Planet 公佈了 2023 財年第四季度和全年的財務業績
實現創紀錄的1.913億美元全年收入,同比增長46%
將全年GAAP毛利率從同比37%擴大到49%
為2014財年提供2.48億至2.68億美元的全年收入指導
加利福尼亞州舊金山——2023年3月29日——地球每日數據和見解的領先提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所代碼:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年1月31日的第四財季財務業績,這表明其獨特的數據訂閲業務持續增長和勢頭。
“第四季度結束了Planet令人難以置信的一年。全年,我們的收入增長率幾乎提高了兩倍,非公認會計準則毛利率同比增長了15個百分點。” Planet的聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾説。“我們的解決方案市場仍然強勁,這得益於我們擴大的產品能力、廣泛的市場進入範圍以及支撐需求的全球長期利好因素。我們的解決方案使客户能夠在最需要的時候提高效率並解決關鍵的全球問題。”
Planet首席財務和運營官Ashley Johnson補充説:“我們正在保持市場領先地位,提高運營效率,並專注於盈利之路。在本季度末,我們獲得了4.088億美元的現金、現金等價物和短期投資。我們今年的強勁成績為我們未來2024財年的穩健發展奠定了基礎。”
2023 財年第四季度和全年財務和關鍵指標要點:
•第四季度收入同比增長43%,達到5,300萬美元。
•全年收入同比增長46%,達到1.913億美元。
•第四季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為94%。
•期末(EoP)客户數量同比增長15%,達到882名客户。
•全年的淨美元留存率為131%,而帶回報的淨美元留存率為134%。
•第四季度的毛利率擴大到55%,而2022財年第四季度為37%。第四季度非公認會計準則毛利率(1)擴大至58%,而2022財年第四季度為42%。
•全年毛利率擴大至49%,而2022財年的毛利率為37%。全年非公認會計準則毛利率 (1) 擴大至53%,而2022財年為38%。
•本季度末有4.088億美元的現金、現金等價物和短期投資。
(1) 有關Planet如何計算本文提出的非公認會計準則財務指標的討論,請參閲下文 “Planet對非公認會計準則財務指標的使用”。此外,請在下面找到與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬表
近期業務亮點:
不斷增長的客户和合作夥伴關係:
•國際國防部:Planet與國際國防部客户簽訂了一份新的多年合同,每年價值超過1000萬美元。Planet 的數據用於支持基於事實的實時決策。
•NRO:我們的子公司Planet Federal宣佈,它已獲得國家偵察局(NRO)的合同,用於該機構的戰略商業增強廣泛機構公告計劃,特別是在商業高光譜能力重點領域。這份多階段合同將允許Planet直接與NRO合作,探索Planet的高光譜能力如何與該機構的國家太空安全架構保持一致。
•NICFI:挪威的國際氣候與森林倡議已將其衞星數據計劃延長至2024日曆年。NICFI 計劃提供的數據資產涵蓋了所有方面
世界上南北30度的熱帶森林可供政府、聯合國機構、非政府組織、科學家和其他人使用。這為監測熱帶森林砍伐創建了通用標準,並使強有力的計劃和政策能夠扭轉這種局面。
•PG&E:太平洋天然氣和電力公司(PG&E)簽署了一份為期多年、七位數的合同,購買Planet的新行星變量產品Veageant Encroackens,這是Planet最近收購Salo Sciences的新產品。PG&E將使用Planet的植被侵佔產品來監控其總線路超過100,000英里的整個配電和輸電網。
•英國航天局:Planet正在與其合作伙伴Skytek(一家愛爾蘭軟件和地球觀測數據分析公司)和北愛爾蘭太空辦公室合作,支持 “NI Public Sector EO Portal” 試點項目。該項目由英國航天局資助,目標是向北愛爾蘭以外地區出口和複製該模型,將向北愛爾蘭政府部門和大學提供各種用例的數據,包括支持環境農業計劃 (EFS)、土地利用、分類和測繪以及基礎設施監測。
將新技術推向市場:
•Sinergise:Planet簽署了一項協議,收購Holding Sinergise d.o.o.(Sinergise)的業務,包括其領先的地球觀測(EO)數據開發平臺。Sinergise的技術為歐盟支持的Sentinel Hub提供支持,Sentinel Hub是一個先進的API驅動的雲流媒體平臺,允許客户訪問、處理和分析多源EO數據以提取有價值的見解。
•Salo Sciences:Planet完成了對Salo Sciences的收購,Salo Sciences是一家總部位於舊金山的創新氣候技術公司,專門測量地球不斷變化的生態系統。通過收購Salo Sciences,Planet計劃進一步開發其產品,使客户能夠量化全球碳儲量,監測森林變化並降低氣候風險。
結合行星數據和人工智能 (AI):
•Planet正在利用人工智能來釋放其專有數據集中的價值。Planet 數據檔案的深度和一致性使其特別適合人工智能應用程序。Planet 認為,正在進行的人工智能革命將增加其數據的價值,加快 Planet 及其合作伙伴將數據轉化為解決方案的速度。
•Syntetaic:人工智能初創公司Synthetaic利用其快速的人工智能檢測能力以及Planet的每日掃描和數據檔案,追蹤了中國高空氣球穿越北美空域到達其起源位置的軌跡。
•土耳其和敍利亞地震:Planet共享了其數據,以應對土耳其和敍利亞的毀滅性地震。Planet與微軟的AI for Good Lab、微軟慈善機構、加州大學伯克利分校和美國國防部國防部創新部門合作,部署了基於人工智能的建築物損失評估解決方案,以協助土耳其政府的應對工作。
財務展望
Planet預計,2024財年第一季度的收入將在約5100萬美元至5400萬美元之間,相當於中點的同比增長約31%。非公認會計準則毛利率預計約在53%至55%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(2100)萬美元至(1,800萬美元)之間。資本支出佔收入的百分比預計將在第一季度收入的20%至24%左右。
