證物(D)(4)
執行版本
2023年2月26日
賽諾菲
54,Rue La Boétie
75008法國巴黎
注意: | 洛伊克·貢內特 |
全球併購主管
女士們、先生們:
關於賽諾菲(您或您的)在與美國特拉華州一家公司(該公司)可能協商的 交易(可能的交易)中的權益,您已要求該公司或公司代表(定義如下)向您或您的 代表(定義如下)提供有關公司、其子公司、部門、附屬公司或可能的交易的某些信息。作為向您提供或提供該等信息的條件,以及出於其他良好和有價值的代價,您和公司特此同意如下:
信息一詞是指公司或其董事、高級管理人員、員工、關聯公司、代表(包括但不限於財務顧問、律師、會計師和顧問)或代理人(統稱為公司代表)向您(適用時包括您和您的子公司的董事、高級管理人員和員工)或您的財務顧問、律師、會計師、顧問、代理人和上述人員的任何代表(統稱為您的代表)提供的全部或任何部分信息(無論是書面還是口頭的);但在您實際向上述 人員提供信息之前(且僅在此範圍內),以及您或您的代表準備的分析、彙編、預測、財務預測、研究或其他信息中包含、基於或以其他方式反映任何此類信息或您對可能交易的興趣的全部或任何部分,不得被視為您的代表。受限信息一詞是指公司認定為受限的信息(如果有),該信息包含、討論或涉及公司及其子公司、部門和附屬公司的競爭敏感信息。
信息可以任何書面、口頭或電子形式或媒體包含,包括但不限於任何書面、信件、演示文稿、備忘錄(內部或其他)、傳真、磁帶、磁盤驅動器、磁盤、CD-ROM、電子郵件傳輸或其他記錄或備忘錄、海圖、圖表、藍圖、平面圖、圖片、財務報表或其他數據彙編。
信息一詞不包括您可以證明的以下信息:(I)您或您的代表違反本函件協議或日期為2022年2月11日的函件協議,由和披露後,您或您的代表違反本函件協議或函件協議,曾經、現在或變得可公開獲得的信息。
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根據您與公司之間於2022年12月7日修訂的《事先協議》(《事先協議》),(Ii)您可以 非保密方式從某個來源(公司或公司代表除外)獲得或變為可從某個來源(公司或公司代表除外)獲得或變為可從某個來源(除公司或公司代表以外)獲得或變為可從某個來源(除公司或公司代表以外)獲得或變為可從來源獲得的信息,據您所知,此等信息不因對公司的法律、合同或受託責任而被禁止向您披露此類信息,(Iii)在由公司或代表公司向您提供信息之前是或現在為您所擁有,但法律、對公司的合同或信託義務 您知道的,或(Iv)由您或您的代表(或代表您)獨立發現、發明或開發的,而無需使用或參考信息。儘管本協議有任何相反規定,但您的代表將不包括以下任何人:(A)本公司的客户或供應商,或擔任董事或上述任何一項高管的人士,或(B)債務或股權融資來源、共同投資者、投資者或聯合投標人的任何人。個人一詞是指任何公司、公司、集團、合夥企業、政府實體或其他實體或個人。
因此,本函件協議的各方同意:
1. | 您將指示您的代表(I)對信息保密,並且不會,並且 將指示您的代表在未經公司事先書面同意的情況下,不得(除非適用法律、法規或法律程序要求,且僅在遵守以下第3段之後)以任何方式披露任何信息 ,全部或部分違反本書面協議或事先協議,(Ii)除與可能的交易有關的信息外,不得使用任何信息;但條件是,您可以向您的代表披露 信息或其中的一部分:(A)為評估、執行或完成可能的交易而需要了解信息的代表;(B)您告知信息的保密性質的代表;以及(C)已被指示遵守本書面協議中適用於該等代表的條款的代表。儘管有前述規定或本函件協議中包含的任何相反規定,但您理解並同意,受限信息將僅提供給您的外部律師、經濟學家或您自己的員工,這些人(I)在與公司及其附屬公司提供的產品或服務競爭的產品的銷售、營銷或定價中沒有任何直接或間接的角色,以及(Ii)出於對可能的交易進行盡職調查的目的而需要了解此類信息。您將對您的代表 (包括但不限於在本信函協議日期之後成為您的前代表的任何代表)違反本信函協議的保密和使用條款以及適用於您的代表的任何其他條款負責,並且您同意採取一切合理措施,防止違反本條款的被禁止或未經授權的信息披露或使用(或任何其他違反適用於您的代表的 信函協議條款的行為);如果您的任何代表直接與 公司簽署了單獨的保密協議,則您不對此承擔任何責任。您還同意,如果您知道您或您的任何代表違反了本函件協議的任何條款,您將立即通知公司,並同意您和您的代表將(自費) 合理地與公司合作,重新獲得信息的所有權,並防止其進一步未經授權使用或披露。 |
