附錄 99.1
Exela
Technologies, Inc.
2022 年全年和第四季度業績
全年亮點
| • | 2022 年收入為 10.772 億美元，同比下降 7.7%（按固定貨幣計算為 5.7%） |
| • | 淨虧損4.156億美元，包括1.712億美元的非現金商譽減值費用 |
| • | 實施了 行動，預計從 2022 年第四季度開始到 2023 年將節省6500萬至7,500萬美元左右 |
| • | 債務總額(1)減少了1.411億美元 |
第四季度亮點
| • | 收入 為2.670億美元，同比下降9.3％（按固定貨幣計算為7.3％） |
| • | 淨虧損1.941億美元，包括1.416億美元的非現金商譽減值費用 |
電話會議 定於美國東部時間 2023 年 4 月 3 日下午 4:30 舉行
得克薩斯州歐文，2023年4月3日（GLOBE NEWSWIRE）——全球業務流程自動化（“BPA”）領導者Exela Technologies, Inc.（“Exela” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：XELA，XELAP）， 今天公佈了截至2022年12月31日的全年和第四季度的財務業績。
“面對通貨膨脹加劇和混合工作環境的不斷變化，我們將繼續在整個組織範圍內進行運營改進 。Exelarators 正在不間斷地工作 ，為客户提供最佳解決方案。在內部，儘管中央銀行推動利率上升，但我們還將重點放在繼續改善資產負債表和降低我們的 資本成本上。這是艱難但富有成效的一年”，Exela執行董事長 帕爾·查達説。
全年亮點
| • | 收入： 2022年的收入為10.772億美元，與2021年的11.666億美元 相比下降了7.7％，這要歸因於成本上漲、就業市場緊張、業務組合、美元上漲和曾經發生的 事件。 |
| • | 信息和交易處理解決方案（“ITPS”）板塊的收入 為7.651億美元， 同比下降12.5％，主要是由於網絡中斷(2)影響 合同收入、貨幣折算和人員短缺。 |
| • | Healthcare 解決方案收入為2.393億美元，同比增長9.9％，這得益於 對我們的解決方案和服務的持續接受。 |
| • | Legal 和損失預防服務的收入為7,280萬美元，同比下降2.4％。 |
營業 收入/（虧損）：2022年的營業虧損為2.288億美元，而2021年的營業收入為2140萬美元。同比變化是由於毛利下降了7,780萬美元，商譽減值費用 為1.712億美元。
| • | 淨虧損：2022年的淨虧損為4.156億美元，而2021年的淨虧損為1.424億美元 。同比增長主要是由於營業虧損的變化 ，包括商譽減值費用和非現金債務清償費用的變化。 此外，我們實施了預計從2022年第四季度開始到2023年節省6500萬至7500萬美元的措施。 |
| • | 税前利潤(3): 2022年的息税折舊攤銷前利潤虧損1.747億美元，而2021年為1.145億美元。2022年的息税折舊攤銷前利潤 利潤率為（16.2％），而2021年為9.8％。 |
| • | 調整後 息税折舊攤銷前利潤(4)：2022年調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.399億美元，與2021年的1.733億美元相比下降了19.3％ 。2022年調整後的息税折舊攤銷前利潤率為13.0％， 從2021年的14.9％下降了187個基點。 |
| • | 資本 支出：2022年的資本支出佔收入的2.0％，而2021年佔收入的1.4％。 |
保持財務靈活性：2022 年 從股票發行中共籌集了 2.76 億美元的總收益。債務總額(1)與 相比，與 2021 年相比減少了 1.411 億美元。
第四季度亮點
| • | 收入： 2022年第四季度的收入為2.670億美元，與2021年第四季度的2.943億美元 相比下降了9.3％。 |
| • | 信息和交易處理解決方案（“ITPS”）板塊的收入 為1.848億美元， 同比下降14.7％，這主要是由於網絡中斷影響了合同的 收入、貨幣折算和人員短缺。 |
| • | Healthcare 解決方案收入為6,530萬美元，同比增長15.6％，這得益於 對我們的解決方案和服務的持續接受。 |
| • | Legal 和損失預防服務的收入為1,680萬美元，同比下降20.4％。 |
營業 收入/（虧損）：2022年第四季度的營業虧損為1.531億美元，而2021年第四季度的營業虧損為1,070萬美元。營業虧損同比增長是由於毛利下降和1.416億美元的商譽減值 費用被銷售和收購成本的降低所抵消。
| • | 淨虧損：2022年第四季度的淨虧損為1.941億美元，而2021年第四季度的淨虧損為7,060萬美元 。同比增長主要是由於包括商譽減值費用在內的營業 虧損的變化。 |
| • | 息税折舊攤銷前利潤： 2022年第四季度的息税折舊攤銷前利潤為虧損1.358億美元，而2021年第四季度 的虧損為310萬美元。2022年第四季度的息税折舊攤銷前利潤率為（50.9％），而2021年第四季度的息税折舊攤銷前利潤率為1.0％。 |
| • | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤：2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3550萬美元，與2021年第四季度的 3,950萬美元相比下降了10.2％。2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為13.3％，較2021年第四季度的13.4％下降了14個基點。 |
| • | 資本 支出：2022年第四季度的資本支出佔收入的1.9％，而2021年第四季度為收入的2.9％ 。 |
