證物(A)(1)(C)

報價購買

所有普通股流通股

PROVENTION BIO,Inc.

每股25.00美元,現金淨額

根據日期為2023年3月24日的購買要約

通過

Zest收購子公司, Inc.

間接全資子公司

賽諾菲

要約和撤銷權將於2023年4月20日東部時間晚上11:59之後一分鐘到期 ,除非要約延期或提前終止。

2023年3月24日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:

我們受僱於Zest Acquisition Sub,Inc.,Inc.,這是特拉華州的一家公司(買方)和賽諾菲的間接全資子公司,賽諾菲是一家法國公司匿名者協會(母公司),擔任信息代理(信息代理),就買方提出購買特拉華州一家公司Proventive Bio,Inc.每股面值0.0001美元的普通股(面值0.0001美元)擔任信息代理(信息代理),該公司是特拉華州的一家公司,收購價為每股25美元現金,不含利息,並受適用法律要求的任何預扣税款的約束 根據3月24日的收購要約中規定的條款和條件,在隨函附上的2023年(購買要約)和相關的遞送函(遞送函,連同可能不時修訂或補充的購買要約一起構成要約)中。請將所附材料的複印件提供給您為其持有以您的名義或您的代名人名義登記的股票的客户。

公司董事會一致建議股東根據要約將其所有股份出售給買家。

該要約不受任何融資條件的約束。要約的條件在要約購買的第15節中有描述。

為供您參考並將您持有的以您的名義或您的被指定人的名義登記的股票轉發給您的客户,我們隨函附上以下文件:

1. 購買要約;

2.遞交意見書(連同隨附的美國國税局表格W-9) ,以供你接受要約及認購股份時使用,並供你的客户參考;

3.可發送給你的客户的信函格式 你為其賬户持有以你的名義或以你的代名人的名義登記的股票,並留出空間以獲得該等客户關於要約的指示;以及

4.公司關於附表14D-9的徵求/推薦聲明,日期為2023年3月24日。


我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約將於2023年4月20日東部時間晚上11:59之後一分鐘 到期,除非買方延長要約或提前終止。於2023年5月23日之後,根據美國證券交易委員會(定義見要約收購)規例或根據其條款或合併協議的條款(定義見下文),先前已投標的股份可隨時撤回,直至要約屆滿為止,及如先前未有 接受付款,則可隨時接受付款。

本要約乃根據本公司、母公司及買方之間於2023年3月12日訂立的協議及合併計劃(可不時予以修訂、修改或補充,即合併協議)而提出,根據該協議及計劃,除非本公司、母公司及買方另有協議,要約完成後應在切實可行範圍內儘快滿足或放棄某些條件,並根據特拉華州公司法(DGCL)的相關規定及其他適用法律規定,買方將與 公司合併並併入 公司(合併協議),而買方的獨立存在將終止,而本公司將繼續作為尚存的法團及母公司的間接全資附屬公司,按合併協議所載的條款及條件 。合併將受DCGL第251(H)條管轄,且未經公司股東投票通過。

本公司董事會一致認為:(I)決定合併協議及其擬進行的交易(包括要約收購及合併)對本公司及其股東是明智及公平的,並符合本公司及其股東的最佳利益;(Ii)採納合併協議並批准本公司簽署、交付及履行合併協議及完成據此擬進行的交易,包括要約及合併;及(Iii)決議建議本公司股東接納要約及根據要約認購其股份。

為使股份能根據要約被適當地提交給買方,大陸證券轉讓與信託公司必須及時收到股票證書或根據登記轉讓程序 收到該等股份的確認書,連同一份填妥並正式簽署的轉讓函,包括任何所需的簽字擔保,或在登記轉讓的情況下的代理人的信息(定義見收購要約),以及轉讓函中所要求的任何其他文件。

除要約收購外,買方不會向任何經紀或交易商或任何其他人士(要約收購所述的託管及付款代理及資料代理除外)支付任何與根據要約進行的股份招標有關的費用或佣金。但是,買方應根據要求向經紀人、交易商、商業銀行和信託公司補償他們在向客户轉送材料時產生的常規郵寄和手續費。買方將根據要約支付適用於其購買股票的所有股票轉讓税, 但須遵守附函第6條的説明。

如果您對報價有任何疑問,請按以下地址和電話向信息代理或以下簽字人索取所附材料的其他副本。

非常真誠地屬於你,

InnisFree併購公司

本協議或隨附文件中包含的任何內容均不得使您成為買方、信息代理或存託及付款代理或其任何關聯公司的代理人,或授權您或任何其他人士代表其中任何一人使用任何文件或代表其中任何人作出任何聲明,包括合併協議預期的合併或其他交易 ,但隨附文件及其中所載陳述除外。

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