根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊聲明第 333-270438 號

招股説明書

$500,000,000

普通股

優先股

認股證

權利

單位

Tritium DCFC 有限公司

我們可以在一次或多次發行中不時發行和出售普通股、無面值（普通股）、優先股 股、普通股認股權證、普通股認股權以及由根據本招股説明書提供的其他類型證券的任何組合組成的單位的總額不超過5億美元。

本招股説明書為您提供證券的一般描述。每次我們發行和出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份 補充文件，其中包含有關發行以及證券金額、價格和條款的具體信息。補充文件還可能增加、更新或更改本招股説明書中包含的有關 發行的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及其中以引用方式納入的任何文件。

我們可以向或通過一家或多家承銷商、 交易商和代理人發行和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券，也可以直接向買方發行和出售這些證券，或者通過這些方法的組合。如果有任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的出售，則他們的姓名以及他們之間任何適用的購買價格、費用、佣金或 折扣安排將在適用的招股説明書補充文件中列出，或者可以根據所列信息進行計算。參見本招股説明書中標題為的部分關於本招股説明書和 分配計劃瞭解更多信息。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用招股説明書補充文件之前，不得出售任何證券。

投資我們的證券涉及風險。請參閲本 招股説明書第7頁上的風險因素和適用的招股説明書補充文件中包含的任何類似部分，以及其中以引用方式納入的與投資我們的證券之前應考慮的因素有關的任何文件。

我們的普通股在納斯達克資本市場（納斯達克）上市，交易代碼為DCFC。 2023年3月22日，納斯達克公佈的上次公佈的普通股銷售價格為每股1.07美元。

證券和 交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年3月23日。

目錄

關於這份招股説明書			1
在哪裏可以找到更多信息；通過 引用進行合併			3
該公司			5
風險因素			7
關於前瞻性陳述的警示性説明			8
要約和使用所得款項的原因			10
普通股和現有認股權證的描述			11
優先股的描述			12
認股權證的描述			13
權利的描述			14
單位描述			15
某些關係和關聯方交易			16
税收			17
分配計劃			18
費用			20
法律事務			21
專家們			22
美國民事責任的可執行性和訴訟送達代理人			23

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用 上架註冊程序向美國證券交易委員會或 SEC 提交的註冊聲明的一部分。如本招股説明書所述，通過使用上架註冊聲明，我們可能會不時出售一次或多次發行的證券，總金額不超過5億美元。每次我們 發行和出售證券時，我們都會提供本招股説明書的招股説明書補充文件，其中包含有關所發行和出售證券以及該發行具體條款的具體信息。在法律允許的範圍內，我們還可授權 向您提供一份或多份自由書面招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書還可能增加、更新或更改 本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書之間存在任何不一致之處，則應視情況參考招股説明書補充文件或自由寫作 招股説明書。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件（以及任何適用的免費書面招股説明書），以及標題下描述的 的其他信息在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入.”

除了本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們向您推薦的任何免費書面招股説明書中包含的內容外，我們未授權任何人 向您提供任何信息或作出任何陳述。我們 對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也無法對其可靠性提供任何保證。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。您 應假設本招股説明書和本招股説明書的適用招股説明書補充文件中顯示的信息僅在各自封面上的日期才準確，任何適用的自由寫作 招股説明書中顯示的信息僅在自由寫作招股説明書發佈之日才是準確的，除非我們另有説明。自那時以來，我們的業務、 財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式納入了，任何招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書都可能以引用方式包含並納入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據 以及行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的，但我們不保證此信息的準確性或完整性 ，並且我們尚未獨立驗證這些信息。此外，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或任何適用的自由寫作 招股説明書中可能包含或以引用方式納入的市場和行業數據和預測可能涉及估計、假設和其他風險和不確定性，並可能根據各種因素而發生變化，包括本招股説明書所含風險因素、適用的 招股説明書補充文件和任何適用的自由寫作招股説明書以及其他文件中類似標題下討論的因素由... 合併參考本招股説明書。因此，投資者不應過分依賴這些信息。

