根據規則第433條提交
註冊説明書第333-266621號
March 8, 2023
全球 支付公司
800,000,000 4.875% Senior Notes due 2031
定價條款説明書
發行方: | 全球支付公司 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
交易日期: | March 8, 2023 | |
結算日期(T+7): | March 17, 2023 | |
聯合簿記管理經理: | 美林國際 摩根大通證券公司 巴克萊銀行公司 PNC資本市場有限責任公司 第一資本證券公司 滙豐銀行 多倫多道明銀行 Truist Securities,Inc. 富國證券國際有限公司 | |
聯席管理人: | 蒙特利爾銀行倫敦分行 第五第三證券公司 豐業銀行(愛爾蘭)指定活動公司 美國Bancorp投資公司 加拿大帝國商業銀行倫敦分行 德意志銀行倫敦分行 Synovus證券公司 高盛公司 LLC | |
本金金額: |
800,000,000 | |
到期日: |
March 17, 2031 | |
證券名稱: |
2031年到期的4.875%優先債券(債券) | |
付息日期: |
每年3月17日,從2024年3月17日開始 | |
中期掉期收益率 |
3.225% |
擴散至中期互換 |
+170 bps | |
基準外灘: |
0.000 dBR將於2031年2月15日到期 | |
基準國債收益率/價格 |
2.643% / 81.300% | |
波及基準外灘: |
+228.2 bps | |
到期收益率: |
4.925% | |
天數公約: |
實際/實際(ICMA) | |
優惠券: |
4.875% | |
面向公眾的價格: |
本金的99.676% | |
可選贖回: |
在2031年1月17日之前,以可比政府債券利率+35個基點為基礎,或在2031年1月17日或之後,按面值計算。 | |
付款貨幣: |
債券的本金、溢價(如有)和利息的所有付款,包括贖回債券時支付的任何款項,都將以歐元支付。如果由於實施外匯管制或發行方無法控制的其他情況而無法使用歐元,或者已採用歐元作為其貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國不再使用歐元,或者國際銀行界內的公共機構不再使用歐元結算交易,則與紙幣有關的所有付款都將以美元支付,直到發行方再次可以使用歐元或使用歐元為止。 | |
額外款項的支付: |
除某些例外和限制外,出票人將在必要時就票據支付額外金額,以使出票人或付款代理人向非美國人的持有人支付票據本金、溢價和利息的淨額,在扣留或扣除美國或其任何徵税機關或其中的任何徵税機關徵收或徵收的任何當前或未來任何性質的税、税、評税或其他政府費用後,不少於票據中規定的到時到期應付的金額。 | |
因税務原因而贖回: |
如果美國税法(或其任何税務機關或其中的任何税務機關)發生某些變化,使出票人有義務支付如上所述的額外金額,則出票人可提出贖回所有(但不少於全部)票據。這次贖回將以相當於債券本金100%的贖回價格,連同債券截至(但不包括)指定贖回日期的應計及未付利息。 |
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最低面額: |
100,000歐元及以上1,000歐元的任何整數倍。 | |
淨收益(未計費用): |
793,008,000 | |
CUSIP/ISIN/公共代碼: |
37940X AS1 / XS2597994065 / 259799406 |
我們預計在2023年3月17日左右,即債券定價之後的第七個工作日,即債券定價之日之後的第七個工作日,即債券付款後交付債券。根據《歐盟中央證券託管條例》,除非交易各方另有明確協議,否則二級市場的交易一般須在兩個倫敦營業日內交收。此外,根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條,二級市場的交易一般要求在兩個紐約營業日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,希望在2023年3月17日前的第二個營業日前交易票據的購買者將被要求具體説明替代結算安排,以防止結算失敗。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)(美國證券交易委員會)提交了註冊説明書(包括招股説明書)(文件編號333-266621)和初步招股説明書附錄。在您投資之前,您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、與本通信相關的發行的初步招股説明書補編以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和招股説明書補編髮送給您,如果您通過聯繫提出要求的話:J.P.Morgan Securities plc+44-207-134-2468,美林國際電話:+1(800)294-1322或巴克萊銀行電話:+1(888)603-5847。建議閣下在作出任何投資決定前,取得與本通訊有關的招股説明書及相關招股説明書副刊的副本,並仔細審閲其中所載或納入的資料,以供參考。
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