Planet預計,2024財年的收入將在約2.48億美元至2.68億美元之間,相當於中點同比增長約35%。非公認會計準則毛利率預計約在57%至61%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計在大約(4,700萬美元)至(3,700萬美元)之間。預計整個2024財年的資本支出佔收入的百分比將在18%至21%之間。
Planet尚未將其來自非公認會計準則毛利的非公認會計準則毛利率展望或調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與其最直接可比的GAAP指標(分別為毛利和淨虧損)進行調節,因為某些影響毛利和淨虧損的項目,例如股票薪酬支出和(調整後的息税折舊攤銷前利潤)折舊和攤銷,尚不確定或不在Planet的控制範圍內,無法合理預測。這些支出在2024財年第一季度和2024財年的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此,如果不付出不合理的努力,就無法分別將非公認會計準則毛利率展望和調整後的息税折舊攤銷前利潤展望與毛利率和淨虧損進行對賬。
上述前瞻性陳述反映了Planet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。
網絡直播和電話會議信息
Planet 將於美國東部時間今天(2023 年 3 月 29 日)下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 舉行電話會議。網絡直播可在 www.planet.com/investors/ 上觀看。活動結束大約 2 小時後將提供重播。如果你想報名參加電話會議,請訪問以下鏈接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=86ddab4b&confId=47383。然後,您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。
此外,補充報告已在Planet的投資者關係頁面上發佈。
Planet Labs PBC
Planet 是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet 的使命是每天描繪世界,讓變革變得可見、可用、可行。Planet由三位美國宇航局科學家於2010年創立,設計、建造和運營最大的成像衞星地球觀測機隊。Planet 為包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構在內的880多家客户提供關鍵任務數據、高級見解和軟件解決方案,使用户能夠簡單有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家在紐約證券交易所上市的公益公司,名為PL。要了解更多信息,請訪問 www.planet.com 並在推特上關注我們。
Planet 對非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率(來自非公認會計準則毛利)、下文進一步描述的某些非公認會計準則支出、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、攤薄後每股非公認會計準則淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤,這些指標是公司用來補充根據美國公認會計準則公佈的業績的非公認會計準則績效指標。公司認為,這些非公認會計準則財務指標可用於評估其經營業績,因為它們與公司公開競爭對手報告的指標相似,並且經常被分析師、機構投資者和其他利益相關方用於分析經營業績和前景。此外,公司認為,此類非公認會計準則指標有助於突出公司經營業績的趨勢,因為它們排除了不代表公司核心經營業績的項目。此外,公司之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用它們來評估公司的核心經營業績和趨勢,並就資本和新投資的配置做出戰略決策。
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務業績衡量標準分開考慮、替代或優於這些衡量標準。具體而言,不應將這些措施視為替代措施
收入成本、毛利、運營支出、營業收入、淨收入、每股收益,或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標,或作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。提出的非公認會計準則財務指標不基於美國公認會計原則規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。此外,提出的非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬支出,股票薪酬支出最近一直是公司業務的重大經常性支出,也是其薪酬戰略的重要組成部分,在可預見的將來也將繼續如此。
Planet按如下方式計算這些非公認會計準則財務指標:
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率:公司將非公認會計準則毛利定義為經股票薪酬支出和歸類為收入成本的收購無形資產攤銷調整後的毛利,將非公認會計準則毛利定義和計算為非公認會計準則毛利佔收入的百分比。
非公認會計準則支出:公司定義和計算非公認會計準則收入成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用,在每種情況下,均根據相應的美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發支出、銷售和營銷費用以及一般和管理費用)進行調整,這些指標根據股票薪酬支出和已收購無形資產的攤銷進行調整,這些指標分別歸類為以下各項相應的美國公認會計準則財務信息措施。
非公認會計準則運營虧損:公司將非公認會計準則運營虧損定義為經股票薪酬支出和收購無形資產攤銷調整後的運營虧損。
