根據2023年3月10日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊編號333-
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格F-3
註冊聲明
在……下面
1933年《證券法》
氚dcfc有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
澳大利亞 | 6770 | 不適用 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
米勒街48號
穆拉瑞,QLD 4172
澳大利亞
+61 (07) 3147 8500
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
科林環球公司。
東42街122號,18樓
紐約州紐約市,郵編:10168
(800) 221-0102
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
克里斯托弗·盧金
瑞安·邁爾森
羅德里克分支機構
萊瑟姆·沃特金斯律師事務所
北瓦巴什大道330號,伊利諾伊州芝加哥2800號套房,郵編:60611
(312)-876-7700
建議向公眾銷售的大約開始日期:在本註冊聲明生效日期後不時出現 聲明。
如果本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發售的,請勾選以下方框。☐
如果根據1933年證券法第415條的規定,本表格中登記的任何證券將以延遲或 連續方式發售,請勾選以下複選框。
如果根據證券法下的規則462(B),提交此表格是為了為發行註冊其他證券,請選中以下框,並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號 。☐
如果此表格是根據證券法下的規則462(C)提交的生效後修訂,請勾選 下面的框,並列出相同發售的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《一般指示I.C.》或其生效後修正案提交的登記聲明,並在根據證券法下的規則462(E)向證監會提交後生效 ,請勾選以下方框。☐
如果此表格 是對根據《證券法》第413(B)條規則註冊額外證券或額外類別證券而根據一般指示I.C.提交的註冊聲明的生效後修訂,請勾選以下 框。☐
用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 |
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制其財務報表,則用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊人特此在必要的日期修改本註冊聲明,以推遲其生效日期,直至註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明此後將根據1933年證券法第8(A)條生效,或直至註冊聲明於委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。
這份初步招股説明書中的信息不完整,可能會被更改。 在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前,這些證券不得出售。本初步招股説明書不是出售要約,也不尋求在任何不允許要約或出售的司法管轄區購買這些證券的要約。
待完工日期為2023年3月10日。
初步招股説明書
$500,000,000
普通股 股
優先股
認股權證
權利
單位
氚dcfc有限公司
我們可以提供和出售總計500,000,000美元的普通股、無面值普通股(普通股)、優先股、普通股認購權證、普通股認購權以及由本招股説明書不時提供的其他類型證券的任何組合組成的單位。
這份招股説明書為您提供了對這些證券的總體描述。每次我們發行和出售證券時,我們都會為本招股説明書提供一份附錄,其中包含有關此次發行以及證券的金額、價格和條款的具體信息。本附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該產品的信息。在您投資我們的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄以及通過引用納入其中的任何文件。
我們可以將本招股説明書和任何招股説明書附錄中描述的證券提供和出售給或通過一個或多個承銷商、交易商和代理,或直接出售給購買者,或通過這些方法的組合。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售,他們的名稱以及他們之間或他們之間的任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書附錄中列出,或將根據所述信息計算。請參閲本招股説明書中題為關於本招股説明書?和 ?配送計劃?瞭解更多信息。在沒有交付本招股説明書和描述該等證券發行方法和條款的適用招股説明書附錄的情況下,不得出售任何證券。
投資我們的證券是有風險的。請參閲本招股説明書第7頁的風險因素 和適用的招股説明書附錄中包含的任何類似部分,以及通過引用納入其中的有關您在投資我們的證券之前應考慮的因素的任何文件。
我們的普通股在納斯達克資本市場(納斯達克)上市,交易代碼為DfC?2023年3月9日, 納斯達克上報道的我們普通股的最新售價為每股1.66美元。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的充分性或準確性做出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2023年。
目錄
關於這份招股説明書 |
1 | |||
在這裏您可以找到更多信息;通過引用將其併入 |
3 | |||
該公司 |
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風險因素 |
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有關前瞻性陳述的警示説明 |
8 | |||
提供和使用收益的原因 |
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普通股及現有認股權證的説明 |
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優先股的説明 |
12 | |||
手令的説明 |
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對權利的描述 |
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對單位的描述 |
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某些關係和關聯方交易 |
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課税 |
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配送計劃 |
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費用 |
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法律事務 |
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專家 |
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民事責任和法律程序文件送達代理人在美國的可執行性 |
23 |
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分,該聲明使用擱置註冊流程。通過使用擱置登記聲明,我們可以不時地在一個或多個產品中出售證券,總金額高達500,000,000美元,如本招股説明書所述。每次我們 發行和出售證券時,我們將為本招股説明書提供一份招股説明書附錄,其中包含有關所發行和出售的證券的具體信息以及該發行的具體條款。在法律允許的範圍內,我們還可以 授權向您提供一份或多份免費編寫的招股説明書,這些招股説明書可能包含與這些產品相關的重要信息。招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改 本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書之間有任何不一致之處,您應以招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書為準。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄(以及任何適用的免費撰寫的招股説明書),以及標題下所述的附加信息。在那裏您可以找到更多信息;通過引用併入.
