美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

在 2023 年 4 月。

委員會檔案編號 333-

Zenvia Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

不適用

（將註冊人姓名翻譯成英文）

Avenida Paulista，2300，18 樓，182 和 184 套房

聖保羅，聖保羅，01310-300

巴西

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

Q 4'2 2 E a r n i n g s P r e s e n t a t a t i o n

法律免責聲明本文件包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，均經修訂，特別包括有關公司計劃、戰略和前景以及行業增長或前景估計的陳述。這些陳述識別了潛在信息，可能包括 “相信”、“可能”、“將”、“目標”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“預測”、“計劃”、“預測”、“項目”、“潛力”、“願望”、“目標”、“應該”、“目的”、“信念”、“應該”、“期望” 等詞語目標” 以及此類詞彙和表達的相似、變體或否定詞，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。除本演示文稿中包含的歷史事實陳述外，所有陳述都可能是前瞻性陳述。公司根據其對財務業績的估計和假設，以及對未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，該公司認為這些預期和預測可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及截至本報告發布之日的財務需求。這些前瞻性陳述以許多已知和未知的風險、不確定性以及其他因素為條件，這些因素可能導致實際業績、表現或事件與這些前瞻性陳述的預期存在重大差異。此類風險、不確定性和其他因素可能超出公司的控制範圍，並可能對公司的運營和財務狀況構成風險。此外，公司在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。公司管理層無法預測所有風險，公司也無法評估所有因素對其業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與公司可能做出的任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。因此，您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。導致前瞻性陳述不確定性的風險包括與公司創新和應對技術進步、不斷變化的市場需求和客户需求的能力（例如對短信服務和基於雲的平臺通信的使用和需求）相關的風險；公司作為客户成功收購新業務、在新的垂直行業獲取客户並適當管理其國際擴張的能力；公司未能提高其品牌知名度或保持積極的公眾形象；與 CPaaS 市場相關的固有風險，例如其計算機或信息技術系統的中斷、故障或破壞，導致所提供產品和服務的質量下降或使用量下降；巴西的總體經濟、政治和商業狀況，包括 COVID-19 疫情的影響，及其對公司業務的影響，尤其是通貨膨脹和利率及其影響對企業全權支出的影響；公司在向巴西境內外的新細分市場和/或新地理區域擴展業務和/或新地理區域方面面對挑戰的能力；公司市場激烈且日益激烈的競爭、競爭對手的創新及其有效競爭的能力；公司遵守適用的監管和立法發展以及隨着業務的持續增長而目前適用或適用的法規和立法；公司吸引和留住業務的能力控制人事相關開支的合格人員；公司的業務依賴於與服務提供商和某些雲基礎設施提供商的關係；公司維持、保護和增強其品牌和知識產權的能力；公司維持其在《喬布斯法案》下被歸類為新興成長型公司的能力；健康危機，包括由於 COVID-19 疫情等流行病和政府為此採取的應對措施；其他可能影響公司的因素財務狀況、流動性和經營業績；以及其他已知和未知的風險，所有這些風險都難以預測，其中許多是公司無法控制的。公司在向美國證券交易委員會提交的報告中提供了更多信息，內容涉及可能導致實際業績與本演示文稿中包含的結果存在重大差異的因素，並鼓勵您查看這些因素。本演示文稿中包含的陳述基於公司當前的信念和期望，僅代表截至本次演示之日。除非法律要求，否則公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論這些陳述是由於新信息、未來事件和/或其他原因造成的。為了補充本新聞稿和相關電話會議、演講或網絡直播中提出的財務指標，公司還公佈了以下非公認會計準則財務業績指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則營業利潤（虧損）、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。非公認會計準則財務指標通常被定義為旨在衡量財務績效，但不包括或包括在最具可比性的公認會計準則指標中不會進行如此調整的金額。非公認會計準則財務指標沒有標準化含義，可能無法與其他公司採用的類似標題的指標直接比較。這些非公認會計準則財務指標被我們的管理層用於決策目的，用於評估我們的財務和經營業績，制定未來的運營計劃以及就資本配置做出戰略決策。我們還認為，披露我們的非公認會計準則毛利、非公認會計準則營業利潤（虧損）、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤為投資者和金融分析師以及其他利益相關方審查我們的經營業績提供了有用的補充信息。潛在投資者在做出投資決策時，不應依賴國際財務報告準則未確認的信息來替代國際財務報告準則對收益、現金流或利潤（虧損）的衡量標準。使用非公認會計準則財務指標存在重大侷限性。此外，這些衡量標準可能與其他公司使用的非公認會計準則信息不同，即使標題相似，因此不應用於將公司的業績與其他公司的業績進行比較。本演示文稿中使用的某些市場和/或行業數據酌情來自內部估計和研究，以及市場研究和公開信息。此類信息可能包括從被認為可靠的來源獲得的數據。但是，公司否認此類信息的準確性和完整性，但不能保證。公司認為可靠的內部估計和研究尚未得到獨立驗證。公司無法向本演示文稿的接收者保證此類數據的準確或完整。本演示文稿的接收者不得將本摘要的內容解釋為法律、税務或投資建議，收件人應就此諮詢自己的顧問。本演示文稿僅供參考。既不是本演示文稿中包含的信息，也不是公司或其任何關聯公司或員工、董事、代表、高級職員、代理人或顧問提供的與此相關的任何進一步信息

