免費寫作説明書
根據規則第433條提交
Registration No.: 333-264453, 333-264453-01, 333-264453-02, 333-264453-04
March 6, 2023
定價條款説明書
March 6, 2023
WarnerMedia 控股公司
$1,500,000,000 6.412% Senior Notes due 2026 (the Notes)
發行方: | 華納媒體控股有限公司 | |
家長擔保人: | 華納兄弟探索公司 | |
附屬擔保人: | Discovery Communications,LLC、Scripps Networks Interactive,Inc.以及未來母擔保人的每一家全資國內子公司,作為借款人或擔保高級信貸安排下的任何債務或任何重大債務(每一項定義見與票據有關的初步招股説明書附錄) | |
安全類型/格式: | 高級筆記/美國證券交易委員會註冊 | |
已發行本金總額: | $1,500,000,000 | |
到期日: | March 15, 2026 | |
息票(利率): | 6.412% | |
價格向公眾公佈(發行價): | 本金的100.000% | |
承保折扣: | 0.300% | |
到期收益率: | 6.412% | |
與基準國庫券的利差: | +178 bps | |
基準財政部: | 2026年2月15日到期的UST 4.000% | |
美國國債基準價格和收益率: | 98-08 7/8 / 4.632% | |
給發行方的淨收益: | 發行人預計,在扣除承銷折扣和與發行相關的估計費用後,此次發行債券的淨收益約為14.9億美元。 | |
付息日期: | 每年的3月15日和9月15日,從2023年9月15日開始 | |
天數公約: | 30/360 | |
完整的呼叫: | 30個基點(2024年3月15日前) | |
標準桿呼叫: | 2024年3月15日或該日後 | |
控制權變更: | 如果發生控制權變更觸發事件,發行人必須提出以票據本金的101%的收購價回購票據,外加截至但不包括回購日期的應計和未付利息(如有)。 | |
交易日期: | March 6, 2023 |
結算日期: | March 10, 2023 (T+4) | |
CUSIP/ISIN: | 55903V BG7 / US55903VBG77 | |
評級*: | Baa3穆迪投資者服務公司 BBB-標準普爾評級服務 BBB-惠譽評級 有限公司 | |
聯合簿記管理人: | 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 富國證券有限責任公司 | |
聯席管理人: | Amerivet證券公司 Blaylock Van,LLC 塞繆爾·A·拉米雷斯公司 R.Seelaus&Co.,LLC |
* | 注:證券評級不是購買、出售或持有證券的建議,可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
發行人預計,債券將於2023年3月10日或左右交付給投資者,這將是本定價條款説明書公佈日期後的第四個工作日(這種結算稱為T+4)。根據《交易法》第15c6-1條,二級市場的交易必須在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此,由於債券最初以T+4結算,希望在債券交割日期前的第二個營業日前交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排,以防止結算失敗。債券購買者如欲在債券交割日期前的第二個營業日前買賣債券,應諮詢其顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了與此 通信相關的發行的 註冊聲明(第333-264453號)(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加,免費獲取這些 文檔。或者,如果您要求發行招股説明書,發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書,方法是聯繫摩根大通證券有限責任公司,地址:1-212-834-4533(收集),瑞穗證券美國有限責任公司1-866-271-7403(免費)和富國銀行證券有限責任公司 1-800-645-3751(免費)。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信,應不予理會。此類免責聲明或通知是由Bloomberg或其他電子郵件系統發送此郵件後自動生成的。
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