根據規則第433條提交
註冊號碼333-262523
發行人自由發行招股説明書日期：2023年3月7日
有關日期為2023年3月7日的初步招股章程補編
德州儀器公司
定價條款説明書
4.900% Notes due 2033
| 發行方： | 德州儀器公司(德州儀器) | |
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 成熟度： | March 14, 2033 | |
| 優惠券： | 4.900% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.922% | |
| 付息日期： | 3月14日和9月14日，從2023年9月14日開始，到期日 | |
| 天數公約： | 30/360 | |
| 支付給德州儀器的收益(未計費用)： | $746,790,000 | |
| 基準財政部： | 3.500% due February 15, 2033 | |
| 與基準國庫券的利差： | 95個基點 | |
| 到期收益率： | 4.910% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 96-08; 3.960% | |
| 完整的呼叫： | 於2032年12月14日(到期日前3個月)之前的任何時間，以下列較大者為準：(1)(A)(A)於贖回日(假設債券於2032年12月14日到期)每半年(假設一年360天由12個30天月組成)貼現的本金及利息的現值之和(br}利率加15個基點(B)至贖回日應計利息，及(2)須贖回債券本金的100%，另加，在上述任何一種情況下，截至贖回日的應計利息和未付利息 。 | |
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| 標準桿呼叫： | 於2032年12月14日或之後(到期日前3個月)，以100%的本金贖回債券，另加至贖回日為止的應計及未償還利息。 | |
| 交易日期： | March 7, 2023 | |
| 結算日期： | March 14, 2023 (T+5) | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CB8/US882508CB86 | |
| 5.000% Notes due 2053 | ||
| 發行方： | 德州儀器公司(德州儀器) | |
| 本金金額： | $650,000,000 | |
| 成熟度： | March 14, 2053 | |
| 優惠券： | 5.000% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.661% | |
| 付息日期： | 3月14日和9月14日，從2023年9月14日開始，到期日 | |
| 天數公約： | 30/360 | |
| 支付給德州儀器的收益(未計費用)： | $643,896,500 | |
| 基準財政部： | 4.000% due November 15, 2052 | |
| 與基準國庫券的利差： | 115個基點 | |
| 到期收益率： | 5.022% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 102-07+; 3.872% | |
2
| 完整的呼叫： | 於2052年9月14日(到期日前6個月)之前的任何時間，以下列較大者為準：(1)(A)(A)於贖回日(假設債券於2052年9月14日到期)每半年(假設一年360天由12個30天月組成)折現的本金及利息的現值之和，減去(Br)國庫利率加20個基點(B)贖回日應計利息，及(2)須贖回債券本金的100%，外加在任何一種情況下，截至贖回日的應計利息和未付利息 。 | |
| 標準桿呼叫： | 在2052年9月14日或之後(到期日前6個月)的任何時間，以100%的本金贖回債券，另加至贖回日為止的應計及未償還利息。 | |
| 交易日期： | March 7, 2023 | |
| 結算日期： | March 14, 2023 (T+5) | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| CUSIP/ISIN： | 882508CC6/US882508CC69 | |
| 其他信息 | ||
| 評級：* | 穆迪評級：Aa3(展望穩定)標普：A+(展望穩定) | |
| 聯合簿記管理經理： | 巴克萊資本公司。 美國銀行證券公司 三菱UFG證券美洲公司 | |
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| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或撤回。 |
因此，預計票據的交割將於2023年3月14日左右進行，也就是本協議生效後的第五個工作日(該結算週期稱為T+5)。根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條(經修訂)，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人明確另有約定。因此，由於票據最初將以T+5結算，希望在票據交割前的第二個營業日之前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。票據購買者如希望在票據交割前第二個營業日前交易票據，應諮詢其顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了 註冊聲明(包括招股説明書)和招股説明書補編。在投資之前，您應閲讀發行人提交給美國證券交易委員會的 註冊説明書、招股説明書補編和其他文件中的招股説明書，以獲取更完整的發行人和此次發行的信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費獲取這些文檔，網址為 www.sec.gov。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，方法是致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)(電話：(888)603-5847)、美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)：1-800-294-1322(免費)或三菱UFG證券美洲公司 ，地址：1-877-649-6848.
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