業務回顧和戰略最新動態 Cassio Bobsin，首席執行官

併購整合已完成，準備發揮協同效應並實現增長

主要財務亮點 Shay Chor，首席財務官

自我們首次公開募股淨收入 (BRL MM) 190.3 -8.1% 174.9 2021 年第四季度非公認會計準則毛利 (BRL MM) 62.1 +65.1% 102.5 32.6$ +26.0pp 58.6% 非公認會計準則毛利率標準化息税折舊攤銷前利潤率 230 萬巴西雷亞爾 2,300 萬巴西雷亞爾[1]2022 年 — 第四季度收入全面整合 D1、SenseData 和 Movidesk [2]2021 — 第四季度全面整合 D1 和 2 個月的 SenseData [3]正常化的息税折舊攤銷前利潤不包括收益調整和商譽減值產生的非現金影響。請參閲我們的財務報表以進行息税折舊攤銷前利潤對賬

執行戰略側重於平衡增長和盈利能力淨收入 (BRL MM) 612.3 +23.6% 756.7 非公認會計準則毛利 (BRL MM) 197.9 +68.2% 332.9 非公認會計準則毛利率 32.3% +11.7pp 44.0% 2021 財年標準化息税折舊攤銷前利潤為 2350 萬巴西雷亞爾 [1]2022 年 — FY2022 收入全面整合 D1 和 SenseData，並考慮在 Movidesk 上市 8 個月 [2]2021 年 — FY2021 收入合併了 4 個月的 D1 和 2 個月的 SenseData [3]正常化的息税折舊攤銷前利潤不包括收益調整和商譽減值產生的非現金影響。請參閲我們的財務報表以進行息税折舊攤銷前利潤對賬

戰略帶來了穩健的業績和積極的盈利趨勢非公認會計準則毛利 (BRL MM) +53.4% 66.8 33.4 2022 年第一季度 +15.2% +33.1% -4.5% 77.0 44.2 31.9 2022 年第二季度 +12.5% +11.8% +15.0% 86.6 49.4 36.7 2022 年第四季度 102.5 50.8 51.6 2022 年第四季度 SaaS CPaaS * 2022 年第一季度、第二季度和第三季度非 GAAP 毛利分別包含20萬雷亞爾、90萬雷亞爾和50萬雷亞爾的公司間非公認會計準則毛利

SaaS業務佔2022財年總利潤的50％以上收入組合非公認會計準則毛利組合 2022年第四季度41％59％ SaaS CPaaS 2022財年 34％ 66％ 50％ 53％ 47％ 124％ NRE（2022年第四季度）SaaS ARR 239MM BRL（2022 年 12 月）

自 121 年第 121 季度以來，毛利率翻了一番多 27.3% 32.9% 35.3% 33.8% 37.8% 48.0% 58.6% 44.0% 38-40% 首次公開募股 +25.8 pp 自首次公開募股以來同比 +26.1 pp 第 121 季度第 122 季度 Q322 Q322 Q422 2022 財年 22 財年指導 [1]2022 年 — 第四季度收入全面整合 D1、SenseData 和 Movidesk/FY2022 的收入完全整合了 D1 和 SenseData，並考慮了 Movidesk 的 8 個月 [2]2021 年 — 第四季度全面整合 D1，2 個月的 SenseData/FY2021 收入合併了 4 個月的 D1 和 2 個月的 SenseData

