| | |
Per
分享 |
| |
總計
|
| ||||||
公開發行價格
|
| | | $ | 40.00 | | | | | $ | 279,000,000 | | |
承保折扣和佣金 (1)
|
| | | $ | 1.80 | | | | | $ | 12,555,000 | | |
出售股東的收益(支出前)
|
| | | $ | 38.20 | | | | | $ | 266,445,000 | | |
| 花旗集團 | | |
高盛公司有限責任公司
|
| |
巴克萊
|
|
|
Jefferies
|
| |
克拉克森普拉圖證券
|
|
| | |
頁面
|
| |||
配送條款詞彙表
|
| | | | iii | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 16 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 21 | | |
所得款項的使用
|
| | | | 23 | | |
股息政策
|
| | | | 24 | | |
大寫
|
| | | | 25 | | |
出售股東
|
| | | | 26 | | |
税收
|
| | | | 27 | | |
承保
|
| | | | 32 | | |
發行費用
|
| | | | 40 | | |
法律事務
|
| | | | 40 | | |
專家
|
| | | | 40 | | |
民事責任的可執行性
|
| | | | 40 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 41 | | |
以引用方式納入的信息
|
| | | | 42 | | |
| “聯盟” | | | 兩家或多家集裝箱運輸公司之間的運營協議,用於管理船舶容量共享以及多項貿易中的相關運營事宜。 | |
| “空船租賃” | | | 一種租船形式,在這種形式中,船東僅提供船隻,而租船人負責為船隻配備人員、為船舶購買保險、輔助船舶設備、補給、維護以及船舶的運營和管理,包括所有運營成本。租船人在預先確定的期限內擁有和控制船隻,並在此期間向船東支付租金。 | |
| “提單” | | | 由承運人或代表承運人簽發的作為合同運輸證據的單證,通常被視為所有權憑證(可通過背書轉讓)和承運人對已裝運和運輸的貨物的收據。該文件載有與貨物的性質和數量、其表觀狀況、託運人、收貨人、裝貨港和卸貨港、載貨船的名稱以及運輸條款和條件有關的信息。內部提單是由貨運代理人或非船舶運營的公共承運人簽發的文件,用於確認收到待裝運的貨物,並在收到貨物後簽發。 | |
| “預訂” | | | 託運人(以特定的指定形式)事先向承運人提出的書面請求,要求提供指定貨物的裝運細節(即空間預留)。 | |
| “散裝貨物” | | | 大量未包裝運輸的貨物,例如礦石、煤炭、穀物和液體。 | |
| “容量” | | | 理論上可以在不考慮操作限制的情況下裝載到集裝箱船上的最大集裝箱數量,以標準箱為單位。就船隊、承運人或集裝箱航運業而言,運力是船隊、承運人或行業中所有船隻的總標準箱(如適用)。 | |
| “承運人” | | | 直接或通過分包商從事貨物運輸以謀取利潤的法律實體。 | |
| “charter” | | | 為特定目的以固定費率租賃船隻,租用時間固定(租金為商定的每日費率)或指定航程(根據貨物的體積/數量商定租用)。 | |
| “收貨人” | | | 提單中指定的實體或個人,即承運人在交出經正式背書的提單原件時應向其交付貨物的實體或個人。 | |
| “容器” | | | 為裝運貨物而設計的不同尺寸和細節的鋼箱。 | |
| “集裝箱貨物” | | | 使用國際標準化組織規定的標準多式聯運集裝箱運輸的貨物。集裝箱貨物不包括未使用此類集裝箱運輸的貨物,例如汽車或散裝貨物。 | |
| “滯期費” | | | 對於超過預定或約定退貨日期的集裝箱,我們向進口商收取的費用是進口商每天持有的。 | |
| “拘留” | | | 對於超過約定的退貨(賣家運輸)或裝箱/拆卸(承運人運輸)集裝箱的時間,承運人、碼頭或倉庫可能會向客户收取罰款。 | |
| “貨運代理” | | | 非船舶運營的普通承運人,負責從客户那裏組裝貨物,通過航運公司進行轉運。 | |
| “IMO” | | | 國際海事組織,負責航運安全和安保以及防止船舶污染海洋的聯合國專門機構。 | |
| “國際海事組織 2020 年條例” | | | 國際海事組織實施的全球法規,自 2020 年 1 月 1 日起生效,除其他要求外,要求所有船隻燃燒最大硫含量為 0.5% 的燃料。 | |
| “LCL” | | | 小於集裝箱裝載量,指裝載量少於裝運集裝箱且與其他貨物分組的貨物。 | |
| “liner” | | | 定期在指定港口之間航行的船隻。 | |
| “lines” | | | 線是指在海港之間運輸貨物的路線。 | |
| “物流” | | | 將整個供應鏈視為一個單一流程,從原材料供應到成品配送。構成供應鏈的所有職能都作為單一實體進行管理,而不是單獨管理各個職能。 | |
| “長期租賃” | | | 關於集裝箱租賃,租賃期通常為五到十年,在此期間應支付商定的租賃費率。 | |
| “非船舶運營的普通承運人” | | | 承運人,通常是貨運代理,不擁有或經營船隻,而是從事提供航運服務,通常簽發內部提單。 | |
| “own” | | | 關於我們擁有所有權的船隻或集裝箱、船隻或集裝箱(無論是否受抵押或其他留置權的約束)。 | |
| “區域承運人” | | | 一家航空公司,通常專注於某個地理區域或主要市場內的許多小型航線,通常向特定市場內更廣泛的港口提供直接服務。 | |
