附件4.2Altus Power,Inc.(“公司”、“我們”、“我們”和“我們”)根據1934年證券交易法(經修訂)第12條登記的註冊人證券描述,即我們的A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”)。以下對我們A類普通股的描述是摘要,並不聲稱是完整的。本公司須受本公司第三份經修訂及重述的焚化證書及本公司第二份經修訂及重述的附例所規限,並受其整體規限,每一項附例均以引用方式併入Form 10-K年度報告中作為證物。欲瞭解更多信息,請閲讀公司註冊證書、章程和特拉華州公司法(DGCL)的適用條款。經第三次修訂和重述的公司註冊證書授權發行9.9億股普通股,每股面值0.0001美元,包括988,591,250股A類普通股和1,408,750股B類普通股,每股面值0.0001美元(“B類普通股”),以及10,000,000股優先股,每股面值0.0001美元(“優先股”)。普通股投票權除法律另有規定或任何一系列優先股的指定證書另有規定外,根據第三次修訂及重述的公司註冊證書,A類普通股持有人在股東有權表決的所有事項上,每持有一股A類普通股,均有權投一票,包括選舉或罷免董事。除法律另有要求外,如果受影響的優先股系列或其他適用的普通股系列的持有人有權單獨或與一個或多個其他優先股系列的持有人一起,就第三份經修訂和重述的公司註冊證書(包括與任何優先股系列有關的任何指定證書)的條款進行表決,則每一系列普通股的持有人無權就該修訂和重述的公司註冊證書(包括與任何系列優先股有關的任何指定證書)進行表決。根據第三份經修訂及重述的公司註冊證書(包括與任何系列優先股有關的任何指定證書)或根據DGCL就此進行表決。除法律另有規定外,B類普通股的持有者僅有權享有經第三次修訂及重述的公司註冊證書明示授予的投票權(如有)。在適用法律規限下的股息權利,以及優先於普通股或有權參與普通股的任何未償還優先股系列或任何類別或系列股本持有人(如有)在支付股息及其他現金、財產或股本、股息及其他分派方面的權利,股息及其他分派可於吾等董事會(“董事會”)酌情決定的時間及數額,按本公司法定可供此用途的資產中的普通股宣佈及按比例支付。清算、解散和清盤在我們解散、清算或清盤時,第三份經修訂和重述的公司註冊證書的控制權變更條款應被視為適用於當時已發行的B類普通股股票,無論我們的解散、清算或清盤是否構成根據該等規定的控制權變更,以及在支付債務和其他我們的債務或支付我們的債務的準備金之後,並受任何已發行優先股系列或任何類別或系列股本的持有人的權利(如果有)的限制。


在上述解散、清算或清盤後,在分配我們的資產方面,普通股持有人享有優先於普通股的權利或參與普通股的權利,普通股持有人有權按持有的普通股股數按比例獲得可供分配給股東的剩餘資產。優先購買權或其他權利A類普通股的持有者沒有優先認購權或其他認購權,也不會有適用於A類普通股的償債基金或贖回條款。聯盟股份聯盟股票(“聯盟股票”)被指定為B類普通股。Align股份將根據我們與世邦魏理仕收購控股公司的業務合併(“業務合併”)後七個會計年度A類普通股的總回報自動轉換為A類普通股。在每個測算期(定義如下)的最後一天,該測算期將在業務合併完成後的七個會計年度中每年發生(並且,對於我們發生控制權變更或清算、解散或清盤的任何測算期,在緊接該事件之前的營業日,而不是該測算期的最後一天)。201,250股B類普通股將根據我們已發行股本的總回報(如本文進一步描述)在相關計量日期高於價格門檻的情況下自動轉換為A類普通股。第一次這樣的轉換髮生在2022年3月31日,根據以下條款,201,250股B類普通股被自動轉換為2,011股A類普通股。只要任何Align股份仍未發行,吾等不得在未獲當時已發行Align股份的大多數持有人事先書面同意的情況下采取若干行動,例如(I)以合併、合併或其他方式修訂、更改或廢除第三份經修訂及重述的公司註冊證書的任何條文,而有關修訂、更改或廢除將會改變或改變B類普通股的權力、優先權或相對、參與、購股權或其他或特別權利,或(Ii)發行任何B類普通股。因此,Align股票的持有者可能能夠阻止我們採取一些公眾股東可能認為符合我們利益的行動。任何需要或獲準在任何Align股份持有人會議上採取的行動,可在沒有會議、事先通知及未經表決的情況下采取,如一項或多項書面同意列明所採取的行動,則須由已發行B類普通股持有人簽署,並須在所有Align股份均出席及投票的會議上,以不少於授權或採取有關行動所需的最低票數簽署。