附錄 99.1

Oatly宣佈4.25億美元的融資承諾

包括3億美元可轉換票據的私募協議以及新的1.25億美元定期貸款B信貸額度和經修訂的可持續循環信貸額度的承諾書

瑞典馬爾默，2023年3月15日：Oatly Group AB（納斯達克股票代碼：OTLY）（“Oatly” 或 “公司”）今天宣佈，它於2023年3月14日與某些投資者達成了私下談判協議，根據該協議，Oatly同意出售本金總額為3億美元的2028年到期的9.25％的可轉換優先PIK票據（“票據”）。

Oatly今天還宣佈，它於2023年3月15日簽訂了一份修改其可持續循環信貸額度協議的承諾書，以及一份記錄1.25億美元定期貸款B信貸額度承諾的承諾書。

Oatly首席執行官託尼·彼得森評論説：“我們對主要股東和新投資者在推進Oatly使命和為我們的組織帶來巨大全球機遇方面表現出的信心感到滿意。隨着我們的業務更加穩定，業務計劃現已獲得充足的資金，我們有能力利用全球對我們產品的強勁潛在需求，為股東創造可觀的長期價值。”

可轉換票據

這些票據分兩批發行，其經濟條款基本相同。該公司的某些現有股東Nativus、Verlinvest和Blackstone Funds已同意根據受瑞典票據（“瑞典票據”）條款和條件約束的認購協議，購買票據的本金總額為2億美元，其他機構投資者已同意根據美國投資協議和美國契約（“美國票據”）購買票據的本金總額為1億美元瑞典語筆記，“筆記”）。這些票據的總本金為3億美元，票據投資者支付的收購價為2.91億美元，反映了3％的原始發行折扣。

美國票據的購買和出售預計將不遲於2023年3月23日結束，最初將存入托管賬户。美國票據的託管將在瑞典票據的買賣結束後發放給公司，購買和出售瑞典票據預計將在30個工作日內完成，條件是簽署定期貸款B信貸協議以及其他慣例成交條件。如果在該日期之前沒有收盤，則公司必須贖回美國票據。

從2023年10月15日開始，這些票據將按年9.25％的利率計息，每半年以現金或實物支付方式拖欠一次，由公司選擇在每年的4月15日和10月15日支付。這些票據將於2028年9月14日到期，除非持有人提前轉換或要求Oatly轉換、回購或贖回。

這些票據將由每位持有人選擇兑換，初始轉換價格為每股普通股或每股ADS2.41美元（“轉換價格”）。這比2023年3月14日在納斯達克全球市場上最後公佈的Oatly的ADS銷售價格高出約17％。轉換率可能受

某些慣常的反稀釋調整，並在票據發行一週年和第二週年之際重置兑換率。

如果公司ADS的最新報告銷售價格在票據發行三週年或之後的任何連續90天內在任何45個交易日內超過其轉換價格的200％，則公司可能要求轉換票據。

承諾書

2023年3月15日，公司簽訂了一份承諾書，其中承諾在有擔保和擔保的基礎上續訂公司現有的可持續循環信貸額度協議，為期3.5年（包括一年的未承諾延期選項），承諾為210億瑞典克朗，另外還有高達5億瑞典克朗的未承諾增量循環貸款期權，初始利潤率為每年4.00％。續訂還將包括重置財務狀況契約和某些其他盟約的修正案。

2023年3月15日，公司還與Silver Point Capital, L.P. 簽訂了一份承諾書，承諾為有擔保和擔保的定期貸款B信貸協議（“定期貸款B信貸協議”）提供1.25億美元。定期貸款B信貸協議將反映（i）五年的期限，（ii）SOFR貸款的初始利潤率為7.50％，基準利率貸款的年利率為6.50％（有參考利率下限），（iii）某些與經修訂的可持續循環信貸額度協議一致的金融契約以及（iv）習慣負面契約。

