根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-253332
招股説明書補充文件第 1 號
（截至 2021 年 3 月 12 日的招股説明書）
7,031,183 股普通股
行使時可發行955,730股普通股
未償還的預先融資認股權證
行使時可發行7,986,913股普通股
未兑現的普通股購買權證
轉換後可發行32,262,501股普通股
未償還的可轉換票據
西能海事控股公司
這是Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司”）2021年3月12日招股説明書（“招股説明書”）的補充文件（“招股説明書補充文件”），該招股説明書構成
F-1表格（註冊號333-253332）的一部分。
2021年3月19日和2021年3月24日，公司向美國證券交易委員會（“委員會”）提交了表格6-K的最新報告，如下所示。
本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀並與招股説明書一起交付，並參照招股説明書進行限定，除非本招股説明書補充文件中的
信息取代了招股説明書中包含的信息。
沒有招股説明書，包括對
的任何修正或補充，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書有關，否則不得交付或使用。
投資我們的證券涉及高度的風險。有關投資我們的證券時應考慮的信息
的討論，請參閲招股説明書第10頁開頭的 “風險因素”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定這份
招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2021年3月24日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據規則13a-16提交的報告或
15d-16 根據 1934 年《證券交易法》
15d-16 根據 1934 年《證券交易法》
在 2021 年 3 月份
委員會檔案編號：001-34848
SEANERGY 海事控股公司
（將註冊人姓名翻譯成英文）
（將註冊人姓名翻譯成英文）
沃裏亞格梅尼斯大道 154 號
166 74 Glyfada
希臘雅典
（主要行政辦公室地址）
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法規第101（b）（1）條僅允許以紙質形式提交6-K表格，前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告。
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 規則 101 (b) (7) 僅允許提交紙質表格 6-K 表格，以提供註冊人外國私人發行人根據註冊人註冊、住所或合法組織所在司法管轄區
的法律（註冊人的 “本國”）法律或註冊人所在國交易所的規則，必須提供和公開的報告或其他文件的證券可以交易，只要報告或其他文件是
不是新聞稿，就不是必須交易的，也不是必須交易的已分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，則已經成為EDGAR提交的6-K表格或其他委員會文件的主題。
這份表格 6-K 報告中包含的信息
Seanergy Maritime Holdings Corp.（以下簡稱 “公司”）於2021年3月18日發佈的題為 “Seanergy Maritime Holdings Corp. 將
再收購兩艘Capesize船隻” 的副本附在這份6-K表報告（以下簡稱 “報告”）中。
特此以引用方式將這份6-K表格報告納入公司的F-3表格註冊聲明（文件編號333-238136、333-237500、333-221058、333-226796、333-166697、333-169813和333-214967）。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
日期：2021 年 3 月 19 日
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SEANERGY 海事控股公司
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來自：
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//Stamatios Tsantanis
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姓名：
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Stamatios Tsantanis
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標題：
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首席執行官
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附錄 99.1
Seanergy Marimite Holdings Corp. 將再收購兩艘Capes
2021年3月18日——希臘格利法達——Seanergy Maritime Holdings Corp.（“公司”）（納斯達克股票代碼：SHIP）今天宣佈，它已與非關聯的
第三方簽訂協議，購買兩艘Capesize船隻。交付後，該公司的船隊規模將增加到14艘Capesize船隻，總載貨能力約為250萬載重噸。
第一艘船於2013年在日本一家知名的造船廠建造，載貨量約為17.6萬載重噸（“dwt”），並將更名為M/V Flashipship。該船預計將在2021年4月底之前交付給公司，但須滿足某些慣例成交條件。
第二艘船於2010年在日本一家知名的造船廠建造，載貨量約為18.2萬載重噸，將更名為M/V Patriotship。該船預計將在2021年5月底之前交付給公司，但須滿足某些慣例成交條件。
這兩艘船的特別調查和壓載水處理系統的安裝最近由目前的所有者完成，因此，該公司預計至少在未來兩年內不會為這些船隻產生大量的資本
支出。此外，M/V Patriotship 還配備了廢氣淨化系統（洗滌器）。
這兩艘船的總購買價格約為5,500萬美元，預計將由手頭現金提供資金。該公司還在與領先的金融機構進行討論，以具有競爭力的融資條件為收購成本的部分
融資。
該公司董事長兼首席執行官斯塔馬蒂斯·贊塔尼斯表示：
