根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-229096 和 333-229096-01
與 2021 年 6 月 2 日的初步招股説明書補充文件有關
15億美元2051年到期的5.500%全球票據
定價條款表
巴西石油公司全球金融公司的初步招股説明書補充文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
發行人: |
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巴西石油公司環球金融有限公司(PGF) |
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擔保人: |
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由 Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras 提供無條件和不可撤銷的擔保 |
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表格: |
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高級無抵押票據 |
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提供: |
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在美國證券交易委員會註冊 |
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貨幣: |
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美元 |
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本金金額: |
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15億美元 |
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到期日: |
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2051年6月10日 |
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優惠券利率: |
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5.500% |
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利息基礎: |
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每半年拖欠一次 |
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天數: |
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30/360 |
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利息支付日期: |
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6 月 10 日和 12 月 10 日 |
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首次利息支付日期: |
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2021年12月10日 |
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總收入: |
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1,446,690,000 美元 |
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發行價格: |
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96.446% |
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投資者收益率: |
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5.750% |
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可選票面兑換: |
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2050 年 12 月 10 日及之後,致電 100.000% |
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Make-Whole 可選兑換: |
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在 2050 年 12 月 10 日之前,看漲期權為 UST +50 個基點 |
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税收兑換: |
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致電 100.000% |
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定價日期: |
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2021年6月2日 |
1
結算日期: |
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2021 年 6 月 10 日 (T+6*) |
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清單: |
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PGF打算申請批准這些票據在紐約證券交易所上市 |
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面值: |
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2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數 |
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CUSIP: |
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71647NBJ7 |
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ISIN: |
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US71647NBJ72 |
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聯席賬簿管理人: |
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美國銀行證券有限公司 |
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高盛公司有限責任公司 |
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Itau BBA 美國證券有限公司 |
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摩根大通證券有限責任公司 |
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三菱日聯證券美洲有限公司 |
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桑坦德投資證券公司 |
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瑞銀證券有限責任公司 |
*根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條,除非二級市場的交易各方另有明確約定,否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此,由於票據最初將在六個工作日(T+6)後結算,因此希望在定價日或接下來的三個工作日交易票據的買方必須指定替代結算安排,以防止結算失敗。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您致電BofA Securities, Inc. collect或撥打高盛公司+1 (800) 294-1322(僅限美國)索取本次發行的招股説明書或任何招股説明書補充文件,發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商都將安排向您發送本次發行的招股説明書或任何招股説明書補充文件。有限責任公司致電 +1 (212) 902-6351 或撥打 +1 (800) 828-3182 免費電話(僅限美國),Itau BBA USA Securities, Inc. 通過 +1 (212) 710-6749 收款,或撥打 +1 (866) 免費電話(僅限美國)收款) 846-2874,三菱日聯證券美洲公司免費電話(僅限美國)+1(877)649-6848,桑坦德投資證券公司以+1(855)403-3636收款,瑞銀證券有限責任公司免費電話(僅限美國)+1(888)827-7275。
尚未準備好(歐盟)第1286/2014號法規(經修訂的PRIIPs條例)中為發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供票據所需的關鍵信息文件,因此,根據PRIIPs法規,發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户提供票據可能是非法的。
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根據2018年《歐盟(退出)法》(英國PRIIPs條例),(歐盟)第1286/2014號法規(歐盟)第1286/2014號法規構成英國國內法的一部分,用於發行或出售票據或以其他方式向英國的散户投資者提供票據的關鍵信息文件尚未準備就緒,因此,根據英國PRIIPs法規,發行或出售票據或以其他方式向英國的任何散户投資者提供票據可能是非法的。
本文件僅分發給(i)在與2005年《金融服務和市場法》(金融促進)令(經修訂的《金融促進令》)第19(5)條範圍內的投資有關的事項方面具有專業經驗的人,(ii)屬於《金融促進令》第49(2)(a)至(d)條的人(高淨值公司、非法人協會等),(iii)不在美國王國,或 (iv) 是被邀請或誘使參與投資活動的人(在與發行或出售任何證券有關的《金融服務和市場法》(2000年)第21條的含義可以通過其他方式進行合法溝通或促使進行溝通(所有這些人統稱為相關人員)。本文件僅針對相關人員,不得由非相關人員作為或依據。本文件所涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員,並且只能與相關人員一起進行。
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