美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 10-K

（Mark One）

☒根據1934年《證券交易法》第13條或 15 (d) 提交的年度報告

在截至的財政年度 6 月 30 日, 2022

要麼

☐根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的過渡報告

在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期

委員會檔案編號 001-34024

奇點未來科技有限公司 （註冊人的確切姓名在其章程中指定）

卡特米爾路 98 號

311 套房

很棒的脖子, 紐約11021 （主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(718)888-1814 （註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

根據該法第12 (g) 條註冊的證券： 沒有。

按照《證券法》第 405 條的定義，用複選標記指明註冊人是否是 知名的、經驗豐富的發行人。是的 ☐沒有 ☒

用複選標記表示註冊人是否不需要 根據該法第 13 條或 15 (d) 條提交報告。是的 ☐沒有 ☒

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月 （或註冊人必須提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，並且 (2) 在過去的 90 天內一直受到此類申報要求 的約束。是的 ☐沒有 ☒

用勾號指明註冊人 是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的 ☐沒有 ☒

如果證券是根據該法第 12 (b) 條註冊的，請用複選標記表明申報中包含的註冊人的財務報表是否反映了對先前發佈的財務報表錯誤的更正 。☒

用勾號指明這些錯誤 更正中是否有任何是重述，需要對註冊人的 任何執行官在相關恢復期內根據§240.10D-1 (b) 收到的基於激勵的薪酬進行追回分析。☐

用複選標記指明註冊人是大型加速 申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型 公司” 的定義。

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

用複選標記表示註冊人是否已根據《薩班斯-奧克斯利法案》（15 U.S.C. 7262 (b)）第 404 (b) 條提交了關於 的報告，並證明其管理層對編制或發佈審計報告的註冊會計公司對其財務報告內部控制的有效性的評估。 ☐

用複選標記表明註冊人 是否為空殼公司（定義見該法第 12b-2 條）。是 ☐ 不是☒

截至2021年12月31日，即註冊人第二財季的最後一個工作日 ，註冊人非關聯公司持有的有表決權普通股的 總市值約為美元76,182,171.    

截至2023年3月3日 的已發行普通股數量為 21,944,333.

以引用方式納入的文件：

沒有。

奇點未來科技有限公司

10-K 表格

索引

導言

除非上下文另有要求 ，否則在這份10-K表年度報告（以下簡稱 “報告”）中：

本報告中提供的某些中國公司 的名稱是從其原始的中國法定名稱翻譯或音譯而來的。 中標明的總金額與其中所列金額之和之間的任何差異（如果有），都是四捨五入造成的。

關於前瞻性 陳述的警示説明

本報告包含某些 陳述，這些陳述構成了經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。 此類前瞻性陳述，包括但不限於有關我們的預期增長、趨勢和戰略、未來 經營和財務業績、財務預期和當前業務指標的陳述，均基於當前的信息和預期 ，可能會因我們無法控制的因素而發生變化。前瞻性陳述通常通過使用諸如 “看”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”、“相信”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計” 等術語來識別，儘管某些前瞻性陳述 的表達方式有所不同。此類陳述的準確性可能會受到我們面臨的許多業務風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績與預期或預期的業績存在重大差異，包括但不限於以下內容：

提醒讀者不要 過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。公司沒有義務 更新前瞻性陳述。儘管如此，公司保留通過新聞 新聞稿、定期報告或其他公開披露方式不時發佈此類更新的權利，無需特別提及本報告。任何此類更新 均不得被視為表明此類更新未涉及的其他陳述仍然正確或構成提供任何其他更新的義務。

第一部分

第 1 項。商業。

概述

我們是一家全球 物流綜合解決方案提供商，於 2001 年在美國成立。我們主要專注於為 鋼鐵公司和電子商務企業提供貨運 物流服務，主要包括運輸、倉庫、資源、設備和其他物流支持。

我們之前一直專注於提供定製的貨運物流服務 ，直到 2017 年我們開始探索擴大業務和創造更多收入的新機會。這些機會從 互補業務到其他新的服務和產品計劃不等。在 2022 財年，在繼續提供傳統 貨運業務的同時，我們擴大了服務範圍，包括自 2021 年 8 月起由我們的美國子公司 Brilliant Warehouse Service Inc 提供的倉儲服務。2022 年 1 月 3 日，我們將公司名稱更改為 Singularity Future Technology Ltd.，以配合我們通過美國子公司進入 進入數字資產業務。2022 年，我們通過我們的美國子公司購買和銷售加密貨幣 採礦機，並在與 SOSNY 達成和解後於 2022 年 12 月停止了該業務線，如下文 “— 最新進展——與 SOS 信息技術 New York, Inc. 的和解” 標題下有更全面的描述

我們目前從事 提供貨運物流服務，包括倉庫服務，這些服務由我們在中國的子公司Trans Pacific Shipping Limited 和寧波賽美諾供應鏈管理有限公司以及美國的Gorgeous Trading Ltd和Brilliant Warehouse Service Inc運營。 我們的服務範圍包括運輸、倉儲、提貨、第一英里配送、代運、清關和海外 過境配送。

自 Hindenburg 報告（定義見下文）發佈以來，我們投入了大量資源和精力與 特別委員會和美國政府當局的調查合作，以及與投資者和供應商的和解以及訴訟辯護， 詳述如下。結果，我們的業務運營受到重大不利影響，包括暫停 在北美的業務發展。我們目前正在探索新的商機，同時繼續提供貨運 物流服務，包括運輸和倉儲服務。

最近的事態發展

特別委員會調查

2022 年 5 月 5 日，一家名為 Hindenburg Research 的實體發佈了一份關於該公司的報告 （“興登堡報告”），指控該公司當時的首席執行官 官員楊傑因涉嫌實施一項涉嫌引誘超過 20,000 名受害者的3億美元龐氏騙局而逃離中國當局。該報告還對該公司於2021年10月宣佈的生產加密採礦設備的合資企業 以及據稱該合資企業在2022年1月收到的2億美元訂單提出了質疑。此外，該報告批評了公司 2022 年 4 月宣佈與一家名為 Golden Maintand Inc 的實體建立2.5億美元的合作伙伴關係。2022 年 5 月 6 日， 公司董事會（“董事會”）成立了董事會特別委員會（“特別 委員會”），以調查與公司及其某些 有關的涉嫌欺詐、虛假陳述和披露不足的指控興登堡報告中提出的管理人員和其他相關事項。特別委員會隨後聘請了Blank Rome LLP擔任獨立法律顧問，並就調查向委員會提供建議。特別委員會在 2022 年 12 月 31 日之前完成了調查的實況調查 部分。特別委員會的初步調查結果證實了興登堡報告中提出的某些 指控，調查導致公司某些高管 高管和董事被解僱和辭職，包括但不限於以下人員：

2022 年 6 月 16 日，公司首席財務官 Tuo Pan 女士未經董事會適當授權，指示電匯資金以支付已向潘女士本人提供或將要提供的法律服務的發票 。潘女士因故被董事會停職，並從 2022 年 6 月 20 日起不付工資 。2022 年 8 月 31 日，託潘女士因故被解僱 公司的僱員兼首席財務官，以及根據2021年11月9日的 僱傭協議條款被任命的公司任何子公司的任何其他職位，除了在2022年8月31日之前獲得的工資或福利外，她不會從公司領取任何工資或福利。

在 董事會於 2022 年 8 月 8 日作出決定之後，楊先生 傑先生於 2022 年 8 月 9 日向董事會提出辭去公司首席執行官兼董事的職務，該決定採納了特別委員會的建議，即立即將傑先生停職 的公司首席執行官職務，等待特別委員會進一步調查興登堡報告和其他相關報告中提出的指控事情。

2022 年 8 月 16 日，工作人員 和特別委員會法律顧問 Blank Rome LLP 的律師舉行了電話會議，律師在電話會議上表示 Yang Jie 向美國證券交易委員會提供了文件，表明在中國對他的指控已被撤銷，但特別委員會 的調查引發了人們對此類文件真實性的質疑。特別委員會得出結論，傑先生實際上是在中國發出了 的 “紅色通緝令”。在補救這個問題方面，楊傑先生在2022年8月8日被特別委員會停職後，已於2022年8月9日辭去首席執行官和公司董事的職務。

2023 年 1 月 9 日，公司 與公司員工 兼董事會成員曹雷（“分離協議”）簽訂了高管離職協議和全面免責聲明（“分離協議”），規定了與 (1) 曹先生終止與公司的僱傭關係 、終止2021年11月1日的僱傭協議以及 的取消和/或終止 相關的條款和條件與曹先生在公司的工作有關的某些其他協議；以及 (2) 曹先生辭去董事會職務， 自 2023 年 1 月 9 日起生效。

根據分離 協議，曹先生於 2023 年 1 月 9 日提交了董事會辭職信。此外，他同意根據公司2014年股權激勵 計劃（“2021 股份”）的條款，沒收2021年8月13日授予他的60萬股公司普通股並將其歸還給公司。曹先生還同意就分離協議中規定的某些調查 和訴訟以及/或因曹先生與公司的關係 或向公司提供的服務而產生或與之相關的任何其他事項與公司合作。作為對價，公司同意提供曹先生原本 無權享受的以下福利：(1) 支付曹先生在2023年1月9日之前產生的合理的律師費和費用，這些費用與曹先生在公司的任期、分離協議中規定的調查和訴訟 以及分離協議的談判和起草有關的事項中與曹先生的個人法律代理有關；(2) 解除分離協議中有利於曹先生 的索賠；以及 (3)按照公司根據分離協議條款的要求，在曹先生因合作而產生的 範圍內，支付曹先生合理和必要的律師費。此外， 分離協議包含曹先生和公司的共同全面免責和索賠豁免。

2023 年 2 月 23 日， 董事會在委員會調查結束後批准解散特別委員會。同一天， John Levy 辭去了董事兼董事會審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員的職務， 立即生效。