“我們非常高興地宣佈，收購了兩艘在日本知名造船廠建造的高質量Capesize船隻。M/Vs
旗艦和Patriotship均在快速增長的市場環境中迅速交付，為唯一一家在美國上市的純Capesize公司Seanergy帶來了巨大的附加值。繼這兩艘船交付以及上個月宣佈的第三次收購之後，我們船隊的貨物承載能力將比年初增加28％。
本季度的波羅的海Capesize指數的平均水平大大高於近年同期，而2021年下半年
的Capesize遠期貨運合約（“FFA”）的交易價格為每天23,000美元。根據目前的FFA費率，假設
船舶的預期交付量，今年迄今為止宣佈的所有三項收購的增量淨收入在今年剩餘時間內可能超過1500萬美元。Seanergy處於獲得市場大幅改善的理想位置，因為我們船隊的所有船隻都將部署在現貨市場或與指數掛鈎的定期租船上。
自2021年初以來，我們已經完成或同意了重大的增值交易，我們將繼續積極尋求類似的交易，目標是在未來
年內創造可觀的股東價值。”
船隻交付後的連隊艦隊：
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船名
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船舶等級
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容量 (載重噸)
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建造年份
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院子
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就業
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夥伴關係
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Capesize
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179,213
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2012
|
現代
|
T/C 指數掛鈎
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錦標賽
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Capesize
|
179,238
|
2011
|
鬆東
|
T/C 指數掛鈎
|
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貴族身份
|
Capesize
|
178,838
|
2010
|
現代
|
T/C 指數掛鈎
|
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|
英超聯賽
|
Capesize
|
170,024
|
2010
|
鬆東
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
紳士艦
|
Capesize
|
170,018
|
2010
|
鬆東
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
騎士艦
|
Capesize
|
178,978
|
2010
|
現代
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
GloriusHIP
|
Capesize
|
171,314
|
2004
|
現代
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
獎學金
|
Capesize
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
天才
|
Capesize
|
170,058
|
2010
|
鬆東
|
T/C 指數掛鈎
|
|||
|
好船
|
Capesize
|
177,536
|
2005
|
三井工程株式會社
|
旅行/現場
|
|||
|
領導力
|
Capesize
|
171,199
|
2001
|
高陽 — 今治
|
旅行/現場
|
|||
|
貿易權
|
Capesize
|
176,925
|
2006
|
日本造船廠
|
不適用
|
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|
旗艦
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Capesize
|
176,387
|
2013
|
日本造船廠
|
不適用
|
|||
|
愛國主義
|
Capesize
|
181,709
|
2010
|
日本造船廠
|
不適用
|
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| 總計 |
2,461,138 | 14 | ||||||
關於西能海事控股公司
Seanergy Maritime Holdings Corp. 是唯一一家在美國公開上市的純粹的Capesize船東。Seanergy 通過現代的 Capesize 船隊提供海上幹散貨運輸服務。
交付新船後，該公司的運營船隊將由14艘Capesize船組成，平均船齡為12年，總載貨量約為2461,138載重噸。
該公司在馬紹爾羣島註冊成立，在希臘格利法達設有行政辦公室。該公司的普通股在納斯達克資本市場上交易代碼為 “SHIP”，其A類認股權證以
“SHIPW” 交易，B類認股權證以 “SHIPZ” 交易。
請訪問我們公司的網站：www.seanergymaritime.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來
事件的前瞻性陳述（定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條）。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別前瞻性陳述。這些陳述
涉及已知和未知的風險，基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上受到重大的不確定性和突發事件的影響，其中許多是公司無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異