除本招股章程、任何適用的招股章程增刊或由吾等或代表吾等擬備的或吾等已向閣下提交的任何免費撰寫的招股章程所載資料外,吾等並無授權任何人 向閣下提供任何資料或作出任何陳述。我們 對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。您 應假定本招股説明書及其適用的招股説明書附錄中的信息僅在其各自封面上的日期是準確的,在任何適用的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在該自由寫作招股説明書的日期是準確的,通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的,除非我們另有説明。自這些日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書以參考方式併入,任何招股説明書增刊或免費撰寫的招股説明書均可包含並以參考方式併入基於獨立行業出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計及預測。儘管我們相信這些來源是可靠的,但我們不保證這些信息的準確性或完整性 ,我們也沒有獨立核實這些信息。此外,本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何適用的免費撰寫招股説明書中可能包含或納入的市場和行業數據及預測可能涉及估計、假設及其他風險和不確定性,並可能會因各種因素而有所變動。, 包括本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何適用的自由寫作招股説明書標題下討論的風險因素,以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中類似標題下討論的內容。因此,投資者不應過度依賴這些信息。
除非另有説明,否則所提及的特定財年是指截至該財年6月30日的財年。
對財政年度或財政年度以外的年份的引用是指截至12月31日的日曆年度。除非另有説明,否則本招股説明書中的所有貨幣金額均以美元表示,所有涉及美元、美元、美元和美元的內容均指美元,所有提及A元和澳元的內容均指 澳元。任何表格中所列金額的合計和總和之間的任何差異都是由於舍入造成的。某些金額和百分比已四捨五入;因此,由於四捨五入,某些數字的總和可能大於或小於總金額 ,而某些百分比的總和可能大於或小於100%。特別是,為方便讀者,本招股説明書中以百萬為單位的金額已四捨五入至小數點後一位數 。
我們是一家新興的成長型公司和一家外國私人發行人,根據美國證券交易委員會規則的定義,我們將 遵守本次招股説明書和未來備案文件對上市公司報告的降低要求。
1
在本招股説明書中,除非另有説明,否則我們、氚、本公司和本公司等術語指的是氚DCFC有限公司及其子公司,所指的氚控股公司指的是氚控股有限公司。當我們 指您時,我們指的是本公司適用證券的潛在持有人。
2
在這裏您可以找到更多信息;通過引用合併
可用信息
我們向美國證券交易委員會提交了 份報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站,其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息,例如我們,這些發行人以電子方式向美國證券交易委員會提交了文件。該網站地址為http://www.sec.gov.
我們的網址是Www.tritiumcharging.com。然而,我們網站上的信息不是、也不應被視為本招股説明書的一部分。
本招股説明書和任何招股説明書附錄是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分,並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得,如下所示。確定要約證券條款 的其他文件作為或可能作為登記聲明的證物或通過引用併入登記聲明的文件存檔。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要,每項陳述均參考其所指的文件而在各方面有所保留。你應該參考實際文件,以獲得有關事項的更完整描述。如上文所述,您可以通過美國證券交易委員會的網站查看註冊聲明的副本。
以引用方式成立為法團
美國證券交易委員會的規則允許我們通過引用將信息納入本招股説明書,這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露 重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將 自動更新和取代該信息。為本招股説明書的目的,本招股説明書中包含的任何陳述或通過引用納入的先前提交的文件將被視為被修改或取代,前提是本招股説明書中包含的 陳述或隨後通過引用併入的提交的文件修改或取代該陳述。
本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了之前已向美國證券交易委員會備案的以下文件:
| 我們於2022年9月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年6月30日的財政年度Form 20-F年度報告(2022年Form 20-F?); |
| 我們於2022年11月4日和2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的Form 6-K報告;以及 |
| 2022年9月22日提交給美國證券交易委員會的2022年Form 20-F中包含的對我們普通股的描述,以及為了更新描述而提交給美國證券交易委員會的任何修訂或報告。 |
在本次招股終止前,我們隨後根據1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節(在本招股説明書中稱為交易法)提交的所有報告和其他文件,包括我們可能在初始註冊聲明日期之後至註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件,但不包括向美國證券交易委員會提供的任何信息,也將通過引用併入本招股説明書,並自提交該等報告和文件之日起被視為本招股説明書的一部分。吾等亦可將吾等其後於完成或終止任何 發售前向美國證券交易委員會提交的表格6-K表格的部分或全部報告納入本招股章程,方法是在表格6-K中指明該表格6-K或該表格6-K的某些部分或證物正以參考方式併入本招股章程,而如此識別的任何表格6-K(或其部分)應被視為以引用方式併入本招股章程,並自提交該文件之日起視為本招股章程的一部分。