納斯達克上市缺陷

2022年5月24日，公司 收到了納斯達克的拖欠通知，表明該公司未遵守納斯達克上市規則5250 (c) (1)，原因是 延遲提交截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告。該公司有 60 天的時間提交 恢復合規的計劃。2022年7月25日和2022年9月14日，公司分別提交了恢復合規的計劃和與該計劃相關的補充 信息（統稱為 “合規計劃”）。根據對合規 計劃的審查以及與公司外部法律顧問和公司特別委員會法律顧問的電話交談， 工作人員確定公司沒有提供最終計劃來證明其有能力在截至2022年3月31日的季度10-Q 表格上提交季度報告和截至2022年6月30日的財年的10-K表年度報告（統稱為 “報告”）) 在《納斯達克上市規則》規定的員工可用的180個日曆日內。

具體而言，除名 裁決提到了合規計劃的多個方面，這些方面使人們對公司恢復 合規能力產生了實質性懷疑：(i) 根據特別委員會 基本完成調查所需的預期時限，公司提交報告的時間過短；(ii) 公司聘請一家新的獨立註冊公共會計 公司的能力；(iii) 兩家公司的離職公司的首席執行官兼首席財務官。

2022 年 11 月 16 日， 公司收到了納斯達克的額外員工裁定通知，告知其尚未收到公司截至2022年9月30日的季度期間的 10-Q 表格，該表格是將公司證券 除名的額外依據，納斯達克聽證小組（“小組”）將考慮就公司繼續在納斯達克資本市場上市作出決定時存在的額外缺陷。該公司已向專家小組提交了重新遵守持續上市要求的計劃 ，包括提交截至2022年9月30日的季度10-Q表格。

2023年1月5日，公司 收到了納斯達克的缺陷通知，通知公司，根據納斯達克發出通知之日前連續30個工作日普通股的收盤價 ，其普通股沒有面值，未能遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2) 規定的繼續在納斯達克資本市場上市所需的最低1美元 出價。已為 提供了 180 個日曆日的初始合規期，或截至 2023 年 7 月 5 日，以恢復對最低投標價格要求的遵守。

2023年2月21日，公司又收到納斯達克的員工決定 通知，告知該公司尚未收到公司截至2022年12月31日的季度期間的10-Q表格 ，該表格是公司證券退市的額外依據。通知指出，納斯達克聽證小組將 考慮就公司繼續在納斯達克上市作出決定時存在的額外缺陷。公司 已向小組提交了恢復遵守持續上市要求的計劃，並已獲得 提交所有拖欠報告的寬限期，包括在 2023年2月28日或之前提交截至2022年12月31日的季度10-Q表格。

與 SOS 信息技術 New York, Inc. 達成和解

SOS 信息技術 紐約公司（“SOSNY”）是一家根據紐約州法律註冊成立的公司，也是 SOS Ltd. 的全資子公司，於 2022 年 12 月 9 日在紐約州最高法院對該公司的 合資企業 Thor Miner, Inc.（“Thor Miner”，與公司合稱 “公司被告”）提起訴訟，曹雷、楊潔、 John F. Levy、Liu Tian、Tuo Pan、Shi Qiu、Jing Shan 和 Heng Wang（共同稱為 “個人被告”） （統稱為 “個人”）被告和公司被告是 “被告”）。SOSNY和Thor Miner於2022年1月10日簽訂了 買賣協議（“PSA”），購買了2億美元的加密採礦設備， SOSNY聲稱被告違反了該協議。

SOSNY和被告簽訂了 的某項和解協議和一般性相互解釋，生效日期為2022年12月28日（“和解協議”）。 根據和解協議，Thor Miner同意以 向SOSNY支付13,000,000美元（“和解金”），以換取SOSNY在對和解被告有偏見的情況下駁回訴訟，對所有其他被告沒有偏見。SOSNY 於 2022 年 12 月 28 日收到了全額的 和解付款。2022年12月28日，SOSNY以對Singularity（和其他 被告）的偏見駁回了訴訟。

公司和 Thor Miner 進一步達成協議並同意，如果他們從 HighSharp（深圳高瑞）電子 技術有限公司（“HighSharp”）獲得與 PSA 相關的額外資金，他們將立即將此類資金轉移到 SOSNY，金額不超過 40,560,569 美元（即 SOSNY 根據 PSA 支付的總金額減去價格）SOSNY 根據 PSA 實際收到的機器數量）。和解付款以及SOSNY隨後從HighSharp收到的任何款項應從SOSNY之前支付的、現在到期和應付給SOSNY的 總額40,560,569美元中扣除。在進一步考慮和解協議時， Thor Miner同意在SOSNY收到和解付款後的七 (7) 個工作日內向SOSNY執行並向SOSNY提供其可能對HighSharp或其他索賠的轉讓， 轉讓給PSA的收益。   

訴訟

與證券 購買協議有關的訴訟

2022年9月23日，Hexin Global Limited和Viner Total Investments Fund在紐約南區美國地方法院 對公司和其他被告提起訴訟（“Hexin訴訟”）。2022年12月5日，聖哈德森 集團有限責任公司、Imperii Strategies LLC、Isyled Technology Limited和Hsqynm Family Inc.在美國紐約南區地方法院對該公司和其他被告 提起訴訟（“聖哈德森訴訟”，與 Hexin訴訟一起提起 “投資者訴訟”）。投資者訴訟的原告是2021年12月與公司簽訂證券 購買協議的投資者，詳情見下文。這些原告均以違反聯邦證券法、違反信託義務、欺詐性誘惑、違反合同、 轉換和不當獲利等為由提出訴訟理由 ，並尋求金錢損害賠償和具體履約，以刪除根據證券購買協議出售的某些證券 中的傳説。Hexin的訴訟要求賠償 “至少600萬美元”，外加利息、 費用、費用和律師費。聖哈德遜訴訟要求賠償 “至少440萬美元”，外加利息、 費用、費用和律師費。

與財務諮詢 協議有關的訴訟

2022 年 10 月 6 日，金和資本有限公司（“金和”）在美國紐約南區地方法院 對公司提起訴訟，聲稱了與 簽訂的財務諮詢協議有關的違約、違反誠信和公平交易契約 、轉換、量子利得和不當致富等訴訟理由並於 2021 年 11 月 10 日在 Jinhe 與公司之間。Jinhe要求賠償 “至少57.5萬美元” ，“可能超過180萬美元”，外加利息、成本和律師費。

2023 年 1 月 10 日，聖哈德遜訴訟與該訴訟和 Hexin 訴訟合併；2023 年 2 月 24 日，法院在不帶偏見的情況下駁回了所有三起合併的 訴訟，這進一步推動了雙方原則上達成了解決 爭議的協議。

假定的集體訴訟

2022 年 12 月 9 日，皮耶羅·克里維拉羅據稱代表在 2021 年 2 月至 2022 年 11 月期間購買或收購公司公開交易證券 的個人或實體，對公司和其他被告提起了假定的集體訴訟，指控其涉嫌虛假 或誤導性披露，違反了聯邦證券法該公司在其公開文件中。原告要求提供未指明的賠償，外加利息、成本、費用、 和律師費。2023年2月7日，又有兩名原告提出動議，要求被任命為該訴訟的首席集體原告； 這些動議仍在法院的審議中。由於該行動仍處於初期階段，公司無法預測 的結果。  

除上述訴訟外， 公司還面臨其他合同訴訟，無法估計結果。

政府調查

《興登堡報告》發佈後，公司收到了美國新南區檢察官辦公室和美國證券交易委員會的傳票。公司正在就這些問題與政府合作。 在這個早期階段，公司無法估計政府調查的結果或持續時間。

最近的融資

2021 年 12 月證券購買協議

2021年12月14日， 公司與某些非美國投資者和經認可的 投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“2021年12月的SPA”），根據該協議，公司向投資者共出售了3,228,807股普通股和認股權證，以購買4,843,210股普通股。每股普通股和一股半 認股權證的購買價格為3.26美元，每份認股權證的行使價為4.00美元。認股權證可在 2022 年 6 月 14 日或之後開始 到 2026 年 12 月 13 日下午 5:00（紐約時間）或之前結束的這段時間內的任何時候行使；但是，公司已發行和流通的普通股總數 乘以納斯達克官方收盤價 三分應等於或超過1.5億美元運動前的連續一個月。該交易是上述投資者行動的主體 。

2021年12月14日，由於協議的所有成交條件都得到滿足，2021年12月SPA考慮的 交易結束。根據根據證券法 頒佈的S條例，發行和出售2021年12月SPA發行的股票和認股權證不受該法案 的註冊要求的約束。

2021 年 12 月可轉換票據

2021 年 12 月 19 日， 公司向兩名非美國投資者發行了兩份優先可轉換票據（“2021 年 12 月可轉換票據”）， 的總收購價為 1,000,000 美元。2021年12月的可轉換票據的年利息為5％，可以轉換為每股普通股，轉換價格為每股3.76美元，即2021年12月17日普通股的收盤價。2021年12月的可轉換票據是公司的無抵押優先債券，可轉換票據 的到期日為2023年12月18日。公司可以償還未償還本金、應計和未付利息的任何部分， 提前還款無需支付罰款。公司可以按轉換價償還 (a) 現金、(b) 普通股或 (c) 以轉換價組合現金或普通股的本金和利息。從 2022 年 6 月 19 日開始，投資者可以在 的任何日期將任何轉換金額轉換為普通股。

應投資者的要求， 公司於2022年3月8日預付了2021年12月可轉換票據的本金（不含利息）的總額為500萬美元。2022年3月8日，公司向投資者發行了兩份經修訂和重述的優先可轉換票據（“2022年3月經修訂和重述的 可轉換票據”），將2021年12月可轉換票據的本金金額更改為500萬美元。2022年3月經修訂和重述的可轉換票據的條款 與2021年12月可轉換票據的條款相同，唯一的不同是減少了 本金和免除2022年3月8日支付的500萬美元利息。

