附錄 99.2
BACKSTOP 協議
這個 支持協議(這個”協議”)是從現在起簽訂的 24第四(i)開曼羣島豁免公司Venus Acquision Corporation(“SPAC” 或 “發行人”)和(ii)在開曼羣島註冊的公司Wimi HologramCloud Inc.(“買方”)之間的2022年1月的一天。
鑑於 發行人的組織目的是通過合併、股本交換、資產收購或其他類似業務 組合收購運營業務;
鑑於 本協議是就該特定業務合併協議(“收購協議”)簽訂的, 的日期為 2021 年 6 月 10 日,經修訂,根據該協議,發行人將根據其條款和條件完成對反向合併(“合併”)中的開曼羣島 公司(“目標”)Viyi Althormath Inc. 的收購; 大寫條款未另行定義此處的含義應與收購協議中此類條款的含義相同;
鑑於 結束合併的條件是,第三方承諾並同意購買發行人的證券,要麼是通過公開市場 交易、私募證券交易購買發行人的證券,要麼是從合併時 時希望以其他方式贖回證券的發行人股東那裏購買證券;
鑑於 買方是塔吉特約73%未償還證券的受益所有者,作為塔吉特的股東,他們希望 完成收購協議所設想的交易;以及
鑑於 與收購協議(“業務合併”)下設想的交易有關,在 遵守本協議中規定的條款和條件的前提下,買方已同意支持 SPAC 股份贖回(定義見收購 協議)以及任何購買金額(定義見下文),金額不超過 15,000,000 美元(“支持金額”), 和在需要這種支持的情況下,希望認購和購買該數量的普通股1,par 每股價值0.001美元(“發行人股份”)將根據本協議條款確定,在這種情況下, 發行人希望以認購金額(定義見下文)的對價向買方發行和出售一定數量的發行人股票, 全部根據本文規定的條款和條件進行。
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現在, 因此,考慮到下文提出的共同契約以及其他有價值的合理考慮(特此確認這些契約的充分性 ),雙方特此商定如下:
第 I 條
購買 並關閉
第 1.01 節 從第三方購買。買方同意,在SPAC提交與收購協議(統稱為 “註冊聲明”)所設想的交易 相關的委託書和/或註冊聲明後,買方 將有權但沒有義務在公開市場或私人 交易中以不超過最近提交的註冊聲明中披露的每股贖回價格收購總額不超過15,000,000美元的SPAC股份 } 加上0.05美元(“每股價格”)。為了實現上述目的,在法律允許的範圍內, 買方應在SPAC提交註冊聲明後的工作日之前,在股東大會與業務有關的股東大會前一個工作日 之前以每股價格(或不低於公佈的市場要約價0.01美元的更低價格)出價組合。此處 買家的總購買金額應稱為 “購買金額”。買方特此同意並承諾不會對根據本第 1.01 節可能收購的 SPAC 的任何股份行使 任何贖回權 (從第三方購買) 在這裏。
第 1.02 節 發行人訂閲。根據本協議的條款和條件,如果 SPAC 普通股的任何持有人在SPAC股東批准(定義見收購協議)的同時或之前,選擇由SPAC贖回 該持有人的普通股,則買方特此不可撤銷地認購併同意購買,發行人 特此同意在收盤時向買方發行和出售在支付認購金額(定義為 “收購 完成”)後,收購協議(“收購 完成”)所設想的交易見下文),發行人股票(“已認購的 股”)的數量等於通過將認購金額除以每股價格(“認購”)獲得的商數。 “認購金額” 指的金額等於 (i) 支持金額超過購買 金額的任何部分,以及 (ii) SPAC為任何SPAC股份贖回支付的總金額(定義見收購協議)。
