附錄 99.1

Clearday Inc. 和 Viveon Health 收購公司宣佈

最終的 合併協議旨在加速創新

Longevity-Tech 平臺推向市場

首席執行官 吉姆·瓦文薩將領導合併後的公司Clearday擔任首席執行官

Viveon Health 首席執行官兼董事長 Jagi Gill 將加入

Clearday 的 董事會

德克薩斯州聖安東尼奧市和喬治亞州諾克羅斯(2023年4月6日, )——Clearday, Inc.(CLRD)(“Clearday” 或 “公司”),一家創新型長壽科技公司 ,使用機器人陪護和人工智能驅動技術的集成平臺為老年人護理領域提供服務,Viveon Health 收購(紐約證券交易所美國股票代碼:VHAQ)(“Viveon Corp. 特殊目的收購公司Health” 或 “VHAQ”)今天宣佈 他們已經簽訂了最終的合併協議。

公司 概述

Clearday 正在從擁有和運營老年護理機構轉變為一家高增長的科技企業,為人口老齡化所面臨的大規模、緊迫 和昂貴的長壽護理危機提供服務。該公司的護理解決方案將支持人工智能的機器人 和軟件相結合,以平臺即服務形式交付,該服務是現有住院護理機構的即用型現代化解決方案, 可以改善患者預後,提高員工效率,併為運營商帶來豐厚的收入機會。Clearday 已將 本身定位為該行業應對原地老齡化的API,能夠在老齡化過程中進行擴展,以滿足患者在 寄宿護理和熟練護理機構中的需求,並最終滿足他們在家中老齡化的需求。只有 Clearday 的平臺整合了必要的 自主陪伴、護理情報和患者數據平臺,以應對大規模長壽護理領域的挑戰。

根據美國退休人員協會的數據,僅在美國,每天 就有1萬人年滿65歲1。為這種迅速老齡化的人口提供護理所面臨的挑戰集中在缺乏護理人員以及在熟練護理機構、 全天候輔助生活設施或成人日託中心為居民提供護理的成本激增。Clearday特意開發了一個綜合伴侶護理平臺 ,最初面向這些設施中的居民,有機會擴展到家庭護理。該公司的產品組合 的目標是到2026年實現1.75萬億美元的全球成人護理服務市場,複合年增長率為8.5%2.

管理層 評論

Clearday首席執行官吉姆·瓦文薩表示:“我們 很高興能與Viveon Health合作,因為我們利用我們在該領域的運營經驗,轉型為一家滿足人口老齡化需求的創新 和快速增長的長壽技術公司。”“我們作為寄宿護理機構運營商的豐富經驗為我們走向這一點鋪平了道路, 告訴我們,解決老齡化人口護理危機的需求越來越大。這是增長最快的消費者 醫療保健市場之一,需要更高效的護理,提高居民參與度,警惕居民安全,提高 成本敏感度,所有這些都集中在一個易於部署的平臺上。在Clearday,我們一直專注於通過 使用機器人陪伴護理和人工智能驅動技術來構建這個集成平臺。”

Viveon Health首席執行官兼董事長Jagi Gill表示:“作為運營商經營的SPAC,Viveon專注於尋找具有相關經驗並執行 計劃的一流管理層,以實現強勁的收入增長。”“ 與 Clearday 的合併表明了我們對他們的創新技術平臺和以執行為導向的銷售擴張計劃的信心。Jim 和 他的團隊建立了關係和專業知識,以改變成人護理,使居民和設施運營商都受益。 我們相信,我們的銷售渠道開發和運營背景與Clearday團隊形成了自然的協同效應,可以轉型 業務,並在這個需要創新的新興市場中增加股東價值。”

密鑰 交易條款

合併後的公司的預計股權估值(假設沒有股票贖回)預計約為3.7億美元。

VHAQ 目前在摩根士丹利的信託賬户中持有2000萬美元,由Continental Stock Transfer & Trust Company擔任受託人, 是為VHAQ的首次公開募股而成立的。根據擬議交易的條款,VHAQ將向Clearday的證券持有人發行2500萬股股票 。如果Clearday證券持有人在交易完成後的頭五年內在12個月內實現盈利,則Clearday證券持有人還可以額外獲得高達500萬股盈利股票(“Company Earn Out Shares”)。

該交易的完成已獲得Clearday和Viveon Health董事會的批准,需要獲得Clearday股東、Viveon Health股東的批准 和其他慣例成交條件,包括批准Clearday 在美國紐約證券交易所上市。擬議的業務合併預計將於2023年第三季度完成。