3
您可以通過寫信或致電以下地址索取本招股説明書中引用的任何文件的免費副本:
氚dcfc有限公司
米勒街48號
澳大利亞昆士蘭4172,穆拉瑞
或
+61 (07) 3147 8500
但是,本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中明確引用的證物除外,否則不會發送備案文件中的證物。
4
該公司
概述
我們設計、銷售、製造和服務專有硬件和相關軟件,為電動汽車(電動汽車)創造先進可靠的直流(直流)快速充電器。我們的技術易於安裝、擁有和使用,我們的緊湊型、堅固耐用的充電器在普通街道上看起來很棒,在惡劣的條件下也能茁壯成長。截至2022年12月31日,我們已經售出了超過10,000個DC快速充電器,並在42個國家和地區提供了大功率充電會話。
我們是一家主要通過銷售直流快速充電解決方案獲得收入的技術提供商。我們的解決方案由核心充電硬件(包括嵌入式設備固件)和相鄰的軟件平臺組成,讓所有者可以監控和管理他們的資產。我們的充電站硬件產品組合包括獨立充電器和分佈式充電器,我們的軟件產品包括氚脈衝軟件和我的氚軟件。我們提供持續維護服務,包括提供備件、延長保修期、保修期外的服務和一系列服務級別協議選項。我們目前專注於充電領域的關鍵客户類型,如充電點運營商、汽車製造商、車隊、加油站、零售和公用事業,但我們的產品是不限細分市場的,可以 用於所有目標行業。未來,我們還致力於解決重型汽車充電和住宅和車隊低功率直流充電的新興市場。
我們的主要執行辦事處位於澳大利亞QLD 4172,Murarrie Miller Street 48號Tritium DCFC Limited。我們的電話號碼是 +61(07)3147 8500。我們的網站地址是www.tritiumcharging.com。本招股説明書增刊或隨附的招股説明書均不包括本公司網站上的信息或可通過本網站獲取的信息。
我們擁有或有權使用他們在經營各自業務時使用的各種商標、服務標記和商品名稱。本招股説明書還包含第三方的商標、服務標誌和商號,這些都是其各自所有者的財產。在 本招股説明書中使用或展示第三方商標、服務標誌、商號或產品,不旨在也不暗示與我們的關係,或我們或我們的背書或贊助。僅為方便起見,本招股説明書中提及的商標、服務標記和商號可能與 ®、TM或SM符號,但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律在最大程度上主張我們的權利或適用許可人對這些商標、服務標記和商號的權利。
作為新興成長型公司和外國私人發行人的含義
我們是一家新興的成長型公司,如1933年修訂的《證券法》(《證券法》)第2(A)節所定義,經2012年《JumpStart Our Business Startups Act》(《JOBS法案》)修訂。因此,我們有資格利用適用於其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於不需要遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404條的審計師認證要求,減少我們定期報告中關於高管薪酬的披露義務,以及免除對高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘付款進行無約束力諮詢投票的要求(以適用於外國私人發行人的範圍為限)。如果一些投資者因此發現我們的證券吸引力降低,我們證券的交易市場可能會不那麼活躍,我們證券的價格可能會更加波動。
根據《就業法案》,我們仍將是一家新興的成長型公司,直到(A)我們的第一個財政年度的最後一天,即我們在與企業合併(定義如下)相關的表格F-4中提交的登記聲明生效五週年之後的最後一天,(B)我們財政年度的最後日期
5
我們的年度總收入至少為12.35億美元的一年,(C)我們根據美國證券交易委員會規則被視為大型加速申請者的日期 我們至少由非關聯公司持有7,000萬美元已發行證券的日期,或(D)我們在前三年發行了10多億美元不可轉換債務證券的日期 。本文中提及的新興成長型公司應具有與《就業法案》中相關的含義。
根據《交易法》,我們是一家擁有外國私人發行人地位的非美國公司。即使在 我們不再有資格成為新興成長型公司後,只要我們有資格成為交易所法案下的外國私人發行人,我們就可以豁免適用於美國國內上市公司的交易所法案的某些條款, 包括但不限於:
| 《交易法》規定,國內申報人必須發佈根據美國公認會計準則編制的財務報表; |
| 《交易法》中有關徵集根據《交易法》登記的證券的委託、同意或授權的章節; |
| 《交易法》中要求內部人提交其股票所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內交易中獲利的內部人的責任;以及 |
| 交易法規定的規則,要求在發生特定重大事件時,向美國證券交易委員會提交包含未經審計的財務和其他特定信息的Form 10-Q季度報告,或Form 8-K的當前報告。 |
我們打算利用這些豁免,直到我們不再是外國私人發行人為止。在下列情況下,我們將不再是外國私人發行人:(I)我們發行的有投票權證券的50%以上由美國居民持有,以及(Ii)以下三種情況之一適用:(A)我們的大多數高管或董事是美國公民或居民,(B)我們50%以上的資產位於美國,或(C)我們的業務主要在美國管理。請參見?證券説明?瞭解更多信息。
外國私人發行人和新興成長型公司也不受某些更嚴格的高管薪酬披露規則的約束。因此,即使我們不再符合新興成長型公司的資格,但仍然是外國私人發行人,我們將繼續獲得豁免,不受非新興成長型公司所要求的更嚴格的薪酬披露要求 ,並將繼續被允許在此類事項上遵循我們的母國做法。
6
風險因素
根據本招股説明書及適用的招股説明書附錄提供的任何證券的投資涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮通過引用方式併入本招股説明書的2022 Form 20-F中的風險因素,以及我們通過引用併入本招股説明書的Form 6-K報告中的風險因素更新(如果有),以及我們根據交易所 法案提交的後續文件中更新的通過引用包含或併入本招股説明書的所有其他信息,以及適用的招股説明書附錄和任何適用的自由編寫的招股説明書中包含的風險因素和其他信息。發生上述任何風險都可能導致您在所提供證券上的全部或部分投資損失。可能存在其他未知或不可預測的經濟、商業、競爭、監管或其他因素,可能對我們未來的業績產生重大不利影響。過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標 ,不應使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。如果這些風險中的任何一個實際發生,我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這 可能會導致我們證券的交易價格下跌,導致您的全部或部分投資損失。還請仔細閲讀標題為有關前瞻性陳述的注意事項?包括本文和我們的2022年Form 20-F以及我們在Form 6-K報告中對該部分的更新(如果有),通過引用將其併入本招股説明書。