。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括但不限於公司的經營或財務業績；公司
繼續作為持續經營企業的能力；公司的流動性，包括償還債務的能力；公司運營所在市場的競爭因素；航運行業趨勢，包括租船費率、船舶價值和影響船舶供求的因素
；未來、待定或最近的收購和撤銷職位、業務戰略、可能的擴張領域或收縮和預期的資本支出或運營支出；與美國境外業務
相關的風險；與持續的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的持續時間和嚴重程度相關的風險，包括其對幹散貨產品需求及其運輸的影響；以及該公司向美國證券交易委員會提交的最新年度報告（20-F）中不時列出的其他因素。該公司的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。除非法律要求，否則公司明確表示
不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件
或情況的任何變化。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
Seanergy 投資者關係
電話：+30 213 0181 522
電子郵件：ir@seanergy.gr
Capital Link, Inc
丹妮拉·格雷羅
230 公園大道 1536 套房
紐約州紐約 10169
電話：(212) 661-7566
電子郵件：seanergy@capitallink.com
美國
個州
證券
和交易委員會
華盛頓，
D.C. 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據規則13a-16提交的報告或
15d-16 根據1934年的《證券交易法》
在 2021 年 3 月份
委員會檔案編號：001-34848
SEANERGY
海事控股公司
（將註冊人姓名翻譯成英文）
沃裏亞格梅尼斯大道 154 號
166 74 Glyfada
希臘雅典
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 40-F 表格 ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法規第101（b）（1）條僅允許以紙質形式提交6-K表格，前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告。
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 規則 101 (b) (7) 僅允許提交紙質表格 6-K 表格，以提供註冊人外國私人發行人必須根據
註冊人註冊、住所或合法組織所在司法管轄區的法律（註冊人的 “本國”）法律或註冊人所在國交易所的規則提供和公開的報告或其他文件的證券是可以交易的，只要
報告或其他文件不是新聞稿，不是必須交易的，也不是必須交易的已分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件，則已經是委員會在EDGAR上提交的6-K表格或
其他文件的主題。
這份表格 6-K 報告中包含的信息
Seanergy Maritime Holdings Corp.（以下簡稱 “公司”）於2021年3月24日發佈的題為 “Seanergy
Maritime Holdings Corp. 公佈截至2020年12月31日的第四季度和十二個月的財務業績” 的6-K表報告（以下簡稱 “報告”）的副本，附於附錄99.1。
特此以引用方式將這份6-K表格報告納入公司的F-3表格註冊聲明（文件編號333-238136、333-237500、333-221058、333-226796、333-166697、333-169813和
333-214967）。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
日期：2021 年 3 月 24 日
|
SEANERGY 海事控股公司
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來自：
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//Stamatios Tsantanis
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姓名：
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Stamatios Tsantanis
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標題：
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首席執行官
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附錄 99.1
Seanergy Maritime Holdings Corp. 公佈截至2020年12月31日的第四季度和十二個月的財務業績
2020年第四季度的亮點：
| ◾ |
淨收入：2020年第四季度為2,130萬美元，而2019年第四季度為2780萬美元
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| ◾ |
2020年第四季度淨虧損230萬美元，不包括161萬美元的一次性費用，即70萬美元，而2019年第四季度的淨收入為310萬美元
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| ◾ |
税前利潤1: 2020年第四季度為830萬美元，
，而2019年第四季度為1190萬美元
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2020 年全年的亮點：
| ◾ |
淨收入：2020年為6,330萬美元，而2019年為8,650萬美元
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| ◾ |
淨虧損：2020年為1,840萬美元，而2019年為1170萬美元
|
| ◾ |
税前利潤1: 2020年為1,990萬美元，
，而2019年為2380萬美元
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| ◾ |
