附件4.2
第一手令
本證券或可行使本證券的證券均未依據1933年《證券法》(經修訂的《證券法》)的登記豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記,因此,除非依據《證券法》下的有效登記聲明,或根據《證券法》的登記要求或在不受《證券法》登記要求約束的現有豁免下,或在不受《證券法》登記要求約束的交易中,以及按照適用的州證券法,不得提供或出售該證券或證券,除非轉讓方律師的法律意見需要證明。其實質內容須為該公司合理地接受。本證券及行使本證券時可發行的證券可質押於註冊經紀交易商的博納FIDE保證金賬户或向金融機構提供的其他貸款,而該金融機構是證券法下第501(A)條所界定的“認可投資者”。
修訂及重述普通股認購權證
(第一手令)
雅居樂治療公司
普通股認股權證股份:17,500股 | 原版發行日期:2020年2月10日 |
| 修改日期:2023年3月21日 |
本經修訂及重述的普通股認購權證(下稱“認股權證”)於上文所述的修訂日期由雅居樂治療公司(特拉華州的一間公司(“本公司”))與Perceptive Credit Holdings III,LP(或其受讓人,“持有人”)訂立。
鑑於,本認股權證最初於上文所述的原始發行日期(“原始認股權證”)就該等信貸協議及於二零二零年二月十日的擔保(“信貸協議”)由本公司、本公司的附屬公司作為擔保人、本公司的附屬公司不時作為擔保人、貸款人不時作為貸款人的行政代理人及持有人(作為貸款人的行政代理人)發出。*原始認股權證可按每股3.74美元的行使價行使700,000股認股權證股份。
鑑於於2022年7月25日,本公司向持有人發出調整證書(“調整證書”),列載對認股權證股份數目及適用於認股權證的行使價作出的調整,反映當時可按每股12.37美元的行使價行使17,500股認股權證。
鑑於,關於截至2023年3月21日的信貸協議和擔保的特定第六修正案,公司和持有人已同意修改和
重述本文所述的原始認股權證的全部內容,以反映調整證書先前確認的調整,並進一步調整此處所述的行使價格。
因此,現在,出於良好和有價值的代價,本公司和持有人同意對原始認股權證進行修訂和重述,如下所述。
本認股權證證明,就所收到的價值而言,持有人有權在2020年2月10日或之後及2027年2月10日(“到期日”)當日或之前的任何時間,按行使的條款及限制及下文所載的條件,向本公司認購及向本公司購買最多1.75萬(17,500)股普通股(“認股權證”)。本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第2(B)節所界定的行使價。他説:
為免生疑問,本認股權證在任何情況下均應視為已於原發行日期發出,且自原發行日期起一直未結清。
“附屬公司”是指任何直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或由某人控制或與其共同控制的人,這些術語在證券法下的規則405中使用和解釋。
“收盤買入價”是指在任何日期,由下列條款中的第一項確定的價格,該價格適用於:(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價,則為彭博社報道的普通股隨後上市或報價的交易市場上最後報告的普通股在該日期(或之前最近的日期)的收盤價;(B)如果普通股當時沒有在交易市場上市或報價,並且普通股的價格隨後在場外交易市場集團出版的“粉單”中報告,(C)在所有其他情況下,由持股人真誠選擇並被公司合理接受的獨立評估師確定的普通股的公平市場價值,合理、實際和有據可查的費用以及公司應支付的合理、實際和有據可查的費用。
“委員會”是指美國證券交易委員會。
“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.0001美元,以及此類證券今後可能被重新分類或變更的任何其他類別的證券。
“被視為未償還的普通股”是指,在任何給定時間,(I)與數字之和
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在任何情況下,無論期權或可轉換證券在當時是否實際可行使,在每種情況下,加上(Ii)行使期權時實際發行的普通股數量,加上(Iii)轉換或交換當時實際發行的可轉換證券時可發行的普通股數量(將行使當時實際發行的期權時可發行的任何可轉換證券視為實際未償還股票);提供在任何給定時間被視為未償還的普通股不包括由本公司或其任何全資子公司擁有或持有或為其賬户持有的股份。
“普通股等價物”指公司或其全資附屬公司的任何證券,使其持有人有權隨時收購普通股,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他可在任何時間轉換為普通股或可行使或交換,或以其他方式使持有人有權獲得普通股的工具。
“可轉換證券”是指可直接或間接轉換為普通股或可交換為普通股的任何債務、股權或其他證券。
“除外發行”指發行(A)根據公司董事會批准的計劃、協議或安排向公司或其任何附屬公司的僱員或董事或顧問發行或可發行的普通股股份(或與該等股份有關的期權),(B)根據信貸協議發行的認股權證及/或可行使或可交換或可轉換為已發行及於本認股權證日期發行的普通股的其他證券,提供(C)向金融機構、機構投資者或出租人發行的與信貸安排、設備融資或本公司多數無利害關係董事批准的類似交易有關的其他證券,(C)向金融機構、機構投資者或出租人發行的與信貸安排、設備融資或類似交易相關的其他證券。(D)根據本公司過半數無利害關係董事批准的收購或戰略交易而發行的證券,提供任何此類發行僅限於本身或通過其附屬公司在與本公司的業務協同的業務中的運營公司,並且本公司在該業務中除資金投資外還獲得利益,但不包括本公司主要為籌集資本而發行證券的交易,或向其主要業務是投資證券的實體發行證券的交易,如果進一步提供(D)本條款(D)中的豁免應限於12,500,000股普通股(該等股份數目將根據本條款日期後發生的股票拆分、股票組合、股票股息和資本重組進行公平調整),以及(E)公司根據證券法第415(A)(4)條可能建立的任何市場發售計劃下可發行的證券。*此外,為免生疑問,“除外發行”亦包括向監察委員會提交本公司登記本公司證券的任何登記聲明,或提交任何修訂或補充文件,惟根據上述(A)至(E)條釐定任何該等登記聲明下的銷售是否屬於除外發行。