7
有關前瞻性陳述的警示説明
本招股説明書中包含的一些陳述屬於聯邦證券法所指的前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與非歷史事實有關的類似表述。前瞻性陳述反映了我們目前關於我們各自的資本資源、投資組合表現和經營結果等方面的觀點。同樣,所有有關我們業務的預期增長、預期市場狀況、人口統計數據和運營結果的表述均為前瞻性表述。在某些情況下,您可以通過使用以下術語來識別這些前瞻性陳述,例如Outlook、?相信、?預期、 ?潛在、?繼續、?可能、?將、?應該、?可能、?尋求、大約、?預測、?意圖、?計劃、??估計、?預期或這些詞語或其他類似詞語或短語的負面版本。
本招股説明書中包含的 前瞻性陳述反映了我們對未來事件的當前觀點,可能會受到許多已知和未知的風險、不確定性、假設和環境變化的影響,這些風險、不確定性、假設和環境變化可能會導致其實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。我們不保證所描述的交易和事件將按所述方式發生(或根本不會發生)。以下因素以及其他因素可能導致實際結果和未來事件與前瞻性陳述中陳述或預期的大不相同:
| 我們實現業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭和我們管理業務合併後的增長盈利能力等因素的影響; |
| 與推出我們的業務和擴張戰略相關的風險; |
| 我們有能力以有吸引力的條件或根本沒有條件獲得和維持融資安排; |
| 消費者未能接受和採用電動汽車; |
| 電動汽車充電的總體需求,以及如果減少、修改或取消政府退税、税收抵免和其他財政激勵措施,需求可能會減少; |
| 我們的技術和產品可能存在未被發現的缺陷或錯誤; |
| 我們管理增長的能力; |
| 我們對費用、持續虧損、未來收入、資本需求和獲得額外融資的需求或能力的估計; |
| 新冠肺炎疫情或其他不利公共衞生事態發展對我們業務的影響; |
| 競爭對我們未來業務的影響; |
| 貨幣匯率的波動性; |
| 在我們運營或將在未來運營的地區,政府法規或其執行、税法和税率、會計指導和類似事項的影響和變化; |
| 涉及我們的潛在訴訟、政府或監管程序、調查或調查,包括與企業合併有關的 ; |
| 無法彌補財務報告內部控制的重大缺陷,未能維持有效的內部控制制度,以及無法準確或及時地報告我們的財務狀況或經營結果; |
| 未能對財務報告保持有效的內部控制制度,以及證券持有人因無法準確報告財務結果或防止欺詐而對我們的財務和其他公開報告失去信心。 |
8
| 人員變動和合格人員的可得性; |
| 與不利天氣條件和自然災害有關的環境不確定性和風險; |
| 業務合併後我們需要承擔的潛在減記、註銷、重組和減值或其他費用 ; |
| 作為一家上市公司,成本更高; |
| 普遍的經濟不確定性; |
| 能夠維護我們的證券在納斯達克上的上市; |
| 我們管理團隊某些成員在美國運營上市公司的有限經驗 ;以及 |
| 我們證券的市場價格和流動性的波動性。 |
雖然前瞻性陳述反映了我們的真誠信念,但它們並不是對未來業績的保證。我們不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,以反映招股説明書日期後潛在假設或因素、新信息、數據或方法、未來事件或其他變化的變化,除非適用的法律另有要求。有關可能導致我們未來的結果、業績或交易與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同的這些因素和其他因素的進一步討論,請參閲標題為?風險因素 ?我們的2022 Form 20-F通過引用併入本招股説明書。您不應過度依賴任何前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅基於我們(或作出前瞻性陳述的第三方)目前可獲得的信息。您還應仔細考慮本節中包含或提及的與本招股説明書中包含的前瞻性聲明相關的警示聲明,以及我們或代表我們行事的人士可能發佈的任何後續書面或口頭前瞻性聲明。
9
提供和使用收益的原因
我們打算使用適用的招股説明書附錄中所述的出售證券的淨收益。
10
普通股及現有認股權證的説明
我們的法定股本由171,519,021股普通股組成,沒有面值。我們的普通股不可贖回,也沒有任何 優先購買權。
關於於2022年1月13日完成的業務合併,我們發行了21,783,259份現有 認股權證,每份認股權證持有人有權按每股11.50美元的初步行使價購買一股普通股,該價格已根據DCRN與認股權證代理方之間的權證協議第4.3節調整為每股6.90美元。
截至2023年3月1日,我們已發行普通股156,310,918股,已發行現有權證9,268,131股。 我們的普通股和現有權證分別在納斯達克上市,代碼為DCFCY和DCFCW。
關於我們的普通股和現有認股權證的描述,包括其所附的權利和義務,請參閲通過引用併入本文的附件4.5。
11
優先股的説明
以下説明僅為摘要,並不完整。關於本招股説明書可能提供的優先股的更多信息,請參閲適用的招股説明書附錄和我們的章程,通過引用將其併入作為本招股説明書一部分的登記説明書的證物。
我們的憲法包含授權我們發行優先股的條款,包括根據我們憲法附表中規定的條款。本公司章程附表所載優先股條款賦予董事酌情發行優先股的某些權利,包括有關(I)收取 股息(可能包括收取優先股息或累積股息的權利)、(Ii)在清盤時作出的分派及(Iii)可按本公司董事會釐定的價格或換算率及 經調整轉換為普通股的權利。我們可能會授權發行優先股,其權利可能會對我們普通股持有人的權利產生不利影響。優先股的發行在為可能的收購和其他公司目的提供靈活性的同時,可能會延遲、推遲或阻止我們公司控制權的變更,並可能對我們普通股的市場價格和我們普通股持有人的權利產生不利影響。
12
手令的説明
可發行認股權證
