分別為 3.2億美元和2.395億美元。
每股基本虧損和攤薄後每股虧損基於 淨虧損,不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬
基於不包括股份薪酬的 淨虧損,基本和攤薄後的每股虧損在2021年和2020年第一季度分別為0.62美元和0.52美元。
6
網絡直播和電話會議信息
公司管理層今天將主持會議 ,審查Sea的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳細信息如下 :
日期和時間: | 2021 年 5 月 18 日美國東部時間上午 7:30 | |
2021 年 5 月 18 日晚上 7:30 新加坡/香港時間 | ||
網絡直播鏈接: | https://services.choruscall.com/links/se210518.html | |
撥入數字: | 美國免費電話:1-888-317-6003 | 香港:800-963-976 |
國際:1-412-317-6061 | 新加坡:800-120-5863 | |
英國:08-082-389-063 |
參與者密碼:3605660
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站(www.sea.com/investor/home)上公佈。存檔的 網絡直播將在上面的同一鏈接上播出。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師: ir@sea.com
媒體:media@sea.com
關於海上有限公司
Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)是一家領先的全球消費者 互聯網公司,於 2009 年在新加坡成立。我們的使命是利用技術改善消費者和小型企業的生活。我們 在數字娛樂、電子商務以及數字支付和金融服務領域經營三項核心業務,分別稱為Garena、 Shopee和SeaMoney。Garena 是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee 是東南亞和臺灣最大的泛區域 電子商務平臺。SeaMoney 是東南亞 亞洲領先的數字支付和金融服務提供商。
7
前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“可能”、“將”、 “期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能”、“潛力”、“信心”、“指導” 等術語來識別。除其他外,非歷史事實的陳述,包括關於Sea的信念和預期、 業務、財務和市場前景的陳述,以及管理層在本公告中的預測,以及Sea的戰略 和運營計劃,都包含前瞻性陳述。Sea還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期 報告、向股東提交的年度報告、新聞稿、 和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中做出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下內容:Sea的目標和戰略;其未來業務發展、 財務狀況、財務業績和經營業績;其運營所在市場中數字娛樂、電子商務 和數字金融服務行業的增長和市場規模,包括這些行業內的細分市場;預期變化 在其收入、成本或支出方面;其能力繼續採購、開發和提供新的、有吸引力的在線遊戲,並提供 其他引人入勝的數字娛樂內容;其數字娛樂、電子商務和數字金融服務業務的增長; 其對用户羣、參與水平和貨幣化增長的期望;其繼續開發新技術 和/或升級現有技術的能力;其對融資活動收益的使用期望,包括 後續產品以及可轉換票據的發行;其市場的增長和趨勢及其行業的競爭;與其行業相關的政府政策 和法規;其市場的總體經濟和商業狀況;包括 COVID-19 疫情在內的廣泛健康 發展及其應對措施的影響(例如自願隔離,在某些情況下還包括強制隔離,例如 ,以及對旅行和商業、社交和其他活動的封鎖和其他限制,以及有效疫苗的可用性 和治療),除其他外,這可能會產生影響其生態系統參與者的商業和製造活動擾亂了 全球供應鏈,包括其平臺上的賣家和商家合作伙伴的供應鏈,並對消費者全權 支出產生負面影響。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在SEA向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則Sea沒有義務更新任何前瞻性 聲明。
8
非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表 ,我們使用以下非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的經營 業績:
· | “淨虧損不包括基於股份的薪酬” 表示股票薪酬前的淨虧損。這項財務指標有助於確定 我們業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。 該衡量標準的使用有其侷限性,因為它不包括所有影響該時期淨虧損或收入的項目, 和基於股份的薪酬是重大支出。 |
· | “淨虧損不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬” 是扣除基於股份的薪酬之前歸屬於Sea Limited普通股股東的淨虧損。這項財務指標有助於確定我們業務中的潛在趨勢 ,否則這些趨勢可能會被淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。該衡量標準 的使用有其侷限性,因為它不包括所有影響該時期淨虧損或收入的項目,並且基於股份的薪酬 是重大支出。 |
· | “基本 和攤薄後的每股虧損基於淨虧損,不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬” 表示淨虧損,不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬除以該期間加權的 平均已發行股票數。 |
· | 我們數字娛樂板塊的 “調整後 息税折舊攤銷前利潤” 代表扣除股份薪酬前的營業收入(虧損)加上(a)折舊 和攤銷費用,以及(b)遞延收入及其相關成本變動對我們數字娛樂板塊的淨影響。 我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對 過去表現和未來前景的理解。 |
· | 我們的電子商務板塊、數字金融服務板塊和其他服務板塊的 “調整後的 息税折舊攤銷前利潤” 表示扣除基於股份的薪酬加上折舊和攤銷支出的營業收入(虧損) 。我們認為,調整後的分部息税折舊攤銷前利潤有助於確定 經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去表現和未來前景的理解。 |
· | “ 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額” 表示我們所有細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤總和加上未分配支出。我們認為, 調整後的息税折舊攤銷前利潤總額有助於確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績 和未來前景的理解。 |
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性 。以上任何財務指標都不應孤立考慮,也不得將其解釋為收入、 淨虧損/收入或任何其他績效衡量標準或我們經營業績的指標。此處列出的這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能以不同的方式計算標題為 的衡量標準,將其作為比較衡量標準的用處僅限於Sea的數據。我們通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則財務指標進行對賬來彌補這些限制 ,在評估 我們的業績時應考慮所有這些因素。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。
9
下表列出了我們報告分部的部分財務信息 、與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標,以及財務指標之間的相關 對賬情況。金額以千美元(“$”)表示, 股票數量和每股數據除外。