截至2020年12月31日，股東權益為9,570萬美元，而2019年12月31日為2990萬美元
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最近的事態發展：
| ◾ |
在過去的9個月中，船隊增長了40％，協議收購了四艘日本製造的高質量Capesize船隻
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| ◾ |
與標的貸款人友好地成功完成了1.79億美元的財務重組
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| ◾ |
通過股價升值有機地實現了對納斯達克最低買入價要求的遵守
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| ◾ |
註冊直接發行的總收益為7,500萬美元，在市場上定價，進一步增加了股東權益
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| ◾ |
提前償還3,360萬美元的高級和初級貸款額度
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2021年3月24日——希臘格利法達——Seanergy Maritime Holdings Corp.（“Seanergy” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：SHIP）今天公佈了截至2020年12月31日的第四個
季度和十二個月的財務業績。
在截至2020年12月31日的季度中，公司創造了2,130萬美元的淨收入，與2019年同期相比下降了23.3％。定期包機等值費率
(“TCE”)12020年第四季度的收入為16,511美元，較2019年第四季度的22,935美元下降了28％，這主要歸因於波羅的海海海角大小指數（“BCI”）在相應季度的
下降。該公司的淨虧損為230萬美元，而2019年同季度的淨收入為310萬美元，其中包括與公司財務重組相關的總額為160萬美元的
一次性現金和非現金費用。
1利息、税項、
折舊和攤銷前收益（“息税折舊攤銷前利潤”）和定期租機等值利率（“TCE”）是非公認會計準則衡量標準。請參閲以下息税折舊攤銷前利潤與淨收入/（虧損）以及TCE與船舶淨收入的對賬表，在每種情況下，這都是最具直接可比的美國公認會計原則指標。
在截至2020年12月31日的十二個月期間，淨收入為6,330萬美元，與2019年同期的8,650萬美元相比下降了27％。2020年TCE的收入為11,950美元，
與2019年的TCE14,694美元相比下降了19％，相比之下，BCI的5次包機（“T/C”）航線平均值同比下降了27.5％。在2020年十二個月期間，船隊的平均每日船舶運營費用（“運營支出”）為5,709美元，與2019年的5,172美元相比增加了10％。
截至2020年12月31日，現金和現金等價物、限制性現金和定期存款為2370萬美元，而截至2019年12月31日為1,460萬美元。2020年第四季度末
的股東權益為9,570萬美元，而2019年第四季度末為2990萬美元。
2021 年第一季度 TCE 指南：
截至本文發佈之日，我們在2021年第一季度約98％的機隊運營天數已固定為約16,000美元的TCE2，與2020年第一季度的8,481美元TCE相比，增長了89％。
該公司董事長兼首席執行官斯塔馬蒂斯·贊塔尼斯表示：
“我們很高興Seanergy在2020年成功地扭轉了極具挑戰性的一年，並在未來幾年發展成為一家更強大的企業。從歷史的角度來看，我們
2020年第四季度的業績受到市場短暫疲軟以及與成功財務重組相關的一次性現金和非現金費用的影響。
總體而言，2020年以Covid-19疫情爆發的嚴重後果為標誌。由此產生的日費波動反映了我們機隊的收入，尤其是在上半年
。我們在第四季度的平均TCE為每天16,511美元，與同期BCI的平均每天16,944美元的表現基本一致。但是，由於上半年的疲軟，我們2020年的每日TCE為
11,950美元，與上年相比下降了19％。這對我們的息税折舊攤銷前利潤產生了成比例的影響，同比下降了17％，從2019年的2380萬美元降至2020年的1,990萬美元。
在這個極具挑戰性的市場環境中，我們採取了果斷措施，成功執行了我們的戰略計劃，為Seanergy做好長期定位。我們通過適時收購高質量船隻
來發展我們的船隊，同時抓住機會徹底改革資產負債表，為公司未來提供堅實的財務基礎。
鑑於動盪的市場狀況，我們迅速採取行動來增強我們的流動性。這些行動促進了我們1.79億美元債務的成功重組，包括我們的次級貸款
和可轉換票據。作為重組的一部分，將2020年到期的貸款期限以更好的條件延長了兩到四年，這為Seanergy提供了一個乾淨的渠道和財務靈活性。此外，對我們的兩艘
艘船進行折扣再融資，加上我們加速償還債務，使我們的總債務同比大幅減少了3,760萬美元。
此外，在2020年第三季度內，在市場狀況改善的同時，我們交付了2005年建造的日本機組M/V Goodship，我們同意在今年早些時候以
的價格收購該車輛，事實證明這是歷史最低的價格。我們還與 M/V Knightship 上安裝了第六臺洗滌器，嘉能可是該船的租船商，嘉能可向公司補償了 100% 的洗滌器
投資。
進入2021年，Capesize市場出現了強勁的上升趨勢，我們預計未來幾年這種情況將持續下去。今年迄今為止，BCI平均每天的收入已超過16,000美元，這種趨勢
違背了過去7年的季節性模式，表明潛在的強勁前進勢頭。我們認為，未來兩年的前景非常強勁，這得益於後科維德時代基礎設施
項目的大幅增長所推動的強勁需求。船舶供應基本面也非常有利，船舶訂單量是過去17年來最低的，即將出台的環境法規的催化作用進一步增強了這一點。
在Capesize市場強勁表現的支持下，在2021年第一季度迄今為止，我們成功實施了戰略計劃，將機隊的承載能力提高了28％，同時大幅去槓桿化了資產負債表。今年年初，我們有機地重新遵守了納斯達克的最低買入價要求，沒有恢復反向股票分割。隨後，我們完成了7,500萬美元的普通股
發行，根據納斯達克規則在市場上定價，機構需求強勁，估值環境良好。所得款項促進了3,360萬美元的額外債務償還以及收購三艘
高品質日本製造的船隻。
這些新收購的船隻，即M/Vs Tradership、Flaghpship和Patriotship，預計將在今年第二季度內交付給我們，我們預計市場
環境將進一步改善，使我們的船隊增加到14架。此外，我們承諾從今年第二季度開始與領先的礦商和幹散貨運營商簽訂與指數掛鈎的長期租船服務，這確保
我們的船隊能夠及時利用市場條件的改善。
在實施我們的ESG議程方面，我們是首批完成對船隊是否符合即將出台的能源