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保持財務靈活性：在2022年第四季度通過股票發行共籌集了 3,130萬美元的總收益。與2022年第三季度相比，總債務減少了1,210萬美元。
以下是上面引用的註釋：
(1) 債務總額包括所有長期債務和計息流動負債
(2) 2022 年 6 月，公司發生了一起影響公司某些運營和
信息技術系統的網絡安全事件。公司立即採取措施隔離影響，防止其他系統受到影響，
包括作為預防措施將其大部分網絡離線，從而幹擾我們的員工和客户對我們的應用程序和服務
的訪問。該公司的系統恢復工作已經完成，公司的運營已全面運轉，
但是，該事件確實導致了第二季度末和第三季度的一些收入損失，並造成了某些遞增的
成本，其中一些成本預計將持續下去。
(3) 息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標。本新聞稿附有息税折舊攤銷前利潤的對賬表。
(4) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標。本新聞稿附有調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表。
財報電話會議和音頻 網絡直播
Exela將於美國東部時間2023年4月3日下午 4:30 主持電話會議， 討論其2022年第四季度和全年財務業績。要接聽此電話，請撥打 833-255-2831 或 +1-412-902-6724（國際）。電話會議的密碼是 “Exela財報電話會議”。
電話會議結束後不久 ，重播將持續到2023年4月10日，電話號碼為877-344-7529或+1-412-317-0088（國際）。 重播密碼為 9773416。重播也將存檔在Exela投資者關係網站 http://investors.exelatech.com 上。
Exela 邀請所有投資者提出他們想在電話會議上解決的問題。我們要求投資者通過 電子郵件向 IR@exelatech.com 提交問題。
本次電話會議的 網絡直播將在公司網站（www.exelatech.com）的 “投資者” 頁面上播出。 本次電話會議和網絡直播附帶的補充幻燈片演示可在投資者關係網站上找到（http://investors.exelatech.com/) and 將在電話會議結束後繼續提供。
關於 Exela
Exela Technologies 是企業 流程自動化 (BPA) 的領導者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案 ，提高質量、生產力和最終用户體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela為來自50個國家的4,000多名客户提供服務 ，其中包括60％以上的財富100強客户。Exela的軟件和服務利用涵蓋信息管理、工作流程自動化和集成通信的基礎 技術，包括針對財務和會計、人力資本管理和法律管理的 多行業部門解決方案套件，以及 作為銀行、醫療保健、保險和公共部門的行業特定解決方案。Exela通過基於 可配置的自動化模塊堆棧構建的支持雲的平臺，以及在21個國家工作的約16,000名員工，作為端到端數字旅程合作伙伴，快速部署 集成技術和運營
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關於 非公認會計準則財務指標：本新聞稿包括固定貨幣、息税折舊攤銷前利潤和調整後的 息税折舊攤銷前利潤，每項都不是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務指標。 Exela認為，這些非公認會計準則財務指標的列報將為投資者評估我們的 財務業績、經營業績和流動性提供有用的信息，並使投資者能夠更好地瞭解我們的業務趨勢，並使 更好地理解和比較我們的業績。Exela的董事會和管理層使用固定貨幣、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 來評估Exela的財務業績，因為這使他們能夠通過消除Exela資本結構（例如債務和利息支出水平的變化）以及Quinpario Acquisition Corp. 2，SourceHOV合併產生的交易成本 在不同時期內持續比較Exela的經營業績 Holdings, Inc. 和 Novitex Holdings, Inc. 於 2017 年 7 月 12 日 （“Novitex 業務合併”）和資本基於市場的活動）。調整後的息税折舊攤銷前利潤還旨在消除整合和 相關成本的影響，以實現節省、Novitex業務合併帶來的運營費用的任何預期減少、資產基礎 （例如折舊和攤銷）以及我們管理團隊無法控制的其他類似非例行項目。優化 和重組費用以及合併調整主要與實施與Novitex業務合併相關的戰略行動和舉措有關。所有這些成本都是可變的，取決於正在實施的操作的性質， 可能會因業務需求而有很大差異。因此，由於這種顯著的差異，我們排除了這些費用，因為我們 認為它們並不能真正反映我們過去、現在或未來的經營業績。恆定貨幣列報排除了外幣匯率波動的 影響。我們在固定貨幣 的基礎上計算固定貨幣收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤，方法是使用相應的上一時期 的匯率轉換我們的本期當地貨幣財務業績，並將這些調整後的金額與相應的上一期報告的業績進行比較。Exela並不孤立地將這些非公認會計準則指標 視為根據公認會計原則確定的流動性或金融指標的替代方案。這些非GAAP 財務指標的侷限性在於，它們排除了GAAP要求在Exela的財務 報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們還受到固有的限制，因為它們反映了管理層在確定這些非公認會計準則財務指標時對排除或包括哪些 支出和收入所做的判斷，因此，這些指標的列報基礎 可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。這些非公認會計準則財務指標 無需統一適用，未經審計，不應孤立考慮，也不應作為根據公認會計原則編制的業績 的替代品。淨虧損是公認會計準則衡量標準，與這裏列出的非公認會計準則指標最直接相似。有關可比GAAP指標與這些非GAAP財務指標的對賬 ，請參閲本新聞稿所附附的附表。