在我們的業務合併完成後的第一個會計季度結束後的七個會計年度內,在每個測算期的最後一天進行換股,201,250股換股將自動轉換為我們的A類普通股(“換股股份”),具體如下:如果金額(該金額,(I)本公司A類普通股在該測算期內最後一個會計季度的成交量加權平均價格(“VWAP”),根據下文“-成交量加權平均價格”計算,以及(Ii)向A類普通股持有者支付或應付的任何股息或分派的每股金額,其記錄日期在測算期的最後一天或之前,不超過價格門檻(定義見下文),該測算期的轉換股票數量將為2,013股A類普通股;如果總回報超過價格閾值,但不超過等於價格閾值的130%的金額,則受轉換上限(定義如下)的限制,


測算期將等於(A)總回報和(B)價格門檻之間的差額的20%,乘以(I)63,648,854(“適用收盤股票數量”)除以(Ii)總回報;和如果總回報超過等於價格門檻的130%的數額,則受轉換上限的限制,在該測算期內的轉換股份數量將等於:(A)等於價格門檻的130%的金額與(Ii)價格門檻之間的差額的20%乘以(A)適用的收盤股票數量除以(B)總回報;加上(B)(I)總回報與(Ii)相等於起始價130%的差額的30%乘以(A)適用的收市股份數目除以(B)總回報。儘管緊接上文第2段及第3段的規定,在任何情況下,任何該等度量期的兑換股份數目不得少於2,013股A類普通股。如果緊接上文第2段和第3段的規定導致任何該等計量期間的兑換股份數目少於2,013股A類普通股,則該計量期間的兑換股份數目將等於2,013股A類普通股。儘管本節另有規定,(I)兑換股份的總數須受相等於14,596,638股(“兑換上限”)的兑換上限所限制,及(Ii)所有因符合兑換上限而未能轉換為A類普通股的B類普通股的所有剩餘股份將合共兑換為一股兑換股份(“剩餘兑換”)。“計量期”是指(1)自2021年12月9日起至2022年3月31日止幷包括在內的期間;(2)連續四個會計季度中的每一個。第一個計量期間的“價格門檻”最初將等於10.00美元,此後將在隨後的每個計量期間開始時調整為等於(I)上一個計量期間的價格門檻和(Ii)上一個計量期間最後一個會計季度的VWAP中較大的一個(在第(I)和(Ii)條的每種情況下,按比例進行調整,以實施任何股票拆分、股票資本化、股票組合、股票股息、重組、資本重組或任何此類類似交易)。每次轉換Align股份將按比例適用於Align股份持有人。如果在轉換任何對齊股份時,持有人將有權獲得股份的零碎權益,我們將向下舍入到將向該持有人發行的A類普通股數量的最接近的整數。我們納入下列假設情景只是為了説明在一個測算期內轉換對齊股份時將發行的A類普通股數量,假設適用的收盤股數為70,000,000股,假設初始測算期的VWAP為9.00美元,並假設在初始測算期內A類普通股沒有支付或應付股息或分派,那麼總回報將為每股9.00美元,201,250股對齊股票將在初始測算期結束後轉換為2,013股A類普通股。相反,假設初始計量期間的VWAP為11.00美元(而不是9.00美元),並且在初始計量期間支付或應支付相當於A類普通股每股1.00美元的股息和分派(而不是沒有股息或分派),總回報將為12.00美元,超過初始10.00美元的價格門檻,但低於初始10.00美元門檻的130%。轉換價值將計算為每股增值2.00美元超過10.00美元的20%,或每股0.40美元,乘以70,000,000股A類普通股或28,000,000美元。這一轉換價值將除以12.00美元的總回報,這將產生2,333,333股A類普通股。因此,201,250股Align股票將在初始測算期結束後轉換為2,333,333股A類普通股(受轉換上限的限制)。


繼續上面的例子,在第二個衡量期間結束時,假設總回報為11.00美元,則年底的201,250股Align股票將僅轉換為2,013股A類普通股,因為第二個衡量期間的總回報11.00美元低於12.00美元的價格門檻。如果第二個測算期的總回報為16.00美元,則201,250股Align股票將轉換為3,675,000股A類普通股。16.00美元的總回報將比12.00美元的門檻高出4.00美元,這是12.00美元門檻的130%以上。轉換價值的計算方法為:(I)3.60美元(相當於12.00美元的130%的價格,超出12.00美元的部分)的20%,或0.72美元,以及(Ii)0.40美元的30%(總回報與12.00美元的130%之間的差額),或0.12美元,乘以7000萬股A類普通股或58,800,000美元。