FWP


面額：		$2,000 x $1,000

CUSIP/ISIN：		733174 AL0 / US733174AL01

聯合簿記管理人：		美國銀行證券公司高盛有限責任公司摩根士丹利律師事務所

高級聯席經理：		大眾證券有限責任公司

聯席管理人：		巴克萊資本公司。德意志銀行證券公司Hovde Group，LLC Keefe，Bruyette&伍茲公司派珀·桑德勒公司 PNC資本市場有限責任公司加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司瑞銀證券有限責任公司

*證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到修訂或撤回。

**根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內交收，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，因此希望在此日期進行票據交易的票據購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在結算日期前交易票據，應諮詢自己的顧問。

發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在決定投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、本次發行日期為2023年3月8日的初步招股説明書補編以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書發送給您，您可以撥打美國銀行證券公司的免費電話(電話：(800)294-1322)、高盛公司的免費電話：(866)471-2526、摩根士丹利公司的電話：(866)718-1649。


發行方：		Popular，Inc.(The Company)

預期評級*：		BA1(穩定)/BB+(穩定)/BBB-(穩定)(穆迪/標普/惠譽)

交易日期：		March 8, 2023

結算日期**：		March 13, 2023 (T+3)

本金金額：		$400,000,000

註明到期日：		March 13, 2028

優惠券：		年息7.25%

基準財政部：		4.00%將於2028年2月29日到期

息差至基準國庫券		+300個基點(3.00%)

發行價(價格對公眾)：		本金的99.637%

到期收益率：		7.338%

付款頻率：		每半年拖欠一次

付息日期：		每年的3月13日和9月13日，從2023年9月13日開始

可選贖回：		在2028年2月13日(面值贖回日期)之前，這些票據將在任何時間和不時由公司選擇全部或部分贖回。贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至三位小數點)相等於(1)(A)(A)在贖回日(假設票據於票面贖回日到期)每半年(假設一年360天由12個30天月組成)貼現的本金及利息現值之和，按國庫券利率加45個基點(0.45%)減 (B)至贖回日應計利息計算，(二)應贖回票據本金的100%，加在任何一種情況下，到贖回日為止的應計利息和未付利息。於票面贖回日期或之後，公司可於任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於正在贖回的票據本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。有關國債利率的定義以及適用於可選贖回的進一步條款和規定，請參閲《初步招股説明書》補編。