根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-253312 號
美國國際集團有限公司
$750,000,000
5.125% Notes 2033 年到期
| 發行人： | 美國國際集團有限公司 |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 證券： | 5.125% 2033年到期的票據（“票據”） |
| 預期評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*： | Baa2（穩定）/BBB+（負）/BBB+（穩定） |
| 安全類型： | 高級無抵押固定利率票據 |
| 交易日期： | 2023年3月23日 |
| 結算日期： | 2023 年 3 月 27 日 (T + 2) |
| 到期日： | 2033年3月27日 |
| 本金金額： | $750,000,000 |
| 公開發行價格： | 本金的 99.529% |
| 承保折扣總額： | 0.450% |
| 開支前發行人獲得的淨收益： | $743,092,500 |
| 利差至美國國債基準： | T + 175 個基點 |
| 財政部基準： | 3.500% 到期 2033 年 2 月 15 日 |
| 美國國債基準收益率： | 3.436% |
| 優惠券： | 5.125% |
| 到期收益率： | 5.186% |
| 利息支付日期： | 從2023年9月27日開始，每半年在每年的3月27日和9月27日舉行 |
| 天數慣例： | 30/360，未經調整 |
| 面值： | 2,000 美元，之後以 1,000 美元為增量 |
| 提前兑換： | 在2032年12月27日之前的任何時候以美國國債+30個基點的折扣率進行整體贖回。在2032年12月27日當天或之後的任何時候進行面值兑換。 |
| CUSIP/ISIN： | 026874 DS3/ US026874DS37 |
| 聯合全球協調員： |
摩根士丹利公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司
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| 聯合經理 |
澳新銀行證券有限公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 NABSecurities Natixis 證券美洲有限責任公司 渣打銀行 聯合信貸資本市場有限責任公司
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* 注意：證券評級不建議買入、賣出 或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，包括招股説明書 。在投資之前，您應該閲讀該註冊 聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你 可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電摩根士丹利公司提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何 交易商都將安排向您發送招股説明書。LLC 免費電話1-866-718-1649，摩根大通證券有限責任公司免費電話1-212-384-4533（收集），或者BofA Securities, Inc. 免費電話1-800-294-1322。
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