非公認會計準則淨虧損和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損:公司將非公認會計準則淨虧損定義為根據股票薪酬支出、收購無形資產攤銷和調整的税收影響調整後的淨虧損。公司將攤薄後每股非公認會計準則淨虧損定義並計算為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行普通股。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷影響前的淨虧損,並對以下項目進行了進一步調整:股票薪酬;可轉換票據和認股權證負債的公允價值變化;償還債務的收益或虧損;以及非營業收入和支出,例如外匯匯兑損益。
其他關鍵指標
經常性 ACV 的百分比:公司將一年或以上合同的年度合同價值 (ACV) 定義為客户在最近 12 個月的合同期內簽約支付的總價值。對於短期合同(少於 12 個月的合約),ACV 等於合約總價值。公司將經常性ACV的百分比定義為所有數據訂閲合同的美元價值和基於使用量的合同的承諾部分除以特定時間點的ACV業務簿中所有合同的總美元價值。公司將ACV業務簿定義為根據此類合同的生效日期和終止日期,在該期間最後一天有效的所有合同的ACV之和。該公司認為,經常性ACV的百分比是投資者和管理層可以追蹤的有用指標,因為它有助於説明其收入中有多少來自有可能在多年內續訂合同而不是一次性續訂合同的客户。在計算經常性ACV百分比時,管理層判斷哪些客户在期末有有效合同,以確定ACV業務賬簿,該賬簿用作計算經常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户數量:公司將 EoP 客户數量定義為期末所有現有客户的總數。它將現有客户定義為在報告期末與公司簽訂有效合同的客户。出於該指標的目的,公司將客户定義為使用其數據或服務的獨特實體。公司直接向客户銷售,也通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的姓名,則該合作伙伴將被報告為客户。無論公司的活躍機會有多少,每位客户都只被計算一次。例如,如果客户使用公司的多種產品,則出於eoP客户數量的目的,公司僅對該客户進行一次計數。根據母公司或母公司賬户,擁有多個部門、部門或子公司的客户也被視為單個唯一客户。該公司認為,eoP Customer Count是投資者和管理層可以追蹤的有用指標,因為它是衡量其平臺獲得更廣泛採用的重要指標,也是衡量其成功提高市場佔有率和滲透率的指標。在計算EoP客户數量時,管理層會判斷哪些客户在一段時間內被視為有效的合同,以及客户是否是使用公司數據或服務的獨立實體。
包括回扣在內的淨美元留存率:公司將包括回報在內的淨美元留存率定義為現有客户在給定時期內產生的ACV和回報的百分比,與本財年初來自同一組現有客户的所有合同的ACV的百分比進行比較。贏回是指以前存在的客户,該客户在財年開始時不活躍,但在同一財年期內已重新激活。重新激活期必須在與客户簽訂的最後一份有效合同後的24個月內;否則,將假定客户為新客户。我們認為,該指標對投資者很有用,因為它反映了客户在不活躍後與公司恢復業務的合同的價值,從而量化了公司收回損失業務的能力。如上文ACV的定義所述,管理層在確定給定時期內有效合同的價值時運用判斷力。管理層使用此指標來了解我們產品的採用率和長期客户保留率,以及營銷活動和銷售計劃在重新吸引不活躍客户方面取得的成功。
資本支出佔收入的百分比:公司將資本支出定義為購買不動產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本,這些成本包含在我們的投資活動現金流表中。公司將資本支出定義為收入的百分比,即資本支出總額除以報告期內的總收入。資本支出佔收入的百分比是一種績效衡量標準,我們使用它來評估支持對公司數據服務和相關收入的需求所需的適當資本支出水平,並提供公司與其他地球觀測公司相比的業績的可比視圖,後者可能會在衞星上投入更多的資金來向客户提供數據。該公司使用敏捷太空系統戰略,這意味着我們投資更多成本低得多的衞星和軟件基礎設施,以實現衞星管理的自動化並將公司的數據提供給客户。由於公司的戰略和商業模式,該公司的資本支出可能更類似於具有大型數據中心基礎設施成本的軟件公司。因此,該公司認為,在評估公司相對於其他地球觀測公司或其他具有重大數據中心基礎設施投資要求的軟件和數據公司的業績時,重要的是要考慮資本支出投資與收入的關係。公司認為,資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的指標,因為它可以讓人們瞭解公司運營所需的資本支出水平和公司的相對資本效率。
前瞻性陳述
除此處包含的歷史信息外,本新聞稿中列出的事項均為私人證券 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述
1995 年的《訴訟改革法》,包括但不限於關於以下方面的暗示和明示陳述:公司抓住市場機會的能力;公司是否以及何時能夠執行其增長計劃;公司能否成功達成及時或根本收購Holding Sinergise d.o.o. 業務的協議;成功整合以及從戰略收購中獲得潛在收益的能力;成功與收益其他客户協議或合作伙伴關係;是否公司將能夠成功建造或部署其衞星,包括正在開發的新衞星;公司能否繼續擴大其組織和經營業績;公司將如何執行合作伙伴關係和合同,公司的合作伙伴和客户將如何利用公司的數據;以及公司的財務前景。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“可以”、“可以”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、“潛力”、“戰略”、“機會”、“目標”、“繼續” 等詞語以及類似的表達方式其負面內容,或對戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標的討論,旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司管理層的信念,以及他們做出的假設以及他們目前獲得的信息。