在不限制本書面協議其他條款的一般性的情況下,在可能的交易完成之前,您 同意,在未經公司事先書面同意的情況下,您或您的任何代表(代表您行事)都不會與您知道正在考慮,或您有理由相信正在考慮、參與可能是可能交易的替代方案的交易或一系列交易(包括但不限於以合併形式進行的任何此類 交易或一系列交易)聯繫、諮詢或共享信息,或與任何 人訂立任何協議、安排或諒解。合併、資產購買或出售、其他業務合併、重組或資本重組)。您還同意,未經公司事先書面同意,您或您的任何代表(代表您行事)都不會簽訂任何排他性、禁售性或其他協議、安排或諒解,這將合理地
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預計將限制或以其他方式削弱融資來源向任何其他方提供融資的能力,這些交易或系列交易可能是可能的交易的替代方案。
2. | 未經另一方事先書面同意,雙方不會也將導致其代表或公司代表(視情況而定)不向任何人(賽諾菲為您或您的代表,或公司代表除外)披露信息已提供給您或您的代表的事實(適用法律、法規或法律程序要求的除外,在您的情況下僅在遵守下文第3款之後)。您正在考慮可能的交易,或者您已與 就可能的交易進行了討論或談判。 |
3. | 如果您或您的任何代表根據適用法律、法規或法律程序被要求或被要求披露任何信息,您應在適用法律不禁止的範圍內(監管機構、自律機構、證券交易所或銀行審查員的查詢除外)迅速通知公司,以便公司可以尋求適當的保護令或其他適當的補救措施,或者公司全權酌情放棄遵守本函件協議的條款(如果公司尋求此類 命令,您將提供公司合理要求的合作)。如果未獲得此類保護令或其他補救措施,或公司放棄遵守本信函協議的條款,並且您或您的任何代表在法律上被迫披露信息的部分,則您或您的代表(視情況而定)將只提供您的律師以書面形式通知您的信息(電子郵件足夠)法律要求披露的部分,並將在適用法律不禁止的範圍內向公司發出書面通知(電子郵件足夠)。在實際可行的情況下儘可能提前披露信息,並盡一切合理努力獲得信息將得到保密處理的可靠保證。 |
4. | 如果您決定不繼續進行可能的交易,或在公司或任何公司代表的書面要求下的任何其他時間,您(I)將在您的選擇下迅速指示您的代表銷燬或向公司交付包含或反映該信息的所有有形材料部分,以及(Ii)不會並指示您的代表不保留該等有形材料的全部或部分副本、摘錄或其他複製品(在正常業務過程中保留的任何信息除外)。在此時間之後,您和您的代表將無法訪問這些信息,除非是為了確定遵守本書面協議的條款和/或達到法律、合規和/或內部信息所需的程度(br}技術目的)。應要求,您應以書面形式(電子郵件已足夠)向公司確認所有此類材料已由您和您的代表如此交付或銷燬。儘管有上述規定,(Y)您和您的每位代表可以保留一份信息副本,以遵守法律或法規義務或您或您的代表各自制定的文件保留政策,並且(Z)您和您的任何代表都不需要退還或銷燬根據您或您的代表的標準電子備份和存檔程序創建的任何信息的電子副本;但在任何情況下, 儘管本函件協議已提前終止,但您和您的代表將繼續對該等保留信息保密,只要您或您的代表保留任何此類信息,您和您的代表就不會披露或使用此類信息 (本函件協議明確允許的範圍除外)。儘管本款要求的材料已交付或銷燬,但除非 本函件協議另有規定,否則本函件協議項下存在的所有保密和不使用信息(包括任何口頭信息)的義務和義務仍將完全有效。 |
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5. | 閣下承認,本公司或任何本公司代表、本公司任何代表或本公司代表均不會就有關資料的準確性或完整性作出任何明示或默示的陳述或保證,且閣下同意根據本函件協議,此等人士不會就有關資料或其中的任何錯誤或遺漏承擔任何責任。您還同意您沒有資格 |
依賴信息的準確性或完整性以及 您將有權僅依賴與可能的交易有關的任何最終協議中可能包含的陳述和擔保,以及在簽署時、在簽署時以及在遵守 可能包含在該最終協議中的限制和約束的情況下。就本書面協議而言,最終協議不包括已簽署的意向書或任何其他初步書面協議,也不包括對報價或投標的任何書面或口頭接受。
