根據第433條提交
日期為2021年2月24日的免費寫作説明書
第333-233668號註冊聲明
Hillenbrand,Inc.
定價條款説明書
3.7500%高級票據 2031年到期
本定價條款説明書 參考Hillenbrand,Inc.日期為2021年2月24日的初步招股説明書附錄 (“初步招股説明書補充材料”)進行了完整的限定。
本定價附錄中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息,並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書 附錄中的信息。此處使用但未定義的術語應具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人: | Hillenbrand,Inc. |
證券名稱: | 3.7500釐優先債券,2031年到期 |
本金金額: | $350,000,000 |
優惠券: | 3.7500% |
到期收益率: | 3.7500% |
利差至基準國庫券: | +237個基點 |
基準財政部: | UST 1.125%將於2031年2月15日到期 |
基準國債收益率: | 1.380% |
面向公眾的價格: | 100.000% |
交易日期: | 2021年2月24日 |
安置點: |
2021年03月3日(T+5)
我們預期票據將於有關 票據的訂單確認之日起第五個營業日或約第五個營業日交割(此結算週期稱為“T+5”)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則,二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算,除非交易雙方另有明確約定。因此,希望在本通知日期或隨後的 兩個工作日進行票據交易的購買者必須在 |
根據票據最初將在T+5個工作日結算的事實,指定 任何此類交易時的替代結算安排,以防止結算失敗。購買票據的人如果希望 在交割前交易票據,請諮詢他們自己的顧問。 | |
到期日: | 2031年3月1日 |
付息日期: | 9月1日和3月1日,從2021年9月1日開始 |
股本回收: | 2024年3月1日前的利率為103.750%,最高利率為40.000% |
可選贖回: | 2026年3月1日之前:本金總額的100%以及贖回日(但不包括)的應計和未付利息,外加適用的整體溢價,貼現率為財政部加50個基點。
2026年3月1日或之後:以下贖回價格加上贖回日(但不包括)的應計和未付利息:
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期間 | 贖回
價格 | |||
2026 | 101.875% | |||
2027 | 101.250% | |||
2028 | 100.625% | |||
2029年 及以後 | 100.000% |
面額: | 最低2,000美元;遞增1,000美元 |
預期評級*: |
穆迪:Ba1 標準普爾:BB+ |
CUSIP: | 431571 AE8 |
ISIN: | US431571 AE83 |
主要賬簿管理經理: |
滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 德國商業市場有限責任公司 |
聯席經理: | 蒙特利爾銀行資本市場公司
公民資本市場公司 富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC) PNC資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 U.S.Bancorp Investments,Inc. Five Third Securities,Inc. Truist Securities,Inc. Barrington Research Associates,Inc. CJS證券公司 D.A.戴維森公司(D.A.Davidson&Co.) |
2
DZ金融市場有限責任公司 桑坦德投資證券公司。 Skandianaviska Enskilda Banken AB(Publ) Sidoti&Company,LLC |
* | 評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會受到指定評級機構隨時修改、 審查、暫停、資格或撤回的影響。本文未引用任何評級機構的報告 作為參考。 |
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應 閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。 或者,如果您提出要求,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書 ,您可以致電匯豐證券(美國)有限公司(HSBC Securities(USA)Inc.Collect電話:866-811-8049,J.P.Morgan Securities LLC Collect電話:212-834-4533 ,德國商業市場公司Collect電話:1-800-233-9164),向您發送招股説明書 ,電話:866-811-8049,J.P.Morgan Securities LLC Collect電話:212-834-4533 。
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