| “服務” | | | 一系列固定航程並服務於特定市場的船隻。 | |
| “託運人” | | | 承運人向其簽發提單的提單中列名的實體或個人。 | |
| “slot” | | | 一艘船上一個標準箱所需的空間。 | |
| “終端” | | | 一個指定區域,集裝箱在裝入船舶之前存放,或者在從船上卸貨後立即堆放,等待交付。 | |
| “TEU” | | | 二十英尺等效單位,長度為 20 英尺、高度為 8 英尺 6 英寸、寬度為 8 英尺的容器體積的標準計量單位。 | |
| “交易” | | | 原產國組與目的地國家組之間的貿易。 | |
|
“船舶共享協議” (VSA)
|
| | 兩家或多家承運人之間的運營協議,通過交換該服務的艙位來運營其船隻,其中至少有兩家承運人為該服務提供船隻。 | |
| “2M 聯盟” | | | 集裝箱運輸聯盟由總部位於哥本哈根的馬士基航運有限公司(馬士基)和總部位於日內瓦的地中海航運公司(MSC)組成。 | |
| | |
年底
12 月 31 日, |
| |
三個月
已於 3 月 31 日結束, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020(1)
|
| |
2019(1)
|
| |
2018
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計,股票和每股數據除外)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
合併損益表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
來自航行和相關服務的收入
|
| | | $ | 3,991.7 | | | | | $ | 3,299.8 | | | | | $ | 3,247.9 | | | | | $ | 1,744.3 | | | | | $ | 823.2 | | |
航行和相關服務的費用:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營費用和服務成本
|
| | | | (2,835.1) | | | | | | (2,810.8) | | | | | | (2,999.6) | | | | | | (880.6) | | | | | | (698.3) | | |
折舊
|
| | | | (291.6) | | | | | | (226.0) | | | | | | (100.2) | | | | | | (128.1) | | | | | | (67.1) | | |
毛利
|
| | | | 865.0 | | | | | | 263.0 | | | | | | 148.1 | | | | | | 735.6 | | | | | | 57.8 | | |
其他營業收入(支出),淨額
|
| | | | 16.9 | | | | | | 36.9 | | | | | | (32.8) | | | | | | 2.2 | | | | | | 2.0 | | |
一般和管理費用
|
| | | | (163.2) | | | | | | (151.6) | | | | | | (143.9) | | | | | | (55.9) | | | | | | (35.4) | | |
同事的利潤份額
|
| | | | 3.3 | | | | | | 4.7 | | | | | | 5.4 | | | | | | 1.5 | | | | | | 0.5 | | |
經營活動的結果
|
| | | | 722.0 | | | | | | 153.0 | | | | | | (23.2) | | | | | | 683.4 | | | | | | 24.9 | | |
財務費用,淨額
|
| | | | (181.2) | | | | | | (154.3) | | | | | | (82.6) | | | | | | (39.4) | | | | | | (33.7) | | |
所得税前的利潤(虧損)
|
| | | | 540.8 | | | | | | (1.3) | | | | | | (105.8) | | | | | | 644.0 | | | | | | (8.8) | | |
所得税
|
| | | | (16.6) | | | | | | (11.7) | | | | | | (14.1) | | | | | | (54.4) | | | | | | (3.1) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 524.2 | | | | | $ | (13.0) | | | | | $ | (119.9) | | | | | $ | 589.6 | | | | | $ | (11.9) | | |
普通股每股基本淨收益(虧損)(2) (3)
|
| | | $ | 5.18 | | | | | $ | (0.18) | | | | | $ | (1.26) | | | | | $ | 5.35 | | | | | $ | (0.14) | | |
用於計算每股普通股基本淨收益(虧損)的加權平均普通股數量 (2) (3)
|
| | | | 100,000,000 | | | | | | 100,000,000 | | | | | | 100,000,000 | | | | | | 109,777,778 | | | | | | 100,000,000 | | |
攤薄後每股普通股淨收益(虧損)(2) (3)
|