6. | 自本函件協議之日起十二(12)個月內,未經公司事先書面同意,您不得且您將 導致您的關聯公司不得直接或間接招攬或僱用公司或其任何子公司的任何員工(A)是公司高管或您首先與其有實質性接觸或以其他方式得知與可能的交易有關的員工,但前提是您不會被禁止向並非專門針對此類人員的員工進行任何一般徵集;此外,上述限制不適用於(X)在開始僱用前至少六(6)個月停止受僱於本公司或其附屬公司的任何此等人士 您或您的關聯公司與該人士之間的討論,或(Y)您可以合理地證明已主動與您或您的關聯公司聯繫而沒有事先 鼓勵或招攬的任何此等人士的任何迴應或僱用(上述一般招標所允許的除外)。 |
7. | 您聲明,除直接從本公司購買的普通股股份外,您或您的任何受控關聯公司均未直接或間接擁有、且在過去三年內從未直接或間接擁有本公司普通股的任何股份或可轉換為或可行使或可交換為本公司普通股的任何證券、合同或義務(個人在個人投資賬户中持有的股份除外),除以現金管理為目的的被動投資或在正常業務過程中通過受託公司為您或您的受控關聯公司員工的利益而建立或維持的員工福利計劃 以外的任何公司股權證券,只要(I)您沒有間接向該受信公司提供信息,以及(Ii)該受信公司在進行任何此類投資時沒有按照您的指示或您的鼓勵行事(該等 投資、被動投資),則該間接投資是由受託公司自行決定的。 |
您同意,在停頓期內,您或您的 受控關聯公司或任何其他收到信息的關聯公司,在未經公司事先書面同意的情況下,除非根據您與公司就可能的交易達成的最終協議(如果有),否則:
A.收購、同意收購、提議或要約收購或促進收購或擁有本公司的任何證券或資產、購買該等證券或資產的任何認股權證或期權、可轉換為任何該等證券的任何證券或資產、或收購該等證券或資產或與此相關的任何合成或衍生工具的任何其他權利;
B.進行或以任何方式參與或參與任何徵集代理人投票的行為(因此,根據《交易法》第14條,美國證券交易委員會的規則中使用了此類術語),或尋求就公司任何有投票權的證券的投票向任何人提供建議或影響;
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C.就公司的任何有投票權的證券組成、加入或以任何方式參與(《交易法》第13(D)(3)節所指的團體);
公開或向任何公司股東提出涉及公司的任何業務合併、重組、資本重組或類似交易;
(五)單獨或與他人合謀控制、變更公司董事會;
F.提名任何人為公司董事成員或提出任何事項由公司股東表決;
G.以其他方式單獨或協同他人尋求控制或影響公司的管理或政策;
H.披露前述條款禁止的任何意圖、計劃或安排,或與前述條款不一致的任何意圖、計劃或安排;或
與上述有關的建議、協助或鼓勵,或與除貴方代表以外的任何其他人進行任何討論、談判、協議或 安排。
您還同意,在停頓期內,您不得在未經公司事先書面同意的情況下直接或間接地代表您行事,(X)除通過向公司首席執行官或公司董事會主席或公司外部財務顧問或公司外部財務顧問或 (Y)採取合理地要求公司就業務合併的可能性進行公開宣佈外,提出任何請求、修改或放棄本段(包括本句)的任何規定,合併或者本款所述的其他類型的交易。儘管有上述規定,您仍可公開提議或尋求在下列情況下與本公司達成交易:(A)本公司與第三方(您除外)訂立任何協議,規定(I)本公司的現有股東將停止持有尚存實體至少50%的未償還股本證券,(Ii)投標或交換要約收購本公司50%或以上的股本證券,(Iii)在一次交易或一系列關聯交易中出售50%或以上的本公司綜合資產或本公司的股權證券;(Iv)涉及本公司的資本重組或其他交易,導致一人或一組 (《交易法》第13(D)(3)條所指的交易)取得本公司50%或以上股權證券的實益所有權(《交易法》第13d-3條所指的) 或(V)導致本公司控制權變更的任何其他單一交易或一系列相關交易(前述第(I)至(V)款所指的任何交易,或(B)第三方發起要約收購或交換要約收購本公司50%或以上的股權證券,而公司董事會建議支持該要約或未能 建議股東在要約開始後十(10)個工作日內(視情況而定)拒絕該要約(上文(A)或(B)款所述的任何事件為停滯終止事件)。
停頓期指從本書面協議之日起至(I)自本書面協議之日起十二(12)個月和(Ii)發生停頓終止事件之日之間的期間。
