FWP

(ii) 待贖回的2028年票據剩餘定期付款本金和利息的現值之和（不包括截至贖回之日應計和支付的此類利息的任何部分，假設2028年票據於2028年3月30日到期），按調整後的國庫券利率折現至贖回日，如初步招股説明書補充文件所述，再加上15 基點，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。

此外，在2028年2月29日或之後的任何時候（到期日前一個月），發行人可以選擇將2028年票據全部或部分贖回，贖回價格等於贖回2028年票據本金的100％，加上應計和未付利息（如果有），將其全部或部分贖回至贖回日。

(ii) 待贖回的2033年票據剩餘定期付款本金和利息的現值之和（不包括截至贖回之日應計和支付的此類利息的任何部分，假設2033年票據於2033年3月30日到期），按調整後的國庫券利率折現至贖回日，如初步招股説明書補充文件所述，再加上20 基點，加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。

此外，在2032年12月30日當天或之後的任何時候（到期日前三個月），發行人可以選擇將2033年票據全部或部分贖回2033年票據，贖回價格等於所贖回的2033年票據本金的100％，加上應計和未付利息（如果有），將其全部或部分贖回至贖回日。

CUSIP/ISIN：

58507L BB4/ US58507LBB45

58507l BB4 /US58507LBC28

免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊聲明第 333-270272 號

2023年3月23日

美敦力 Global Holdings S.C.A.

定價條款表

2023年3月23日


發行人：	美敦力環球控股有限公司

擔保人：	美敦力集團和美敦力公司

交易日期：	2023年3月23日

結算日期*:	T+5；2023 年 3 月 30 日

面值：	$2,000 x $1,000

預期評級（穆迪/標準普爾）**：	A3（穩定）/A（穩定）

聯席賬簿管理人：	巴克萊資本公司、摩根大通證券有限責任公司和瑞穗證券美國有限責任公司

高級聯席經理：	美國銀行證券公司、花旗集團環球市場公司和高盛公司有限責任公司

聯合經理：	學院證券公司、古茲曼公司、Loop Capital Markets LLC 和 R. Seelaus & Co., LLC

本金金額：	$1,000,000,000	$1,000,000,000

標題：	4.250% 2028年到期的優先票據	4.500% 2033 年到期的優先票據

安全類型/格式：	優先票據/美國證券交易委員會註冊	優先票據/美國證券交易委員會註冊

到期日：	2028年3月30日	2033年3月30日

優惠券：	4.250%	4.500%

公開發行價格：	99.693%	99.380%

到期收益率：	4.319%	4.578%

點差至基準國庫：	87.5 bps	115 bps

基準國庫：	UST 4.000% 於 2028 年 2 月 29 日到期	UST 3.500% 於 2033 年 2 月 15 日到期

基準國債價格和收益率：	102-16 / 3.444%	100-19 / 3.428%

利息支付日期：	從2023年9月30日開始，每半年在每年的3月30日和9月30日舉行	從2023年9月30日開始，每半年在每年的3月30日和9月30日舉行

天數慣例：	30/360	30/360

可選兑換：	發行人可以在2028年2月29日（到期日前一個月）的任何時候全部或部分贖回2028年票據，贖回價格等於以下兩項中較高者：	發行人可以在2032年12月30日（到期日前三個月）的任何時候全部或部分贖回2033年票據，贖回價格等於以下兩項中較高者：

	(i) 贖回的2028年票據本金的100％；以及	(i) 正在贖回的2033年票據本金的100％；以及

*	我們預計將在2023年3月30日，即本定價條款表（T+5）之後的第五個工作日以票據的付款方式交付票據。根據《交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初在T+5結算，希望在結算日之前交易票據的買家需要在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。

**	可以從評級機構那裏獲得對評級重要性的解釋。通常，評級機構根據他們認為適當的材料和信息以及自己的調查、研究和假設進行評級。上述證券評級不建議買入、賣出或持有提供的證券。評級機構可隨時審查、修訂、暫停、降低或撤回評級。上述每個安全評級都應獨立於任何其他安全評級。

發行人已就本通信所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和擔保人以及本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您通過以下方式聯繫巴克萊資本公司索要招股説明書，則發行人、任何擔保人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書 1-888-603-5847,摩根大通證券有限責任公司位於 1-212-834-4533（收集）和瑞穗證券美國有限責任公司在 1-866-271-7403.

這份定價條款表補充了美敦力環球控股股份有限公司於2023年3月23日提交的與其2023年3月3日招股説明書有關的招股説明書補充文件的初步形式。

下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。