| | | $ | 4.96 | | | | | $ | (0.18) | | | | | $ | (1.26) | | | | | $ | 5.13 | | | | | $ | (0.14) | | |
用於計算攤薄後每股普通股淨收益(虧損)的加權平均普通股數量 (2) (3)
|
| | | | 104,530,892 | | | | | | 100,000,000 | | | | | | 100,000,000 | | | | | | 114,508,115 | | | | | | 100,000,000 | | |
| | |
截至 12 月 31 日,
|
| |
截至 3 月 31 日,
|
| ||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2021
|
| |||||||||
合併財務狀況表數據
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 570.4 | | | | | $ | 182.8 | | | | | $ | 1,188.4 | | |
流動資產總額
|
| | | | 1,201.6 | | | | | | 630.8 | | | | | | 2,038.1 | | |
總資產
|
| | | | 2,824.2 | | | | | | 1,926.1 | | | | | | 4,158.6 | | |
營運資金
|
| | | | 50.1 | | | | | | (295.5) | | | | | | 532.2 | | |
負債總額
|
| | | | 2,549.8 | | | | | | 2,178.4 | | | | | | 3,098.5 | | |
非流動負債總額
|
| | | | 1,398.3 | | | | | | 1,252.0 | | | | | | 1,592.7 | | |
股東權益總額(赤字)(4)
|
| | | $ | 274.5 | | | | | $ | (252.3) | | | | | $ | 1,060.1 | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020(1)
|
| |
2019(1)
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
合併現金流數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動產生的淨現金
|
| | | $ | 880.8 | | | | | $ | 370.6 | | | | | $ | 225.0 | | | | | $ | 777.4 | | | | | $ | 101.6 | | |
(用於)投資活動產生的淨現金
|
| | | | (35.2) | | | | | | 38.0 | | | | | | 51.1 | | | | | | (134.6) | | | | | | (3.5) | | |
用於融資活動的淨現金
|
| | | | (460.4) | | | | | | (411.4) | | | | | | (242.7) | | | | | | (23.6) | | | | | | (82.1) | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020(1)
|
| |
2019(1)
|
| |
2018
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
其他財務數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的息税前利潤 (5)
|
| | | $ | 728.6 | | | | | $ | 148.9 | | | | | $ | 39.1 | | | | | $ | 687.8 | | | | | $ | 27.2 | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (5)
|
| | | | 1,035.8 | | | | | | 385.9 | | | | | | 150.7 | | | | | | 820.5 | | | | | | 97.2 | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
其他補充數據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
標準箱裝運量(以千計)
|
| | | | 2,841 | | | | | | 2,821 | | | | | | 2,914 | | | | | | 818 | | | | | | 638 | | |
每標準箱的平均運費 (6)
|
| | | $ | 1,229 | | | | | $ | 1,009 | | | | | $ | 973 | | | | | $ | 1,925 | | | | | $ | 1,091 | | |
| | | | | | | | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
來自集裝箱貨物的運費收入
|
| | | $ | 3,492.2 | | | | | $ | 2,847.3 | | | | | $ | 2,835.8 | | | | | $ | 1,573.7 | | | | | $ | 696.5 | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)的對賬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TO 調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 524.2 | | | | | $ | (13.0) | | | | | $ | (119.9) | | | | | $ | 589.6 | | | | | $ | (11.9) | | |
