根據2021年2月23日提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件。
註冊編號333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格S-1
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
哈德遜高管投資公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 6770 | 85-2617306 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
列剋星敦大道570號,35樓
紐約,紐約,10022
(212) 521-8495
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
道格拉斯·G·貝傑隆(Douglas G.Bergeron)
首席執行官
列剋星敦大道570號,35樓
紐約,紐約,10022
(212) 521-8495
( 代理商的名稱、地址,包括郵政編碼,電話號碼,包括區號)
複製到:
羅德·米勒(Rod Miller),Esq. Milbank LLP 哈德遜55碼 紐約,紐約10001 電話:(212)530-5022 |
克里斯蒂安·納格勒 Kirkland&Ellis LLP 列剋星敦大道601號 紐約,郵編:10022 電話:(212)446-4800 |
建議開始向公眾出售的大致日期:在本註冊聲明生效日期後在切實可行的範圍內儘快開始銷售。
如果根據1933年證券法 第415條規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或連續方式發售,請勾選以下複選框。☐
如果根據證券法規則462(B) 提交此表格是為了註冊發行的額外證券,請選中以下框,並列出同一產品 之前生效的註冊聲明的證券法註冊聲明編號。(333-252744)
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂 ,請選中以下框,並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(D)提交的生效後修訂,請選中下面的複選框,並列出同一產品的較早生效註冊表的證券法註冊表編號 。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的大型加速 文件服務器、?加速文件服務器、?較小報告公司?和新興成長型公司的定義。
大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速文件服務器 | 規模較小的報告公司 | |||||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊費計算
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每一級的標題 正在註冊的證券 |
金額 存在 已註冊 |
擬議數 極大值 發行價 每種安全措施(1) |
擬議數 極大值 集料 發行價(1) |
數量 註冊費 | ||||
單位,每個單位包括一股A類普通股 股票,面值0.0001美元,以及一份可贖回認股權證的五分之一(2) |
2,875,000套 | $10.00 | $28,750,000 | $3,136.63 | ||||
包含在 單位中的A類普通股股票(3) |
2,875,000股 | | | (4) | ||||
作為單位一部分的可贖回認股權證(3) |
575,000份認股權證 | | | (4) | ||||
總計 |
$28,750,000 | $3,136.63(5) | ||||||
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(1) | 僅為計算註冊費而估算。 |
(2) | 包括375,000個單位,包括375,000股A類普通股和75,000個可贖回 權證,這些認股權證可能在行使授予承銷商的45天期權以彌補超額配售(如果有)時發行。 |
(3) | 根據規則416,還登記了數量不詳的額外證券,因為可能會發行 ,以防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋。 |
(4) | 根據規則457(G),不收取任何費用。 |
(5) | 註冊人之前在其經修訂的S-1表格(文件編號333-252744)的註冊説明書上註冊了建議的最高總髮行價為575,000,000美元的證券,該註冊説明書已於2021年2月23日被證券交易委員會宣佈生效。根據證券法第462(B)條的規定,現額外登記建議最高發行價為28,750,000美元的證券。 |
註冊人特此修改本註冊聲明,將其生效日期延後至註冊人應 提交進一步修訂,明確規定本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效,或直至註冊聲明於證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。
解釋性註釋
本S-1表格登記聲明是關於根據1933年證券法(經修訂)第462(B)條規則和表格S-1的一般指示V提交的2,875,000個額外 個單位的登記,每個單位包括一股A類普通股,每股面值0.0001美元,以及特拉華州公司哈德遜執行投資公司III(註冊人)一份可贖回認股權證的五分之一。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買 一股A類普通股,價格可能會有所調整。只有完整的認股權證是可以行使的。拆分單位後,不會發行零碎認股權證,只會買賣整份認股權證。本註冊聲明涉及註冊人最初於2021年2月4日提交併由美國證券交易委員會(SEC)於2021年2月23日宣佈生效的表格S-1(文件編號333-252744)中的註冊人註冊聲明(預先註冊聲明)。所需的律師意見和相關同意以及會計師的 同意均附於本文件,並隨函存檔。根據規則462(B),事先註冊聲明的內容,包括其中的證物,以引用方式併入本註冊聲明。
認證
註冊人特此向證交會證明:(1)它已指示其銀行在切實可行的範圍內儘快(但不遲於2021年2月24日營業結束)將該金額電匯至證監會在美國銀行的賬户,(2)它不會撤銷此類指示,(2)它已指示其銀行支付本註冊説明書封面上規定的申請費, 儘快(但不遲於2021年2月24日營業結束)將該金額電匯到證交會在美國銀行的賬户,(2)它不會撤銷該指示,(3)有關賬户有足夠資金支付該等申請費;及(4)不遲於2021年2月24日,它將 確認其銀行在正常營業時間內收到該等指示。
第二部分
中不需要的信息
招股説明書
項目16.證物和財務報表明細表。
(A)展品。在表格S-1(美國證券交易委員會文件第333-252744號)的《事先登記聲明》(SEC文件第333-252744號)中提交的或通過引用併入本登記聲明中的所有證物均通過引用併入本登記聲明,並應被視為本登記聲明的一部分,以下附加 證物現作為本登記聲明的一部分提交:
展品索引
展品 不是的。 |
描述 | |
5.1 | 米爾班克有限責任公司的意見。 | |
23.1 | 經Smith+Brown,PC同意。 | |
23.2 | Milbank LLP的同意(包括在附件5.1中)。 |
II-1
簽名
根據修訂後的1933年證券法的要求,註冊人已正式安排本註冊聲明於2021年2月23日在紐約州紐約市由其正式授權的簽字人代表其簽署 。
哈德遜高管投資公司(Hudson Execution Investment Corp.)三、 | ||
由以下人員提供: |
/s/道格拉斯·G·貝傑隆 | |
道格拉斯·G·貝傑隆 | ||
首席執行官 |
根據修訂後的1933年證券法的要求,本註冊聲明已由下列人員在指定日期以下列身份簽署 。
名字 | 職位 | 日期 | ||
/s/道格拉斯·G·貝傑隆 | 首席執行官兼董事 | 2021年2月23日 | ||
道格拉斯·G·貝傑隆 | (首席行政主任) | |||
/s/Jonathan Dobres | 首席財務官 | 2021年2月23日 | ||
喬納森·多佈雷斯 | (首席財務會計官) | |||
/s/道格拉斯·L·布勞恩斯坦 | 總裁、董事長兼董事 | 2021年2月23日 | ||
道格拉斯·L·布勞恩斯坦 |
II-2