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前瞻性 陳述：就1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，本新聞稿中包含的某些陳述不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性 陳述通常附有 “可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、 “似乎”、“尋求”、“繼續”、“未來”、“將”、“期望”、“展望” 或其他類似的詞語、短語或表達方式。這些前瞻性陳述 包括有關我們行業、未來事件、估計或預期的未來業績和收益、Exela的未來機會 的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Exela管理層 的當前預期，而不是對實際表現的預測。這些聲明受許多風險和不確定性的影響，包括本新聞稿中描述的網絡中斷以及我們的年度報告 和隨後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中 “風險因素” 標題下討論的網絡中斷，但不受 限制。此外，前瞻性陳述提供了Exela對未來事件的 期望、計劃或預測以及截至本通訊發佈之日的觀點。Exela預計，隨後的事件 和事態發展將導致Exela的評估發生變化。自本新聞稿發佈之日起，不應將這些前瞻性陳述視為代表 Exela的評估。
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資料來源：Exela Technologies
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Exela科技公司及其子公司
簡明合併資產負債表
截至2022年12月31日 、2022 年和 2021 年 12 月
（以千美元計， 股和每股金額除外）
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 15,073 | $ | 20,775 | ||||
| 限制性現金 | 29,994 | 27,285 | ||||||
| 應收賬款，分別扣除6,402美元和6,049美元的可疑賬款備抵金 | 101,616 | 184,102 | ||||||
| 關聯方應收賬款和預付費用 | 759 | 715 | ||||||
| 庫存，淨額 | 16,848 | 15,215 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 26,206 | 31,799 | ||||||
| 流動資產總額 | 190,496 | 279,891 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，分別扣除累計折舊 207,520美元和196,683美元 | 71,694 | 73,449 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 40,734 | 53,937 | ||||||
| 善意 | 186,802 | 358,323 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 200,982 | 244,539 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 1,483 | 2,109 | ||||||
| 其他非流動資產 | 29,721 | 24,775 | ||||||
| 總資產 | $ | 721,912 | $ | 1,037,023 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 79,249 | $ | 61,744 | ||||
| 關聯方應付賬款 | 2,473 | 1,484 | ||||||
| 應繳所得税 | 2,045 | 3,551 | ||||||
| 應計負債 | 61,340 | 113,519 | ||||||
| 應計薪酬和福利 | 54,143 | 60,860 | ||||||
| 應計利息 | 60,901 | 10,075 | ||||||
| 客户存款 | 16,955 | 17,707 | ||||||
| 遞延收入 | 16,405 | 16,617 | ||||||
| 支付索賠的義務 | 44,380 | 46,902 | ||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | 5,485 | 6,683 | ||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | 11,867 | 15,923 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 154,802 | 236,775 | ||||||
| 流動負債總額 | 510,045 | 591,840 | ||||||
| 長期債務，扣除當前到期日 | 942,035 | 1,012,452 | ||||||