有關擬議交易的其他 信息,包括業務合併協議和投資者陳述的副本,將在 VHAQ 向 VHAQ 提交的 8-K 表最新報告中提供 美國證券和 交易委員會(“SEC”),將在www.sec.gov上公佈。

顧問

Dykema Gossett PLLC 擔任 Clearday 的法律顧問。

Loeb 和 Loeb LLP 擔任 Viveon Health 的法律顧問。

ClearThink Capital LLC擔任雙方的交易和戰略顧問。

管理 演示文稿

關於Clearday和Viveon Health管理團隊交易的 演示文稿將在Clearday的 網站(www.myclearday.com/viveon/)上公佈。Viveon Health和Clearday也將向美國證券交易委員會提交演示文稿,作為 8-K表最新報告的附錄,該報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查看。

關於 Clearday Inc.

克萊爾日是一家創新的長壽醫療保健技術公司,其願景現代、充滿希望,即讓老年人及其家庭更容易獲得、更實惠的高質量護理解決方案。Clearday通過其子公司Clearday Living在非急性 護理領域擁有數十年的經驗,該公司經營備受好評的寄宿記憶護理和成人日託社區。無論人們身在何處,其長壽 Care 平臺都能為他們提供 Clearday 解決方案。它的平臺是遠程醫療、遠程監測、 和患者參與的交叉點,所有這些都以軟件即服務 (SaaS) 和機器人 即服務 (RaaS) 模式通過移動、可穿戴和機器人終端交付。要詳細瞭解 Clearday 及其為將 “退伍軍人創新認知 護理法案” 提交國會所做的開創性立法工作,請訪問 www.myclearday.com/viveon/。

關於 Viveon Health Acquisc

Viveon Health Acquisition Corp. 是一家空白支票公司,通常也稱為特殊目的收購公司或SPAC,成立 的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併 。該公司打算追求以美國和其他發達國家的醫療保健行業 為重點的潛在目標。

關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息

在與擬議的業務合併有關的 中,Viveon Health將在S-4表格上提交一份註冊聲明,其中包含初步的 委託書/招股説明書(“S-4表格”)。S-4表格將包括一份委託書,該委託書將分發給Viveon Health普通股 持有人,該委託書涉及Viveon Health的股東 就擬議交易和表格S-4中描述的其他事項徵求代理人供投票,以及與向Clearday股東發行與擬議業務有關的證券要約 的招股説明書組合。Clearday還將向有權在 的股東大會上投票的證券持有人分發S-4表格中包含的委託書,該委託書涉及Clearday股東就擬議交易和S-4表格中描述的需要Clearday股東批准的其他 事項徵求代理人進行投票。在提交S-4表格並宣佈 生效後,Viveon Health將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書(如果有),Clearday將向其股東郵寄 一份最終的委託書/招股説明書(如果有)。我們敦促投資者、證券持有人和其他利益相關方 在S-4表格、其任何修正案以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件發佈時仔細而完整地閲讀這些文件,因為它們將包含有關Viveon Health、Clearday和擬議業務合併的重要信息。 此外,Viveon Health和Clearday都將向美國證券交易委員會提交與擬議業務 合併有關的其他相關材料。副本可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。敦促Viveon Health的證券持有人和Clearday的 證券持有人在S-4表格和其他相關材料可用時閲讀這些材料,然後再就擬議的業務合併作出 任何表決決定,因為它們將包含有關企業 合併和業務合併各方的重要信息。本新聞稿中引用的網站 中包含或可能通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本新聞稿中,也不是本新聞稿的一部分。

招標中的參與者

Viveon Health及其董事和執行官可能被視為參與了就業務合併向Viveon Health 股東徵求代理人的活動。這些董事和執行官的名單及其在Viveon Health的權益描述 將包含在擬議業務合併的S-4表格中,可在www.sec.gov上查閲。 有關此類參與者利益的更多信息將包含在擬議的 業務合併的委託書/招股説明書中(如果有)。有關Viveon Health董事和執行官及其對 Viveon Health普通股所有權的信息載於Viveon Health截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告,並於2022年3月31日向美國證券交易委員會提交,並經自 提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4的修改或補充。有關代理招標參與者直接和間接利益的其他信息將在有關擬議業務合併的委託書/招股説明書發佈後包含在委託書/招股説明書中。這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得 。