然後將這一金額除以16.00美元的總回報,這將產生3,675,000股A類普通股(受轉換上限的限制)。下表説明瞭根據給定測算期的價格門檻和總回報,每一批對齊股票應轉換為的轉換股份數量。根據A類普通股的適用收盤價70,000,000股計算:年度轉換股份總回報($)門檻($)$8.00$9.00$10.00$11.00$12.00$13.00$14.00$15.00$16.00$17.00$10.00 2,013 2,013 2,013 1,272,727 2,333,333,230,769 4,500,000 5,600,000 6,562,500 7,411,764$10。50 2,013 2,013 2,013 636,363 1,750,000 2,692,307 3,675,000 4,830,000 5,840,625 6,732,352$11.00 2,013 2,013 2,013 1,166,666 2,153,846 3,000,000 4,060,000 5,118,750 6,052,941$11.50 2,013 2,013 2,013 583,333,500,000 3,013 2,384 2,500,000 3,290,000 4,336,375,373,529$12.00 2,013 2,013 2,013 2,923,800,000 3,675,754,117$12.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,014,7332,013 2,013 2,013 1,000,000 1,866,666 2,625,000 3,335,294$13.50 2,013 2,013 2,013 2,013 500,000 1,400,000 2,187,500 2,882,352$14.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,333 1,750,000 2,470,588$14.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,312,500 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.50 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,058,823$15.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,0132,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013$18.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,0132,013 2,013 2,013$19.00 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013


總報税額(元)$18.00$19.00$20.00$21.00$22.00$23.00$24.00$25.00$10.00 8,166,666 8,842,105 9,450,000 10,000,000 10,500,000 10,956,521 11,375,000,11,760,000$10.50 7,525,000 8,234,210 8,872,500 9,450,9,975,000 10,454,347 10,893,750 11,298,000美元11.006,883,333 7,626,315 8,295,000 8,900,000 9,450,000 9,952,173 10,412,500 10,836,000$11.50 6,241,666 7,018,421 7,717,500 8,350,000 8,925,000 9,450,000 9,931,250 10,374,000$12.00 5,600,000 6,410,526 7,140,000 7,800,000 8,400,000 8,947,826 9,450,000 9,450,000 9,912,000$12.50 4,958,333 5,802,631 6,562,500 7,250,000 