第 1.03 節 訂閲關閉。根據本文規定的條款和條件,特此考慮的認購結束(“認購截止”、 連同收購結束、“收購” 和 “收盤日” 是指其中任何一項) 應在收購截止日期(收購截止日期,“收盤日期 日期”)的同一天進行,基本上與收購截止日期(收購截止日期,“收盤日期 ”)同時完成。發行人應在預期 截止日期前不少於十 (10) 個工作日,就該預期截止日期的預期截止日期(“截止通知”) 向買方發出書面通知。SPAC應在預期截止日期(如截止日期 通知中所述)前不少於五 (5) 個工作日,向買方提供SPAC股份贖回的應付總額(定義見收購協議 )的書面通知,以及由SPAC高級管理人員或董事正式簽發的證明該總額 的證書(“贖回通知”)。買方應在 預期截止日期之前的兩 (2) 個工作日或之前向發行人交付認購股票的認購,將美元電匯到發行人在收盤通知中指定的託管賬户 ,由託管代理人持有,直到收購結束。截止日期之後儘快 ,但不得遲於 [一 (1)]收盤日後的工作日,發行人應 以買方(或其根據交割指示被提名人)或買方指定的託管人 的名義向買方(1)交付已認購的股份,不含任何留置權或其他限制(適用證券法規定的留置權或其他限制除外);以及(2)發行人轉讓記錄的副本代理人(“過户代理人”) 或其他證據,表明買方是截止日期及之日已認購股份的所有者。如果截止日期 未在截止通知中確定的預期截止日期之後的兩 (2) 個工作日內發生,則發行人應讓 託管代理人立即(但不遲於此後五 (5) 個工作日)通過電匯 美元中的即時可用資金向買方退還訂閲金額,並且任何賬面記錄都應被視為已取消;前提是 除非本支持協議已根據第 5.01 節終止 (終止),此類資金返還不得 終止本支持協議,也不得解除買方在 根據本協議條款發出新的收盤通知後在認購收盤時購買已認購股份的義務。
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第 1.04 節訂閲先決條件。
(A) | 發行人的 在認購收盤時出售和發行已認購股票的義務以 在截止日期 當天或之前履行以下每項條件或(在適用法律允許的範圍內)書面豁免為前提: |
(i) | 買家 陳述和保證。自截止日期起,買方在第 III 條中作出的陳述和保證應是真實和正確的(除非涉及較早日期的陳述 和保證,在截止日期之前, 的陳述和保證應是真實和正確的)。 |
(ii) | 收購 關閉。收購 協議中規定的收購完成的所有先決條件均應得到滿足或免除(根據收購完成的 性質,只能在收購完成時才能滿足,但需要 滿足或放棄收購的條件除外),認購截止將在收購完成當天完成,並且基本上與收購完成同時完成。 |
(iii) | 沒有 禁令。禁止或禁止完成訂閲的任何命令、判決、禁令、法令、令狀、 規定、裁決或裁決,在每種情況下均不得生效, 法律、法規、規則或條例。 |
(iv) | 性能。 買方應在所有重大方面履行、滿足和遵守本協議要求其在認購結束時或之前履行、履行或遵守 的所有契約、 協議和條件,除非買方未能履行 或合規不會或合理地預期會阻止、重大延遲 或嚴重損害買方完成訂閲的能力關閉。 |
(B) | 買方 在認購收盤時出售和發行已認購股票的義務以 在截止日期 當天或之前履行以下每項條件或(在適用法律允許的範圍內)書面豁免為前提: |
(i) | 發行人 陳述和保證。發行人在 第二條中作出的陳述和保證自截止之日起應是真實和正確的(關於提及更早日期的 陳述和保證除外,截至該日期,哪些陳述和 保證應是真實和正確的)。 |
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(ii) | 收購 關閉。收購 協議中規定的收購完成的所有先決條件均應得到滿足或免除(根據收購完成的 性質,只能在收購完成時才能滿足,但需要 滿足或放棄收購的條件除外),認購截止將在收購完成當天完成,並且基本上與收購完成同時完成。 |
(iii) | 沒有 禁令。禁止或禁止完成訂閲的任何命令、判決、禁令、法令、令狀、 規定、裁決或裁決,在每種情況下均不得生效, 法律、法規、規則或條例。 |
(iv) | 性能。 發行人應在所有重大方面履行、滿足和遵守本協議要求其在認購截止時或之前履行、履行或遵守 的所有契約、 協議和條件,除非此類履行 或不合規行為不會或合理地預計不會阻止、嚴重延遲 或嚴重損害發行人完成認購的能力關閉。 |