| 融資租賃負債，扣除流動部分 | 9,448 | 9,156 | ||||||
| 養老金負債，淨額 | 16,917 | 28,383 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 11,180 | 11,594 | ||||||
| 長期所得税負債 | 2,742 | 3,201 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 31,030 | 41,170 | ||||||
| 其他長期負債 | 6,104 | 5,999 | ||||||
| 負債總額 | 1,529,501 | 1,703,795 | ||||||
| 承付款項和或有開支（注14） | ||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 普通股，面值為每股0.0001美元；已授權16億股； 已發行278,777,820股，截至2022年12月31日已發行278,655,235股，截至2021年12月31日已發行13,382,333股和已發行13,259,748股 | 162 | 37 | ||||||
| 優先股，每股面值0.0001美元，分別於 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日獲批 20,000,000 股 | ||||||||
| A系列優先股，截至2022年12月31日和2021年12月31日已發行和流通的股票為2,778,111股 | 1 | 1 | ||||||
| B系列優先股，截至2022年12月31日已發行和流通的3,029,900股，截至2021年12月31日已發行和流通的0股 | - | |||||||
| 額外實收資本 | 1,102,619 | 838,853 | ||||||
| 減去：按成本計算在國庫中持有的普通股；截至2022年12月31日和2021年12月31日的122,585股 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 基於股權的薪酬 | 56,958 | 56,123 | ||||||
| 累計赤字 | (1,948,009 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損： | ||||||||
| 外幣折算調整 | (4,788 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 未實現的養老金精算損失， 扣除税款 | (3,583 | ) | (10,946 | ) | ||||
| 其他綜合 累計損失總額 | (8,371 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 股東赤字總額 | (807,589 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 負債總額和股東 赤字 | $ | 721,912 | $ | 1,037,023 | ||||
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Exela 科技公司及其子公司 簡明合併運營報表 在截至2022年12月31日的年度中， 2021 年和 2020 年 （以千美元計 ，股票和每股金額除外） |
| 年份 截至 12 月 31 日， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,077,157 | $ | 1,166,606 | $ | 1,292,562 | ||||||
| 收入成本（不包括折舊和攤銷） | 877,474 | 889,095 | 1,023,544 | |||||||||
| 銷售、一般和管理費用（不包括 折舊和攤銷） | 176,524 | 169,781 | 186,104 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 71,831 | 77,150 | 93,953 | |||||||||
| 商譽和其他無形資產的減值 | 171,182 | - | - | |||||||||
| 關聯方費用 | 8,923 | 9,191 | 5,381 | |||||||||
| 營業利潤（虧損） | (228,777 | ) | 21,389 | (16,420 | ) | |||||||
| 其他支出（收入），淨額： | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 164,870 | 168,048 | 173,878 | |||||||||
| 債務修改和清償成本（收益），淨額 | 4,522 | (16,689 | ) | 9,589 | ||||||||
| 雜項支出（收入），淨額 | (957 | ) | 363 | (153 | ) | |||||||
| 其他支出（收入），淨額 | 14,170 | 401 | (34,788 | ) | ||||||||
| 所得税前淨虧損 | (411,382 | ) | (130,734 | ) | (164,946 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (4,199 | ) | (11,656 | ) | (13,584 | ) | ||||||
| 淨虧損 | $ | (415,581 | ) | $ | (142,390 | ) | $ | (178,530 | ) | |||
| A 系列優先股的累積分紅 | (3,588 | ) | (1,576 | ) | (1,309 | ) | ||||||
