附錄 99.1

 

上汽集團公佈2023財年第四季度和全年業績

 

•2023財年第四季度收入為19.7億美元，比2022財年第四季度增長10％；2023財年收入為77.0億美元，比2022財年增長4％

•2023財年第四季度攤薄後每股收益為1.34美元；調整後的攤薄後每股收益 (1) 為2.04美元

•2023財年公佈的經營活動提供的現金流為5.32億美元；自由現金流 (1) 為4.57億美元，比先前指導的最高預期高出500萬美元，根據美國國税法第174條調整後的6800萬美元以及其他現金税支付

•更新的2024財年指南反映了物流與供應鏈管理（L&SCM）的剝離、Forfeiture Support Associates合資企業的分拆以及納入《美國國税法》第174條對現金税繳納的影響

•與2023財年相比，2024財年預期的有機收入增長約為3％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了50個基點，預計自由現金流增長了10％

弗吉尼亞州雷斯頓，2023年4月3日——科學應用國際公司（紐約證券交易所代碼：SAIC）是推動我們國家在國防、太空、民用和情報市場進行數字化轉型的首要財富500強® 技術集成商，今天公佈了截至2023年2月3日的第四季度和整個財年的業績。

上汽集團首席執行官納茲奇·基恩表示：“我們在本季度和本財年的業績反映了我們為客户提供卓越表現和為股東創造價值的戰略的良好執行。”“我們相信，我們持續的新業務發展成功和最近的投資組合行動使我們能夠在未來幾年實現盈利增長。”

上汽集團首席財務官普拉布·納塔拉揚表示：“出售我們的物流與供應鏈管理業務是上汽集團邁出的重要一步，因為我們希望進一步調整投資組合，使其與GTA的重點領域保持一致，從而實現強勁的客户需求和股東的增值回報。”“該交易將使我們能夠更快地達到3.0倍的目標槓桿率，提供資產負債表靈活性，並允許增加股東的資本回報。”

2023 財年第四季度和全年：經營業績摘要

該公司使用為期52/53周的財年，該財年以最接近1月31日的星期五結束，財政季度通常由13周組成。2023財年由53周組成，額外的一週發生在第四季度，而2022財年為52周。

第四季度業績摘要

該季度的收入與上一季度相比增加了1.86億美元，這主要是由於本年度增加了五個工作日，以及新合同和現有合同的增加，但部分被合同完成所抵消。不包括本年度額外五個工作日的估計影響，收入增長了約1.9％。

本季度營業收入佔收入的百分比增至6.0％，而去年同期為4.8％，這主要是由於我們的合同投資組合的盈利能力提高以及收購和整合成本的降低，但部分被更高的重組成本所抵消。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本季度收入的百分比為8.7％，而去年同期為8.2％，這要歸因於我們的合同投資組合盈利能力的提高，但部分被合同估計的淨利好變化減少所抵消。

該季度的攤薄後每股收益為1.34美元，而去年同期為0.76美元。本季度調整後的攤薄後每股收益 (1) 為2.04美元，而去年同期為1.50美元。該季度的加權平均攤薄後已發行股票從上一季度的5,740萬股降至5,530萬股。

2023 財年業績摘要

本財年的收入與去年同期相比增加了3.1億美元，這要歸因於新合同和現有合同的增加，本年度增加了四個工作日，以及收購了Halfaker and Associates, LLC（約7200萬美元），但部分被合同完成和合同估計淨利變化減少所抵消。經收購和剝離收入的影響以及2023財年增加四個工作日的估計影響後，收入增長了約1.5％。

營業收入佔本財年收入的百分比為6.5％，高於上一財年收入的6.2％。增長主要是由於我們合同投資組合的盈利能力提高以及收購和整合成本的降低，但部分被更高的重組成本和合同估計的淨利好變化減少所抵消。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本財年收入的百分比降至8.8％，而上一財年為9.3％。下降是由合同估算的淨利好變化減少和間接支出增加所推動的，但部分被我們合同投資組合盈利能力的提高所抵消。