由於此類報表基於對未來財務和經營業績的預期,而不是事實陳述,因此實際業績可能與預期結果存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於:公司的運營歷史有限,難以預測其未來的經營業績;公司對運營支出在可預見的將來將大幅增加的預期;建立在以前不存在的數據集上的公司產品和服務的市場是否會如預期的那樣增長;公司有效管理增長的能力;現有客户是否會如預期的那樣或者潛在客户採用公司的平臺;公司能否與來自商業實體和政府日益激烈的市場競爭進行有效競爭;公司能否繼續獲得某些高價值的政府採購合同;公司獲得或維持監管部門批准和/或遵守監管要求的能力,包括與公司作為政府承包商在獲得必要安全許可的情況下運營的能力有關的規定;政府政策的變化商業數據或衞星運營商的使用、某些政府計劃、政府支出授權和預算優先事項的重大延遲或取消;全球總體經濟狀況的變化、公司的運營(包括衞星的開發、發射和運營)或其他不可預見的情況,這些情況可能會改變或延遲公司在未來合同下的履行能力,並可能影響此類合同的續訂和最終盈利能力;政府取消合同和任何潛在合同政府將來可能行使或可能不行使的期權;公司是否因其全球業務而面臨任何風險,包括但不限於受到政府或其他國家行為者的任何敵對行動;公司的國際業務造成了可能影響其運營和財務業績的商業和經濟風險;公司的衞星運營、信息技術基礎設施中斷或失敗或數據存儲丟失,無論是網絡造成的-攻擊或其他不良反應限制其有效開展日常運營和提供產品和服務能力的事件;公司是否遇到任何不利事件,例如延遲發射、發射失敗、衞星未能到達計劃軌道位置、衞星未能按預期運行、被摧毀或以其他方式無法運行、衞星發射成本顯著增加和/或衞星發射提供商能力不足;該公司的衞星由於天氣原因無法捕獲地球圖像,自然災害或其他外部因素,或者由於其衞星羣容量有限;如果公司無法開發和發佈產品和服務增強功能以應對快速的技術變革,或無法及時且具有成本效益的方式為其衞星開發新的設計和技術;總體經濟狀況的低迷或波動,包括 COVID-19 疫情(包括其任何變體)或任何其他傳染病疫情所致;恐怖主義行為,國內和國際上的戰爭或政治動盪,包括涉及俄羅斯和烏克蘭的時事、法律法規的變化或影響國際商業交易的經濟或貿易制裁的實施;公司一名或多名關鍵人員的流失,或將來未能吸引、僱用、留住和培訓其他高素質人員;公司籌集足夠資金的能力,
包括在可接受的條件下為其業務戰略提供資金;Planet業務的季節性;公司高度監管的行業的規章制度將如何影響其業務;公司是否未能在合理的保證水平上維持對財務報告的有效內部控制;以及公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的10-K表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中 “風險因素” 標題下描述的其他因素公司可能會做.每份文件的副本可以從公司或美國證券交易委員會獲得。所有前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發佈之日的公司信念和假設。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。公司截至2023年1月31日的年度業績不一定代表其未來任何時期的經營業績。
星球
合併資產負債表(未經審計)
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| 1月31日 |
(以千計,股票和麪值金額除外) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 181,892 | | | $ | 490,762 | |
短期投資 | 226,868 | | — |
應收賬款,淨額 | 38,952 | | 44,373 |
預付費用和其他流動資產 | 27,943 | | 16,385 |
流動資產總額 | 475,655 | | 551,520 |
財產和設備,淨額 | 108,091 | | 133,280 |
資本化的內部使用軟件,淨值 | 11,417 | | 10,768 |
善意 | 112,748 | | 103,219 |
無形資產,淨額 | 14,831 | | 14,197 |
限制性現金和現金等價物,非流動 | 5,657 | | 5,743 |
經營租賃使用權資產 | 20,403 | | — |
其他非流動資產 | 3,921 | | 2,714 |
總資產 | $ | 752,723 | | | $ | 821,441 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 6,900 | | | $ | 2,850 | |
應計負債和其他流動負債 | 46,022 | | 48,823 |
遞延收入 | 51,900 | | 64,233 |
提前行使股票期權所產生的責任 | 12,550 | | 16,135 |
經營租賃負債,當前 | 4,885 | | — |
流動負債總額 | 122,257 | | 132,041 |
遞延收入 | 2,882 | | 3,579 |
遞延託管費用 | 8,679 | | 12,149 |
公募和私募認股權證負債 | 16,670 | | 23,224 |
遞延租金 | — | | 798 |
經營租賃負債 | 17,145 | | — |
或有考慮 | 7,499 | | — |
其他非流動負債 | 1,487 | | 1,405 |
負債總額 | 176,619 | | 173,196 |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 27 | | 27 |
額外的實收資本 | 1,513,102 | | 1,423,151 |
累計其他綜合收益 | 2,271 | | 2,096 |
累計赤字 | (939,296) | | (777,029) |
股東權益總額 | 576,104 | | 648,245 |
負債和股東權益總額 | $ | 752,723 | | | $ | 821,441 | |
星球
合併運營報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的年度 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 52,975 | | | $ | 37,146 | | | $ | 191,256 | | | $ | 131,209 | |
收入成本 | 23,915 | | | 23,230 | | | 97,248 | | | 82,987 | |
毛利 | 29,060 | | | 13,916 | | | 94,008 | | | 48,222 | |
運營費用 | | | | | | | |
研究和開發 | 31,831 | | | 27,163 | | | 110,916 | | | 66,684 | |
銷售和營銷 | 20,299 | | | 19,226 | | | 78,020 | | | 52,917 | |