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字娛樂 | E- 商業 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(4) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | 277,539 | - | - | - | - | 277,539 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,906 | 43,733 | 3,739 | 1,531 | - | 56,909 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 102,075 | 102,075 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA(3) | 717,309 | (412,897 | ) | (153,088 | ) | (58,157 | )(4) | (5,057 | ) | 88,110 |
截至2020年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字娛樂 | E- 商業 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | 118,543 | - | - | - | - | 118,543 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,855 | 27,583 | 1,316 | 3,240 | - | 37,994 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 41,316 | 41,316 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA(3) | 298,435 | (264,116 | ) | (93,069 | ) | (6,999 | ) | (4,117 | ) | (69,866 | ) |
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動的組合被歸類為 “其他服務”。
(2)未分配的費用主要與 相關的基於股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項 。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將其作為細分市場 績效的一部分進行審查。
(3) 未包含在電子商務、數字金融服務和其他服務領域的調整後息税折舊攤銷前利潤計算中。
(4)包括向新加坡國立大學一次性捐款 5000萬新元(合3,790萬美元)。
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在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
淨虧損 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
基於股份的薪酬 | 41,316 | 102,075 | ||||||
淨虧損不包括基於股份的薪酬 | (239,475 | ) | (320,016 | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨利潤 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
淨虧損不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的股份薪酬 | (240,197 | ) | (320,615 | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均股數: | ||||||||
基礎版和稀釋版 | 462,194,052 | 514,780,897 | ||||||
基於淨虧損(不包括歸屬於Sea Limited普通股股東的基於股份的薪酬)計算的每股基本虧損和攤薄後的每股虧損 | (0.52 | ) | (0.62 | ) |
11
未經審計的中期簡明合併運營報表
除股票數量和每股數據外,金額 以千美元(“$”)表示
在這三個月裏 已於 3 月 31 日結束, | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服務收入 | ||||||||
數字娛樂 | 369,683 | 781,335 | ||||||
電子商務和其他服務 | 266,545 | 772,382 | ||||||
商品的銷售 | 78,692 | 209,927 | ||||||
總收入 | 714,920 | 1,763,644 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服務成本 | ||||||||
數字娛樂 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | ||||
電子商務和其他服務 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | ||||
銷售商品的成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | ||||
總收入成本 | (508,120 | ) | (1,118,235 | ) | ||||
毛利 | 206,800 | 645,409 | ||||||
營業收入(支出): | ||||||||
其他營業收入 | 25,316 | 75,088 | ||||||
銷售和營銷費用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | ||||
一般和管理費用 | (126,933 | ) | (248,858 | ) | ||||
研究和開發費用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | ||||
運營費用總額 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | ||||
營業虧損 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | ||||
利息收入 | 9,291 | 7,518 | ||||||
利息支出 | (24,609 | ) | (26,939 | ) | ||||
投資收益(虧損),淨額 | 5,111 | (9,462 | ) | |||||
可轉換票據公允價值的變化 | (87 | ) | - | |||||
外匯收益 | 21,529 | 5,631 | ||||||
所得税前虧損和股權投資者的業績份額 | (256,484 | ) | (371,665 | ) | ||||
所得税支出 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | ||||
股權投資者的業績份額 | (1,070 | ) | 599 | |||||
淨虧損 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
歸屬於非控股權益的淨利潤 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
歸屬於Sea Limited普通股股東的淨虧損 | (281,513 | ) | (422,690 | ) | ||||
每股虧損: | ||||||||
基礎版和稀釋版 | (0.61 | ) | (0.82 | ) | ||||
計算每股虧損時使用的加權平均股數: | ||||||||
基礎版和稀釋版 | 462,194,052 | 514,780,897 |
12
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金額
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 6,166,880 | 5,752,585 | ||||||
限制性現金 | 859,192 | 1,084,807 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分別扣除7,978美元和6,605美元的信用損失備抵後的應收賬款 | 362,999 | 331,009 | ||||||
預付費用和其他資產 | 1,054,229 | 990,776 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分別扣除20,872美元和31,782美元的信貸損失備抵後的應收貸款 | 285,937 | 453,297 | ||||||
庫存,淨額 | 64,219 | 92,659 | ||||||