該年度攤薄後的每股收益為5.38美元，而去年同期為4.77美元。本年度調整後的攤薄後每股收益 (1) 為7.55美元，而去年同期為7.27美元。該年度的加權平均攤薄後已發行股票從上一年的5,810萬股降至5,580萬股。

現金產生和資本部署

第四季度經營活動提供的總現金流為1.45億美元，與去年同期相比增加了4200萬美元，這主要是由於收款時機以及營運資金的其他變化以及淨收益的增加，部分抵消了與《美國國税法》（法典）第174條相關的納税以及《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（CARES）允許在本年度繳納的第二期遞延工資税。

該年度經營活動提供的總現金流為5.32億美元，比上年增加了1400萬美元，這主要是由於與三菱日聯銀行有限公司的主應收賬款購買協議（MARPA）融資機制提供的現金增加、收款時間和其他營運資金的變化，部分抵消了與《守則》第174條相關的納税以及該年度與收購Halfaker相關的某些控制條款變更相關的現金支付。

在本季度，上汽集團部署了8300萬澳元的資本，包括根據既定回購計劃進行的5600萬美元股票回購、向股東派發的2000萬美元現金分紅和700萬美元的資本支出。本年，上汽集團部署了3.53億美元的資本，包括根據既定回購計劃回購2.45億美元（約260萬股）的股票、向股東分紅8,300萬美元的現金分紅以及2500萬美元的資本支出。

宣佈季度分紅

正如先前宣佈的那樣，在財年末之後，公司董事會（董事會）宣佈向2023年4月14日登記在冊的股東派發公司普通股每股0.37美元的現金股息。上汽集團打算繼續按季度支付股息，儘管未來任何分紅的申報將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。

待辦事項和合同授予

該季度的淨預訂量約為13億美元，這反映了約為0.7的賬面與賬單的比率。該年度的淨預訂量約為74億美元，這反映了約為1.0的賬面與賬單的比率。

據估計，截至2023財年末，上汽集團的積壓量約為238億美元，其中36億美元的資金已到位。

上汽集團在本季度獲得了以下合同：

著名的新商業獎項：

美國陸軍企業服務枱：SAIC 獲得了一份合同，繼續為美國陸軍企業服務枱 (AESD) 提供軟件開發和管理服務。單一授標無限期交付、無限量交付（IDIQ）合同的上限價值估計為7.57億美元。根據該合同，上汽集團將繼續現有的AESD運營，優化陸軍企業服務管理框架（AESMF）服務交付流程，並通過可選功能擴展軟件即服務（SaaS）環境提供的功能。SAIC 還將使用 ServiceNow® 將傳統信息技術 (IT) 服務管理系統遷移到現代 IT 服務管理平臺。此外，SAIC 將提供服務枱解決方案，包括為美國陸軍提供語音、消息、視頻電話會議、計算、網絡基礎設施、客户支持和信息保障支持等服務枱支持。

美國國務院：上汽集團獲得了為期二十四個月的延期合同，價值約3.5億美元，以繼續為美國國務院的關鍵 IT 基礎設施提供工程和設計服務、安全以及運營和維護服務。

美國運輸司令部：SAIC 被美國運輸司令部 (USTRANSCOM) 選中，負責對該組織的 IT 管理系統進行現代化改造，將最新創新注入企業 IT，並引入 IT 即服務模式。單項授予的IDIQ管理信息技術服務（MITS）合同在五年內價值約為1.5億美元。

值得注意的再競賽獎項：

美國海軍海上和岸上戰術網絡：美國海軍授予上汽集團一份價值3.49億美元的合同，用於繼續支持海上和岸上戰術網絡（TACNET）的在役工程代理（ISEA）職能。根據為期五年的單一授予的IDIQ合同，上汽集團將繼續為海上和岸上的TACNET以及指揮、控制、通信、計算機和情報系統提供管理、工程、技術、綜合物流、配置管理和生命週期支持。