(v) | 發行人首次公開募股股東的贖回 。有權根據發行人組織文件贖回普通 股票的發行人股東已正式正確地選擇贖回普通股。 |
第 1.05 節 不賣空。買方特此同意,在收盤或提前終止本支持協議之前 的條款,買方及其關聯公司或代表其行事或根據 與買方的任何諒解行事的任何個人或實體,均不得直接或間接參與任何對SPAC證券的套期保值活動或進行任何賣空(定義見下文 )。“賣空” 應包括但不限於《交易法》下的 條例 SHO 第 200 條所定義的所有 “賣空” 以及所有類型的直接和間接股票質押(作為主要經紀安排一部分的 正常業務過程中的質押除外)、遠期銷售合約、期權、看跌期權、看跌期權、看漲期權、互換和類似安排(包括按總回報計算的 ),以及通過非美國進行的銷售和其他交易經紀交易商或外國受監管的經紀人。儘管 有上述規定,對於買方是一家多管投資銀行或機構,其獨立的投資組合經理管理該買方資產的單獨部分 ,而投資組合經理並不直接瞭解管理該買方資產其他部分的投資組合 經理做出的投資決策,則本第 1.05 節 (不賣空) 僅適用於 ,適用於投資組合經理管理的資產中做出投資決定購買本支持協議 所涵蓋的相關證券的部分。
第 第二條
發行人的陳述 和擔保
發行人 特此向買方陳述並保證,截至本協議發佈之日和認購截止日:
第 2.01 節 組織。發行人在其組織的管轄範圍內正式成立,擁有必要的公司權力和權限 來執行、交付和執行本協議的條款並完成本協議所設想的交易。
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第 2.02 節 權威;非違規。本協議已由發行人有效授權、執行和交付,假設 的正當授權、執行和交付由本協議其他各方簽署,本協議是一項有效且具有約束力的協議,可根據 及其條款強制執行,但須遵守一般權益原則和破產法或其他普遍影響債權人 權利強制執行的法律。發行人執行、交付和履行本協議不會衝突、違反或 導致違約、構成違約或導致違反 (i) 發行人 所加入的任何阻止發行人履行本協議義務的協議、合同或文書,或 (ii) 發行人受其約束的任何法律、法規、規則或法規。
第 2.03 節 政府批准。發行人為完成協議中設想的交易 而需要的所有同意、批准、命令、授權、註冊、資格、指定、聲明 或向任何政府或其他機構提交的文件,均已獲得或將要在認購結束之前獲得並自認購結束之日起生效。
第 2.04 節 沒有經紀人。 未聘請或授權任何經紀商、投資銀行家、財務顧問、發現者或其他人代表發行人行事,這些人無權收取與執行 本協議或完成本協議所設想的交易有關的任何費用或佣金。
第 2.05 節 不提起訴訟。沒有針對發行人或發行人的任何財產或權利的民事、刑事或行政訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、仲裁、調查、審查 或調查懸而未決或可能影響發行人完成本協議所設想的交易的能力,也沒有任何針對發行人或 的任何政府機構或仲裁員的法令、禁令、規則或命令懸而未決發行人的任何 財產或權利,這些財產或權利會影響或會合理影響預計將影響發行人完成本協議所設想的交易 的能力。
第 2.06 節 證券法合規。 關於以本協議 所設想的方式發售、出售和交付已認購股份,發行人 向買方發行和出售已認購股份無需根據《證券法》進行登記。認購的股票 (i) 不是通過任何形式的一般性招標或一般廣告向買方發行的,包括《證券法》D條第502 (c) 條中描述的方法 ,並且 (ii) 不以涉及根據《證券法》或任何州證券法進行公開發行 或違反任何州證券法的分配的方式發行。
第三條
買方的陳述 和擔保
買方 特此向發行人陳述並保證,截至本協議發佈之日和認購截止日:
第 3.01 節 組織。買方已正式註冊成立,有效存在並在其註冊的司法管轄區內信譽良好。 買方擁有必要的公司權力和權限來執行、交付和執行本協議的條款,並完成 本協議所設想的交易。
