發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-234006

2019年11月5日

36Kr Holdings Inc

36Kr Holdings Inc.（或公司）已就本自由書面招股説明書所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。

在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書來了解本次發行的完整細節。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件和公司提交的其他文件。或者，如果您致電瑞士信貸證券（美國）有限責任公司+1-800-221-1037和中國國際金融公司香港證券有限公司（+852-2872-2000）提出要求，公司、任何承銷商或任何參與發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。您還可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，訪問公司於2019年10月28日發佈的最新招股説明書，該招股説明書包含在公司F-1表格註冊聲明的第1號修正案中，或於2019年10月28日向美國證券交易委員會提交的第1號修正案，網址為： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1779476/000104746919005931/a2239808zf-1a.htm

以下信息補充和更新了公司2019年10月28日的初步招股説明書中包含的信息。這份自由寫作招股説明書反映了第1號修正案中提出的以下修正案。所有提及頁碼的內容均指第1號修正案中的頁碼。

(1) 修改第5頁 “最近事態發展” 部分的最後一段，並將其替換為以下內容：

2019年9月，我們與中國移動資本控股有限公司簽訂了一份不具約束力的條款表，根據該條款，中國移動資本控股有限公司或其關聯公司打算通過發行新股購買我們總價值1,400萬美元的股份。2019年10月，公司和中國移動資本控股有限公司決定不繼續進行所設想的交易。

2019年9月，我們還與中國互聯網投資基金管理有限公司簽訂了一份不具約束力的條款表，根據該條款，中國互聯網投資基金管理有限公司或其指定關聯公司（CIIF）打算通過發行新股購買我們總價值500萬美元的股票。完成後，這項投資將為我們提供額外的資金來發展我們的業務，同時提高我們的知名度和聲譽。

(2) 在 F-100 頁註釋 17 的 c 項最後一句之後添加以下句子：

在2019年股票激勵計劃下可發行的137,186,000股股票中，授予了91,548,120股限制性股票單位以取代2016年激勵計劃。由於關鍵條款和基礎業務相似，因此未確認基於股份的增量薪酬成本。根據2019年股票激勵計劃，公司還於2019年9月7日向某些董事、高級管理層和員工新授予了38,042,351股限制性股份，其授予時間表從立即到4年不等。根據2019年10月下旬公佈的初步估值結果，按授予日公允價值計算，總薪酬支出約為1.45億元人民幣，預計將在2.85年的加權平均期內得到確認。

(3) 將 F-101 頁註釋 17 中的 g 項替換為以下內容：

g. 2019年9月，公司與中國互聯網投資基金管理有限公司簽訂了一份不具約束力的條款表，根據該條款，中國互聯網投資基金管理有限公司或其指定關聯公司（CIIF）打算通過發行新股購買公司總價值500萬美元的優先股。2019年9月，公司還與中國移動資本控股有限公司簽訂了一份不具約束力的條款表，根據該條款，中國移動資本控股有限公司或其關聯公司打算通過發行新股購買公司總價值1,400萬美元的優先股。2019年10月，公司和中國移動資本控股有限公司決定不繼續進行所設想的交易。