除非另有説明，否則提及特定財政年度是指我們截至該年度6月30日的財政年度。

提及財政年度以外的年度是指截至12月31日的日曆年度。除非另有説明 ，否則本招股説明書中的所有貨幣金額均以美元為單位，所有提及美元、美元、美元和美元均表示美元，所有提及澳元和澳元的內容均表示 澳元。任何表格中列出的總額和總和之間的任何差異都是四捨五入造成的。某些金額和百分比已四捨五入；因此，某些數字加起來可能大於或小於 總金額，並且由於四捨五入，某些百分比加起來可能大於或小於 100%。特別是，但不限於，為了方便讀者 ，本招股説明書中以百萬計的金額已四捨五入到小數點後一位。

我們是一家新興成長型公司，也是美國證券交易委員會規則所定義的外國私人發行人， 對本招股説明書和未來申報的上市公司報告要求將有所降低。

1

除非另有説明，否則在本招股説明書中，我們、 我們、我們的、Tritium、公司和我們公司指的是Tritium DCFC Limited及其子公司的術語以及提及Tritium Holdings的術語是指Tritium Holdings Pty Ltd。當我們 提及您時，我們指的是公司適用證券的潛在持有人。

2

在哪裏可以找到更多信息；以引用方式納入

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交 報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息，例如我們。 該網站的地址是 http://www.sec.gov.

我們的網站地址是 www.tritiumcharging.com。但是，我們網站 上的信息不是，也不應被視為本招股説明書的一部分。

本招股説明書和任何招股説明書補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的 註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可從美國證券交易委員會或我們獲得，如下所示。確定所發行證券條款 的其他文件是或可能作為註冊聲明的附錄或以引用方式納入註冊聲明的文件提交。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於這些文件的陳述均為 摘要，每份陳述均參照其所提及的文件在各個方面進行了限定。您應該參考實際文件，以更完整地描述相關事宜。如上所述，您可以通過美國證券交易委員會網站查看 註冊聲明的副本。

以引用方式納入

美國證券交易委員會的規則允許我們以參考方式將信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您介紹另向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露 重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將 自動更新並取代該信息。就本招股説明書而言，如果本招股説明書中包含的 聲明或隨後以引用方式納入的文件修改或取代了該聲明，則本招股説明書或先前以引用方式併入的文件中包含的任何陳述將被視為已修改或取代。

本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了 先前向美國證券交易委員會提交的以下文件：

•

我們於2022年9月22日向美國證券交易委員會提交了截至2022年6月30日的財年 20-F表年度報告（2022年20-F表格）；

•

我們於 2022 年 11 月 4 日和 2023 年 3 月 9 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表報告；以及

•

我們於 2022 年 9 月 22 日向美國證券交易委員會提交的 2022 年 20-F 表格中包含的對普通股的描述，以及為更新描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。

在本次發行終止之前，我們隨後根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（我們在本招股説明書中稱之為《交易法》）第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條提交的所有報告和其他文件，包括我們在首次註冊聲明發布之日之後和註冊聲明生效之前 可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但是不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將以引用方式納入本招股説明書中自 提交此類報告和文件之日起，就被視為本招股説明書的一部分。我們還可能以引用方式納入我們隨後在任何 發行完成或終止之前向美國證券交易委員會提供的6-K表上的任何報告的部分或全部內容，方法是在此類表格 6-K 中指明此類表格 6-K 或此類表格 6-K 的某些部分或附錄正以提及方式納入本招股説明書，並且如此確定的任何6-K表格（或其部分）均應視為以提及方式納入本招股説明書招股説明書並從 提交該文件之日起成為本招股説明書的一部分。

3

您可以通過以下地址寫信或致電我們，索取本 招股説明書中以引用方式納入的任何文件的免費副本：

Tritium DCFC 有限公司

米勒街 48 號

昆士蘭州穆拉里 4172，澳大利亞

要麼

+61 (07) 3147 8500

但是，除非這些證物以引用方式特別納入 本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中，否則不會發送申報的附錄。