2022 年 1 月認股權證購買協議

2022年1月6日，公司 與某些認股權證持有人（“賣方”）簽訂了認股權證購買協議，根據該協議，公司從賣方手中共回購了3,870,800份認股權證（“2022年1月認股權證”）。這些認股權證是在之前的三筆交易中出售給這些賣家的 ，分別於2021年2月11日、2021年2月10日和2018年3月14日結束。每份認股權證 的購買價格為2.00美元。在宣佈認股權證購買協議後，公司於2022年1月6日從其他賣方手中額外回購了103,200份認股權證，條件與先前宣佈的認股權證購買協議相同。根據認股權證購買協議回購的認股權證 總數為3,974,000份。

2022 年 1 月 7 日，公司將購買價格電匯給了每位賣家。每位賣方同意在截止日期之後儘快向公司 交付 2022 年 1 月的認股權證以供取消，但無論如何不得遲於 2022 年 1 月 13 日 。 在賣方收到購買價格後，2022 年 1 月的認股權證被視為已取消。

公司歷史和我們的業務板塊

從 2001 年成立到 我們截至 2013 年 6 月 30 日的財年，我們的唯一業務是提供航運代理服務。一般而言，我們提供兩種類型的運輸 代理服務：裝貨/卸貨服務和保護代理服務，在這些服務中，我們充當總代理，為客户提供增值 解決方案。對於裝貨/卸貨代理服務，我們收到了客户以美元 支付的總款項，並以人民幣代表客户支付了港口費用。對於保護機構服務，我們收取固定金額的代理費，而 客户負責支付港口成本和費用。

2016 年 1 月，我們將 業務擴展到包括貨運物流服務，以代表向美國運送商品的進口商向美國海關和 國土安全部提供進口安全申報服務，還向這些在美國的進口商 提供內陸運輸服務。

在截至2017年6月30日的財年中，我們還將集裝箱卡車運輸服務作為新的業務領域擴展到集裝箱卡車運輸服務，為美國和中國的客户提供相關的運輸物流服務 。

為了進一步實現業務多元化，在截至2018年6月30日的財年第二季度，我們開發了散裝貨集裝箱服務板塊。Bulk 貨物集裝箱運輸是指使用集裝箱運送傳統上由貨運貨物運輸的商品。貨物 費率通常低於集裝箱運費；但是，運輸時間要長得多，並且對最低數量的要求很高。 由於2019年的市場環境因素，我們在截至2019年6月30日的財年暫時暫停了這項服務，鑑於冠狀病毒疫情對全球的影響，我們已經停止了 這項服務。

在截至2018年6月30日的財年中，我們成立了全資子公司寧波賽美諾供應鏈管理有限公司，該公司由紐約公司和公司的全資子公司Sino-Global Shiping New York Inc.（“SG Shiping NY”）100% 持有， 主要從事運輸管理和貨運物流服務，包括海外運輸。

自 於 2019 年 6 月 30 日結束的財年以來，貿易動態使運輸公司客户以更具成本效益的方式將貨物運往美國港口的成本變得更加昂貴， 因此，我們意識到運輸量減少了，這促使我們將重點重新轉移到航運代理業務上。

2020 年 1 月 10 日，公司與公司股東樑善明先生簽訂了合作協議 ，並與樑先生在紐約成立了一家名為 LSM Trading Ltd. 的合資企業，該公司持有 40% 的股權。在截至2022年6月30日的年度中，公司投資了21萬美元。截至本報告發布之日，該合資企業 尚未開始任何業務運營。

2020年7月7日，公司 對其已發行和流通的普通股進行了l比5的反向股票拆分。拆分並未改變普通股或優先股的授權 股數量，也沒有改變普通股或優先股的面值。結果，本文件中包含的所有已發行和已發行的 普通股金額均追溯減少了五倍，所有普通股 的每股普通股 金額增加了五倍。

2020年12月14日， 公司在美國成立了一個名為Blumargo IT Solution Ltd.（“Blumargo”）的新實體。紐約州聖海運持有Blumargo80％的所有權 股權，該公司是與天津安博偉業科技有限公司合作成立的，旨在建立高科技和信息化的 物流服務，以滿足其客户的需求。2021 年 6 月 30 日，SG Shipping NY 從天津 Anboweiye Technology Co. 手中收購了 20% 的額外股份，並將其所有權增加到 100%。

2021年3月至6月，該公司在中國從事加密貨幣挖礦。2021 年 3 月 2 日，公司與河北洋淮科技股份有限公司（“洋懷”）簽訂了購買協議 ，購買了 2,783 臺數字貨幣採礦機， 的總收購價格約為 460 萬美元。收購後，洋淮將在2021年3月10日至2022年3月9日期間免費管理和運營其站點 的服務器，此後公司可能會聘請洋淮繼續提供收費服務 。第一筆約90萬美元的現金付款是在協議簽署之日後的15天內支付的。

在公司2021財年的最後兩個月，中國的國家和地方政府開始限制和禁止加密貨幣 的採礦業務，導致礦機所有者停止採礦業務。根據公司 和洋淮於 2021 年 9 月 17 日簽署的修訂協議，公司對合同的剩餘部分不承擔履約責任，並擁有 一半產品的所有權。該公司在2021年最後一個季度記錄的採礦設備減值約為90萬美元。 雙方重組了購買協議，將購買價格從3000萬元人民幣降至600萬元人民幣，並且 在公司和賣方之間分配購買的採礦設備。賣方先將代表商定每秒 50,440 太哈希 (th/s)（或計算能力總計 25,220 th/s） 一半的數字貨幣礦機 運往中國寧波，然後運往美國。

2021 年 4 月 21 日，公司 根據與 Bangpin Yu 先生的合作協議，以 “Brilliant Warehouse Service Inc.” 的名義在美國德克薩斯州成立了一家合資企業，以支持其在美國的貨運物流 服務。紐約SG Shipping持有該合資企業51％的股權。

2021 年 7 月，公司 註冊了一家名為 Gorgeous Trading Ltd.（“Gorgeous Trading”）的新公司，該公司由紐約州新加坡航運公司100％持有。Gorgeous Trading 主要在德克薩斯州從事智能倉庫及相關業務。

2021 年 8 月 31 日， 公司在紐約成立了一家合資企業 Phi Electric Motor, Inc.，該公司由 SG Shipping NY 擁有 51% 的股權。截至本報告發布之日，Phi Electric Motor, Inc. 沒有任何業務。

2021 年 9 月 29 日， 公司在紐約成立了一家全資子公司——SG Shipping & Risk Solution Inc.2021年12月23日，SG Shipping & Risk Solution Inc.在紐約成立了SG Link LLC，它是該公司的100％所有者。截至本報告發布之日，這兩家公司還沒有 業務。

2021 年 10 月 3 日，公司 與 HighSharp 簽訂了戰略聯盟協議，成立一家合資企業，以 Thor Miner Inc. 的名義對比特幣礦機進行協作工程、技術開發 和商業化，授予 Thor Miner 專有權，涵蓋設計 生產、知識產權、品牌、營銷和銷售。2021 年 10 月 11 日，Thor Miner 在特拉華州成立，該公司持有 51% 的股權，HighSharp 持有 49% 的股權。

2021 年 12 月 31 日，公司簽訂了一系列協議，終止其可變利益實體（“VIE”）結構 並解散了其先前控制的實體中環球航運代理有限公司（“中華”）。該公司通過其全資子公司跨太平洋航運有限公司控制了 中華。該公司之所以決定解散VIE結構 和中華，是因為中國沒有活躍的業務，該公司希望消除與任何 VIE 結構相關的任何潛在風險。此外，該公司解散了其子公司Sino-Global Shiping LA, Inc. 

2022 年 4 月 10 日，公司與佐治亞州的一家公司 Golden Containd Inc.（“黃金大陸”）簽訂了合資協議 ，成立一家合資企業，在德克薩斯州、俄亥俄州和其他州建造比特幣採礦 場地。截至本報告發布之日，該合資企業尚未成立。該公司沒有 開展這項業務的計劃。

我們的企業結構

下圖顯示了截至本報告發布之日我們的 公司結構。

我們的客户

在截至2022年6月30日和 2021的兩個財年中，我們的主要客户是重慶鋼鐵有限公司和SOSNY。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的年度中，重慶鋼鐵有限公司分別佔公司收入的45.6％和94.4％。在截至2022年6月30日的年度中，SOSNY佔公司總收入的27.9％。

我們的供應商

我們的運營包括 直接與客户合作以詳細瞭解他們的需求和期望，然後管理本地供應商以確保 客户的需求得到滿足。

在截至2022年6月30日的年度中，兩家供應商分別佔我們總採購量的約 26.3％和24.1％。在截至2021年6月30日的年度中，兩家供應商分別佔我們總採購量的55.4％ 和28.6％。

我們的競爭

我們 現在經營的細分市場，即包括倉庫服務的貨運物流服務，沒有很高的進入門檻。就我們在中國的競爭對手 而言，有許多提供貨運物流服務的公司，從小到大，而中國的國有公司 創造了該行業收入的很大一部分。我們在中國的主要競爭對手是國際 航運公司的中國分支機構或其在中國的獨家代理商。這些公司包括Evergreen Marine Corp.、東方海外集裝箱航運公司、包括川崎汽船開社有限公司的 Ocean Network Express、三井O.S.K. Lines和Nippon Yushiki Kaisha。由於產能嚴重過剩， 競爭非常激烈。與我們相比，這些公司擁有更強的服務能力、更大的客户羣以及更多的 財務、營銷、網絡和人力資源。他們中的大多數從事廣泛的業務，涉及產業鏈的許多方面 。但是，我們專注於在貨運物流服務方面為客户提供量身定製的解決方案和增值服務。 作為一家資源和歷史有限的精品公司，我們面臨着激烈的競爭。我們在行業中成長的能力取決於 (1) 我們對行業問題和挑戰複雜性的深刻理解，以及 (2) 我們開發最佳解決方案以響應 已發現的問題併為我們的目標客户提供有效的問題解決策略的能力。