財務支出(收入),淨額
|
| | | | 181.2 | | | | | | 154.3 | | | | | | 82.6 | | | | | | 39.5 | | | | | | 33.7 | | |
所得税
|
| | | | 16.6 | | | | | | 11.7 | | | | | | 14.1 | | | | | | 54.4 | | | | | | 3.1 | | |
營業收入 (息税前利潤)
|
| | | | 722.0 | | | | | | 153.0 | | | | | | (23.2) | | | | | | 683.5 | | | | | | 24.9 | | |
非現金包機租賃費用 (1)
|
| | | | 7.7 | | | | | | 10.5 | | | | | | 20.0 | | | | | | 0.8 | | | | | | 2.3 | | |
資本損失(收益),超出正常業務流程 (2)
|
| | | | (0.1) | | | | | | (14.2) | | | | | | (0.3) | | | | | | | | | | | | | | |
資產減值
|
| | | | (4.3) | | | | | | 1.2 | | | | | | 37.9 | | | | | | | | | | | | | | |
與法律突發事件相關的費用
|
| | | | 3.3 | | | | | | (1.6) | | | | | | 4.7 | | | | | | 3.5 | | | | | | | | |
調整後的息税前利潤
|
| | | $ | 728.6 | | | | | $ | 148.9 | | | | | $ | 39.1 | | | | | $ | 687.8 | | | | | $ | 27.2 | | |
調整後的息税前利潤率 (3)
|
| | | | 18.3% | | | | | | 4.5% | | | | | | 1.2% | | | | | | 39.4% | | | | | | 3.3% | | |
| | |
截至 12 月 31 日的年度,
|
| |
三個月已結束
3 月 31 日, |
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2020(1)
|
| |
2019(1)
|
| |
2018
|
| |
2021(1)
|
| |
2020(1)
|
| |||||||||||||||
| | |
(以百萬計)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)
|
| | | $ | 524.2 | | | | | $ | (13.0) | | | | | $ | (119.9) | | | | | $ | 589.6 | | | | | $ | (11.9) | | |
財務支出(收入),淨額
|
| | | | 181.2 | | | | | | 154.3 | | | | | | 82.6 | | | | | | 39.5 | | | | | | 33.7 | | |
所得税
|
| | | | 16.6 | | | | | | 11.7 | | | | | | 14.1 | | | | | | 54.4 | | | | | | 3.1 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 314.2 | | | | | | 245.5 | | | | | | 111.6 | | | | | | 133.5 | | | | | | 72.1 | | |
息税折舊攤銷前利潤
|
| | | | 1,036.2 | | | | | | 398.5 | | | | | | 88.4 | | | | | | 817.0 | | | | | | 97.0 | | |
非現金包機租賃費用 (2)
|
| | | | 0.7 | | | | | | 2.0 | | | | | | 20.0 | | | | | | | | | | | | 0.2 | | |
資本損失(收益),超出正常業務流程 (3)
|
| | | | (0.1) | | | | | | (14.2) | | | | | | (0.3) | | | | | | | | | | | | | | |
資產減值
|
| | | | (4.3) | | | | | | 1.2 | | | | | | 37.9 | | | | | | | | | | | | | | |
與法律突發事件相關的費用
|
| | | | 3.3 | | | | | | (1.6) | | | | | | 4.7 | | | | | | 3.5 | | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤
|
| | | $ | 1,035.8 | | | | | $ | 385.9 | | | | | $ | 150.7 | | | | | $ | 820.5 | | | | | $ | 97.2 | | |
| | |
截至 2021 年 3 月 31 日
|
| |||
| | |
(以百萬計)
|
| |||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 1,188.4 | | |
