美國證券交易委員會表格 4

表格 4 美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549

實益所有權變更聲明

根據 1934 年《證券交易法》第 16 (a) 條提交
或 1940 年《投資公司法》第 30 (h) 條
監察員批准
監察員編號： 3235-0287
估計的平均負擔
每次回覆的小時數： 0.5
如果不再受第 16 節的約束，請選中此複選框。表格 4 或表格 5 的義務可能會繼續。 參見 指令 1 (b)。
1。舉報人的姓名和地址*
維珍投資有限公司
（最後） （第一） （中間）
克雷格繆爾錢伯斯
（街）
公路小鎮託爾托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （壓縮）
2。發行人姓名 以及股票代碼或交易代碼 維珍軌道控股有限公司 [漩渦 ] 5。申報人與發行人的關係
（選中所有適用項）
導演 X 10% 所有者
軍官（請在下面給出標題） 其他（請在下方指定）
3。最早交易日期 （月/日/年）
03/30/2023
4。如果是修訂，則為原始提交日期 （月/日/年）
 6。個人或聯合/團體申報（檢查適用欄目）
由一名申報人提交的表格
X 由多個申報人提交的表格
規則 10b5-1 (c) 交易指示

勾選此框以表明交易是根據旨在滿足規則 10b5-1 (c) 的肯定性辯護條件的合同、指示或書面計劃進行的。參見指令 10。
表 I-收購、處置或實益擁有的非衍生證券
1。證券標題（Instr. 3) 2。交易日期 （月/日/年） 2A。視作執行日期，如果有 （月/日/年） 3。交易代碼（Instr. 8) 4。收購 (A) 或處置 (D) 的證券 (Instr. 3、4 和 5) 5。 申報交易後實益擁有的證券金額（Instr. 3 和 4) 6。所有權形式：直接（D）或間接（I）（Instr. 4) 7。間接受益所有權的性質（Instr. 4)
代碼 V 金額 (A) 或 (D) 價格
普通股 252,126,308 I 見腳註(1)
表二——收購、處置或實益擁有的衍生證券（例如，看跌期權、看漲期權、認股權證、期權、可轉換證券）
1。衍生證券的標題（Instr. 3) 2。衍生證券的轉換價或行使價 3。交易日期 （月/日/年） 3A。視作執行日期，如果有 （月/日/年） 4。交易代碼（Instr. 8) 5。 收購 (A) 或處置 (D) 的衍生證券數量 (Instr. 3、4 和 5) 6。可行使日期和到期日 （月/日/年） 7。衍生證券標的證券的標題和金額（Instr. 3 和 4) 8。衍生證券的價格（Instr. 5) 9。 在申報交易後實益擁有的衍生證券數量（Instr. 4) 10。所有權形式：直接（D）或間接（I）（Instr. 4) 11。間接受益所有權的性質（Instr. 4)
代碼 V (A) (D) 可行使日期 到期日期 標題 股份數量或數量
12.0% 優先擔保可轉換票據 $2.894(2)(3)(4)(5)(6) 03/30/2023(2)(3)(4)(5)(6) P $10,900,000(2)(3)(4)(5)(6) 10/15/2024(2)(3)(4)(5)(6) 11/04/2024(7) 普通股 3,766,413(8) $10,900,000(2)(3)(4)(5)(6) 3,766,413(8) D
1。舉報人的姓名和地址*
維珍投資有限公司
（最後） （第一） （中間）
克雷格繆爾錢伯斯
（街）
公路小鎮託爾托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （壓縮）
1。舉報人的姓名和地址*
科維納控股有限公司
（最後） （第一） （中間）
克雷格繆爾錢伯斯
（街）
公路小鎮託爾托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （壓縮）
1。舉報人的姓名和地址*
維珍集團控股有限公司
（最後） （第一） （中間）
克雷格繆爾錢伯斯
（街）
公路小鎮託爾托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （壓縮）
1。舉報人的姓名和地址*
布蘭森理查德爵士