一般和行政 | 19,619 | | | 24,733 | | | 80,747 | | | 56,672 | |
運營費用總額 | 71,749 | | | 71,122 | | | 269,683 | | | 176,273 | |
運營損失 | (42,689) | | | (57,206) | | | (175,675) | | | (128,051) | |
債務清償損失 | — | | | (1,690) | | | — | | | (1,690) | |
利息收入 | 3,396 | | | 9 | | | 7,672 | | | 21 | |
利息支出 | — | | | (1,022) | | | — | | | (8,772) | |
可轉換票據和認股權證負債公允價值的變化 | 1,185 | | | 17,155 | | | 6,554 | | | 5,726 | |
其他收入(支出),淨額 | 207 | | | (1,923) | | | 330 | | | (2,248) | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 4,788 | | | 12,529 | | | 14,556 | | | (6,963) | |
所得税準備金前的虧損 | (37,901) | | | (44,677) | | | (161,119) | | | (135,014) | |
所得税準備金 | (60) | | | 1,288 | | | 847 | | | 2,110 | |
淨虧損 | $ | (37,841) | | | $ | (45,965) | | | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.26) | | | $ | (0.61) | | | $ | (1.72) | |
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | 270,159,456 | | | 178,278,954 | | | 267,126,918 | | | 79,610,970 | |
星球
綜合損失合併報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的年度 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (37,841) | | | $ | (45,965) | | | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | — | | | — | | | | | |
外幣折算調整 | (69) | | | (8) | | | 13 | | | 327 | |
可供出售證券公允價值的變化 | 1,397 | | | — | | | 162 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | 1,328 | | | (8) | | | 175 | | | 327 | |
綜合損失 | $ | (36,513) | | | $ | (45,973) | | | $ | (161,791) | | | $ | (136,797) | |
星球
合併現金流量表(未經審計)
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| 截至1月31日的年度 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 43,330 | | | 45,043 | |
扣除資本化成本後的股票薪酬 | 75,544 | | | 41,956 | |
可轉換票據和認股權證負債公允價值的變化 | (6,554) | | | (5,726) | |
債務清償損失 | — | | | 1,671 | |
遞延所得税 | (456) | | | (1,393) | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | — | | | 2,635 | |
資本化內部使用軟件的減值 | — | | | 1,143 | |
其他 | 52 | | | 45 | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | 6,313 | | | 3,263 | |
預付費用和其他資產 | (10,080) | | | (8,680) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (2,986) | | | 16,072 | |
遞延收入 | (14,387) | | | (4,898) | |
遞延託管費用 | (2,743) | | | 5,844 | |
遞延租金 | — | | | (2,062) | |
用於經營活動的淨現金 | (73,933) | | | (42,211) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (10,440) | | | (10,313) | |
大寫的內部使用軟件 | (2,320) | | | (4,618) | |
可供出售證券的到期日 | 55,172 | | | — | |
購買可供出售證券 | (280,297) | | | — | |
業務收購,扣除獲得的現金 | (3,821) | | | (9,620) | |
其他 | (557) | | | (598) | |
用於投資活動的淨現金 | (242,263) | | | (25,149) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 14,701 | | | 10,640 | |
為履行員工預扣税義務而預扣的A類普通股 | (6,337) | | | (5,598) | |
提前行使普通股期權的收益 | — | | | 17,928 | |
業務合併和PIPE投資的收益,扣除交易成本 | — | | | 533,164 | |
債務本金支付 | — | | | (66,950) | |