第 3.02 節 權威;非違規。本協議已由買方有效授權、執行和交付,假設 的正當授權、執行和交付由本協議其他各方簽署,本協議是一項有效且具有約束力的協議,可根據 及其條款強制執行,但須遵守一般衡平原則和破產法或其他普遍影響債權人 權利強制執行的法律。買方對本協議的執行、交付和履行,沒有也不會與 衝突、違反或 導致違約、構成違約或導致違反 (i) 買方 作為一方的會阻止買方履行其在本協議項下的義務的任何協議、合同或文書,或 (ii) 買方 受其約束的任何法律、法規、規則或法規。
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第 3.03 節 政府批准。買方為完成 中設想的交易 而需要的所有同意、批准、命令、授權、註冊、資格、指定、聲明 或向任何政府或其他機構提交的文件,均已獲得或將要在訂閲結束之前獲得並自認購結束之日起生效。
第 3.04 節 精明的買家。買方精通財務問題,能夠評估購買發行人股票所帶來的風險和收益 。
第 3.05 節 沒有經紀人。 未聘請或授權任何經紀商、投資銀行家、財務顧問、發現者或其他人代表買方行事,這些人無權收取發行人因執行 或完成本協議所設想的交易而應承擔的任何費用或佣金。
第 3.06 節 證券法合規。買方被告知,Venus的股票發行和出售尚未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何其他證券法進行登記,因此, 除非根據《證券法》和適用的證券 法進行註冊,否則除非根據證券法和適用的證券 法進行註冊,或者除非有此類註冊要求的豁免,否則 不得轉售。買方瞭解到,根據《證券法》,已認購的股票將被視為 的 “限制性證券”,因此,在向美國證券交易委員會提交與企業 合併有關的 “表格10” 信息後的至少一年內,買方將沒有資格使用 根據《證券法》頒佈的第144條。買方以買方自己的賬户收購股份用於投資,而不是作為被提名人 或代理人,也不是為了轉售股票的分配。買方表示自己是 “合格的 投資者”,該術語的定義見根據《證券法》頒佈的 D 條第 501 條,買方不受 取消資格的約束,此類術語的定義見根據 證券法頒佈的 D 法規第 506 條。
第四條
致謝; 清洗聲明
第 4.01 節 致謝。買家承認可能擁有或有權訪問非公開的重要信息,這些信息不是 ,也不會傳達給買家。
第 4.02 節 清潔聲明。SPAC 應不遲於紐約市時間上午 9:00,不遲於本協議簽訂之日後的第三(3)個工作日 發佈一(1)份或多份新聞稿或向美國證券交易委員會 提交一份最新報告(統稱為 “披露文件”),披露本協議所考慮的交易 的所有重要條款以及業務合併和任何其他條款發行人或其代表 在提交之前的任何時候向買方提供的重要非公開信息披露文件。據發行人所知, 自披露文件發佈之日起,買方不得擁有從發行人或 目標公司或其各自的高級職員、董事、僱員或代理人那裏收到的與本 Backstop 協議所設想的交易有關的任何重要非公開信息,買方將不再受任何現行協議(無論是 書面還是口頭協議)規定的任何保密或類似義務的約束與發行人、目標公司或其任何關聯公司就交易進行溝通本協議所設想。
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第 V 條
雜項
第 5.01 節 終止。 本協議將在以下兩者中較早者終止:(i) 本協議雙方的共同書面協議,(ii) 收購協議根據收購協議的條款和條件終止之日,以及 (iii) 如果收購 在該日期或之前未發生收購 和重大違約行為,則本協議將於 2022 年 6 月 30 日終止;前提是本協議中的任何內容均不能免除任何一方對終止前任何故意 和重大違約行為的責任,並且各方都有權在法律或衡平法上獲得任何補救措施,以追回 損失、責任或損害賠償由這種違約行為引起...