4

該公司

概述

我們設計、銷售、製造 和維修專有硬件和相關軟件，為電動汽車 (EV) 開發先進可靠的直流 (DC) 快速充電器。我們的技術經過精心設計，易於安裝、擁有和使用，我們的 緊湊、堅固的充電器經過精心設計，在主街上看起來很棒，在惡劣的條件下也能正常工作。截至 2022 年 12 月 31 日，我們已售出 10,000 多個 DC 快速充電器，並在 42 個國家提供了高功率充電服務。

我們是一家技術提供商，主要通過銷售直流快速充電解決方案來創收。我們的解決方案由核心 充電硬件（包括嵌入式設備固件）和允許所有者監控和管理資產的鄰近軟件平臺組成。我們的充電站硬件產品組合包括獨立充電器 和分佈式充電器，我們的軟件產品包括Tritium Pulse Software和myTritium Software。我們提供持續的維護服務，包括提供備件、延長保修、保修期外服務以及一系列 服務級別協議選項。我們目前專注於充電領域的關鍵客户類型，例如充電點運營商、汽車製造商、車隊、加油站、零售和公用事業，但我們的產品與細分市場無關，可以 用於所有目標領域。未來，我們還致力於開拓重型車輛充電以及住宅和車隊低功率直流充電等新興市場。

我們的主要行政辦公室位於澳大利亞昆士蘭州穆拉里市米勒街48號的Tritium DCFC Limited。我們的電話號碼是 +61 (07) 3147 8500。我們的網站地址是 www.tritiumcharging.com。有關我們的網站或可能通過我們網站訪問的信息不是本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分。

我們擁有或擁有他們在各自的 業務運營中使用的各種商標、服務商標和商品名稱的權利。本招股説明書還包含第三方的商標、服務商標和商品名稱，它們是其各自所有者的財產。在 本招股説明書中使用或展示第三方商標、服務標誌、商品名稱或產品無意創建，也不意味着與我們建立關係，也不意味着我們認可或贊助。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標、服務商標和商品名稱可能與 一起出現 ^®，TM 或 SM 符號，但此類引用並不旨在以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內主張我們的權利或 適用許可人對這些商標、服務商標和商品名稱的權利。

成為新興成長型公司和外國 私人發行人的影響

根據經2012年《Jumpstart Our Business Startups法》（《喬布斯法案》）修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第2（a）條的定義，我們是一家新興成長型公司。因此，我們有資格利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的 的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於無需遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》（ Sarbanes-Oxley法案）第404條的審計師認證要求、減少定期報告中有關高管薪酬的披露義務以及對這些要求的豁免就 高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票以及股東對任何先前未獲批准的黃金降落傘付款的批准（在適用於外國私人發行人的範圍內）。如果一些投資者因此發現我們的證券吸引力降低，那麼我們的證券交易市場可能不那麼活躍，我們的證券價格可能會更具波動性。

根據《喬布斯法》，我們將繼續是一家新興成長型公司 ，直到 (a) 我們在與業務合併（定義見下文）有關的 F-4 表格中提交的註冊聲明生效五週年之後的第一個財政年度的最後一天，(b) 本財年的最後一天

5

年我們的年總收入至少為12.35億美元的年份，(c) 根據美國證券交易委員會 的規定，我們被視為大型加速申報人，非關聯公司持有至少7.0億美元的已發行證券的日期，或 (d) 我們在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換 債務證券的日期。此處提及的新興成長型公司應具有《喬布斯法》中與之相關的含義。

根據《交易法》，我們作為一傢俱有外國私人發行人地位的非美國公司進行申報。即使在 之後，我們不再有資格成為新興成長型公司，只要我們符合《交易法》規定的外國私人發行人的資格，我們就將不受適用於美國國內上市公司的《交易法》某些條款的約束， 包括但不限於：