著名的太空和情報界獎項：

美國太空和情報界：上汽集團在本季度獲得了太空和情報界組織約4.6億美元的合同獎勵。這些獎項代表了新業務和競爭對手的結合。

其他值得注意的新聞

SAIC Cloud Survey 重點介紹了聯邦政府在多雲服務和解決方案方面的挑戰和成功：SAIC 公佈了一項針對聯邦政府國防和文職僱員的獨立調查的結果，該調查確定了雲、DevSecOps 和人工智能的實施和利用的現狀、挑戰和成功。該調查由GovExec的投資組合平臺Market Connections委託和進行，對聯邦政府的IT和商業影響者以及有關其機構內部IT和數字服務的決策者進行了調查。

上汽集團獲得反無人駕駛航空系統重大創新獎：上汽集團因其反無人駕駛航空系統 (CUAS) 解決方案被評為2023年商業智能集團 (BIG) 創新獎得主。一年一度的 BIG 創新獎旨在表彰以創新方式將新想法變為現實的組織、產品和人員。上汽集團的CUAS的開發旨在使用CUAS架構抵禦無人機對國防和民用基礎設施構成的威脅，該架構由傳感器和執行器組成，具有可擴展、不受平臺限制的指揮和控制能力。

出售物流和供應鏈管理業務的協議

2023年3月23日，上汽集團簽署了一項最終協議，以3.5億美元的税前現金收益將其物流和供應鏈管理業務出售給北極斜坡區域公司的子公司ASRC聯邦控股有限責任公司（ASRC Federal）。該交易預計將在2024財年上半年完成，但須滿足慣例成交條件，包括獲得所需的監管批准，並有望帶來收益。下文所列公司最新的2024財年指導方針假設大約四分之一的財務貢獻來自物流和供應鏈管理業務。

Feonture Support Asso

對現有Forfeiture Support Associates（FSA）合資經營協議的修正案於2023年2月4日生效，導致該公司不再控制FSA。因此，公司將不再將金融服務管理局整合到其業務中，並將從2024財年開始將該安排視為權益法投資。

2024 財年指導方針

公司正在提供2024財年的展望。下表總結了2024財年的指導方針，代表了我們截至2023年4月3日的觀點。

(1) 非公認會計準則指標，有關該指標的信息，請參閲附表5

(2) 6.5億美元包括與L&SCM剝離相關的約5億美元和與合資企業分拆相關的約1.5億美元

(3) L&SCM剝離預計將貢獻0.2％；合資企業去整合預計將貢獻0.1％

(4) 主要根據《守則》第174條繳納的現金税為7000萬美元，剩餘的3000萬美元

網絡直播信息

上汽集團管理層將在美國東部時間2023年4月3日上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。電話會議將通過上汽總局網站（http://investors.saic.com）投資者關係部分的鏈接同時向公眾進行網絡直播。我們將僅提供網絡直播訪問權限，“撥入” 訪問不再可用。此外，補充演示文稿將通過SAIC網站投資者關係部分的鏈接向公眾公開。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。

關於上汽集團

SAIC® 是推動我們國家技術轉型的主要財富500強® 技術集成商。我們在國防、太空、民用和情報市場提供的強大產品組合包括工程、數字、人工智能和任務解決方案方面的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的理解，我們整合了我們自己的產品組合和合作夥伴生態系統中的最佳組件，以提供創新、有效和高效的解決方案，這些解決方案對於實現客户的使命至關重要。

我們約有 25,000 名員工；以使命為動力，因目標而團結，受到機遇的啟發。SAIC 是機會均等的僱主，倡導多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，對於吸引和留住優秀人才非常重要。上汽集團總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，年收入約為77億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 saic.com。如需瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯室。

聯繫人

投資者關係：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒體：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 與非 GAAP 指導的對賬