就我們在美國的競爭而言，貨運物流服務行業發達，高度分散， 全國範圍內的競爭非常激烈。我們的主要競爭對手 美國是當地的倉庫服務提供商和貨運 貨運代理 休斯敦的公司，例如Bizto LLC、Golden Eagle Guns LLC和Smart Supply Chain。貨運物流服務行業的競爭是由價格、服務 質量、技術和地理覆蓋範圍等因素推動的。能夠同時提供這些因素的公司在 市場上通常更具競爭力。此外，能夠適應不斷變化的客户需求和市場趨勢（例如向電子商務的轉變）的公司 從長遠來看可能會取得更大的成功。我們的目標是為需要美國國內物流服務的國際 客户提供量身定製的增值服務。

員工

截至本報告發布之日， 我們有 39 名全職員工，其中 13 名在中國，26 名在美國。在全職員工總數中， 9人從事管理工作，17人從事運營工作，9人從事財務和會計相關工作，4人從事行政和技術 支持。我們相信我們與員工的關係很好。我們從未停工，我們的員工也不受 的集體談判協議的約束。

知識產權

截至本報告發布之日 ，除了 “Thor” 和 “Thor Miner” 的兩項待處理商標 申請外，我們沒有任何註冊專利、版權或商標。我們有七個註冊域名，包括我們的公司 網站 https://www.singularity.us/。   

第 1A 項。風險因素。

作為一家規模較小的申報 公司，我們無需在本報告中包含風險因素。但是，以下是一些重大風險、不確定性和其他 因素，這些因素可能會因最近的事態發展而對公司及其運營產生重大影響。在購買我們的普通股之前，您應該仔細考慮 下述風險。這裏強調的風險並不是我們可能面臨的唯一風險。例如， 其他我們目前未知或我們目前認為不重要或不太可能發生的風險也可能損害我們的運營。 如果下述任何風險或不確定性或任何此類額外風險和不確定性確實出現，則我們的業務、前景、 財務狀況或經營業績可能會受到負面影響，您可能會損失全部或部分投資。

我們正在並將繼續受到 的訴訟，包括個人和集體訴訟，以及監管機構和政府 機構的調查和執法行動。這些問題通常既昂貴又耗時，如果得到不利解決，可能會損害我們的業務、財務狀況、 和經營業績。

正如 “項目 1.商業——最新發展”，我們現在和可能不時成為訴訟和各種法律程序的對象， 包括與股東衍生訴訟、集體訴訟和其他事項相關的訴訟和訴訟，這些訴訟和訴訟涉及鉅額資金或其他救濟索賠，或者可能需要改變我們的業務或運營。除此之外， 我們曾經、目前和可能不時成為政府和監管機構調查、調查、行動 或請求、其他指控違反國內外法律、規章和法規的訴訟和執法行動的對象。 為這些行為辯護可能既耗時又昂貴。我們評估這些訴訟索賠和法律訴訟，以評估 出現不利結果的可能性，並在可能的情況下估計潛在損失的金額。根據這些評估 和估計，我們可能會根據需要或 酌情設立儲備金和/或披露相關的訴訟索賠或法律程序。這些評估和估算基於管理層在進行此類評估或估計 時獲得的信息，涉及大量判斷。因此，實際結果或損失可能與 我們目前的評估和估計所設想的結果或損失存在重大差異。我們未能成功地為任何此類訴訟或法律訴訟進行辯護或解決， 可能導致責任，在我們的保險未涵蓋的範圍內，這些責任可能會對我們的業務、財務狀況 和經營業績產生不利影響。

我們 所涉及的索賠、訴訟、政府和監管調查、執法行動、爭議和訴訟的範圍、確定、 和影響無法確定，並可能導致：

我們正在並將繼續受到 的證券訴訟，這種訴訟代價高昂，可能會轉移管理層的注意力，損害我們的聲譽，並導致 重大損失，我們可能對此負責。

我們面臨證券 集體訴訟，這種訴訟代價高昂，可能會轉移管理層的注意力，損害我們的聲譽，並使我們對 的重大損害負責。例如，如 “第 1 項” 中所述。商業——最新發展”，據稱Piero Crivellaro於2022年12月9日代表在紐約東區美國地方法院 購買或收購公司公開交易證券的個人或實體，對公司、我們的某些高管和董事以及其他被告 提起了假定的集體訴訟，指控其違反了聯邦證券與公司在公開文件中涉嫌的 虛假或誤導性披露有關的法律。原告要求提供未指明的賠償，外加利息、成本、 費用和律師費。由於該訴訟仍處於初期階段，公司無法預測結果，我們在紐約東區美國地方法院的某些 官員也無法預測結果。

此類訴訟可能 導致鉅額成本，轉移管理層的注意力和資源，從而對我們的業務產生不利影響。訴訟中的任何 不利裁決也可能使我們承擔重大責任。

我們有責任對我們的高管和董事進行賠償 。

如果我們的官員和/或 董事要求我們為他們的辯護繳款，我們可能需要花費大量資金。我們的 公司註冊證書和章程還規定，在某些情況下， 向我們的董事、高級職員、員工和代理人提供賠償，以補償他們因與我們的公司有關聯 或代表我們公司開展活動而成為當事方的任何訴訟中產生的律師費和其他費用。這項賠償政策可能會導致鉅額支出，我們可能無法 收回這些支出。如果這些支出鉅額或涉及導致我們的關鍵人員承擔重大責任的問題，我們可能 無法繼續作為持續經營企業運營。

我們依賴於能夠對我們施加高度影響的大客户數量有限 ，失去主要客户可能會對我們的業務產生不利影響。

在截至2022年6月30日 和2021年6月30日的年度中，一個客户，即重慶鋼鐵有限公司，分別佔我們收入的60.8％和89.7％。 無法保證我們的主要客户會繼續以與過去相同的金額購買我們的服務。失去我們的 主要客户或對主要客户的銷售大幅減少可能會對我們的銷售和經營業績產生重大不利影響。 此外，鑑於我們的客户羣高度集中，違約或未來與 主要客户的交易大幅減少，可能會嚴重降低我們的收入、盈利能力、流動性和增長前景。

我們依賴數量有限的供應商 ，他們能夠對我們施加高度影響，失去主要供應商可能會對我們的業務產生不利影響。

在截至2022年6月30日的年度中，兩家供應商分別佔我們總採購量的26.3％和24.1％。在截至2021年6月30日的年度中， 兩家供應商分別佔我們總採購量的約55.4％和28.6％。無法保證我們的主要 供應商會繼續以與過去 相同數量向我們提供運營業務所需的材料或服務。我們的主要供應商的流失或他們向我們提供的材料或服務的實質性減少可能會對我們的業務和經營業績產生重大 不利影響。

此外，由於中國 COVID-19 法規的不可預測性，我們在中國的供應商可能會受到 COVID-19 相關問題的影響，例如停機和 延遲。這可能導致我們無法及時配送買家訂單，這可能導致我們取消訂單並提供 退款，我們與 SOSNY 的和解就證明瞭這一點。

重報我們先前的財務報表 可能會影響投資者的信心並引發聲譽問題，並可能使我們面臨額外的風險和不確定性，包括 的專業成本增加以及法律訴訟和監管調查的可能性增加。

正如我們在2023年2月28日提交的8-K表的當前 表格中所述，經2023年3月6日提交的第1號修正案修訂，我們決定重報截至2021年6月30日的財務 報表、截至2021年9月30日的三個月和六個月以及截至2021年12月 31日的三個月和九個月的財務報表，此前我們發現了與關聯方應收貸款的會計處理不正確相關的錯誤，確認 貨運服務收入，對可疑回款（準備金）的會計處理不正確賬户。由於 出現這些錯誤以及由此導致的受影響時期財務報表的重報，我們已經並可能繼續 承擔與重報相關或相關的意想不到的會計和法律費用，並且 面臨許多其他風險和不確定性，包括訴訟和監管調查的可能性增加。 上述任何一項都可能影響投資者對我們財務披露準確性的信心，並可能增加我們業務的聲譽風險， 這兩者都可能損害我們的業務和財務業績。

我們已經發現 對財務報告的內部控制存在重大缺陷，並決定重申我們先前發佈的財務報表。如果我們對這些重大缺陷的補救 無效，或者我們未能制定和維護有效的披露控制系統和對財務報告的內部 控制，那麼我們及時準確地生成財務報表或遵守適用法律和法規 的能力可能會受到損害。此外，重大缺陷的存在增加了我們的合併 財務報表出現重大錯報的風險。

作為一家上市公司，根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404（a）條，我們 必須在10-K表的年度報告中提交一份管理層報告，説明我們的財務報告內部控制的有效性 。對財務報告進行有效的內部控制 對於可靠的財務報告是必要的，此類內部控制加上適當的披露控制和程序， 旨在防止欺詐。任何未能實施所需的新控制措施或改進後的控制措施，或者在實施過程中遇到困難， 都可能導致我們公司無法履行我們的報告義務。無效的內部控制還可能導致投資者對報告的財務信息失去信心 ，這可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。

我們的管理層的評估 必須包括披露管理層在我們的財務報告內部控制中發現的任何重大缺陷。我們的管理層的 評估可以發現內部控制問題。內部控制中未被發現的重大缺陷可能導致財務報表 重報，並要求我們公司承擔補救費用。

重大缺陷是指公司對財務報告的內部控制存在缺陷 或缺陷的組合，因此 很有可能無法及時防止或發現合併財務報表的重大錯報。這種缺陷 可能導致其合併財務報表出現額外的錯報，這些錯誤陳述將是重大的，無法防止或 及時被發現。

正如 “Item 9.A 控制和程序——披露控制和程序” 中所述，在我們 管理層的監督和參與下，我們對截至2022年6月30日的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據上述的 評估，我們的首席運營官得出結論，公司的披露控制和程序無效 ，這是由於截至年度和 截至2022年6月30日 的以下重大缺陷導致財務報告內部控制無效：

為了糾正上述 的重大缺陷，我們打算實施以下政策和程序：

我們無法保證 這些或其他措施將及時全面糾正我們的物質弱點。如果我們對這些重大弱點 的補救無效，則可能導致我們公司受到美國證券交易委員會的調查或制裁。這也可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響，從而對我們普通股的價值產生不利影響。無法保證所有現有的重大缺陷 都已找到，也無法保證將來不會發現其他重大缺陷。此外，如果我們無法繼續 履行我們的財務報告義務，我們可能無法繼續在納斯達克上市。