我們可以發行認股權證 購買我們普通股的股份。我們可以單獨或與其他證券一起發行權證,權證可以附加在任何已發行證券上,也可以與任何已發行證券分開。每一系列認股權證將根據吾等與投資者或認股權證代理人訂立的單獨認股權證協議 發行。以下認股權證及認股權證協議的主要條文摘要受適用於特定系列認股權證的所有 認股權證協議及認股權證證書的所有條文所規限,並受其整體規限。根據招股説明書補充條款提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。我們建議您閲讀 適用的招股説明書附錄和任何相關的免費招股説明書,以及包含認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。
任何發行的認股權證的特定條款將在與發行有關的招股説明書補充資料中説明。這些術語可能包括:
| 在行使普通股認股權證時可購買的普通股數量,以及行使認股權證時可以購買該數量普通股的價格; |
| 認股權證及相關普通股可分別轉讓的日期(如有); |
| 贖回或贖回認股權證的任何權利的條款; |
| 認股權證行使權開始之日和權利期滿之日; |
| 適用於認股權證的澳大利亞和美國聯邦所得税後果;以及 |
| 認股權證的任何附加條款,包括與權證的交換、行使和交收有關的條款、程序和限制。 |
權證持有人將無權:
| 投票、同意或收取股息; |
| 以股東身份收到有關選舉我們董事的股東大會或任何其他事項的通知;或 |
| 行使作為Dcfc股東的任何權利。 |
每份認股權證持有人將有權按適用招股説明書補編所載或按適用招股説明書附錄所載可計算的行使價購買數目的普通股。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定,否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書附錄中規定的到期日之前的任何時間行使認股權證。在到期日交易結束後,未行使的認股權證將失效。
權證持有人可以兑換不同面值的新權證,憑其辦理轉讓登記,並在權證代理人的公司信託辦事處或適用招股説明書附錄中註明的任何其他辦事處行使。在購買普通股的任何認股權證獲行使前,認股權證持有人將不享有相關普通股持有人的任何權利,包括在普通股(如有)進行任何清算、解散或清盤時收取股息或付款的任何權利。
13
對權利的描述
以下對普通股認購權(權利)的簡要描述以及 適用的招股説明書附錄中對權利的任何描述並不完整,受適用的權利協議以及證明權利的證書的條款的約束,並通過參考將提交給美國證券交易委員會的與提供此類權利相關的證書的條款而受到限制。
公司可能會不時向其證券持有人發行權利 。購買或接受權利的人可以轉讓權利,也可以不轉讓權利。就任何供股發行而言,本公司可與一名或多名承銷商或其他人士訂立備用承銷或其他安排,根據該安排,該等承銷商或其他人士將購買供股後仍未獲認購的任何已發售證券。
每一系列權利將根據一份單獨的權利代理協議發行,該協議將由本公司與作為權利代理的銀行或信託公司訂立,本公司將在適用的招股説明書附錄中指名該銀行或信託公司。權利代理將僅作為本公司與權利相關的代理,不會為任何權利證書持有人或權利實益擁有人承擔任何代理或信託的義務或關係。
招股説明書補充資料與本公司可能不時提供的任何權利有關,將描述與此次發行有關的具體條款,其中包括:
| 《權利的標題》; |
| 確定有權獲得權利分配的證券持有人的日期; |
| 行使權利後發行的權利總數和可購買的普通股總數 ; |
| 行權價格; |
| 權利可以行使的日期和權利到期的日期; |
| 權利包括關於未認購證券的超額認購特權的程度; |
| 如果適用,討論適用於發放或行使此類權利的澳大利亞和/或美國聯邦所得税考慮事項; |
| 如適用,本公司可能與供股有關的任何備用承銷或其他購買安排的實質性條款;以及 |
| 權利的實質性條款,包括權利的條款、可轉讓性、權利完成的條件 與權利的交換和行使有關的程序和限制。 |
每項權利將使權利持有人有權按適用招股説明書補編中規定的行使價,以現金認購普通股的本金金額。在適用招股説明書附錄中規定的權利到期之前,可隨時行使權利,直至交易結束為止。在到期日營業結束後,所有未行使的權利將失效(除非另一第三方根據相關招股説明書附錄中所述的該等權利發售的條款進行認購)。
如果在任何供股中發行的權利均未全部行使,則本公司可直接向本公司證券持有人以外的其他人士發售任何未認購證券,或透過代理人、承銷商或交易商,或通過上述方法的組合,包括根據適用招股説明書附錄所述的備用安排。
14
對單位的描述
我們可以在一個或多個系列中發行由本招股説明書下提供的其他類型證券的任意組合組成的單位。我們可以 根據單獨的協議簽發的單位證書來證明每一系列的單位。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的一家銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱和地址。
以下説明以及任何適用的招股説明書附錄中包含的其他信息概述了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵。您應閲讀我們授權向您提供的與所提供的系列單位相關的任何招股説明書補充資料和任何免費撰寫的招股説明書,以及包含單位條款的完整單位協議。具體單位協議將包含其他重要條款和 條款,我們將作為本招股説明書的一部分提交註冊説明書的附件,或將通過參考我們提交給美國證券交易委員會的另一份報告,將與本招股説明書下提供的單位相關的每份單位協議的格式納入其中。
如果我們提供任何單位,該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書 附錄中説明,包括但不限於以下條款(視情況而定):
| 該系列單位的名稱; |
| 組成這些單位的獨立成分證券的標識和描述; |
| 單位的發行價; |
| 組成這些單位的成分證券將可單獨轉讓的日期(如果有); |
| 討論適用於這些單位的某些澳大利亞和美國聯邦所得税考慮因素; 和 |
| 該單位及其組成證券的任何其他條款。 |
15
某些關係和關聯方交易
應付給聖貝克能源附屬公司的貸款
2022年11月18日,聖貝克能源私人有限公司的附屬公司日落電力私人有限公司同意作為手風琴設施貸款人為手風琴設施提供1000萬美元的全額承諾。
有關LNSA和Accordion設施的其他信息,請參閲管理層對流動資金和資金來源的財務狀況和經營結果的討論和分析 and 大股東和關聯方交易 in the 2022 Form 20-F.