•

《交易法》要求國內申報人發佈根據美國 GAAP 編制的財務報表的規定；

•

《交易法》中關於就根據《交易法》註冊的證券 徵求代理人、同意或授權的條款；

•

《交易法》中要求內部人士公開報告其股票所有權和交易 活動以及從短時間內交易中獲利的內部人士的責任；以及

•

《交易法》的規定要求在發生特定重大事件時向美國證券交易委員會提交包含未經審計的財務和其他具體信息的10-Q表季度報告，或表格8-K的最新報告。

我們打算利用這些豁免，直到我們不再是外國私人發行人。在 (i) 我們已發行的有表決權證券中有50％以上由美國居民持有，並且（ii）以下三種情況中的任何一種都適用：(A) 我們的大多數執行官或董事是美國 公民或居民，(B) 我們超過 50% 的資產位於美國或 (C) 我們的業務主要在美國管理，否則我們將不再是外國 私人發行人。參見證券描述瞭解更多信息。

外國私人發行人和新興成長型公司也不受某些更嚴格的高管薪酬披露 規則的約束。因此，即使我們不再有資格成為新興成長型公司，但仍然是外國私人發行人，我們仍將不受對非新興成長型公司 的公司要求的更嚴格的薪酬披露的約束，並將繼續被允許在這些問題上遵循我們的母國慣例。

6

風險因素

投資根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件發行的任何證券都涉及風險。在決定 是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們以引用方式納入本招股説明書的2022年20-F表格中的風險因素，以及我們對以引用方式納入本招股説明書的6-K表中的風險因素的更新（如果有）以及我們隨後根據交易所 法案提交的文件中更新的本招股説明書中包含或以引用方式納入的所有其他信息，以及風險因素和適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息以及任何適用的免費信息撰寫招股説明書。任何這些風險的發生都可能導致您損失對所提供的 證券的全部或部分投資。可能還有其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素可能會對我們的未來業績產生重大不利影響。過去的財務表現可能不是未來 業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。如果這些風險中的任何一個真的發生，我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。此 可能導致我們證券的交易價格下跌，從而導致您的全部或部分投資損失。另請仔細閲讀標題為的部分關於前瞻性陳述的警示説明此處包含 ，幷包含在我們的 2022 年 20-F 表格中，以及我們在以引用方式納入本招股説明書的 6-K 表格報告中對該部分的更新（如果有）。

7

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書中包含的某些陳述構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及期望、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的事項的類似表達。前瞻性陳述反映了我們 當前對各自資本資源、投資組合表現和經營業績等的看法（如適用）。同樣，所有關於我們業務預期增長、預期市場 狀況、人口統計和經營業績的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以使用諸如展望、相信、期望、 潛力、繼續、可能、可以、尋求、近似、預測、打算、計劃、 估計、預期或這些詞語的否定版本或其他類似詞語或短語等術語來識別這些前瞻性陳述。

本招股説明書中包含的 前瞻性陳述反映了我們目前對未來事件的看法（如適用），並受許多已知和未知的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，這些風險可能導致其 實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在顯著差異。我們不保證所描述的交易和事件會如上所述發生（或根本不會發生）。以下因素以及 其他因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中提出或設想的結果和未來事件存在重大差異：

•

我們實現業務合併預期收益的能力，這可能受到 等因素的影響，以及我們在業務合併後管理增長盈利能力的能力；

•

與我們的業務推出和擴張戰略相關的風險；

•

我們有能力以有吸引力的條件或根本不獲得和維持融資安排；

•

消費者未能接受和採用電動汽車；

•

對電動汽車充電的總體需求，以及如果減少、修改或取消政府退税、税收抵免和 其他經濟激勵措施，需求可能會減少；

•

我們的技術和產品可能存在未被發現的缺陷或錯誤；

•

我們管理增長的能力；

•

我們對支出、持續損失、未來收入、資本要求以及 獲得額外融資的需求或能力的估計；

•

COVID-19 疫情或其他不利的公共衞生 事態發展對我們業務的影響；

•

競爭對我們未來業務的影響；

•

貨幣匯率的波動;