如果第7款中的限制失效或終止,則本信函協議中的任何其他限制均不會被解釋為阻止您(A)使用該信息與公司制定商業合併交易建議書,或(B)在遵守聯邦證券法披露義務所必需的範圍內公開披露雙方之間的談判歷史。
儘管本第7款有任何規定,您及其關聯公司仍可(I)僅為現金管理目的或為公司或其關聯公司普通員工的利益而建立或維持的員工福利計劃,通過或通過被動投資獲得公司證券。
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(Br)業務過程中的被動投資或(Ii)實益擁有公司證券的任何第三方或第三方業務單位,只要(1)該等公司證券之前的 收購不是以您的名義進行的,以及(2)該等證券不構成該等公司或業務單位的全部或實質全部資產。此外,本函件協議不得修改或修改或限制您或您的關聯公司行使您或您的關聯方在本公司與Genzyme Corporation之間於2022年10月4日訂立的某項共同推廣協議(該共同推廣協議)(包括但不限於其中所載的第2條)及本公司與安萬特公司於2022年10月4日訂立的某項證券購買協議(該證券購買協議)項下的權利或履行您或您的義務。
每一方 在此承認,它知道,並將通知收到任何信息的其代表,美國證券法禁止任何從發行人那裏收到材料的人購買或出售該發行人的證券(或與該證券相關的期權、認股權證或權利),或在 可合理預見該人可能購買或出售此類證券的情況下,將該信息傳達給任何其他人。
8. | 您承認並同意:(A)公司和公司代表可在公司自行決定(包括但不限於進行任何盡職調查程序、與交易的任何潛在交易對手談判以及達成初步或最終協議以達成交易的初步或最終協議,而無需事先通知您或任何其他人)時,自由地進行與可能的交易有關的程序;(B)公司保留隨時改變與公司對交易的考慮有關的程序的權利,而無需事先通知您或任何其他人,拒絕您或您的任何代表就可能的交易提出的任何和所有建議,並在 任何時間和任何原因終止與您的討論和談判,以及(C)除非與可能的交易達成書面最終協議,否則公司或任何公司代表(或公司或公司的任何代表)不得向各自的高級管理人員、董事、員工、交易法第20條所指的代理人或控制人)根據與 的本書面協議,將對您或您的任何代表就可能的交易或與可能的交易有關的任何義務承擔任何責任。 |
未經本公司事先書面同意,您或您的任何關聯公司不得(I)發起或 與本公司的任何客户或供應商(或與本公司有商業關係的其他人)就其業務、運營、前景或財務進行聯繫(與可能的交易無關的在正常業務過程中進行的接觸除外),或(Ii)除非經共同促進協議允許,導致公司的任何業務關係縮減、減少或終止其與公司的業務關係,或以其他方式招攬、轉移或試圖招攬或轉移任何業務關係。您應將所有(I)關於可能交易的通信、(Ii)額外信息請求、設施參觀或管理會議、以及(Iii)與可能交易有關的程序的討論或問題(您與公司法律顧問之間的請求、討論、問題或其他通信除外)提交或引導給公司首席執行官或公司首席財務官指定的代表公司處理可能交易的個人,而不是公司的任何其他個人。
9. | 您承認法律上的補救措施不足以保護公司免受您或您的代表實際或威脅違反本函件協議的影響,並且在不損害公司可獲得的任何其他權利和補救措施的情況下,您同意在沒有實際證據的情況下給予公司有利的特定履行和強制令或其他衡平法救濟。 |
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損害賠償,您還同意放棄,並盡一切合理努力使您的代表放棄與任何此類補救措施相關的任何擔保或張貼保證金的要求。如果發生與本書面協議有關的訴訟,並在有管轄權的法院對此作出不可上訴的最終裁決後,該訴訟中的非勝訴方應償還勝訴方與該訴訟相關的實際發生的合理且有文件記錄的費用和開支(包括但不限於合理的法律費用和開支)。 |
10. | 您同意,公司或任何公司代表未能或延遲行使本書面協議項下的任何權利 不會被視為放棄該權利,任何單一或部分權利的行使也不會妨礙該權利的任何其他或進一步行使或本協議項下任何其他權利的行使。本信函協議中規定的保密、不使用和其他保護性條款旨在補充任何州、聯邦或其他成文法或習慣法,這些法律為商業祕密或其他知識產權提供保護,但不得明確取代或取代這些法律。本函件協議不會被解釋為本公司選擇任何補救措施,並且本公司保留其可獲得的所有權利,無論是否依據本函件協議、該等成文法或普通法或其他法律。 |