現有船舶效率指數（“EEXI”）温室氣體排放法規的上市公司之一。我們對評估結果感到滿意，評估結果顯示，遵守這種
法規對我們的機隊沒有重大影響或費用。在同一方面，我們加入了《海王星海員福祉和船員變更宣言》，這是一項海事行業倡議，其重點包括在疫情和持續的港口
限制期間促進船員變動。這個問題被認為是我們行業中疫情最重要的社會方面。
總而言之，在過去的15個月中，我們成功地帶領Seanergy度過了2020年充滿挑戰的運營環境，實施了多項戰略舉措，對我們公司產生了積極的
變革影響。我們加強了股權基礎，減少了債務並增加了流動性，同時通過收購
高質量船舶擴大了規模並擴大了創收能力。我們認為，如今，Seanergy處於最佳財務狀況，這使公司能夠更好地利用市場狀況的改善，目標是為我們的投資者創造可觀的價值。”
2對於使用與指數掛鈎的T/C的船隻，TCE假設剩餘運營天數的
等於相應時期的FFA費率。現貨估算是使用負荷-排放核算方法提供的。裝貨到卸貨會計
確認更少天數內的收入，而不是 2018 年之前使用的從排放到排放的會計方法，這導致這些日期的費率更高，並且只在壓艙天記錄航行費用。在
航程期間（從卸貨到卸貨），需要確認的總收入和成本沒有差異。報價為當前合同規定的天數。季度末壓艙天數的增加將減少
根據會計截止時間可以登記的額外收入，因此由此產生的總消費支出將相應減少。
公司艦隊：
|
船名
|
船舶尺寸等級
|
容量 (載重噸)
|
建造年份
|
院子
|
裝有洗滌器
|
就業類型
|
最短 T/C 持續時間
|
|
夥伴關係
|
Capesize
|
179,213
|
2012
|
現代
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (1)
|
3 年
|
|
錦標賽
|
Capesize
|
179,238
|
2011
|
鬆東
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (2)
|
5 年
|
|
貴族身份
|
Capesize
|
178,838
|
2010
|
現代
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (3)
|
3 年
|
|
英超聯賽
|
Capesize
|
170,024
|
2010
|
鬆東
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (4)
|
3 年
|
|
紳士艦
|
Capesize
|
170,018
|
2010
|
鬆東
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (5)
|
3 年
|
|
騎士艦
|
Capesize
|
178,978
|
2010
|
現代
|
是的
|
T/C 指數掛鈎 (6)
|
3 年
|
|
GloriusHIP
|
Capesize
|
171,314
|
2004
|
現代
|
沒有
|
T/C 指數掛鈎 (7)
|
13 個月
|
|
獎學金
|
Capesize
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
沒有
|
T/C 指數掛鈎 (8)
|
1 年
|
|
天才
|
Capesize
|
170,058
|
2010
|
鬆東
|
沒有
|
T/C 指數掛鈎 (9)
|
10 個月
|
|
領導力
|
Capesize
|
171,199
|
2001
|
高陽 — 今治
|
沒有
|
旅行/現場
|
|
|
好船
|
Capesize
|
177,536
|
2005
|
三井工程株式會社
|
沒有
|
旅行/現場
|
|
|
貿易權 (10)
|
Capesize
|
176,925
|
2006
|
日本造船廠
|
沒有
|
不適用
|
|
|
旗艦 (11)
|
Capesize
|
176,387
|
2013
|
日本造船廠
|
沒有
|
不適用
|
|
|
愛國主義 (12)
|
Capesize
|
181,709
|
2010
|
日本造船廠
|
是的
|
不適用
|
| (1) |
由一家大型歐洲公用事業和能源公司租賃，並於 2019 年 9 月 11 日交付給租船人，期限至少為 33 個月至最長 37 個月，可選期限約為 11 個月，最長 13 個月。
的每日包機租金以 BCI 為基準。此外，公司可以根據選定時期內的
現行Capesize遠期運費協議費率（“FFA”），選擇在3至12個月內轉換為固定費率。
|
| (2) |
由嘉吉特許經營。該船於2018年11月7日交付給租船人，使用期為60個月，租船人可選擇延長約24至27個月的使用期。每日包機
的租金基於BCI加上每日淨洗滌器溢價1740美元。此外，時間章程還提供了根據選定時期的Capesize
FFA，將指數掛鈎利率轉換為固定利率的選項，期限為3至12個月。
|
| (3) |
由一家大型歐洲公用事業和能源公司特許經營，於2019年8月4日交付，期限至少為33個月至最長37個月，可選期限為11-13個月。每日包機租金基於BCI加上截至2021年5月的每日淨洗滌器溢價3,735美元。此外，根據選定時期的現行Capesize FFA
，公司可以選擇在三到十二個月內轉換為固定利率。
|
| (4) |
由嘉能可租賃，於2019年11月29日交付給租船人，期限至少為36至最長42個月，有兩個可選期限，最短為11個月至最長13個月。每日包機租金基於
BCI 加上每日淨洗滌器溢價 2,055 美元。
|
| (5) |
由嘉能可租賃，於2019年12月19日交付給租船人，期限至少為36至最長42個月，有兩個可選期限，最短為11個月至最長13個月。
的每日包機租金基於BCI加上每日淨洗滌器溢價2,055美元。
|
| (6) |
由嘉能可租賃，並於 2020 年 5 月 15 日交付給承租人，期限約為 36 至 42 個月，有兩個可選期限，最少 11 個月，最長 13 個月。
的每日包機租金以 BCI 為基準。
|
| (7) |
由Pacbulk Shipping包租，於2020年4月23日交付給租船人，最初為期約10至14個月。當前的T/C期於2021年6月到期後，
該船將開始第二次延期，最短延期至2022年1月1日，最長為2022年4月30日。每日包機租金基於BCI。此外，公司可以根據選定時期的現行Capesize FFA，選擇
轉換為固定利率。
|
| (8) |
由全球領先的礦業公司英美資源集團特許，預計將於2021年6月初交付給租船人，自交付之日起至少12個月至最長15個月。每日包機租金基於BCI。此外，根據選定時期內現行的Capesize FFA
，公司可以選擇轉換為固定利率，期限至少三個月，最長為12個月。