•

政府法規的影響和變化或其執行、税法和税率、會計 指南以及我們運營或將來將要運營的地區的類似事項；

•

涉及我們的潛在訴訟、政府或監管程序、調查或查詢，包括 與業務合併有關的；

•

無法修復財務報告內部控制中的重大弱點，未能維持 有效的內部控制體系，也無法準確或及時地報告我們的財務狀況或經營業績；

•

未能維持有效的財務報告內部控制體系，由於無法準確報告我們的財務業績或防止欺詐，證券持有人 對我們的財務和其他公開報告失去信心；

8

•

人員變動和合格人員的可用性；

•

與惡劣天氣條件和自然災害相關的環境不確定性和風險；

•

業務合併後我們需要承擔的潛在減記、註銷、重組和減值或其他費用 ；

•

由於是上市公司，因此成本更高；

•

總體經濟不確定性；

•

維持我們證券在納斯達克上市的能力；

•

我們管理團隊的某些成員在美國 州經營上市公司的經驗有限；以及

•

市場價格的波動和我們證券的流動性。

儘管前瞻性陳述反映了我們的真誠信念，但它們並不能保證未來的表現。除非適用的 法律要求，否則我們不承擔任何義務 公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本招股説明書發佈之日後基本假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化。要進一步討論這些因素和其他可能導致我們未來的業績、業績或交易與任何前瞻性陳述中表達的有顯著差異的因素，請參閲標題為風險 因素在我們以引用方式納入本招股説明書的2022年20-F表格中。您不應過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅基於我們（或提供前瞻性陳述的第三方）目前 可獲得的信息。您還應仔細考慮本節中包含或提及的與本 招股説明書中包含的前瞻性陳述以及我們或代表我們行事的人隨後可能發佈的任何書面或口頭前瞻性陳述有關的警告性陳述。

9

要約和使用所得款項的原因

我們打算使用適用的招股説明書補充文件中規定的出售證券的淨收益。

10

普通股和現有認股權證的描述

我們的法定股本由171,519,021股普通股組成，無面值。我們的普通股不可贖回，也沒有任何優先購買權 。

關於2022年1月13日結束的業務合併，我們發行了21,783,259份現有 認股權證，每份認股權證均賦予其持有人以等於每股11.50美元的初始行使價購買一股普通股，根據DCRN與其 認股權證代理方簽訂的認股權證協議第4.3節，該行使價調整為每股6.90美元。

截至2023年3月1日，我們發行了156,310,918股普通股，發行了9,268,131份現有認股權證。 我們的普通股和現有認股權證分別在納斯達克上市，代碼分別為DCFC和DCFCW。

有關我們的普通股和現有認股權證，包括其所附權利和義務的描述，請參閲此處的附錄 4.5，該附錄以引用方式納入此處。

11

優先股的描述

以下描述僅是摘要，並不完整。有關本招股説明書可能提供的 優先股的更多信息，請參閲適用的招股説明書補充文件和我們的章程，該章程以引用方式納入本招股説明書構成註冊聲明的一部分。

我們的憲法包含授權我們發行優先股的條款，包括根據我們的章程 附表中規定的條款發行優先股。我們章程附表中規定的優先股條款為我們的董事提供了發行具有某些權利的優先股的自由裁量權，包括 (i) 獲得 股息（可能包括獲得優惠或累積股息的權利）、（ii）清盤時進行的分配，以及（iii）以此類價格或轉換率轉換為普通股的權利，以及 進行此類調整可能由我們的董事會決定。我們可能會授權發行優先股，其權利可能會對我們的普通股持有人的權利產生不利影響。優先股的發行 在為可能的收購和其他公司目的提供靈活性的同時，可能產生推遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場 價格和普通股持有者的權利產生不利影響。

12

認股權證的描述

可發行認股權證

我們可能會發行認股權證 來購買我們的普通股。我們可以獨立發行認股權證，也可以與其他證券一起發行認股權證，認股權證可以附在任何已發行的證券上或分開發行。每個系列的認股權證將根據我們與投資者或權證代理人簽訂的 單獨的認股權證協議發行。以下認股權證和認股權證協議重要條款摘要受適用於特定系列認股權證的認股權證協議和認股權證證書的所有 條款的約束，並參照這些條款對其進行了全面限定。根據招股説明書補充文件發行的任何認股權證的條款可能與下述條款不同。我們敦促您閲讀 適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

