美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期):2023年3月8日
金箭合併 公司。
(註冊人的確切名稱見其章程)
特拉華州 | 001-40223 | 86-1256660 | ||
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別碼) |
東53街10號,13樓 紐約州紐約市 |
10022 | |
(主要執行辦公室地址 ) |
(Zip 代碼) |
(212) 430-2214(註冊人電話號碼,含區號)
不適用 (前姓名或前地址,如果自上次報告以來更改)
如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框:
☐ | 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
☐ | 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的三分之一組成 | GAMCU | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
A類普通股,每股票面價值0.0001美元 | GAMC | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元 | GAMCW | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目1.01。簽訂 重要的最終協議。
本報告表格8-K第2.03項中提供的信息通過引用併入本報告第1.01項。
項目2.03設立直接財務債務或登記人表外安排下的債務
2023年3月8日,金箭合併公司(“本公司”)向金箭保薦人有限責任公司(“保薦人”)發行了金額高達750,000美元的無擔保本票(“票據”)。本公司可應本公司要求,不時於到期日(定義見下文)前支取票據所得款項。
票據不產生利息,本金餘額於本公司完成初始業務組合之日(“到期日”)支付。於到期日或之前,保薦人可選擇根據票據條款將票據項下未償還本金的任何部分轉換為認股權證(“營運資金認股權證”),轉換價格為每份認股權證1.50美元。營運資金認股權證的條款(如有)將與本公司於首次公開發售(“IPO”)時發行的私募認股權證的條款相同,如日期為2021年3月16日並提交給美國證券交易委員會的招股説明書所述,包括適用於轉讓的 限制。票據受到慣例違約事件的影響,發生某些違約事件時, 會自動觸發票據的未付本金餘額,以及與票據相關的所有其他應付款項立即到期和應付。
票據 的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的豁免註冊作出的。
本説明的前述説明 通過參考本説明的全文進行限定,該説明的副本作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式存檔,並通過引用併入本文。
第8.01項其他活動。
補充 最終委託書
2023年2月17日,本公司向將於2023年3月15日召開的公司股東特別會議(“特別會議”)提交了最終委託書(“最終委託書”),以徵集與 有關的委託書,以審議 並就將本公司必須完成業務合併(“延期”)的日期再延長九個月的提案進行表決,從2023年3月19日至12月19日。2023年或本公司董事會(“董事會”)決定的較早日期(該較後日期為“延展日期”及該等建議,即“憲章修正案”建議)。於2023年3月8日,本公司提交最終委託書修訂及補充説明書,以修改憲章修訂建議的條款,並確認存入信託賬户的與本公司首次公開招股及任何延期付款有關的收益及其所賺取的任何利息(統稱為“IPO資金”), 將不會用於支付根據2022年《降低通脹法案》(“IR法案”)應繳的任何消費税。本公司 進一步尋求澄清其對信託賬户中資金的處理和計劃用途。因此,公司已決定進一步修改和補充本8-K表格中所述的最終委託書。
1
對最終委託書的第二次修正和補充
1. 現將特別會議通知第2頁和最終委託書第2頁上的某些 披露內容修改並重述如下:
我們A類普通股的持有者,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),包括在首次公開募股中出售的單位的一部分(“公開 股”),以及這些持有者,公共股東“)可以選擇贖回其全部或部分股份,以換取信託賬户中與憲章修正案建議和信託修正案提案相關的按比例分配的資金(”選舉“),而不論這些公共股東是”贊成“還是”反對“憲章修正案提案和信託修正案提案,公共股東也可以在特別會議上投棄權票、不投票或不指示其經紀人或銀行如何投票。公共股東可以進行選擇,無論這些公共股東在記錄日期時是否為股東。我們相信 如果我們沒有在我們的章程最初設想的時間範圍內完成合適的初始業務合併,這樣的贖回權可以保護公眾股東不必在不合理的長時間內維持他們的投資 。此外, 無論公眾股東投票贊成還是反對憲章修正案和信託修正案提案,投棄權票、不投票或不指示其經紀人或銀行如何投票,在特別會議上,如果憲章修正案提案和信託修正案提案獲得必要的股東投票通過,並且延期 實施,其餘公眾股東將保留在完成初始業務合併後按比例贖回其公眾股票的權利。