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“基本交易”是指(A)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地將本公司與另一人或另一人合併或合併;(B)本公司直接或間接地在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、獨家許可、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產;(C)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人提出)均已完成,根據這些要約,普通股持有人可出售、投標或交換其股份以換取其他證券。(D)本公司在一項或多項相關交易中,直接或間接對普通股進行任何重新分類、重組或資本重組(但為免生疑問,不包括第3(A)條所涵蓋的任何交易、事件或事件)或任何強制性股份交換,據此,普通股有效地轉換為或交換其他證券、現金或財產,(E)本公司直接或間接,於一項或多項關連交易中完成與另一人訂立的股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案),據此該其他人士取得超過50%(50%)的普通股已發行股份(不包括由訂立或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人士或其他人士所持有的任何普通股股份,或與作出或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人士有聯繫或關聯的其他人士持有的任何普通股股份)。
“可交易證券”指(A)可在美國或非美國的全國性證券交易所交易或通過納斯達克或類似的成熟的非美國場外交易系統報告的證券,以及(B)不受證券法對轉讓的限制或對轉讓的合同限制的證券。
“期權”指認購或購買普通股或可轉換證券的任何認股權證或其他權利或期權。
“個人”是指任何個人、獨資企業、合夥企業、有限責任公司、公司、合營企業、信託、法人組織或政府及其部門、機構。他説:
“招股説明書”是指招股説明書所包含的招股説明書或招股説明書,由任何招股説明書附錄就該註冊説明書所涵蓋的發售可註冊證券的任何部分的條款以及招股説明書的所有其他修訂和補充所涵蓋的條款而修訂或補充的招股説明書,包括生效後的修訂和該招股説明書或招股説明書中以引用方式併入的所有材料。
“可登記證券”係指(X)由持有人持有的任何普通股,或在轉換、行使或交換持有人在任何時間擁有的任何證券時可發行的任何普通股(包括在行使本認股權證時可行使的認股權證),以及(Y)就以上第(X)款所述的任何股份以股票股息或股票拆分的方式或與股份組合、資本重組、合併、合併或其他重組有關的任何普通股發行或可發行的任何普通股(應理解,就本認股權證而言,只要持有人有權收購或從公司獲得任何可登記證券,持有人應被視為可登記證券的持有人,無論是否進行此類收購
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實際上已經生效)。至於任何特定的應註冊證券,在下列情況下,該證券應不再是應註冊證券:(I)涵蓋該證券的註冊聲明已被美國證券交易委員會宣佈生效,且該證券已根據該有效註冊聲明進行處置,(Ii)該等證券是在符合證券法第144條(或當時有效的任何類似條文)的所有適用條件的情況下出售的,(Iii)該等證券以其他方式轉讓,且該等證券可在不再根據證券法註冊的情況下再出售,或(Iv)該等證券已不再未平倉。
“註冊聲明”指根據本認股權證的規定涵蓋任何可註冊證券的公司的任何註冊聲明,包括招股説明書、對該註冊聲明的修訂和補充,包括生效後的修訂、所有證物和通過引用併入該註冊聲明的所有材料。
“第144條規則”是指證監會根據證券法頒佈的第144條規則,或證監會此後通過的具有與該規則基本相同效力的任何類似規則或條例。
“交易日”是指主力交易市場開放交易的日子。
“交易市場”是指普通股在有關日期上市或報價交易的下列任何市場或交易所:紐約證券交易所、納斯達克全球市場、納斯達克資本市場、紐約證券交易所、場外交易市場、場外交易市場、美國場外交易市場或納斯達克全球精選市場(或前述市場的任何繼承者)。
“轉讓代理”是指本公司當前的轉讓代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions,其郵寄地址為紐約布倫特伍德市布倫特伍德郵政信箱1342號,以及本公司的任何後續轉讓代理。“VWAP”指於任何日期由下列第一項適用的價格決定的價格:(A)如果普通股當時在交易市場上市或報價,則為Bloomberg L.P.報道的普通股在該日期(或之前最近的日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價(或持有人和公司可以接受的同等報價服務)(基於上午9:30開始的交易日)。(紐約市當地時間)至下午4點(紐約當地時間))(B)如果普通股當時沒有在交易市場上市或報價,並且普通股的價格隨後在場外交易市場集團(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)發佈的“粉單”中報告,則如此報告的普通股的最新出價,或(C)在所有其他情況下,由持有者真誠地選擇併為公司合理接受的獨立評估師確定的普通股的公平市場價值,實際和記錄的費用以及合理的、實際的和記錄的自付費用應由公司支付。