任何發行認股權證的具體條款將在與發行有關的招股説明書補充文件中描述。這些術語可能包括：

•

行使購買此類股票的認股權證時可購買的普通股數量以及行使該認股權證時可購買該數量股票的 價格；

•

認股權證和相關普通股可單獨轉讓的日期（如果有）；

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款；

•

行使認股權證的權利的開始日期和權利到期的日期；

•

適用於認股權證的澳大利亞和美國聯邦所得税後果；以及

•

認股權證的任何其他條款，包括與認股權證的交換、 行使和結算有關的條款、程序和限制。

股權證的持有人將無權：

•

投票、同意或獲得股息；

•

作為股東收到有關任何股東大會選舉我們的董事或 任何其他事項的通知；或

•

行使作為DCFC股東的任何權利。

每份認股權證將授權其持有人按適用的招股説明書補充文件中規定的行使價購買普通股數量，或按照 的規定計算。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則認股權證持有人可以在我們在 適用的招股説明書補充文件中規定的到期日指定時間之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後，未行使的認股權證將失效。

認股權證的持有人可以將其兑換成不同面額的新認股權證證書，出示這些認股權證進行轉讓登記，然後在認股權證代理人的公司信託辦公室或 適用的招股説明書補充文件中指明的任何其他辦公室行使。在行使任何購買普通股的認股權證之前，認股權證的持有人將沒有標的普通股持有人的任何權利，包括在普通普通股的任何清算、解散或清盤（如果有）後獲得股息或付款 的權利。

13

權利的描述

以下對普通股認購權（權利）的摘要描述以及 適用的招股説明補充文件中對權利的任何描述均不完整，受適用的權利協議和將向美國證券交易委員會提交的與發行此類權利有關的證明權利的證書條款的約束，並全部參照這些條款進行了限定。

公司可能會不時發行公司可能向其證券持有人 提供的權利。購買或接受權利的人可以轉讓權利，也可能不能轉讓這些權利。對於任何供股，公司可以與一個或多個 承銷商或其他人簽訂備用承銷或其他安排，根據該安排，這些承銷商或其他人將購買此類供股後仍未認購的任何已發行證券。

每個系列的權利將根據單獨的權利代理協議發行，該協議由公司與作為權利代理人的銀行或信託 公司簽訂，公司將在適用的招股説明書補充文件中提及該協議。權利代理人將僅充當公司與權利有關的代理人，不為任何權利證書持有人或權利受益所有人承擔任何義務或代理或 信託關係。

與公司 可能不時提供的任何權利有關的招股説明書補充文件將描述與發行有關的具體條款，包括：

•

權利的標題；

•

確定有權分配權利的擔保持有人的日期；

•

已發行的權利總數和行使 權利時可購買的普通股總數；

•

行使價；

•

權利可行使的日期和權利到期的日期；

•

權利在多大程度上包括未認購證券的超額認購特權；

•

如果適用，討論適用於發行或行使此類權利的重大澳大利亞和/或美國聯邦所得税注意事項 ；

•

公司 可能達成的與供股有關的任何備用承保或其他購買安排的重大條款（如果適用）；以及

•

權利的實質性條款，包括條款、可轉讓性、完成權利 發行的條件、與交換和行使此類權利相關的程序和限制。

每項權利將賦予權利 持有人以適用的招股説明書補充文件中規定的行使價以現金認購普通股本金的權利。在適用的招股説明書補充文件中規定的權利 到期日營業結束之前，可以隨時行使權利。到期日營業結束後，所有未行使的權利都將失效（除非根據相關招股説明書補充文件中所述的此類權利 發行條款由其他第三方認購）。

如果行使任何供股中發行的權利少於所有權利， 公司可以直接向公司證券持有人以外的人發行任何未認購的證券，也可以通過代理人、承銷商或交易商或通過此類方法的組合，包括根據備用安排， 發行任何未認購的證券，如適用的招股説明書補充文件中所述。

14

單位描述

我們可能會以一個或多個系列發行由根據本招股説明書提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以 通過我們將在單獨的協議下頒發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可能會與單位代理簽訂單位協議。每個單位代理人將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中註明單位代理人的姓名和 地址。