我們能夠保持對 納斯達克持續上市要求的遵守，包括我們是否能夠維持普通股的收盤價，可能導致 普通股退市。

我們的普通股目前 在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市。為了維持此清單，我們必須滿足最低財務和其他要求。

2022年5月24日，公司 收到了納斯達克的拖欠通知，表明該公司未遵守納斯達克上市規則5250 (c) (1)，原因是 延遲提交截至2022年3月31日的季度10-Q表季度報告。該公司有 60 天的時間提交 恢復合規的計劃。2022年7月25日和2022年9月14日，公司提交了合規計劃。根據對 合規計劃的審查以及與公司外部法律顧問和公司特別 委員會法律顧問的電話交談，工作人員確定公司沒有提供明確的計劃來證明其有能力在納斯達克上市規則規定的員工可用的180個日曆日內 提交報告。

2022 年 11 月 16 日， 公司又收到納斯達克的員工裁定通知，告知其尚未收到公司截至2022年9月30日的季度期間的10-Q 表格，該表格是將公司證券除名的額外依據，而且 小組將考慮就公司繼續在 納斯達克上市作出決定時存在的額外缺陷。該公司已向小組提交了恢復遵守持續上市要求的計劃，包括在截至2022年9月30日的季度期間提交10-Q表的 。

2023年1月5日，公司 收到了納斯達克的缺陷通知，通知公司，根據納斯達克發出通知之日前連續30個工作日普通股的收盤價 ，其普通股沒有面值，未能遵守納斯達克上市規則5550 (a) (2) 規定的繼續在納斯達克資本市場上市所需的最低1美元 出價。已為 提供了 180 個日曆日的初始合規期，或截至 2023 年 7 月 5 日，以恢復對最低投標價格要求的遵守。

2023 年 2 月 21 日， 公司收到了納斯達克的額外員工決定通知，告知其尚未收到公司截至2022年12月31日的季度期間的10-Q 表格，該表格是公司證券退市的額外依據。 通知指出，小組將考慮就公司繼續在納斯達克上市 作出決定時存在的額外缺陷。公司已向小組提交了恢復遵守持續上市要求的計劃，並已獲得 寬限期來提交所有拖欠報告，包括提交截至2022年12月 31日的季度期間（即2022年2月28日或之前）的10-Q表格。鑑於我們沒有在小組批准的寬限期內提交所有報告，我們可能會被 從納斯達克除名。也無法保證我們的股票價格會滿足最低買入價要求，也無法保證我們會滿足 繼續在納斯達克上市的其他要求。如果我們的普通股從納斯達克退市，而我們無法在另一家國家證券交易所上市 ，我們預計我們的普通股將在場外交易市場上市。如果發生這種情況， 我們和我們的股東可能面臨重大的不利後果，包括普通股的市場報價有限 ；普通股交易量大幅減少；與納斯達克相關的市場效率下降和聯邦政府失去對州證券法的優先權 對我們發行額外證券或獲得額外證券的能力產生不利影響 如果有的話，將來以可接受的條件提供額外融資；投資者、供應商、合作伙伴和員工可能喪失 信心，業務發展機會減少；新聞和分析師 的報道有限。此外，我們普通股的市場價格可能會進一步下跌，股東可能會損失部分或全部投資。

有關與 運營相關的其他風險，請參閲我們於 2021 年 3 月 3 日向 SEC 提交的 S-3 表格註冊聲明中標題為 “風險因素” 的部分，以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。

項目 1B。未解決的員工評論。

公司沒有任何未解決或待處理的員工評論 。

第 2 項。屬性。

我們目前在中國和美國租用了六個設施 。我們的中國總部位於上海，我們的美國總部位於紐約。

第 3 項。法律訴訟。

參見 “第 1 項。Business — 最新進展”，描述了公司目前參與的法律訴訟，此處以引用方式將其納入 。

第 4 項。礦山安全披露。

此商品 不適用於本公司。

第二部分

第 5 項。註冊人 普通股市場、相關股東事務和發行人購買股權證券。

我們的普通股市場

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易 ，代碼為SGLY。

我們普通股的持有人

截至2023年3月3日， 有20名普通股的登記持有人。這個數字不包括以街道 名義持有普通股的股東。

股息政策

我們從未申報或 支付過任何普通股的現金分紅。我們預計，我們將保留所有收益，以支持運營併為業務的增長 和發展提供資金。因此，我們預計在可預見的將來不會支付現金分紅。未來與我們的股息政策有關的任何決定 都將由董事會自行決定，並將取決於多種因素，包括未來收益、 資本要求、財務狀況和未來前景以及董事會可能認為相關的其他因素。 我們的中國子公司向我們公司支付股息受到限制，主要包括限制外國投資企業 只能在提供有效的 商業文件後在獲準開展外匯業務的銀行購買、出售和/或匯出外幣。

近期未註冊證券 的銷售和發行人購買的股權證券

沒有。

第 6 項。 [已保留]

第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析 。

以下討論 以及對公司財務狀況和經營業績的分析應與我們的合併 財務報表和報告其他地方包含的相關附註一起閲讀。本討論包含 涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。由於各種因素，實際結果和特定事件的時間可能與這些 前瞻性陳述中的預期存在重大差異。

概述

我們之前專注於提供定製的貨運物流服務， 但從 2017 年開始，我們開始探索新的機會來擴展我們的業務並創造更多收入。這些機會從 互補業務到其他新的服務和產品計劃不等。在2021和2022財年，在繼續提供 貨運物流業務的同時，我們將服務擴展到包括我們的美國子公司Brilliant Warehouse Service Inc提供的倉儲服務。2022 年 1 月 3 日，我們將公司名稱更改為 Singularity Future Technology Ltd.，以配合我們通過美國子公司進入 數字資產業務。2022 年，我們通過我們的美國子公司購買和銷售加密貨幣採礦機 。

在截至2022年6月 30日的財年中，我們在兩個運營領域開展業務，包括（1）通過我們在美國和中國的子公司提供貨運物流服務； 和（2）通過我們的子公司Thor Miner購買和銷售加密採礦機。在截至2021年6月30日的年度中，公司 還從事航運代理和管理服務，這些服務由其在美國的子公司提供。由於受到 COVID-19 疫情負面影響的航運管理 市場的不確定性，該公司沒有收到任何新的服務訂單。

最近的事態發展

以下事件對我們的財務報表產生了 重大影響。關於最近的其他事態發展，見 “項目1。業務—最新發展。”

2022 年 1 月 10 日，Thor Miner 與 HighSharp 簽訂了收購協議。根據該協議，Thor Miner同意從HighSharp購買 某些加密貨幣採礦設備。2022 年 1 月和 4 月，Thor Miner 為 的訂單預付款總額為 35,406,649 美元。Thor Miner還與SOSNY簽訂了PSA，購買了2億美元的加密採礦設備，並從SOSNY獲得了48,93萬美元的存款 。

由於HighSharp的生產問題， Thor Miner無法根據PSA的交付條款及時向SOSNY交付產品，並於2022年12月9日因違反合同 被SOSNY起訴。2022年12月23日，公司與SOSNY簽訂了和解協議，根據該協議， 公司向SOSNY支付了1,300萬美元，以換取SOSNY駁回訴訟，並將把從HighSharp收到的任何額外資金 轉移到SOSNY，金額不超過40,560,569美元。

截至2022年12月22日，向HighSharp預付款和來自SOSNY的存款 的餘額分別為27,927,583美元和40,560,569美元。Thor Miner於2022年12月28日向SOSNY支付了1,300萬美元，並從從SOSNY收到的存款餘額和向HighSharp支付的餘額中註銷了 。

重述先前發佈的財務報表  

2019年3月至6月， 公司的子公司泛太平洋物流上海有限公司（“泛太平洋上海”）從關聯方上海寶銀實業有限公司（“上海寶銀”）收到了約620萬美元 （4,000萬元人民幣），用於支付六個不同客户的應收賬款 ，總額為4000萬元人民幣。上海寶銀由 Trans Pacific Shanghai 的首席執行官兼法定代表人王慶剛持有 30% 的股權。上海泛太平洋隨後向張家口寶宇貿易有限公司支付了2000萬元人民幣和1000萬元人民幣。第三方 Ltd. （“寶玉”）分別於2019年4月和2019年7月，並於2019年7月向第三方 河北寶協貿易有限公司（“河北寶謝”）額外支付了1000萬元人民幣。

因此，在截至2019年6月30日的財年 中，應收賬款少報了4,000萬元人民幣，向供應商預付款多報了2,000萬元人民幣， 關聯方上海寶銀的其他應付賬款少報了2,000萬元人民幣。總資產多報了2000萬元人民幣 ，少報了2,000萬元人民幣的總負債。

在截至 2021 年 6 月 30 日 的財年中，河北寶協向上海泛太平洋償還了總計 1,000 萬元人民幣，上海泛太平洋向上海寶銀預付了 1,000 萬元人民幣。支付給上海寶銀的1,000萬元人民幣被記為其他應收款，向寶玉支付的3000萬元預付款 從向供應商的預付款重新歸類為其他應收款。公司提供了總計 4,000萬元人民幣的應收賬款的全額備抵金。公司評估了這筆交易，並確定截至2020年6月30日，其資產、負債或留存收益 沒有影響。

在截至2021年6月30日 的財年中，寶裕向上海泛太平洋償還了總額為3000萬元人民幣的款項。收到的3000萬元人民幣被記錄為壞賬的追回 。然後，上海泛太平洋將相同金額的貸款給了上海寶銀。上海寶銀隨後向上海泛太平洋償還了400萬元人民幣 ，上海泛太平洋向王慶剛貸款了同樣的款項。收到的3000萬元人民幣被記錄為其他應收賬款的壞賬收回，支付的3000萬元人民幣被記錄為關聯方應收貸款。

