依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-252515
招股章程副刊第27號
(截至2021年2月16日的招股説明書)
丹尼默科學公司
最多32,435,961股普通股
最多16,279,253股可在行使認股權證和期權時發行的普通股
本招股説明書是對日期為2021年2月16日的招股説明書(經不時補充或修訂的招股説明書)的補充,招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(第333-252515號)的一部分。現提交本招股説明書附錄,以使用我們於2023年3月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格中包含的信息來更新和補充招股説明書中的信息(“當前報告”)。因此,我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。招股書及本招股説明書補充資料涉及吾等發行最多16,279,253股A類普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),其中包括(I)最多6,000,000股可於行使6,000,000股認股權證(“私募認股權證”)後發行的普通股(“私募認股權證”),(Ii)最多10,000,000股可於行使10,000,000股認股權證(“公共認股權證”)下發行的普通股(“公共認股權證”)。連同私募認股權證,該等認股權證(“認股權證”)最初於Live Oak首次公開發售時發行,及(Iii)最多279,253股普通股可於行使非Plan Legacy DAnimer購股權時發行。我們將獲得行使任何現金認股權證的收益。
招股章程及本招股説明書補充資料亦涉及招股章程所指名的出售證券持有人(“出售證券持有人”)或其許可受讓人不時提出及出售(I)最多32,435,961股普通股(包括最多6,000,000股可根據私募認股權證行使而發行的普通股)及(2)最多6,000,000股私募認股權證。吾等將不會收到出售證券持有人根據招股章程及本招股章程補充文件出售普通股或私募認股權證所得的任何收益。
我們對招股章程和本招股説明書附錄所涵蓋證券的登記並不意味着出售證券持有人將提供或出售任何股份。發售證券持有人可以多種不同的方式和不同的價格出售招股説明書和本招股説明書副刊所涵蓋的普通股股份。我們在題為“分配計劃”的章節中提供了更多關於出售證券持有人如何出售股票的信息。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼為“DNMR”。2023年3月10日,我們普通股的收盤價為2.06美元。我們的公共認股權證之前在紐約證券交易所交易,代碼為“DNMRWS”;然而,公共認股權證停止在紐約證券交易所交易,並在贖回後被摘牌。
本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料,如無招股章程,包括對招股章程的任何修訂或補充,本章程並不完整,除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀,如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處,應以本招股章程增刊內的資料為準。
請參閲招股説明書第4頁開始的題為“風險因素”的部分,瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2023年3月10日。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條
報告日期(最早報告事件日期):2023年3月7日 |
丹尼默科學公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 |
001-39280 |
84-1924518 |
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(國家或其他司法管轄區 |
(委員會文件編號) |
(美國國税局僱主 |
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工業大道140號 |
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班布里奇,佐治亞州 |
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39817 |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:229 243-7075 |
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(前姓名或前地址,如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:
根據該法第12(B)條登記的證券:
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交易 |
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A類普通股,每股面值0.0001美元 |
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D核磁共振 |
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紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目8.01其他活動