以下描述， 以及任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的總體特徵。您應該閲讀任何招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的與所提供的一系列單位相關的免費書面 招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。特定的單位協議將包含其他重要條款和 條款，我們將作為本招股説明書所含註冊聲明的附錄提交，或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的另一份報告，説明與本招股説明書下提供的 單位相關的每份單位協議的形式。

如果我們提供任何單位，則將在適用的招股説明書 補充文件中描述該系列單位的某些條款，包括但不限於以下內容（如適用）：

•

系列單位的標題；

•

識別和描述構成這些單位的獨立成分證券；

•

單位的發行價格或價格；

•

日期（如果有），在此日期及之後構成這些單位的成分證券將可單獨轉讓 ；

•

討論適用於這些單位的某些澳大利亞和美國聯邦所得税注意事項； 和

•

單位及其成分證券的任何其他條款。

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某些關係和關聯方交易

向聖貝克能源關聯公司支付的貸款

2022年11月18日，聖貝克能源私人有限公司的子公司Sunset Power Pty Ltd同意作為手風琴設施貸款機構向手風琴設施提供1000萬美元 的全額承諾。

有關 LNSA 和 Accordion 設施的更多信息，請參閲管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析流動性和資本資源流動性來源和主要股東和關聯方 交易在 2022 年的 20-F 表格中。

2022年12月23日，我們與作為聖貝克家族信託受託人的Sunset Power Pty Ltd簽訂了 有擔保定期貸款額度，根據該協議，我們借入的本金總額為2,000萬美元。截至2022年12月31日 ，有擔保定期貸款額度的未償餘額為1,960萬美元。

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税收

與本招股説明書中登記的任何證券的購買、所有權和處置有關的重大税收後果將在 與發行此類證券有關的任何適用的招股説明書補充文件中列出。

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分配計劃

我們可能會不時通過承銷公開發行、協議交易、大宗交易或這些方法的組合 出售證券，或者通過承銷商或交易商、代理人和/或直接向一個或多個買家出售證券。證券可以不時在一筆或多筆交易中分配：

•

以一個或多個固定價格，價格可能會改變；

•

按銷售時的市場價格計算；

•

以與該現行市場價格相關的價格計算；或

•

以議定的價格出售。

每次我們出售本招股説明書所涵蓋的證券時，我們都會提供一份或多份招股説明書補充文件，描述 的分配方法，並規定發行此類證券的條款和條件，包括證券的發行價格和向我們收取的收益（如果適用）。

可以直接徵求購買本招股説明書中提供的證券的要約。也可以指定代理人不時徵求購買證券的報價 。任何參與發行或出售我們證券的代理人都將在招股説明書補充文件中列出。

如果利用交易商出售本招股説明書提供的證券，則證券將作為 委託人出售給交易商。然後，交易商可以將證券以不同的價格向公眾轉售，價格由交易商在轉售時確定。

如果使用承銷商出售本招股説明書提供的證券，則將在出售時與承銷商 簽訂承銷協議，並在招股説明書補充文件中提供任何承銷商的姓名，承銷商將使用該補充文件向公眾轉售證券。在出售證券時，我們或承銷商可能作為代理人的 證券購買者可能會以承銷折扣或佣金的形式向承銷商提供補償。承銷商可以向交易商出售證券或通過交易商出售證券，這些交易商可以從承銷商那裏以折扣、優惠或佣金的形式獲得 補償，和/或他們可以作為代理人從購買者那裏獲得佣金。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將作為委託人購買證券，然後可能以交易商確定的不同價格轉售證券。

向承銷商、交易商或代理人支付的與發行證券有關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或 佣金將在適用的招股説明書補充文件中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為《證券法》 所指的承銷商，他們獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時獲得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。我們可能會簽訂協議，賠償 承銷商、交易商和代理人承擔民事責任，包括《證券法》規定的責任，或者為他們可能需要支付的款項分攤款並向這些人償還某些費用。

任何普通股都將在納斯達克上市，但任何其他證券可能也可能不在國家證券交易所上市。為了 促進證券的發行，某些參與發行的人可能會參與穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空 證券，這涉及參與發行的人出售的證券多於出售給他們的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場 上買入或行使超額配股權（如果有）來彌補此類超額配股或空頭頭寸。此外，這些人可以通過競標或來穩定或維持證券的價格