承諾書下的承諾，每份承諾書的有效期自承諾書發出之日起60天，除其他外，還必須根據商定條款表中規定的條款執行令人滿意的長式文件，並滿足其商定先決條件。

摩根大通是發行可轉換高級PIK票據的牽頭配售代理人和實體賬簿管理人，Nordea擔任聯席配售代理人和實體賬簿管理人，Rabo Securities和BNP Paribas擔任聯合配售代理人。摩根大通是B定期貸款發行的牽頭左翼安排行和唯一的實體賬簿管理人，北歐銀行和荷蘭合作銀行是聯席賬簿管理人。White & Case在交易中擔任公司的法律顧問。

有關上述交易的更多信息可以在表格6-K中找到，該表格將提交給美國證券交易委員會（“SEC”）。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的任何非歷史事實陳述的明示或暗示陳述都可能被視為前瞻性陳述，包括關於我們預期簽訂反映本文所述承諾的最終協議的陳述以及我們對交易完成時間的期望，以及包含 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“項目”、“預測”、“估計”、“可能” 等字樣的陳述，” “預期”，“將”，“目標”，“潛力”，“繼續”，“是/很可能”以及具有未來或前瞻性質的類似陳述。前瞻性陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，包括但不限於：我們滿足承諾書和其他交易文件中規定的條件的能力，以及包括高通脹成本壓力、利率和供應鏈限制在內的總體經濟狀況；我們的虧損歷史和無法實現或維持盈利能力；我們管理增長的能力實際上；COVID-19 疫情，包括病毒變種的傳播，對我們的業務和國際經濟的影響；燕麥或其他符合我們質量標準的原材料和原料的供應減少或有限；未能獲得額外融資來實現我們的目標，或者未能在需要時以可接受的條件獲得必要的資金，或者根本無法獲得必要的資金；我們的生產設施受損或中斷；由於實際或感知的質量或食品安全而損害了我們的品牌和聲譽我們的產品有問題；食物安全和食源性疾病事件或其他可能導致訴訟、產品召回或監管執法行動的安全問題；我們在競爭激烈的市場中成功競爭的能力；我們有效管理增長、實現預期目標的能力

裁員和留住現有員工的好處；由於可支配收入、信貸可用性、債務水平和通貨膨脹以及我們適應新的或不斷變化的偏好的能力，消費者偏好的變化；外匯匯率波動；客户整合或重要客户流失；燕麥片品種的銷售減少；未能達到我們現有或新的環境指標以及與可持續發展和企業社會責任相關的其他風險；訴訟、監管行動或其他法律責任訴訟包括環境和證券集體訴訟；國際貿易政策、條約和關税的變化；全球衝突和烏克蘭的持續戰爭；我們的税率變化或額外納税義務或評估的風險；未能隨着業務的增長擴大我們的製造和生產能力；供應鏈延遲，包括工廠和港口延遲接收產品，以及運輸成本的增加；大宗商品價格、運輸和勞動力成本上漲對我們成本的影響銷售的商品；我們的物流提供商未能按時或根本沒有交付我們的產品；我們有能力成功擴大任何新設施的運營並按照我們的預期進行運營；未能開發和維護我們的品牌；我們有能力推出新產品或成功改進現有產品；未能留住我們的高級管理層或吸引、培訓和留住員工；網絡安全事件或其他技術中斷；未能充分保護我們的知識產權和其他所有權;我們在財務報告內部控制中成功糾正先前披露的重大弱點（截至我們最近的財年末仍未得到糾正）或其他未來控制缺陷的能力；我們作為外國私人發行人的身份；我們作為外國私人發行人的身份；與我們的最大股東Nativus Company Limited（隸屬於華潤Verlinvest Health Investment Ltd的實體）對我們的重大影響有關的風險，包括對有此要求的決策產生重大影響股東的批准；以及我們於2022年4月6日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2021年12月31日的20-F表年度報告中，在 “風險因素” 標題下討論的其他重要因素，我們於2022年11月14日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年9月30日的6-K表最新報告中，我們向美國證券交易委員會提交的其他文件可能會不時更新時不時。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，因此不應過分依賴此類陳述。除非適用法律要求，否則Oatly不承擔任何更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

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