|
| (9) |
由Pacbulk Shipping包租，預計將於2021年3月底交付給租船人，自交付之日起約10至14個月。每日包機
的租用基於 BCI。此外，公司可以選擇根據選定時期的現行Capesize FFA轉換為固定利率。
|
| (10) |
預計於 2021 年 6 月交付。
|
| (11) |
預計於 2021 年 4 月交貨。
|
| (12) |
預計於 2021 年 5 月交貨。
|
艦隊數據：
（千美元）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 財年
|
2019 財年
|
|
|
所有權日 (1)
|
1,012
|
920
|
3,807
|
3,650
|
|
可用天數 (2)
|
1,012
|
838
|
3,755
|
3,417
|
|
營業天數 (3)
|
1,010
|
835
|
3,747
|
3,393
|
|
艦隊利用率 (4)
|
99.8%
|
90.8%
|
98.4%
|
93.0%
|
|
TCE (5)
|
$16,511
|
$22,935
|
$11,950
|
$14,694
|
|
每日船舶運營費用 (6)
|
$6,087
|
$5,584
|
$5,709
|
$5,172
|
| (1) |
所有權天數是船隊中船隻在售和回租交易中擁有或租用的一段時間內的總日曆天數。
|
| (2) |
可用天數是所有權天數減去船舶因幹船停靠、特殊和中級調查或停泊天數而停租的總天數。
|
| (3) |
運營天數是指一段時間內的可用天數減去船舶因不可預見的情況而停租的總天數。運營天數包括我們的船隻在未就下一次工作達成協議的情況下進行壓載航行
的天數。
|
| (4) |
船隊利用率是船舶創造收入的時間百分比，通過將相關時期的運營天數除以所有權天數來確定。
|
| (5) |
TCE的定義是公司在一段時間內的淨收入減去航行費用除以公司在該期間的營業天數。航行費用包括港口費、船用燃料（燃料油和柴油）
費用、運河費用和其他佣金。該公司之所以納入TCE，這是一項非公認會計準則指標，因為它認為它提供了更多有意義的信息，即
船舶的淨收入，這是美國公認會計準則中最直接可比的指標，也因為它有助於公司管理層就公司船隻的部署和使用做出決策以及評估其財務業績。
公司對TCE的計算可能無法與其他公司報告的計算相提並論。下表將公司的船舶淨收入與TCE進行了對賬。
|
（以千美元計，營業日和 TCE 除外）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 財年
|
2019 財年
|
|
|
船舶淨收入
|
21,313
|
27,769
|
63,345
|
86,499
|
|
減去：航行費用
|
4,637
|
8,618
|
18,567
|
36,641
|
|
淨營業收入
|
16,676
|
19,151
|
44,778
|
49,858
|
|
營業天數
|
1,010
|
835
|
3,747
|
3,393
|
|
TCE
|
16,511
|
22,935
|
11,950
|
14,694
|
| (6) |
船舶運營費用包括船員費用、補給品、甲板和發動機儲備、潤滑油、保險、維護和維修。每日船舶運營費用是通過將相關時間段的船舶運營費用除以所有權
天來計算的。公司對每日船舶運營費用的計算可能無法與其他公司報告的計算相提並論。下表將公司的船舶運營費用與
每日船舶運營費用進行了對賬。
|
（以千美元計，所有權天數和每日船舶運營費用除外）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 財年
|
2019 財年
|
|
|
船舶運營費用
|
6,206
|
5,137
|
22,347
|
18,980
|
|
減去：交貨前費用
|
46
|
-
|
611
|
104
|
|
交付前費用前的船舶運營費用
|
6,160
|
5,137
|
21,736
|
18,876
|
|
所有權日
|
1,012
|
920
|
3,807
|
3,650
|
|
每日船舶運營費用
|
6,087
|
5,584
|
5,709
|
5,172
|
淨收益/（虧損）與息税折舊攤銷前利潤的對賬：
（以千美元計）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 財年
|
2019 財年
|
|
|
淨（虧損）/收益
|
(2,319)
|
3,098
|
(18,356)
|
(11,698)
|
|
加：淨利息和財務成本
|
6,677
|
5,623
|
23,217
|
23,632
|
|
加：折舊和攤銷
|
3,897
|
3,199
|
15,040
|
11,860
|
|
加：税費
|
-
|
22
|
-
|
54
|
|
税前利潤
|
8,255
|
11,942
|
19,901
|
23,848
|
息税折舊攤銷前利潤代表一段時間內的淨收益/（虧損）、利息和財務成本、利息收入、折舊和攤銷以及所得税（如果有）的總和。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤不是
認可的衡量標準。
列報息税折舊攤銷前利潤的原因是公司認為這些指標作為評估運營盈利能力的廣泛使用手段對投資者有用。此處列出的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司公佈的類似標題的指標
相提並論。不應將這些非公認會計準則指標與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮，以替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務指標。
利息和財務成本與現金利息和財務成本的對賬：
（以千美元計）
|
Q4 2020
|
Q4 2019
|
2020 財年
|
2019 財年
|
|
|
利息和財務成本，淨額
|
(6,677)
|
(5,623)
|
(23,217)
|
(23,632)
|
|
加：遞延財務費用的攤銷
|
219
|
104
|
757
|
978
|
|
增加：可轉換票據攤銷優惠轉換功能
|
1,645
|
1,021
|
5,518
|
3,713
|
|
加：其他遞延費用的攤銷
|
120
|
1,455
|
550
|
3,907
|
|
添加：免除現金利息-關聯方
|
-
|
-
|
-
|
1,164
|
|
加：單位公允價值——關聯方
（與財務重組有關的一次性費用）
|
596
|
-
|
596
|
-
|
|
現金、利息和財務成本
|
(4,097)
|
(3,043)