其他 | (504) | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | 7,860 | | | 489,184 | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | (402) | | | (1,550) | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加(減少) | (308,738) | | | 420,274 | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 496,814 | | | 76,540 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | $ | 188,076 | | | $ | 496,814 | |
星球
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
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| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的年度 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (37,841) | | | $ | (45,965) | | | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
利息支出 | — | | 1,022 | | — | | 8,772 |
利息收入 | (3,396) | | (9) | | (7,672) | | (21) |
所得税準備金 | (60) | | 1,288 | | 847 | | 2,110 |
折舊和攤銷 | 9,333 | | 11,178 | | 43,330 | | 45,043 |
債務清償損失 | — | | 1,690 | | — | | 1,690 |
可轉換票據和認股權證負債公允價值的變化 | (1,185) | | (17,155) | | (6,554) | | (5,726) |
基於股票的薪酬 | 15,703 | | 29,337 | | 75,544 | | 41,956 |
其他(收入)支出 | (207) | | 1,923 | | (330) | | 2,248 |
調整後 EBITDA | $ | (17,653) | | | $ | (16,691) | | | $ | (56,801) | | | $ | (41,052) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
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| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的年度 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對賬收入成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 23,915 | | | $ | 23,230 | | | $ | 97,248 | | | $ | 82,987 | |
減去:股票薪酬 | 1,127 | | | 1,569 | | | 5,119 | | | 2,257 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 390 | | | — | | | 1,553 | | | — | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 22,398 | | | $ | 21,661 | | | $ | 90,576 | | | $ | 80,730 | |
| | | | | | | |
毛利的對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 29,060 | | | $ | 13,916 | | | $ | 94,008 | | | $ | 48,222 | |
增加:股票薪酬 | 1,127 | | 1,569 | | 5,119 | | 2,257 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 390 | | | — | | | 1,553 | | | — | |
非公認會計準則毛利 | $ | 30,577 | | | $ | 15,485 | | | $ | 100,680 | | | $ | 50,479 | |
GAAP 毛利率 | 55 | % | | 37 | % | | 49 | % | | 37 | % |
非公認會計準則毛利率 | 58 | % | | 42 | % | | 53 | % | | 38 | % |
| | | | | | | |
對賬運營費用: | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 31,831 | | $ | 27,163 | | $ | 110,916 | | $ | 66,684 |
減去:股票薪酬 | 7,383 | | 11,332 | | 32,025 | | 15,400 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 24,448 | | | $ | 15,831 | | | $ | 78,891 | | | $ | 51,284 | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 20,299 | | | $ | 19,226 | | | $ | 78,020 | | | $ | 52,917 | |
減去:股票薪酬 | 3,114 | | 5,918 | | 13,729 | | 7,877 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 169 | | | — | | | 627 | | | — | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 17,016 | | | $ | 13,308 | | | $ | 63,664 | | | $ | 45,040 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 19,619 | | | $ | 24,733 | | | $ | 80,747 | | | $ | 56,672 | |