Clearday 及其董事和執行官也可能被視為參與了就擬議的業務合併向 Viveon Health 的股東徵求代理人的活動。此類董事和執行官的姓名清單以及 有關他們在擬議業務合併中的權益的信息將包含在擬議業務 合併的S-4表格中。有關Clearday董事和執行官及其在Clearday的所有權的信息載於Clearday截至2021年12月31日的年度的10-K/A表年度報告,該報告於2022年5月17日向美國證券交易委員會提交,自提交之日起由向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4修改或補充 。

前瞻性 陳述

本新聞稿中的某些 陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 詞來識別,例如 “目標”、“相信”、“期望”、“將”、“將”、“可能”、 “預期”、“假設”、“估計”、“將”、“可能”、“定位”、“未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“展望” 以及其他預測或表明未來事件或趨勢或不陳述歷史問題的類似表述。前瞻性陳述的示例 包括本新聞稿中關於以下內容的聲明:合併協議所設想的 的擬議交易,包括擬議業務合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入 機會;預期的未來財務和經營業績和業績,包括增長估計、合併後公司的預期管理 和治理、產品組合的持續擴張以及合併後的公司的可用性或有效性此類產品的技術 ;長壽醫療保健行業的持續增長;以及擬議業務合併的預期時機。 前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是未來表現的保證。相反,它們僅基於Viveon Health和Clearday目前的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述與未來有關, 它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響,這些不確定性、風險和情況變化難以預測,其中許多不在 的控制範圍內。實際結果和結果可能與前瞻性陳述中指出的結果和結果存在重大差異。因此, 您不應依賴任何這些前瞻性陳述。可能導致實際結果和結果 與前瞻性陳述中所述結果和結果存在重大差異的重要因素包括:(1) 可能導致合併協議終止的任何事件、 變更或其他情況的發生;(2) 合併協議宣佈後可能對Viveon Health和/或Clearday提起的任何 法律訴訟的提出或結果,以及 其中所設想的交易;(3) 各方無法完成擬議的業務合併,包括 因未能獲得 Viveon Health 或 Clearday 股東的批准、某些監管部門的批准或滿足完成合並協議的其他條件 而導致 的發生;(4) 發生任何可能導致合併協議 終止或以其他方式導致交易失敗的事件、變更或其他情況;(5) COVID-19 疫情對 Clearday的 業務和/或雙方完成擬議業務合併的能力;(6) 在擬議的業務合併之後,無法獲得或維持Viveon Health在美國紐約證券交易所的普通股 上市;(7) 擬議業務合併的宣佈和完成後, 擬議的業務合併有可能擾亂當前的計劃和運營;(8) 認識到擬議業務合併的預期收益的能力,這可能受到 影響除其他外,這要歸因於競爭以及 Clearday 實現盈利增長和管理增長的能力,以及留住其關鍵員工; (9) 與擬議業務合併相關的成本;(10) 適用法律或法規的變化;(11) Clearday 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;(12) Viveon Health 股東提出的贖回申請金額;以及 (15) Viveon Health 最終招股説明書中不時指出的其他風險和不確定性 Viveon Health 於2020年12月22日向美國證券交易委員會提交了Viveon Health的10-K表年度報告,Clearday的10-K表年度報告和與擬議業務合併有關的S-4表格,包括其中 “風險因素” 下的內容,以及Viveon Health和Clearday向美國證券交易委員會提交的其他文件。上述因素清單不是排他性的 ,Viveon Health和Clearday提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發佈之日 。除非適用法律可能要求 ,否則Viveon Health和Clearday不承擔或接受任何義務或承諾,即公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或 修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化 。Viveon Health和Clearday都沒有保證合併後的公司將實現其預期。

沒有 要約或招標

本 新聞稿不構成就任何證券或 擬議業務合併的 徵求代理人、同意或授權。本新聞稿也不構成賣出要約或邀請 購買任何證券,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前,在任何州或司法管轄區出售此類要約、招標或出售 是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或 豁免,否則不得發行證券 。

1。 https://www.aarpinternational.org/initiatives/aging-readiness-competitiveness-arc/united-states

2. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/04/21/2214165/0/en/8-5-CAGR-Growth-Expected-for-Global-Adult-Day-Care-Services-Market-Size-Will-Reach-to-USD-1-755-Billion-by-2026-Facts-Factors.html

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投資者 關係

Ginny Connolly

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