|
(15,796)
|
(13,870)
|
|
加：重組費用
|
1,012
|
-
|
1,012
|
-
|
|
扣除重組費用後的現金利息和財務成本
|
(3,085)
|
(3,043)
|
(14,784)
|
(13,870)
|
第四季度和最近的事態發展：
遵守納斯達克最低投標價要求
2021 年 2 月 11 日，納斯達克股票市場證實，公司已重新遵守納斯達克上市規則 5550 (a) (2)，該規則涉及公司普通股
的最低買入價。
1.79 億美元的財務重組
Jelco 貸款和票據延期和修正案
2020年12月30日，公司與公司唯一的次級債權人Jelco Delta Holding Corp.（“Jelco”）就2020年到期的2720萬美元到期日
以及截至2020年12月31日的應計和未付利息的結算達成了最終文件。根據該協議，其中一筆Jelco貸款下的650萬美元本金債務已於2020年12月31日償還，而所有
其他到期日均延長至2024年12月。在重組方面，公司同意履行某些強制性預還款義務，根據這些義務，Jelco貸款下的1,200萬美元本金已在2021年第一季度預付。此外，Jelco已同意將所有Jelco貸款和票據的適用利率降至5.5％的固定利率。
Seanergy和Jelco同意通過私募單位結算截至2020年12月31日的所有應計和未付利息以及應付給Jelco的其他費用，
通過私募單位來結算，這些單位由一股普通股（或一張預先融資的認股權證代替一股普通股）和一份購買一股普通股的認股權證組成。這些證券於2021年1月8日發行。
聯合信貸銀行股份公司的延期和修正案
2021年2月8日，公司與聯合信貸銀行股份公司簽訂了該貸款的補充協議，該協議由其兩艘船隻，即M/V Fellowship和M/V Premiership號擔保。
根據補充協議，(i) 該融資機制的到期日從2020年12月29日延長至2022年12月29日，(ii) 季度分期付款從155萬美元減少到120萬美元，自
2020年12月分期付款起生效，(iii) 適用利潤率從3.2％提高到3.5％，從2020年12月29日起生效至該融資機制到期，以及（iv）各種財務契約和契約
取消了價值維護條款。補充協議於 2021 年 2 月 9 日生效。
阿姆斯特丹貿易銀行修正案
2021年2月12日，公司與阿姆斯特丹貿易銀行簽訂了該設施的補充協議，該協議由其一艘船舶M/V Partnershipson擔保。根據
補充協議，對價值維持條款和某些財務契約進行了修訂。補充協議於 2021 年 2 月 16 日生效。
即將出台的温室氣體法規的艦隊合規性評估
2021年2月9日，公司宣佈完成對其船舶EEXI的評估，為即將出台的温室氣體排放法規做準備。Seanergy與領先的船級社之一
DNV合作，完成了對EEXI機隊的評估，根據評估結果，它預計其現有機隊將在2030年之前保持適用的温室氣體
排放監管要求的狀態，而公司無需支付任何材料成本。
註冊直接發行
2021年2月19日，公司完成了對某些非關聯機構投資者的44,15萬股普通股的註冊直接發行，總收益約為7,500萬美元。此次股票發行的定價為每股1.70美元。
收購 Capesize 船隻
2021 年 2 月，該公司達成協議，從一家無關聯的第三方手中收購一艘由 2006 年日本建造的 Capesize 船。該船將更名為M/V Tradership，預計將在2021年第二季度向公司交付
。
2021 年 3 月，公司與非關聯第三方簽訂協議，再購買兩艘Capesize船隻。第一艘船於 2013 年在日本一家知名的造船廠建造，
的貨物承載能力約為 176,000 載重噸（“dwt”），並將更名為 M/V Flashipt。該船預計將在2021年4月底之前交付給公司，前提是滿足某些慣例
的關閉條件。
第二艘船於2010年在日本一家知名的造船廠建造，載貨量約為18.2萬載重噸，將更名為M/V Patriotship。該船預計將在2021年5月底之前交付給
公司，但須滿足某些慣例成交條件。
目前的所有者最近完成了所有三艘船的特別調查和壓載水處理系統的安裝，因此，該公司預計至少在未來兩年內不會為這些船隻產生大量
資本支出。此外，M/V Patriotship 還配備了廢氣淨化系統或洗滌器。
這三艘船的總購買價格約為7200萬美元，預計將由手頭現金或手頭現金和新貸款融資收益共同提供資金。
公司正在與領先的金融機構進行討論，以有競爭力的融資條件為部分收購成本提供資金，但是，無法保證公司會達成任何此類融資安排。
交付後，該公司的船隊規模將增加到14艘Capesize船隻，總載貨量約為250萬載重噸。
全額預付優先信貸額度和兩項次級貸款額度
2021年3月5日，公司以M/V Lordship的第一優先抵押貸款為擔保，向Entrust Global全額預付了信貸額度。
融資機制的未償餘額為2160萬美元，最初的最早到期日為2023年6月，平均適用息率約為10％。預付款金額由手頭現金提供資金。在預付款並假設沒有為M/V Lordship 進行
再融資之後，預計公司在2021年剩餘時間內將節省130萬美元的利息，在2022-23年平均每年節省180萬美元。此外，每年的還款額將平均減少約250萬美元
。
2021年2月，在7500萬美元的註冊直接發行和幾次E類認股權證行使結束後，根據這些貸款的強制性預還款條款，共申請了1,200萬美元的預付款，用於全額償還兩筆初級/無抵押貸款和第三筆初級
無抵押貸款的部分還款。這些貸款的適用利率為5.5％，
預計每年可節省約660,000美元的利息。
已發行和流通股票數量的最新情況
截至2021年3月23日，該公司已發行和流通155,104,455股普通股。
西能海事控股公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千美元計）
|
2020年12月31日
|
2019 年 12 月 31 日*
|
|||||
|
資產
|
||||||
|
現金和現金等價物、限制性現金和定期存款
|
23,651
|
14,554
|
||||
|
船隻，網
|
256,737
|
253,781
|
||||
|
其他資產
|
14,857
|
14,216
|
||||
|
總資產
|
295,245
|
282,551
|
||||
|
負債和股東權益
|
||||||
|
長期債務和其他金融負債
|
169,762
|
207,303
|
||||
|
可轉換票據
|
14,516
|
14,608
|
||||
|
其他負債
|
15,273
|
30,782
|
||||
|
股東權益
|
95,694
|
29,858
|
||||
|
負債總額和股東權益
|
295,245
|
282,551
|
* 源自截至該日期間的經審計的合併財務報表
西能海事控股公司