7,875,000 8,445,652 8,968,750 9,450,000$4,316,66,4,736,5,0006,700,000 7,350,000 7,943,478 8,487,500 8,988,000$13.50 3,675,000 4,586,842 5,407,500 6,150,000 6,825,000 7,441,304 8,006,250,526,000$14.00 3,111,978,947 4,830,000 5,600,000 6,300,000 6,939,130 7,525,000,8,064,000$14.50 2,722,222 3,371,052,452,500 5,050,000 5,775,000 6,436,956 7,043,750 7,602,000$15.00 2,333,333,947,368 3,675,0005,934,782 6,562,500 7,140,000$15.50 1,944,444 2,578,947 3,150,000 3,950,000 4,725,000 5,432,608 6,081,250 6,678,000$16.00 1,55,555 2,210,526 2,800,000,3,400,000 4,200,000 4,930,434 5,600,000,6,216,000$16.50 1,166,666,1,842,105 2,450,000 3,000,3,675,000 4,428,260 5,118,750 5,754,000$17.00 777 1,473,684 1,473,684 2,100,666,666 3,181,818,926,086 4,637,500$17.50 388 888 1 105 263 1 750 000 2 333 333 2 863 636 3 423 913 4 156 250 4 830 000$18.00 2 013 736 842 1 400 000 2 000 000 2 545 454 3 043 478 3 675 000 4 368 000$18.50 2 013 368 421 1,050 000 1 666 666 2 227 272 2 739 130 3 208 333 3 906 000$19.00 2 013 2 013 700 000 1 333 333 1 909 90 3 434 782 2 916 666 3 444 000$19.50 2 0132,013 350,000 1,000,000 1,590,909 2,130,434 2,625,000 3,080,000$20.00 2,013 2,013 666,666 1,272,727 1,826,086 2,333,333 2,800,000.00一旦滿足轉換上限,所有因轉換上限而不能轉換的其餘對齊股份將全部轉換為一份轉換股份。因此,可能發行的最大轉換股份數量將為14,596,638股。換股股份將不遲於每個適用計量期最後一天之後的第十天交付。轉換股份將不遲於發行之日紐約時間上午10:00交付。我們被要求在發行前不少於兩個工作日公佈將發行的轉換股票數量。本公司A類普通股在任何交易日的成交量加權平均價格“VWAP”是指在彭博(或,如彭博停止發佈該價格,則為我們合理選擇的任何後續服務)頁面“VAP”(或如果該頁面不可用,則為其同等的後續服務)頁面“Bloomberg VWAP”標題下所顯示的每股成交量加權平均價格(或如果該頁面不可用,則為A類普通股的一股在該交易日確定的市場價格)的成交量加權平均價格。使用成交量加權平均法,由我們為此目的聘請的獨立財務顧問)。“任何期間的VWAP”是指該期間內各交易日的VWAP的成交量加權平均值。控制權變更一旦控制權變更,在發生控制權變更交易的衡量期間,201,250股對齊股票將自動轉換為轉換股份(在緊接該事件發生前的營業日),如下:如果在控制權變更日期之前,對齊股票已累計轉換為A類普通股,總計至少相當於適用收盤股數的5%(“5%門檻金額”),轉換股份的數量將等於(I)2,013股A類普通股和(Ii)在轉換上限的限制下,基於高於價格門檻的總回報的超額部分將可發行的A類普通股的數量