第 5.02 節 對應方;傳真。本協議可以以任意數量的對應文件執行,在如此執行時, 應被視為原件,所有對應文件加在一起構成同一個文書。本協議或任何對應協議 均可通過傳真傳輸執行,任何此類已執行的傳真副本均應被視為原件。
第 5.03 節 適用法律。無論出於何種目的,本協議均應被視為根據紐約法律 制定,並應按照 法律進行解釋。雙方特此同意,因本協議的任何方式引起或與 相關的任何訴訟、訴訟或索賠,應在最大適用範圍內,首先在紐約南區提起和執行, 然後酌情提交給紐約州其他法院,並不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄權 是排他性的。各方特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,此類法院代表着一個不方便的 論壇。
第 5.04 節 累積補救措施。本協議各方承認並同意,如果另一方違反本協議中包含的任何契約 或協議,則金錢賠償可能不足以彌補任何此類違約行為,而且 未違約方在法律上可能沒有足夠的補救措施。因此,雙方同意,在 中,除了他們在法律或衡平法上可能有權獲得的任何其他補救措施外,本協議各方還有權尋求禁令救濟和/或強迫具體履行 ,以防止本協議另一方違反本協議中包含的該另一方的任何盟約或協議。因此, 本協議各方特此同意放棄 (i) 與此類禁令請求相關的任何保證金的發放要求,(ii) 其提出任何反訴的權利以及 (iii) 其以抵消作為抗辯的權利。勝訴方同意 支付所有費用和開支,包括該勝訴方可能產生的與 執行本協議有關的所有費用和開支,包括合理的律師和專家費用。
第 5.05 節 可分割性。如果具有司法管轄權的法院或其他 機構認為本協議的任何條款、條款或契約無效、無效或不可執行,則本協議的其餘條款、條款和契約應保持 的全部效力和效力,不得受到任何影響、損害或失效。
第 5.06 節 約束力;轉讓。本協議對本協議各方及其 各自的法定代理人、繼承人和允許的受讓人具有約束力並從中受益。
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第 5.07 節 標題。本協議各節的描述性標題僅為方便起見而插入,並不構成本協議 的一部分。
第 5.08 節 完整協議;書面變更。本協議構成本協議各方之間的完整協議,取代 ,並取消本協議雙方先前就本協議所設想的交易 達成的任何口頭或書面協議、陳述和保證。本協議及其任何條款均不得口頭更改或修改,但只能通過本協議另一方簽署的書面協議 。
第 5.09 節 進一步的保證。如果本協議任何一方在任何時候考慮或被告知任何進一步的文件或行動 對於授予、完善或確認記錄在案,或者以其他方式授予 或根據本協議或其他方式賦予已認購股的權利、所有權或權益,則本協議各方應執行和交付此類進一步文件或採取此類行動 並提供所有保證,並採取和執行所有此類其他行動和事情授予、完美或 確認所有權利、所有權可能必要或可取認購股份的權益,或根據本協議或其他方式享有的權益。
第 5.10 節 豁免信託索賠。請參考2021年2月3日向證券交易委員會 提交的SPAC的最終招股説明書(“招股説明書”)。買方保證並表示已閲讀招股説明書,並理解 SPAC已經建立了一個信託賬户,其中包含其首次公開募股(“IPO”)的收益以及與首次公開募股同時進行的 某些私募的收益(統稱為 “信託基金”),以造福SPAC的公眾股東(“公眾股東”)和某些 方(包括首次公開募股的承銷商)以及,信託持有的金額所賺取的部分利息除外 基金,SPAC只能在招股説明書規定的有限情況下從信託基金中支付款項。
對於 ,考慮到發行人執行本協議,以及出於其他有價值和有價值的對價,買方特此確認其收據和充足性 ,買方特此同意,無論如何,它現在和此後的任何時候都不會對信託基金中的任何款項或信託基金中的任何款項擁有任何權利、所有權、 利息或索賠,也不會對信託基金中的任何款項提出任何索賠,也不會對信託基金中的任何款項提出任何索賠此類索賠是否因任何擬議或實際業務而產生,是否與任何擬議或實際業務有關或以任何方式與之相關而產生 SPAC 與買方之間的關係、本協議或任何其他事項,無論此類索賠是基於合同、 侵權行為、權益還是任何其他法律責任理論提出的(任何和所有此類索賠在下文統稱為 “索賠”)。 買方特此不可撤銷地放棄因與 SPAC 的任何談判、合同或協議而現在或將來可能對信託基金 提出的任何索賠(包括該信託基金的任何分配),也不會以任何理由(包括但不限於涉嫌違反本協議)向信託基金 (包括由此產生的任何分配)尋求追索權。 買方同意並承認,此類不可撤銷的豁免對本協議至關重要,SPAC 特別依賴此類豁免來促使 加入本協議,買方還打算並理解此類豁免在適用的 法律下是有效的、具有約束力和可執行的。本節 5.10 (豁免信託索賠) 應在本協議因任何原因終止後繼續有效。
[簽名 頁面如下]
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見證其實,下列簽署人自本協議第一頁規定的日期起執行了本協議。
Venus 收購 公司 | ||
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WiMi Hologram Cloud Inc. |
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支持協議的簽名頁面