| B 系列優先股 股票的累計股息 | (3,665 | ) | - | - | ||||||||
| 歸屬於普通股股東 的淨虧損 | $ | (422,834 | ) | $ | (143,966 | ) | $ | (179,839 | ) | |||
| 每股虧損： | ||||||||||||
| 基礎版和稀釋版 | $ | (6.86 | ) | $ | (24.40 | ) | $ | (73.19 | ) | |||
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Exela科技公司及其子公司
簡明合併現金流量表
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度中
（以千美元計， 股和每股金額除外）
| 年份 截至 12 月 31 日， | ||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (415,581 | ) | $ | (142,390 | ) | $ | (178,530 | ) | |||
| 為調節淨虧損而進行的調整 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 71,831 | 77,150 | 93,953 | |||||||||
| 原始發行折扣和債務發行成本攤銷 | 15,261 | 16,319 | 15,117 | |||||||||
| 債務修改和清償成本（收益），淨額 | (1,803 | ) | (30,613 | ) | 8,296 | |||||||
| 商譽和其他無形資產的減值 | 171,182 | - | - | |||||||||
| 可疑賬款準備金 | 1,573 | 2,714 | 422 | |||||||||
| 遞延所得税準備金 | 147 | 6,649 | 7,940 | |||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 970 | 3,940 | 2,846 | |||||||||
| 未實現的外幣損失（收益） | (1,288 | ) | 173 | (414 | ) | |||||||
| 出售資產的虧損（收益） | 707 | (960 | ) | (43,338 | ) | |||||||
| 利率互換的公允價值調整 | - | (125 | ) | (375 | ) | |||||||
| 扣除收購產生的 影響，運營資產和負債的變化 | ||||||||||||
| 應收賬款 | 77,650 | 17,438 | 54,538 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | (7,813 | ) | (1,597 | ) | (1,379 | ) | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | (520 | ) | (61,068 | ) | 12,015 | |||||||
| 關聯方應付賬款 | 945 | 1,382 | (353 | ) | ||||||||
| 外包 合同成本的增加 | (423 | ) | (546 | ) | (519 | ) | ||||||
| 在經營活動中使用的淨現金 | (87,162 | ) | (111,534 | ) | (29,781 | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||
| 購買不動產、廠房和設備 | (18,299 | ) | (14,574 | ) | (11,663 | ) | ||||||
| 專利的補充 | (15 | ) | - | - | ||||||||
| 內部開發軟件的補充 | (3,650 | ) | (1,954 | ) | (3,825 | ) | ||||||
| 為收購支付的現金，扣除收到的現金 | - | - | (12,500 | ) | ||||||||
| 為收益支付現金 | - | - | (700 | ) | ||||||||
| 出售資產的收益 | 194 | 7,267 | 50,126 | |||||||||
| （用於）投資活動提供的 淨現金 | (21,770 | ) | (9,261 | ) | 21,438 | |||||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||||||
| 私募發行普通股的收益 | 55 | 25,065 | - | |||||||||
| 在市場上發行普通股的收益 | 276,337 | 379,963 | - | |||||||||
| B系列優先股的股息支付 | (2,532 | ) | - | - | ||||||||
| 董事出資的收益 | - | 269 | - | |||||||||
| 為退休而回購普通股 | (487 | ) | - | - | ||||||||
| 通過市場發行支付股票發行成本的現金 | (9,482 | ) | (13,423 | ) | - | |||||||
| 保理安排和證券化 融資機制下的借款 | 123,353 | 142,501 | 297,673 | |||||||||
| 根據保理安排 和證券化機制償還借款的本金 | (216,812 | ) | (144,965 | ) | (203,841 | ) | ||||||
| 為既得限制性股單位的預扣税支付的現金 | (135 | ) | - | (7 | ) | |||||||
| 終止租約 | 3 | (1,303 | ) | (337 | ) | |||||||