有機與併購增長促進盈利淨收入 612.3 29.9 114.5 756.7 2021 財年有機併購 2022 財年非公認會計準則毛利 197.9 60.4 74.6 2021 財年有機併購 2022 財年有機併購 15 億巴西雷亞爾 2022 財年三家最近收購的公司對 2022 財年合併淨收入的貢獻 156 億巴西雷亞爾 [1]2022 — 2022 財年的收入全面整合 D1 和 SenseData，並考慮在 Movidesk 上市 8 個月 [2]2021 — 2021 財年收入合併了 4 個月的 D1 和 2 個月的 SenseData

嚴格的成本控制在11月宣佈了削減成本的舉措：加快收購整合其他削減成本的措施，包括非人事 G&A 裁員 Zenvia 9％ 的員工：公司為受影響的員工提供醫療保健和職業替代機會，每年降低成本7000萬巴西雷亞爾縮減成本對第四季度和2022財年業績的影響

毛利提高轉化為息税折舊攤銷前利潤標準化息税折舊攤銷前利潤*（BRL MM）-7.6 Q122 -1.8 2022 年第二季度 9.9 Q322 23.0 Q42022 VALOR 2022 10-15 指導* 標準化息税折舊攤銷前利潤不包括收益調整和商譽減值帶來的非現金影響。請參閲我們的財務報表以進行息税折舊攤銷前利潤對賬。

息税折舊攤銷前利潤演變（BRL MM）標準化息税折舊攤銷前利潤*（BRL MM）44.8 36.1 8.0 0.4 23.5 2019 2022 2022 * 標準化息税折舊攤銷前利潤不包括收益調整和商譽減值產生的非現金影響。請參閲我們的財務報表以進行息税折舊攤銷前利潤對賬。

第四季度運營現金流對賬 (BRL MM) OCF 為正 2022 年第四季度標準化息税折舊攤銷前利潤 23.0 營運資金 12.7 Twilio 8.4 其他 4.3 資本支出 (8.4) OCF 27.3 Financial (40.0) 淨融資 (11.0) 利息 + 租賃 (8.2) 收購 (20.8) 現金餘額變化 (12.7)

盈虧再談判縮小了資金缺口，使我們能夠專注於繼續擴大毛利並創造正息税折舊攤銷前利潤Original SPA（BRL MM）320 Movidesk 60 SenseData 380 40D1 40 PROST（BRL MM）217 27 27 23 23 23 17 17 Q123 Q233 Q323 Q423 23 23 23 Q124 Q324 Q424 Q4 24 24 24 Q125 Q324 Q4 24 24 Q125 25 Q126 Q226 Q326 Q4 26 26*新的還款條款受應計利息的約束，這與Zenvia目前的銀行融資成本一致。

2022年指導方針與實際收入（百萬巴西雷亞爾）740 756.7 790同比增長+23.6％（對22-31％）CPaaS收入非公認會計準則毛利率非公認會計準則毛利率同比增長息税折舊攤銷前利潤（百萬巴西雷亞爾）**標準化息税折舊攤銷前利潤不包括收益調整和商譽減值帶來的非現金影響。請參閲我們的財務報表瞭解息税折舊攤銷前利潤對賬 490 496.2 515 250 260.6 275 38% 40% 44% 5.7pp 7.7pp 11.7pp 1000萬美元 1500 萬美元 2350 萬美元

介紹 2023 年指導收入（百萬巴西雷亞爾）CPaaS 收入 SaaS 收入非公認會計準則毛利率非公認會計準則毛利率同比擴張息税折舊攤銷前利潤（百萬巴西雷亞爾）* * 正常化息税折舊攤銷前利潤，不包括收益調整帶來的非現金影響 830 870 同比增長 9-15% 490 340 370 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70 45% -2.0pp +1.0pp 7000 70 70

/company/zenvia-inc/ /zenvia.inc @Zenvia_ @Zenvia | @ZenviaLatam /canalZenvia

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

日期：2023年4月5日

Zenvia Inc.

來自：

//Cassio Bobsin

姓名：Cassio Bobsin

職務：首席執行官