該公司分析了交易 ，確定這筆3000萬元人民幣最初來自上海寶銀，最終償還給了相同的關聯方。在2021財年， 壞賬和關聯方應收貸款的回收多報了3,000萬元人民幣。

公司重報了其2021財年 財務報表，以重報關聯方應收貸款和壞賬追回。

重報的影響如下：

COVID-19 的 Impact   

從2020年1月下旬開始在中國爆發的 COVID-19 疫情已迅速蔓延到世界許多地方。2020 年 3 月，世界衞生組織 宣佈 COVID-19 為疫情。鑑於 COVID-19 疫情在中國和美國的持續擴大，我們的業務、經營業績 和財務狀況仍受到不利影響。

2022 年 12 月初，中國 政府放鬆了對 COVID-19 的嚴格控制措施，這導致感染人數激增和我們的業務 運營中斷。COVID-19 未來對公司中國經營業績的任何影響將在很大程度上取決於未來的發展 以及可能出現的有關 COVID-19 變體的持續時間和復甦的新信息，以及政府當局 為遏制 COVID-19 或治療其影響而採取的行動，所有這些幾乎都是我們無法控制的。

COVID-19 對 我們的業務、財務狀況和經營業績的影響包括但不限於以下內容：

我們已經並將繼續 受到持續的 COVID-19 的負面影響，這可能會持續影響我們的運費，或者導致更高的收入成本， 這反過來可能會對我們未來幾個月的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。

COVID-19 未來對公司經營業績的任何影響將在很大程度上取決於未來發展和可能出現的有關 COVID-19 變體的持續時間和復甦以及政府當局為遏制 COVID-19 或治療其影響而採取的行動的新信息， 幾乎所有這些都超出了我們的控制範圍。

運營結果

截至2022年6月30日和2021年6月30日的年度比較

下表列出了 我們在指定時段內的運營結果：

收入

收入從截至2021年6月30日的5,151,032美元下降了1,162,617美元，或約22.6％，至截至2022年6月30日的年度的3,988,415美元。下降的主要原因是航運 代理和管理服務以及貨運物流服務的減少。

下表按細分市場列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的年度的摘要信息 ：

按地理 地點分列的收入分類信息如下：

收入

船務代理和管理服務

在截至 2022 年 6 月 30 日 和 2021 年 6 月 30 日的年度中，由於受到 COVID-19 疫情負面影響的航運管理市場的不確定性，我們沒有收到任何有關我們的 服務的新訂單，我們沒有從航運代理和管理服務中獲得任何收入。

貨運物流服務

貨運物流服務主要包括貨物轉運、經紀服務、 倉庫和其他貨運服務。截至2022年6月30日的財年，貨運物流服務收入為3,830,615美元，與截至2021年6月30日的4,944,187美元相比，減少了 1,113,572美元，約為22.5％。

收入減少的主要原因是我們的中國業務的運輸服務減少了大約 190萬美元，這些業務中斷的需求受到各種業務中斷的影響，這是 變種的捲土重來導致我們的主要客户支出減少所致。COVID-19這一減少被我們在2022財年開始通過子公司Gorgeous Trading Ltd.和Brilliant Warehouse Service, Inc.提供的約80萬美元的倉庫和物流服務所抵消。

加密採礦機的銷售

2022 年 1 月 10 日，Thor Miner 與 SOS Ltd 的 全資子公司 SOSNY 簽訂了 PSA。根據PSA，Thor Miner 同意向 SOSNY 出售某些加密貨幣採礦硬件和 其他設備。總收購價格為2億美元，預計將根據單獨的採購訂單完成收購。 Thor Miner 在 2022 年 6 月發貨了兩次，我們確認的淨收入為 157,800 美元。我們認可了加密貨幣 採礦設備的淨銷售額，因為產品的製造商負責產品的運輸和清關。 截至2022年6月30日的年度總收入和總收入成本分別為1,483,320美元和1,325,520美元。

收入成本

我們貨運物流服務板塊收入的成本 主要包括各種貨運公司的運費、勞動力成本、 倉庫租金以及其他管理費用和雜項成本。在截至2022年6月30日的 年度中，我們的貨運物流服務板塊的收入成本為4,136,474美元，與截至2021年6月30日的4,797,427美元相比，下降了660,953美元，約為13.8％，這是由於疫情導致運輸量減少導致我們的中國業務的運費成本下降。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的財年，我們的毛利率分別為（3.7％）和3.4％。貨運物流板塊毛利率的下降主要是由於我們在中國業務的成本上漲 ，因為由於銷量的減少，我們無法與貨運公司協商更優惠的價格。此外，我們今年啟動了倉庫 服務，在發展業務時，包括倉庫租金和工資在內的固定成本更高。

我們銷售 加密採礦設備的收入成本為零，因為我們按淨額確認收入，因此更高的利潤率使公司 貨運物流板塊 (8.0)% 的利潤率提高到 (3.7%)。

運營成本和費用

運營成本和支出從截至2022年6月30日的26,679,459美元增加了10,737,621美元，約為67.4％，而截至2021年6月30日的年度為15,941,838美元。 的增長主要是由於銷售費用、股票薪酬、一般和管理費用以及減值 支出的增加，詳見下文。

銷售費用

我們的銷售費用主要包括 銷售代表的工資和差旅費用。在截至2022年6月30日的年度中，我們的銷售 費用為385,890美元，而截至2021年6月30日的年度為297,906美元，增長了87,984美元，約為29.5％。 的增長是由於為促進我們的貨運物流業務增加了約20萬美元的營銷費用。

一般和管理費用

我們的一般和行政 費用主要包括工資和福利、行政部門的差旅費、辦公費用以及審計、法律和 IT 諮詢方面的監管 申報和專業服務費。在截至2022年6月30日的年度中，我們的一般 和管理費用為9,301,784美元，而截至2021年6月30日的年度為5,605,670美元，增加了3,696,114美元，約合{ br} 65.9％。這一大幅增長主要是由於我們僱用了更多員工，為子公司Gorgeous Trading Ltd和Brilliant Warehouse Service, Inc. 租用了新的倉庫，因此工資、工資和辦公室相關成本增加了約300萬美元 。這也歸因於約50萬美元的額外專業費用，主要是為公司的特別調查收取的費用。

加密貨幣的減值損失

由於近期比特幣價格下跌，我們在截至2022年6月30日的年度中記錄了170,880美元的減值 虧損，該公司認為這是減值 測試的觸發事件。

固定資產減值損失和 資產使用權

截至2022年6月30日，我們進行了年度商譽 減值分析，得出的結論是，由於我們的賬面價值超過公允價值，固定資產和使用資產的減值損失約為100萬美元。公允價值由收益法確定，其中預計的未來 現金流按與所涉風險相稱的利率貼現，（收入 方法的 “折扣現金流” 或 “DCF”）。差價合約分析中使用的假設需要做出重大判斷，包括判斷適當的折扣 率和終端價值、增長率以及預期未來現金流的金額和時間。

截至2021年6月30日的財年，我們錄得的減值虧損 為855,230美元，主要是我們的採礦設備，這是由於中國監管變更禁止加密貨幣 採礦。

扣除追回款後的可疑賬款準備金

我們的壞賬支出總額約為200萬美元， 主要是因為我們估計我們無法及時收回向某些關聯方支付的預付款，其中包括大約 130萬美元 上海寶銀，由王慶剛持有30％的股權，向LSM貿易有限公司提供了約60萬美元的預付款，我們持有其中40％的所有權。預付款不計息，應按需到期 。隨着我們繼續收回先前預留的 應收賬款，我們從其他應收賬款中淨收回了約40萬美元的其他應收賬款。在2021財年，我們的應收賬款 和長期存款準備金約為420萬美元，減少了2595,134美元，約為61.7％。

股票薪酬

截至2022年6月30日 30日止年度的股票薪酬為10,064,622美元，增加了10,064,622美元或100.0％，而截至2021年6月30日的年度為零，這是由於在2022財年向我們的董事、 員工和顧問提供股票。

出售子公司和VIE造成的損失

2021 年 12 月 31 日，公司簽訂了一系列協議，終止其VIE結構並解散了其先前控制的 實體中華。該公司通過其全資子公司北京泛太平洋控制了中華。該公司之所以決定 解散VIE結構和中華，是因為中國沒有活躍的業務，該公司希望消除與任何VIE結構相關的任何潛在的 風險。該公司還解散了其子公司Sino-Global Shiping LA, Inc.， 於2022年3月14日解散了其子公司加拿大中環球航運有限公司。三項出售的總損失約為610萬美元。由於這些實體在出售之前沒有任何活躍業務，因此此次出售並不代表公司業務的戰略性 變化。因此，此次處置並未列為已終止的業務。 

其他費用，淨額

截至2022年6月30日止年度的淨額其他 支出主要包括我們約10萬美元 的可轉換債務的利息支出和其他財務費用，扣除所得利息。 其他支出總額，淨額為大約 $50 萬 截至2021年6月30日的財年 主要包括 和解 payment 因合作利潤分享糾紛損失約80萬美元，但被PPP貸款豁免（我們記錄為 ）所抵消，收益約為10萬美元，加密貨幣挖礦產生的收入約為30萬美元。

税收

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的年度中，我們的所得税支出分別為零和3,450美元。

截至 2021 年 6 月 30 日，我們累計 美國聯邦淨營業虧損 (“NOL”) 約為 12,543,000 美元，這可能會減少未來的聯邦 應納税所得額。在截至2022年6月30日的年度中，產生了大約970萬美元的NOL，由此 NOL 產生的税收優惠約為2,000,000美元。

截至2021年6月30日，我們在中國的業務累計產生了約6,026,000美元 6,026,000美元，這主要來自中華，我們在截至2022年6月30日的年度中將其處置。在截至2022年6月30日的 年度中，我們額外創造了大約 4,845,000 美元的 NOL。截至2022年6月30日，我們的中國子公司的 累計NOL約為1,283,000美元，這可能會減少未來的應納税所得額，並將於2026年到期。