（最後） （第一） （中間）
克雷格繆爾錢伯斯
（街）
公路小鎮託爾托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （壓縮）
回覆解釋：
1。維珍投資有限公司（“VIL”）是此處報告的證券的紀錄持有者。VIL的唯一股東是Corvina Holdings Limited，其唯一股東是維珍集團控股有限公司。理查德·布蘭森爵士擁有並有權任命和罷免維珍集團控股有限公司的管理層，因此可能間接控制維珍集團控股有限公司關於維珍集團控股有限公司擁有的證券的投票和處置的決定。因此，上述每個實體和布蘭森先生都可能被視為共享VIL持有的證券的實益所有權。
2。2023年3月30日，Virgin Orbit Holdings, Inc.（“發行人”）向VIL出售併發行了本金為1,090萬美元的優先有擔保可轉換票據（“可轉換票據”），該票據可轉換為發行人普通股、每股面值0.0001美元（“普通股”）或其他合格證券（定義見下文），但須遵守可轉換票據中規定的某些條件和限制。
3。在遵守納斯達克股票市場規則的任何限制的前提下，如果在到期日（定義見下文）的最早發生之前，發行人完成了債券，則可轉換票據將自動轉換為合格證券（定義見下文），其轉換價格等於投資者在相關合格融資（定義見下文）中支付的購買價格對普通股進行真正的第三方融資或通過一項或多項相關且基本相似的同步交易（“合格融資” 和在此類合格融資中出售的證券，即 “合格融資” 和在此類合格融資中出售的證券，即 “合格證券”），可轉換為普通股或可兑換為普通股，總現金收益至少為5,000萬美元。
4。VIL可以選擇按照發行人提供的融資條款轉換全部或部分可轉換票據，該融資本來是合格融資，但此類融資的現金收益總額低於5,000萬美元，轉換如上所述，就好像此類融資是合格融資一樣。此外，在2024年10月15日當天或之後，VIL有權將可轉換票據的全部或任何部分轉換為普通股，初始轉換率為每1,000美元可轉換票據本金345.5425股普通股（但須根據可轉換票據的規定進行調整，即 “固定轉換率”）。
5。如果發生基本面變化、合併事件（定義見可轉換票據）或發行人贖回可轉換票據，或者如果與合格融資有關的任何自動轉換將受到納斯達克股票市場相關規則中規定的限制，VIL有權按固定轉換率轉換可轉換票據。在到期日之前，發行人可根據可轉換票據事先發出書面通知，將全部或部分可轉換票據贖回為現金，贖回價格等於待贖回的可轉換票據本金的100％，加上應計和未付利息（如果有），但不包括贖回日期（“贖回價格”）。
6。VIL還可能要求公司根據可轉換票據事先發出書面通知，以贖回價格將可轉換票據的全部或任何部分贖回為現金。如果發行人發生基本面變化（定義見可轉換票據），則在某些條件下，VIL可能會要求發行人以基本面變更回購價格將可轉換票據的全部或任何部分以現金回購至但不包括基本面變更回購日期，加上應計和未付利息（如果有）。
7。表示到期日（“到期日”），除非在該日期之前根據其條款提前回購、轉換或贖回。
8。最初，根據固定轉換率轉換可轉換票據後，最多可以發行3,766,413股普通股，但須遵守可轉換票據中包含的調整條款。可轉換票據目前不可兑換，只有在滿足某些條件和某些時期後，才能在2024年10月15日之前兑換。
維珍投資有限公司，作者：/s/ James Cahillane，實際上是律師 04/03/2023
Corvina Holdings Limited，作者：/s/ James Cahillane，擔任事實上的律師 04/03/2023
維珍投資有限公司，作者：/s/ James Cahillane，事實上是律師 04/03/2023
理查德·布蘭森爵士，作者：/s/ 詹姆斯·卡希蘭，事實上是律師 04/03/2023
** 舉報人簽名 日期
提醒：在單獨的欄目中報告直接或間接實益擁有的每類證券。
* 如果表格由多個申報人提交， 看到 指令 4 (b) (v)。
** 故意錯誤陳述或遺漏事實構成聯邦刑事違規行為 參見 18 U.S.C. 1001 和 15 U.S.C. 78ff (a)。
注意：提交此表格的三份副本，其中一份必須手動簽名。如果空間不足， 看到 程序指令 6。
除非表格顯示當前有效的監察員辦公室號碼，否則回覆本表格中包含的信息收集的人員無需回覆。