2022年12月23日,我們與作為聖貝克家族信託受託人的Sunset Power Pty Ltd簽訂了一項擔保定期貸款安排,根據該安排,我們借入了總計2000萬美元的本金。截至2022年12月31日,擔保定期貸款工具的未償還餘額為1,960萬美元。
16
課税
與購買、擁有和處置本招股説明書登記的任何證券有關的重大税收後果將在任何與發行該等證券有關的招股説明書附錄中闡明。
17
配送計劃
我們可能會不時根據承銷的公開發售、協商交易、大宗交易或這些方法的組合,或通過承銷商或交易商、通過代理商和/或直接向一個或多個購買者出售證券。證券可不時在一筆或多筆交易中分發:
| 以一個或多個可以改變的固定價格; |
| 按銷售時的市價計算; |
| 按與當時市場價格相關的價格計算;或 |
| 以協商好的價格。 |
每當我們出售本招股説明書所涵蓋的證券時,我們都會提供招股説明書補充資料或補充資料,説明分銷方法,並列明發售該等證券的條款和條件,包括證券的發行價和向吾等收取的收益(如適用)。
購買本招股説明書所提供證券的要約可直接徵集。代理也可能被指定不時徵集購買證券的報價。參與要約或出售我們證券的任何代理人將在招股説明書附錄中列出。
如果交易商被用於出售本招股説明書提供的證券,這些證券將作為 本金出售給交易商。然後,交易商可以不同的價格將證券轉售給公眾,價格由交易商在轉售時確定。
如果使用承銷商銷售本招股説明書所提供的證券,將在銷售時與承銷商簽署承銷協議,並在招股説明書附錄中提供任何承銷商的姓名,承銷商將用來向公眾轉售證券。在出售證券時,我們或承銷商可以代理的證券購買者可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商,交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金和/或他們可能代理的購買者的佣金形式的補償。除非在招股説明書附錄中另有説明,否則代理人將盡最大努力行事,交易商將作為委託人購買證券,然後可以由交易商確定的不同價格轉售證券。
向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何賠償,以及承銷商向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金,將在適用的招股説明書附錄中提供。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為證券法 所指的承銷商,他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議,以賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任,包括證券法下的責任,或支付他們可能被要求就此支付的款項,並償還這些人的某些費用。
任何普通股都將在納斯達克上市,但任何其他證券可能在國家證券交易所上市,也可能不在全國性證券交易所上市。為促進證券發行,某些參與發行的人士可參與穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括超額配售或賣空 證券,這涉及參與發售證券的人出售的證券多於出售給他們的證券。在這種情況下,這些人將通過在公開市場購買或行使其超額配售選擇權(如果有)來回補超額配售或空頭頭寸。此外,此等人士可透過競投或維持證券價格穩定或維持證券價格。
18
在公開市場購買證券或通過實施懲罰性出價,如果交易商出售的證券因穩定交易而被回購,則允許參與發售的交易商出售的特許權可被收回。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易 可以隨時終止。
根據證券法下的規則 415(A)(4),我們可以在市場上向現有交易市場發行產品。此外,我們可能與第三方進行衍生品交易,或以私下協商的方式將本招股説明書未涵蓋的證券出售給第三方。如果適用的招股説明書 説明瞭這一點,第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券,包括賣空交易。如果是這樣的話,第三方可以使用我們質押或從我們或其他人借來的證券 來結算這些出售或結束任何相關的股票未平倉借款,並可以使用從我們那裏收到的證券來結算任何相關的未平倉股票借款。 此類出售交易的第三方將是承銷商,如果在本招股説明書中未指明,將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中列出姓名。此外,我們可能會將證券借出或質押給金融機構或其他第三方,而金融機構或其他第三方可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書補充資料賣空證券。該金融機構或其他第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。
關於任何特定發行的任何鎖定條款的具體條款將在適用的招股説明書附錄中説明。
承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務,並獲得賠償。
19
費用
下表載列本招股説明書所載根據註冊説明書登記的證券的可能發售而預期招致的開支(承銷折扣及佣金或代理費及其他構成承銷商或代理人賠償的項目(如有))。
美國證券交易委員會註冊費 |
$ | 55,100 | ||
FINRA備案費用 |
* | |||
律師費 |
* | |||
會計師的費用和開支 |
* | |||
印刷費 |
* | |||
轉會代理費和開支 |
* | |||
雜類 |
* | |||
總計 |
* |
* | 目前尚不清楚估計的費用和支出。如有需要,應由招股説明書附錄或 作為當前表格6-K報告的證物提供,該表格通過引用併入本招股説明書。 |
20
法律事務
本公司的澳大利亞律師Cors Chambers Westgarth已就本招股説明書提供的普通股和優先股的有效性以及本招股説明書提供的認股權證、權利和單位的有效性為本公司提供了法律意見,在每種情況下,根據澳大利亞法律管轄的協議發行。公司的美國法律顧問Latham&Watkins LLP已就本招股説明書提供的認股權證、權利和單位的有效性為公司提供了法律意見,在每種情況下,這些認股權證、權利和單位都是根據美國法律管轄的協議發行的。
21
專家
本招股説明書參考截至2022年6月30日止年度的表格20-F年度報告(其中載有一段解釋段落,説明氚DCFC Limited作為持續經營企業的能力,如財務報表附註1所述)而納入本招股説明書,並依據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計及會計專家授權提交的報告納入本招股説明書。
22
民事責任和送達代理在美國的可執行性
我們是一家根據澳大利亞法律成立的上市有限公司。因此,我們普通股持有人的權利將受澳大利亞法律和我國憲法的管轄。澳大利亞法律規定的股東權利可能與在其他司法管轄區註冊成立的公司的股東權利不同。我們有相當數量的資產位於美國以外。因此,根據美國證券法的民事責任條款,投資者可能很難在美國執行在美國法院獲得的針對我們的判決。我們懷疑澳洲法院是否會根據其他司法管轄區(包括美國)根據該等司法管轄區的證券法執行鍼對吾等或吾等董事或高級職員的判決,或根據其他司法區的證券法受理在澳洲針對吾等或吾等董事或高級職員的訴訟。
我們在澳大利亞的註冊地址是C/o,澳大利亞QLD 4172,Miller Street,Murarrie,C/o。