我們會定期評估 變現遞延所得税資產的可能性，並在我們認為部分資產無法變現的範圍內，通過估值補貼 減少遞延所得税資產的賬面金額。管理層考慮了可能影響 我們未來實現遞延所得税資產的新證據，包括我們最近的累積收益情況、對未來收入的預期、可用於納税申報目的的 結轉期以及其他相關因素。我們確定，由於公司重組和 涉足新業務導致未來收益存在不確定性， 我們的遞延所得税資產很可能無法變現。截至2022年6月30日，我們為遞延所得税資產提供了100％的補貼。根據管理層對我們更有可能變現的遞延所得税資產 金額的重新評估，截至2022年6月30日的年度 的估值淨下降約為100萬美元。

淨虧損

綜上所述， 截至2022年6月30日的年度淨虧損為28,928,369美元，而截至2021年6月30日的年度淨虧損為11,302,853美元。扣除 非控股權益後，截至2022年6月30日的年度歸屬於我們的淨虧損為28,257,830美元，而2021年同期為10,900,168美元。截至2022年6月30日的財年，歸屬於我們的綜合虧損為27,482,995美元，而截至2021年6月30日的年度為10,545,234美元。

流動性和資本資源

現金流和營運資金

截至2022年6月30日，我們有 55,833,282美元的現金（包括手頭現金和銀行現金）。我們的大部分現金存放在位於美國的銀行。

2021 年 12 月 19 日， 公司向兩名非美國投資者發行了兩張可轉換票據，總購買價為1,000萬美元（“2021年12月的可轉換票據”）。

2021年12月的可轉換票據的年利息為5％，可以按每股3.76美元的 轉換價格轉換為公司普通股。應投資者的要求，我們於2022年3月8日預付了2021年12月可轉換票據的本金總額為500萬美元，不包括 的利息。已償還的500萬美元本金的利息已免除。

截至 2022 年 6 月 30 日，我們有以下未償貸款 ：

下表列出了 所述期間的現金流摘要：

下表列出了我們營運資金的摘要 ：

在評估流動性時，我們會監控和分析我們的手頭現金 以及我們的運營和資本支出承諾。我們的流動性需求是滿足我們的營運資金需求、運營費用 和資本支出義務。截至2022年6月30日，我們的營運資金約為3,800萬美元，現金約為 5,580萬美元。我們認為，我們目前的營運資金足以支持我們的運營和債務，因為這些業務和債務將在本報告發布之日起一年內到期 。

經營活動 

截至2022年6月30日的財年，我們通過經營 活動提供的淨現金約為590萬美元。截至2022年6月30日止年度的運營現金流出主要歸因於我們約2890萬美元的淨虧損，經調整後的非現金股票薪酬約為1,000萬美元，出售子公司和VIE的虧損約為610萬美元，可疑賬户準備金約為160萬美元。其他應收賬款的現金流入增加了約140萬美元，我們從SOSNY共收到了4,700萬美元 ，大約3,410萬美元是出售加密貨幣採礦機的預付款，而我們將在2022年12月向SOSNY 退還1,300萬美元。向關聯方供應商預付款約3,410萬美元 ，用於購買加密貨幣採礦機，從而減少了我們的現金流入。

截至2021年6月30日的財年，我們在經營活動中使用的淨現金約為870萬美元 。截至2021年6月30日止年度的運營現金流出主要歸因於我們約1,130萬美元的淨虧損 ，其中包括非現金項目，包括約40萬美元的折舊和攤銷，大約 90萬美元的減值和約420萬美元的存款準備金。我們向供應商（第三方 方）支付的預付款增加了約80萬美元，應計費用和其他流動 負債減少了約110萬美元，被收回 未清餘額時其他應收賬款減少約30萬美元所抵消。

投資活動

截至2022年6月30日的財年，用於投資活動的淨現金約為350萬美元 ，這要歸因於收購了約90萬美元的房地產和設備，以及向一家擁有40％股權的合資企業投資了大約 20萬美元。我們向公司的關聯方 、泛太平洋上海的首席執行官兼法定代表人王慶剛額外提供了50萬美元的貸款，該貸款將於2024年6月到期。 我們還將 相關了 當事方預付款約190萬美元，其中包括向該黨預付款的130萬美元 上海 Baoyin由王慶剛持有30％的股權，向LSM Trading Ltd支付了約60萬美元的預付款，我們持有其中40％ 的所有權。

由於收購了房地產和設備，截至2021年6月30日的年度中，用於投資 活動的淨現金約為150萬美元。

融資活動

在截至2022年6月30日的年度中，通過融資 活動提供的淨現金約為830萬美元，這要歸因於私募發行了約1,050萬美元的普通股，1000萬美元的可轉換票據的收益，500萬美元的可轉換票據的償還以及約790萬美元的認股權證回購 。我們還從行使約90萬美元的認股權證和償還經濟損失 災難貸款中獲得了現金。

在截至2021年6月30日的年度中，通過融資 活動提供的淨現金約為5,420萬美元，這是由於向私人投資者發行普通股 獲得的現金收益約為5,280萬美元，向私人投資者 發行優先股獲得的現金收益約為140萬美元。

關鍵會計估計

根據美國公認的會計原則編制財務報表和相關披露，以及公司 對其財務狀況和經營業績的討論和分析，要求公司管理層做出影響報告金額的判斷、假設 和估計。本報告其他地方包含的 財務報表附註的附註2 “重要會計政策摘要” 描述了編制公司 合併財務報表時使用的重要會計政策和方法。自本報告 發佈以來，公司的關鍵會計估計沒有重大變化。

資產負債表外安排

沒有。

項目 7A。關於市場風險的定量和定性 披露。

不適用。

第 8 項。財務報表和補充 數據。

公司的財務 報表和相關附註以及Audit Alliance LLP的報告載於本 報告的簽名頁之後。

第 9 項。會計師 在會計和財務披露方面的變更和分歧。

沒有。

項目 9A。控制和程序

披露控制和程序

截至2022年6月30日，公司 在包括公司首席運營官在內的管理層的監督和參與下，對公司披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據上述評估 ，首席運營官得出結論，公司的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條中的 ）無法有效確保 公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在 期限內記錄、處理、彙總和報告由於對財務報告的內部控制無效，適用的規則和表格，詳見下文 。

管理層關於內部 財務報告控制的年度報告

公司管理層 負責建立和維持對財務報告的充分內部控制，定義見經修訂的1934年《證券交易法》 第13a-15 (f) 條。公司對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性以及根據公認的會計原則編制用於外部目的的財務報表 提供 合理的保證。公司對財務報告的內部控制包括那些 政策和程序，這些政策和程序：

管理層根據Treadway委員會贊助組織委員會發布的內部控制 ——綜合框架（2013年框架）中規定的標準，對公司財務報告內部控制的有效性進行了評估 。根據 公司的評估，管理層得出結論，由於截至年度和2022年6月30日 存在以下重大弱點，其對財務報告的內部控制無效：

重大缺陷是PCAOB審計準則AS 2201所指的財務報告內部控制中的缺陷 或多種缺陷的組合， ，因此很有可能無法及時防止或發現公司年度或中期財務報表 的重大錯報。

為了糾正上述 的重大缺陷，我們打算實施以下措施、政策和程序：

財務 報告內部控制的變化

在截至2022年6月30日的季度中， 我們對財務報告的內部控制沒有任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者 有理由對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

項目 9B。其他信息。

沒有。

項目 9C。有關阻止檢查的外國司法管轄區 的披露。

沒有。

第三部分

第 10 項。董事、執行官 和公司治理。

Jing shan 

自 2021 年 8 月被任命以來，Shan 女士一直是我們的主管 運營官。從 2019 年 7 月到 2021 年 7 月，單女士在保險公司 Northwestern Mutual 擔任金融服務專業人員。在此之前，她曾於2016年12月至2019年7月在金融科技公司LineMoney Inc. 擔任首席運營官。2016 年 8 月至 2016 年 12 月，她在華爾街首次公開募股諮詢公司擔任分析師。單女士獲得紐約大學公共關係和企業傳播理學碩士 學位和北京林業大學景觀建築 學士學位。

王衡

王先生自2021年起擔任我們的董事。 王先生自 2020 年 10 月 起擔任投資管理和金融服務公司查爾斯·施瓦布公司的高級經理。2006年7月至2020年10月，王先生擔任金融服務公司德美利證券公司的顧問。2017 年 11 月 至 2018 年 7 月，他在金融技術諮詢和服務公司 Longfin Corp. 擔任董事。王先生於 1991 年 7 月獲得新澤西理工學院計算機信息科學碩士學位，並於 1990 年 7 月獲得中國上海復旦大學計算機科學學士學位 。王先生之所以被選為我們的董事，是因為 他在金融科技方面的專業知識。

劉鐵亮

劉博士自 2013 年起擔任我們的主任 。自 2001 年以來，他一直擔任中國國有 投資公司中國太陽信託集團有限公司負責會計和財務的副總裁。劉博士在1998年至2001年期間擔任中國國有物資貿易公司華興集團有限公司 的財務總監。從 1996 年到 1998 年，他是中國國有投資 諮詢公司中國企業諮詢有限公司的首席會計師。在金融和會計行業工作之前，劉博士在一所大學 教授會計和金融十多年，並出版了數十本書和文章。他獲得了天津財經大學會計學博士、碩士和學士學位 。劉博士之所以被選為董事，是因為他的會計 以及與中小型公司合作的商業知識和經驗。

參與某些法律訴訟 

據我們所知，我們的現任董事或高管 高管 均未在刑事訴訟中被定罪，不包括交通違規行為或類似輕罪，也未參與過任何 司法或行政訴訟，這些訴訟的結果是作出判決、法令或最終命令，禁止該人 將來違反聯邦或州證券法或禁止任何違規活動聯邦 或州證券或大宗商品法，任何有關金融的法律機構或保險公司，任何禁止與任何商業實體有關的 郵件或電匯欺詐或受到股票、 大宗商品或衍生品交易所或其他自律組織實施的任何紀律處分或命令的法律或法規，未經制裁或 和解而被駁回的事項除外。