公司沒有提供前瞻性調整後攤薄後每股收益與GAAP攤薄後每股收益或調整後的息税折舊攤銷前利潤率與GAAP淨收益的對賬，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，包括但不限於收購無形資產的攤銷、收購和整合成本以及重組和減值成本。因此，公司無法合理確定地預測GAAP攤薄後的每股收益或GAAP淨收益。上述費用的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的潛在重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情況下，您可以通過 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導” 等詞語以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。除其他外，本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、已發行股票和現金流的估計，以及有關未來分紅、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。此類陳述不能保證未來的表現，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際結果可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述存在重大差異。可能導致或促成這些重大差異的風險、不確定性和假設包括我們在10-K表年度報告的 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “法律訴訟” 部分中討論的風險、不確定性和假設，這些文件已在隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和其他文件中進行了更新，這些文件可通過我們網站www.saic.com的投資者關係部分或在美國證券交易委員會上查看或獲取的網站 www.sec.gov。由於此類風險、不確定性和假設，我們提醒您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。上汽集團明確表示沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件、實際業績或上汽集團預期的變化。上汽集團還否認有義務評論或更正投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息。

附表 1：

國際科學應用公司

簡明和合並損益表

（未經審計）

附表 2：

國際科學應用公司

簡明和合並的資產負債表

（未經審計）

 

附表 3：

國際科學應用公司

簡明和合並的現金流量表

（未經審計）

附表 4：

國際科學應用公司

積壓

（未經審計）

截至提交日期，我們的積壓總額的估計值為：

積壓是指在工作完成後，根據談判合同和任務單確認的未來收入的估計金額，不包括在抗議得到有利於我們的解決之前，競爭對手一直抗議的合同授予情況。工商總局將積壓工作分為兩類：有資金的積壓和經過談判的無資金積壓。與政府機構簽訂的合同的資金積壓主要是指撥資金減去這些合同先前確認的收入的合同，不包括合同中資金由美國政府和其他客户逐步撥款或授權的合同中沒有資金的部分，儘管合同可能需要在幾年內履約。與非政府組織簽訂的合同的資金積壓是指工商總局有義務履行的未來多個年份的合同的估計價值，減去這些合同先前確認的收入。談判未獲資金的積壓是指未獲撥款或批准資金的談判合同以及未行使的定價合同期權將獲得的未來估計收入。談判的無資金積壓工作不包括對未來在無限期交付、無限數量 (IDIQ)、美國總務管理局 (GSA) 時間表或其他主協議合同形式下預計授予的潛在任務訂單的任何估計。

附表 5：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

 

該附表描述了本財報中包含的非公認會計準則財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估我們的財務信息，但應將其視為補充性質，而不是根據公認會計原則編制的財務信息的替代品。下文提供了對賬、定義以及我們認為這些衡量標準對管理層和投資者有何用處。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。

息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後營業收入

息税折舊攤銷前利潤是一種績效指標，通過計算淨收益，不包括出售應收賬款的利息和虧損、所得税準備金以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入是績效指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不能代表我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與公司的收購有關。收購和整合成本以及重組和減值成本的回收與根據成本會計準則通過公司間接税率收回的成本有關。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能提高了解公司長期財務表現的知名度。

 

附表5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項績效指標，不包括收購和整合成本、減值、重組成本以及我們認為不代表我們持續經營業績的任何其他重大非經常性成本。收購和整合成本與公司的收購有關。根據成本會計準則，收購和整合成本以及重組和減值成本不包括通過公司間接利率收回的成本部分。調整後的攤薄後每股收益還不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們收購業務的週期不在可預測的週期，而且每次收購的收購價格分配給無形資產的金額和相關的攤銷期限都是獨一無二的。我們認為，該績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能提高對公司長期財務表現的瞭解的知名度。

附表5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

 

自由現金流

自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去不動產、廠房和設備支出，再減去我們的主應收賬款購買協議（MARPA Facility）中用於出售某些指定符合條件的美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。我們認為，自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，可以評估我們的現金流趨勢並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司都提出了類似的非公認會計準則流動性指標。不應將該指標視為衡量可用於自由裁量目的的剩餘現金流的指標。