未經審計的簡明合併運營報表
（除非另有説明，否則以千美元計，股票和每股數據除外）
|
三個月已結束
十二月三十一日
|
十二個月已結束
十二月三十一日
|
||||||||||
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019*
|
||||||||
|
收入：
|
|||||||||||
|
船舶收入
|
22,182
|
28,758
|
65,682
|
89,523
|
|||||||
|
佣金
|
(869
|
)
|
(989
|
)
|
(2,337
|
)
|
(3,024
|
)
|
|||
|
船舶收入，淨額
|
21,313
|
27,769
|
63,345
|
86,499
|
|||||||
|
費用：
|
|||||||||||
|
航行費用
|
(4,637
|
)
|
(8,618
|
)
|
(18,567
|
)
|
(36,641
|
)
|
|||
|
船舶運營費用
|
(6,206
|
)
|
(5,137
|
)
|
(22,347
|
)
|
(18,980
|
)
|
|||
|
管理費
|
(279
|
)
|
(247
|
)
|
(1,052
|
)
|
(989
|
)
|
|||
|
一般和管理費用
|
(1,925
|
)
|
(1,798
|
)
|
(6,607
|
)
|
(5,989
|
)
|
|||
|
折舊和攤銷
|
(3,897
|
)
|
(3,199
|
)
|
(15,040
|
)
|
(11,860
|
)
|
|||
|
營業收入/（虧損）
|
4,369
|
8,770
|
(268
|
)
|
12,040
|
||||||
|
其他費用：
|
|||||||||||
|
利息和財務成本，淨額
|
(6,677
|
)
|
(5,623
|
)
|
(23,217
|
)
|
(23,632
|
)
|
|||
|
債務再融資收益
|
(6
|
)
|
-
|
5,144
|
-
|
||||||
|
其他，淨額
|
(5
|
)
|
(49
|
)
|
(15
|
)
|
(106
|
)
|
|||
|
其他支出總額，淨額：
|
(6,688
|
)
|
(5,672
|
)
|
(18,088
|
)
|
(23,738
|
)
|
|||
|
淨（虧損）/收益
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(2,319
|
)
|
3,098
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(18,356
|
)
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(11,698
|
)
|
||||
|
每股普通股淨收益（虧損）/基本收益
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(0.03
|
)
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1.85
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(0.55
|
)
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(12.21
|
)
|
||||
|
已發行普通股的加權平均數，基本
|
67,904,450
|
1,674,709
|
33,436,278
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958,297
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* 源自截至該日期間的經審計的合併財務報表
關於西能海事控股公司
Seanergy Maritime Holdings Corp. 是唯一一家在美國公開上市的純粹的Capesize船東。Seanergy 通過
Capesize 船隊提供海上幹散貨運輸服務。新船交付後，公司的運營船隊將由14艘Capesize船組成，平均船齡為12年，總載貨量約為2461,138載重噸。
該公司在馬紹爾羣島註冊成立，在希臘格利法達設有行政辦公室。該公司的普通股在納斯達克資本市場上交易代碼為 “SHIP”，其
A類認股權證以 “SHIPW” 交易，B類認股權證以 “SHIPZ” 交易。
請訪問我們公司的網站：www.seanergymaritime.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關
未來事件的前瞻性陳述（定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條）。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語和類似表達方式的變體旨在識別前瞻性陳述。這些
陳述涉及已知和未知風險，基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上受重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是公司無法控制的。實際
結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致實際業績出現重大差異的因素包括但不限於公司的經營或財務業績；
公司繼續作為持續經營企業的能力；公司的流動性，包括償還債務的能力；公司運營所在市場的競爭因素；航運行業趨勢，包括租船
費率、船舶價值和影響船舶供需的因素；未來、待定或最近的收購和撤銷職位、業務戰略、可能的擴張領域或收縮，以及預期的資本支出或運營
支出；與美國境外運營相關的風險；與持續的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的持續時間和嚴重程度相關的風險，包括其對幹散貨產品需求及其運輸
的影響；以及該公司向美國證券交易委員會提交的最新20-F表年度報告中不時列出的其他因素。該公司的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。
除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司
對前瞻性陳述的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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