2023年3月2日,DAnimer Science,Inc.(前身為Live Oak Acquisition Corp.,前身為Live Oak Acquisition Corp.,前身為Live Oak Acquisition Corp.)根據特拉華州公司法第205條(“第205條請願書”)向特拉華州衡平法院(“衡平法院”)提交請願書,要求確認其第四次修訂和重新發布的公司註冊證書,該證書增加了A類普通股的授權股票數量,每股面值0.0001美元(“A類普通股”),與結束其與Meredian控股集團的商業合併交易有關。公司的申請是為了迴應最近衡平法院在加菲爾德訴BOXED,Inc.,2022年WL 17959766(特拉華州)一案中造成的不確定性。CH.2022年12月27日),這可能會影響本公司和許多其他成立並作為特殊目的收購公司(“SPAC”)上市的類似情況的公司。
出於充分的謹慎,本公司已選擇採取下述補救措施。在提交請願書的同時,該公司提交了一項動議,要求加快第205條請願書的聽證,該動議隨後於2023年3月3日獲得批准。
背景
在2020年12月28日召開的Live Oak股東特別大會(“Live Oak股東特別大會”)上,Live Oak當時發行的A類普通股和B類普通股的大多數流通股作為一個類別進行投票,投票通過了公司第四次修訂和重新發布的公司註冊證書,其中包括將公司普通股的授權股份從110,000,000股增加到200,000,000股(將所有B類普通股轉換為與其A類普通股相同數量的股份)(“授權股份章程修正案”)。
上述有框框的決定造成了不確定性,即DGCL第242(B)(2)條是否要求授權股份章程修正案以Live Oak A類普通股當時已發行的多數股票的單獨投票方式批准。
該公司仍然相信,Live Oak的A類普通股不需要單獨投票即可批准授權股份章程修正案。此外,對Live Oak特別會議的投票分析證實,分開來看,授權股票章程修正案獲得了A類普通股和B類普通股每股流通股的多數批准。然而,為了消除因該決定而產生的不確定性,本公司根據DGCL第205條向衡平法院提交了一份請願書,要求確認授權股份章程修正案及其發行的股份,以解決與該等事項有關的任何不確定性。DGCL第205條允許衡平法院在考慮各種因素後,酌情確認可能存在缺陷的公司行為和股票。
自盒裝裁決發佈以來,本公司獲悉,截至2023年3月6日,大法官法院已經聽取了因盒裝裁決而面臨類似不確定性的公司提出的23份第205條規定的請願書,並批准了每一份此類請願書。
如果公司在其第205條申請中未獲成功,有關公司授權資本的不確定性可能會對公司產生重大不利影響,包括但不限於公司及時提交截至2022年12月31日的財政年度10-K表格的能力以及由此產生的潛在不利後果。
聽證日期
2023年3月3日,大法官法院批准了加快第205條請願聽證日期的動議,聽證日期為上午11點。2023年3月17日,特拉華州威爾明頓北金街500號倫納德·L·威廉姆斯司法中心,郵編19801。根據衡平法院的要求,向衡平法院提交的表格中的公司第205條請願書的副本作為證據99.1附於本文件。如果本公司的任何股東希望就第205條請願書表達立場,該公司股東可(I)出席第205條聽證會或(Ii)向登記冊提交書面意見書,地址為19801特拉華州威爾明頓北國王街500號倫納德·L·威廉姆斯司法中心大法官,涉及Re DAnimer Science,Inc.案件編號2023-0267-LWW的案件標題,任何此類書面意見應在聽證會前通過電子郵件發送至公司律師Kevin Gallagher,Richards,Layton&Finger,P.A.,Gallagher@rlf.com。
前瞻性陳述
這份8-K表格的當前報告(“當前報告”)包括修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節所指的“前瞻性陳述”。在某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“相信”、“估計”、“繼續”、“項目”等術語或此類術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性表述,這些表述預測或指示未來事件或趨勢,或不是對當前或歷史事件的表述。這些前瞻性陳述並不是為了服務於
投資者或任何其他人不得將其作為擔保、保證或對事實或可能性的明確陳述而依賴。實際事件和情況很難或不可能預測,可能與這些前瞻性陳述不同。
特別是,不能對本公司第205條請願的結果或時間作出保證。如果公司在第205條申請中不成功,有關公司資本化的不確定性可能會限制其完成股權融資交易或向其員工、董事和高級管理人員發放基於股票的薪酬的能力,直到基本問題得到最終解決。如上所述,這種不確定性可能對公司產生重大不利影響。
項目9.01財務報表和物證。
D)展品。
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證物編號: |
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描述 |
99.1 |
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根據8月8日經核實的救濟請願書。C.第205條 |
104 |
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封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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丹尼默科學公司 |
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日期: |
March 7, 2023 |
發信人: |
/S/斯蒂芬·A·馬丁 |
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斯蒂芬·馬丁 |