11. | 您應該明白,ROPES&GRAY LLP(ROPES&GRAY?)代表 公司進行可能的交易(?事宜)。由於ROPES&Gray可能曾就某些事項向您或您的關聯公司提供建議、可能會繼續提供建議或在未來可能會向您或您的關聯公司提供建議,因此ROPES&Gray就該問題對公司的陳述可能會導致利益衝突或此類衝突的出現。您明確放棄任何有關ROPES&GRAY公司在該事件中的代表 存在利益衝突並同意ROPES&GRAY在該事件中代表公司的説法的任何主張。本同意書不允許ROPES&Gray律師事務所向本公司泄露您的任何機密信息 (如果ROPES&Gray律師有任何此類信息),但您向本公司或為本公司提供或提供的與該事項相關的信息除外。 |
12. | 除非本函件協議另有明確規定,否則本函件協議和本函件協議項下的義務將一直有效,直至(I)自本函件之日起一(1)年或(Ii)擬議交易完成,但只要在披露前標記為此類的任何商業祕密的義務仍然有效,則只要該商業祕密的狀態保持不變,這些義務將一直有效。 |
13. | 本書面協議受特拉華州國內法管轄,並根據該州的國內法進行解釋,不考慮法律衝突原則,只要此類原則會將問題引向另一司法管轄區。每一方同意,它將專門向特拉華州法院和位於特拉華州的美利堅合眾國聯邦法院提起與本信函協議 有關的任何索賠的任何訴訟或訴訟,並不可撤銷地服從這些法院的專屬管轄權。 |
14. | 本函件協議對本函件協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益,條件是, 但是,未經另一方事先書面同意,不得轉讓或轉授本函件協議項下的義務和限制,但本函件協議項下的公司權利和義務可由公司轉讓和轉授(未經您事先書面同意),與將公司出售給成為公司母公司的人(或其繼任者)或購買公司全部或幾乎所有資產或超過公司多數有表決權證券的購買者有關,而且,儘管有任何此類轉讓和轉授,本公司及其 受讓人將繼續擁有本書面協議項下有關本公司信息的所有權利以及本協議項下本公司的所有義務。 |
15. | 除《事先協議》中的規定外,包括但不限於第5(C)節的規定,本函件協議包含您與公司之間關於本函件協議標的的完整協議,除非得到正式授權的代表的書面批准,否則不得放棄、修改或修改本函件協議的全部或部分條款,也不得給予任何同意。 |
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公司,書面特指本函件協議和經修訂或修改的條款,或給予該豁免或同意的條款。如果本書面協議的任何條款被視為無效、非法或不可執行,則本書面協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。本函件協議 不修改雙方和/或訂約方關聯公司在本函件協議日期之前簽訂的任何已簽署的協議,包括但不限於共同促進協議和證券購買協議,這兩項協議在本函件協議下仍然具有完全的效力和作用。為免生疑問,如果本函件協議與現在或以後適用於您或您的代表的任何電子數據室的條款和條件之間有任何衝突或不一致,則本函件協議的條款和條件將管轄並構成您或您的 代表在任何電子數據室訪問信息的條款和條件。 |
16. | 本書面協議可簽署為任意數量的副本,當這些副本合在一起時,應被視為構成同一份文書。無論出於何種目的,通過可移植文檔格式(PDF)或傳真傳輸的簽名均應視為原始簽名。 |
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2023年2月26日
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請在下面簽字,確認您與前述各方的協議。
非常真誠地屬於你,
PROVENTION BIO,Inc.
發信人: |
/s/Ashleigh Palmer | |||
姓名: | 阿什利·帕爾默 | |||
標題: | 首席執行官 |
接受並同意
截至 上面第一次寫入的日期:
賽諾菲
發信人: | /s/洛伊克·貢內特 | |||
姓名: | 洛伊克·貢內特 | |||
標題: | 全球併購主管 |