| 為債務發行成本支付的現金 | (7,125 | ) | (1,181 | ) | (16,205 | ) | ||||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (5,523 | ) | (11,471 | ) | (12,758 | ) | ||||||
| 來自優先擔保循環融資機制和BRCC 左輪手槍的借款 | 20,000 | 11,000 | 29,750 | |||||||||
| 高級擔保循環貸款的還款 | (49,477 | ) | (55 | ) | (14,200 | ) | ||||||
| 發行2026年票據的收益 | 70,269 | 3,574 | - | |||||||||
| 作為債務交換的一部分 的優先擔保定期貸款和2023年票據的還款 | - | (309,305 | ) | - | ||||||||
| 從其他貸款中借款 | 10,095 | 126,352 | 29,260 | |||||||||
| 為債務回購支付的現金 | (4,712 | ) | (71,184 | ) | - | |||||||
| 償還BRCC定期貸款 | (66,471 | ) | - | - | ||||||||
| 優先擔保 定期貸款和其他貸款的本金還款額 | (30,717 | ) | (37,186 | ) | (45,973 | ) | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 106,639 | 98,651 | 63,362 | |||||||||
| 匯率對現金的影響 | (700 | ) | (105 | ) | 1,191 | |||||||
| 現金 和現金等價物的淨增加（減少） | (2,993 | ) | (22,249 | ) | 56,210 | |||||||
| 現金、限制性現金和現金等價物 | ||||||||||||
| 期初 | 48,060 | 70,309 | 14,099 | |||||||||
| 期末 | $ | 45,067 | $ | 48,060 | $ | 70,309 | ||||||
| 補充現金流數據： | ||||||||||||
| 所得税付款，扣除收到的退款 | $ | 5,790 | $ | 3,765 | $ | 2,695 | ||||||
| 支付的利息 | 98,602 | 188,802 | 152,678 | |||||||||
| 非現金投資和融資活動： | ||||||||||||
| 通過使用權安排獲得的資產 | 4,790 | 3,270 | 4,372 | |||||||||
| 租賃權改善由出租人出資 | - | 125 | - | |||||||||
| 普通股兑換為B系列優先股 | 6 | - | - | |||||||||
| 通過 發行2026年票據結算的調整債務的應計負債 | 10,351 | - | - | |||||||||
| 應支付給Ex-Sigma 2 LLC的關聯方的和解收益 | - | - | 1,287 | |||||||||
| 應計資本支出 | 1,851 | 1,652 | 2,124 | |||||||||
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附表 1：2022 年第四季度對比 2022 年第三季度
財務業績
（未經審計）
| 以百萬美元為單位 | Q4-2022 | Q4-2021 | 增加
（減少） 同比 (百萬美元) | 增加 （減少） 同比 (%) | 2022 財年 | 2021 財年 | 增加 （減少） 同比 (百萬美元) | 增加 （減少） 同比 (%) | ||||||||||||||||||||||||
| 信息和交易處理解決方案 | 184.8 | 216.7 | (31.9 | ) | (14.7 | )% | 765.1 | 874.2 | (109.1 | ) | (12.5 | )% | ||||||||||||||||||||
| 醫療保健解決方案 | 65.3 | 56.5 | 8.8 | 15.6 | % | 239.3 | 217.8 | 21.5 | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 法律和損失預防服務 | 16.8 | 21.1 | (4.3 | ) | (20.4 | )% | 72.8 | 74.6 | (1.8 | ) | (2.4 | )% | ||||||||||||||||||||
| 總收入 | 267.0 | 294.3 | (27.4 | ) | -9.3 | % | 1,077.2 | 1,166.6 | (89.4 | ) | -7.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | 48.1 | 58.6 | (10.5 | ) | (17.9 | )% | 199.7 | 277.5 | (77.8 | ) | (28.0 | )% | ||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 18.0 | % | 19.9 | % | (1.9 | )% | -190 | bps | 18.5 | % | 23.8 | % | (5.2 | )% | -525 | bps | ||||||||||||||||
| SG&A | 38.9 | 48.3 | (9.3 | ) | (19.4 | )% | 176.5 | 169.8 | 6.7 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | (153.1 | ) | (10.7 | ) | (142.4 | ) | 1333.9 | % | (228.8 | ) | 21.4 | (250.2 | ) | (1169.6 | )% | |||||||||||||||||