減去:股票薪酬 | 4,079 | | 10,518 | | 24,671 | | 16,422 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 79 | | | 533 | | | 319 | | | 1,621 | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 15,461 | | | $ | 13,682 | | | $ | 55,757 | | | $ | 38,629 | |
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核對運營損失 | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (42,689) | | | $ | (57,206) | | | $ | (175,675) | | | $ | (128,051) | |
增加:股票薪酬 | 15,703 | | 29,337 | | 75,544 | | 41,956 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 638 | | 533 | | 2,499 | | 1,621 |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (26,348) | | | $ | (27,336) | | | $ | (97,632) | | | $ | (84,474) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
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| 截至1月31日的三個月 | | 截至1月31日的年度 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨損失的核對 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (37,841) | | | $ | (45,965) | | | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
增加:股票薪酬 | 15,703 | | 29,337 | | 75,544 | | 41,956 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 638 | | 533 | | 2,499 | | 1,621 |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (21,500) | | | $ | (16,095) | | | $ | (83,923) | | | $ | (93,547) | |
| | | | | | | |
攤薄後每股淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (37,841) | | | $ | (45,965) | | | $ | (161,966) | | | $ | (137,124) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (21,500) | | | $ | (16,095) | | | $ | (83,923) | | | $ | (93,547) | |
| | | | | | | |
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 (1) | $ | (0.14) | | | $ | (0.26) | | | $ | (0.61) | | | $ | (1.72) | |
增加:股票薪酬 | 0.06 | | 0.16 | | 0.28 | | 0.53 |
加:收購的無形資產的攤銷 | — | | — | | 0.01 | | 0.02 |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損 (2) (3) | $ | (0.08) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.31) | | | $ | (1.18) | |
| | | | | | | |
用於計算基本和攤薄後GAAP每股淨虧損的加權平均股票 (1) | 270,159,456 | | 178,278,954 | | 267,126,918 | | 79,610,970 |
用於計算非公認會計準則每股淨虧損的加權平均股票,攤薄 (2) | 270,159,456 | | 178,278,954 | | 267,126,918 | | 79,610,970 |
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(1) 列報的每個時期基本和攤薄後的GAAP每股淨虧損均相同,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反攤薄作用。 |
(2) 攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損是使用加權平均股計算的,並根據該期間假設的已發行稀釋潛在股票進行了調整。沒有對每個時期的加權平均股進行調整,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反稀釋作用。 |
(3) 由於四捨五入,總數可能無法相加。數字是根據相應的基礎非四捨五入數據計算得出的。 |
投資者聯繫人
Chris Genualdi /Cleo Palmer-Poroner
星球實驗室 PBC
ir@planet.com
新聞聯繫人
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星球實驗室 PBC
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