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在公開市場購買證券或施加罰性出價，因此，如果交易商出售的證券因穩定交易而回購 ，則允許參與發行的交易商的賣出優惠將被收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在公開市場上可能達到的水平上。這些交易 可以隨時終止。

我們可以根據《證券法》第 415 (a) (4) 條在現有交易市場進行市場發行。此外，我們可能會與第三方進行衍生品交易，或通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書 補充文件有此規定，則第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括賣空交易。如果是這樣，第三方可以使用我們質押或從我們或其他人那裏借來的證券 來結算這些出售或結束任何相關的未平倉借款，並可能使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品，以清算任何相關的未平倉借入股票。 此類銷售交易中的第三方將是承銷商，如果本招股説明書中未指明，則將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中提名。此外，我們可能會以其他方式向金融機構或其他第三方貸款或質押 證券，這些第三方反過來又可能使用本招股説明書和適用的招股説明書補充文件賣空證券。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭 頭寸轉讓給我們證券或與同時發行其他證券相關的投資者。

與任何特定發行有關的任何封鎖條款的具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

承銷商、交易商和代理商可能會在 的正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，並獲得報酬。

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費用

下表列出了我們因可能發行根據本招股説明書所屬的註冊聲明註冊的證券而可能產生的費用（承保折扣和佣金或代理費以及構成 承銷商或代理人薪酬的其他項目（如果有）。

美國證券交易委員會註冊費		$	55,100
FINRA 申請費			*
法律費用			*
會計師費用和開支			*
打印費用			*
轉賬代理費用和開支			*
雜項			*
總計			*

*	目前尚不清楚估計的費用和開支。如果需要，由招股説明書補充文件或 作為6-K表最新報告的附錄提供，該報告以引用方式納入本招股説明書。

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法律事務

該公司的澳大利亞法律顧問Corrs Chambers Westgarth已就本招股説明書提供的 普通股和優先股的有效性以及根據本招股説明書提供的受澳大利亞法律管轄的協議發行的認股權證、權利和單位的有效性為公司提供了法律意見。該公司的美國法律顧問Latham & Watkins LLP已就本招股説明書提供的認股權證、權利和單位的有效性為公司提供了法律意見，這些認股權證、權利和單位是根據受美國法律管轄的協議簽發的。

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專家們

參照截至2022年6月30日止年度的 20-F表年度報告（其中包含有關Tritium DCFC Limited繼續作為持續經營企業的能力的解釋性段落，如財務 報表附註1所述）納入本招股説明書的財務報表是根據該公司授權的獨立註冊會計師事務所普華永道的報告納入的審計和會計專家。

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美國民事責任的可執行性和 程序的送達代理人

我們是一家根據澳大利亞法律組建的上市有限公司。因此， 普通股持有者的權利將受澳大利亞法律和我們的憲法管轄。澳大利亞法律規定的股東權利可能不同於在其他司法管轄區註冊的公司股東的權利。我們的大量 資產位於美國境外。因此，投資者可能很難在美國法院根據美國證券法的民事責任條款對我們作出的判決。 澳大利亞法院是否會執行在其他司法管轄區（包括美國）根據這些司法管轄區的證券法對我們或我們的董事或高級管理人員作出的判決，或者在澳大利亞 受理根據其他司法管轄區的證券法對我們或我們的董事或高級管理人員提起訴訟，尚存疑問。

我們在澳大利亞的註冊地址是 c/o Tritium DCFC Limited，位於澳大利亞昆士蘭州默裏市米勒街 48 號 4172。

我們已不可撤銷地任命Cogency Global Inc.作為我們的代理人，在任何美國聯邦或州法院因本次發行或購買或出售與本次發行有關的證券而在任何美國聯邦或州法院對我們提起的任何訴訟中， 獲得訴訟服務。我們的代理商的地址是紐約州 New York 第 42 街 122 號 18 樓 10168。

根據 第 6 (a) 條的要求，我們在美國進行本次發行的授權代表是位於紐約州紐約東42街22號18樓的Cogency Global Inc.，10168。

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