短期投資 | 126,099 | 309,687 | ||||||
關聯方應付的款項 | 19,449 | 11,052 | ||||||
流動資產總額 | 8,939,004 | 9,025,872 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 386,401 | 391,968 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 234,555 | 236,632 | ||||||
無形資產,淨額 | 39,773 | 41,406 | ||||||
長期投資 | 190,482 | 243,666 | ||||||
預付費用和其他資產 | 204,804 | 269,318 | ||||||
截至2020年12月31日和2021年3月31日,分別扣除19,612美元和17,689美元的信貸損失備抵後的應收貸款 | 117,149 | 109,811 | ||||||
限制性現金 | 27,321 | 25,240 | ||||||
遞延所得税資產 | 99,904 | 110,777 | ||||||
善意 | 216,278 | 467,905 | ||||||
非流動資產總額 | 1,516,667 | 1,896,723 | ||||||
總資產 | 10,455,671 | 10,922,595 |
13
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金額
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | 121,637 | 152,875 | ||||||
應計費用和其他應付賬款 | 2,033,461 | 2,158,788 | ||||||
來自客户的預付款 | 161,379 | 169,996 | ||||||
應付給關聯方的款項 | 42,613 | 45,325 | ||||||
經營租賃負債 | 74,506 | 81,661 | ||||||
遞延收入 | 2,150,165 | 2,364,698 | ||||||
應繳所得税 | 52,306 | 104,260 | ||||||
流動負債總額 | 4,636,067 | 5,077,603 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
應計費用和其他應付賬款 | 36,159 | 60,198 | ||||||
經營租賃負債 | 177,870 | 174,731 | ||||||
遞延收入 | 343,297 | 410,440 | ||||||
可轉換票據 | 1,840,406 | 1,757,583 | ||||||
遞延所得税負債 | 1,526 | 1,476 | ||||||
未被認可的税收優惠 | 107 | 107 | ||||||
非流動負債總額 | 2,399,365 | 2,404,535 | ||||||
負債總額 | 7,035,432 | 7,482,138 |
14
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元 (“$”) 表示 的金額
截至 十二月三十一日 | 截至 3月31日 | |||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
股東權益 | ||||||||
A 類普通股 | 179 | 183 | ||||||
B 類普通股 | 76 | 76 | ||||||
額外的實收資本 | 8,526,571 | 8,987,042 | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 4,681 | (12,313 | ) | |||||
法定儲備金 | 2,363 | 2,363 | ||||||
累計赤字 | (5,150,958 | ) | (5,573,648 | ) | ||||
道達爾海有限公司股東權益 | 3,382,912 | 3,403,703 | ||||||
非控股權益 | 37,327 | 36,754 | ||||||
股東權益總額 | 3,420,239 | 3,440,457 | ||||||
負債和股東權益總額 | 10,455,671 | 10,922,595 |
15
未經審計的中期簡明合併現金流量表
以千美元 (“$”) 表示 的金額
在已結束的三個月中 3月31日 | ||||||||
2020 | 2021 | |||||||
$ | $ | |||||||
經營活動產生的淨現金(用於) | (63,350 | ) | 318,279 | |||||
用於投資活動的淨現金 | (238,069 | ) | (504,313 | ) | ||||
融資活動產生的(用於)淨現金 | (94,083 | ) | 41,562 | |||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (51,771 | ) | (46,289 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (447,273 | ) | (190,761 | ) | ||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,123,305 | 6,862,632 |
正如我們之前在2020年第二季度財報 中披露的那樣,我們將2020年第一季度在 的經營活動中報告的淨現金中報告的某些項目重新分配為該時期用於投資和融資活動的淨現金。如上表所示,2020年第一季度 的現金流數字反映了這種重新分配。
16
未經審計的分部信息
該公司有三個可申報的細分市場,即 數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者(“CODM”)根據收入和運營的某些關鍵運營指標審查每個細分市場的 業績,並將這些結果用於 為每個細分市場分配資源和評估其財務業績。金額以千美元 (“$”) 表示。
截至2021年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | E- 商業 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 781,335 | 922,294 | 51,302 | 8,713 | - | 1,763,644 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(3) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
非營業虧損,淨額 | (23,252 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (51,025 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | 599 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (422,091 | ) |
截至2020年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | E- 商業 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 369,683 | 263,195 | 10,345 | 71,697 | - | 714,920 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
淨營業外收入 | 11,235 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (23,237 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | (1,070 | ) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (280,791 | ) |
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動的組合被歸類為 “其他服務”。
(2)未分配的費用主要與 相關的基於股份的薪酬以及一般和公司管理成本,例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項 。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將其作為細分市場 績效的一部分進行審查。
(3)包括向新加坡國立大學一次性捐款 5000萬新元(合3,790萬美元)。
17