上述總回報是根據控制權變更交易中的現金購買價格或A類普通股持有人收到的對價價值計算的,而不是根據相關計量期間最後一個會計季度的VWAP計算的;如果在控制權變更日期之前,聯合股份尚未累計轉換為A類普通股的數量,總數至少等於5%的門檻金額,則受轉換上限的限制,轉換股份的數量將等於以下兩者中的較大者:(I)5%的門檻金額減去之前在對齊股票轉換時發行的任何A類普通股,以及(Ii)根據高於上述價格門檻的總回報超額計算的可發行股票數量,總回報是基於控制權變更交易中的現金購買價格或A類普通股持有人收到的對價的被視為價值計算得出的,而不是相關計量期間最後一個會計季度的VWAP;和只要任何剩餘的201,250股Align股票仍未發行,所有剩餘的201,250股Align股票將自動轉換為我們A類普通股的一(1)股。控制權變更是指發生下列任何一種情況:(A)交易法第13(D)條所指的“個人”或“團體”,除我們、我們的全資子公司和我們及其各自的員工福利計劃外,(A)已成為交易法第13d-3條所界定的普通股的直接或間接“受益者”,相當於我們普通股投票權的50%以上,以及(B)已提交附表或任何附表,根據《交易法》規定的表格或報告,披露已發生第(A)款所述事件;但任何“人”或“集團”不得被視為依據該“人”或“集團”或其任何聯繫人士或其任何聯繫人士所作出或代表其作出的投標或交換要約而提供的任何證券的實益擁有人,或實益擁有該等證券,直至該等已投標的證券獲接納以根據該等證券購買或交換為止;(B)完成(A)我們普通股的任何資本重組、重新分類或變更(不包括從面值到面值的變化、面值或從面值到面值的變化、或因拆分或合併而產生的變化),從而導致我們的所有普通股將被轉換為股票、其他證券或其他財產或資產;(B)我們的任何股份交換、合併或合併,據此所有A類普通股將被轉換為現金、證券或其他財產或資產(包括它們的任何組合);或(C)在一次交易或一系列交易中,將吾等或吾等的全部或實質所有綜合資產整體出售、租賃或以其他方式轉讓予任何人或實體(吾等的一間全資附屬公司除外,以及資產的質押或質押除外,但不包括止贖);但第(A)或(B)款所述的交易,如緊接該交易前所有類別普通股的持有人在緊接該交易後直接或間接擁有該持續實體或尚存實體所有類別普通股權益的50%以上,其比例與緊接該交易前的所有權基本相同,則不會被視為根據本條(B)的控制權變更;(C)我們的股東批准我們的清算或解散的任何計劃或建議(將與上文(B)(B)項所述的交易同時發生的清算或解散除外);或(D)我們的A類普通股不再在任何紐約證券交易所(“紐交所”)、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價;然而,在上述(A)或(B)款所述的一項或多項交易不構成控制權變更的情況下,如果我們的普通股持有人收到或將收到的代價中,至少有90%是在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的任何繼承者)上市或報價的普通股,或者在與該等交易相關的發行或交換時將被如此上市或報價的普通股,則不包括為零碎股份支付的現金支付和就持不同政見者的評估權所支付的現金支付。而由於該等交易或該等交易,該等代價即成為該等對齊股份轉換成的權益。優先股第三次修訂及重述的公司註冊證書授權發行10,000,000股非指定優先股,並規定優先股可不時以一個或多個系列發行。本公司董事會有權確定適用於以下公司股票的投票權、指定、權力、優先權、相對、參與、可選或其他特別權利及其任何資格、限制和限制


每一系列。我們的董事會可以在沒有股東批准的情況下,發行具有投票權和其他權利的優先股,這些權利可能會對我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響,並可能產生反收購效果。如果我們的董事會有能力在沒有股東批准的情況下發行優先股,可能會延遲、推遲或阻止我們控制權的變更或現有管理層的撤換。於本公告日期,本公司並無發行優先股。紅利到目前為止,公司還沒有對我們普通股的股票支付任何現金紅利。未來現金股息的支付將取決於我們的收入和收益(如果有的話)、資本要求和總體財務狀況。屆時,任何現金股息的支付將由董事會酌情決定。此外,董事會目前沒有考慮,也預計不會在可預見的未來宣佈任何股票股息。轉讓代理和認股權證代理我們普通股的轉讓代理和我們認股權證的認股權證代理是大陸股票轉讓信託公司。本公司已同意賠償大陸證券轉讓及信託公司作為轉讓代理人及認股權證代理人、其代理人及其每名股東、董事、高級職員及僱員所負的一切法律責任,包括判決、費用及合理的律師費,但因受保障人士或實體的任何重大疏忽、故意不當行為、欺詐或惡意行為而引致的任何責任除外。