2022年8月16日, 2022年《降低通貨膨脹法案》(簡稱《IR法案》)簽署成為聯邦法律。《投資者關係法》規定,在2023年1月1日或之後,對上市的美國國內公司和某些上市外國公司的美國境內子公司回購股票,徵收新的美國聯邦1%消費税(“消費税”)。在2023年1月1日或之後贖回我們的A類普通股,例如這裏討論的贖回,可能需要繳納 消費税。我們確認,存入信託賬户的與我們的IPO和任何延期付款有關的收益,以及 由此賺取的任何利息(統稱為“IPO資金”),將不會用於支付根據 IR法案應支付的任何消費税。
此外,在(A)完成我們最初的業務合併、(B)信託賬户清算和(C)與我們首次公開發行相關的註冊聲明生效之日起24個月之前,我們將維持信託賬户中持有的資金投資於美國政府證券,符合1940年《投資公司法》(經修訂的《投資公司法》)第2(A)(16)節中規定的含義,期限為185天或以下,或僅投資於美國政府國債,並符合《投資公司法》(或任何後續規則)第2a-7條第(D)(1)、(D)(2)、(D)(3)和(D)(4)款條件的貨幣市場基金。如果延期按照本最終委託書所述實施,則在與我們首次公開發行相關的註冊聲明生效之日起24個月後,本公司計劃將信託賬户中的剩餘金額 保留在銀行的有息活期存款賬户中,目前預計這一賬户的年利率約為3.5% 。
2
2. 現將最終委託書第16頁“風險因素”部分的某些 披露內容修改為 如下:
如果我們指示受託人清算信託賬户中持有的證券,轉而以現金形式持有信託賬户中的資金,以尋求降低根據《投資公司法》我們可能被視為投資公司的風險,我們很可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息(如果有的話),這將減少公眾股東在贖回或清算公司時獲得的美元金額 。
自IPO以來,信託賬户中的資金僅以期限不超過185天的美國政府國債持有,或以貨幣市場基金的形式持有,僅投資於美國政府國債,並符合《投資公司法》規則2a-7規定的特定條件。然而,為了減少我們被視為未經註冊的投資公司的風險(包括根據投資公司法第3(A)(1)(A)節的主觀測試),並因此受到投資公司法的監管,我們可以在IPO註冊聲明生效日期24個月日或之前的任何時間, 指示信託賬户的受託人清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金,然後以現金形式持有信託賬户中的所有資金,直到公司完成初始業務合併或清算。在對信託賬户中持有的證券進行這種清算後,我們很可能會從信託賬户中持有的資金中獲得最低限度的利息(如果有的話)。但是,以前從信託賬户中持有的資金中賺取的利息仍可能被釋放給我們,用於支付我們的税款(如果有的話),以及允許的某些其他費用。因此,任何清算信託賬户中持有的證券並隨後以現金形式持有信託賬户中的所有資金的決定都將減少公眾股東在本公司贖回或清算時獲得的美元金額。截至 本委託書日期,我們尚未做出任何清算信託賬户中所持證券的決定。
此外,即使在IPO註冊聲明生效日期24個月之前,我們也可能被視為投資公司。 信託賬户中的資金以短期美國政府國債或專門投資於此類證券的貨幣市場基金持有的時間越長,即使在24個月週年紀念日之前,我們被視為 未註冊投資公司的風險就越大,在這種情況下,我們可能被要求清算公司。如果延期如本最終委託書所述實施,則在與本公司首次公開招股相關的註冊書生效之日起24個月後,本公司計劃將信託賬户中的餘額保留在銀行的有息活期存款賬户中,目前預計該賬户的年利率約為3.5%。因此,我們可酌情決定在任何時間,甚至在24個月週年紀念日之前,清算信託賬户中持有的證券,而代之以現金持有信託賬户中的所有資金,這將進一步減少公眾股東在公司任何贖回或清算時將獲得的美元金額 。
第9.01項財務報表和證物。
(D)展品
證物編號: | 描述 | |
10.1 | 本票,日期為2023年3月8日,由金箭合併公司向金箭贊助商有限責任公司發行 | |
104 | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。
金箭併購公司 | |||
發信人: | /s/蒂莫西·巴維奇 | ||
姓名: | 蒂莫西·巴維奇 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2023年3月10日
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