| 營業利潤率 | (57.3 | )% | (3.6 | )% | (53.7 | )% | -5371 | bps | (21.2 | )% | 1.8 | % | (23.1 | )% | -2307 | bps | ||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | (194.1 | ) | (70.6 | ) | (123.5 | ) | 175.0 | % | (415.6 | ) | (142.4 | ) | (273.2 | ) | 191.9 | % | ||||||||||||||||
| 淨收入利潤率 | (72.7 | )% | (24.0 | )% | (48.7 | )% | -4874 | bps | (38.6 | )% | (12.2 | )% | (26.4 | )% | -2638 | bps | ||||||||||||||||
| 税前利潤 | (135.8 | ) | (3.1 | ) | (132.8 | ) | 4350.1 | % | (174.7 | ) | 114.5 | (289.1 | ) | (252.6 | )% | |||||||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤率 | (50.9 | )% | (1.0 | )% | (49.8 | )% | -4985 | bps | (16.2 | )% | 9.8 | % | (26.0 | )% | -2603 | bps | ||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 35.5 | 39.5 | (4.0 | ) | -10.2 | % | 139.9 | 173.3 | (33.4 | ) | -19.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 13.3 | % | 13.4 | % | (0.1 | )% | -14 | bps | 13.0 | % | 14.9 | % | (1.9 | )% | -187 | bps | ||||||||||||||||
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附表 2：調整後息税折舊攤銷前利潤和固定貨幣收入的對賬
非公認會計準則財務指標與公認會計準則指標的對賬
| 非公認會計準則固定貨幣收入對賬 | ||||||||||||||||
| 三個月 已結束 | 十二 個月已結束 | |||||||||||||||
| （百萬美元） | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
| 收入，如報告所示 （GAAP） | $ | 267.0 | $ | 294.3 | $ | 1,077.2 | $ | 1,166.6 | ||||||||
| 外國 貨幣匯率的影響 (1) | 5.9 | 22.9 | ||||||||||||||
| 按固定貨幣計算的收入 （非公認會計準則） | $ | 272.9 | $ | 294.3 | $ | 1,100.0 | $ | 1,166.6 | ||||||||
(1) 固定貨幣不包括外幣波動的影響，其計算方法是將截至2021年12月31日的 三個月零十二個月的平均匯率應用於2022年同期的收入。
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
| 三個月 已結束 | 十二 個月已結束 | |||||||||||||||
| （百萬美元） | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | 12 月 31 日至 22 日 | 21 年 12 月 31 日 | ||||||||||||
| 淨虧損（GAAP） | $ | (194.1 | ) | $ | (70.6 | ) | $ | (415.6 | ) | $ | (142.4 | ) | ||||
| 利息支出 | 41.9 | 40.3 | 164.9 | 168.0 | ||||||||||||
| 税收 | (1.5 | ) | 8.2 | 4.2 | 11.7 | |||||||||||
| 折舊和 攤銷 | 17.9 | 19.0 | 71.8 | 77.1 | ||||||||||||
| 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） | $ | (135.8 | ) | $ | (3.1 | ) | $ | (174.7 | ) | $ | 114.5 | |||||
| 交易和整合成本 | 2.1 | 7.9 | 18.6 | 15.9 | ||||||||||||
| 其他費用/（收益） | 163.5 | 28.1 | 271.8 | 21.6 | ||||||||||||
| 小計（O&R 前的調整後息税折舊攤銷前利潤） | $ | 29.8 | $ | 32.3 | $ | 114.6 | $ | 151.0 | ||||||||
| 優化 和重組費用 | 5.7 | 7.3 | 25.3 | 22.2 | ||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） | $ | 35.5 | $ | 39.5 | $ | 139.9 | $ | 173.3 | ||||||||
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