我們已不可撤銷地指定Cogency Global Inc.作為我們的代理人,在因此次發售而在任何美國聯邦或州法院對我們提起的任何訴訟中,或在與本次發售相關的任何證券買賣中, 接受訴訟程序的送達。我們代理商的地址是紐約10168,紐約18樓E 42街122號。
根據《證券法》第6(A)節的要求,我們在美國的授權代表是Cogency Global Inc.,地址為New York East 42 Street 22,18 Floor New York,NY 10168。
23
第II部
招股説明書不需要的資料
第八項。 | 董事及高級人員的彌償 |
澳大利亞法律。澳大利亞法律規定,公司或公司的相關法人團體可以為擔任公司高級管理人員或審計師的人提供賠償,但作為公司高級管理人員或審計師發生的下列任何責任除外:
| 欠該公司或該公司的關聯法人團體的債務; |
| 根據《公司法》第1317G條作出的罰款命令或根據《公司法》第961M、1317H、1317HA、1317HB、1317HC或1317HE條作出的賠償命令的法律責任;或 |
| 對公司或公司的相關法人團體以外的人負有的責任,並且並非出於真誠的行為而產生的。 |
澳大利亞法律規定,公司或公司的相關法人團體 不得賠償某人在為作為公司高級管理人員或審計師的責任而提起的訴訟中所招致的法律費用,如果這些費用是:
| 在抗辯或抗辯訴訟中,該官員或董事被發現負有無法如上所述獲得賠償的責任。 |
| 在該人被裁定有罪的刑事訴訟中進行辯護或抗辯; |
| 抗辯或抗辯ASIC或清盤人提出的要求法院命令的法律程序,如果法院發現作出命令的理由已成立(但在啟動法院命令的法律程序之前,應對ASIC或清盤人作為調查的一部分而採取的行動所產生的費用除外);或 |
| 與根據《公司法》向高級職員或董事提出救濟的訴訟有關,法院在該訴訟中拒絕給予救濟。 |
憲法。我們的章程規定,在任何適用法律允許和約束的範圍內,我們公司的每一位董事、祕書和高級管理人員或我們公司的子公司應就其因此而承擔的任何責任進行賠償,並規定此人因此而捲入的民事或刑事或行政或調查性質的訴訟的辯護或抗辯(或其他與之相關的)所產生的任何法律費用。
美國證券交易委員會立場。對於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或 根據上述條款控制我公司的人,我公司已被告知,美國證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策,因此無法執行。
第九項。 | 陳列品 |
|
以引用方式併入 | |||||||||||||||||
展品數 | 展品説明 |
表格 | 文件編號 | 展品 | 歸檔 日期 |
|||||||||||||
1.1** | 承銷協議格式。 | |||||||||||||||||
2.1 | 業務合併協議,日期為2021年5月25日,由脱碳加收購公司、氚控股有限公司、氚DCFC有限公司和綠巨人合併子公司簽署。 | F-4 | 333-259793 | 2.1 | 09/24/21 | |||||||||||||
2.2 | 企業合併協議第一修正案,日期為2021年7月27日,由脱碳加收購公司II、氚控股有限公司、氚DCFC有限公司和綠巨人合併子公司組成。 | F-4 | 333-259793 | 2.2 | 09/24/21 | |||||||||||||
3.1 | 氚DCFC有限公司的章程。 | F-1 | 333-262681 | 3.1 | 07/08/22 | |||||||||||||
4.1 | 普通股股票樣本。 | F-1 | 333-262681 | 4.4 | 02/11/22 | |||||||||||||
4.2** | 授權書協議格式。 | |||||||||||||||||
4.3** | 權利協議格式。 | |||||||||||||||||
4.4** | 單位協議格式。 | |||||||||||||||||
4.5 | 證券説明 | 20-F | 001-41226 | 2.1 | 9/22/2022 | |||||||||||||
5.1* | 科爾斯·錢伯斯·韋斯特加思的意見。 | |||||||||||||||||
5.2* | Latham&Watkins LLP的觀點。 | |||||||||||||||||
23.1* | 獲得獨立註冊會計師事務所普華永道的同意。 | |||||||||||||||||
23.2* | 科爾斯·錢伯斯·韋斯特加思的同意(見附件5.1)。 | |||||||||||||||||
23.3* | Latham&Watkins LLP同意(見附件5.2)。 | |||||||||||||||||
24.1* | 授權書(包括在本文件的簽名頁上)。 | |||||||||||||||||
107* | 備案費表的計算。 |
* | 現提交本局。 |
** | 以修訂方式提交或以引用方式併入與證券發售相關的內容。 |
第10項。 | 承諾 |
(a) | 以下籤署的登記人特此承諾: |
(1)在提出要約或出售的任何期間,提交本登記聲明的生效後修正案 :
(I)包括《1933年證券法》第10(A)(3)條所規定的任何招股章程;
(2)在招股説明書中反映在登記説明書生效日期(或登記説明書生效後的最近一次修訂)之後產生的、個別地或總體上代表登記説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。
儘管有上述規定,證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的證券)以及與估計最高發售範圍的低端或高端的任何偏離,可在根據第424(B)條向委員會提交的招股説明書中反映,前提是總量和價格的變化合計不超過有效登記説明書中註冊費計算表中規定的最高發行價的20%;以及
(3)列入登記説明中以前未披露的與分配計劃有關的任何重大信息,或登記説明中對此類信息的任何重大更改;
提供, 然而,,第(Br)(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款不適用,如果上述第(Br)(A)(1)(2)和(A)(1)(3)款要求列入生效後修正案的信息是由註冊人根據《1934年證券交易法》第13條或第15(D)條提交或提交的,並通過引用併入註冊説明書,或包含在根據第424(B)條提交的招股説明書中,而招股説明書是註冊説明書的一部分。
(2)就確定1933年《證券法》所規定的任何責任而言,每一項生效後的修正案應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,而當時的此類證券的發售應被視為最初的。善意的它的供品。
(3)通過生效後的修訂,將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中刪除。
(4)提交登記聲明的生效後修正案,以包括在任何延遲發售開始時或在連續發售期間,列入表格20-F第8.A.項所要求的任何財務報表。無需提供《證券法》第10(A)(3)節要求的財務報表和其他信息,提供註冊人在招股説明書中列入根據第(Br)(A)(4)款規定的財務報表,以及確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的日期一樣新所需的其他必要信息。儘管有上述規定,如果該等財務報表和信息包含在註冊人根據交易法第13條或第15(D)條提交或提交給美國證券交易委員會的定期報告中(通過引用併入本註冊説明書中),則無需提交生效後的修正案以包括證券法第10(A)(3)節或Form 20-F第8.A.項所要求的財務報表和信息。