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如果在緊接到期日營業時間結束前,一股普通股的收盤價高於當時適用的行權價格,則根據下文第2(C)節的規定,本認股權證應被視為自動行使“無現金行權”,公司應根據下文第2(D)節的規定向持有人交付適用數量的普通股。
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(A)=在緊接持有人選擇以適用行使通知所述的“無現金行使”方式行使本認股權證的前一個交易日的VWAP;
(B)=本認股權證的行使價格,按以下規定調整;及
(X)=根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目,如行使該等認股權證的方式為現金行使而非無現金行使,或如只行使本認股權證的一部分,則註銷本認股權證的部分。
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本節第(3)款(E)項的規定同樣適用於後續重組、重新分類、基礎交易或類似交易。他説:
儘管本文有任何相反規定,對於第3(E)節所述的任何公司事件或其他交易,持有人有權在該事件或交易完成之前選擇行使本認股權證,而不是執行第3(E)節。
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(簽名頁如下)
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自上述日期起,公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證,特此為證。
| 雅居樂治療公司 |
| 作者:/s/Al Altomari 姓名:阿爾·阿爾託馬利 職位:董事長兼首席執行官 通知地址: 雅居樂治療公司 學院東路500號 310套房 新澤西州普林斯頓08540 注意:首席執行官 連同一份副本(該副本不構成通知): Morgan,Lewis&Bockius LLP 市場街170號 賓夕法尼亞州費城,郵編19103 注意:安德魯·佈德雷卡 |
[修改和重新簽署的第一份授權書的簽字頁]
接受並同意,
感知信貸控股III,LP
發信人: | 感知信貸機會GP,LLC,其普通合作伙伴 |
作者:/s/SanDeep Dixit
姓名:桑迪普·迪克西特
職務:首席信貸官
作者:/s/Sam Chawla
姓名:薩姆·舒拉
職位:投資組合經理
通知地址:
感知信貸控股III,LP
C/O感知顧問公司
阿斯特廣場51號,10樓
紐約,紐約州:10003
收信人:桑迪普·迪克西特
電子郵件:sanDeep@erceptivelife.com
[修改和重新簽署的第一份授權書的簽字頁]
行使通知
致:雅居樂治療公司
[ ]美國的合法貨幣;或
[ ]根據第2(C)款所載公式,按第2(C)款所載無現金行使程序,就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證所需數目的認股權證股份註銷。
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勾選適用的框並填寫信息:
[ ]認股權證股票應交付給以下DWAC帳號:
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[ ]認股權證股票應通過實物交付證書的方式交付給:
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[持有人簽名]
投資主體名稱:______________________________________________________________
投資實體授權簽字人簽字: ________________________________________
授權簽字人姓名:__________________________________________________________
授權簽字人名稱:___________________________________________________________
日期:_______________________________________________________________________________
作業表
(要轉讓上述認股權證,請執行本表格並提供所需信息。(請不要使用此表格購買股票。)
對於收到的價值,前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給
授權證轉讓對象的姓名: | |
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授權證轉讓對象的地址: | |
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受權證轉讓的股份數目: | |
日期:_ | |
霍爾德的名字: | |
持有者簽名: | |
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獲授權簽署人姓名: | |
授權簽字人的頭銜: | |
持有者地址: | |