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第
頁
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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-IV | | |
有關前瞻性信息的警示聲明
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| | | | S-V | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | S-VII | | |
摘要
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| | | | S-1 | | |
風險因素
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| | | | S-4 | | |
使用收益
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| | | | S-7 | | |
大寫
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| | | | S-8 | | |
備註説明
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| | | | S-9 | | |
承銷
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| | | | S-14 | | |
備註的有效期
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| | | | S-20 | | |
專家
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| | | | S-20 | | |
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第
頁
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風險因素
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| | | | II | | |
有關前瞻性信息的警示聲明
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| | | | II | | |
您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | III | | |
關於美國國際集團公司
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| | | | 1 | | |
使用收益
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| | | | 1 | | |
AIG可能提供的債務證券説明
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| | | | 2 | | |
擔保説明
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| | | | 13 | | |
普通股説明
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| | | | 14 | | |
AIG可能發售的優先股和存托股份説明
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| | | | 18 | | |
AIG可能提供的認股權證説明
|
| | | | 20 | | |
AIG可能提供的設備説明
|
| | | | 23 | | |
AIG可能提供的採購合同説明
|
| | | | 24 | | |
與非美元債務證券相關的考慮因素
|
| | | | 26 | | |
法定所有權和賬簿發行
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| | | | 29 | | |
材料美國税務考慮因素
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| | | | 35 | | |
《僱員退休收入保障法》
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| | | | 52 | | |
分銷計劃
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| | | | 53 | | |
證券的有效期
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| | | | 53 | | |
專家
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| | | | 53 | | |
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2022年12月31日
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實際
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調整後為
發行 備註 |
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| | | | | | | | |
(單位:百萬)
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現金
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| | | $ | 2,043 | | | | | $ | | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | |
由AIG發行或擔保的債務:
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| | | | | | | | | | | | |
一般借款
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| | | | | | | | | | | | |
應付票據和債券
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| | | | 10,242 | | | | | | | | |
AIG日本控股Kabushiki Kaisha
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| | | | 273 | | | | | | 273 | | |
次級債
|
| | | | 991 | | | | | | 991 | | |
Validus應付票據和債券
|
| | | | 269 | | | | | | 269 | | |
資產支持的借款:
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| | | | | | | | | | | | |
AIG應付票據和債券
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| | | | 81 | | | | | | 81 | | |
系列AIGFP匹配應付票據和債券
|
| | | | 18 | | | | | | 18 | | |
其他
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| | | | 56 | | | | | | 56 | | |
AIG發行或擔保的債務總額
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| | | | 11,930 | | | | | | | | |
核心橋債務:
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| | | | | | | | | | | | |
AIGLH應付票據和債券
|
| | | | 200 | | | | | | 200 | | |
AIGLH次級債
|
| | | | 227 | | | | | | 227 | | |
核心橋高級無擔保票據 - 不受美國國際集團擔保
|
| | | | 6,452 | | | | | | 6,452 | | |
核心橋初級無擔保票據 - 不受美國國際集團擔保
|
| | | | 989 | | | | | | 989 | | |
美國國際集團不為DDTL - 提供擔保
|
| | | | 1,500 | | | | | | 1,500 | | |
其他子公司的應付票據、債券、貸款和抵押貸款 - 不受美國國際集團擔保
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| | | | 1 | | | | | | 1 | | |
合併投資實體 - 的債務不由美國國際集團擔保
|
| | | | 5,880 | | | | | | 5,880 | | |
總債務
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| | | | 27,179 | | | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值5.00美元;授權100,000,000股;20,000股
A系列優先股發行 |
| | | | 485 | | | | | | 485 | | |
普通股,面值2.50美元;授權股份5,000,000,000股;已發行股份:1,906,671,492股
|
| | | | 4,766 | | | | | | 4,766 | | |
庫存股,按成本計算;普通股1,172,543,436股
|
| | | | (56,473) | | | | | | (56,473) | | |
新增實收資本
|
| | | | 80,284 | | | | | | 80,284 | | |
留存收益
|
| | | | 33,032 | | | | | | 33,032 | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | (22,092) | | | | | | (22,092) | | |
AIG股東權益合計
|
| | | | 40,002 | | | | | | 40,002 | | |
不可贖回的非控股權益
|
| | | | 2,233 | | | | | | 2,233 | | |
總股本
|
| | | | 42,235 | | | | | | 42,235 | | |
總市值
|
| | | $ | 69,414 | | | | | $ | | | |
承銷商
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本金金額
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| |||
摩根士丹利股份有限公司
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| | | $ | | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | | | |
美國銀行證券公司
|
| | | $ | | | |
合計
|
| | | $ | | | |
|
每張紙條
|
| | | | % | | |
|
合計
|
| | | $ | | |
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風險因素
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有關前瞻性信息的警示聲明
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| | | | II | | |
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您可以在哪裏找到更多信息
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| | | | III | | |
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關於美國國際集團公司。
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使用收益
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| | | | 1 | | |
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AIG可能提供的債務證券説明
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| | | | 2 | | |
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擔保説明
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| | | | 13 | | |
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普通股説明
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| | | | 14 | | |
|
AIG可能提供的優先股和存托股份説明
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| | | | 18 | | |
|
AIG可能提供的認股權證説明
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| | | | 20 | | |
|
AIG可能提供的單位説明
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| | | | 23 | | |
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AIG可能提供的採購合同説明
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| | | | 24 | | |
|
與非美元債務證券相關的考慮因素
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| | | | 26 | | |
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法定所有權和記賬發行
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| | | | 29 | | |
|
重要的美國税收考慮因素
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| | | | 35 | | |
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員工退休收入保障法
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| | | | 52 | | |
|
配送計劃
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| | | | 53 | | |
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證券的有效期
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| | | | 53 | | |
|
專家
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| | | | 53 | | |
| |
記賬和其他間接持有人應諮詢他們的銀行、經紀人或其他金融機構,瞭解他們將如何收到付款的信息。
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賬簿記賬和其他間接持有人應諮詢他們的銀行、經紀人或其他金融機構,瞭解如果我們尋求更改契約或債務證券或請求豁免,如何批准或拒絕批准的信息。
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賬簿記賬和其他間接持有人應諮詢其銀行、經紀人或其他金融機構,瞭解如何向受託人發出通知或指示或提出請求,以及做出或取消加速聲明。
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本招股説明書中列出的信息僅適用於您是美國居民的情況。我們不承擔任何責任,就可能影響購買、持有或接收債務證券付款的任何事項向美國以外國家的潛在購買者提供建議。如果您不是美國居民,您應該就此類問題諮詢您自己的財務和法律顧問。
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| 摩根士丹利 | | |
摩根大通
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美國銀行證券
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