董事會多元化矩陣

根據納斯達克的 董事會多元化規則，以下是公司的董事會多元化矩陣，概述了有關我們董事會的多元化統計數據。

違法行為第 16 (a) 條報告

交易所 法案第16（a）條要求我們的執行官和董事以及擁有我們普通股百分之十以上的人向美國證券交易委員會提交關於 所有權和所有權變更的報告。根據美國證券交易委員會的規定， 要求執行官、董事和超過百分之十的股東向我們提供他們提交的所有第16（a）條表格。僅根據我們對我們收到的 表格副本的審查以及某些申報人關於他們遵守了相關申報要求的書面陳述，我們認為 在截至2022年6月30日的年度中，我們所有的執行官、董事和超過百分之十的股東都遵守了 的所有第16 (a) 條申報要求，唯一的不同是由於管理錯誤，以下表格延遲提交：

道德守則

我們採用了商業行為和道德準則，該守則適用於 所有員工、高級管理人員和董事，包括負責財務報告的官員。商業行為準則 和道德準則可在我們的網站上找到 www.singularity.us。我們預計，該守則的任何修訂或對其 要求的任何豁免都將在我們的網站上披露。

董事會委員會

我們的董事會有三個常設 委員會：審計委員會、薪酬委員會和提名和公司治理委員會。每個委員會的組成和職能 如下所述。

審計委員會 

審計委員會由劉鐵良和王恆組成， 各是獨立的。劉先生擔任審計委員會主席，具有審計委員會財務專家的資格。我們的審計委員會已經通過了 書面章程，該章程的副本已發佈在公司的網站上，網址為 www.singularity.us。根據這種 章程，我們的審計委員會有權：

薪酬 委員會 

薪酬委員會有兩名成員是獨立董事， 包括王恆和劉鐵亮。我們的薪酬委員會已通過書面章程，該章程的副本已發佈在我們的網站上 www.singularity.us。我們的薪酬委員會有權：

提名和 公司治理委員會 

提名和公司治理委員會有兩名成員是獨立董事，即王恆和劉鐵亮。王恆擔任 提名和公司治理委員會主席。我們的提名和公司治理委員會已通過書面的 章程，該章程的副本已發佈在我們的網站上，網址為 www.singularity.us。我們的治理委員會 的職能包括：

薪酬 委員會聯鎖和內部參與

在任何時候，我們的薪酬委員會 成員都不是我們的高管或員工，或者，在上一財年中， 參與了需要披露的關聯方交易。對於任何在我們的董事會或薪酬委員會中擁有一名或多名執行官 的實體，我們的執行官目前都沒有擔任過我們的董事會或薪酬委員會的成員，或者 在過去的一年中也沒有擔任過我們的董事會或薪酬委員會的成員。

項目 11。 高管薪酬。

下表顯示了我們在截至2022年6月30日和2021年6月30日止年度中向前首席執行官兼董事曹雷先生、 前首席執行官兼董事 託潘女士、前副總裁黃志康先生和首席運營官山景先生支付的年度薪酬。

財年末指定執行官的傑出 股權獎勵

沒有。

董事薪酬

下表列出了我們的董事在截至2022年6月30日的年度中獲得的薪酬。

僱傭協議

公司與我們的首席運營官景山簽訂了僱傭協議。僱傭協議於2022年2月8日生效， 將於2024年8月4日終止。如果在僱傭協議週年日前至少 30 天沒有收到不續約 的通知，則該期限應自動延長一年。根據僱傭協議的條款， Shan女士將獲得每年200,000美元的基本工資。她的績效和薪水可隨時接受審查，董事會可能確定的任何加薪 均應在符合我們公司標準做法的基礎上進行。2022 年 8 月 15 日，董事會批准將單女士的年薪從 200,000 美元提高到 250,000 美元，並在 調查結束後發放5萬美元的現金獎勵。

項目 12。 某些受益所有人的安全所有權以及管理及相關股東事務。

某些受益所有人和管理層的安全所有權

下表列出了截至2023年3月3日我們實益擁有的普通股的某些信息，包括（i）每位 任命的執行官和董事，以及（ii）所有執行官和董事作為一個整體。截至2023年3月3日，已知沒有任何股東 是我們5％或更多已發行普通股的受益所有者。一個人被視為以實益方式擁有 任何股份：(i) 該人直接或間接行使唯一或共同的投票權或投資權，或 (ii) 該人有權在60天內通過行使股票期權或認股權證獲得其實益所有權。 除非另有説明，否則與表中所示的董事和執行官 股份相關的投票權和投資權僅由受益所有者行使，或由所有者和所有者的配偶或子女共享。在下表中， 所有權百分比基於截至2023年3月3日我們已發行和流通的21,944,333股普通股。

根據股權薪酬計劃獲準向我們的高管、 董事、員工和顧問發行的證券

截至2022年6月30日 ，下表反映了我們的股東授權發行（直接或通過發行可行使或轉換為 證券）的普通股數量，作為對我們的高管、董事、員工和顧問的激勵性補償。

I第 13 項。 某些關係和關聯交易，以及董事獨立性。

相關交易

下文 列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的年度中我們與關聯人的交易。

向關聯方供應商預付款

公司向供應商支付的 預付款——關聯方如下：

在截至2022年6月30日的年度中， 公司向SOSNY運送了價值1325,520美元的加密採礦機，從2022年7月到12月向SOSNY運送了價值6,153,546美元的加密採礦機 。 由於HighSharp的生產問題，Thor Miner無法根據PSA及時向SOSNY交付全部數量的加密採礦 機器，並於2022年12月9日因違反合同被SOSNY起訴。

公司與SOSNY簽訂了一項自2022年12月28日起生效的和解協議 ，根據該協議，公司向SOSNY償還了1,300萬美元，並終止了 的PSA和存款餘額。該公司還將Thor Miner向HighSharp支付的押金的權利轉讓給了SOSNY。

截至2023年12月22日，向HighSharp預付款和來自SOSNY的存款餘額分別為27,927,583美元和40,560,569美元。Thor Miner於2022年12月23日向SOSNY支付了1,300萬美元，SOSNY於2023年12月28日收到了這筆款項，並註銷了從SOSNY收到的存款餘額和向HighSharp支付的餘額，導致淨壞賬支出為367,014美元。

來自 關聯方，Net

自 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 6 月 30 日起 ，關聯方應付的未付金額包括以下內容：

應收貸款-關聯方（重述）

截至2022年6月30日和2021年6月30日 ，關聯方未償還的應收貸款包括以下內容：

其他應付款-關聯方

截至2021年6月30日 ，公司已向前首席執行官支付11,303美元，向代理首席財務官 支付的2516美元已包含在其他流動負債中。 這些款項是代表公司為每天 業務運營活動支付的。

收入-關聯方

在截至2022年6月30日的 年度中，來自關聯方浙江金榜的收入, 相當於 達到 222,963 美元。截至2021年6月30日的年度沒有關聯方收入。

導演獨立性

根據適用的美國證券交易委員會規則和納斯達克 上市規則，我們的董事會已確定 劉鐵亮先生和王恆先生均為 “獨立董事”。

項目 14。首席會計師費用和 服務。

審計費

在2022財年， Audit Alliance對我們的財務報表的年度審計和定期報告中包含 的財務報表季度審查的費用為45.8萬美元。

在2021財年， Audit Alliance對我們的財務報表的年度審計和定期報告中包含 的財務報表季度審查的費用為32.5萬美元。

與審計相關的費用

沒有。

税費

沒有。

所有其他費用

沒有。

審計委員會預先批准政策

在公司聘請Audit Alliance LLP 提供審計或非審計服務之前，該約定已獲得公司審計委員會的批准。 Audit Alliance LLP提供的所有服務均已獲得公司審計委員會的預先批准。

項目 15。附件，財務報表附表。

項目 16。10-K 表格摘要。

我們已選擇不包括根據 對本項目 16 的摘要。

簽名

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人 代表其簽署本報告。

根據1934年《證券交易法》的要求 ，本報告由以下人員代表註冊人以 的身份和日期簽署。

財務報表索引

獨立註冊會計師事務所的報告

致奇點未來科技有限公司（前身為 “Sino-Global Shiping America, Ltd.”）的董事會和股東

對財務報表的意見

我們審計了Singularity Future Technology Ltd.（前身為 “Sino-Global Shipping America, Ltd”）及其子公司 （統稱 “公司”）截至2022年6月30日的隨附合並 資產負債表，以及截至該日止年度的相關收益、綜合收益、 股東權益和現金流合併報表，以及合併財務報表的相關附註和 附表 (統稱財務報表).我們認為，財務報表根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則，在所有重大方面公允列報了公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的財務狀況以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的 的經營業績和現金流。

關於更正錯誤陳述的解釋性段落

正如合併財務 報表附註1所述，對2021年合併財務報表進行了重報，以糾正錯誤陳述。

意見依據

這些財務報表是公司管理層的責任 。我們的責任是根據我們的 審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和條例，我們必須在公司方面保持獨立。

我們根據PCAOB的標準 進行了審計。這些標準要求我們計劃和進行審計，以合理地保證 財務報表是否存在因錯誤還是欺詐造成的重大錯報。公司無需對其財務報告的內部控制進行審計，我們也沒有聘請 進行審計。作為審計的一部分，我們需要獲得 對財務報告內部控制的瞭解，但不是為了對 公司財務報告內部控制的有效性發表意見。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行程序 以評估財務報表重大錯報的風險，無論是錯誤還是欺詐所致，以及執行 應對這些風險的程序。此類程序包括在測試的基礎上審查有關財務 報表中金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及 評估財務報表的總體列報方式。我們認為，我們的審計為我們的意見提供了合理的依據。

真的是你的，

/s/ 審計聯盟有限責任公司

自 2020 年 10 月 28 日起，我們一直擔任公司的 審計師

新加坡

2023年3月6日

審計聯盟有限責任公司 (3487)

總部地址： 安森路 10 號
#20 -16，國際廣場，
新加坡 079903

奇點未來科技股份有限公司和子公司

合併資產負債表