(5)為釐定根據1933年《證券法》須對任何買方承擔的法律責任:
(A)註冊人根據第424(B)(3)條提交的每份招股説明書,自提交的招股説明書被視為登記説明書的一部分並列入登記説明書之日起,應被視為登記説明書的一部分。
(B)依據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定須提交的每份招股章程,作為依據第430B條作出的關乎依據第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)條作出的發售的註冊陳述書的一部分,或(X)為提供1933年《證券法》第10(A)節所要求的信息,自招股説明書生效後首次使用招股説明書之日或招股説明書所述發售中的第一份證券銷售合同之日起,應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。根據規則430B的規定,就發行人和在該日為承銷商的任何人的責任而言,該日期應被視為招股説明書中與證券有關的登記説明書中與證券有關的登記説明書的新的生效日期,而該證券的發售應被視為初始日期善意的提供。 前提是, 然而,登記聲明或招股説明書中所作的任何陳述,或在以引用方式併入或被視為併入登記聲明或招股説明書中的文件中所作的任何陳述,對於買賣合同時間在該生效日期之前的買方,不得取代或修改登記聲明或 中所作的任何陳述。
招股説明書是註冊説明書的一部分,或在緊接該生效日期之前在任何此類文件中作出。
(6)為根據1933年《證券法》確定註冊人在證券初次分銷時對任何買方的責任:
以下籤署的註冊人承諾,在根據本註冊聲明對簽署的註冊人進行的證券首次發售中,無論以何種承銷方式將證券出售給買方,如果證券是通過下列任何 通信方式向買方提供或出售的,則簽署的登記人將是買方的賣方,並將被視為向買方提供或出售此類證券:
(1)與根據第424條規定必須提交的要約有關的任何初步招股説明書或以下籤署的註冊人的招股説明書 ;
(2)任何與發行有關的免費書面招股説明書,該招股説明書是由以下籤署的登記人或其代表擬備的,或由以下籤署的登記人使用或提及的;
(3)任何其他免費撰寫的招股説明書中與發售有關的部分,其中載有由下文簽署的登記人或其代表提供的關於下文簽署的登記人或其證券的重要信息;和
(Iv)屬於下述簽署的登記人向買方作出的要約中的要約的任何其他通訊。
(B)以下籤署的註冊人特此承諾,為了確定根據1933年《證券法》所承擔的任何責任,根據1934年《證券交易法》第13(A)條或第15(D)條提交註冊人年度報告的每一次(如果適用的話,根據1934年《證券交易法》第15(D)條提交僱員福利計劃年度報告的每一次提交)都應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明,而當時發售的此類證券應被視為初始證券。善意的它的供品。
(C)根據上述條款或其他規定,註冊人的董事、高級管理人員和控制人可以根據1933年《證券法》規定的責任獲得賠償,但註冊人已被告知,美國證券交易委員會認為這種賠償違反了證券法規定的公共政策,因此不能強制執行。如果董事、登記人的高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人支付因成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致的費用或支付的費用除外),登記人將向具有適當管轄權的法院提交賠償要求,除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決,否則登記人的賠償是否違反了《證券法》所表達的公共政策,並將受該發行的最終裁決管轄。
(D)以下籤署的登記人在此承諾:
(1)為確定證券法下的任何責任,根據規則430A作為本註冊説明書的一部分提交的招股説明書表格中遺漏的信息,以及註冊人根據證券法第424(B)(1)或(4)或497(H)條提交的招股説明書表格中包含的信息,應在宣佈生效時被視為本註冊説明書的一部分。
(2)為了確定《證券法》規定的任何責任,每一項包含招股説明書形式的生效後修訂應被視為與其中所提供的證券有關的新的登記聲明,並且該證券的發售應被視為當時的初始要約。善意的它的供品。
簽名
根據《證券法》的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有要求,並已於10月10日在澳大利亞昆士蘭州布里斯班市由下列簽署人正式授權代表註冊人簽署本註冊書。這是2023年3月1日。
氚dcfc有限公司 | ||
發信人: | /s/簡·亨特 | |
姓名:簡·亨特 | ||
頭銜:首席執行官 |
授權書
通過這些禮物,我知道所有的人,在下面簽名的每個人在此組成並指定簡·亨特和羅伯特·託波爾作為他或她的真實和合法的人,他們有充分的替代權和完全的權力在沒有對方的情況下行事事實律師和代理人以他或她的姓名、地點和代理,以任何和所有身份代表他或她簽署對本註冊聲明的任何和所有修訂(包括生效後的修訂),並向美國證券交易委員會提交本註冊聲明及其所有證物和其他相關文件,授予事實律師和代理人,以及他們中的每一個人,有充分的權力和權限進行 ,並按照他們本人可能或可以親自完成的所有意圖和目的,執行所需和必要的每一項作為和事情,並在此批准和確認所有上述內容事實律師而代理人或他們中的任何人可合法地作出或安排作出憑藉本條例而作出的事情。
根據修訂後的1933年證券法的要求,本註冊聲明已由以下人員以 身份在指定日期簽署。
名字 | 標題 |
日期 | ||||
BY: | /s/簡·亨特 簡·亨特 |
首席執行官兼首席執行官董事(首席執行官) | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/羅伯特·託波爾 羅伯特·託波爾 |
首席財務官 (首席財務官和首席會計官) |
March 10, 2023 | |||
BY: | David·芬恩博士 David·芬恩博士 |
非執行董事董事 | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/Robert Tichio 羅伯特·提希奧 |
董事非執行董事兼主席 | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/Trevor St.Baker AO 特雷弗·聖貝克 |
非執行董事董事 | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/Kenneth Braithwaite 肯尼斯·佈雷斯韋特 |
非執行董事董事 | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/Edward HighTower 愛德華·海託華 |
非執行董事董事 | March 10, 2023 | |||
BY: | /s/亞當·沃克 亞當·沃克 |
非執行董事董事 | March 10, 2023 |
授權代表
根據修訂後的1933年《證券法》的要求,氚DCFC有限公司已於2023年3月10日正式促使本註冊聲明由下列正式授權的美國代表簽署。
發信人: | /s/Colleen A.de Vries | |
姓名: | 科琳·A·德弗里斯 | |
標題: | 高級副總裁代表科林環球公司,美國授權代表 |