存款和限制性現金 (1)
|
| | | | 60.5 | | |
長期債務總額 (2)
|
| | | | 2,019.6 | | |
普通股,無面值,已授權350,000,001股,已發行和流通1.15億股
|
| | | | — | | |
特殊州股,無面值;1 股已授權;1 股已發行和流通
|
| | | | — | | |
額外的實收資本
|
| | | | 903.8 | | |
翻譯和一般儲備金
|
| | | | 1,088.6 | | |
非控股權益
|
| | | | 3.8 | | |
累計赤字
|
| | | | (936.1) | | |
股東權益總額
|
| | | | 1,060.1 | | |
總資本額
|
| | | $ | 3,079.7 | | |
| | |
股票
受益地 已擁有 在此之前 正在提供 |
| |
待售股票
在優惠中 |
| |
本次發行後實益擁有的股份
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受益所有人姓名 (1)
|
| |
的數量
股票 |
| |
%
|
| |
假設
承銷商的 選項不是 已鍛鍊 |
| |
假設
承銷商的 選項是 在 中鍛鍊身體 full |
| |
的數量
股票 假設 承銷商的 選項 不是 已鍛鍊 |
| |
%
|
| |
的數量
股票 假設 承銷商的 選項是 已鍛鍊 完整版 |
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||||||
賣出股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KSAC Europe Investments s.r.l.
|
| | | | 5,016,530 | | | | | | 4.36% | | | | | | 3,287,895 | | | | | | 3,781,080 | | | | | | 1,728,635 | | | | | | 1.50% | | | | | | 1,235,450 | | | | | | 1.07% | | |
Danaos Corporation
|
| | | | 10,186,950 | | | | | | 8.86% | | | | | | 1,739,131 | | | | | | 2,000,000 | | | | | | 8,447,819 | | | | | | 7.35% | | | | | | 8,186,950 | | | | | | 7.12% | | |
德意志銀行股份公司 — 倫敦分行
|
| | | | 15,730,530 | | | | | | 13.68% | | | | | | 1,304,348 | | | | | | 1,500,000 | | | | | | 14,426,182 | | | | | | 12.54% | | | | | | 14,230,530 | | | | | | 12.37% | | |
Bank Julius Baer & Co AG*
|
| | | | 1,000,000 | | | | | | * | | | | | | 434,783 | | | | | | 500,000 | | | | | | 565,217 | | | | | | * | | | | | | 500,000 | | | | | | * | | |
ELQ Investors II Ltd*
|
| | | | 240,170 | | | | | | * | | | | | | 208,843 | | | | | | 240,170 | | | | | | 31,327 | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | — | | |
名稱
|
| |
的數量
股票 |
| |||
花旗集團環球市場公司
|
| | | | 2,092,500 | | |
高盛公司有限責任公司
|
| | | | 2,092,500 | | |
巴克萊資本公司
|
| | | | 1,743,750 | | |
Jefferies LLC
|
| | | | 697,500 | | |
Clarksons Platou Securities, Inc.
|
| | | | 348,750 | | |
總計
|
| | | | 6,975,000 | | |
| | |
不是
練習 |
| |
full
練習 |
| ||||||
每股
|
| | | $ | 1.80 | | | | | $ | 1.80 | | |
總計
|
| | | $ | 12,555,000 | | | | | $ | 14,438,250 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 39,672 | | |
|
FINRA 申請費
|
| | | $ | 55,043 | | |
|
打印成本
|
| | | $ | 50,000 | | |
|
審計費
|
| | | $ | 140,000 | | |
|
法律費用和開支
|
| | | $ | 670,000 | | |
|
轉讓代理和註冊商費用
|
| | | $ | 7,000 | | |
|
雜項費用和開支
|
| | | $ | 250,000 | | |
|
總計
|
| | |
$
|
1,211,715
|
| |
| 花旗集團 | | |
高盛公司有限責任公司
|
| |
巴克萊
|
|
|
Jefferies
|
| |
克拉克森普拉圖證券
|
|